NTT DATA CONSULTING SFIDE E OPPORTUNITÀ PER LE TELCO NELL'ERA 5G

 
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           SFIDE E OPPORTUNITÀ PER LE TELCO NELL’ERA 5G

            DALL’EVOLUZIONE DELLA RETE A BUSINESS ENABLER DI PROSSIMA GENERAZIONE

NTT DATA Italia S.p.A. | viale Cassala 14/A | 20143 Milan | Telephone +39 02 8312 51 | www.nttdata.com/it
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Con il 5G le compagnie di
Telecomunicazioni hanno
l’opportunità di aumentare il bacino
utenti e di diventare elemento chiave
dello sviluppo dell’IOT, abilitando
nuovi modelli di business negli altri
settori.
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5G: Principali caratteristiche e sfide                                                                      Nonostante i considerevoli traguardi raggiunti, tuttavia
tecnologiche per l’industria delle                                                                          permangono ancora molte sfide da superare.
Telecomunicazioni                                                                                           Gli standard tecnologici del 5G non sono ancora
                                                                                                            finalizzati (specifiche finali 3GPP Rel.15 entro il 2018 e
                                                                                                            Rel. 16 entro fine 2019).
Il 5G permetterà, non solo di usufruire di un ulteriore
aumento della velocità (10x), ma soprattutto renderà                                                        Alcune frequenze, necessarie per il 5G, dovranno
più efficiente l’utilizzo della banda/spettro (3x) e il                                                     essere ancora liberate (la fascia bassa di frequenza,
consumo energetico (100x), con un abbassamento della                                                        sotto 1GHz, attualmente utilizzate per esempio dalle TV)
latenza (10x) e la possibilità di connessione massiva e                                                     e lo spettro radio 5G a livello internazionale,
simultanea di device/sensori (10x).                                                                         fondamentale per lo sviluppo dei device, del roaming e
                                                                                                            per l’eliminazione di interferenze, dovrà ancora essere
Le future reti 5G saranno in grado di operare in modalità                                                   armonizzato. L'Italia ha inoltre limiti di emissione
più efficace ed intelligente sia sulle bande di frequenza                                                   elettromagnetica molto stringenti, che dovranno
licenziate che in quelle non licenziate, e permettere                                                       essere adeguati per non limitare il potenziale del 5G.
l'interlavoro con altre tecnologie Radio (es. 4G, WiFi,
etc).                                                                                                       Sono previsti investimenti massivi (es. fibra ottica,
                                                                                                            microcelle, rete backbone, licenze 5G) e i ricavi
Le 3 principali caratteristiche del 5G sono:                                                                aggiuntivi 5G previsti attraverso nuovi casi d’uso non
 potenziamento della banda larga mobile;                                                                   sono ancora chiarissimi, in un mercato europeo delle
 ultra affidabilità & bassa latenza (1ms);                                                                 Telco con margini piuttosto bassi e con ancora grande
 MTC (Machine Type Communication) massiva.                                                                 potenziale del 4G. Gavin Patterson, il CEO di BT,
                                                                                                            dichiara, durante il “Huawei Global Mobile Broadband
                                                                                                            Forum 2017” a Londra, che nessuna Telco ha trovato
                                                                                                            ancora la quadra sul 5G, riferendo di essersi confrontato
                                                                                                            con i CEO di altri gruppi nel mondo.

