Premier Tax Free I cambiamenti nei comportamenti di acquisto degli shopper internazionali
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Premier Tax Free
I cambiamenti nei comportamenti di
acquisto degli shopper internazionali
Trend del Turismo Internazionale: Top 5 Destinazioni Europee
Tassi di crescita per il turismo internazionale in tutti i maggiori mercati
Tasso di crescita medio annuo arrivi Non-EU dal 2010 al 2015
+5.3% +6.0% +7.1% +4.6% +9.6%
Si prevede un incremento del 3,5% tra il 2015 e il 2020 Source:
Trend del Turismo Internazionale : Turismo Cinese
I viaggiatori Cinesi sembrano preferire Francia e Germania
+9.5%
6,721
+19.7%
Francia
4,268 Germania
Spagna
Italia
UK
1,733
2010 2015 2020 F
Source:
Arrivi (k) e tasso di crescita medio annuo dei turisti Cinesi
Dati 2016
Arrivi dalla Cina, Russia e U.S.A. nel 2016
UK e Spagna sono i principali beneficiari di un aumento di visitatori: in particolare UK a partire dal calo della Sterlina. Francia e
Germania sono state colpite dagli effetti degli attentati, mentre l’Italia sconta i grandi profitti del 2015.
Source:
Italia 2016 Trend Acquisti: Top Nazionalità
I turisti Cinesi –nonostante il calo - continuano a dominare, ma la spesa degli statunitensi registra un aumento
significativo e costante, mentre i turisti Russi mostrano tiepidi segnali di ripresa
Le Top 3 Nazionalità rappresentano quasi ½ delle vendite totali Crescita vendite 2016 influenzata da crescita straordinaria 2015
Cina
Russia
Cina 24% 25%
30% USA
11%
Russia 21% 10% 80%
10%
8%
USA 5%
47%
19%
12%
1% 3%
-5%
51% 54% -18%
Altri 50%
-42%
2014 2015 2016 2014 2015 2016
Nota: dati Premier Tax Free a Settembre 2016
Focus Turismo : Top Città Italia
• xxx Nel 2016 si assiste ad un rallentamento riseptto alla crescita esplosiva del 2015
Source: Premier Tax Free
Focus sugli Spender cinesi e russi
Focus sul Turismo Cinese: Tassi di Cambio
CNY -> EUR vs Transazioni Turisti Cinesi Y-Y Crescita
Il tasso di cambio fa da volano alle transazioni nel 2015,
mentre i fattori esterni influenzano la crescita delle transazioni nel 2016
30 70
28 CNY -> EUR Y-Y
65
26 Trx Y-Y
60
24
22 55
20
50
18 Attentati
Terroristici 45
16
Parigi
14 40
Transactions Y-Y%
12 35
FX Y-Y%
10
30
8
Controlli
6 25
Dogane
4 20
2
15
0
Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14 Jan-15 Mar-15 May-15 Jul-15 Sep-15 Nov-15 Jan-16 Mar-16 May-16 Jul-16 Sep-16
10
-2
-4 5
Deprezzamento
-6 Valuta
0
-8
-5
-10
-12 -10Focus sul Turismo Cinese
Il Turismo e lo shopping proveniente dalla Cina hanno continuato ad essere influenzati da molteplici fattori nel 2016
1 POLITICI 2 ECONOMICI 3 SOCIALI 4 LEGALI
Effetto della politica sul turismo Macroeconomie Sicurezza e Ricchezza Facilità di viaggio
• Politiche per aumento spesa • Correlazione diretta tra la • Percezione della sicurezza è al • Lentezze burocratiche dovute
domestica e diminuzione fluttuazione valutaria ed primo posto nella scelta del alla raccolta di Informazioni
flusso di capitali cinesi acquisti viaggio per i turisti Cinesi biometriche introdotta per
all’estero richieste di visto verso Europa
• Armonizzazione dei prezzi • Crescita ricchezza classe
• Nuovo regime tributario sui messa in pratica da alcuni big media ed emersione di nuove
beni di importazione (RMB del lusso influenza attrativa città: aumento arrivi da città • Introduzione Viaggi di gruppo
5,000) acquisti oltreoceano fascia 2 e 3, anche se meno “low cost”’
abbienti di quelli delle città di
• Crack del mercato ‘Daigou’ fascia 1Il ritorno dei Russi?
