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ICE - Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane
PdC di Sarajevo
BOSNIA ERZEGOVINA
NOTA SETTORE
AGRO-ALIMENTARE
Anno 2018
1
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BOSNIA ERZEGOVINA: NOTA SETTORE AGRO-ALIMENTARE
Sarajevo, febbraio 2018
1. La Bosnia Erzegovina in sintesi p. 4
1.1 Quadro macroeconomico p. 5
1.2 Interscambio commerciale della BiH p. 6
1.3 Rapporti economici tra l’Italia e la Bosnia Erzegovina p. 6
2. Il settore Agro-alimentare in Bosnia Erzegovina p. 8
2.1 Interscambio nel settore agro-alimentare p. 8
2.2 Caratteristiche principali dell’industria agro-alimentare della BiH p. 11
2.2.1 Settore lattiero-caseario p. 14
2.2.2 Settore panetteria e prodotti da forno p. 16
2.2.3 Settore vino p. 18
2.2.4 Produzione biologica p. 19
2.2.5 Investimenti Diretti Esteri nel settore agro-alimentare p. 22
2.3 Caratteristiche del consumatore locale e delle potenzialità del mercato p. 24
3. Modalità di ingresso nel mercato della Bosnia Erzegovina p. 26
3.1 Grande Distribuzione Organizzata p. 26
3.2 Fiere p. 27
4. Procedure e indicazioni per l’importazione in BiH p. 28
4.1 Sicurezza dei Prodotti alimentari p. 30
4.2 Vino p. 32
4.3 Alcolici p. 34
4.4 Birra p. 35
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1. La Bosnia-Erzegovina IN SINTESI
Tabella 1: La Bosnia – Erzegovina IN SINTESI
Denominazione Bosnia-Erzegovina (Bosna i Hercegovina in lingua locale, abbreviazione
ufficiale: comune: BiH)
Capitale: Sarajevo (popolazione 500.000)
Altre città principali: Banja Luka, Bihac, Mostar, Tuzla, Zenica
Posizione geografica: Europa sud-orientale, confina con la Croazia (932 km), la Serbia (312 km) e il
Montenegro (215 km).
Superficie: 51.209 km²
Popolazione: 3,53 milioni
Religioni: Musulmani (44%), Cristiani ortodossi (32%), Cristiani cattolici (17%), altri (7%)
Gruppi etnici: Bosniaci, Serbi, Croati e altri
Lingue: Bosniaco, Serbo, Croato (lingue ufficiali)
Organizzazione Due Entità (Federazione della BiH - FBiH e Repubblica Srpska - RS) e il distretto
Amministrativa: di Brčko della Bosnia-Erzegovina
Struttura di Governo: La Bosnia-Erzegovina è una democrazia parlamentare con un parlamento
bicamerale
(Camera dei Rappresentanti e Camera del Popolo), una Presidenza tripartita a
rotazione, un Consiglio dei ministri e la Corte Costituzionale.
PIL: 15,3 miliardi di Euro (2016)
PIL pro capite: 4.354 Euro (2016)
Valuta: Marco convertibile (BAM-codice internazionale; KM-uso comune)
Tasso di cambio 1 EUR = 1,95 KM (tasso di cambio fisso)
Morfologia: Un paese molto collinare, con un paesaggio dominato dalle Alpi Dinariche. Il
punto più elevato, il Monte Maglić, raggiunge i 2,387 mt. Fitte foreste coprono
quasi il 50% del territorio. A nord, lungo la valle del fiume Sava, fertili pianure
e zone collinari si estendono da est a ovest.
Il paese ha 23 km di costa a sud-ovest, con accesso al mare Adriatico.
Clima: Gli inverni possono essere molto freddi e con abbondanti nevicate, soprattutto in
collina e in montagna. Le estati sono generalmente temperate, solo
occasionalmente afose. Temperature più basse a quote più elevate.
Latitudine / longitudine: 44 ˚ N, 18 ˚ E
Fuso orario: CET (GMT + 1 ora)
Dominio Internet: .ba
Codice telefonico
internazionale: + 387
La Bosnia Erzegovina è un paese relativamente piccolo: si estende su una superficie di ca. 51 mila
km2 e conta ca. 3,53 milioni di abitanti.
Territorialmente ed amministrativamente la Bosnia Erzegovina è suddivisa in due entità (la
Federazione della Bosnia Erzegovina e la Republika Srpska) e comprende il Distretto di Brcko. La capitale
della Bosnia Erzegovina è Sarajevo, le città più importanti sono Banja Luka (capoluogo della Republika
Srpska), Mostar (nella parte meridionale del Paese) e Tuzla e Zenica nell’area nord-orientale. La densità della
popolazione è di ca. 70 abitanti per/km2 e la densità maggiore si registra nelle aree urbane.
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1.1. Quadro macroeconomico
Tabella 2: Quadro macroeconomico
̽ stime su dati dei primi 3 trimestri del 2017, Fonte: FIPA, febbraio 2018
Nel 2016 il PIL nominale è stato di 15,28 miliardi di euro, mentre nel 2015 è stato di 14,61 miliardi di
euro (+4,6%). Il PIL reale nel 2016 è cresciuto del 3,1%. Nel prossimo biennio si attende una crescita maggiore
del PIL reale (di circa il 3,7% nel 2018 e del 3,9% nel 2019, secondo le stime più recenti dell’IMF) che
dovrebbe essere supportata da un aumento nella domanda di importazioni proveniente dalla zona euro e dai
paesi limitrofi nei Balcani. Si attende anche una ripresa della domanda domestica.
Dopo quattro anni di trend negativo (deflazione), secondo i dati dell’Agenzia statistica della Bosnia
Erzegovina, il 2017 ha registrato una crescita dell’inflazione dell’1,3%. La causa principale è da imputare
all’aumento del prezzo del gasolio nonché alla ripresa della domanda interna. In Bosnia-Erzegovina la stabilità
monetaria è assicurata dall’efficace funzionamento del locale currency board. La valuta bosniaca (Marco
Convertibile/KM o BAM) è ancorata all’Euro con un rapporto di cambio fisso (1 € = 1,955 KM). Il sistema
bancario, che rappresenta uno dei settori più organizzati e sviluppati nel Paese, è basato su standard e principi
internazionali. Su un totale di 24 banche commerciali, 15 sono di proprietà straniera.
Il 2017 è stato caratterizzato da un lieve aumento delle attività commerciali con l’estero e i dati
preliminari per il 2017 mostrano un andamento positivo del tasso di crescita degli IDE. Il flusso di Investimenti
Diretti Esteri per i primi 9 mesi del 2017, sulla base dei dati preliminari della Banca Centrale della BiH, è stato
di 630,8 milioni di KM (322,5 milioni di EUR). Questo dato indica una crescita di IDE del 60,6% rispetto allo
stesso periodo del 2016.
