TECNOLOGIE E PROCEDURE PER PPP NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Lease 2019
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TECNOLOGIE E PROCEDURE PER PPP NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Modera: Pierciro Galeone, Direttore Generale IFEL Intervengono: Andrea Ciaramella, Laboratorio Gesti.Tec. del Politecnico di Milano Luca Guffanti, Presidente ANCE Lombardia Martino Patteri, Responsabile Unità Operativa Public Finance ICCREA Banca Impresa Massimo Cocchi, Consorzio Ercole Mirco Villa, Seli Manutenzioni Generali
Lease 2019 Tecnologie e procedure per ppp nelle pubblica amministrazione Andrea Ciaramella, Politecnico di Milano
Terziarizzazione dell’economia
• Anni ‘70: Bristol Siddely Engines, acquisita dalla Rolls-Royce, offre un modello di
• business “pay-per-flying-hour contacts” ovvero basato sulle ore di utilizzo e non più sulla
• vendita dello stesso (Kowalwoski et al., 2017).
• Anni ’90: IBM intraprende una profonda trasformazione passando da essere il
• numero uno nella vendita di hardware, ad essere il numero uno nella vendita di servizi
• nell’ambito dell’Information Technology (Kowalkowski et al., 2017; Perona et al., 2017).
servizi vs prodotti
Andrea Ciaramella, Dipartimento ABC, Politecnico di Milano
Patrimoni da gestire: la p.a.
Il Rapporto presenta e analizza i dati relativi ai beni
immobili detenuti dalle Amministrazioni pubbliche e
comunicati al Dipartimento del Tesoro per l’anno 2015
nell’ambito del Progetto “Patrimonio della PA”, avviato
per la ricognizione annuale delle componenti dell’attivo
delle Amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 2,
comma 222, della Legge 191/2009.
Fonte: MEF, Patrimonio delle P.A., 2015
Andrea Ciaramella, Dipartimento ABC, Politecnico di Milano
Patrimoni da gestire: enti
previdenziali e assicurazioni
2011: 14 miliardi di euro
Fonte: Scenari immobiliari, 2015
Fonte: Adepp
Andrea Ciaramella, Dipartimento ABC, Politecnico di Milano
Patrimoni da gestire: beni reali
famiglie e imprese
Nel 2016 il valore dello stock di attività non finanziarie possedute
dall’insieme dei settori istituzionali in Italia è pari a 9.561 miliardi di
euro.
Oltre l’84% dello stock di attività non finanziarie è costituto da
immobili; quelli residenziali pesano per il 60% e quelli non
residenziali per più del 24%.
(Fonte: ISTAT, La ricchezza non finanziaria in Italia, 2018)
Andrea Ciaramella, Dipartimento ABC, Politecnico di Milano
Dismissioni o valorizzazioni
• Polarizzazione del mercato
?
• Necessaria una visione industriale e a lungo
termine
• Capacità di «leggere» le potenzialità e il valore
dormiente
Andrea Ciaramella, Dipartimento ABC, Politecnico di Milano
Propensione all’innovazione
INNOVAZIONE
• innovazione di prodotto = quota di fatturato totale riferibile a prodotti/servizi nuovi.
• innovazione di processo = i risultati della rilevazione sull’innovazione nelle imprese (indagine CIS) riferiti al biennio 2012-2014.
L’indicatore per il livello di digitalizzazione: indicatore di intensità tecnologica di Eurostat (digital intensity considera le seguenti 12 caratteristiche: % di addetti che utilizzano computer
connessi o device mobili connessi (rispettivamente più del 50% e del 20%), utilizzo di specialisti Ict (interni o esterni), velocità di download della connessione, utilizzo di sito web
dell'impresa, offerta di servizi sul sito web, utilizzo di social media, acquisto di servizi di Cloud Computing di medio-alto livello, invio di fatture elettroniche ad altre imprese/PA, etc.).
Fonte: ISTAT, Rapporto sulla competitività dei settori produttivi, 2018.
