Migliorie Activity Euro Professional
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Migliorie Activity Euro Professional
Release 2012.A.01 (gennaio 2012)
Procedure di Backup/Restore
E' stato attivato un nuovo sito per il Backup delle aziende Activity sulla Teiwaz Internet Area. Tutti i backup
attualmente presenti su vecchio sito verranno riportati nel nuovo.
Gestione Elenchi Clienti/Fornitori
Introdotta opzione per gestire in automatico il raggruppamento di più operazioni iva che riferiscono ad uno
stesso contratto di appalto, fornitura, ecc.
Per abilitare questa modalità di generazione degli elenchi, entrare in modifica dell'azienda corrente, in
Configura Azienda, e spuntare l'opzione 'Gestione Spesometro con Raggr. per Contratto' nella pagina
Contabilità.
L'opzione, oltre ad attivare la modalità di raggruppamento in fase di Generazione automatica degli Elenchi, vi
permetterà di impostare in fase di inserimento di fatture di acquisto e vendita, il Codice Contratto di
raggruppamento. La contabilizzazione automatica delle fatture provvederà a memorizzare nel registro iva
corrispondente l'informazione.
Per gli utenti che usano solo la Contabilità potranno inserire il nuovo dato direttamente dalla registrazione
contabile.
Per usufruire della nuova modalità anche per la comunicazione riferita alle operazioni del 2011, è possibile
introdurre il codice contratto direttamente dai registri iva, basta posizionarsi sul campo e cliccare invio per
attivare l'editor ed introdurre l'informazione. In presenza di più aliquote per singola fattura, è necessario
introdurre il codice contratto su tutte le righe.Migliorie Activity Euro Professional
Release 2011.B.01 (dicembre 2011)
ARCHIVI
● Anagrafica Utenti:
Attivazione nuovo diritto utente per disabilitare nel modulo contabilità la visualizzazione dei
movimenti che interessano le vendite, in particolare:
- visualizzazione importi in PD delle registrazioni effettuate con i macrocomandi 3xx o che comunque
movimentato c/ti ricavo;
- menù stampe contabili;
- importi e stampe nel registro vendite;
- importi e stampe nello scadenzario clienti;
- importi e stampe nei mastrini contabili, clienti e articoli;
Introduzione di tre nuovi campi in archivio utenti in cui definire il percorso di memorizzazione dei files
pdf relativi alle Fatture, ai Ddt e ai Prev/Ord. generati dalla procedura di invio tramite e-mail.
● Tabella agenti: Implementato flag per l'indicazione del capoarea, verrà gestita solo la percentuale 1
per il calcolo provvigionale;
● Anagrafica Clienti:
Introdotto campo in cui indicare l'eventuale codice del capoarea;
● NOVITA' ! Riepilogo Acquistato/venduto per mese:
In Anagrafica clienti/fornitori è disponibile non nuovo mastrino che riepiloga la quantità di merce
venduta per mese, con filtro per articolo e raggruppamento per reparto di magazzino con totali a
quantità e a Valore.
CONTABILITA'
● Attivazione di un flag manuale in Scadenzario clienti per la gestione delle scadenze anticipate in
banca. Questa nuova informazione è visualizzata nella finestra di riepilogo scadenze, nel riepilogo
della generazione dei solleciti e nelle stampe di scadenzario;
● In fase di generazione Distinta Ri.Ba., è possibile selezionare per Codice ABI le ricevute da inserire
nel riepilogo da presentare in banca.
VENDITE
● NOVITA' ! Gestione delle provvigioni del capoarea:
Introdotta nuova gestione del Capoarea con calcolo della provvigione in base al fatturato dei clienti
che gli fanno riferimento;
● Possibilità di calcolare la provvigione in base alle partite che risultano chiuse nello scadenzario, con
elaborazione della provvigione in modo proporzionale all'importo pagato.
PREVENTIVI/ORDINI
● Attivazione in stampa Ordini Clienti del campo Oggetto;
● Introdotto lo status di PRODOTTO fra le scelte di avanzamento dell'Ordine;
● In configurazione modulo Ordini clienti è possibile attivare in stampa due nuove diciture Tipo
documento personalizzabili legate allo stato di avanzamento, la prima fino allo status di SPEDITO e
la seconda dallo status di EVASO. La dicitura Tipo documento generica deve essere disattivata dalla
stampa.
● Gestione del Target agenti sulla base degli Ordini emessi con status > 'Confermato', disponibile una
stampa riepilogativa;
● Possibilità di stampare sui documenti gli eventuali allegati indicati in intestazione degli stessi per
l'invio della mail.ALTRE GESTIONI
● NOVITA' !
Introdotta nella configurazione della stampa di tutti i documenti, una opzione che permette di
stampare sempre la grafica dei riepiloghi imponibili nel caso di stampe multipagina.
● Gestione vitivinicoli:
Non è possibile modificare o cancellare registrazioni di magazzino che rientrano nella data di stampa
del Registro di Commercializzazione;
Impostata stampa asterischi di chiusura nella stampa della Tabella Riassuntiva Giacenza Vino.
