Produrre un Paese resiliente Manufacturing a resilient Country - Cluster Fabbrica Intelligente Cluster Intelligent Factories
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Produrre un Paese resiliente
Manufacturing a resilient Country
Cluster Fabbrica Intelligente
Cluster Intelligent Factories
Luglio 2020
July 2020
1
2
SINTESI CONTENUTI EXECUTIVE SUMMARY
Il presente documento è il risultato di un’attività This document is the result of a process of analysis
di analisi e riflessione condotta nell’ambito del and reflection conducted within the Cluster Intelligent
Cluster Fabbrica Intelligente (CFI) ed ha lo scopo Factories (CFI).
di portare all’attenzione dei decisori politici
alcuni aspetti che sono ritenuti di importanza e Its purpose is to attract the attention of political
urgenza per il manifatturiero a valle della crisi decision-makers on certain important and urgent
generata dal COVID-19. issues impacting the manufacturing sector in the
aftermath of the COVID-19 crisis.
Come è noto, il Cluster realizza con regolarità
una roadmap scientifico-tecnologica per definire As known, the Cluster regularly provides a scientific
le priorità di ricerca e innovazione necessarie al and technological roadmap to identify research and
Paese. innovation priorities for the Country.
In presenza dell’emergenza COVID-19, data la Given the ongoing COVID-19 emergency and the
necessità di fornire risposte rapide e al tempo need to come up with prompt and, at the same
stesso ragionate per affrontare la crisi industriale time, well pondered answers in order to face the
derivata dalla crisi sanitaria e per definire industrial crunch that has followed the health
rapidamente soluzioni che consentano di crisis and define solutions that may improve the
migliorare la resilienza del sistema industriale e resilience of the industrial system and, in some
per certi versi del sistema Paese, il CFI ha ways, of the country-system, the CFI
deciso di creare un documento “ad hoc” di decided to draw up a specific white paper with
proposte che indirizzassero le necessità del proposals to address the various needs of the
sistema manifatturiero. manufacturing sector.
Il documento, da un lato, distilla le tematiche della On the one hand, this document specifies the
roadmap in corso di preparazione e ne themes of the roadmap that is currently being
rappresenta quindi, per certi versi, un’anteprima updated - in a way a selection of research
sulle tematiche direttamente collegate con la priorities directly connected with the pandemic -
pandemia e dall’altro sviluppa delle riflessioni while on the other it develops upon specific issues,
specifiche proponendo anche misure innovative including proposals for innovative measures
che definiscono una vera e propria “mission” per actually defining a proper mission for the
il sistema manifatturiero. manufacturing system.
SINTESI DEI CONTENUTI - EXECUTIVE SUMMARY 3
Allo scopo di poter affrontare compiutamente In order to deal fully and rapidly with the strategic
e con rapidità i temi strategici connessi con un issues connected with such an unexpected and at
cambiamento inatteso e al tempo stesso pervasivo the same time pervasive change, we decided to
si è deciso di istituire una task force di persone set up a task force of reference experts in the
di riferimento del manifatturiero attingendo dalla manufacturing sector, drawing on the cluster
comunità del cluster e facendo al contempo community, with special focus on the members
riferimento alle sue componenti più coinvolte that were most involved in the definition and
nella definizione e gestione delle strategie. management of strategies.
Tale task force include: i membri dell’OCG The task force includes members of the OCG
(Organo di Coordinamento e di Gestione) e del (Coordination and Management Body) and the CTS
CTS (Comitato Tecnico Scientifico) del Cluster (Technical Scientific Committee) of the Cluster
Fabbrica intelligente, con i manager dei Intelligent Factories, the managers of the Lighthouse
Lighthouse Plant (progetti di ricerca promossi da Plants (projects promoted by CFI in synergy with
CFI in sinergia con il MISE), i manager dei MISE - Ministry of Economic Development, the
Pathfinder del cluster, aziende all’avanguardia in managers of the cluster’s Pathfinders (companies at
particolari tecnologie abilitanti, i soci sostenitori the forefront of specific enabling technologies), the
del cluster che sono particolarmente coinvolti supporting members of the cluster that are
nelle iniziative del cluster, esponenti dell’Università particularly involved in the cluster’s initiatives,
e degli Enti di ricerca direttamente coinvolti nel representatives of the University and of the
processo di roadmapping del cluster. Research Organziations directly involved in
the cluster’s roadmapping process.
Questa task force, che conta quindi circa 50
esperti, ha potuto in modo agile lavorare alla This task force of approximately 50 members
realizzazione di questo documento anche worked together to the drawing up of this document
durante il periodo del lockdown grazie a una in remote mode during the lockdown period thanks
serie di meeting a distanza e documenti condivisi. to a set of online meetings and sharing documents.
After an introductory part on the effects of COVID
Il presente documento, dopo una prima parte on the manufacturing system both in systematic
introduttiva sugli effetti del COVID sul sistema terms and from the point of view of the individual
manifatturiero sia dal punto di vista delle companies, this document moves on to describe the
prospettive sistematiche che delle singole Cluster’s proposals by deviding them into three cate-
aziende, descrive le proposte del Cluster su tre gories of actions capable of encouraging the restart
categorie di intervento che possono aiutare il of the manufacturing sector:
manifatturiero a ripartire:
. Immediate actions designed to trigger the
. Interventi immediati atti a favorire la transformation of companies towards a greater
trasformazione delle aziende nella direzione resilience and competitiveness in consideration of
della resilienza e della competitività tenuto conto the COVID emergency and the solutions available
dell’emergenza COVID e delle soluzioni on the market.
disponibili sul mercato.
. Specific medium-term actions based
. Interventi di medio termine specifici on research and innovation activities that
basati su attività di ricerca e innovazione che can provide new solutions for a more appropriate
possano produrre nuove soluzioni adeguate a handling of emergencies and allow systems to
gestire in modo più appropriato le emergenze improve their performance in changing competitive
e a permettere ai sistemi di migliorare le prestazioni in contexts.
contesti competitivi mutati.
. Systemic medium-term actions.
. Interventi di medio termine a carattere These actions require direct public intervention
sistemico.Tali interventi richiedono un intervento in partnership with companies, universities and
diretto del pubblico in partnership con le research institutions.
4 SINTESI DEI CONTENUTI - EXECUTIVE SUMMARY
SINTESI DEI CONTENUTI - EXECUTIVE SUMMARY 5
imprese e con Università ed Enti di ricerca. Each of these categories of actions is described in a
dedicated chapter.
Ogni categoria è descritta in uno specifico
capitolo del documento. Immediate actions should be devised to promote
the acquisition of durable equipment, methods and
Per quanto riguarda gli interventi immediati, software on the one hand, and the adaptation
è auspicabile che siano previsti interventi che and fine-tuning of the solutions that have already
favoriscano, da un lato, l’acquisizione di beni been installed, on the other hand.
strumentali, metodologie e software e dall’altro
l’adeguamento e la messa a punto delle soluzioni Immediate actions are also necessary to support
già installate. industrial sustainability, which, if not properly
Inoltre è necessario prevedere un intervento supported, risks fading into the background since
immediato che riguardi la sostenibilità industriale the decrease in the cost of certain raw materials
che, se non opportunamente supportata, rischia could lead to a diminished attention for these
di passare in secondo piano dal momento che la aspects.
riduzione del costo di alcune materie prime
potrebbe portare ad una riduzione These actions are typically implemented thanks
dell’attenzione su questi aspetti. to tax credit and depreciation facilities (such
as “superammortamento” - or “super-depreciation”
Tali interventi sono tipicamente implementati - and iperammortamento, - or “hyper-depreciation” -
con credito d’imposta, e facilitazioni in termini di i.e. increase of the tax base allowed for deduction
ammortamento (ad es. superammortamento e for the purposes of corporate income tax).
iperammortamento).
