SCHEDA PROGETTO Attività recupero ticket inevasi - Servizio informativo agli utenti e regolarizzazione - ATS Sardegna

Pagina creata da Erika Pisani
 
CONTINUA A LEGGERE
Allegato A)

                                                         Scheda Progetto

PROGETTO PROPOSTO DAL CDC:    DIPARTIMENTO DELLE RISORSE ECONOMICHE
                              E FINANZIARIE

   Attività recupero ticket inevasi – Servizio
   informativo agli utenti e regolarizzazione
        pratiche sui sistemi
               SCHEDA         informativi
                        PROGETTO

RESPONSABILE DEL PROGETTO: DOTT. ANTONIO TOGNOTTI

CAGLIARI, _______________

                                                                      1
Allegato A)

                                                                                            Scheda Progetto
1. Descrizione del problema su cui si propone di intervenire

L’ATS Sardegna ha di recente avviato, in seguito a convenzione con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (di
seguito AdER), la procedura per il recupero dei ticket di prestazioni sanitarie non pagati in seguito a
dichiarazioni mendaci rese in sede di autocertificazione di esenzione dal pagamento.
Con l’invio agli utenti degli avvisi bonari del periodo 2011-2014 e a seguire del periodo 2015-2018, questa
Azienda presenta la potenziale situazione di utenti non paganti n. 164.417, per un importo complessivo di €
15.636.822,75.

Tabella ATS Sardegna recupero ticket esenzioni reddito al 31.12.2020
             ASSL                              n°                  importo
SASSARI                                         41.895              3.715.342,70
SANLURI                                         10.501                 981.976,45
ORISTANO                                            8.826              848.142,45
OLBIA                                           17.470              1.443.101,87
NUORO                                           25.425              2.592.332,68
LANUSEI                                             6.677              616.088,71
CARBONIA                                        10.384                 945.008,04
CAGLIARI                                        43.239              4.494.829,85
tot                                            164.417             15.636.822,75

Nel corso del 2021, con l’invio degli avvisi bonari per il periodo 2011-2014, gli utenti hanno provveduto a
saldare i loro debiti secondo il seguente andamento rilevato ad oggi attraverso la piattaforma di AdER.

                                                       Importo
Esenzioni reddito ATS      utenti paganti n°         recuperato
Anno 2011                            8.269            613.225,06
Anno 2012                           12.445            776.560,57
Anno 2013                            7.867            508.834,44
Anno 2014                            1.090            99.577,05
Anno 2015                              999            92.267,71
Anno 2016                              167            13.527,76
Anno 2017                              238            20.021,12
Anno 2018                                 1              51,03
                     tot           31.076           2.124.064,74

                                                                                                          2
Allegato A)

                                                                                                  Scheda Progetto
Contemporaneamente ai pagamenti spontanei da parte degli utenti, si è verificata l’esigenza di fornire
informazioni a tutti coloro che a vario titolo hanno manifestato l’esigenza di avere chiarimenti nonché
contestazioni formali e informali. Tale fenomeno si è riscontrato in maniera diffusa su tutto il territorio
regionale. Si è riscontrata contestualmente una fortissima difficoltà da parte degli utenti di avere contatti
diretti con gli Uffici Esenzione Reddito, presso le sedi distrettuali, a causa delle restrizioni da covid-19.
Risulta pertanto necessario potenziare un servizio informativo (non solo in presenza) agli utenti, che
chiedono spiegazioni in merito alle motivazioni per le quali sono stati recapiti gli avvisi bonari, soprattutto in
considerazione del fatto che a breve verrà inviata anche la seconda tranche di avvisi relativi al periodo 2015-
2018.

