S SWaste Strategy - Althesys
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S Waste Strategy BOZZA PER DISCUSSIONE RISERVATA S Waste Strategy Annual Report p 2014 L industria italiana del waste management e del L’industria riciclo tra strategie aziendali e politiche di sistema Alessandro Marangoni R Roma, 19 Novembre N b 2014 1
S Waste Strategy BOZZA PER DISCUSSIONE RISERVATA La gestione dei rifiuti urbani in Italia Il quadro infrastrutturale del Paese Levoluzione L’evoluzione normativa Lo scenario competitivo Gli operatori della filiera Gli investimenti Tendenze strategiche e modelli prevalenti Le operazioni straordinarie Tutti i diritti riservatti I business model prevalenti Effetti sul sistema Paese ©Copyriight Althesys 2014 T Scenari di sviluppo della gestione dei rifiuti Benefici per il Paese 2
S Waste Strategy BOZZA PER DISCUSSIONE RISERVATA Quali politiche per la gestione dei rifiuti in Italia? Tutti i diritti riservatti ©Copyriight Althesys 2014 T 3
S Waste Strategy BOZZA PER DISCUSSIONE RISERVATA La gestione dei rifiuti urbani in Italia Il quadro infrastrutturale del Paese 150% 140% Key figures Lombardia zata/produzione rifuti 130% regioni in overcapacity 120% 110% 100% Emilia Romagna Eccessiva dipendenza dalle discariche ((~40% 40% media Italia) Molise 90% Friuli Venezia Giulia indifferenziatii acità di incenerimento autorizz 80% Sardegna Trentino Alto Adige 70% regioni intermedie Carenza di infrastrutture 60% Piemonte regioni equilibrate 50% Basilicata Veneto Campania 40% per la ggestione p regioni critiche Lazio 30% Marche Toscana 20% Calabria regioni recycling‐oriented Capa 10% Sicilia Puglia Liguria Limitata vita residua discariche Abruzzo VdA Umbria 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% % raccolta differenziata 2013 Tutti i diritti riservatti Strategie Aumentare RD e riciclo per ridurre necessità smaltimento ©Copyriight Althesys 2014 T Serve adeguata capacità di TMZ per gestire l’indifferenziato Maggior attenzione dei policy maker in fase di pianificazione 4
S Waste Strategy BOZZA PER DISCUSSIONE RISERVATA La gestione dei rifiuti urbani in Italia L’evoluzione normativa Gli interventi ‐ UE Riciclo al 70% al 2030 Revisione delle d ll principali l Direttive: Riciclo imballaggi all’80% al 2030 • Direttiva Quadro Riciclo effettivo, al netto degli scarti gg • Direttiva Imballaggi • Direttiva Discariche Eliminazione discariche entro 2030 Riduzione 30% rifiuti alimentari entro 2025 Tutti i diritti riservatti Gli interventi ‐ Italia Rete nazionale impianti recupero e smaltimento ©Copyriight Althesys 2014 T • Decreto Sblocca Italia Possibilità gestione rifiuti extra bacino • Legge di Stabilità Semplificazione iter costruzione nuovi impianti Incentivi alle aggregazioni 5
S Waste Strategy BOZZA PER DISCUSSIONE RISERVATA Lo scenario competitivo Gli operatori della filiera Filiera Raccolta Selezione Trattamento /Riciclo Compostaggio Discarica Tmz Key issues Settore frammentato Regionale Grandi Multiutility Operatori Pochi P hi grandi di operatori t i Metropolitana p Metropolitani Provinciale Piccole‐medie Monoutility Aziende di selezione/riciclo Piccole‐medie Monoutility presidiano l’intera filiera Sub‐provinciale Piccole‐medie Multiutility Piccole‐medie Multiutility Molti piccoli operatori Comunale Op. Marginali Op. Privati Trattamento focalizzati su una o poche fasi Area geografica Tutti i diritti riservatti Le Top 70 ‐ Dati 2013 Popolazione l servita ((mln l abitanti) b ) 30,9 51% 5 tot. ITALIA ©Copyriight Althesys 2014 T Ricavi (mld €) 6,0 58% tot. ITALIA Rifiuti raccolti (mln ton) 16,1 54% tot. ITALIA 6