                                                                                                            Il 5G un’opportunità per le Telco
                                                                                                            La crescita dei servizi tradizionali (ad esempio fonia e
                                                                                                            connettività) è molto limitata, e, in Italia, in trend
                                                                                                            negativo. Inoltre, con nuovi concorrenti diretti (brand low
                                                                                                            cost), la proliferazione di operatori MVNO ed i player
                                                                                                            OTT i margini sono drasticamente diminuiti in tutta
                                                                                                            Europa.
                                                                                                            Tuttavia il 5G permette di aggredire numerosi nuovi
                                                                                                            mercati con tassi di crescita importanti. Il 5G
                                                                                                            aumenterà la platea degli utilizzatori rispetto al 3G e al
Tali caratteristiche possono essere sfruttate                                                               4G. Saranno necessari nuovi modelli di business che
singolarmente o combinandole tra loro, a seconda dei                                                        non si limiteranno più alla sola offerta e fornitura di
diversi casi d’uso, grazie al network slicing (una nuova                                                    connettività. La realizzazione di questo nuovo business
feature introdotta con il 5G). Per esempio, per
                                                                                                            costituisce la principale sfida e, considerando gli
applicazioni di tipo “remote surgeries” si può garantire
                                                                                                            investimenti in atto, il time to market e un ROI rapido
banda veloce prioritaria e affidabile su una “hospital
slice” (“fetta” di rete per ospedali), a prezzi premium.                                                    rivestono un ruolo fondamentale.
Invece per casi d’uso di tipo “Smart Cities” si potrebbe                                                    E’ ancora difficile immaginare quali saranno i “killer
offrire una “metering slice”, con QoS specifici bassi (i.e.                                                 service”, ma i due trend principali che investiranno i
necessità invio di misurazioni, ossia di pochi dati, ogni 2                                                 player del settore sono :
minuti), a prezzi molto più competitivi.

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 lo sviluppo di attuali servizi di mobile broadband o                                                      industry con le opportunità maggiori sono
  fixed wireless access (soprattutto legati al B2C);                                                        Utilities/Energy (20%) e Manufacturing (19%) con un
 l’introduzione di nuovi servizi, con una valida                                                           mercato 5G globale di circa 2.000 MLD$ nel 2026, di
  opportunità anche nei segmenti enterprise e                                                               cui 582 MLD $ aggredibili dalle Telco, di cui 389 MLD $
  industriale (es. IoT o servizi integrati, piattaforme                                                     originati da nuovi servizi.
  B2B2X)

Nuovi modelli di business con il 5G
Le telco possono diventare più di tradizionali "network
developer", creando servizi specifici per industry come
per esempio piattaforme del tipo "IoT hubs" con servizi
integrati di sicurezza, "location based", "remote control /
monitoring", "robots connected to the cloud", "data
analytics" diventando "service enabler" e/o "service
creator" e di conseguenza indirizzando altre fonti di
ricavi aggiuntivi.
Vodafone ha già cominciato anni fa a fornire soluzioni
telematiche e V2X (es "vehicle-to-vehicle", "-to-
infrastructure", "-to-pedestrian", "-to-network") attraverso                                                Il 5G chiave per lo sviluppo dell’Internet of
"Vodafone Automotive", per aggredire mercati                                                                Things
complementari
                                                                                                            L’IoT (Internet of Things) è sostanzialmente basato su
Anche gli altri settori sono interessati allo sviluppo di
                                                                                                            una comunicazione diretta tra oggetti e/o applicazioni,
questa nuova rete:
                                                                                                            verso una connettività via IP networks, creando
 Automotive per attirare e soddisfare i clienti con                                                        soluzioni molto flessibili ed estese, connettendo alla rete
  nuovi prodotti e servizi attraverso comunicazione V2X                                                     miliardi di device e sensori.
 Utilities per abbassare i costi e migliorare la
                                                                                                            Il 5G mette a disposizione le tecnologie per collegare
  sicurezza attraverso sorveglianza e manutenzione
                                                                                                            tanti oggetti (massive IoT - fino un milione di dispositivi
  preventive da remoto e lo smart-metering,
                                                                                                            per km2), per acquisire i dati da sensori e da oggetti
 Public Safety per aumentare la sicurezza e                                                                interconnessi tra loro. Grazie ai dati processati in rete
  abbassare i costi attraverso device connessi (IoT) e la                                                   (edge computing), è possibile definire processi
  sorveglianza da remoto                                                                                    decisionali più efficaci, incrementare l’efficienza dei
 Hi-Tech Manufacturing per aumentare, dal un lato,                                                         servizi e avere benefici anche rispetto all’ambiente.
  la produttività e la customer experience e, dall’altro,
  ridurre il time-to-market principalmente attraverso la
  video sorveglianza di macchine/processi, sensori
  M2M, monitoraggio dei processi produttivi realtime e
  controllati in cloud
 Healthcare per realizzare la vision di " assistenza
  medica da remoto" attraverso la realtà virtuale e il
  controllo tattile

