LE AZIENDE PIEMONTESI ALL'ESTERO: SCENARIO E STRUMENTI - La realtà delle imprese associate - Confindustria Piemonte
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LE AZIENDE PIEMONTESI ALL’ESTERO:
SCENARIO E STRUMENTI
La realtà delle imprese associate
Marta SERRANO
Area Europa e Temi internazionali
17 febbraio 2017
CARATTERISTICHE CAMPIONE DI RIFERIMENTO 2
DATI DI PARTECIPAZIONE PER ASSOCIAZIONE
Alessandria 106
Asti 29
Biella 133 Associazione Inviti Aziende in %
campione
Cuneo 172
Alessandria 461 106 22,99%
Ivrea 88 Asti 193 29 15,03%
Biella 240 133 55,42%
Novara 78
Cuneo 997 172 17,25%
Torino 309 Ivrea 283 88 31,10%
Novara 218 78 35,78%
Verbania 38
Torino 1864 309 16,58%
Vercelli 52 Verbania 149 38 25,50%
Vercelli 161 52 32,30%
3
% FATTURATO ESTERO
30% Dato disponibile
da
582
aziende
4SINTESI
La ricerca volta a d indagare gli aspetti strutturali dell’ internazionalizzazione delle imprese
piemontesi, attraverso un campione di circa mille associate, rivela che la presenza all’estero
delle aziende della nostra regione è assai diffusa raggiungendo oltre il 64% dei casi.
Fra le destinazioni commerciali, a fianco degli Stati membri dell’ Unione Europea, sono i Paesi
asiatici ed il continente americano a testimoniare la maggior presenza, in termini di scambi
ed accordi commerciali di ogni genere, con il Piemonte.
Significativo invece il dato pari al 22% relativo a progetti di business in nuovi mercati.
Tra questi inoltre sono 84 le imprese che, al momento, hanno in programma l’apertura di una
sede commerciale o produttiva in aree nuove, con una distribuzione particolarmente
concentrata ancora tra Asia, Nord e Sud America, oltreché nei nuovi stati europei al di fuori
dall’Unione.
Le filiere più rappresentate sono Automotive, Edilizia, Abbigliamento e moda, Chimica,
Agroalimentare, Energia.
5PRESENZA ATTUALE IN MERCATI ESTERI
3000
2500
2000
numero di imprese associate
1500
1000
500
0
Centro e
Altri Area Medio Nord Nord
Altri Euro Asia Sud Oceania
Africa Euro Oriente Africa America
America
Principali mercati esteri attuali 326 2445 2429 1153 704 642 391 381 171
Sedi commerciali all'estero, anche attraverso JV 11 112 119 100 35 15 13 49 8
Stabilimenti produttivi all'estero, anche
2 66 56 51 30 7 10 26 2
attraverso JV
6PRINCIPALI MERCATI ESTERI ATTUALI
2%
4% 4% Altri Africa
5%
8% 28% Altri Euro
8%
Area Euro
13% Asia
28% Centro e Sud America
Medio Oriente
Nord Africa
Nord America
Oceania
7VALORI DI PRESENZA NEI PRINCIPALI MERCATI ESTERI
700
600
500
400
Presenze rilevate
300
200
100
0
8PRESENZA TRAMITE SEDI COMMERCIALI / PRODUTTIVE
80
70
60
50
presenze rilevate
40
30
20
10
0
9PRINCIPALI PARTNER COMMERCIALI
Principali partner
commerciali:
• Francia
• Germania
186 Paesi di • Spagna
• Regno Unito
esportazione • Stati Uniti
• Svizzera
• Belgio
• Cina
• Polonia
• Austria
10PROSPETTIVA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
700
600
500
400
numero di imprese associate
300
200