With regard to specific medium-term Actions,
Per quanto riguarda gli Interventi di medio termine these should be based on research and innovation
specifici basati su attività di ricerca e innovazione che activities capable of providing new solutions to handle
possano produrre nuove soluzioni adeguate a gestire emergencies in a more appropriate way.
in modo più appropriato le emergenze.
Starting from the lines of action of the new
A partire dalle linee di intervento della nuova roadmap roadmap of the cluster and considering the
del cluster e avendo come riferimento la necessità di need to give a systemic response to the
dare una risposta sistemica ai problemi e alle problems and opportunities arising as a result
opportunità nate a valle del COVID, nel documento of COVID, this document also identifies specific
vengono anche presentate specifiche priorità che si priorities to be addressed through initiatives
ritiene debbano essere indirizzate con iniziative mirate designed to provide solutions that are not yet a
a fornire le soluzioni non ancora disponibili sul vailable on the market.
mercato.
These priorities provide the spur for launching
Tali priorità si prestano bene al lancio di progetti di research and innovation projects that can come
ricerca e innovazione che producano soluzioni in up with solutions encouraging the country system
grado di permettere al sistema Paese di affrontare in to face the outlined challenges in an innovative
modo innovativo le sfide delineate e sono: way and are:
. Nuovi strumenti di progettazione e . New design and engineering tools to
engineering per abilitare lo smart working enable cooperation when working from
collaborativo. home.
. Sistemi di commissioning e manutenzione a .Systems for remote commissioning and
distanza. maintenance.
. Robot collaborativi. . Collaborative robots.
. Internet of actions. . Internet of actions.
6 SINTESI DEI CONTENUTI - EXECUTIVE SUMMARY
. Cybersecurity. . Cybersecurity.
. Strumenti innovativi per la gestione delle . Innovative tools for the management of
filiere di produzione. production chains.
L’ultima parte del documento è dedicata agli The last part of the document explores systemic
interventi di medio termine a carattere sistemico. medium-term actions.These actions involve the direct
Tali interventi richiedono un intervento diretto intervention of the public sector, in partnership with
del settore pubblico in partnership con le imprese companies, universities and research institutions, and
e con Università ed Enti di ricerca, e si propone contribute to shape a great project, which should
quindi come un grande progetto per il Paese che develop a prompt intervention manufacturing system
dovrebbe dotarsi di un sistema manifatturiero di capable of delivering any product required by the
pronto intervento in grado di produrre Country in large volumes and in short times.
qualunque prodotto richiesto dal Paese in
grandi volumi e in tempi ridotti. In particular, the Cluster puts forward the proposal
of a model to exploit a part of the existing Italian
In particolare, il Cluster propone che, partendo manufacturing capacity to ensure a prompt action on
dalla forte base manifatturiera già presente nel objectives identified in an emergency, relying on the
Paese sfruttando e combinando le migliori best manufacturing skills of the country combining
competenze esistenti, si definisca un modello per them upon request.
sfruttare una certa quota della capacità
manifatturiera esistente e metterla in condizioni The manufacturing capacity encompasses all the
di poter rapidamente intervenire su obiettivi activities necessary to manufacture products and
definiti in emergenza, senza preavvisi. deliver them to the point of use in the correct times
and in the right conditions.
Per capacità manifatturiera si intendono tutte
le attività necessarie a realizzare e portare il Therefore, the proposed implementation model would
prodotto nei tempi giusti e nelle giuste condizioni necessarily involve the creation of new opportunities
nel punto di uso. for collaboration that could be deployed not only
for the the emergency activities but also for other
Viene quindi proposto un modello attuativo che initiatives.
deve essere basato sulla creazione di nuove
opportunità di collaborazione che siano In addition, it is expected that an economic incentive
utilizzabili per l’attività in questione ma siano should be provided for the initiative to be competitive
anche sfruttabili per altre iniziative. from an economic point of view, compared to other
innovation opportunities available from the research
Inoltre, è auspicabile che sia previsto un incentivo and innovation market, with a view to engaging the
economico che consenta di rendere l’iniziativa best players on the country.
competitiva dal punto di vista economico rispetto
ad altre possibilità di innovazione presenti sul The document describes the operative model which
mercato della ricerca e innovazione in modo da includes some steps to book competences and
coinvolgere i migliori attori. production capacity e to manage specific research
and innovation projects to produce requested
Il documento propone inoltre un modello products/services.
operativo che include alcuni passi per definire
come “prenotare” le competenze e la capacità Moreover, in the document the mechanisms to make
produttiva e come gestire progetti di ricerca the participation to the initiative “desirable” are
e innovazione per realizzare specifici described, envisaging a selection mechanism suitable
prodotti-servizi. to create a balanced and competitive solution.
The issues of the programme’s resources and
Vengono quindi proposti dei meccanismi per implementation methods are absolutely fundamental.
SINTESI DEI CONTENUTI - EXECUTIVE SUMMARY 7
rendere “desiderabile” la partecipazione Last but not least, this document describes the
all’iniziativa, e previsto l’introduzione di un expected impact of the programme, given that
meccanismo di selezione per creare una equipping with a prompt-response
soluzione bilanciata e competitiva. manufacturing system produces several benefits.
I temi delle risorse e delle modalità di implementazione When activated during a crisis, such a system
del programma risultano quindi fondamentali. allows to manufacture quickly and in the
equested volume all the products required to
Infine, nel documento vengono descritti gli manage the situation and can be also used to
impatti attesi in quanto dotarsi di un sistema help other countries that do not have such a
manifatturiero di pronto intervento produce prompt response system in place, by supplying
diversi benefici. the necessary products in situations of global
interest and this can help to increase the
Quando viene attivato in presenza di una crisi global resilience.
permette infatti di produrre in tempi brevi e nei
volumi necessari tutti i prodotti richiesti per When activated in normal situations, it would
gestire la situazione e aiutare le aree geografiche, allow the Country to proactively progress thanks
che non dispongono di tale sistema di pronto to the spontaneous creation of new products
intervento, fornendo prodotti necessari in thanks to the creative interaction between
situazioni di interesse globale aumentandone different stakeholders, the creation of products
la resilienza. and machinery for frontier sectors, the creation
of new products in the healthcare sector,
Quando viene attivato in situazioni normali civil protection and, more generally, products
permette di far progredire il Paese grazie and solutions for the challenges from society
all’ideazione spontanea di nuovi prodotti che when market rules are not sufficient to create
nascono dall’ interazione creativa tra diversi triggering conditions automatically.
stakeholder, alla creazione di prodotti e
macchinari per i settori di frontiera, alla This first document can be considered as a
creazione di nuovi prodotti nel settore contribution to the definition of a joint
sanitario, della protezione civile e, più in effort at European level. At the same time, the
generale, prodotti e soluzioni per le sfide regional specialization that may arise from this
della società nei casi in cui le regole di first document by integrating specificities and
mercato non siano sufficienti a creare le innovative ideas from local territories could lead
condizioni di innesco in modo automatico. to the definition of the roadmap of integrated
and synergistic solutions necessary to promote
Questo primo documento vuole essere uno the resilience and proactivity of the entire
stimolo e un contributo per la definizione di system at various levels.
uno sforzo congiunto a livello europeo.
