FINANZA (AREA 8) - IGI 2019 - Ufficio Studi - ESG Business Conference ...
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FINANZA (AREA 8) – IGI 2019
ESG Business Conference - Milano, 13 giugno 2019
Elena Bonanni, partner ETicaNews – Fabio Fiorucci, Ufficio Studi ETicaNews
Ufficio Studi
INTEGRATED GOVERNANCE INDEX 2019
Obiettivo?
Individuare il gruppo di aziende ˝engaged˝ sul governo degli ESG
Un gruppo di aziende che investe tempo ed energia in un
dialogo/confronto sul tema della governance della sostenibilità,
all’insegna proprio di quella capacità di engagement con gli
stakeholder che vede nell’interazione uno degli aspetti più
costruttivi della sostenibilità.
IGI 2019 2
INTEGRATED GOVERNANCE INDEX 2019
Significato?
L’IGI può essere considerato una proxy delle best pratice del mercato
Queste best practice sono il risultato del coinvolgimento di
quelle aziende che stanno investendo tempo e risorse
nell’integrazione della sostenibilità e nell’engagement con gli
stakeholder, dimostrando anche di avere una struttura
interna che gestisce e monitora i dati necessari a partecipare.
IGI 2019 3
INTEGRATED GOVERNANCE INDEX 2019
Utilità?
L’IGI non è un indice di investimento ma strumento di consapevolezza
Con tre dimensioni principali:
1. Osservatorio di analisi dei trend
2. Strumento di benchmarking per le aziende
3. Catalizzatore delle best practice per stimolare il dibattito
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Le 61 aziende di IGI 2019…
IGI 2019 5Le 61 aziende di IGI 2019…
IGI 2019 6Le 61 aziende di IGI 2019…
IGI 2019 7EXECUTIVE SUMMARY
1. KEY FINDINGS Area 1 - Codice di autodisciplina
Le Aree di analisi
Posizionamento dell’Area Area 2 - Diversity, profesisonalità,
indipendenza board
Investitori Sri ed engagement 5%
Area 3 - ESG integrati nella retribuzione
14% 10%
Roadshow Sri 17%
Area 4 - ESG integrati nelle strategie di
ESG e funzione Finanza business
Area 5 - Comitati del board e sostenibilità 4%
Gli strumenti
5% 18%
Area 6 - Materialità
5. MAIN TAKEAWAYS Area 7 - Piani di successione 14%
13%
4. RANKING Area 8 - Finanza ESG Il grafico indica il peso del punteggio
per ciascuna area sul punteggio
complessivo
Area Straordinaria - ESG e Risorse umane
Novità IGI 2019
Introduzione Area Finanza nella parte di Indagine Ordinaria
IGI 2019 81. KEY FINDINGS IGI 2019 9
KEY FINDINGS – L’Area finanza è tra gli aspetti più deboli dell’Index
Classifica delle aree di analisi rispetto al 100% dei punti ottenibili
Area 1 - Codice di autodisciplina
Area 6 - Materialità
Area 2 - Diversity, profesisonalità, indipendenza board
Area 5 - Comitati del board e sostenibilità
Area 4 - ESG integrati nelle strategie di business
Area 3 - ESG integrati nella retribuzione
Area Straordinaria - ESG e Risorse umane
Area 8 - Finanza ESG
Area 7 - Piani di successione
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
IGI 2019 10KEY FINDINGS – L’engagement non decolla
La società ha formalmente individuato al proprio interno L’azienda monitora e gestisce l’engagement
una figura o un team responsabile delle degli investitori responsabili?
relazioni con gli investitori responsabili?
2018 2019
83% 68%
2018 2019 65%
73%
35%
32%
27%
17%
Sì No Sì No
Dati: società quotate rispondenti Dati: società quotate rispondenti
IGI 2019 11KEY FINDINGS – Roadshow SRI, avanti piano con prudenza
L’azienda ha realizzato roadshow con investitori Sri?
60% 57%
50%
2018 2019
40%
40% 37%
32%
30%
20% 17%
opzione non 11%
10% presente nel 6%
2018
0%
Sì No No, ma ha partecipato Lo Lo
farà nelil2018
farà
a incontri organizzati prossimo anno
da terze parti
Dati: società quotate rispondenti
IGI 2019 12KEY FINDINGS – Gli ESG sono un tema per la funzione finanza?
L’azienda considera la sostenibilità L’azienda considera la sostenibilità nell’ambito della propria finanza
nell’ambito della propria finanza? (risposta multipla)
Altro 5%
61% 17% 2019 2018
2018 2019
per raccogliere risorse su progetti specifici di 33%
sostenibilità 30%
per migliorare la relazione con gli investitori 88%
35% responsabili 57%
per migliorare il rapporto con gli stakeholder 84%
23%
(fornitori e clienti) 30%
19%
per migliorare il costo del credito 26%
22%
per l’inclusione negli indici di sostenibilità 56%
52%
Sì Ritiene di farlo
per obbligo normativo (dlgs 254) nella 77%
rendicontazione bilancio integrato (o di sostenibilità) 52%
Dati: società quotate rispondenti Dati: società quotate rispondenti
IGI 2019 13KEY FINDINGS – Gli strumenti di finanza responsabile
L’azienda ha emesso strumenti di L’azienda sta valutando l’emissione di
finanza responsabile?
73%
86% 87% 65%
2018 2019
2018 2019
33%
28%
10% 12%
5% 3% 5%
0% 2% 2% 0% 0% 2% 2% 2%
0%
green bond climate social bond impact bond nessuno green bond climate bond social bond impact bond nessuno
bond
Dati: società quotate rispondenti Dati: società quotate rispondenti
IGI 2019 14KEY FINDINGS – I finanziamenti sostenibili
L'azienda ha attivato finanziamenti green (sustainable loans)?
16%
2%
50%
32%
Sì No, ma sono allo studio per il 2019 No, ma è interessata a valutarne le opportunità No
Dati: società quotate rispondenti senza banche
IGI 2019 155. MAIN TAKEWAYS IGI 2019 16
FOCUS SU Main Takeaways
L’ENGAGEMENT NON DECOLLA
Nonostante la maggior parte delle società abbia individuato un responsabile delle relazioni con gli
investitori SRI, l’engagement ESG non decolla e anche i roadshow ESG vanno avanti con prudenza.
CRESCE LA CONSAPEVOLEZZA TRA ESG E FINANZA DELL’AZIENDA
Gli ESG hanno pienamente coinvolto le aree finanza delle aziende visto che oltre l’80% di Cfo li ha
integrati nelle proprie strategie o pensa di farlo.
GREEN BOND IN CORSO DI VALUTAZIONE
Aumentano le società che stanno valutando l’emissione di green bond mentre si apre la nuova frontiera
degli ESG loan
IGI 2019 17RANKING
IGI 2019 18CONTATTI
Ufficio Studi Noemi Primini
02.36740765
Noemi.primini@eticanews.it
www.eticanews.it
www.esgbusiness.it
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