1
0Una cultura gestionale da «costruire»
• Assenza di una cultura della gestione
• Vincoli di tempo: risolvere problemi contingenti
• Scarso utilizzo di strumenti appropriati e informazioni
a supporto delle decisioni
• Costo del ciclo di vita
700 618,5
600
500
400 286
300 225,5
200 100
100 4,1 3
0
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Fonte: Politecnico di Milano, dati Nippon Telecom and Telegraph, 2012
Andrea Ciaramella, Dipartimento ABC, Politecnico di MilanoCostruzioni vs servizi
Andrea Ciaramella, Dipartimento ABC, Politecnico di MilanoConoscere e misurare
CATEGORIE MAX SCORE SCORE
1 CLIMATIZZAZIONE 18,0 12,2 68%
2 EFFICIENZA DELLE SUPERFICI 13,5 11,3 83%
3 INVOLUCRO EDILIZIO 10,6 7,9 75%
4 ENERGIA 10,0 5,0 50%
5 GESTIONE 9,0 4,6 51%
6 SERVIZI ESTERNI 9,0 6,2 68%
7 SICUREZZA 8,0 5,2 65%
8 ILLUMINAZIONE 6,5 4,9 75%
9 CABLAGGIO 6,0 5,0 83%
10 FINITURE INTERNE 5,0 4,7 94%
11 SOLLEVAMENTO 2,0 1,2 59%
12 ISOLAMENTO ACUSTICO INTERNO 1,4 1,2 86%
13 ACQUA 1,0 0,8 80%
14 CERTIFICAZIONI 3,0 0,0 0%
TOTALE 103,0 70,1 68%
Andrea Ciaramella, Dipartimento ABC, Politecnico di Milano Fonte: Brave M&T Srl, 2017Conoscere e misurare
100,0
90,0
82,5
80,5
80,0 76,3
73,0
70,6 70,1
68,8 68,0 67,4
70,0
63,6 63,2
61,9 61,4 60,9 60,4
59,7 59,2
60,0 56,6 56,1 55,2
54,9 54,4 54,4 53,9
52,3 52,0 51,3 50,9
50,3 49,9 49,8 48,9 48,8
48,7 48,3 48,0 47,9
50,0 46,8 46,6 45,7 45,4
44,7 43,2
42,7 42,5 41,7
41,1 40,5
39,0
40,0 35,9
30,0
20,0
10,0
0,0
✓ LA MAGGIOR PARTE DEGLI IMMOBILI OGGETTO 20
DI ANALISI OTTENGONO RISULTATI MEDI E SI 18
POSIZIONANO IN BRAVE 6-BB E IN BRAVE 7-BBB. 16
14
✓ 6 IMMOBILI OTTENGONO RISULTATI POSITIVI E 12
SONO TUTTI RECENTEMENTE RISTRUTTURATI O DI 10
NUOVA COSTRUZIONE. 8
✓ 21 IMMOBILI CONSEGUONO RISULTATI 6
NEGATIVI MA SOLO DUE OTTENGONO PUNTEGGI 4
INFERIORI A 40/100. NON CI SONO IMMOBILI AL 2
DI SOTTO DELLA CLASSE BRAVE 4-CCC. 0
BRAVE 10-AAA BRAVE 9-AA BRAVE 8-A BRAVE 7-BBB BRAVE 6-BB BRAVE 5-B BRAVE 4-CCC BRAVE 3-CC BRAVE 2-C BRAVE 1-D
N. Immobili 0 2 4 9 14 19 2 0 0 0
Fonte: Brave M&T Srl, 2017
Andrea Ciaramella, Dipartimento ABC, Politecnico di MilanoEnti Locali
LE STRATEGIE DI FINANZIAMENTO
Variabili obiettivo da presidiare e governare per le P.A.
• Demografia, sicurezza, ambiente, istruzione, traffico, % occupazione, sanità, etc.
Strumenti a disposizione per definire una modalità di governo delle variabili
• Realizzazione di Opere Pubbliche
• Attivazione Servizi Pubblici.