● Gestione Lotti:
In fase di redazione documenti, all'inserimento del codice lotto, verrà proposta in automatico la
giacenza del lotto come quantità in consegna. Visualizzazione della quantità disponibile del lotto
nella finestra di riepilogo lotti articolo;
Possibilità di caricare in automatico un intervallo di lotti in fase di redazione documenti tramite il
nuovo pulsante preposto, questo è disponibile nella finestra riepilogativa dei lotti in giacenza
● Attivata nuova Gestione Elenchi Clienti / Fornitori:
Dettagli ed operatività indicate più sotto.
GESTIONE ELENCHI CLIENTI/FORNITORI
La nuova normativa è molto diversa dalla precedente per cui abbiamo dovuto effettuare dei cambiamentiradicali a livello di predisposizione degli archivi per la generazione automatica degli allegati. In particolare il
decreto esige che la comunicazione sia redatta tenendo conto di questa distinzione specifica che vale per le
operazioni sia di acquisto che di vendita:
- Operazioni effettuate con soggetti Residenti senza p. iva;
- Operazioni effettuate con soggetti Residenti con p. iva;
- Operazioni effettuate con soggetti Non Residenti (p.fisica/giuridica);
- Note di Variazione con soggetti Residenti (con e senza p.iva);
- Note di Variazione con soggetti Non Residenti (p.fisica/giuridica).
A questo scopo sono state introdotte nuove informazioni nelle anagrafiche:
Impostazione di
'Residente' che abilita la
pagina relativa ai dati
obbligatori da
comunicare dei
clienti/fornitori esteri.
La parte nel riquadro
deve essere compilata
solo se Persona Fisica
estera, mentre
l'indicazione dello stato
estero deve essere
sempre indicato.
Si precisa che l'aggiornamento di Activity, per vostra comodità, predispone tutte le anagrafiche come
residenti, dovrà essere vostra premura indicare quelle che sono estere e completarne i dati.
Allo scopo di non elaborare movimenti rientranti fra le operazioni da escludere è stato introdotto un flag nella
tabella iva, anche in questo caso vengono indicate in aggiornamento come tutte da elaborare.
Passiamo ora alla generazione automatica degli elenchi attraverso il menù preposto:
La comunicazione relativa alle operazioni del 2010 ha una soglia di 25.000€ che scende a 3.000€ per gli
anni successivi. A questo scopo, cliccando sul pulsante 'Genera', vengono richieste alcune informazioni per
automatizzare il più possibile la generazione delle operazioni da comunicare, ogni operazione può
comunque essere successivamente modificata cliccando sul pulsante modifica.Il riepilogo delle operazioni viene visualizzato per tipo di dettaglio della comunicazione, precisato all'inizio, e rispecchia l'ordine richiesto per la generazione del file da inviare. Non abbiamo più una distinzione tra clienti e fornitori, come precedentemente, ma sostanzialmente distinguiamo tra residenti e non. I fornitori sono indicati in verde. Per variare le singole operazioni entrate in modifica, sostanzialmente potrebbe essere necessario variare il Tipo Pagamento e la Tipologia dell'Operazione che sono informazioni non rilevabili dai Registri Iva. Si raccomanda comunque la consultazione del proprio commercialista su come trattare la redazione degli elenchi. E anche possibile inserire nuove operazioni con l'opzione di importare i dati delle stesse, richiamando il relativo protocollo iva. In questo esempio inseriamo tra gli elenchi il numero di protocollo 4 del registro iva vendite relativo ad una
nota di accredito con residenti.
Dobbiamo indicare se cliente o fornitore, il tipo di record ed il protocollo. Cliccare sul pulsante Importa.
Activity Importerà sia i dati
anagrafici del cliente che quelli
fiscali della vendita.
Una particolarità delle note di
variazione è che deve essere
indicata anche la data della fattura
da rettificare, se non valorizzabile
lasciare la data come proposta dal
programma. Si rimanda comunque
alla consulenza del commercialista
per la compilazione corretta di
queste comunicazioni.
Confermando troveremo la nostra operazione riepilogata assieme alle altre:
Per la generazione del tracciato, cliccare sul pulsante 'Tracciato'.
Per la creazione del File Telematico è necessario selezionare i nominativi tramite il pulsante ‘Sel/Desel’ o
manualmente facendo click/barra spaziatrice sul record.
Il pulsante ‘TRACCIATO’ vi permette di accedere alla finestra per la compilazione dei dati richiesti nella
Comunicazione, riguardano principalmente informazioni inerenti la vostra azienda e di colui che effettua
l’invio. La sezione “Comunicazione su più invii” deve essere compilata esclusivamente nel caso ci sia la
necessità di frazionarla in più invii, necessità che si presenta qualora il file superi la dimensione di 3 MB
(limite dimensionale massimo ammesso dalla normativa).
Con ‘ELABORA’ confermiamo la creazione del file che verrà memorizzato in c:\Activity pronto per essere
verificato/inviato con Entratel/Fisconline.Puoi anche leggere
