Retail disruption Nuove opportunità in un mercato sempre più sfidante

KIKI LAB                                                                              www.kikilab.it
CONSULENZA, RICERCHE, FORMAZIONE         the Italian member of   kiki@kikilab.it - +39.030.22.16.81

                                   Convention FIDA 2017

Retail disruption
  Nuove opportunità in
un mercato sempre più
                    sfidante

                  Fabrizio Valente
                Partner fondatore
           Kiki Lab – Ebeltoft Italy

    Villa Aminta , Stresa (VB), 5 marzo 2017

                                                   1

Kiki Lab: Retail 360°
•   Osservatorio Retail Observa         ®

•   Consulenza
        Sviluppo nuovi concept
        Progetti di riposizionamento
        Ottimizzazione leve Retail Mix
        E-commerce e Cross-canalità
        Visual coaching
•   Ricerche quali-quanti
        Mystery Shopping - Mystery Web
        Shopping - Mystery Lab
        Customer satisfaction
•   Formazione e coaching
•   Retail Tour in Italia e all’estero

                                            2

Dia-Mart Group                                        IRG Integrated Russian Group
France                                                                       Russia

Pragma Consulting                                          Athena Retail Consulting
UK                                                                          Vietnam

Retail Institute Scandinavia                                    Technopak e Ramms
Denmark; Sweden; Norway                                                       India

Kiss Retail                                                                    FullJet
Spain                                                                           China

Fuhrer & Hotz                                                            A.S. Louken
Switzerland                                                                 Singapore

Gruppe Nymphenburg                                            Hypertrade Consulting
Germany                                                                    Thailand

Instituto de Marketing Research                                   McMillan Doolittle
Portugal                                                        Okamura Consulting
                                                                                USA
Q&A
Netherlands                                                     J. C. Williams Group
                                                                              Canada
One Eighty Degrees
Ireland                                                    GS&MD Gouvêa de Souza
                                                                            Brazil
Architected Business Solutions
Romania                                          Retail Doctor e Frontline Strategies

Eurosis Consulting                    Kiki Lab:                              Australia

Turkey                                                          Fernridge Consulting
                                 il membro italiano                      South Africa

                                          3

Un cambio di paradigma

          4

Canada Post

• New concept
  ‘negozio’ postale

• 2015: apertura
     3 pv test

     400 mq

• Catena Canada
  post
     6.200 negozi

                           5

Servizio drive

• Consegne flash

• Scansione del barcode

                          6

Postamat: spedizione e ritiro self-service

                    7

Camerino per facilitare i resi

                     Da 4 a 8 addetti

Da 300K a 900K cnd$

                 8

LA novità dell’ultimo anno

            9

Crescita food on-line anche in Italia

575 mln €: mercato ecommerce alimentare 2016

                     10

U2 - Unes: alleanza con Amazon non-food

• Giugno 2016

• Locker all’interno dell’U2

• Servizio dei pick-up
  point, tramite codice di
  accesso

                               11

U2 - Unes: alleanza con Amazon food

                 12

Perché allearsi col ‘nemico’?
                 Mario Gasbarrino, AD Unes, novembre 2016
•   Conosciuti per caso. Ci siamo piaciuti.
    In un giorno ho deciso. Perché?
•   Ma perché uno sfigato non dovrebbe
    fidanzarsi con una bella bionda e
    ricca?
•   Qualche amico si è arrabbiato ‘ti allei
    con il nemico’. Ma il futuro non si può
    combattere, se non lo facevo io lo
    faceva qualcun’altro
•   Primi risultati
        Ogni settimana cresciamo
        Conferma che se in Italia l’ecommerce
         alimentare non cresce velocemente è un
         problema di offerta, non di domanda

                                           13

Anche il bio col ‘nemico’:
 Amazon con NaturaSì

            14

Last Minute Sotto Casa: innovazioni italiane

                     15

Last Minute Sotto Casa: innovazioni italiane

   1.000+ pv        65.000 clienti in 6+ città

     3 tonn. + di cibo salvate al mese
                     16

Aspettative emergenti dei clienti finali
  Efficienza
 per i clienti    Negozio etico       Storytelling

Multi-sensor     Personalizzazione   Tech & Digital

                        17

Efficienza per i clienti:
tempo = risorsa scarsa

            18

Lidl - FR
• Smart discount

• 1.400 mq

• 2016: apertura nuovo concept

• 1.600 sku

Gruppo Lidl

• 40+ anni di storia

• 10.000+ pv

• 1.100 mq: sup. media

• 90% private label

• 27 stati in Europa

                                 19

Nuovo Visual Merchandising:
percepito un aumento dell’assortimento

             Invece sempre 1.600 SKUs

                  20

Comunicazione in-store attrattiva

2017: Prossima apertura negli USA

      Quota di mercato dal 5% al 10%
          in Francia entro il 2020

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Carrefour Urbano – IT
• Nuovo format di prossimità