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1.2. Interscambio commerciale della BiH
Nel 2017, si è registrato un lieve miglioramento nello scambio commerciale del paese: l'interscambio
della Bosnia-Erzegovina con il resto del mondo è stato nel periodo gennaio-dicembre 2017 di 14,92 miliardi
di euro; le esportazioni sono state pari a 5,65 miliardi di euro (+17,4%) e le importazioni a 9,27 miliardi di
euro (+12,2%).
La Germania risulta essere il primo partner commerciale con 1.891,6 milioni di euro di interscambio,
l’Italia è al secondo posto con 1.672,5 milioni di euro, seguono la Serbia con 1.597,1 milioni di euro e la
Croazia con 1.590,8 milioni di euro.
Nel 2017 la Germania è stata il primo acquirente del Paese con 815,9 milioni di euro. Seguono la Croazia
(655,92 milioni di euro), l’Italia (618,17 milioni di euro) e la Serbia (559,19 milioni di euro). La classifica dei
principali paesi fornitori nel 2017 vede al primo posto la Germania (1.075,7 milioni di euro), seguita da Italia
(1.054,3 milioni di euro), Serbia (1.037,9 milioni di euro) e Croazia (934,9 milioni di euro). Nella struttura
delle esportazioni prevalgono le voci legate ai metalli semplici e loro prodotti ed ai macchinari ed attrezzature
elettrotecniche. Nella struttura delle importazioni, è dominante la voce legata ai combustibili minerali,
seguono i macchinari e le attrezzature elettrotecniche e i prodotti dell’industria chimica.
E' da rilevare che la Bosnia-Erzegovina è firmataria dell’Accordo di libero scambio CEFTA (Central
European Free Trade Agreement di cui fanno parte Albania, Serbia, Moldavia, Montenegro, Macedonia e
UNMIK/Kosovo) e dell’Accordo di Stabilizzazione ed Associazione con l’UE. La Bosnia Erzegovina ha
firmato anche un Accordo di Libero Scambio con la Turchia e ha un sistema preferenziale generalizzato
con: USA, Nuova Zelanda, Svizzera, Norvegia, Giappone, Russia, Kazakistan e Bielorussia, Canada e
Australia. Inoltre, la Bosnia Erzegovina ha un regime di esportazione preferenziale con l’Iran. Dalla fine del
2016 su tutti i beni provenienti dai paesi EFTA non viene applicato alcun dazio doganale, in quanto nel gennaio
del 2015 è iniziato a valere l’Accordo sul commercio senza dazi doganali tra la Bosnia Erzegovina e i paesi
membri dell’EFTA (European Free Trade Association - Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda).
1.3. Rapporti economici tra l’Italia e la Bosnia Erzegovina
Secondo i dati dell'Agenzia Statistica della BiH, nel 2017 l'Italia è risultata il secondo partner
commerciale del Paese, con un interscambio complessivo di circa 1.672,5 milioni di euro (10,98%
dell’interscambio totale della BiH), costituito da 618,17 milioni di euro di esportazioni verso l'Italia e da
1.054,3 milioni di euro di importazioni. Il saldo commerciale a favore dell'Italia è stato pari a 436,13 milioni
di euro. Rispetto al 2016 le esportazioni verso l’Italia sono cresciute del 6,9% e le importazioni dall’Italia sono
cresciute dell’8,6%.
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Molti dei settori di punta dell’export italiano in BiH sono quelli in cui si distingue tradizionalmente
l'eccellenza italiana: tessile-abbigliamento-calzature, prodotti in cuoio, apparati meccanici e prodotti
alimentari. In particolare: Pelli, tessuti e prodotti; Miniere, metalli e prodotti; Macchine, apparecchi, caldaie
ed automobili; Settore agroindustriale; Prodotti chimici e farmaceutici, plastica e gomma; Settore
agroindustriale; Legno, carta e arredamenti; Pietra, cemento, ceramica e prodotti; Combustibili minerali ed
energia elettrica.
I settori merceologici più rilevanti, per quanto riguarda le esportazioni della Bosnia-Erzegovina verso
l'Italia, sono: Pelli, tessuti e prodotti; prodotti minerari, metalli e prodotti; Legno, carta e arredamenti; Prodotti
chimici e farmaceutici, plastica e gomma; Macchine, apparecchi, caldaie ed automobili; Settore
agroindustriale; Combustibili minerali (carbone, coke, gas, nafta) ed energia elettrica; Pietra, cemento,
ceramica e prodotti.
In BiH si registrano circa 80 società italiane che hanno effettuato investimenti diretti oppure hanno
realizzato joint ventures con partners locali. Tra le principali si ricordano: Corà SpA (lavorazione del legno),
Olip Italia (calzature), LiquiGas e la Sol SpA (gas), Metalleghe di Jajce, Colorificio S. Marco a Čitluk, PMP
Jelsingrad (componenti per macchine dedicate alla siderurgia), Franzoni Filati a Kozarska Dubica, Krupa
Kabine d.o.o. di Bosanska Krupa (produzione di cabine per macchine agricole).
Sono infine da segnalare insediamenti di imprese italiane medio-piccole da collegarsi principalmente ad
alcune produzioni in conto terzi per le lavorazioni nel settore del legno (particolarmente attraente per
l’abbondanza di legname nel Paese), per le confezioni e l’abbigliamento, nel settore calzaturiero e per le
lavorazioni nel settore metalmeccanico. Il successo di questo tipo di operazioni è testimoniato dalla circostanza
che, in base ai dati resi disponibili dagli enti di settore bosniaci, circa 100 società italiane svolgono
regolarmente in BiH attività di Traffico di Perfezionamento Passivo su base contrattuale. Si tratta di realtà che
spesso sfuggono alle ricognizioni ufficiali ma che sono sintomatiche di una vitalità di scambi e di
collaborazione tra i due Paesi, favoriti anche dalla contiguità geografica e dalla facilità di accesso.
La delocalizzazione produttiva in BiH appare vantaggiosa non solo per la presenza di manodopera
qualificata, facilmente reperibile e a costi contenuti, ma anche in considerazione dei significativi margini di
sviluppo tuttora esistenti nel Paese in numerosi settori: opportunità si potranno aprire nell’ambito dell’atteso
processo di privatizzazione di società bosniache (telecomunicazioni, servizi, agro-alimentare), e nell’ambito
dell’ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture energetiche (in particolare centrali termo ed
idroelettriche) e viarie (Corridoio Vc).