• II semestre del 2014 si assiste al crollo del Rublo e conseguentemente gli acquisti tax free calano,
in Italia del 5% nel 2014 e del 42% nel 2015. Nella prima parte del 2016 si registra un
rallentamento del calo (-15%) e da metà 2016 i Russi tornano a crescere di un 6% c.a.
• Outlook sulla valuta; da Luglio 16 il Rublo riprende quota. Le stime del FMI indicano un
consolidamento per il 2017 ed un deciso apprezzamento del rublo nel 2018
RUB -> EUR vs Russian Tourist Transaction Y-Y Growth
5 Oil price collapse + Economic 30
Sanctions
0 20
Jan-14 Jul-14 Jan-15 Jul-15 Jan-16 Jul-16
-5 10
-10 0
Transactions Y-Y%
-15 -10
FX Y-Y%
-20 -20
-25 -30
-30 -40
-35 -50
RUB -> EUR Y-Y
-40 Trx Y-Y -60Previsioni ed accoglienza delle nuove generazioni degli Shopper Internazionali
Inbound Italia: Previsioni 2017
Source:
Note: Size of bubble
represents number
of arrivals for 2017
Le prime 5 Nazionalità nel Tax Free
rappresentano circa il 55% della
spesa e si prevede una crescita del
4.9% degli arrivi nel 2017Forecast Mercato Europeo Arrivi : da Nov-16 a Gen-17 Source:
Future Trends: Generazione Z… Velocità ed Innovazione
Generazione Z, i teenagers di oggi che nel 2020 rappresenteranno il 40% dei consumatori negli USA,
Europa e BRIC (Brasile, Russia, India e Cina).
33% 18% 30% 29% 39%
€
. influenzato Effettua un Ottiene più paragona i
ha trovato il
dall’ambiente acquisto Informazioni su punto vendita prezzi
. online
in negozio e un prodotto più vicino di durante lo
33% dalla durante lo mentre fa un brand shopping
tecnologia shopping shopping
Gli appartenenti alla Generazione Z rappresentano il target del futuro: conoscere a fondo
chi sono e le loro abitudini diventa fondamentale per qualsiasi brand che voglia essere
davvero competitivo sul mercato. Sono 2 miliardi nel mondo con elevata capacità di spesa..
Informati e poco
Globe Trotter
«brand loyal»
Source:Generazione Z: il nuovo consumatore
20-34 anni 12-20 anni
Mentre i Millenials cercano l’affare e l’immagine «cool», la Generazione Z, poco fidelizzata, cerca fattori che semplifichino il processo di acquisto.
Diventa importante per il brand creare un’esperienza emozionale e personalizzata anche tramite gli strumenti digitali in store.
Il processo di vendita del prodotto deve iniziare molto prima del momento dell’acquisto e non basta per il brand essere solo accattivante: deve
essere reattivo, innovativo e comunicare tramite digital e social media.
Probabilità di parlare con addetto Probabilità di usare una live chat
alla vendita prima dell’acquisto prima dell’acquistoIl Viaggio del Turista: Velocità ed Innovazione
I turisti si aspettano sempre di più un’esperienza veloce, senza sbavature e priva di contrattempi per tutta la durata del loro viaggio
C-Trip
O.T.E.L.L.O Premier Pass
Sistema di validazione elettronica
del tax free form chiamato Esperienza di shopping digitale e
O.T.E.L.L.O (Online Tax Refund at perfetta, con pre-registrazione, store
Exit: Light Lane Optimization) locator e possibilità di tracciare il
velocizza il processo di rimborso tax proprio rimborso.
free negli aeroporti.Grazie
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