Report "Fintech Community 2019" - FINTECH FORUM 2019 Corrado Panzeri, Head of InnoTech Hub, The European House - Ambrosetti - The European House ...
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FINTECH FORUM 2019
Report
«Fintech Community 2019»
Corrado Panzeri, Head of InnoTech Hub, The European House - Ambrosetti
Agenda
La Fintech Community
La strada indicata dalle Top 250 Fintech del mondo
Le lezioni delle Fintech per gli Incumbent
1
La Fintech Community è nata nel 2017 in collaborazione con
Banca IFIS e altre aziende partner
Aggregare stakeholder e policy maker di
riferimento per favorire lo sviluppo di un
ecosistema imprenditoriale che colga le
opportunità derivanti dalla rivoluzione digitale
dei servizi finanziari, creando valore per tutte
le realtà coinvolte
RAPPORTO
FINTECH COMMUNITY
2019
2
Gli obiettivi della Fintech Community
§ Approfondire gli scenari futuri derivanti dall’unione tra finanza e tecnologia
§ Accrescere il posizionamento del Fintech italiano sviluppando un
network di alto livello che coinvolga tutti gli stakeholder principali sul
territorio nazionale
§ Esplorare ed elaborare riflessioni propositive su “La via italiana al
Fintech”
§ Riflettere sulla regolamentazione, nazionale ed europea, necessaria per
garantire un’equa competizione tra banche e nuovi operatori finanziari
§ Valorizzare i modelli più efficienti e le best practice emerse a livello
nazionale e internazionale
3
I pilastri metodologici della Fintech Community
1. Tavole rotonde 2. Position Paper 3. Forum
tematiche e contenuti di conclusione
dei lavori
4
Ringraziamento al nostro Main Partner
5
Gli incontri della Fintech Community 2019
16 Gennaio 2019, h 17.00 – 19.00
I Digital Asset come motore di innovazione dei processi bancari
7 Febbraio 2019, h 17.00 – 19.00
L’Intelligenza Artificiale in banca: opportunità e rischi
13 Marzo 2019, h 17.00 – 19.00
Scenari presenti e futuri per l’evoluzione del settore bancario
15 Maggio 2019, h 16.00 – 19.30
Fintech Forum 2019
6
Un ringraziamento particolare a tutti gli speaker che hanno
partecipato agli incontri precedenti…
§ Markus Costabiei (Akarion)
§ Serafino D’Ignazio (Banca IFIS)
§ Savino Damico (Intesa Sanpaolo)
§ Andrea Dossena (Citrix)
§ Paolo Galvani (Moneyfarm)
§ Gianluigi Guida (Ministero per gli Affari Esteri)
§ Luigi Macchiola (Assilea)
§ Demetrio Migliorati (Banca Mediolanum)
§ Fabio Moioli (Microsoft Italia)
§ Massimiliano Nicotra (Università di Roma Tor Vergata)
§ Anna Omarini (SDA Bocconi School of Management)
§ Pierluigi Riva (ORS Group)
§ Nicolò Romani (SIA)
§ Stefano Venturi (Hewlett Packard Enterprise Italia) Giacomo Zucco (BHB Network, Bcademy)
7
…e a quelli che parteciperanno oggi al Fintech Forum
§ Jacopo Anselmi (Credimi)
§ Carmine Auletta (InfoCert)
§ Fabio Brambilla (Assofintech)
§ Adriano De Matteis (Reinsurance Group of America)
§ Isabella Fontana (Dipartimento del Tesoro)
§ Riccardo Galli (Meritocracy)
§ Marta Ghiglioni (ItaliaFintech)
§ Angelo Khatib (Esplores)
§ Mariangela Pira (Sky TG24)
§ Laura Quaroni (Banca IFIS)
§ Claudia Segre (Global Thinking Foundation)
8
INDICE
CAPITOLO 1 RAPPORTO FINTECH COMMUNITY 2019
1.1 INTRODUZIONE 3
1.2 LA FINTECH COMMUNITY 4
CAPITOLO 2 IL PERCORSO FINTECH COMMUNITY 2019
2.1 “I DIGITAL ASSET COME MOTORE DI INNOVAZIONE
DEI PROCESSI BANCARI” – 16 GENNAIO 2019 7
2.2 “L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN BANCA:
OPPORTUNITÀ E RISCHI” - 7 FEBBRAIO 2019 18
2.3 “SCENARI PRESENTI E FUTURI PER L’EVOLUZIONE
DEL SETTORE BANCARIO” – 13 MARZO 2019 27
CAPITOLO 3 LA STRADA INDICATA DALLE 250 FINTECH PIÙ
IMPORTANTI AL MONDO
3.1 INTRODUZIONE 39
3.2 ANALISI DELLE 250 FINTECH E MESSAGGI CHIAVE 40
3.3 COME LE FINTECH COSTRUISCONO LA LORO OFFERTA 43
3.4 IMPLICAZIONI PER LE FINTECH ITALIANE 47
CAPITOLO 4 CONCLUSIONI
RAPPORTO 4.1 CONCLUSIONI
4.2 LE LEZIONI DELLE FINTECH PER GLI INCUMBENT
51
52
FINTECH COMMUNITY
2019
1Agenda
La Fintech Community
La strada indicata dalle Top 250 Fintech del mondo
Le lezioni delle Fintech per gli Incumbent
10Il modello dello scenario finanziario oggi
Clienti
(dati)
Sfida lanciata dalle Ruolo prospettico
Fintech delle Big Tech
Visione degli
Incumbent
11La metodologia seguita per l’analisi sulle Top 250 Fintech di
CB Insight
Campione di 250 aziende Criteri di selezione
§ CB Insights (il più completo database a livello
globale in materia) ha considerato le Fintech più
rilevanti incrociando 4 dimensioni:
1. Momentum (notorietà, dinamica occupazionale,
sviluppo partnership, traffico sviluppato)
2. Market
3. Money
4. Investor quality
§ Dal 2017 (prima mappatura delle Top 250), queste
aziende hanno raccolto investimenti per $31,85 mld
in 373 deal
12La composizione geografica del campione analizzato
Mix delle 250 Fintech analizzate per Provenienza delle 250 Fintech
macro-area geografica (%), 2018 analizzate: Top 5 (valori assoluti), 2018
140
9%
Resto del mondo:
4 su 10 17% 21%
delle
migliori
31
Fintech al Paesi 56%
mondo
18%
sono basate 24
al di fuori 15 11 8
degli USA 1
USA Europa Asia Altri Paesi USA UK India Cina Giappone Italia
Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati CB Insights, 2019 13Le dimensioni dell’analisi sulle Fintech
Analisi delle Value Proposition e suddivisione fra:
Customer Facing
§ Al di là delle forme tecniche, posizionamento rispetto alle «funzioni bancarie» tipiche:
q Gestione del deficit finanziario
(es. investimenti, circolante) Deficit Surplus
Incassi e
VAS
Gestione
del
pagamenti
q Gestione del surplus finanziario
rischio
(es. risparmio) Retail
(B2C)
q Gestione degli incassi e pagamenti
Customer
Facing
Commerciale
q Servizi a valore aggiunto (c.d. VAS) (B2B)
q Gestione del rischio
Istituzionale
§ Posizionamento rispetto ai segmenti della clientela tipici:
q Privati (Retail)
Supporto
q Commerciale (escluse le c.d. large corporate)
B2B
Processi bancari
q Istituzionale
Supporto B2B
§ Processi bancari (ad esempio, sistemi di analisi del credito, sistemi di pagamento,
core banking, compliance e sicurezza forniti a banche, assicurazioni, società finanziarie,
società di telecomunicazioni, …)
14I risultati dell’analisi: una visione di sintesi
§ La maggior parte delle Fintech analizzate si occupa
di servizi di incasso e pagamento e processi
bancari (entrambi al 25%); la clientela target
prevalente è il segmento Retail (42%)
§ Si nota una alta concentrazione di aziende nell’area
Retail, dato che queste aziende sono nate nel B2C
facilitando l’interfaccia cliente-banca…
…e cliente-merchant, motivo per cui ci sono 35
aziende nell’area incassi-pagamenti del B2B
§ Molto presidiata è anche l’area VAS del B2B con
Fintech che, utilizzando i dati, forniscono alle
aziende servizi che le "scaricano" di intere aree di
gestione (outsourcing di servizi finanziari e