Da coniugare con
• Trasferimenti e imposizione fiscale
• Indebitamento
• Normativa e vincoli di finanza pubblica.Leasing Pubblico
IL RUOLO DEL FINANZIATORE
Pubblica Amministrazione
Committenza e Controllo
Disponibilità dell’Opera
Canone di PPP
Operatore Economico Privato
ATI tra:
Progettista
Soggetto Realizzatore / Costruttore
Gestore dei Servizi Post-Collaudo
Banca / Soggetto FinanziatoreLeasing Pubblico
I VANTAGGI
❑ Efficienza finanziaria per opere fredde, semifredde e opere calde;
❑ Unica procedura di gara;
❑ Preselezione del Soggetto Realizzatore / Manutentore da parte del Soggetto Finanziatore;
❑ Attenzione alle metodologie di valutazione dei progetti;
❑ Azzeramento dei rischi in capo alla P.A., trasferimento degli stessi in modo trasparente, proporzionale e mirato al
partner privato;
❑ Migliori livelli di efficienza gestionale, di qualità delle opere e di efficacia dei servizi resi;
❑ Impianto contrattuale comprensivo di tutti i servizi no-core (non solo leasing ma anche
manutenzione ordinaria e straordinaria);
✓ Sicurezza della disponibilità e tempestività della finanza;
✓ Tempi certi, costi certi;
✓ Diverso impatto sui vincoli di finanza pubblica rispetto alle forme ‘tradizionali’ di
finanziamento.Leasing Pubblico
UN UNICO CONTRATTO
Pubblica Amministrazione
Utilizzatore del Bene
Soggetto Realizzatore /
Soggetto Finanziatore
Manutentore / Gestore
Regolamento d’ATI
Mandante dell’ATI
Mandatario dell’ATIICCREA BANCAIMPRESA
Modello operativo
P.A.
• Analisi del merito di credito (BvD, CERVED PA, Modulo interno di riclassifica e analisi della capacità di rimborso
rispetto all’operazione)
• Azione e dialoghi strutturati e diretti: no intermediari
S.R.
• Analisi di bilancio
• Analisi della capacità operativa (focus rispetto alla tipologia di asset)
• Valutazione in termini di reputation (231, rating di leg.tà) e di allineamento culturale rispetto allo strumento PPP
Asset-Obiettivo
• Valutazione tecnica dell’asset
• Valutazione del Soggetto Progettista
• Analisi rispetto alla sostenibilità socialeICCREA BANCAIMPRESA
Portafoglio Investimenti per tipologia di asset
ASSET Importo Fin.to (€) % N. Operazioni Ticket Medio
sul
(importo contrattuale) TOT. (Eur M)
Edilizia Polivalente Eur 34.241.562,04 18,08% 6 M Eur 5,71
Edilizia Scolastica Eur 43.055.112,16 22,74% 13 M Eur 3,31
Edilizia Sportiva Eur 52.006.107,19 27,46% 18 M Eur 2,89
Energy Eur 26.700.171,95 14,10% 10 M Eur 2,67
Sanità Eur 33.374.021,89 17,62% 6 M Eur 5,56
TOTALE Eur 189.376.975,23 100,00% 53 M Eur 3,57Il primo leasing
pubblico su proposta
Importo (€) : 5.162.351,67
Durata Finanziamento (y) : 20
Soggetto Realizzatore: Tipiesse S.r.l. + Italgreen S.p.A.Il primo leasing
pubblico ‘validato’ da
CdC
Soggetto Realizzatore: ERCOLE Consorzio Stabile S.c.a.r.l.
Importo (€) : 4.303.747,57
Durata Finanziamento (y) : 20Importo (€) : 19.939.485,80
Durata Finanziamento (y) : 20
Soggetto Realizzatore: Inso S.p.A. + Edilfrair S.p.A.
Non solo sport e istruzione: il primo ospedale antisismico d’AbruzzoNuova struttura sanitaria nel Presidio Ospedaliero SS. Annunziata di Sulmona IL PRIMO OSPEDALE ANTISISMICO D’ABRUZZO Soggetti Esecutori • INSO S.p.A. • EDILFRAIR Costruzioni Generali S.p.A. Soggetti Manutentori • SOF S.p.A. • G.E.T.E. S.r.l. Soggetti Progettisti • GPA Ingegneria S.r.l. • Rossiprodi Associati
ASL 1 Avezzano - Sulmona - L’Aquila
IL FINANZIAMENTO
Forma tecnica: Leasing immobiliare in costruendo ex art. 160 bis del D.Lgs. 163/2006 (ora art. 187 del D.Lgs. 50/2016
Beneficiario: ASL 1 Avezzano - Sulmona - L’Aquila
Importo finanziato: circa 20 mln € (al netto degli oneri di pre-locazione), suddiviso in due lotti di intervento
Composizione pool: Iccrea BancaImpresa (ca. 15 mln €) e Sardalesing (5 mln €)
Oneri di pre-locazione: ca. 1 mln €
Erogazione: a fronte dell’emissione di SAL dell’importo minimo di 1,0 mln €
in 20 anni, a partire dalla data di collaudo di ciascun lotto (per ogni lotto, sono previsti 20 canoni di locazione
Rimborso:
annuali posticipati e costanti)
Tasso di locazione: tasso fisso rilevato alla decorrenza + spread offerto = 5,5%
Garanzie: delegazione di pagamento irrevocabile su c/c detenuto dall’ASL presso l’Istituto Tesoriere
BCC di Pratola Peligna (BCC di riferimento sul territorio) BCC Roma (di cui INSO ed EDILFRAIR sono clienti) e Banco
Referenti BCC:
Fiorentino – Mugello Impruneta Signa (di sui SOF è cliente)
Il contratto di Partenariato Pubblico-Privato è stato stipulato in data 15 luglio 2014.
