PRESENTAZIONE COMMERCIALE - ARCA SGR SPA
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PRESENTAZIONE COMMERCIALE
Arca Opportunità Globali 2023, è il nuovo Fondo di Arca Fondi SGR che facilita l’ingresso nei mercati azionari con un piano programmato e graduale, sotto la supervisione del team di gestione che monitora i rischi e li gestisce nel tempo. Inoltre, parte del portafoglio è diretto ai Megatrend, i grandi temi tecnologici che stanno rivoluzionando il nostro pianeta e il nostro futuro: robotica, ambiente e energie rinnovabili, mobilità sostenibile, digitalizzazione.
Arca Opportunità Globali
ARCA OPPORTUNITÀ GLOBALI 2023 È UN INNOVATIVO FONDO CHE PRESENTA
UNA DUPLICE OPPORTUNITÀ:
Un meccanismo di investimento Le opportunità
automatico che consente di dell’investimento tematico nei
entrare gradualmente nei megatrend globali attraverso
mercati evitando che le scelte l’expertise degli investment
strategiche avvengano sull’onda partners
dell’emotività
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Il presente documento è riservato ai collocatori e non può essere consegnato alla clientela.
Asset Allocation
• L’investimento iniziale viene veicolato in un portafoglio obbligazionario che si concentra principalmente sulla conservazione
del patrimonio investito e generazione di reddito
• Mensilmente il team di gestione disinveste lo 1,5% del portafoglio obbligazionario iniziale per re-investirlo sistematicamente
nel portafoglio azionario internazionale
• Nel caso in cui l’indice di riferimento MSCI World All Countries registri un ribasso (in euro) nel mese uguale o superiore al 5%
la rata del piano di accumulo sarà incrementata al 6% del portafoglio obbligazionario iniziale, così da abbassare il prezzo medio
di carico sull’investimento azionario
Opportunità in qualunque scenario
Arca Opportunità Globale 2023 CONSENTE:
IN UNO SCENARIO IN UNO SCENARIO RIBASSISTA
RIALZISTA DI PRENDERE L’ALGORITMO ACCUMULA
BENEFICIO A PARTIRE DAL POSIZIONI AD UN PREZZO MEDIO
TERZO ANNO DI CARICO CONVENIENTE
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Simulazione Asset Allocation
PORTAFOGLIO
AZIONARIO
• … che comporta il raggiungimento del target
100% azionario mediamente in 4 anni circa
• Qualora il meccanismo di incremento non
scatti mai nel periodo di investimento
l’asset allocation finale sarà comunque al
90% azionaria
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Componente Azionaria Globale
25%
Strategia Blend Diversified
Strategia Multi-Trend
Selection
75%
• Per l’investimento tematico nei Megatrend ci si
avvale della expertise di BlackRock
• Approccio Core Satellite
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Il presente documento è riservato ai collocatori e non può essere consegnato alla clientela.
Componente azionaria: i Megatrend
Gli investimenti tematici sui Megatrend possono offrire una reale opportunità di investimento attraverso un’esposizione graduale a queste
forze potenti e trasformatrici che stanno cambiando l’economia globale, l’ambiente di business e la società
1. SHIFT NELLA 2. CAMBIAMENTO 3. CAMBIAMENTI 4. IMPATTO 5. RAPIDI PROCESSI
POTENZA CLIMATICO E RISORSE DEMOGRAFICI E DIROMPENTE DELLA DI URBANIZZAZIONE
ECONOMICA SCARSE SOCIALI TECNOLOGIA
La sempre maggiore L’espansione della L’aumento della La rivoluzione Secondo le Nazioni
forza delle economie popolazione globale fa popolazione globale e tecnologica sta avendo Unite entro il 2030 due
emergenti come India e aumentare la domanda dell’aspettativa di vita, un impatto profondo terzi della popolazione
Cina, sta modificando i di cibo e acqua e mette sta fondamentalmente sull’economia globale, mondiale risiederà nelle
rapporti di forza sotto pressione le cambiando i bisogni impatto che è ancora città.
nell’economia risorse finite. delle persone. poco compreso.
globalizzata.