N.B.: le 250 aziende Fintech sono mappate secondo la propria attività soprattutto HR)
principale: ognuna compare una sola volta nella matrice, anche se quasi § Per soddisfare il target, tramite l’analisi
tutte hanno almeno un’altra attività importante
intelligente dei dati (ad es. transazioni o utilizzo
dei device) si colgono informazioni utili anche sulla
controparte della transazione
(*) VAS = Value Added Services 15I messaggi chiave che derivano dall’analisi delle 250 Fintech
1 Le Fintech nascono e sono dedicate al soddisfacimento di un bisogno
specifico del cliente (narrow focus) che quindi riescono a “scalare” a
livello globale, in alcuni casi anche ottenendo il risultato di aumentare la
bancabilità di alcuni comparti. Partono da un insight potente e trovano
la scala nel non avere confini fisici, ma solo regolatori
16I messaggi chiave che derivano dall’analisi delle 250 Fintech
2 Le Fintech spostano velocemente il focus sui servizi a valore aggiunto
partendo dalla funzione finanziaria basilare. Ciò si basa su:
§ Una visione olistica del cliente, la cui identità è definita dalla sua
storia digitale e dalle tracce che lascia
§ La necessità di generare nuove fonti di reddito, soprattutto se in
presenza di strategie di prezzo aggressive per conquistare
velocemente clienti e quote di mercato
§ La capacità di processing e intelligence che permette di fidelizzare
ulteriormente il cliente anche rafforzando i meccanismi di lock-in
esistenti
17I messaggi chiave che derivano dall’analisi delle 250 Fintech
3 Nel caso del segmento B2C, le Fintech offrono una migliore esperienza
d’uso rispetto agli operatori tradizionali, in quanto:
§ I canali presenti sono tutti “omni” dal momento che le Fintech
nascono omnichannel “by design” per interfacciarsi facilmente col
cliente
§ La User Experience (UX) è ottimizzata al massimo grado con
un’adesione generalizzata ai più moderni canoni comunicativi
18I messaggi chiave che derivano dall’analisi delle 250 Fintech
4 Sia nel B2C sia nel B2B le Fintech offrono costi di transazione minori
rispetto a quelli dei canali tradizionali, unita a qualità del servizio ed
esperienza d’uso di alto livello, ottenute grazie all’utilizzo
intelligente dei dati e di tecnologie innovative che possono essere
impiegate senza i limiti posti dall’esistenza di infrastrutture legacy:
§ Efficienza ed efficacia ottenute con Intelligenza Artificiale,
Machine Learning e Big Data Management
§ Architetture informatiche no-legacy
19I messaggi chiave che derivano dall’analisi delle 250 Fintech
5 I costi del servizio sono sempre esposti molto chiaramente e
motivati (ad esempio si spiega quale tecnologia abiliti efficienza ed
efficacia e come). Anche nel caso in cui il servizio sia gratis, se ne spiega la
ragione, secondo una logica di trasparenza
20I messaggi chiave che derivano dall’analisi delle 250 Fintech
6 Molte Fintech non si vedono come sostitutive dei core system
bancari, ma al contrario velocizzano i processi della banca o di altre
Fintech
21I messaggi chiave che derivano dall’analisi delle 250 Fintech
7 Altre Fintech si occupano esclusivamente di interfaccia col cliente e
poggiano su servizi bancari tradizionali per dare servizi a valore
aggiunto; ad esempio permettendo di gestire tutti i rapporti finanziari che
il loro cliente ha in essere da una sola app ed abilitando, su questa, il
controllo del budget e la pianificazione finanziaria