• 2016: apertura

• 800 mq

• 6 casse

• 8.500 referenze in assortimento

• 7/24

• Servizi
      Lavanderia

      Video totem per colloqui selezine
       (con Man at Work)

      Blue Area

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Blue Box: servizi artigianali convenzionati

• Elettricista, fabbro, sarto,
  calzolaio …

                                 23

Negozio etico

      24

We food - DK
• Supermercato no-profit di
  prodotti ‘in scadenza’

• 245 mq

• 2016: prima apertura

• 2 negozi

                              25

Crowd-funding e sharing

           26

Multi-sensor
Attirare e vendere con le emozioni

                27

Ikea Kuchnia Spotkan - PL
• Spazio incontro e test cucine

• 2015: apertura

• 143 mq

• Appartamento con cucina e 2
  stanze

                                  28

Provare la cucina preparando il cibo con gli amici

                        29

Camera per far giocare e riposare i bambini
       mentre i genitori cucinano

                     30

Mercato centrale di Firenze

Food toscano in Italia

• 2014: apertura a Firenze

• 3.250 mq

• 20 mln € fatt. 2015

• 70% risto, 30% retail

• 70% referenze toscane,

  30% altre regioni italiane

• 800 sedute

                               31

Iper cc Il Centro di Arese- IT
• Ipermercato

• 2016 apertura

• 8.100 mq GLA

• 320 addetti

Gruppo Finiper

• 1974 nascita

• 2,7 mld €: fatt. 2014

• 24 mln €: utili 2014

• 27 ipermercati Iper, La grande i

• 190 supermercati Unes

                                     32

Birrificio con birra alla spina da bere sul
          posto o da imbottigliare

                     33

Laboratori dei freschi preparati sul posto

                    34

Tech & Digital

       35

Eatsa - US
• Ristorazione rapida di
  qualità

• 2015: prima apertura

• 5 locali

• $6.95: prezzo base

• 60-90’’ consegna dall’ordine

• 3-5’ consegna nelle ore di
  punta

                                 36

Ordini con schermi digitali o app

                37

Nome del cliente sul display per riconoscere
              il proprio locker

                     38

Picnic - NL

• Supermercato on-line
  solo via app

• 2015: lancio

• EDLP: con rimborso
  differenze

• 10.000+ clienti

• 50% del fatt. con i freschi

• App per tracciare gli
  ordini

                                39

Consegne effettuate con furgone elettrico

                    40

Personalizzazione

       41

Vita Mojo - GB
• Food concept fast e naturale

• 2016: prima apertura

• 3 locali

• 5’ consegna

                                 42

Piatti unici iper-personalizzati

               43

Processo d’ordine e ritiro semplice, spiegato
  con una grafica moderna e comunicativa

                      44

Controllo immediato di caratteristiche
   nutrizionali, allergeni e prezzo

                  45

Storytelling

     46

Persillè - Maison de viande

Food francese in Francia

• 2014: prima apertura

• 1 pv a Parigi

• 150 mq

• 600.000 € fatt. 2015

• 65% risto, 35% retail

• 100 referenze

• 40 sedute

                           47

Jamon experience (Enrique Tomàs)

Food spagnolo in Spagna e UK

• 2015: apertura flagship sulle
  Ramblas di Barcellona

• 2.200 mq

• 180 sedute

Catena Enrique Tomàs

• 1982: prima apertura

• 73 pv

• 2 Paesi (Spagna e UK)

                            48

Street Food

     49

Museo con degustazione

     19€ ingresso

          50

Dispensa Emilia

Food emiliano in Italia

• 2004: prima apertura

• 9 pv

• 200 mq sup. media

• 20 referenze (media)

• 80 sedute (media)

    Ultima apertura:
   'Il Centro' di Arese

                          51

Eataly x Autogrill - IT
• Risto-Retail gourmet
• Location: autostrada
• 4.200 mq su 2 piani
• 2016: apertura
Info Autogrill
• 31 Paesi
• 4.200 pv
• 4,36 mld€ fatturato
Info Eataly
• 9 Paesi
• 37 pv
• 8,5 mln€ fatturato

                              52

Filosofia Eataly che invita alla lentezza

                    53

Prodotti locali da portare a casa

                54

Enfasi sulla qualità degli ingredienti

                  55

Molte preparazioni artigianali

              56

Gelato artigianale in autostrada

               57

Pane e pizze cotti nel forno a legna
       Per la prima volta in autostrada

                      58

La novità del servizio al tavolo

               59

Negozio, e-commerce,
     nuove tecnologie, vecchi servizi …

   … alla fine quello che conta è soddisfare i clienti,

               anche al di là delle mode!

   Video Amazon Go:       https://www.youtube.com/watch?v=A7vQXlhR6os

Video Monoprix:   https://www.youtube.com/watch?v=8sF868SJSrE&feature=share

                                 60

Stiamo costruendo                 verso
 insieme il futuro,        orizzonti di successo

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… e Donatella mi raccomando (ancora): la bussola!

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