Soluzione Multi Asset per rendimenti sostenibili - BMO Sustainable Multi-Asset Income Fund - BMO Global ...
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Soluzioni di investimento responsabile Soluzione Multi Asset per rendimenti sostenibili BMO Sustainable Multi-Asset Income Fund
“La nostra missione è di
allineare i nostri obiettivi di
investimento con gli obiettivi di
sostenibilità globali a beneficio
dell’intera società.”
Simon Holmes,
Direttore Soluzioni Multi-Asset
Rischi principali
A causa delle fluttuazioni dei mercati azionari e valutari, il valore degli investimenti e il rendimento da essi derivante possono
aumentare così come diminuire e gli investitori potrebbero non recuperare l’importo originariamente investito.
La procedura di selezione per esclusione di settori e società potrebbe ridurre la diversificazione degli investimenti e quindi
causare una maggiore volatilità nelle loro quotazioni.
I contenuti ivi presenti non devono essere intesi come consulenza o raccomandazione di investimento o come invito o proposta
o sollecitazione ad acquistare o vendere gli strumenti finanziari menzionati.
2 BMO Global Asset Management
Soluzione multi-asset
per rendimenti sostenibili
Sono sempre più numerosi gli investitori che compiono scelte finanziarie in linea con i propri valori e
che riconoscono i vantaggi di un approccio più sostenibile anche dal punto di vista degli investimenti.
BMO Sustainable Multi-Asset Income Fund mira ad offrire agli investitori una distribuzione dei
dividendi stabile e sostenibile, perseguendo la crescita del capitale attraverso una gestione attiva e
responsabile di un portafoglio diversificato.
In breve:
Portafoglio Combinazione di Distribuzione Approccio
multi-asset con asset tradizionali semestrale sostenibile agli
gestione attiva e alternativi investimenti
Vantaggi degli investimenti multi-asset incentrati sulla sostenibilità
Gli investimenti multi-asset sono una soluzione ideale per investitori alla ricerca di profitti a lungo termine che desiderano
un’adeguata gestione dei rischi. Questa soluzione combina i vantaggi di una gestione attiva e diversificata con l’adozione di un
approccio strategico orientato alla sostenibilità, in grado di migliorarne ulteriormente le potenziali performance.
Diversificazione: l’allocazione degli investimenti in Il portafoglio è diversificato grazie a un mix di
strumenti che presentano diversi profili di rischio e investimenti di tipo tradizionale, quali azioni e
rendimento permette di ridurre la volatilità e aumenta la obbligazioni, e altri strumenti alternativi come per
possibilità di incrementare il profitto complessivo esempio nel settore infrastrutture e immobiliare, in
linea con la nostra politica sulla sostenibilità
Allineamento alla sostenibilità: una maggiore L’approccio etico ‘Evitare, Investire e Migliorare’
consapevolezza dei problemi legati alla sostenibilità e è alla base della costruzione e gestione del
dell’impatto che le nostre decisioni – comprese quelle portafoglio
finanziarie – hanno su tali questioni, favorisce un allineamento
delle scelte di investimento ai propri valori personali
Gestione attiva – per garantire un miglior Il nostro processo di investimento prevede
posizionamento degli investimenti nell’ambito dell’intero un’allocazione attiva degli asset in tutte le sue fasi,
ciclo economico, la nostra strategia combina un dalla gestione giornaliera del portafoglio da parte
approccio macro alla costruzione del portafolgio con una del nostro team di gestori multi-asset, alla scelta
selezione mirata dei titoli. mirata da parte dei nostri esperti di titoli per ogni
settore di appartenenza.
