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Survey Diffusione polizze On Demand 2021 su Digital Customers Maggio 2021
La diffusione delle Assicurazioni On Demand
Ricerca dell’Italian Insurtech Association
Metodologia di lavoro
❑ Periodo: Marzo-Aprile 2021
❑ Campione itervistato: 18.750 soggetti (risposte complete si riferiscono all’87% del campione)
❑ Campione omogeneo e rappresentativo nazionale ma utente digitale (accesso giornaliero ed 1 acquisto
online negli ultimi 6 mesi)
❑ Metodologia di ricerca: interviste telefoniche (12%) e questionari online (83%). Restante de visu.
❑ Il campione è stato sottoposto a 25 domande. Solo su 20 può essere fatta full disclosure
❑ Questionario ed analisi realizzato in collborazione fra Yolo ed Italian Insurtech Association
❑ La ricerca è alla sua seconda edizione
2
La diffusione delle Assicurazioni On Demand
Ricerca dell’Italian Insurtech Association
Key findings
❑ La pandemia ha accellerato la consapevolezza, il consumo e la domanda di polizze digitali ed in
particolare dei prootti on demand
❑ Cresce la consapevolezza della presenza di polizze on demand
❑ Cresce il numero degli acquirenti e la sua soddisfazione
❑ Cresce la cultura del consumatore sebbene ancora limitata
❑ Emerge l’interesse per alcune categorie di prodotto (e..g. Mobilità) e per le polizze integrate con altri
servizi
❑ Rimangono comunque ampi spazi di miglioramento in termini di consavelozza e conoscenza dei
prodotti assicutrativi-digitali o meno
❑ Rimane comunque una situazione di arretratezza rispetto ad altre geografie Europee in termini di
penetrazione di acquisto e di consapevolezza delle polizze on demand
3The Digital Insurance Customer
HE HAS A POSITIVE ATTITUDE HE WOULD BY INSURANCES FROM GOOGLE,
VERSUS NEW INSURTECH OFFERS AMAZON & FACEBOOK
YES MAYBE
82% I will try an on demand insurance
18%
77% I will try an insurance fully connected 70%
12%
74% I will buy an insurance I never used NO
source: studio IIA
4Assicurazioni on Demand storico e previsione
Ricerca dell’Italian Insurtech Association
Storico transazioni in Italia Aspettative
Triennio 2018-2020 Triennio 2021
Categorie di transazioni in % Categorie di transazioni in %
38% 30%
30% 23%
23%
15%
15%
8%
8%
0% 0%
Travel Casa Infortuni Travel Casa Infortuni
❑ Il numero di transazioni di polizze on demand nel 2021 raddoppierà rispetto al 2020 ijn numero di
transazioni
❑ Il 2020 è stato tuttavia affetto da limitazioni su Travel, Sport e Mobilità’
5Assicurazioni on Demand: il quadro generale
Ricerca dell’Italian Insurtech Association
❑ Nel H1 2021 la penetrazione delle polizze on-demand in Italia è stimata sui 400.00 individui (contro i
385.000 del 2020) e di 750.000 nel 2021 (crescita del 114% rispetto al 2020) spinte soprattutto dalla
Mobilità urbana.
❑ A fronte di un totale della popolazione target assicurativa italiana, questi numeri rappresentano:
Ø 2,2% del totale del target assicurativo
Ø Circa 7% del totale target digitale (contro una media Centro-Europa del 15% circa).
6Countless implications: not all predictable
One sure implication is the increase in digital policies
DIGITAL POLICY DIGITAL POLICY PERCENTAGE
PENETRATION ON PENETRATION ON OF DIGITAL
PRODUCT
ITALIAN ITALIAN POLICIES ON
CATEGORY
POPULATION POPULATION OVER THE TOTAL IN
Rc Auto OVER 18 IN 2019 18 IN 2030 2030
RC CAR
Life 10,4% 30% 28%
Motor not RC NON-RC CAR
PRODUCTS 7,4% 22% 31%
Injuries
LIFE 0% 13% 6%
Health
INJURIES 0,027% 5% 24%
Home
Pet HEALTH 0,013% 7% 15%
Travel
HOME 0,2% 10% 28%
Parametric
PET 0,2% 6% 23%
TRAVEL 0,81% 12% 43%
MOBILITY’ 0,001% 12% 36%
PARAMETRIC 0% 4% 55%
source: EFMA in Collaborazione con IIA
7La diffusione delle Assicurazioni On Demand
Aumento della penetrazione
Key findings
❑ Le polizze On Demand supportano l’Insurance Inclusion (aumento della penetrazione assicurativa) in
quanto coprono target che non è coperto dall’offerta attuale
❑ (vedere articolo Insurance Inclusion)
8Domanda 1
Ha mai acquistato una polizza assicurativa?
100%
1 0 0
0
75%
0 > 40 Non Heavy Digital Spenders
1 > 40 Heavy Digital Spenders
1 Millennials (18-39)
50%
0
25%
0
0%
SI NO Non ricordo
9Domanda 2
Ha mai acquistato una polizza assicurativa non RC Auto?
Millennials (18-39) 57% 43%
NO SI
> 40 Heavy Digital Spenders 39% 61%
> 40 Non Heavy Digital Spenders 37% 63%
0% 25% 50% 75% 100% 125%
10Domanda 3
Conosce le polizze On Demand?