Tenuto conto di questa breve premessa, il presente progetto aziendale si propone di avviare una serie di
attività condotte in maniera sinergica tra le seguenti strutture dell’ATS:
    -   SC Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio: Referente progetto a livello S.R.C. (Struttura
        Recupero Crediti)
    -   Distretti Sanitari: Coordinatore amministrativo e Uffici Esenzione dal Reddito
    -   SC Giuridico Amministrativo d’Area e Uffici di Staff Lanusei e Sanluri

2. Descrizione del progetto

Il progetto richiama il Regolamento aziendale recupero crediti – Delibera n. 164 del 12.03.2021 e la Procedura
operativa “Riscossione ticket inevasi per autocertificazioni su situazioni reddituali mendaci” - Delibera n. 295
del 22.04.2021.
Con i due atti aziendali sopra richiamati l’ATS crea i presupposti normativi per procedere con il recupero dei
ticket non pagati in seguito a dichiarazioni mendaci rese in sede di autocertificazione di esenzione dal
pagamento, con l’individuazione e la disciplina della gestione dei crediti e le azioni da porre in essere nel caso
di mancato pagamento degli stessi, specificando le competenze delle strutture coinvolte in tale attività e le
relative responsabilità.
Il progetto si concretizza in due fasi principali, con attività in capo alla Struttura Recupero Crediti (S.R.C.) e
attività in capo al livello distrettuale, in particolare presso gli Uffici Esenzione Reddito.
Il risultato atteso è quello di fornire il riscontro informativo all’utenza in maniera tempestiva e adeguata con
contestuale regolarizzazione delle pratiche sul sistema TS.
                                                                                                                3
Allegato A)

                                                                                                Scheda Progetto
3. Obiettivi del progetto

L’obiettivo generale consiste nel recuperare i ticket inevasi, da cui ne deriva l’obiettivo specifico del presente
progetto, ovvero fornire informazioni ai cittadini che sostengono il diritto all’esenzione o che dimostrano il
reale pagamento dei ticket contestati e contestuale regolarizzazione della situazione amministrativa sul
sistema ministeriale TS (Tessera Sanitaria) e sul sistema AdER (Agenzia delle Entrate-Riscossione). Tale
obiettivo specifico risponde all’esigenza di snellire il processo di recupero dei ticket creando un filo diretto
tra l’utente e questa amministrazione al fine di spiegare al cittadino, attraverso il dialogo, le motivazioni che
hanno indotto l’azienda alla richiesta di regolarizzazione delle autocertificazioni non conformi.

4a. Fasi e tempi in cui è utile/opportuno articolare il progetto

                     Attività in capo al livello distrettuale – Ufficio Esenzioni Ticket:
Il progetto per il recupero ticket e la relativa regolarizzazione sui sistemi informativi sopra richiamati,
prevede, a fronte del recepimento dell’elenco trasmesso dalla S.R.C. all’Agenzia delle Entrate, in cui vi sono
indicati i nominativi dei pazienti ai quali è stato inviato l’avviso per il recupero delle somme non pagate causa
errata dichiarazione di esenzione:

-        fornire chiarimenti all’utente che si presenta all’ufficio Esenzioni Ticket, tramite la casella di posta
elettronica (pubblicizzata sul portale aziendale) o contatto telefonico - se richiesto dall’utente.

-        gestire le eventuali contestazioni formali presentati da parte dell’utenza - ricezione, lavorazione,
indagini (presso l’INPS, la Guardia di Finanza competente per territorio e l’ASPAL competente per territorio),
redazione e invio del verbale di risposta.

-        chiudere i pagamenti/pratiche nel sistema TS

-        gestire l’eventuale sgravio della sanzione con consecutiva segnalazione - tramite format discarichi –
alla S.R.C..

                                                                                                                4
Allegato A)

                                                                                              Scheda Progetto
      Attività in capo alle SC Giuridico Amministrativo d’Area e Uffici di Staff Lanusei e Sanluri:
Le SC Giuridico Amministrativo d’Area e Uffici di Staff Lanusei e Sanluri Attività in capo alla S.R.C.
predispongono le determine di liquidazione dei compensi derivanti dal presente progetto al
personale dipendente sulla base delle regolari attestazioni, pervenute dai Direttori di Distretto
relativamente alle prestazioni regolarmente eseguite e al rispetto dei limiti dei budget assegnati.
Tali determine vengono inoltrate alla SC Trattamento Giuridico ed Economico per l’attribuzione dei
compensi.