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2. Il settore Agro-alimentare in Bosnia Erzegovina
2.1. Interscambio nel settore agro-alimentare
Tabella 3: Importazioni ed esportazioni nell’industria alimentare e delle bevande
(in 000 EUR)
Prodotti alimentari Bevande Totale industria manifatturiera
Anno
IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI
2013. 908.574 318.545 165.031 21.140 6.436.016 3.703.001
2014. 892.898 296.633 168.539 21.778 7.048.219 3.950.649
2015. 897.778 369.364 174.138 22.320 7.025.224 4.153.829
2016. 940.817 400.637 167.547 26.525 7.307.979 4.332.751
2017. 988.336 437.848 170.435 34.739 8.047.282 5.043.970
Fonte: Rielaborazioni ICE su dati Agenzia statistica della BiH, febbraio 2018
Grafico 1: Importazioni ed esportazioni di prodotti alimentari 2013 – 2017 in migliaia di euro
Fonte: Rielaborazioni ICE su dati Agenzia statistica della BiH, febbraio 2018
Grafico 2. Importazioni ed esportazioni di bevande 2013 – 2017 in migliaia di euro
Fonte: Rielaborazioni ICE su dati Agenzia statistica della BiH, febbraio 2018
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Importazioni ed esportazioni per settori
Tabella 4: Esportazioni per settori
(in 000 EUR)
ESPORTAZIONI
Classificazione SMTK
2013. 2014. 2015. 2016. 2017.
TOTALE 4.284.880 4 4.438.904 4.595.141 4.815.403 5.651.619
0 Alimenti ed animali 258.355 248.155 318.658 8 358.325 373.680
00 Animali vivi 3.291 2.681 1.914 2.536 3.279
01 Carne e prodotti
29.999 39.198 80.091 68.413 57.133
derivati
02 Prodotti lattiero-
45.174 35.819 32.709 36.400 40.350
caseari e uova
03 Pesce e derivati 5.929 5.152 6.924 7.620 15.505
04 Cereali e derivati 41.219 51.027 54.515 79.053 73.074
05 Vegetali e frutta 51.213 56.141 76.093 85.157 108.326
06 Zucchero, derivati e
43.566 18.016 22.168 35.042 33.689
miele
07 Caffe', te', cacao e
17.426 16.272 19.421 21.512 17.823
spezie
08 Mangimi 9.241 10.363 12.535 10.558 12.556
09 Vari prodotti per
11.298 13.486 12.287 12.033 11.944
alimentazione
1 Bevande 21.114 21.771 22.269 26.510 34.737
Fonte: Rielaborazioni ICE su dati Agenzia statistica della BiH, febbraio 2018.
Tabella 5: Importazioni per settori
(in 000 EUR)
IMPORTAZIONI
Classificazione SMTK
2013. 2014. 2015. 2016. 2017.
TOTALE 7.756.386 8.282.559 8.104.929 8.262.995 9.271.898
0 Alimenti ed
1.073.765 1.083.491 1.129.504 1.147.598 1.201.560
animali
00 Animali vivi 39.164 33.265 54.237 31.114 42.626
01 Carne e prodotti
134.816 146.512 160.492 162.970 160.597
derivati
02 Prodotti lattiero-
88.994 79.755 77.395 79.876 86.679
caseari e uova
03 Pesce e derivati 25.463 28.767 27.879 30.699 32.926
04 Cereali e derivati 209.266 227.772 223.468 230.125 233.459
05 Vegetali e frutta 131.159 144.062 1 157.975 161.704 178.629
06 Zucchero, derivati e
99.557 71.507 67.549 87.521 92.072
miele
07 Caffe', te', cacao e
128.075 129.636 138.167 143.897 148.916
spezie
08 Mangimi 99.244 99.473 98.440 93.817 92.124
09 Vari prodotti per
118.028 122.742 123.902 125.876 133.531
alimentazione
1 Bevande 160.085 164.505 170.329 163.607 166.145
Fonte: Rielaborazioni ICE su dati Agenzia statistica della BiH, febbraio 2018
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Grafico 3: Esportazioni nell'industria alimentare nel 2017
Grafico 4: Importazioni nell'industria alimentare nel 2017
Fonte: Rielaborazioni ICE su dati Agenzia statistica della BiH, febbraio 2018
Principali paesi partner per l'interscambio nell'industria alimentare
Tabella 6: Importazioni per principali paesi di provenienza nel 2017
(in 000 EUR)
Paese Import TOTALE di cui Prodotti alimentari di cui Bevande e tabacco
Germania 1.075.640 86.305 5.365
Italia 1.054.340 79.271 718
Serbia 1.037.900 278.082 70.801
Croazia 934.861 152.505 66.280
Cina 606.429 5.386 7,1581
Slovenia 466.658 25.374 17.969
Russia 437.732 1.771 401,8754
Turchia 391.944 32.305 567
Austria 316.358 38.010 4.535
USA 299.002 7.428 1.174
Fonte: Rielaborazioni ICE su dati Agenzia statistica della BiH, febbraio 2018
Grafico 5: Partner commerciali nell'importazione di Prodotti alimentari nel 2017
Fonte: Rielaborazioni ICE su dati Agenzia statistica della BiH, febbraio 2018
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Tabella 7: Esportazioni per principali paesi di destinazione nel 2017
(in 000 EUR)
Paese Export TOTALE di cui Prodotti alimentari di cui Bevande e tabacco
Germania 815.870 21.015 2.055
Croazia 655.917 36.190 16.366
Italia 618.170 18.720 1.207
Serbia 559.192 63.421 5.235
Slovenia 497.690 10.893 579
Austria 459.772 7.703 773
Turchia 220.415 66.644 388,58
Montenegro 180.161 27.826 4.568
Ungheria 130.820 1.826 580
Olanda 130.613 1.363 130,38
Fonte: Rielaborazioni ICE su dati Agenzia statistica della BiH, febbraio 2018.
2.2. Caratteristiche principali dell’industria agro-alimentare della BiH
L’industria agro-alimentare in Bosnia Erzegovina è abbastanza sviluppata, si caratterizza per la
presenza di imprese produttrici di medie dimensioni di proprietà locale e straniera che coprono con la propria
produzione quasi tutti i comparti del settore. I prodotti specifici che l’industria alimentare della BiH offre sono:
frutta e verdura e loro derivati, carne e derivati, prodotti lattiero-caseari, pesce, miele, piante aromatiche e
medicinali, bevande alcoliche e non.
Negli ultimi anni l’industria alimentare si sta sviluppando, registrando un aumento della produzione di
prodotti agricoli e d’allevamento, uno sviluppo della produzione organica/biologica, un maggiore
ammodernamento dei macchinari e significativi investimenti per l’introduzione di standard dell’UE nella
produzione. L'impresa Delta trade d.o.o. di Zenica (http://www.deltatrade.ba/en/) e la sua sussidiaria Delta
Frost per la produzione di frutta congelata, ad esempio, hanno adottato nel 2017 una delle norme più
riconosciute per il settore alimentare: il certificato IFS (International Food Standard), che permette
un'esportazione nell'UE più facile e permette all'impresa di definirsi come un importante esportatore di frutta
congelata in Bosnia Erzegovina (Delta trade è stata fondata nel 1998 e la sua attività principale è il commercio
di frutta secca e spezie).
L’industria della lavorazione della frutta in BIH è dedicata soprattutto all’essiccazione di frutta e alla
produzione di succhi e marmellate. Circa un terzo dei succhi di frutta consumati dalla popolazione viene
importato, in quanto la produzione locale non può soddisfare tale domanda.