I CINQUE MAGGIORI MEGATREND
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I Megatrend: temi di investimento
La Componente azionaria del Fondo investe nelle aziende che operano nei cosidetti Megatrend; i grandi temi tecnologici che
stanno rivoluzionando il nostro futuro: robotica, ambiente e energie rinnovabili, mobilità sostenibile e digitalizzazione ed
health care
AZIENDE ALL’AVANGUARDIA
Automation
Digitalisation SU DIGITALIZZAZIONE,
& robotics
AUTOMAZIONE E ROBOTICA
AZIENDE CHE OPERANO
Breakthrough Ageing
NELL’HEALTHCARE DI AVANGUARDIA
healthcare Population E SUI NUOVI MERCATI COLLEGATI
ALLA CRESCITA DELL’ASPETTATIVA
DI VITA
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Quattro Megatrend con limitate sovrapposizioni
L’INVESTIMENTO TEMATICO NEI MEGATREND PRESENTA UNA LIMITATISSIMA
SOVRAPPOSIZIONE A LIVELLO DI TITOLI:
80*
96*
Breakthrough
Healthcare 236*
Robotics
Ageing Population
and Automation 102*
Digitalisation
32
2
*Numero titoli per comparto
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Politica di investimento
€
IL FONDO INVESTE PREVALENTEMENTE IN:
OBBLIGAZIONI EMESSE DA STATI o da organismi internazionali ed emittenti
%
SOVRANI corporate denominati in euro
COMPONENTE AZIONARIA o costruzione di un portafoglio diversificato di emittenti
internazionali con prospettive di crescita stabili nel tempo e
ad elevata liquidità denominate in qualsiasi valuta
IL FONDO PUÒ INVESTIRE INOLTRE IN:
STRUMENTI MONETARI STRUMENTI DERIVATI - NEI LIMITI PREVISTI
DALLA VIGENTE NORMATIVA
PARTI DI OICR – COMPATIBILI CON LA DEPOSITI BANCARI – NEI LIMITI PREVISTI
POLITICA DI INVESTIMENTO DEL FONDO DALLA VIGENTE NORMATIVA
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Il presente documento è riservato ai collocatori e non può essere consegnato alla clientela.Le caratteristiche
TIPOLOGIA Flessibile
PERIODO DI OFFERTA Dal 1 marzo al 31 maggio 2018
ORIZZONTE TEMPORALE 5 anni
AREE GEOGRAFICHE
Principalmente Paesi dell’Area Euro e aderenti all’OCSE
D’INVESTIMENTO
Il Fondo investe in strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati
ovvero OTC, in obbligazioni, strumenti monetari, azioni e parti di OICR la
POLITICA DI INVESTIMENTO
cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo nonché
strumenti derivati e depositi bancari
SRRI* 5
QUOTA Giornaliera
DISINVESTIMENTO Giornaliero
*Synthetic risk and reward indicator, cioè Indicatore sintetico di rischio/rendimento
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Il presente documento è riservato ai collocatori e non può essere consegnato alla clientela.Metodo di Collocamento
SOTTOSCRIZIONE
Il Fondo potrà essere sottoscritto dal 1 marzo al 31 maggio 2018 (salvo chiusura anticipata), con
contestuale addebito alla clientela
VALORE QUOTA
Durante il periodo di collocamento il valore unitario della quota rimarrà invariato a € 5 e non sarà
applicata la commissione di gestione
INVESTIMENTO
Durante il periodo di collocamento il patrimonio del Fondo sarà investito principalmente in strumenti
finanziari relativi alla parte breve della curva dei rendimenti, in depositi bancari e liquidità
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Il presente documento è riservato ai collocatori e non può essere consegnato alla clientela.Profilo Commissionale
COMMISSIONE 0,75% (sino al terzo anno)
DI GESTIONE 1,50% (a partire dal quarto anno)
2,25% imputata al Fondo e accreditata al collocatore,
COMMISSIONE prelevata al termine del periodo di offerta e ammortizzata
DI COLLOCAMENTO linearmente nei 3 anni successivi.