100
0
Centro e
Medio Nord Nord
Altri Africa Altri Euro Area Euro Asia Sud Oceania
Oriente Africa America
America
Principali mercati esteri in via di sviluppo 152 616 617 404 334 227 130 126 64
Stabilimenti produttivi o sedi commerciali in
2 12 18 17 12 5 3 14 1
previsione di apertura
11MERCATI ESTERI DI TENDENZA
5% 5% 2% 6% Altri Africa
8% 23%
Altri Euro
13% Area Euro
Asia
15% 23% Centro e Sud America
Medio Oriente
Nord Africa
Nord America
Oceania
12SEDI COMMERCIALI O PRODUTTIVE IN APERTURA
PAESI BASSI
IRAN
ALGERIA
SINGAPORE
SUBENTRA INTERESSE
PER NUOVE AREE
GEOGRAFICHE PER
APERTURA NUOVE
SEDI
13INTERESSE ATTUALE MERCATI ESTERI
140
120
Interesse rilevato per numero di aziende
100
80
60
40
20
0
14SEDI COMMERCIALI O PRODUTTIVE IN APERTURA
14
12
10
8
Sedi in previsione
6
4
2
0
15AZIENDE PER FILIERA PER AREA GEOGRAFICA
450
Altro
Turismo/Servizi alla persona
400 Stampa/Editoria
Servizi alle Imprese
350 Nanotecnologie
Nautico/Navale
300 Mezzi e Sistemi di produzione
Lusso/Alto di gamma
Logistica/Inter-modalità/Trasporti
250
ICT/New media
Grande Distribuzione (GDO)
200
Ferroviario
Energetico/Ambientale
150 Edilizia/Costruzioni/Impianti
Cultura/Tempo libero/Sport
100 Chimico/Gomma/Plastica
Biomedicale/Farmaceutico/Sanità
50 Bianco/Elettrodomestici
Automotive/Macchine Operatrici Mobili
Arredamento/Casa
0
Area Euro Altri Euro Nord Altri Africa Medio Asia Nord Centro e Oceania Agroalimentare
Africa Oriente America Sud
America
16AZIENDE PER FILIERA PER AREA GEOGRAFICA
140
120
100
80
Oceania
60 Centro e Sud America
Nord America
40 Asia
Medio Oriente
20
Altri Africa
Nord Africa
0
Altri Euro
Area Euro
17FILIERE PIU’ RAPPRESENTATE ALL’ESTERO
Ferroviario
4% Arredamento/Casa
Aerospazio 4%
Biomedicale/Farmaceutico/ 4%
Sanità
5% Automotive/Macchine
Operatrici Mobili
Mezzi e Sistemi di 16%
produzione
5%
ICT/New media Edilizia/Costruzioni/Impianti
5% 12%
Energetico/Ambientale
6%
Abbigliamento/Moda/Tessile
12%
Servizi alle Imprese
7%
Agroalimentare
Chimico/Gomma/Plastica
10%
10%
18IMPRESE PER FILIERA IN MERCATI ESTERI
Ferroviario: 25
Arredamento/Casa: 25
Aerospazio: 27
Biomedicale/Farmaceutico/ Automotive/Macchine
Sanità: 31 Operatrici Mobili
Mezzi e Sistemi di 107
produzione: 31
ICT/New media Edilizia/Costruzioni/Impianti
32 81
Energetico/Ambientale
41
Abbigliamento/Moda/Tessile
81
Servizi alle Imprese
45
Agroalimentare
Chimico/Gomma/Plastica
65
69
19ATTUALE PRESENZA ESTERO PER AREA TERRITORIALE
2500
2000
Stabilimenti produttivi
all'estero, anche attraverso JV
1500
Sedi commerciali all'estero,
anche attraverso JV
1000 Principali mercati esteri attuali
500
0
20PRESENZA ATTUALE / PRESENZA IN PROSPETTIVA
2500
2083
2000
1500
1314
1205 1229
1087
1000
675
535 571
497
500 455
329 316 297
217 217 202
60 23
0
Alessandria Asti Biella Cuneo Ivrea Novara Torino Verbania Vercelli
Principali mercati esteri attuali Principali mercati esteri in via di sviluppo
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