Integrazione – prendere in considerazione questioni I nostri processi e le nostre attività integrano gli
ambientali, sociali e di governance (ESG) nell’ambito delle aspetti ESG, grazie ad un costante e approfondito
strategie di investimento è importante sia dal punto di dialogo tra il nostro team di Investimenti
vista della gestione dei rischi sia per il miglioramento dei Responsabili e i nostri gestori.
rendimenti attesi
BMO Sustainable Multi-Asset Income Fund 3
Costruzione del portafoglio
La fase di costruzione del portafoglio è affidata a diverse risorse con competenze nella gestione di
investimenti multi-asset, classe di attivi e investimenti responsabili. Il portafoglio è gestito giornalmente dal
nostro team multi-asset, il quale si occupa di asset allocation, al fine di garantire un posizionamento ottimale
del fondo, sia da un punto di vista strategico (a lungo termine) sia tattico (a breve termine).
Il fondo è gestito in base all’approccio ‘Evitare, Investire, Migliorare’.
Evitare e investire – selezione dei titoli azionari
I nostri esperti sono sempre alla ricerca delle migliori opportunità di investimento nelle varie classi di attivo sottostanti. Per
la scelta delle aziende da inserire in portafoglio, si applicano rigorosi criteri di selezione che analizzano il prodotto finale e la
condotta aziendale. Tali criteri mirano a premiare i soggetti che danno contributi concreti alla sostenibilità ed evitare quelli che
adottano pratiche dannose o poco sostenibili.
Evitare Investire Migliorare
Evitare Investire Migliorare
Evitare le società con Scegliere settori che Incoraggiare l’adozione delle pratiche
pratiche aziendali dannose contribuiscano in modo migliori per la gestione delle tematiche
o non sostenibili. positivo alla società e ESG attraverso la partecipazione attiva
all’ambiente. nelle aziende e le attività di voto
Esempi sui criteri di esclusione Esempi di investimenti Partecipazione attiva
tematici sostenibili
In base ai prodotti Soggetti attivi
Mobilità sostenibile Diffusione delle migliori pratiche
Armi
Innovazione tecnologica sulle questioni ESG
Tabacco
Salute e benessere Coinvolgimento attivo/dialogo
Combustibili fossili
Efficienza energetica con le società (engagement) e
Energie alternative partecipazione al voto
In base alla condotta
Accesso al credito Adozione di misure efficaci con
iolazioni del Global Compact delle
V adeguati controlli
Nazioni Unite
Regimi sottoposti a sanzioni
Società con valutazioni ESG scadenti
4 BMO Global Asset Management
“Nel nostro portfolio non investiamo in
società con pratiche dannose, ma
diamo il nostro sostegno e appoggio a quelle
che contribuiscono in modo positivo alla
sfida globale della sostenibilità.
Promuoviamo inoltre iniziative concrete
di partecipazione attiva volte a migliorare
la qualità degli investimenti.”
Alice Evans,
Direttore Investimenti Responsabili
Processo di investimento
Quadro macro globale Classi di attivo Decisioni di asset allocation Implementazione
Azionario
Strategica
Principali fattori Reddito fisso Portafoglio
economici
Investimenti Tattica
alternativi
Individuazione dei temi Analisi delle opportunità nelle Individuazione delle Costruzione del portafoglio
macro fondamentali varie classi di investimento preferenze in base alle secondo le specifiche tecniche
raccomandazioni del team di
esperti multi asset
Fonte: BMO Global Asset Management. A solo scopo informativo.
Allocazione tipica degli asset
Azionario
Azionario globaleglobale
15-45% 15-45% Gestione e allocazione attiva degli investimenti
Reddito fisso
Reddito fisso 30-70%
30-70% ad opera del team Multi-Asset
Investimenti alternativi 10-30%
Investimenti alternativi 10-30% Scelta di titoli ad opera di esperti nelle varie
classi di attivo sottostanti
Collaborazione e dialogo attivo con le società
attraverso il team di Investimenti Responsabili
Fonte: BMO Global Asset Management, 30 settembre 2019, solo a scopo informativo
BMO Sustainable Multi-Asset Income Fund 5
I nostri 16 esperti del team di Investimenti
Responsabili sono coinvolti in ogni fase del
processo di investimento:
forniscono le linee guida ai gestori di
portafoglio, effettuano ricerche sulle società
e sulle varie attività. Inoltre, il consiglio
indipendente di Responsible Investment
Advisory Council, offre direttive e linee guida
sui principi etici e questioni affini.