Al tempo stesso la specializzazione regionale,
che può scaturire a valle di questo primo
documento integrando specificità e idee
innovative dei territori, potrebbe portare a
definire ai vari livelli la roadmap di soluzioni
integrate e sinergiche necessarie a promuovere
la resilienza e la proattività dell’intero sistema.
8 SINTESI DEI CONTENUTI - EXECUTIVE SUMMARY
SINTESI DEI CONTENUTI - EXECUTIVE SUMMARY 9
SOMMARIO
. PREFAZIONE 12
. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 17
MISURE GOVERNATIVE 27
IL PUNTO DI VISTA DELLE AZIENDE 29
. PROPOSTE CFI PER UNA POLICY INDUSTRIALE 35
INTERVENTI IMMEDIATI 38
INTERVENTI DI MEDIO TERMINE SPECIFICI 41
Nuovi strumenti di progettazione e engineering per lo smart working collaborativo 43
Sistemi di commissioning e manutenzione a distanza 44
Robot collaborativi 45
Internet of Actions 46
Cybersecurity 48
Strumenti innovativi per la gestione delle filiere di fornitura 49
INTERVENTI DI MEDIO TERMINE A CARATTERE SISTEMICO 50
Sistema di manifattura resiliente di emergenza 50
Caratteristiche del sistema 52
Un possibile modello attuativo 57
Risorse necessarie 62
Impatto 64
10 SOMMARIOTABLE OF CONTENTS
. FOREWORD 12
. BACKGROUND 17
GOVERNMENT MEASURES 27
THE COMPANIES’ POINT OF VIEW 29
. CFI PROPOSALS FOR AN INDUSTRIAL POLICY 35
IMMEDIATE ACTIONS 38
SPECIFIC MEDIUM-TERM ACTIONS 41
New design and engineering tools for collaborative remote working 43
Systems for remote commissioning and maintenance 44
Collaborative robots 45
Internet of Actions 46
Cybersecurity 48
Innovative tools for the management of supply chain 49
SYSTEMIC MEDIUM-TERM ACTIONS 50
Resilient manufacturing system for emergency 50
System features 52
A possible implementation model 57
Necessary resources 62
Impact 64
TABLE OF CONTENTS 11PREFAZIONE FOREWORD
Il presente documento è il risultato di un’attività This document is the result of a process of analysis
di analisi e riflessione condotta nell’ambito del and meditation conducted within the Cluster
Cluster Fabbrica Intelligente (CFI) ed ha lo scopo Intellignet Factories (CFI). Its purpose is to attract
di portare all’attenzione dei decisori politici the attention of political decision-makers on certain
alcuni aspetti che sono ritenuti di importanza e important and urgent issues impacting the
urgenza per il manifatturiero a valle della crisi manufacturing sector in the aftermath of the
generata dal COVID-19. COVID-19 crisis.
Come è noto, il Cluster realizza con regolarità As known, the Cluster regularly provides a
una roadmap scientifico-tecnologica per definire scientific and technological roadmap that identifies
le priorità di ricerca e innovazione necessarie al research and innovation priorities for the
Paese. manufacturing sector.
Al momento risulta in atto il processo partecipativo The sharing process that started in December
che è partito a Dicembre 2019 e che definirà 2019 and that will define the cluster’s new roadmap
entro il 2020 la nuova roadmap del cluster in in view of Horizon Europe by 2020 is currently in
vista di Horizon Europe. Per permettere il progress.
coinvolgimento di tutti gli attori del cluster tale To ensure that all the cluster’s players are involved,
roadmap richiede una serie di passaggi e the roadmap requires a series of steps and public
consultazioni pubbliche che garantiscono consultations that ensure the inclusiveness, listening
l’inclusività, l’ascolto e la sistematizzazione dei and systematization of the research and innovation
bisogni di ricerca e innovazione del Paese. needs of the Italian manufacturing sector.
In presenza dell’emergenza COVID-19 data la Given the ongoing COVID-19 emergency and the
necessità di fornire risposte rapide e, al tempo need to come up with prompt and, at the same time,
stesso, ragionate per affrontare la crisi industriale well pondered answers to face the industrial crunch
DALLA ROADMAP CFI ALLE ROADMAP SPECIFICHE DELLE
7 LINEE DI INTERVENTO
Sistemi per la produzione
LI1 personalizzata
Strategie, metodi e strumenti
LI2 per la sostenibilità industriale
Sistemi per la valorizzazione
LI3 delle persone nelle fabbriche
Sistemi di produzione
LI4 ad alta efficienza
LI5 Processi produttivi innovativi
Sistemi di produzione
LI6 evolutivi e adattativi
Strategie e management per i sistemi
LI7 produttivi di prossima generazione
12 PREFAZIONE - FOREWORDderivata dalla crisi sanitaria e per definire caused by the health crisis and define solutions to
rapidamente soluzioni che consentano di improve the resilience of the industrial system and,
migliorare la resilienza del sistema industriale e, in some ways, of the country-system, the CFI has
per certi versi, del sistema Paese, il CFI ha deciso decided to prepare a specific document containing
di mettere a punto un documento “ad hoc” di proposals to address the various needs of the
proposte che indirizzassero le necessità tecniche manufacturing sector.
del sistema manifatturiero.
On the one hand, this document specifies the themes
Il documento, da un lato, distilla le tematiche of the roadmap that is currently being organized - in
della roadmap in corso di preparazione e ne a way a preview of priorities directly connected with
rappresenta quindi, per certi versi, un’anteprima the pandemic - while on the other, it develops upon
sulle tematiche direttamente collegate con la specific issues, including proposals for innovative
pandemia, e dall’altro, sviluppa delle riflessioni measures, actually defining a proper mission for
specifiche proponendo anche misure innovative the manufacturing system.
che definiscono una vera e propria “mission”
per il sistema manifatturiero del Paese. In order to deal fully and rapidly with the strategic
issues connected with such an unexpected and at the
Allo scopo di poter affrontare compiutamente same time pervasive change, we decided to set up a
e con rapidità i temi strategici connessi con un task force of reference experts in the manufacturing
cambiamento inatteso e al tempo stesso sector, drawing on the cluster community, with
pervasivo, si è deciso di istituire una task force special focus on the members that were most
di persone di riferimento del manifatturiero involved in the definition and management of
attingendo dalla comunità del cluster e facendo strategies.