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Vi sono circa 20 imprese che si occupano di lavorazione della frutta.
Tabella 8: Le principali industrie per la lavorazione della frutta
COMPANY PRODUCTS CONTACTS
APIFRUCHT, Sanski Most HQ apple, pear, quince and strawberry juices www.apifrucht.ba
HQ production of fruit syrups from wild rosehip, sage and
ECO-LINE d.o.o. Mostar www.ecoline.ba
elderberry
EIN NATURAL d.o.o. Sarajevo HQ natural juices without preservatives, sugar and water www.sok.ba
HQ planting and processing, storing and sale of berry fruits
HEKO d.o.o. / H&H Fruit, Bugojno www.heko.ba
HQ jams & juices from blueberry, raspberry, blackberry and forest
ZZ INSIEME, Bratunac www.coop-insieme.com
fruits
KUĆA PRIRODE d.o.o., Ilidža HQ fruit juices without preservatives, sugar and water www.kucaprirode.ba
Concentrated fruit juices, aseptic puree, frozen and dried fruits
PRIJEDORČANKA AD, Prijedor www.prijedorcanka.com
VITAMINKA, Banja Luka Fruit juices, syrups, jams and marmalades www.vitaminka-kreis.com
Una quantità significativa di prodotti dell’industria alimentare della BiH è destinata anche ai mercati
esteri, in particolare si segnala che il Ministero del commercio estero della BiH prevede che nel 2018 vengano
esportate 7.000-8.000 tonnellate di carne, per la maggior parte destinate al mercato turco. La BiH ha una lunga
tradizione nell’allevamento e lavorazione di carne di agnello e di manzo e nell’essiccazione della carne; vi
sono più di 30 imprese di lavorazione della carne (di piccole e medie dimensioni).
Nella tabella sono elencati i leader di mercato nella lavorazione della carne in BiH. Le imprese hanno certificati
HACCP, ISO e HALAL.
Tabella 9: I leader di mercato nella lavorazione della carne in BiH
COMPANY CONTACTS
AKOVA IMPEX d.o.o. Sarajevo www.akovagroup.com
ASJA d.o.o. Široki Brijeg www.asja.ba
MENPROM, Tuzla www.menprom.ba
PERUTNINA d.o.o., Breza www.perutnina.com
MI RAKITNO, d.o.o. Posušje www.sisovic.com
ARGETA d.o.o. Sarajevo www.argeta.com
BRAJLOVIĆ, Sarajevo www.brajlovic.ba
BROJLER, Sarajevo www.brojler.ba
NATURA VITA, Teslić www.naturavita.ba
BAJRA, Travnik www.bajra.ba
MI TULUMOVIĆ, Banja Luka www.tulumovic.com
Si segnala, inoltre, che nel febbraio del 2017, il Consiglio permanente per i vegetali, gli animali e gli
alimenti della Commissione Europea ha approvato per la Bosnia Erzegovina il trasporto della carne fresca
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bovina attraverso il territorio dell'UE. La decisione è stata adottata su richiesta dello stesso Ministero
(http://www.mvteo.gov.ba/Default.aspx?langTag=en-US&template_id=95&pageIndex=1) e dell'Ufficio
veterinario della BiH (http://www.vet.gov.ba/?q=en/node). Questa novità nelle modalità di trasporto della
carne della BiH favorirà l'ulteriore esportazione sui mercati della Turchia e della Russia.
L'Adriatic Group di Vienna (http://www.adriaticgroup.com/) è uno dei più importanti importatori di
alimenti dai territori dei Balcani Occidentali nell'UE. Grazie alla collaborazione con l'Adriatc Group, l'AS
Holding di Tesanj (http://www.asgroup.ba/page.aspx?pID=4120), significativo operatore nel settore agro-
alimentare della BiH, esporta i propri prodotti in 28 paesi raggiungendo un fatturato nel 2017 di 175 milioni
di euro (di cui il 20% si riferisce ad esportazioni).
I prodotti dell’industria alimentare della BiH hanno una qualità riconosciuta a livello internazionale, ad
esempio l'acqua frizzante di Tesanj (https://hr-hr.facebook.com/zemadoo/) è stata premiata come miglior acqua
minerale durante l'importante competizione internazionale Berkley Springs
(http://berkeleyspringswatertasting.com/) del 2017.
Nonostante la Bosnia Erzegovina vanti una produzione significativa e di buona qualità nel settore agro-
alimentare, importa notevoli quantità di prodotti alimentari. Nel 2017, tra i primi 20 prodotti importati vi erano
vari alimenti: carne, prodotti di panetteria, cioccolata, birra e acqua. Nel 2017 la BiH ha speso 60 milioni di
euro in importazione di pane, pasticceria e prodotti di forno, 65 milioni di euro in carne bovina e 60 milioni di
euro in cioccolata (sulla base delle informazioni fornite dalla Camera di Commercio con l’estero della BiH).
L’industria agro-alimentare occupa circa il 3% della popolazione.
Tabella 10: Numero occupati nella Republika Srpska
Classificazione attività 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.
TOTALE 201 297 201 890 204 714 207 709 213 844
C Industria manifatturiera 40 900 40 742 43 209 43 866 45 674
10 Produzione prodotti
5 412 5 151 5 798 6 105 6 510
alimentari
11 Produzione bevande 633 624 555 531 645
Fonte: Rielaborazioni ICE su dati Agenzia statistica della RS, febbraio 2018
Tabella 11: Numero occupati nella Federazione della BiH
Classificazione attività 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.
TOTALE 437.331 435.113 443.587 450.121 5.918
C Industria manifatturiera 79.749 79.782 84.997 86.428 88.631
10 Produzione prodotti
10.645 10.901 12.269 11.981 12.861
alimentari
11 Produzione bevande 1.871 1.804 1.780 1.676 1.464
Fonte: Rielaborazioni ICE su dati Agenzia statistica della FBiH, febbraio 2018
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2.2.1. Settore lattiero-caseario
Il settore lattiero-caseario in Bosnia Erzegovina ha una lunga tradizione. La produzione di latte media
in BiH è di circa 727 milioni di litri all’anno e il 7% del latte totale crudo prodotto viene esportato. Solo il 23%
del latte prodotto viene utilizzato per l’industria casearia. Infatti, solo pochi caseifici producono prodotti con
un alto valore aggiunto come i formaggi stagionati, la maggior parte si dedica alla produzione di latte liquido,
ciò ha come risultato un’elevata importazione di prodotti con un alto valore aggiunto dai paesi confinanti o
dall’UE.
Il settore lattiero-caseario è uno dei settori leader per quanto riguarda le esportazioni della BiH. Nel 2017
l’industria del latte ha registrato una crescita delle esportazioni rispetto al 2016 del 12% (38 milioni di euro),
si sono esportati soprattutto latte a lunga conservazione sterilizzato e bevande fermentate (89%), ovvero
prodotti con un valore aggiunto basso, mentre formaggi, burro e creme da spalmare rappresentano soltanto
l’11% delle esportazioni. I principali mercati di destinazione sono Montenegro e Croazia.