S Waste Strategy BOZZA PER DISCUSSIONE RISERVATA Lo scenario competitivo Gli operatori della filiera Profili f l economico‐finanziari f delle d ll Top 70 ‐ 2013 Cluster N. aziende Quantità raccolte Ricavi medi EBITDA Medio EBITDA/Ricavi Grandi Multiutility 6 5 0 mln ton 5,0 444 9 mln € 444,9 143 2 mln € 143,2 32 20% 32,20% Operatori Metropolitani 7 3,8 mln ton 207,3 mln € 32,6 mln € 15,70% Piccole e medie monoutility 28 2,8 mln ton 33,8 mln € 4,6 mln € 13,70% Piccole e medie multiutility 21 1,6 mln ton 30,5 mln € 4,5 mln € 14,70% Operatori privati 8 2,8 mln ton 100,3 mln € 8,2 mln € 8,20% Tutti i diritti riservatti Tendenze Taglia g media e concentrazione inferiore a Paesi europei p ©Copyriight Althesys 2014 T Multiutility più redditizie, sia grandi che piccole Risultati intermedi per Operatori metropolitani, in miglioramento sul 2012 Operatori privati meno profittevoli (alcuni in difficoltà) 7
S Waste Strategy BOZZA PER DISCUSSIONE RISERVATA Lo scenario competitivo Gli investimenti 14% 12% Key figures triennio 2011‐2013 10% enti/Ricavi 8% Investimenti per un miliardo tra 2011 e 2013 Investime In media le Top 70 hanno investito il 5,7% dei 6% ricavi, le Grandi Multiutility l’11,4% 4% 2% 0% Grandi Operatori Piccole‐medie Piccole‐medie Privati Nel 2013 forte crescita del cluster degli operatori privati, 11,64% dei ricavi Multiutility Metropolitani Monoutility Multiutility 2011 11,30% 2,78% 3,78% 6,68% 7,29% 2012 13,12% 3,87% 4,10% 6,02% 7,69% 2013 9,69% 2,60% 5,38% 8,20% 11,64% Tendenze Tutti i diritti riservatti Nel triennio investimenti in crescita per piccole e medie (sia mono che h multiutility) l i ili ) e operatorii privati i i ©Copyriight Althesys 2014 T Calo 2013 di grandi multiutility dovuto a conclusione grandi impianti Investimenti nel settore frenati da incertezza e incoerenze normative 8
S Waste Strategy BOZZA PER DISCUSSIONE RISERVATA Tendenze strategiche e modelli prevalenti Le operazioni straordinarie Liquidazione Fusioni Key figures 2013 partecipata Acquisizione 7% 7% rami d'azienda 7% Aumento Ristrutturazione capitale sociale aziendale 2% 42 operazioni straordinarie 22% Costituzione controllata 10% 77% al Nord, 23 % al Centro Cessione quote 14% Volume d’affari complessivo delle imprese Acquisizione quote 31% coinvolte 2,7 miliardi di euro Tutti i diritti riservatti Tendenze Crescita dimensionale attraverso aggregazioni (59% delle operazioni) ©Copyriight Althesys 2014 T Riorganizzazione delle attività e ottimizzazione della gestione: separazione asset e servizi Consolidamento del settore: grandi incorporano piccole realtà specializzate, aziende i d di più iù piccole i l sii riuniscono i i in i realtà ltà sovracomunalili o provinciali i i li 9
S Waste Strategy BOZZA PER DISCUSSIONE RISERVATA Tendenze strategiche e modelli prevalenti I business model prevalenti MODELLO “LARGE SCALE” MODELLO “LIGHT” • Integrazione ciclo dei rifiuti • Minori investimenti in impianti • Maggiore redditività impianti • Maggiore grado di flessibilità • Maggiore «autosufficienza» • Maggiori percentuali di RD VANTAGGI e «prossimità» • Riduzione necessità di • Capacità di gestione a capacità di smaltimento medio/lungo termine • Maggiore accettabilità sociale Tutti i diritti riservatti • Minori margini di sicurezza • Capital intensive sullo smaltimento • Grado di rigidità più elevato • Maggiori costi RD e selezione Minore accettabilità sociale ©Copyriight Althesys 2014 T SVANTAGGI • • Maggior esposizione a • Compatibilità antitrust (?) congiuntura mercati MP e MPS 10