PREFAZIONE - FOREWORD 13al contempo riferimento alle sue componenti più The task force includes members of the OCG
coinvolte nella definizione e gestione delle (Coordination and Management Body) and the CTS
strategie. (Technical Scientific Committee) of the Cluster
Intelligent Factories, the managers of the Lighthouse
Tale task force include: i membri dell’OCG Plants (plants promoted by CFI in synergy with MISE
(Organo di Coordinamento e di Gestione) e del – Ministry of Economic Development), the managers
CTS (Comitato Tecnico Scientifico) del Cluster of the cluster’s Pathfinders (companies at the
Fabbrica intelligente, i manager dei Lighthouse forefront of specific enabling technologies), the
Plant, impianti produttivi emblematici in continua supporting members of the cluster that are
evoluzione promossi dal CFI in sinergia con il particularly involved in the cluster’s initiatives,
MISE, i manager dei Pathfinder del cluster, aziende representatives of the University and of the Research
all’avanguardia in particolari tecnologie abilitanti, organisations directly involved in the cluster’s
i soci sostenitori del cluster che sono roadmapping process.
particolarmente coinvolti nelle iniziative del
cluster, esponenti dell’Università e degli Enti di This task force of approximately fifty members
ricerca direttamente coinvolti nel processo di worked together to the drawing up of this document
roadmapping del cluster. in remote mode during the lockdown period thanks
to a series of online meetings and sharing documents.
Questa task force, che conta quindi circa 50
persone, ha potuto, in modo agile, lavorare The resulting document is now submitted primarily
alla realizzazione di questo documento anche to the Ministries so that they can take its technical
durante il periodo del lockdown grazie a contribution into consideration when formulating their
una serie di meeting a distanza e documenti choices for the industrial policy of the next period.
condivisi.
The document may also be submitted at European
Il documento risultante viene ora proposto in level as a specific proposal in the intense discussion
primis ai Ministeri in modo che possano regarding the measures to be adopted in terms of
considerare nelle proprie scelte anche questo research and innovation for the manufacturing sector
contributo tecnico. Il documento potrà anche during and after the COVID epidemid.
essere proposto in sede europea e quale At the same time, it may be submitted to the Regions
proposta specifica nella intensa discussione with a view to providing elements for local strategic
sulle misure da adottare a livello di ricerca initiatives that can support the competitiveness of the
e innovazione per il manifatturiero manufacturing sector in the respective territories.
durante e dopo il COVID e, al contempo, alle The Regional dimension is in fact particularly relevant
Regioni per fornire elementi per iniziative because, especially in times of crisis, the territories
strategiche locali che possano supportare la play an important role and specific solutions must
competitività del manifatturiero nei propri necessarily be implemented with limited mileage,
territori. adapted to the regional context of reference, as well
as specific solutions must be designed. In this sense,
L’aspetto Regionale infatti risulta particolarmente the specialization and creative input of the Regions
rilevante in quanto, specialmente in momenti di and Regional Clusters coming out from this first
crisi, i territori giocano un ruolo importante e document represent, in line with the normal way of
diverse soluzioni devono necessariamente essere operating of the National Cluster Intelligent Factories,
realizzate a chilometraggio limitato, specializzate a natural evolution of the proposal.
e adattate al contesto regionale di riferimento,
come pure specifiche soluzioni devono essere
ideate. In questo senso, la specializzazione e
l’input creativo delle Regioni e dei Cluster
Regionali, a valle di questo primo documento,
rappresentano, in linea con il normale modo di
operare del Cluster nazionale Fabbrica Intelligente,
una naturale evoluzione della proposta.
14 PREFAZIONE - FOREWORDPARTECIPANTI ALLA TASK FORCE
MEMBERS OF THE TASK FORCE
. Marina Alimonti - e-Novia S.p.A. . Luca Manuelli - Ansaldo Energia S.p.A.
. Diego Andreis - Fluid-o-tech S.r.l . Alessandro Marini - AFIL
. Filippo Astone - Industria Italiana . Saverio Pagano - Smart Track S.r.l.
. Fabio Barsotti - Leonardo S.p.A. . Andrea Pagliari - SAP S.p.A.
. Luca Beltrametti - Università di Genova . Antonio Perfetti - MBDA S.p.A.
. Ivan Boesso - Veneto Innovazione . Andrea Pieracciani - Federmeccanica
. Leda Bologni - Art-ER . Mariarosa Raimondo - CNR
. Gildo Bosi - Sacmi Imola S.C. . Mario Ricco - MEDISDIH
. Paolo Calefati - Prima Industrie S.p.A. . Roberto Rossi - ENEL S.p.A.
. Emilio F. Campana - CNR . Nicola Rossi - ENEL S.p.A.
. Silvana Candeloro - AIZOONGROUP S.r.l. . Vincenzo Russi - e-Novia S.p.A.
. Fabrizio Cardinali - KNOWHEDGE S.r.l. . Agostino Santoni - CISCO S.r.l.
. Francesco Castagna - Agilae S.r.l. . Giuseppe Saragò - WARTSILA S.p.A
. Mauro Castello - Elica S.p.A. . Andrea Sartori - HIT
. Guido Colombo - Orchestraweb S.r.l. . Maurizio Sbetti - BLM S.p.A.
. Paolo Colombo - BLM S.p.A. . Monica Scarpa - Olsa S.p.A.
. Giacomo Copani - AFIL . Luca Settineri - Politecnico di Torino
. Paolo Dondo - MESAP . Andrea Simoni - Fondazione Bruno Kessler
. Giuseppe Fogliazza - MCM S.p.A. . Marco Taisch - Politecnico di Milano
. Rosanna Fornasiero - CNR . Tullio A.M.Tolio - Politecnico di Milano
. Luigi Fratelli - Hitachi Rail S.p.A. . Flavio Tonelli - Università di Genova
. Livan Fratini - Università di Palermo . Fabio Valgimigli - QUINLIVE S.r.l.
. Alfonso Fuggetta - Cefriel . Stefano Venchi - EY Advisory S.p.A.
. Fabio Galli - HSD S.p.A. . Paolo Vercesi - CFI
. Fabio Golinelli - ABB S.p.A. . Daniela Vinci - Masmec S.p.A
. Renato Cotti Piccinelli - Streparava S.p.A. . Gianluigi Viscardi - Cosberg S.p.A
. Sauro Longhi - Università Politecnica delle Marche . Maurizio Zanforlin - ORIMARTIN S.p.A.
. Saverio Maisto - Cluster COMET . Roberto Zuffada - SIEMENS S.p.A.
. Enrico Malfa - Tenova S.p.A
PARTECIPANTI ALLA TASK FORCE - MEMBERS OF THE TASK FORCE 1516 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO - BACKGROUND
IL CONTESTO DI BACKGROUND
RIFERIMENTO
The first half of 2020 was characterized by a
Il primo semestre del 2020 è stato caratterizzato series of sudden changes that heavily impacted
da una serie di cambiamenti repentini che hanno the economy and the whole of society worldwide
pesantemente influenzato a livello mondiale and that will have serious consequences also in
l’economia e tutta la società e che avranno the coming years.
pesanti conseguenze anche nei prossimi anni.
Once the shock and emergency of dealing with
Superato lo shock e l’emergenza di gestire the immediate health crisis have faded, the entire
nell’immediato la crisi sanitaria, tutto il mondo si world has started wondering what will be the
chiede quali saranno le conseguenze provocate consequences of the spread of the pandemic
dal dilagare della pandemia provocata dal caused by COVID-19.
COVID-19.