22I messaggi chiave che derivano dall’analisi delle 250 Fintech
Prodigy Finance
We help students realise their
potential
§ Focus : studenti post-graduate di tutto il
mondo accettati ad un master (150 paesi)
§ Insight : è difficile avere merito di
credito e portarlo con se nel mondo
§ L’analisi dei dati per definire tassi di
interessi personalizzati in base alla storia
finanziaria dello studente e al Master al
quale è iscritto
§ Creazione di asset class di studenti,
differenziate per materia e scuola: bond
irlandesi
§ Per investitori esperti che scommettono
sui risultati lavorativi post-master degli
studenti
23I messaggi chiave che derivano dall’analisi delle 250 Fintech
Upserve
Make more from the restaurant you have
§ Focus : ristoranti e bar stand-alone
§ Insight : la maggioranza dei ristoranti
sono stand-alone e lavorano con turnover
veloce e bassi margini
§ Menù che varia
§ Molte materie prime
§ Molti fornitori
§ Staff che ruota
§ Da gestione dei pagamenti su POS; a:
§ Gestione integrata per migliorare le
prestazioni
§ CRM
§ Gestione multi punti vendita,
scalabilità
§ Rilevazione dei trend di mercato
24I messaggi chiave che derivano dall’analisi delle 250 Fintech
Personal Capital
Transforming financial lives through
technology and people
§ Focus : B2C, medi investitori
§ Insight : l’aspetto finanziario della vita è
complicato e unisce più aspetti, di patrimonio
e di flusso, inoltre va gestito in prospettiva
§ Unisce tutti i servizi in una applicazione:
§ Gestione conti correnti
§ Gestione piani pensioni
§ Analisi portafoglio investimenti
§ Analisi delle fee nascoste
§ Gestione del budget
§ Livello basic: gratis
§ Altri livelli a pagamento
25I messaggi chiave che derivano dall’analisi delle 250 Fintech
Hippo
Better, cheaper home insurance
§ Focus : privati americani proprietari di case
§ Insight : 60% delle abitazioni in USA sono
sotto-assicurate. Le assicurazioni sono costose.
Le procedure sono lunghe
§ Le esigenze sono cambiate
§ Ci sono nuovi rischi
§ Gli economics hanno allontanato il settore
dalla User Experience
§ Quotazione in 60 secondi e risparmi del 25%:
§ Utilizzo di tutti i dati esistenti per pre-
profilare le abitazioni dei clienti (si evitano
70 domande)
§ Sensori domestici per prevenire gli incidenti
(riduzione del rischio)
26I messaggi chiave che derivano dall’analisi delle 250 Fintech
UiPath
Robotic Process Automation
§ Focus : Banche, Telecom,
Assicurazioni, Retail, Healthcare
etc.
§ Insight : ci sono processi che
possono essere automatizzati ad
una frazione del costo e senza
disruption dei sistemi legacy
§ Minimizzazione degli errori
§ Riduzione dei tempi di processo
§ Costi ridotti
§ Staff ridotto
27Ben 70 Fintech su 187 tra quelle «Customer Facing» hanno attività
«secondarie»…
28…principalmente secondo due logiche distinte
1 Creazione di marketplace per i clienti di elezione, che vengono
connessi con i potenziali fornitori dei servizi di cui necessitano, realizzando
un’estensione della base clienti della Fintech
2 Aumento della gamma dei servizi che le Fintech stesse forniscono e
di cui capiscono la necessità man mano che aumentano la
conoscenza dei loro clienti, realizzando, cioè, un’estensione di servizi
29Le Fintech, in generale, sono centrate sul cliente a cui, in vari modi,
aspirano a dare…
Risparmio di soldi
Risparmio di tempo
Senso di sicurezza
«Peace of mind»
30Quali opportunità per le Fintech italiane?