Un unico contratto e un’unica procedura per l’affidamento di: Progettazione, Realizzazione, Finanziamento in Leasing, Manutenzione ventennale
dell’Opera.ASL 1 Avezzano - Sulmona - L’Aquila IL PRIMO OSPEDALE ANTISISMICO D’ABRUZZO Vista ingresso al pronto soccorso Vista ingresso principale
ASL 1 Avezzano - Sulmona - L’Aquila IL PRIMO OSPEDALE ANTISISMICO D’ABRUZZO Vista esterna Corpo B Vista atrio/accoglienza
ASL 1 Avezzano - Sulmona - L’Aquila
IL PRIMO OSPEDALE ANTISISMICO D’ABRUZZO
Vista reparto UTIC
Vista delle attese esterne alle diagnosticheASL 1 Avezzano - Sulmona - L’Aquila IL PRIMO OSPEDALE ANTISISMICO D’ABRUZZO Vista interna degenza tipo Vista interna locale diagnostico
Elementi distintivi del modello IBI
Partnership industriali – in
Procedure estremamente Piattaforma contrattuale
termini sostanziali e non
rigorose la cui definizione forte, speculare rispetto agli Dialogo e Azione diretti, non
solo formali – di lungo
coinvolge in maniera applicativi commerciali e intermediati, con Operatori
periodo basate su una
dinamica tutte le UO di gestionali su cui l’operazione Economici (mod. 231) e P.A.
crescita reciproca a 360
riferimento viene ‘lavorata’
gradiIccrea BancaImpresa S.p.A.
https://www.iccreabancaimpresa.it/
Martino Patteri
Responsabile Public Finance
Via Carlo Esterle 9/11 - 20132 Milano (Italy)
TEL. +39 0243517482
martino.patteri@iccreabi.bcc.itOPPORTUNITA’ DEL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO
PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONIKNOW-HOW PRIVATO
A SERVIZIO DEL PUBBLICO
+ INNOVAZIONE
+ COMPETITIVITÀ
PARTENARIATO + EFFICIENZA
PUBBLICO + EFFICACIA
PRIVATO
CONTENIMENTO
DEBITO PUBBLICO
CARENZA FONDI
GAP INVESTIMENTIIl contratto P.P.P. può prevedere realizzazione di: «opere calde» con intrinseca capacità a generare flussi di cassa attraverso ricavi da utenza per coprire i costi di investimento e remunerare adeguatamente il capitale investito. Opere in cui si prevede il pagamento di tariffe da parte dell’utente fruitore del servizio che coprono il costo del servizio e dell’investimento «opere fredde» che non prevedono flussi di cassa o ammortamenti determinanti per la copertura dell’investimento «opere tiepide» pur avendo la capacità di generare reddito sono opere che non producono ricavi di utenza tali da ripagare interamente gli investimenti fatti e rendendo necessario un contributo pubblico per l’esecuzione
BENEFICI PPP per la Pubblica Amministrazione per gli utenti finali dei servizi ECONOMICO: riduzione costi di realizzazione e gestione incremento efficacia e qualità dei servizi TECNICO: affinamento valutazione dei progetti stima rigorosa dei benefici dell’operazione trasferimento dei rischi e delle competenze del progetto al settore privato POLITICO: può consentire di superare i vincoli sulla spesa pubblica e supplicare le procedure realizzazione opere concrete e necessarie
Il rischio di costruzione copre eventi quali: ▪ ritardo nei tempi di consegna; ▪ non rispetto degli standard di progetto; ▪ aumento dei costi; ▪ inconvenienti di tipo tecnico nell’opera; ▪ mancato completamento dell’opera. Il rischio di disponibilità è legato alla capacità del privato di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità, connesso ad una scadente o insufficiente gestione dell'opera pubblica. È necessario, quindi, trasferire sul privato il rischio di mantenere in perfetta funzione il bene costruito e consegnato. Il rischio di domanda si origina dalla variabilità della domanda del servizio erogato e risulta dipendente da fattori relativi all’offerta, quali la presenza di alternative più convenienti per gli utenti, il ciclo di business, nuove tendenze del mercato.