The necessary containment measures each country
Le misure di contenimento messe in atto in ogni has put in place to save lives and avoid any further
paese necessarie per salvare vite umane e non overload of already worn down health systems have
sovraccaricare ulteriormente il sistema sanitario had a devastating impact on the global economy.
già allo stremo, hanno avuto un impatto
devastante sull’economia a livello mondiale dal The great majority of companies had to shut down or
momento che la maggior parte delle aziende discontinue some of their manufacturing activities.
hanno dovuto chiudere o sospendere alcune
delle loro attività produttive. Furthermore, considering to which extent the
economy and wealth of each Country are based on
Inoltre, considerando quanto l’economia e la international trade and how global the scale of
ricchezza di ciascun Paese è basata sugli scambi production chains has become, such a large freeze
IL CONTESTO DI RIFERIMENTO - BACKGROUND 17IMPATTO DEL COVID-19 SUL COMMERCIO MONDIALE (Milioni USD)
TRADE IMPACT OF COVID-19 (USD Millions)
Le prime 15 economie più colpite
Top 15 most affected economies
EUROPE AMERICA ASIA
0 5.000 10.000 15.000
UNIONE EUROPEA
EUROPEAN UNION 15.597
STATI UNITI
UNITED STATES 5.799
GIAPPONE
JAPAN 5.187
KOREA 3.816
KOREA
VIETNAM 2.296
VIETNAM
SINGAPORE 2.165
SINGAPORE
INGHILTERRA 1.917
UNITED KINGDOM
MESSICO 1.569
MEXICO
SVIZZERA 1.087
SWITZERLAND
MALESIA 1.077
MALAYSIA
TAILANDIA 733
THAILAND
CANADA 660 EU = 16Md€ di cui 2.5 su Automotive, 5.2 su Meccanica, 2.6 su Chimica
CANADA
USA = 5.8Md€ di cui 1.5 su Meccanica, 1.2 Strumenti di precisione
TURCHIA 425
TURKEY Giappone = 5.2Md€ di cui 2 su Meccanica e 1 su Automotive
INDIA 348
INDIA
INDONESIA
INDONESIA 312
Figura 01: Impatto atteso del COVID-19 sul commercio mondiale - (UNCTAD, 2020)
Figure 01: Expected impact of COVID-19 on world trade - (UNCTAD, 2020)
commerciali internazionali e quanto le filiere di of trade in goods (such as clothes, furniture, cars,
produzione siano ormai estese a livello globale, etc.) impacted with double-digit loss ratios on the
un blocco così ampio del commercio di beni real economy.
(quali vestiti, mobili, auto, ecc..) ha avuto
ripercussioni sull’economia reale con indici di For Europe they are talking of 16 billion euro lost,
perdita a due cifre. Per l’Europa si parla di circa of which 2.5 in the automotive sector, 5.2 in the
16 miliardi di euro persi di cui 2,5 nel settore mechanical sector and 2.6 in the chemical sector.
automotive, 5,2 nel settore della meccanica e
2,6 nella chimica. According to the OECD, the COVID-19 epidemic
will curb the global GDP growth by half a point,
Secondo l’OCSE, l’epidemia di COVID-19 ridurrà la halting at 2.4%, while the United Nations Trade
crescita del PIL globale di mezzo punto, arrestandosi and Development Agency (UNCTAD) estimates at
al 2,4% mentre l’agenzia delle Nazioni Unite per USD 1 trillion the cost of the global economic
il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) stima in 1 slowdown. Looking at the Italian situation, based on
trilione di dollari il costo del rallentamento on the latest Confindustria 1 data, during the
dell’economia mondiale. In base agli ultimi dati di lockdown period 57% of industrial activities in Italy
Confindustria 1, durante il periodo del lockdown in closed and the remaining 43% of companies worked
1 https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2020/04/02/coronavirus-confindustria-profondo-rosso-per-la-produzione-mai-cosi-giu_a318bf59-323c-4704-b898-0c622f6f7f26.html
18 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO - BACKGROUNDItalia il 57% delle attività industriali ha chiuso e il at a slow pace (except for the food and
restante 43% delle imprese ha lavorato a ritmi chemical-pharmaceutical industries).
ridotti (tranne per i settori alimentare e
chimico-farmaceutico). Italian industrial production decreased by 33.8%
in May compared to the same month of the
La produzione industriale italiana è diminuita del previous year, and by 44.3% in April over the
33,8% in maggio sullo stesso mese dell’anno twelve months period 2. In the first quarter of the
precedente e del 44,3% in aprile sui dodici year, GDP dropped 5.3%, marking a decrease in
mesi 2. value added of 1.9%, 8.1% and 4.4% in the
agricultural, industrial and services sectors
Nel primo trimestre, il PIL ha registrato una respectively.
contrazione del 5,3% segnando una diminuzione del
valore aggiunto nel comparto agricolo, industriale e Furthermore, ISTAT expects a decline in GDP
dei servizi dell’1,9%, dell’8,1% e del 4,4% rispettivamente. of around 8% for 2020, as a result of the
decline in domestic demand (-8.3%) affected
L’ISTAT prevede, inoltre, per il 2020 un calo del PIL by the fall in household consumption (-8.7%)
attorno all’8% dovuto alla flessione della domanda and the collapse of investments (-12.5%).
interna (-8,3%) condizionata dalla caduta dei consumi
delle famiglie (-8,7%) e dal crollo degli investimenti Imports of goods and services are expected to
(-12,5%). Si prevede che le importazioni di beni e drop by 14.4% and exports by 13%. At European
servizi caleranno del 14,4% mentre le esportazioni del level, GDP is estimated to drop by 7.7%,
13%. A livello europeo, si stima un calo del PIL pari while in the USA it dropped 6.5% 3.
al 7,7%, mentre negli USA è pari al 6,5% 3.
A study carried out by the European Association
Prendendo come esempio il settore automotive, of Automobile Manufacturers (ACEA) on the
uno studio realizzato dall’Associazione Europea dei automotive sector found that the European
Costruttori di Automobili (ACEA) ha rilevato che workers affected by production stops are about
i lavoratori europei colpiti dagli stop della produzione one million, out of a total of about 2.6, of which
sono circa un milione su un totale di circa 2,6, di almost 70,000 in Italy alone 4.
questi quasi 70.000 solo in Italia 4.
Car sales in the European Union could drop by
Le vendite di auto nell’Unione europea potrebbero more than 3 3 million units, from 12.8 million in
crollare di oltre 3 milioni di unità passando da 12,8 2019 to around 9.6 million units this year 5.
milioni nel 2019 a circa 9,6 milioni di unità quest’anno 5.
Overall, between mid-March and May, the
In generale, tra metà marzo e maggio, il mercato European car market in the EU plummeted by
europeo dell’auto dell’UE ha subito una contrazione 41.5%. mAt global level, the production of light
del 41,5%. A livello globale, invece, si prevede un vehicles is expected to drop by about 11 million
crollo della produzione di veicoli leggeri pari a circa units from 88.9 million in 2019 to 77.9 million
11 milioni di unità. Dagli 88,9 milioni del 2019 si in the current year 6.
passerà ai 77,9 milioni per l’anno in corso 6.
With a view to understanding how the relevance
Per capire in che modo la crisi dovuta al COVID-19 of the various sectors is shifting as a result
stia spostando la rilevanza dei vari settori, sono stati of the COVID-19 crisis, the long term profit
utilizzati i cambiamenti nella capitalizzazione di of the largest companies worldwide were
mercato per calcolare il profitto a lungo termine calculated on the basis of the changes in
per le maggiori società a livello globale 7. market capitalization 7.