S Waste Strategy BOZZA PER DISCUSSIONE RISERVATA Effetti sul sistema Paese Scenari di sviluppo della gestione dei rifiuti Ipotesi di scenario 100% 90% 24% Esportazioni e altro Elaborate sulla base dei nuovi obiettivi previsti i ti d dalle ll Direttive Di tti UE 30% 80% 42% 70% Recupero di materia 60% 16% 20% Riciclo e compostaggio al 50% nel 2025 50% Compostaggio e e al 70% nel 2030 20% di i anaerobica digestione bi 28% 40% 25% Termovalorizzazione Discariche al 25% nel 2025 e al 5% 30% (solo rifiuti residui) al 2030 20% 38% 25% Discarica 25% Q t residuale Quota id l a ttermovalorizzazione l i i Tutti i diritti riservatti 10% 5% 0% Italia 2013 Direttiva UE 2025 Direttiva UE 2030 Due scenari sulla produzione di RU: • Calo della produzione (trend 10 anni) ©Copyriight Althesys 2014 T • Produzione in linea con quella attuale 11
S Waste Strategy BOZZA PER DISCUSSIONE RISERVATA Effetti sul sistema Paese Benefici per il Paese L’analisi degli impatti Analisi costi‐benefici rispetto a soluzione in fondo alla gerarchia (discarica) per: Analisi A li i costi‐benefici ib fi i positiva ii ‐ Riciclo per tutte le soluzioni esaminate • plastica • carta Al 2025 benefici b fi i netti tti per il P Paese • vetro • metalli compresi tra 3,5 mld € (bassa prod.) • legno g e 6,6 , mld € (p(prod. costante). ) Tutti i diritti riservatti • RAEE ‐ Compostaggio ‐ Termovalorizzazione. Al 2030 benefici netti per il Paese compresi tra 8,2 8 2 mld € (bassa prod.) prod ) ©Copyriight Althesys 2014 T ‐ costi incrementali raccolta, trasporto e trattamento, e 14,9 mld € (prod. costante). + costi evitati di smaltimento smaltimento, benefici ambientali, valore MPS e indotto 12
S Waste Strategy BOZZA PER DISCUSSIONE RISERVATA Quali politiche per la gestione dei rifiuti in Italia? 1 M 1. Maggior i chiarezza hi e stabilità bili à normativa. i A Armonizzazione i i llegislativa i l i per ridurre incertezza, barriere all’entrata e agli investimenti. 2. Definizione di sistemi di finanziamento stabili che incentivino RD e riciclo. Tariffa puntuale. 3. Adeguata pianificazione per infrastrutture ed impianti. Ottimizzare capacità di gestione esistente. Tutti i diritti riservatti 4. Politiche fiscali pro‐riciclo e investimenti finanziate con maggiori oneri sulle discariche. ©Copyriight Althesys 2014 T 5. Superare frammentazione settore. Unicità della gestione in ATO può favorire processo. Serve visione industriale. 13
S Waste Strategy BOZZA PER DISCUSSIONE RISERVATA Quali politiche per la gestione dei rifiuti in Italia? 6 Sinergie tra le fasi della filiera. 6. filiera Ottimizzazione nella gestione e prevenzione richiedono cooperazione lungo catena del valore. 7 A 7. Attenzione i a ruolo l di prevenzione i e responsabilità bili à estesa d dell produttore. Ruolo rilevante delle Green Procurement Policies. 8. Servono basi quantitative affidabili: definire standard per rilevazioni statistiche e per la redazione dei documenti di pianificazione. Tutti i diritti riservatti 9. Univocità e stabilità della regolazione del comparto con introduzione di un soggetto unico nazionale. ©Copyriight Althesys 2014 T 10. Serve una strategia nazionale per i rifiuti, chiara e di lungo periodo, per valorizzare competenze e risorse industriali italiane. 14
S Waste Strategy BOZZA PER DISCUSSIONE RISERVATA © Copyright Althesys 2014. Tutti i diritti riservati. E’ vietata la riproduzione, totale o parziale, in qualsiasi forma senza l’autorizzazione scritta dell’Autore. Via Larga, 31 - 20122 Milano Tel: +39 02 5831.9401 - Fax: +39 02 5830.1281 www.althesys.com
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