Asset delle Fintech Asset degli Incumbent
Capacità di relazione + Base clienti e =
col cliente fiducia
§ Le Fintech aiutano le banche ad attuare la Digital Transformation
§ Le banche supportano la crescita delle Fintech nella fase di scale-up
31Le Fintech possono aiutare l’evoluzione delle banche in una serie di
aspetti riconosciuti come chiave dalle banche stesse
§ Cura di Customer Experience e Customer Journey
§ Utilizzo dei dati
§ Reclutamento di talenti digitali
§ Trasformazione dei talenti interni in talenti digitali
§ Processi di Open Innovation
32Agenda
La Fintech Community
La strada indicata dalle Top 250 Fintech del mondo
Le lezioni delle Fintech per gli Incumbent
33Anche se l’Italia è ancora ai margini del fenomeno Fintech globale…
Top 15 geografie Fintech
§ Sul fronte del Fintech globale, l’Italia non
Posizione Città
riesce ancora ad esprimere un ecosistema
1 Londra
d’innovazione che sia almeno pari
2 New York
all’importanza del suo sistema bancario e
3 Singapore
finanziario 4 Shanghai
§ Nel recente report “The Global Financial 5 San Francisco
Centres Index 25”, non è presente 6 Tokyo
7 Shenzhen
nessuna città italiana nelle prime quindici
8 Francoforte
piazze finanziarie per rilevanza della Fintech
9 Tel Aviv
industry
10 Parigi
§ Quattro dimensioni: ambiente 11 Berlino
regolamentare, disponibilità di capitale 12 Sydney
umano, accesso a finanziamenti e 13 Toronto
14 Amsterdam
infrastrutture ICT
15 Dublino
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Long Finance, 2019 34…gli Incumbent italiani possono trarre alcune lezioni dal modello
operativo delle Fintech (1/5)
1. Le aziende Fintech sono particolarmente abili nel capire le dinamiche di
consumo del cliente, costruendo nuovi modelli di offerta e non
limitandosi a migliorare i punti di contatto con il cliente
Commoditizzazione servizi tradizionali
Servizi a valore aggiunto
35…gli Incumbent italiani possono trarre alcune lezioni dal modello
operativo delle Fintech (2/5)
2. Le aziende Fintech utilizzano in maniera “nativa” e in misura sempre
maggiore gli strumenti cognitivi così da arrivare a capire meglio i dati
dei clienti e a modificarne in modo proattivo l’esperienza di consumo, di
fatto anticipando l’evoluzione dei bisogni dei clienti
«Fame» di dati
Proattività nell’uso dei dati
36…gli Incumbent italiani possono trarre alcune lezioni dal modello
operativo delle Fintech (3/5)
3. Le aziende Fintech sono pioniere di nuovi modelli di creazione di
valore, aperti e orientati all’Open Innovation. Si collocano, naturalmente, in
logiche di funzionamento ecosistemiche e la maggior parte di esse vede negli
Incumbent bancari dei partner più che dei concorrenti
Visione ecosistemica
Open Innovation
37…gli Incumbent italiani possono trarre alcune lezioni dal modello
operativo delle Fintech (4/5)
4. Le aziende Fintech adottano modelli organizzativi coerenti con la
dislocazione delle risorse anche fuori dai confini aziendali, sviluppando
ruoli e competenze specifiche, non sempre facili da trovare negli Incumbent
bancari
Nuovi modelli di leadership
Perimetro di controllo
38…gli Incumbent italiani possono trarre alcune lezioni dal modello
operativo delle Fintech (5/5)
5. Le aziende Fintech pongono nuove sfide anche al regolatore: in
aggiunta al principio della fair competition, si è ancora alla ricerca di
un bilanciamento fra libertà d’azione e regolamentazione
Technological neutrality, enhanced protection of
Trade off impulso – consumers in the new environment, and harmonised
tutela/stabilità approaches enabling firms to scale up their activities at
the Single Market level are the overarching principles
«Via» europea allo guiding our work in this area.
sviluppo Andrea Enria, Chairperson of the European Banking
Authority (EBA)
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