2 https://www.confindustria.it/home/centro-studi/temi-di-ricerca/congiuntura-e-previsioni/tutti/dettaglio/indagine-rapida-produzione-industriale-Italia-maggio-2020
3 https://www.istat.it/it/files//2020/06/Prospettive-economia-italiana-Giugno-2020.pdf
4 https://www.ilsole24ore.com/by Article no.auto-crollo-dell-854percento-mercato-italiano-colpa-covid-19-ADEQFTH
5 https://www.acea.be/press-releases/article/eu-car-sales-forecast-2020-record-drop-of-25-expected-this-year-says-acea
6 https://www2.deloitte.com/it/it/pages/consumer-industrial-products/articles/global-automotive-consumer-study-2020---deloitte-italy---consume.html
7 Tocalculate the market-implied long-term economic profit in June 2020, we used the following variables: economic profit in 2018, change in market capitalization from December
2018 to May 2020 (monthly average), change in invested capital from 2018-reported figures to the end of May 2020 (estimate), and cost of capital. McKinsey, The great acceleration.
IL CONTESTO DI RIFERIMENTO - BACKGROUND 19LE MIGLIORI INDUSTRIE STANNO MIGLIORANDO E LE PEGGIORI STANNO PEGGIORANDO
THE BEST INDUSTRIES ARE GETTING BETTER, AND THE WORST ARE GETTING WORSE
Average economic profit by industry USD bilion (n=2,562)1
2018 LONG TERM, 2020 - MARKET - VALUTATION IMPLIED
-1.000 0 1.000 2.000 3.000 Total Change
SEMICONDUTTORI
SEMICONDUCTORS
Top 6 industries
FARMACEUTICA
PHARMACEUTICALS
PRODOTTI PERSONALI
+275
PERSONAL PRODUCT
SOFTWARE
SOFTWARE Middle indistries
TECNOLOGIA HARDWARE
TECHNOLOGY HARDWARE 11
MEDIA
MEDIA
TELECOMUNICAZIONI Bottom 6 industries
TELECOMUNICAZIONI
ATTREZZATURE SANITARIE
-373
HEALTHCARE EQUIPEMENT
ABBIGLIAMENTO
CONSUMER DURABLES - APPAREL
SERVIZI ABBIGLIAMENTO
CONSUMER SERVICES
CIBO - BEVANDE - TABACCO
FOOD - BEVERAGE - TOBACCO
VENDITA AL DETTAGLIO
RETAILING
SERVIZI PROFESSIONALI
PROFESSIONAL SERVICES
RETAILING ALIMENTARE
FOOD RETAILING
AUTOMOBILI
AUTOMOBILES
MATERIALI
MATERIALS
TRASPORTI
TRANSPORTATION
BENI STRUMENTALI
CAPITAL GOODS
ASSICURAZIONI
INSURANCE
BANCHE
BANKS
FINANZA DIVERSIFICATA
DIVERSIFIED FINANCIAL
UTILITA’
UTILITIES
ENERGIA
ENERGY
Figura 02: Impatto atteso sul profitti per settore - (Mc Kinsey & Co, 2020)
Figure 02: Expected impact on profits by sector - (Mc Kinsey & Co, 2020)
Le industrie e le aziende che erano posizionate Industries and companies positioned at the top
nella parte alta del grafico fin da prima di questa for average profit before this crisis are proving
crisi si stanno dimostrando resilienti, mentre quelle resilient, while those that were at the bottom
che erano in fondo stanno subendo ulteriori of the chart are showing further losses
perdite.
The six most profitable industries increased
Le sei industrie più redditizie hanno aumentato di year-on-year profits by USD 275 billion, while
USD 275 miliardi all’anno per il profitto, mentre le the six least profitable industries lost USD 373
sei meno redditizie hanno perso USD 373 miliardi. billion.
L’allargamento del gap tra i settori è dovuto alla The increased gap between the sectors is due to
natura di questa crisi e ai cambiamenti della the nature of the present crisis and the changes in
domanda di mercato oltre al fatto che c’è stata una market demand, alongside a sharp acceleration of
forte accelerazione dei trend già esistenti prima the trends already existing before the pandemic,
della pandemia come ad esempio il commercio such as e-commerce, remote working, e-learning.
online, lo Smart working, l’e-learning.
The World Trade Organization (WTO) predicts that
L’organizzazione internazionale del commercio world trade in goods could drop between 13% and
(WTO) prevede che lo scambio mondiale di merci 32% in 2020. It is estimated that Europe
20 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO - BACKGROUNDpossa scendere tra il 13% e il 32% nel 2020 8. will register, in 2020 8, a 9.2% reduction in the
exports of goods and services to non-EU27
Per quanto riguarda l’Europa si stima una riduzione countries and an 8.8% decrease in imports from
del 9,2% delle esportazioni extra-UE27 di beni e non-EU27 countries.
servizi e una diminuzione dell’8,8% nelle
importazioni extra-UE27 nel 2020. Moreover, totals exports to China could fall from
USD 15.5 billion to USD 33.1 billion, this year, a
Inoltre, il totale delle esportazioni verso la Cina decline of 46% compared to the annual growth
potrebbe subire un calo che va dai 15,5 ai 33,1 forecasts for the year calculated before the
miliardi di dollari, una flessione del 46% in pandemic 9.
rapporto alle proiezioni annuali di crescita
precedenti alla pandemia 9. Based on market prices (end of March 2020),
average oil prices per barrel are estimated at
Sulla base dei prezzi del mercato (fine marzo 2020), USD 35.60 in 2020 and USD 37.90 in 2021.
i prezzi medi del petrolio al barile sono stimati a
USD 35,60 nel 2020 e USD 37,90 nel 2021. In subsequent years prices are expected to rise
to approximately USD 45, albeit settling below
Per gli anni successivi, i prezzi dovrebbero aumentare their 2019 average level (USD 61.40).
verso USD 45 ma rimanere al di sotto il loro livello
medio 2019 (USD 61,40). In generale, i prezzi dei In general, the prices of metals and commodities
metalli e delle materie prime dovrebbero diminuire fino are expected to decline by up to 30%.
al 30%.