Secondo l’Ericsson 5G Business Potential Report le
                                                                                                            La previsione della crescita esponenziale dell’IoT è

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motivata dall’abbassamento dei costi dei sensori (-10x),                                                    dati elaborati tramite 5G ai “connected car”, la prima
della banda (-40x) e delle CPU (-60%) e, al contempo,                                                       dimostrazione di “Ultra-Reliable Low-Latency” outdoor.
la crescita di penetrazione connettività wireless (adatta
all’IoT) e maturazione di data analysis, intelligenza
artificiale e big data.
Secondo McKinsey&Company (Unlocking the potential
of the Internet of Things), nel 2025 si prevedono 80
miliardi di dispositivi connessi, con un mercato globale
previsto di 4.000 ÷ 11.100 MLD di $.
I principali casi d’uso dell’IoT sono le Smart City, Smart
Agriculture, Industry 4.0 e SME solution in generale.
Le Telco hanno l’esperienza necessaria per:
 fornire connettività a larga scala;
 gestire una customer base importante e cicli di vita di
  milioni di device;
 sviluppare e gestire analytics sulla loro rete per                                                        Conclusione
  diverse industry (anche se focalizzati molto su B2C) e                                                    La trasmissione dati sta diventando una commodity,
  casi d’uso.                                                                                               come la corrente, senza dubbio con prezzi unitari
                                                                                                            sempre più bassi e utilizzata sempre di più (“tutto” sarà
                                                                                                            connesso). Le Telco si dovranno evolvere per non
Il 5G, a che punto siamo in italia e nel mondo                                                              fornire solo una futura commodity, e poter sfruttare al
                                                                                                            massimo l’opportunità del 5G. Nuovi mercati dovranno
Per il 2020 l’industria delle telco ha “promesso” di
                                                                                                            essere aggrediti, con nuovi modelli di business e
lanciare il 5G. Saranno la Cina, la Corea del Sud e i
                                                                                                            tecnologici, sfruttando al massimo le forze attuali delle
Stati Uniti che implementeranno il 5G a larga scala. La
                                                                                                            Telco. Nuovi casi d’uso sono ancora da identificare (in
Cina è concentrata sulle implementazioni di ampia scala
                                                                                                            parte) e soprattutto da realizzare, sostanzialmente
legate al mondo IoT. In Giappone e Corea del Sud,
                                                                                                            allargando la value chain dei servizi già forniti.
dove i clienti sono affascinati dalle reti ultra veloci, il
primo stimolo è fornito dai giochi olimpici (2018 in Corea                                                  Ci sono ancora diverse sfide da superare e una
del Sud e 2020 a Tokyo) che accelerano il roll-out.                                                         diffusione capillare del 5G non è prevista prima del 2026
Tutte le principali Telco hanno già lanciato trial e la                                                     (fonte Ericsson), ma si prevede che entro il 2023, nel
standardizzazione finale della tecnologia potrebbe                                                          mondo, ci saranno un miliardo di utenti 5G per
arrivare prima del previsto.                                                                                assicurarsi l’accesso a una migliore copertura
                                                                                                            broadband da mobile (il traffico di dati da mobile sta già
TIM è già partita o partirà con diverse iniziative e trial 5G
                                                                                                            crescdo esponenzialmente), le telco e le altre industry si
(es. “mm Wave Lab”, dedicato alle onde sopra i 30 Ghz,
il centro di innovazione “IoT OpenLab”, test della                                                          stanno muovendo e stanno accelerando .
tecnologia "virtual radio access network", "Torino 5G").
Vodafone Italia ha già lanciato nelle prime città italiane il
4.5G ed entro il 2020 è in roadmap la copertura in 5G
delle prime città italiane. Inoltre, il MISE ha assegnato i
lotti di gara per il bando sulla sperimentazione 5G a
Vodafone Italia (Milano), Wind Tre e Open Fiber (Prato
e L’Aquila) e TIM-Fastweb-Huawei (Bari e Matera), che
entro il 2019 dovranno realizzare una copertura 5G nelle
aree dei 3 lotti.
NTT DoCoMo (Mobile Network Operator giapponese del
gruppo NTT) ha presentato lo streaming di 8K video via
5G con un’installazione fissa e di 4K video con una
trasmissione dati di 1Gbs in un veicolo in movimento, un
sistema di “real-time traffic information” basato sulla
collezione dati di sensori su strada e veicolo e invio dei