88%
69%
70%
56%
54%
53%
Millennials (18-39)
> 40 Heavy Digital Spenders
> 40 Non Heavy Digital Spenders
35% 33%
28%
22%
18%
18%
11%
9%
0%
SI NO MOLTO POCO
11Domanda 4
Come ha conosciuto le polizze On Demand
0,2
0,23
0,12
0,45
Dal web
Integrata in altro servizio
Dal mio assicuratore
Altro
12Domanda 5
Ha mai acquistato una polizza On Demand negli ultimi 12 mesi?
13Domanda 6
La polizza era integrata in altro servizio o la acquistata "stand alone"
80%
72%
60%
40%
20% 22%
6%
0%
Integrata Standalone Non ricordo
14Domanda 7
È soddisfatto del suo acquisto?
0,13
0,12
0,75
SI NO Indifferente
15Domanda 8
Per quali motivi è soddisfatto?
0,13
0,25
0,16
0,25
0,21
Velocità Costo basso Offerta integrata Digitale Altro
16Domanda 9
Quali prodotti ha acquistato o intende acquistare?
30%
23%
22%
21%
18%
15%
15%
8%
8%
7%
6%
3%
0%
Casa Motors
Mobilità urbanaSport Viaggi Salute Pet Altro
17Domanda 10
Dove ha acquistato o intende acquistare?
Si
Non saprei 32%
35%
No
33%
Si No Non saprei
18Domanda 11
Da quale compagnia ha acquistato o intende acquistare?
Non saprei 35%
No 33%
Si 32%
19Domanda 12
Ha acquistato tramite quale canale web, mobile, altro?
32%
35%
33%
20Domanda 13
Acquisterà una polizza digitale nei prossimi 12 mesi?
30% 40%
Non saprei 35%
33%
No
32%
Si
21Domanda 14
Acquirenti di polizze on demand in central Europe ultimi 12 mesi
0,36
0,47
0,32
0,39
0,19
0,38
UK Francia Germania Spagna Italia Media
22Domanda 15
Compreranno polizze on demand in central Europe nei prossimi 12 mesi
23Domanda 16
Cosa pensa debba migliorare nelle assicurazioni?
40%
34%
29%
30%
20%
17%
10% 11%
7%
0% 2%
Costo Facilità di Utilità Livello di Pagamento Altro
utilizzo servizio sinistri
24Domanda 17
Che assicurazioni digitali vorrebbe sottoscrivere?
Altro Salute
15% 22%
Altri furti
11%
Furto bici Perdita da lavoro
14% 21%
Infortuni sportivi
17%
Salute Perdita da lavoro Infortuni sportivi
Furto bici Altri furti Altro
25TARGET MILLENNIALS
Domanda 18
Conosce le polizze On Demand? Ha mai acquistato una polizza On Demand?
35% 18% 17%
28%
28%
14%
12%
22%
21%
9%
15%
7%
14%
5%
7%
0% 0%
2019 2020 2021 2019 2020 2021
26TARGET MILLENNIALS
Domanda 19
Saprebbe dove acquistare polizze On Demand?
0,03
0,09
0,21 0,44
0,23
Sito della compagnia Comparatori
Siti di broker specializzati Google
Altro
27TARGET MILLENNIALS
Domanda 20
Su che canali vorrebbe acquistare polizze On Demand?
28TARGET MILLENNIALS
Domanda 21
Rispetto all'epoca pre-Covid qual è il suo interesse per le polizze digitali?
100%
7%
28%
75%
65%
50%
25%
0%
1
Maggiore Uguale Minore
29Assicurazioni on Demand: output
Ricerca dell’Italian Insurtech Association
❑ L'analisi del report evidenzia come attualmente siano presenti quattro tipologie di polizze on-demand sul
mercato:
Ø instant, cioè che si attivano al momento dell'acquisto;
Ø micro, ovvero con un prezzo molto conveniente, in quando ristrette ad un periodo temporale ristretto o
ad un singolo evento;
Ø pay-per-use, cioè pagabili sulla base del reale utilizzo;
Ø inclusive, ovvero offerte in bundling ad un prodotto o servizio venduto in modalità digitale.
30Assicurazioni on Demand: output
Ricerca dell’Italian Insurtech Association
Tra le 400.000 persone che hanno acquistato una delle quattro tipologie negli ultimi 6 mesi, ai primi
posti troviamo le soluzioni inclusive (67% di cui circa la metà legate a soluzioni di mobilità
urbana) e quelle pay-per-use (22%, in particolare per la casa o gli animali domestici). Mentre
instant e micro (specie per coperture infortunio giornaliere e coperture viaggi giornaliere) pesano
rispettivamente per il 3 e l’ 8%.
Il 97% si è mostrato soddisfatto sia dell'esperienza di acquisto che del prodotto, tanto da essere
disponibile ad un secondo riacquisto. Andando avanti nell'analisi si scopre come solo il 24% di
coloro che hanno comprato un prodotto assicurativo on-demand non aveva mai acquistato
una polizza assicurativa, mentre quasi uno su tre (32%) ha utilizzato più di un prodotto on-demand
nel corso del periodo in oggetto. Il 65% avviene in concomitanza con l'acquisto di un altro bene o
servizio digitale.
Interessanti anche i dati che riguardano il canale. Il 60% ha affermato di aver acquistato questo
genere di polizze da un distributore non assicurativo (banca, utility, e-commerce), il 35% da un
broker digitale e solo il 5% da una compagnia.
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