8 https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/april/tradoc_158713.pdf
9 https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ser-rp-2020d3_en.pdf
IL CONTESTO DI RIFERIMENTO - BACKGROUND 21BRENT
BRENT
PLATINO
PLATINUM
LNG, NE ASIA
LNG, NE ASIA
S&P 500
S&P 500
ZINCO
ZINC
ARGENTO
SILVER
LATTINE
TIN
RAME
COPPER
PIOMBO
LEAD
PALLADIO
PALLADIUM
COTONE
COTTON
NICKEL
NICKEL
CACAO
COCOA
OLIO DI PALMA
PALM OIL
NG, US
NG, US
ALLUMINIO
ALLUMINIUM
MINERALI DI FERRO
IRON ORE ENERGIA
COAL, AU ENERGY
COAL, AU
MAIS METALLI BASE
CORN BASE METALS
COBALT
COBALTO AGRICOLTURA
SOIA AGRICOLTURE
SOYBEANS
ORO
METALLI PREZIOSI
GOLD PRECIOUS METALS
GRANO
WHEAT
URANIO
URANIUM
CAFFE’ ARABICO
ARABICA COFFEE
-60 -50 -40 -30 -20 -10 0 -10 -20
Figura 03: Impatto atteso sul prezzo delle commodoty (International Monetary Fund - 2020)
Figure 03: Expected impact on commodity prices (International Monetary Fund - 2020)
Riassumendo, i fattori di maggiore incertezza che Summarizing, the greatest uncertainty factors
sono emersi durante questi mesi per il sistema emerged in the course of the last few months
industriale sono: for the industrial system are as follows:
. L’improvvisa disarticolazione delle supply chain a . The sudden disruption of supply chains, due
causa di mancati flussi in entrata di materie prime, to lack of incoming flows of raw materials,
componenti e semilavorati con perdite di produzione components and semi-finished products, leading
fino alla chiusura delle aziende. to production losses and in certain cases to the
. Il cambiamento delle attitudini di spesa dei closing down of businesses.
consumatori, sia per la contingenza del lockdown . The change in consumer spending habits as a
che ha portato a cercare alcuni prodotti piuttosto result of the lockdown, which shifted consumer
che altri, sia per problemi di liquidità legati demand to certain goods rather than others, and
all’incertezza del lavoro, portando a concentrare of liquidity problems connected to job uncertainty,
le spese sui beni di consumo e riducendo which led to the concentration of consumer
drasticamente qualsiasi tipo di investimento in spending on consumables and drastically reduced
beni durevoli. investments in durable goods.
. Anche nel caso delle aziende, la mancanza di . Companies were affected by a lack of liquidity
liquidità e l’incertezza dei mercati ha portato ad una and by market uncertainty, which led to a drop
22 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO - BACKGROUNDininvestments in durable goods such as machinery
riduzione degli investimenti in beni durevoli quali and plant engineering.
macchinari e impiantistica.
. Cambiamenti anche comportamentali dei . Changes in consumer trends and behaviour, as
a result of the limited access to shopping facilities
consumatori che a causa del lockdown hanno visto during the lockdown, when shopping was allowed
ridurre drasticamente l’accesso ai grandi magazzini only for basic necessities - and the consequent
- aperti solo per acquisto di beni di prima necessità - e massive use of the online sales channel, which
ha portato all’utilizzo massiccio del canale di vendita determined an increase in the business of the
online con conseguente incremento delle attività di logistics sector for last-mile delivery.
logistica per il last-mile delivery.
Two pandemic impact scenarios can be foreseen
Per quanto riguarda l’economia italiana, si prefigurano for the Italian economy.
due scenari di impatto della pandemia. The first scenario, which assumes the rapid end
Il primo, ipotizzando la rapida fine dell’emergenza e of the emergency and a complete recovery starting
una ripresa completa solo a partire dall’anno only next year 10, estimates a turnover loss for
prossimo 10, in cui si stima una perdita del giro companies in the range of EUR 275 bn between
d’affari per le imprese di 275 md di euro tra il 2020 2020 and 2021.
e il 2021.
Più pesanti le stime del secondo scenario che The estimates of the second scenario are more
prevede che l’emergenza sanitaria possa durare fino pessimistic, predicting that the health emergency
a dicembre e stima quindi una perdita di 642 md could last until December and estimating a loss of
di euro, di cui 470 quest’anno e quasi 172 l’anno EUR 642 bn, of which 470 this year this year and
prossimo. almost 172 next year.
La Banca d’Italia ha presentato le proiezioni The Bank of Italy presented its macroeconomic
macroeconomiche per il triennio 2020-2022 forecasts for the 2020-2022 three-year period
basate sulle informazioni disponibili a maggio based on the information available in May, and
definendo due scenari. 11 outlined two scenarios. 11
10 https://www.infodata.ilsole24ore.com/2020/03/22/quale-sara-limpatto-del-coronavirus-sulleconomia-mondiale-le-stime-gli-scenari-formulati-ad-adesso/
11 https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/proiezioni-macroeconomiche/2020/Proiezioni-Macroeconomiche-Italia-Giugno-2020.pdf
IL CONTESTO DI RIFERIMENTO - BACKGROUND 23L’IMPATTO SUI RICAVI DELLE IMPRESE ITALIANE
THE IMPACT ON THE REVENUES OF ITALIAN COMPANIES
Fatturato delle imprese italiane dati in miliardi di euro, stime 2019 e prevgisioni 2020-2021; tassi di variazione su anno precedente
Turnover of Italian companies in billions of euros, 2019 estimates and 2020-2021 forecasts; rates of change on the previous year
3.000
+2,0%
2.500 +0,8% +1,7% +1,5% vs
+3,8% 2019
-7,4% +9,6%
-3,3% vs
+17,8% 2019
-17,8%
2.000
1.500
2017 2018 2019 2020 2021
senza shock COVID-19 COVID-19 base COVID-19 pessimistico
without shock COVID-19 COVID-19 base COVID-19 pessimistic
Scenario base: persi 220 miliardi nel 2020 e 55 miliardi nel 2021 vs situazione ante COVID-19
Scenario pessimistico: persi 470 miliardi nel 2020 e 172 nel 2021 vs situazione ante COVID-19
Baseline scenario: 220 billion lost in 2020 and 55 billion in 2021 vs pre-COVID-19 situation
Pessimistic scenario: 470 billion lost in 2020 and 172 billion in 2021 vs situation before COVID-19
Figura 04: Scenari sull’andamento del fatturato imprese (Cerved, 2020)
Figure 04: Scenarios on the business turnover trend (Cerved, 2020)
Lo scenario di base prevede che la diffusione della The baseline scenario envisages that the spread
pandemia rimanga sotto controllo in Italia e nel of the pandemic will remain under control in Italy
mondo e che pertanto prosegua la graduale and around the world, while containment measures
rimozione delle misure di contenimento. will continue to be gradually lifted.
Questo potrebbe portare ad una diminuzione del This could lead to a 9.2% decrease in Italian GDP
PIL italiano del 9,2% nel 2020 e successivamente during 2020 and a subsequent recovery of around
ad una ripresa intorno al 4,8% nel 2021 e 2,5% nel 4.8% in 2021 and 2.5% in 2022.
2022. Lo scenario prevede che il PIL possa tornare Under this scenario, the GDP would return to rise
a salire nel secondo semestre del 2020 grazie in the second half of 2020 thanks to the
all’ attenuazione delle ripercussioni economiche weakening of the economic impact of containment
connesse con le misure di contenimento ma è measures, despite a slowdown caused by the drop
comunque rallentato dalla contrazione della in foreign demand and tourism and a more
domanda estera e dei flussi turistici e dai cautious behaviour of families and businesses.
comportamenti più cauti di famiglie e imprese.
Gli investimenti, risentendo della incertezza sulle Investments, affected by precarious business
prospettive dell’attività economica, scenderebbero prospects, would drop by 15% in 2020, recouping
del 15% nel 2020 e recupererebbero circa due terzi about two thirds of the decrease in the following
della diminuzione nel biennio successivo. two years. Exports of goods and services would
24 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO - BACKGROUNDLe esportazioni di beni e servizi si ridurrebbero di decrease by almost 16% during 2020, reflecting
quasi il 16% quest’anno 2020, riflettendo the trend in foreign demand and the substantial
l’andamento della domanda estera e il sostanziale standstill of international tourist flows, before
arresto dei flussi turistici internazionali, per poi rebounding in the following two years.
tornare a crescere nei due anni seguenti.