6 BMO Global Asset Management
BMO Global Asset Management
– un gestore dal respiro globale
Gli investimenti responsabili sono al centro dell’attività di BMO Global Asset Management. Ciò significa
che possiamo offrire ai nostri investitori soluzioni che combinano strategia multi-asset con i benefici
degli investimenti sostenibili. Il nostro team Multi-Asset si occupa della quotidiana gestione del
portafoglio e lavora insieme al nostro team di Investimenti Responsabili per integrare i fattori ESG nei
processi di investimento e per promuovere miglioramenti continui all’interno delle aziende partecipate.
Oltre 100 professionisti impegnati in Membri chiave dei team
9 team d’investimento che gestiscono Simon Holmes
Direttore, Soluzioni Multi-
€3,6 m.di * di patrimonio in Asset
Lavora in BMO Global Asset
15 strategie ESG e Management dal 2007.
È laureato in Scienze Naturali presso
€143 m.di in servizi di consulenza ESG** l’Università di Durham e ha conseguito
un Master in Gestione di Impresa presso
INSEAD Business School. È un Analista
Finanziario Certificato CFA.
Oltre 30 anni di esperienza nel campo degli investimenti
sostenibili. Il primo fondo etico in Europa è stato lanciato Paul Niven
nel 1984 da BMO Global Asset Management. Direttore Esecutivo,
Soluzioni Multi-Asset
Revisione delle Politiche ESG da parte di un Lavora in BMO Global Asset
Management dal 1996.
consiglio indipendente, il Responsible Investment
Paul è laureato in Economia e Contabilità
Advisory Council presso l’Università di Strathclyde,
ha conseguito un Master in Finanza
Ampio riconoscimento per i risultati raggiunti dialogando ed è membro del CFA Institute della
Gran Bretagna.
attivamente con le aziende partecipate e in linea con gli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) dell’ONU
Alice Evans
Direttore, Investimenti
Responsabili
Con oltre 8 anni di
esperienza in BMO, Alice ha
*** conseguito una laurea con Master in Fisica
presso l’Università di Bristol, è un’Analista
Finanziario Certificato CFA.
Claudia Wearmouth
Direttore, Investimenti
Responsabili
Fonte: http://events.investmentweek.co.uk/sustainableinvestmentawards/static/finalists. Lavora in BMO Global
* Al 31 agosto 2019
** Al 30 giugno 2019
Asset Management dal
*** Premio quale Miglior Team di Ricerca ESG ricevuto il 22 novembre 2018 da Investment Week, presso 2007 ed è laureata in Economia presso
il May Fair Hotel di Londra. l’Università di Durham.
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+39 02 36053503
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Succursale di Milano – Via Santa Maria Valle 3,
Milano 20123
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bmogam.com
Le telefonate potrebbero essere registrate.
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Questa brochure ha finalità promozionali ed informative ed è a cura di BMO Asset Management Netherlands B.V. Management
in Italia.
Il Fondo è un comparto di BMO Investments (Lux) I Fund, una società di tipo aperto a capitale variabile (SICAV), registrata in
Lussemburgo e autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le copie in lingua inglese del Prospetto del Fondo, delle relazioni e dei Bilanci annuali e semestrali più recenti, nonché le
copie in lingua inglese, tedesca e italiana del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) possono
essere ottenute sui siti www.fundsinfo.com, www.bmogam.com, dal proprio distributore locale o richieste a BMO Global Asset
Management, Exchange House, Primrose Street, EC2A 2NY Londra, tramite i dati di contatto a disposizione o per via elettronica
sul sito www.bmogam, dal proprio distributore locale o richieste. com. Si prega di leggere attentamente il Prospetto prima di
prendere qualsiasi decisione di investimento.
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consultabile sul sito www.bmogam.com.
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