In Bosnia Erzegovina viene importato soprattutto formaggio: nel 2017 si sono raggiunti i 36 milioni di euro,
il che rappresenta il 52% delle importazioni complessive del settore (circa 70 milioni di euro). I principali paesi
di importazione sono Germania, Croazia, Slovenia e Serbia.
In Bosnia Erzegovina vi sono 100 caseifici con una capacità produttiva complessiva di 2 milioni di litri
al giorno. Approssimativamente 45 caseifici vantano una capacità produttiva superiore ai 1.000 litri al giorno
e solo 10 caseifici hanno una capacità superiore a 100.000 litri al giorno. Accanto ai numerosi produttori di
piccole dimensioni dedicati alla produzione di prodotti tipici, si segnala la presenza di imprese di dimensioni
maggiori, tra queste le quattro imprese che la Direzione per la salute e gli alimenti della Commissione Europea
ha autorizzato nel marzo del 2016 ad esportare i propri prodotti nell’Unione Europea.
Le imprese sono: Milkos d.d. Sarajevo (http://milkos.ba/web/); Mljekara Livno d.o.o. Livno
(http://www.mljekaralivno.com/); Meggle mljekara d.o.o. Bihac (http://www.meggle.ba/) e Mljekoprodukt
d.o.o. Kozarska Dubica (http://www.mlijekoprodukt.com/); Puđa di Livno; Euro Food di Sarajevo; Poljorad
di Travnik e Milk Industry 99 di Gradačac.
Nella seguente tabella sono elencati i leader di mercato nella produzione e lavorazione del latte. Queste
imprese hanno i certificati HACCP e ISO, ed alcune anche la certificazione Halal.
Tabella 12: I leader di mercato nella produzione e lavorazione del latte
COMPANY CONTACTS
MLIJEKO PRODUCT, Kozarska Dubica www.mlijekoprodukt.com
MEGGLE MLJEKARA, Bihać www.meggle.ba
MILKOS, Sarajevo www.milkos.ba
ZOTT See d.o.o. Gradačac /
LACTALIS BiH, Gradačac www.dukat.ba
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Dati sul settore lattiero-caseario:
Tabella 13: Collected cow's milk and milk products obtained, t
Fonte: Rielaborazioni ICE su dati Agenzia statistica della BiH, febbraio 2018
Grafico 6: Collected cow's milk and milk products obtained, November 2017
Fonte: Rielaborazioni ICE su dati Agenzia statistica della BiH, febbraio 2018
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2.2.2 Settore panetteria e prodotti da forno
In Bosnia Erzegovina vi sono alcune significative imprese che si occupano di produzione di pane e
prodotti da forno, tra queste da evidenziare l’attività di MBA Centar d.o.o. (www.mbacentar.ba) e Klas d.d.
(www.klas.ba).
L’impresa Klas d.d. di Sarajevo nel 2016 ha realizzato con successo il programma di certificazione dei
prodotti organici e di esportazione dei propri prodotti sul mercato dell’Unione Europea, in particolare del pane
tradizionale locale: il pane “somun di Sarajevo” e il “somun di farina integrale”. Questi sono i primi prodotti
di panetteria provenienti dalla Bosnia Erzegovina che sono stati esportati in Danimarca sotto il marchio “EU
organic logo”. L’organizzazione Organska kontrola OK (http://www.organskakontrola.ba/) ha sviluppato il
programma di certificazione e gli standard OK per la produzione organica al quale fa riferimento l’impresa
Klas per la propria produzione.
Di seguito un elenco delle principali imprese attive nel comparto con l'indicazione dei mercati di
esportazione e lo standard conseguito.
Tabella 14: Un elenco delle principali imprese attive nel comparto con i mercati d'esportazione e standard
conseguito
EXPORT EXPORT QUALITY Standard
COMPANY PRODUCTS MARKETS
CONFECTIONERY AND BAKING INDUSTRY
ADELINA-F d.o.o.
USA, Australia,
Ciglana bb, Dolac na Lašvi, 72270 Travnik Filo pastry, kadaif pastry, ISO 9001,
Sweden,
T: +387 30 541 481 F: +387 30 541 482 pastry, cakes, grated ISO 2008,
Switzerland,
E: adelina_f@bih.net.ba W: www.adelina- pastry HACCP
Austria
f.com.ba
APIECO d.o.o.
Halilovići bb, 71000 Sarajevo Rye, Wheat, Barley, Oat, UK, UAE, Croatia,
T: +387 33 761 375 F: +387 33 761 376 Buckwheat, Rice and Montenegro,
E: info@apieco.ba W: www.apieco.ba Corn flour UNMIK
DAŽ d.o.o.
Strudel - fruit filling,
Industrijska zona bb, Karakaj, 75400 Zvornik
chocolate strudel, tea Serbia, Montenegro,
T: +387 56 260 984 F: +387 56 260 985
biscuits, flips, integral Croatia, UNMIK, HACCP
E: dragan.kojic@aleksandrija.ba;
sticks, cocoa cream FYROM
daz.zv@teol.net; office@aleksandrija.ba
products, creams
W: www.aleksandrija.ba
DUKAT d.o.o. Wheat, rye, corn and
Titova bb, 74264 Jelah barley flour, whole and
ISO 9001,
T: +387 32 663 753 F: +387 32 664 485 diet wheat flour, corn
ISO 2008,
E: dukat@bih.net.ba; W: www.dukat.co.ba grits, polenta, fine and
HACCP
coarse wheat bran, corn
meal
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HELJDAEKO d.o.o.
Raštelica bb, 71244 Hadžići Buckwheat pasta, flour,
Australia,
T: +387 33 629 519; F: +387 33 629 519 polenta, pancakes, bran AGRIBIOCERT
Montenegro, Dubai
E: heljdaeko@yahoo.com W: and pillows
www.heljdaeko.com
KLAS d.d. Flour and intergral flour, ISO 9001,
Paromlinska 43, 71000 Sarajevo filo pastry, flat brad, pies ISO 14001,
T: +387 33 727 133 F: +387 33 657 279 and other deep-frozen HACCP,
E: muamer.valjevcic@klas.ba W: pastries, biscuits (Bosnian HALAL
USA, Australia, EU,
www.klas.ba lokum and conditory
Asia, CEFTA
products), pasta, tahan
halva, berries,
mushrooms, medicinal
herbs
MAK ZARA d.o.o. Chocolates (Belgian
Remzije Veje 10, 71320 Vogošća chocolate with orange
T: +387 63 799 670; F: +387 33 flavor), Natural Mix (dry
436 536 E: info@makzara.ba W: plums with walnut honey
www.makzara.ba; and cinnamon in a black Saudi Arabia,
www.cokolada.ba Belgian chocolate), Kuwait, Croatia,
Natural Sweden, EU
Mix (dried figs with
almonds in chocolate),
Handmade Belgian
pralines
MAVI d.o.o.