PROVVIGIONE Non prevista
DI INCENTIVO
2,25% dal primo giorno successivo alla chiusura del periodo
COMMISSIONE di offerta, decrescente con rateo giornaliero per azzerarsi
DI USCITA
al 31 maggio 2021
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Il presente documento è riservato ai collocatori e non può essere consegnato alla clientela.Punti di Forza
1 Esposizione graduale ai mercati in logica di Piano di Accumulo
2 Esposizione tematica ai Megatrend che stanno cambiano il pianeta
3 Soluzione adatta per ogni mercato rialzista o ribassista
4 Elevata diversificazione di portafoglio
5 Investimento non replicabile dal singolo risparmiatore
6 Accesso a strumenti riservati agli operatori professionali
7 Attività di gestione in grado di migliorare i ritorni del fai-da-te
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Il presente documento è riservato ai collocatori e non può essere consegnato alla clientela.È adatto
A chi desidera un investimento in grado di migliorare i modesti rendimenti degli strumenti obbligazionari
A chi desidera un’esposizione graduale ai mercati
A chi manifesta una non elevata propensione al rischio ma vuole cogliere le opportunità e le tutele offerte
da una gestione professionale
Alla clientela che desidera massima diversificazione mercati/valutaria e settoriale
Alla clientela Retail per una forma di diversificazione «chiavi in mano» esente da manutenzione
Alla clientela Affluent/Private sempre alla ricerca di nuovi temi di investimento
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Il presente documento è riservato ai collocatori e non può essere consegnato alla clientela.Cosa può essere utilizzato
$
PICCOLI PASSI,
GRANDI OBIETTIVI
ARCA OPPORTUNITÀ
GLOBALI 2023
Si propone come strumento in grado combinare
in un’unica soluzione un investimento
obbligazionario ed un piano di diversificazione
in azioni internazionali, monitorando e
1
bilanciando i rischi nel tempo
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MAGGIO
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Il presente documento è riservato ai collocatori e non può essere consegnato alla clientela.INFO E CONTATTI
Marketing@ArcaFondi.it
www.arcaonline.it
Avvertenze. Prima dell’adesione leggere le informazioni chiave per l’investitore (KIID) che il proponente l’investimento deve consegnare
prima della sottoscrizione nonché il Prospetto e l’informativa MiFID disponibili presso il Soggetto Collocatore e sul sito www.arcaonline.it.
Relativamente al Fondo Pensione prima dell'adesione leggere la Nota Informativa e il Regolamento. Le opinioni espresse non costituiscono
una raccomandazione, un consiglio o un invito ad effettuare operazioni di investimento. L'obiettivo di rendimento non costituisce garanzia
di rendimento minimo dell'investimento finanziario. Per i Fondi a distribuzione di proventi l'importo distribuito potrebbe essere superiore ai
proventi, rappresentando in tal caso un rimborso parziale del capitale iniziale. I prodotti non sono garantiti. I rendimenti passati non sono
indicativi di quelli futuri.
Il presente documento ha scopo informativo e non rappresenta un messaggio pubblicitario o sollecitazione all'investimento, è rivolto
esclusivamente ai soggetti collocatori ed è vietata la distribuzione alla clientela o alla potenziale clientela. Arca Fondi SGR declina
qualsiasi responsabilità in caso di diffusione e/o consegna del presente documento a terze parti .
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Il presente documento è riservato ai collocatori e non può essere consegnato alla clientela.Puoi anche leggere