Art. 187. (Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità) Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria, che costituisce appalto pubblico di lavori. Il bando determina i parametri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L'offerente ATI costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore. La stazione appaltante pone a base di gara almeno un progetto di fattibilità. L'aggiudicatario provvede alla predisposizione dei successivi livelli progettuali e all'esecuzione dell'opera.
CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE
i ricavi di gestione provengono dai servizi resi al mercato
CONTRIBUTO
CONCESSIONARIO
COMUNE
GESTORE
COSTRUTTORE PROGETTISTA
GARANZIA
FINANZIAMENTO
BANCAPPP LEASING
i ricavi provengono dal canone riconosciuto dall'ente e/o da qualsiasi altra forma di contropartita
COMUNE
CONTROLLO
DISPONIBILITÀ
DEL OPERA
CONCESSIONARIO CANONE
PPP
CANONE
BANCA
COSTRUTTORE PROGETTISTA
GESTORE1) Economia di procedura: unica procedura di gara per selezionare progettista, costruttore, gestore e finanziatore (ATI) 2) Migliore qualificazione del costruttore: preventiva garanzia di affidabilità del costruttore in ATI con società di leasing 3) Rispetto dei tempi: nell’interesse della società di leasing che inizierà ad incassare i canoni dopo la consegna del bene 4) Rispetto dei costi: nessuna perizia suppletiva e riserve - base di gara progetto preliminare - vincoli contrattuale di finanziamento 5) Inizio pagamenti dopo il collaudo: altra circostanza che riduce il rischio di ritardi nell’esecuzione dei lavori
6) Minori procedure di ricorsi durante la procedura e l’esecuzione dei lavori
7) Consegna dell’opera funzionante “chiavi in mano”, pareri e autorizzazioni
comprese
8) Pagamento dell’appaltatore da parte della società di leasing senza ritardi e rischio
interessi
9) Diversificazione dei rischi con la possibilità di realizzare opere fredde o tiepide
10) Rispetto dei vincoli di finanza pubblicaENTE OGGETTO IMPORTO PROCEDURA AVANZAMENTO
Comune di Olgiate Comasco (CO) realizzazione del nuovo centro di aggregazione scolastico-sportivo comunale € 2.123.500,00 leasing costruendo ex art. 160 bis d.lgs. 163/2006 opera collaudata
Comune di Carugate (MB) realizzazione del nuovo palazzetto dello sport € 2.842.600,00 leasing costruendo ex art. 160 bis d.lgs. 163/2006 opera collaudata
proposta spontanea in leasing costruendo ex art. 153,
Comune di Concorezzo (MB) riconversione in erba sintetica del campo sportivo comunale € 950.000,00 comma 20 e art. 160 bis d.lgs. 163/2006 opera collaudata
Comune di Brugherio (MB) manuntenzione straordinaria centro sportivo comunale € 2.698.732,14 leasing costruendo ex art. 160 bis d.lgs. 163/2006 opera collaudata
proposta spontanea in leasing costruendo ex art. 153,
Comune di Merate (LC) ampliamento, manuntenzione straordinaria e gestione dell'impianto natatorio € 4.325.800,00 comma 20 e art. 160 bis d.lgs. 163/2006 opera collaudata
proposta spontanea in leasing costruendo ex art. 153,
Comune di Biassono (MB) realizzazione del nuovo palazzetto dello sport € 2.100.000,00 comma 20 e art. 160 bis d.lgs. 163/2006 opera collaudata
Comune di Piadena (CR) realizzazione copertura polivamente e campo a 7 € 911.000,00 leasing costruendo ex art. 160 bis d.lgs. 163/2006 opera collaudata
proposta spontanea in leasing costruendo ex art. 153,