Kokošari bb, 72270 Travnik Production of pasta,
T: +387 30 514 135 F: +387 30 514 135 Drying of fruits and HACCP
E: jurisic@bih.net.ba W: www.mavi.ba vegetables
MBA CENTAR d.o.o. EU
Hasana Merdžanovića 3, 71320 Vogošća
T: +387 33 255 555 F: +387 33 255 554 Pastries, Pies, Cakes HACCP
E: info@mbacentar.ba W:
www.mbacentar.ba
MPI MLIN d.d. ISO 9001,
Ustikolina bb, 73250 Ustikolina ISO 2008,
T: +387 38 228 715 F: +387 Flour ISO
38 221 053 E:
14001:2004
mpimlin@bih.net.ba W:
ŠEHERCONI d.o.o.
Novi Šeher bb, 74250 Maglaj
Ice cream cones for EU, Serbia,
T: +387 32 611 506 F: +387 32 611
markets, industry and Montenegro, FYROM,
506
catering Turkey
E: seherconi@gmail.com W:
www.korneti.ba; www.seherconi.com
VOĆAR d.o.o. Wafers, wafer sheets, flips, chips,
Gornji Rahić 112, 76207 Gornji Rahić, peanuts, spices, flour-mill
Brčko products (corn flour and wheat ISO 9001,
EU, UAE, USA, UNMIK,
T: +387 49 512 415; F: +387 49 514 semolina) pop-corn, cream HACCP,
FYROM
025; spreads (chocolate and peanut HALAL
E: vocar@bih.net.ba W: butter)
www.vocar.ba
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ŽITOPEKA s.p.
Carice Milice 12, 78000 Banja Luka
Bread, rolls, pastry, pizza, pies,
T: +387 51 466 066 F: +387 51 466 066 HACCP
sandwiches, sweets and cakes
E: zitopeka@gmail.com W:
www.zitopeka.com
ŽITOPRODUKT d.o.o.
Siniše Mijatovića 9, 78000 Banja Luka
ISO 9001,
T: +387 51 425 140 F: +387 51 425 141 Flour Turkey
E: info@zitoprodukt.com W: HACCP
www.zitoprodukt.com
2.2.3. Settore vino
La Bosnia Erzegovina vanta una produzione di qualità di vini, soprattutto nella regione meridionale
dell’Erzegovina, tuttavia i consumatori locali apprezzano e richiedono fortemente vini di importazione ed è
particolarmente gradito il prodotto italiano.
Per quanto riguarda lo svolgimento di manifestazioni dedicate al vino in BiH, si segnala che Fina Vina
d.o.o. Sarajevo dal 2004 organizza il "Wine Fest" di Sarajevo, dove vengono presentati i vini dalla Bosnia
Erzegovina, i vini regionali nonché i vini europei, www.finavina.ba.
Le imprese di produzione di vino della BiH, inoltre, espongono a fiere internazionali, quale ad esempio
la fiera PROWEIN 2017 (Germania), dove hanno partecipato con successo: Komrad / Vinski podrum
Anđelić – Trebinje; Hepok – Mostar; Podrumi Andrija - Čitluk; Vinarija Čitluk; Catena / Vinarija Keža
- Ljubuški; Vinogradi Nuić – Ljubuški; Podrum Vukoje – Trebinje; Podrumi Manastira Tvrdoš –
Trebinje.
Tabella 15: Elenco delle principali imprese di produzione di vino esportatrici della Bosnia Erzegovina
EXPORT EXPORT QUALITY
COMPANY PRODUCTS MARKETS Standard
CATENA d.o.o. VINARIJA KEZA
Kralja Zvonimira bb, 88320 Ljubuški Red and white wines: Žilavka, Blatina,
T: +387 39 833 069; F: +387 39 833 069 Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Plavac Germany, China
E: ivan.nizic@catena.ba W: www.z-keza.com Mali
MONAKO 2000 d.o.o.
Potpolje bb, 88260 Čitluk
Red and white wines: Blatina and Žilavka
T: +387 36 642 161 F: +387 36 650 796 Slovenia, Switzerland
and brandy Loza
E: vino@podrumostojic.ba
W: www.podrumostojic.ba
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PdC di Sarajevo
Žilavka Andrija (Premium, Quality, Barrique,
PODRUMI ANDRIJA d.o.o. Selection), Blatina (Premium, Quality,
ISO
Paoča bb, 88260 Čitluk Barrique, EU, USA, Serbia,
9001,
T: +387 36 643 102 F: +387 36 643 102 Selection), Andrija Rose (Premium, Montenegro
HACCP
E: podrumiandrija95@gmail.com Barrique), Syrah Andrija Premium, Brandy
Andrija, Andrew herbal brandy, Old brandy
STOLAČKI PODRUMI d.o.o.
Hrvatskih branitelja bb, 88360
Top quality white and red wine - “heavenly
Stolac T: +387 36 853 143 F: +387 Croatia, Czech
drops” line, Quality white and red wine -
36 858 170 E: Republic
“HORA” line, table red and white wine
stolacki.podrum@tel.net.ba W:
VINARIJA BEGIC JSB
Prolog 38, 88320 Ljubuški
T: +387 63 322 151; +387 39 847
Žilavka, Plavac Mali
084 E: leon.begic@tel.net.ba W:
VINARIJA JUNGIĆ d.o.o. Red wines: Šikar selection, Šikar Barrique,
Markovac 35, 78240 Čelinac Vranac
T: +387 51 490 725; F: +387 51 491 111 Jungić, Merlot Jungić, Cabernet Sauvignon
E: vinarijajungic@hotmail.com Barrique; White wines: Balatin selection,
W: www.vinarijajungic.com Tamjanika Jungić, Chardonnay Jungić; Rose:
Madam Rose; Brandy: Markovačka loza
VINOGRADI NUIĆ d.o.o.
Crnopod bb, 88320 Ljubuški
T: +387 39 849 515; F: +387 39 849 505 Red, white and rose wines: Žilavka, Blatina Germany, Croatia,
E: prodaja@vinogradinuic.ba Trnjak, Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, Montenegro, Japan,
W: www.vinogradinuic.ba Posip, Ruzica Australia
PODRUMI MANASTIRA TVRDOŠ
d.o.o. Serbia, China, USA,
Tvrdoš bb, 89101 Trebinje Red and white wines: Vranac, Žilavka,
EU, Russia, Japan,
T: +387 59 246 810 F: +387 59 246 811 Cabernet ISO 9001,
Switzerland,
E: tpodrumi@teol.net W: www.tvrdos.com Sauvignon, Merlot, Tvrdoš Monastery Wine HACCP
Australia,
- Metoh
Montenegro
2.2.4. Produzione biologica
La buona posizione geografica, il clima favorevole e la varietà geologica, la biodiversità della flora
medicinale e dei funghi, i differenti tipi di foreste, i numerosi laghi e fiumi hanno permesso lo sviluppo in
Bosnia Erzegovina di una lunga tradizione nella raccolta di erbe medicinali ed aromatiche e di funghi. La
diversità del clima e della vegetazione, un ambiente pulito e una tradizione nell’apicoltura, inoltre, sono buone
precondizioni per una produzione di miele di alta qualità. In BiH vi sono più di 700 specie di piante medicinali
e aromatiche (immortelle, camomilla, lavanda, menta, rosmarino ecc.) e il raccolto annuo di piante medicinali
e aromatiche varia da 1.500 a 9.000 tonnellate.