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Key Takeaways -                                                                                             Contatti
I tempi di diffusione del 5G saranno più lunghi
rispetto a quanto previsto inizialmente, con i                                                                                   Francesco Miano
primi lanci commerciali nel 2020 ed una
                                                                                                                                 Vice President
diffusione capillare non prima del 2026. Intanto
                                                                                                                                 Telco Practice | Consulting
dovremo accontentarci di reti più veloci e di
maggiore capacità (4.5G), stanti anche gli attuali
                                                                                                                                  Ha avuto l’opportunità di lavorare da
vincoli tecnologico-normativi.                                                                                                    oltre 15 anni a supporto delle Direzioni
 Il calo dei margini e l’elevata competitività del                                                                               di Business delle principali Telco
                                                                                                            italiane, affrontando con loro le sfide di un mercato sempre
     mercato delle Telco sul core business di                                                               più affollato e con margini in contrazione sul core business.
     connettività, impone a questi player di                                                                Il 5G rappresenta per le Telco un’opportunità imperdibile
     affermarsi come enabler di nuovi modelli di                                                            per giocare un ruolo centrale nello sviluppo di nuovi modelli
     business abilitati dal 5G. A tal fine, le Telco                                                        di business e servizi IoT, nonostante i vincoli tecnologico-
                                                                                                            normativi da superare e gli ingenti investimenti previsti.
     dovranno affrontare investimenti ingenti a
     fronte di ricavi ancora incerti.
 Il fattore critico di successo sarà quindi
     individuare business case 5G in partnership a                                                                               Jani Pavlovic
     player di altre industry, in particolare per
                                                                                                                                 Manager
     sviluppare nuovi servizi IoT B2B e B2B2X nei
                                                                                                                                 Telco Practice | Consulting
     mercati Utilites, Manufacturing in primis.
 Per cogliere queste opportunità le aziende                                                                                        In più di 15 anni ha conosciuto le
     devono coniugare competenze cross-                                                                     principali direzioni di Telco fixed & mobile italiane, da
     mercato, per definire nuovi modelli di                                                                 Customer Care e Operations a Technology e Network.
                                                                                                            Avendo seguito anche altri mercati ed essendo in contatto
     business, e tecnologiche.                                                                              con il gruppo NTT international (Giappone), è ben
                                                                                                            consapevole del potenziale del 5G, ma anche delle sfide da
                                                                                                            affrontare.

Fonti:
NTT DOCOMO
IEEE Japan Council
Ericsson 5G readiness survey and 5G business potential report 2016
Analisi IDC
Analisi McKinsey&Company
Analisi Morgan Stanley

NTT DATA
NTT DATA è parte del colosso giapponese NTT, la 50esima compagnia al mondo nella classifica di Forbes 2017 che lavora con
l’88% delle top Global 500 di Fortune. E conta oltre 270.000 persone nel mondo.
NTT DATA è il gigante giapponese di consulenza e servizi informatici presente in oltre 50 paesi con oltre 110.000 professionisti
nel mondo. Digitale, Consulenza, Cyber Security e System Integration sono solo alcune delle principali linee di business. La
nostra missione è creare valore per i nostri clienti attraverso l’innovazione. NTT DATA conta su una presenza globale in oltre 50
paesi, 110.000 professionisti e una rete internazionale di centri di ricerca e sviluppo a Tokyo, Palo Alto e Cosenza. NTT DATA è
presente in Italia con oltre 2700 dipendenti e 8 sedi: Milano, Roma, Torino, Genova, Treviso, Pisa, Napoli e Cosenza.

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