Comune di Varese realizzazione del rettifilo di atletica indoor e manutenzione del centro sportivo € 2.522.000,00 comma 20 e art. 160 bis d.lgs. 163/2006 lavori in corso
proposta spontanea in leasing costruendo ex art. 153,
Comune di Cairate (VA) manuntenzione straordinaria centro sportivo comunale € 1.240.000,00 comma 20 e art. 160 bis d.lgs. 163/2006 lavori in corso
proposta spontanea in leasing costruendo ex art. 183,
Comune di Ospitaletto (BS) ristrutturazione ed adeguamento del centro sportivo comunale € 4.340.000,00 comma 16 e art. 187 del d.lgst. 50/2016 lavori in corso
proposta spontanea in leasing costruendo ex art. 183,
Comune di San Remo (IM) realizzazione nuovo impianto sportivo polifunzionale € 8.600.000,00 comma 16 e art. 187 del d.lgs. 50/2016 lavori in corso
proposta spontanea in leasing costruendo ex art. 183,
Comune di Valeggio sul Mincio (VR) manutenzione straordinaria centro sportivo comunale € 1.200.000,00 comma 16 e art. 187 del d.lgs. 50/2017 lavori in corso
leasing costruendo ex art. 183, comma 16 e art. 187 del
Comune di Orio al Serio (BG) realizzazione palazzetto dello sport polifunzionale € 4.100.000,00 d.lgs. 50/2019 lavori in corso
leasing costruendo ex art. 183, comma 16 e art. 187 del
Comune di Castano Primo (MI) manuntenzione straordinaria centro sportivo comunale € 2.600.000,00 d.lgs. 50/2019 lavori in corso
leasing costruendo ex art. 183, comma 16 e art. 187 del
Comune di San Vittore Olona (MI) manutenzione straordinaria centro sportivo comunale € 820.000,00 d.lgs. 50/2019 lavori in corso
proposta spontanea in leasing costruendo ex art. 183,
Comune di Rivoli (TO) riconversione ed amplimento centro natatorio e sportivo comunale € 2.775.000,00 comma 16 e art. 187 del d.lgs. 50/2016 gara in corso
proposta spontanea in leasing costruendo ex art. 183,
Comune di Gorla Minore (VA) manutenzione straordinaria centro sportivo comunale € 1.340.000,00 comma 16 e art. 187 del d.lgs. 50/2018 gara in corsoNO, GRAZIE SIAMO TROPPO
IMPEGNATI
dott. Massimo Cocchi
info@massimococchi.com
+39 334 75 21 05021 marzo 2019
Via Donizetti n° 46 Monza
seli@seli.com
Mirco Villa21 marzo 2019
Anno di Fondazione 1963 a Milano
• Finiture civili ed industriali
• Sistemi anticorrosione
• Recupero edilizio
Mirco Villa21 marzo 2019
Settori d’intervento
Costruzioni 10
35
25 %
Ristrutturazioni %
%
30
Manutenzioni
%
Finiture
imbiancature
Mirco Villa21 marzo 2019
Rapporto sui tempi di attuazione
delle opere pubbliche 6-2018
Agenzia per la coesione territoriale
Nucleo di Verifica e Controllo NUVEC
Mirco Villa21 marzo 2019
Il peso dei tempi di attraversamento
determina in maniera rilevante il tempo
complessivo di realizzazione di un’opera
Mirco Villa21 marzo 2019
Peso dei tempi di attraversamento per fase
Mirco Villa21 marzo 2019 Mirco Villa
21 marzo 2019
Impegno costante nel Partenariato
Pubblico Privato
Comune di Vigarano
Mainarda (FE) 2015
Comune di Cortenuova
(BG) 2017
Comune di Acqui Terme
(AL) Piazza Allende 2017
Comune di Acqui Terme
(AL) Via Salvadori 2018
Mirco VillaComune di Vigarano Mainarda (FE) 21 marzo 2019
Mirco Villa21 marzo 2019
Comune di Acqui Terme (AL)
Mirco Villa21 marzo 2019
Bim Digital
Award 2018
Mirco Villa21 marzo 2019
Nuovi Progetti Aggiudicati
Comune di Madesimo - Palaghiaccio
Mirco Villa21 marzo 2019 Mirco Villa
21 marzo 2019 Mirco Villa
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