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La produzione agricola biologica in Bosnia-Erzegovina comincia a svilupparsi negli anni ‘90 del XX
secolo, quando iniziano le prime attività legate alla promozione e all'applicazione dei metodi di produzione
biologica, del controllo della qualità e della certificazione dei prodotti.
In questo periodo, sia la produzione che la promozione della coltura biologica avvenivano grazie all'entusiasmo
di alcuni imprenditori pionieri e grazie all’aiuto delle organizzazioni internazionali che attraverso diversi
progetti sono riuscite ad attirare l’attenzione della popolazione su questo tipo di produzione.
In Bosnia Erzegovina esistono tutti i presupposti per la produzione di agricoltura biologica, grazie
soprattutto alle risorse abbondanti nonché ai terreni non sfruttati e incontaminati. La diminuzione costante del
numero di aree per la coltivazione di alimenti biologici in Europa rende i terreni della BIH una risorsa
fondamentale per lo sviluppo della coltivazione biologica in questo continente.
Inoltre, la diversità delle regioni per la produzione agricola consente anche la differenziazione delle colture in
diverse aree. Queste regioni si distinguono fra di loro per caratteristiche climatiche, caratteristiche orografiche
e idrografiche, etc.
I dati riguardanti la superficie di terreno coltivata in modo biologico e certificata, nonché il numero di
produttori sono ancora inaffidabili. Nel 2015 in Bosnia Erzegovina circa 310 ettari erano coltivati con una
produzione biologica, il che rappresenta lo 0,02% del totale dei terreni agricoli (www.fibl.org).
Ulteriori 78.550 ettari della superficie non agricola sono sfruttati per la raccolta delle piante medicinali,
dei frutti di bosco e dei funghi (secondo uno studio effettuato da Willer e Lernoud nel 2013). Per poter
effettuare un confronto con la situazione esistente negli anni passati si sottolinea che nel 2001, quando si è
iniziato a coltivare in modo organico, la superficie interessata era di 48 ha. Secondo uno studio del 2012, per
la produzione biologica in Bosnia-Erzegovina sono destinati 681 ettari, il che rappresenta lo 0,03% della
superficie agricola totale. Quest'area è gestita da circa 100 agricoltori, di cui 36 certificati. Tra le colture più
importanti vi sono i cereali, la frutta, la verdura e le piante medicinali e aromatiche. Nello stesso studio si
afferma che i prodotti agricoli vengono raccolti con metodi biologici su 365.000 ettari. Questa differenza
significativa nei dati relativi alla coltivazione organica deriva dalle lacune presenti nel registro dei terreni in
Bosnia-Erzegovina e dalla mancanza in generale di ricerche specifiche per questo settore. Una
regolamentazione della situazione nel settore della produzione biologica in Bosnia-Erzegovina si potrà
realizzare solo quando verrà adottata la legge sulla produzione biologica a livello statale, perché la BiH per il
momento è uno dei pochi paesi europei in cui la produzione organica non è regolamentata legislativamente.
L’associazione BETA (Bosnian Environmental Technologies Association) è stata il
promotore dello sviluppo della produzione di prodotti organici in Bosnia Erzegovina. Dal
2001 si è intensificata la produzione di prodotti biologici. E nel 2003 è stato fondato anche
l’ente OK – Organska Kontrola, che come attività principale ha il sostegno e lo sviluppo
dell'agricoltura biologica in Bosnia Erzegovina.
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La stessa associazione nel 2004 ha istituito il primo organismo di certificazione con lo stesso nome
(http://www.organskakontrola.ba/site/index.php), il cui l'obiettivo principale è l'ulteriore sviluppo di
programmi di certificazione basati sugli standard dell’IFOAM. A seguito delle attività svolte dall’OK,
l’IFOAM nel 2007 ha rilasciato loro una licenza e in tal modo OK è divenuta la prima società di certificazione
nella regione le cui procedure di certificazione, di monitoraggio e di controllo sono state verificate e approvate
con i severi requisiti dello IAS (International Accreditation Service), un organismo indipendente per
l'accreditamento riconosciuto a livello internazionale. Pertanto i prodotti certificati dall'Associazione OK,
possono inserire sulle etichette il contrassegno OK IFOAM. Alla fine del 2016, “Organska Kontrola, OK” ha
ottenuto dalla Commissione Europea il permesso (EU reg. 2016/2259) per la certificazione anche dei prodotti
organici di origine animale: in questo modo i prodotti di origine animale organici dalla BiH che hanno ottenuto
il certificato “OK”, possono essere esportati direttamente verso i paesi dell’UE. Questa possibilità risulta
interessante soprattutto per i produttori di miele di alta qualità della BiH che possono esportare i propri prodotti.
Organska Kontrola è un organo riconosciuto da più di 5 anni dalla Commissione Europea e dal Federal Office
for Agriculture svizzero, FOAG, come organo equivalente per la certificazione in paesi terzi.
La consapevolezza dell’importanza della salvaguardia della salute e dell’aspetto fisico ha portato ad
una costante crescita della domanda anche in Bosnia Erzegovina per il cosiddetto cibo "leggero" e per prodotti
alimentari "funzionali" e biologici "sani”.
Quantità limitate e una selezione di prodotti biologici si possono trovare nei grandi supermercati e in
alcuni negozi specializzati. La maggior parte dei consumatori locali ritengono che i prodotti biologici siano
costosi e che siano destinati alle persone con problemi di salute, disturbi alimentari o allergie. I consumatori
ritengono inoltre che la maggior parte dei prodotti alimentari di produzione locale (nelle piccole fattorie) sia
simile per qualità ai prodotti biologici dato che viene prodotta con tecniche agricole tradizionali della Bosnia.
Tuttavia si nota una maggiore consapevolezza del valore dei certificati bio ed un conseguente crescente
apprezzamento della popolazione più abbiente verso i prodotti importati bio dei principali produttori
internazionali (soprattutto tedeschi).
Alcuni produttori di prodotti organici della BiH, nel 2017 hanno partecipato alla fiera specializzata BIOFACH
2017 (Germania), tra questi: Elmar d.o.o. (Trebinje), FROST d.o.o. (Ljubuški), Malo sunce d.o.o.