                                         Attività in capo alla S.R.C.:
Per quanto riguarda l’attività della S.R.C. si rimanda alla Procedura operativa “Riscossione ticket inevasi per
autocertificazioni su situazioni reddituali mendaci” - Delibera n. 295 del 22.04.2021 (che si allega al presente
progetto).

Nello specifico del presente progetto la S.R.C. fornisce in maniera tempestiva informazioni di supporto agli
Uffici di Esenzione al fine di omogeneizzare i comportamenti operativi.

In considerazione della complessità del progetto, del numero degli uffici Esenzione Reddito coinvolti in tutti
i Distretti Sanitari dell’ATS, del numero degli utenti potenzialmente richiedenti informazioni sulla base degli
avvisi bonari del periodo 2011-2018, si determinano i tempi di attuazione del progetto dal 1 giugno 2021 al
31 dicembre 2021.

                                                                                                              5
Allegato A)

                                                                                                                                        Scheda Progetto

4b. Diagramma GANTT (tempificazione delle attività)

Obiett        n    ATTIVITA’                                                                                                       settimane
 ivo
                                       0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   2   2   2   2    2   2   2   2   2   2   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   4   4   4   4   4   4   4   4
                                       1   2   3   4   5   6   7   8   9   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   0   1   2   3    4   5   6   7   8   9   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   0   1   2   3   4   5   6   7 48

                   Coordinator
                   e amm.vo/
 Fase                 Uffici
              1
                   Esenzione
                    Reddito
 Fase                 S.R.C.
              2
                     SC G.A.
 Fase              d’Area/Uffic
              3
                     i di Staff
 Fase
              4
 Fase
              5
 Fase
              6
 Fase
              7
 Fase
              8

ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE
(milestones)
Valutazione tecnica in progress

Valutazione   amministrativa      in
progress

                                                                                                                                                                                                                                   6
Allegato A)

                                                                                                   Scheda Progetto
 Valutazione finale

5. Indicatori di risultato

                                                                                                                                  Valore   Valore
         CDC            Responsabili attività di                      Indicatore                        Peso     Valore Storico
                                                                                                                                  Atteso   Minimo
                              Progetto
                                                                                                         2%
        DREF                  DIRETTORE                    Coordinamento del progetto ATS                             ND            1        1

                                                     Coordinamento attività amministrativa degli
    DISTRETTI                                         Uffici Esenzione Reddito e gestione budget
                              DIRETTORI                                                                  6%           ND            1        1
    SANITARI                                                           finanziario

    DISTRETTI                                      Numero pratiche chiuse / Numero avvisi bonari
                      UFFICI ESENZIONE REDDITO     contestati                                           40%           ND           95%      90%
    SANITARI
                                                   Numero pratiche chiuse (pagate e/o sgravate) /
    DISTRETTI                                      Numero pratiche da regolarizzare (pagate e/o
                      UFFICI ESENZIONE REDDITO                                                          40%           ND          100%      95%
    SANITARI                                       sgravate) sul sistema TS

SC GIURIDICO                                       Predisposizione determine di liquidazione con
  AMM.VO                                           attestazioni regolare esecuzione dei Direttori di
                              DIRETTORI                                                                  2%           ND            1        1
D’AREA/UFFICI                                      Distretto
   DI STAFF

                                                                                                                                                    7
Allegato A)

                                                                        Scheda Progetto
                          Numero pratiche chiuse (pagate e/o sgravate) sul
DREF   REFERENTE S.R.C.   sistema TS / Numero pratiche chiuse sul sistema     10%          ND   100%   95%
                          AdER (Agenzia delle Entrate-Riscossione).

                                                                                                             8
Allegato A)

                                                                                             Scheda Progetto

6. RISORSE
Elenco delle risorse economiche associate alle strutture e dedicate alle risorse umane coinvolte nel progetto:

                                                     Popolazione      Ripartizione         BUDGET
        ASSL                    Distretto
                                                     31.12.2019           %               ASSEGNATO
SASSARI                 Alghero                         79.049            5%                  8.678
                        Ozieri                          29.871            2%                  3.279
                        Sassari                        221.291           13%                 24.294
                        Tot. ASSL                      330.211           20%                 36.252
OLBIA                   Olbia                          129.171            8%                 14.181
                        Tempio                          32.189            2%                  3.534
                        Tot. ASSL                      161.360           10%                 17.715
NUORO                   Macomer                         21.573            1%                  2.368
                        Nuoro                           83.911            5%                  9.212
                        Siniscola                       31.990            2%                  3.512
                        Sorgono                         15.974            1%                  1.754
                        Tot. ASSL                      153.448            9%                 16.846
LANUSEI                 Tortolì                         56.362            3%                  6.188
                        Tot. ASSL                       56.362            3%                  6.188
ORISTANO                Ales-Terralba                   42.919            3%                  4.712
                        Ghilarza - Bosa                 40.629            2%                  4.460
                        Oristano                        74.965            5%                  8.230
                        Tot. ASSL                      158.513           10%                 17.402
SANLURI                 Guspini                         53.306            3%                  5.852
                        Sanluri                         43.468            3%                  4.772
                        Tot. ASSL                       96.774            6%                 10.624
CARBONIA                Carbonia                        77.643            5%                  8.524
                        Iglesias                        46.596            3%                  5.115
                        Tot. ASSL                      124.239            8%                 13.639
CAGLIARI                Cagliari-Area Ovest            124.452            8%                 13.663
                        Cagliari-Area Vasta            254.716           16%                 27.964
                        Quartu-Parteolla               115.161            7%                 12.643
                        Sarcidano - Barbagia di
                                                        41.260              3%                 4.530
                        Seulo e Trexenta
                        Sarrabus-Gerrei                 23.095              1%                 2.535
                        Tot. ASSL                      558.684             34%                61.334
          ATS                                         1.639.591            100               180.000
SC Giuridico
amministrativo d'Area 8 Strutture                          8              1.500               12.000
e Uffici di Staff
S.R.C.                                                                                        8.000
  Totale Progetto                                                                            200.000
                                                                                                            9
Allegato A)

                                                                                              Scheda Progetto

Le risorse sono state programmate per 7 mesi, per un importo pari a circa il 10 % delle somme già incassate,
come riportato al paragrafo 1, pari ad € 200.000, verranno assegnate ad ogni Distretto Sanitario in quota
parte della popolazione di riferimento.

La partecipazione del personale verrà monitorata, validata e liquidata dal Direttore di ciascun Distretto
Sanitario e comunicata alla SC Giuridico Amministrativo d’Area o Ufficio di Staff di riferimento per la
predisposizione della determina di liquidazione da inoltrare alla SC Trattamento Giuridico ed Economico.

Il personale coinvolto all’interno di ogni Distretto Sanitario è individuato in autonomia dal Direttore di
Distretto, creando un gruppo tendenzialmente composto da un coordinatore amministrativo e una o più
unità per ogni Ufficio Esenzione Reddito, e la remunerazione corrisponderà ad un valore pro capite di 24/ora
(comprensivo di oneri sociali 23,8% e Irap 8,5%), nel limite del budget assegnato, come da tabella precedente.

Le prestazioni individuate dal presente progetto dovranno essere svolte al di fuori dell’orario previsto per lo
svolgimento dell’attività istituzionale e devono essere certificate e rendicontate con i sistemi di rilevazione
presenze attualmente in uso su ATS.

Altro personale potrà essere integrato/sostituito a seguito di autorizzazione del Direttore di Distretto che ne
valuterà l’esigenza, comunque all’interno del tetto di spesa di sopra riportato.

                                                                                                            10
Allegato A)

                                                                     Scheda Progetto

SCHEDA RIASSUNTIVA DELLA PROPOSTA DI PROGETTO
Da compilare a cura di SC Programmazione e Controllo

TITOLO DEL PROGETTO

______________________________________________________________________________________________________

RIEPILOGO INDICATORI DI PROGETTO:

                                                                                                  Valore
                                                               Valore       Valore     Valore                    %
    CDC         Responsabile               Indicatore   Peso                                    Raggiunto
                                                               Storico      Atteso     Minimo               Performance
                  Progetto                                                                       al 31/12

                                                                                                                    11
Allegato A)

Scheda Progetto

                  12
Puoi anche leggere