Employment, measured in terms of hours worked,
L’occupazione, misurata in termini di ore lavorate, would decrease by almost 10%, to then bounce
diminuirebbe di quasi il 10%, per poi recuperare nel back in 2021, while the total number of employed
2021 mentre il numero di occupati registrerebbe un resources would set at -4.0% in 2020, thanks to
-4,0% nel 2020, grazie all’esteso ricorso alla Cassa the extensive use of the redundancy fund.
integrazione.
The second scenario, on the other hand, is more
Il secondo scenario invece è più severo e prevede il pessimistic and foresees the continuation of the
protrarsi dell’epidemia con la necessità di epidemic and the need to counter new outbreaks,
contrastare nuovi focolai che comporterebbero which would entail new shutdowns of economic
l’adozione di nuove chiusure delle attività activities corresponding to a value-added share of
economiche per una quota pari a circa il 5% del approximately 5% for 4 weeks over the summer
valore aggiunto per 4 settimane nei mesi estivi e months and of around 15% for 6 weeks between
circa il 15% per 6 settimane tra la fine del 2020 e late 2020 and early 2021.
l’inizio del 2021.
Under this scenario, GDP would decline by 13%
In tale scenario, il PIL si ridurrebbe del 13% nel 2020 in 2020 recouping 3.5% and 2.7% respectively in
con una ripresa nel biennio 2021-2022 del 3,5% e 2,7%. 2021 and 2022.
La caduta degli investimenti si avvicinerebbe al 20% The fall in investments would be approximately
nell’anno in corso e al 13% nell’arco del triennio 20% in the current year and 13% over the
2020 -22; anche le esportazioni potrebbero three-year period from 2020 to 2022; exports
diminuire del 20,3% per risalire di circa il 5% nel could also decrease by 20.3%, then subsequently
2021 e del 4% nel 2022. rise by around 5% in 2021 and 4% in 2022.
Analizzando le previsioni a livello Europa, ci sono An analysis of forecasts at European level shows
diverse proiezioni che prevedono perdite sia a that several projections predict losses in terms of
livello di PIL aumento dei prezzi al consumo, e un GDP, increase in consumer prices, and increase in
aumento della disoccupazione. unemployment.
IL CONTESTO DI RIFERIMENTO - BACKGROUND 25ALLEGATO TABELLA 1.1.1 ECONOMIE EUROPEE: PIL REALE, PREZZI AL CONSUMO, SALDO DEL CONTO CORRENTE E DISOCCUPAZIONE
ANNEX TABLE 1.1.1 EUROPEAN ECONOMIES: REAL GDP, CONSUMER PRICES, CURRENT ACCOUNT BALANCE, AND UNEMPLOYMENT
Variazione percentuale annua, salvo diversa indicazione - Annual percent change, unless noted otherwise
Real GDP Consumer Prices 1 Current Account Balance 2 Unemployment 3
Projections Projections Projections Projections
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Europa 1.6 -6.6 4.5 3.0 2.0 2.4 2.3 1.6 1.8 ... ... ...
Europe
Europa avanzata 1.3 -7.3 4.7 1.3 0.5 1.1 2.5 2.0 2.2 6.6 9.2 7.9
Advanced Europe
Euro Area 4,5 1.2 -7.5 4.7 1.2 0.2 1.0 2.7 2.6 2.7 7.6 10.4 8.9
Euro Area 4,5
Germania 0.6 -7.0 5.2 1.3 0.3 1.2 7.1 6.6 6.7 3.2 3.9 3.5
Germany
Francia 1.3 -7.2 4.5 1.3 0.3 0.7 -0.8 -0.7 -0.6 8.5 10.4 10.4
France
Italia 0.3 -9.1 4.8 0.6 0.2 0.7 3.0 3.1 3.0 10.0 12.7 10.5
Italy
Spagna 2.0 -8.0 4.3 0.7 -0.3 0.7 2.0 2.2 2.4 14.1 20.8 17.5
Spain
Olanda 1.8 -7.5 3.0 2.7 0.5 1.2 10.9 9.0 9.4 3.4 6.5 5.0
Netherlands
Belgio 1.4 -6.9 4.6 1.2 0.3 1.1 -1.2 -0.7 -1.1 5.4 7.3 6.8
Belgium
Austria 1.6 -7.0 4.5 1.5 0.4 1.7 2.6 1.9 2.0 4.5 5.5 5.0
Austria
Irlanda 5.5 -6.8 6.3 0.9 0.4 1.7 -9.5 6.3 5.3 5.0 12.1 7.9
Ireland
Portogallo 2.2 -8.0 5.0 0.3 -0.2 1.4 -0.1 0.3 -0.4 6.5 13.9 8.7
Portugal
Figura 05: Impatto atteso a livello europeo su GDP, prezzi, saldo dei conti, disoccupazione (Banca d’Italia, 2020)
Figure 05: Expected impact at European level on GDP, prices, balance of accounts, unemployment (Bank of Italy, 2020)
In generale, la ripresa potrebbe essere comunque
lenta dal momento che: .In Households
general, recovery is likely to be slow anyway since:
and businesses are cautious due to a
. Famiglie e imprese hanno un atteggiamento lack of liquidity or lack of confidence in the markets.
prudente dovuto alla mancanza di liquidità o This is especially true for the purchase of durable
scarsa fiducia nei mercati. Soprattutto per quanto goods by households and investment in technology by
riguarda l’acquisto di beni durevoli da parte delle businesses.
famiglie e l’investimento in tecnologia per quanto . Companies have built up considerable inventories
riguarda le imprese. that must be dealt with before production can start
. Si sono generate scorte elevate nelle aziende again.
che devono essere evase prima di ricominciare a . Manufacturing companies are part of very
produrre. integrated supply chains and the international
. Le aziende manifatturiere sono parte di filiere context, with its great uncertainties, slows down and
molto integrate sul fronte dell’offerta e il weighs on the post-COVID restart, both on the import
contesto internazionale che ha ancora grosse and on the export fronts, which is the strength of
incertezze rallenta e rende difficile la ripartenza Italian and European industries.
sia sul fronte dell’import che dell’export, dove le In conclusion, it is now clear that the crisis of
industrie italiane ed europee sono molto forti. demand and of supply are intertwined as perhaps
Per concludere, appare ormai evidente che la crisi never before, without a clear cause-effect
della domanda e la crisi dell’offerta sono come relationship and the two crises are getting more
forse mai prima intrecciate, senza una chiara and more twisted with consequent irreversible
relazione causa-effetto e le due crisi rischiano di deindustrialisation.
avvitarsi sempre di più con conseguente It is therefore necessary to define systemic
deindustrializzazione irreversibile. responses and structured interventions that
È necessario definire quindi delle risposte leverage the tradition and manufacturing system
sistemiche e degli interventi strutturati che facciano of the country, which has one of its most
leva sulla tradizione e sulla realtà manifatturiera del important assets in the production of discrete
Paese, che ha nella produzione di beni discreti uno products.
dei propri asset più importanti.
26 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO - BACKGROUNDPuoi anche leggere