(Mostar), Novi dan d.o.o. (Mostar) e Anđelić d.o.o. (Trebinje).
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2.2.5 Investimenti Diretti Esteri nel settore agro-alimentare
Tabella 16: Investimenti Diretti Esteri in Bosnia Erzegovina nell’industri alimentare
Imprese straniere che hanno già investito in BiH nel settore dell’industria agro-alimentare
BiH COMPANY SUBSECTOR FOREIGN COMPANY
BIMAL, Brčko Edible oil SEED OIL.HOL. (Studen Group), Austria
SL TAKOVO d.o.o. Trebinje Confectionery & fruit juices SWISSLION-Takovo d.o.o., Serbia
BOSNAPLOD, Brčko Fruit production & processing MJM MNOŽINA, Slovenia
VOĆAR, Brčko Fruit production & processing VOČAR, Slovenia
VITAMINKA, Banja Luka Vegetables & fruits processing KREISEN INDUSTRY, Switzerland
INMER d.o.o. & Lactalis BH d.o.o., Gradačac Milk and milk products LACTALIS, France
MEGGLE MLJEKARA, Bihać Milk and milk products MEGGLE Eastern Europe, Germany
MLIJEKO PRODUKT, Bosanska Dubica Milk and milk products Danube Foods Group, Salford Group, GB
ZOTT SEE d.o.o. Gradačac Milk and milk products ZOTT, Germany
PRERADA I PROMET MLIJEKA d.d. Tuzla Milk and milk products Ljubljanske mlekarne d.d., Slovenia
LEDO, Čitluk Ice cream LEDO, Croatia
NESTLE ICE CREAM, Bijeljina Ice cream NESTLE ICE CREAM, Serbia
BOS AGRO FOOD, Sarajevo Fruit berries processing Plle Svansson AB, Sweden
HiPP Bosnia & Herzegovina, Sarajevo Organic baby food Hipp GmbH, Germany
MIRA, Prijedor Confectionery KRAŠ, Croatia
ARGETA, Sarajevo Spreads production DROGA KOLINSKA, Slovenia
PERUTNINA BiH, Breza Poultry production & processing PERUTNINA Ptuj, Slovenia
COCA COLA HBC-BH, Hadžići Beverages CC Beverages, Nederland
Fonte: Foreign Investment Promotion Agency BiH, dicembre 2017.
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Tabella 17: Un elenco dei potenziali progetti di investimento nel settore agro-alimentare della BiH
individuati dalla Foreign Investment Promotion Agency della BiH.
Beekeeping projects in Bosnia and Herzegovina: Fruit & Vegetable projects in Bosnia and Herzegovina:
- Beeswax comb foundation, Konjic - Fruit and vegetables cold store, dressing and conversation
- Organic honey, Sanski Most ,Gorazde
- Regional beekipingcentre, Trebinje - Fruit and vegetable processing mill, Bajric Bugojno
- Apiculture in Herzegovina Neretva Canton - Bee venom, Vogosca - Fruit and vegetable production and cold store, Gracanica
- Fruit species nursury and raspberry plantings, Konjic
Dairy projects in Bosnia and Herzegovina: - Fuit and vegetable processing plant, Ljubinje
- Rama Municipality - Greenhouse production, Sanski Most
- Goat farm EKO KOZA, Mostar - Table grapes Mostar
- Dairy construction, Prnajvor - Fruit processing, Visegrad
- Goats farm Capra Animi, Prnjavor - Drying of fruit,vegetables,mushrooms& herbs, Visoko
- Goat farm Zepa, Rogatica - Vegetable seedlings, Vogosca
- Raw milk and milk products Mokro, Pale - Agrocentar, Kozarska Dubica
- Fruit and vegetable cold store, Gracanica
Beverage projects in Bosnia and Herzegovina:
- Construction of mini cold storage, Milici
- Drinking water, Jablanica Municipality
- Preserving of fruits by cooling and drying, Celinac
- Kula water factory, Mokro Pale
- Fruit and Vegetable Cold Storage- Teslic
- Berry juice, Ribnik Poultry projects in Bosnia and Herzegovina:
- Bottling and distribution of premium spring water, Muska - Organic chicken fertilizer in pellet form, Orasje
voda Kladanj
- Pouletry meat, Brojler Sarajevo
- Homemade brandy, Kozarska Dubica
- Poultry slaughterhouse, KartonkaSirokiBrijeg
Livestock projects in Bosnia and Herzegovina: - Sheep - Broiler farm, Prijedor
breeding, Municipilaty of Konjic - Organic production of turkey meat, Brcko - Pouletry farm, Travnik
- Agricultural and meat production, Bugar Bihac
- Slaughterhouse and meat processing, Orasje Other agriculture and food processing projects proposed by
Entities’ Governments:
- Development goat farming, Posusje
- Expanding the capacity of cattle per cow-calfsystem, Tomislavgrad REPUBLIC OF SRPSKA
and Kupres - Meat industry Semko, Visoko - Building a Fruit and Vegetable Cold Storage, Teslic
- Goat farming and processing of goat milk, Celinac - Factory for Water Bottling and Flavoring and Refreshing
Drinks Kozincic Wellspring, Krupa na Uni
Herbs & Grains projects in B&H:
- Fruit and vegetable processing and packaging Laktasi - Improvment
- Medical,aromatic and spice herbs, LjekobiljeTrebinje of production and processing of certified seeds od mayor types of
- Medicinal herbs, mushrooms and wild berries, Konjic field and vegetable crops in the RS - Project Soca cultivation of
- Plantation of Helychrisumitalicum, Mostar shiitake and champignons in an underground facility, Novo Goražde
- Indigenous grains and oilseeds, Bosanski Petrovac - Revitalization of the production of seed potato and small grains seed
- Cultivation of medicinal herbs, Mostar and forage crops, Sokolac
- Production of flowers and seedlings in greenhouses, Zenica - The production of organic food based on fruit and vegetables
Gradina Novo Gorazde
Food centre projects in Bosnia and Herzegovina:
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
- Fruit and vegetable cold store, Gradacac
- Reproduction center for restoration of livestock
- Regional food centre, Sarajevo
- Manufacture of greenhouse structures
- Production of rodenticides and insecticides, Bijeljina - Agrocentar,
Gornji Vakuf Uskoplje - Revitalization of the company Agrokomerc
- Cattle and Goat Farm, the Una-Sana Canton
Fish Farm projects in Bosnia and Herzegovina:
- Fish Farm for Trout breeding, Blagaj
- Fish Farm Laks, Mostar
- Fish farm Slap, Zepa-Rogatica
Fonte: Foreign Investment Promotion Agency BiH, dicembre 2017
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2.3. Caratteristiche del consumatore locale e delle potenzialità del mercato della Bosnia
Erzegovina
Tabella 18: Struttura dei consumi delle famiglie: media della spesa mensile per categorie di destinazione
Structure of expenditure according to main expenditure groups, 2011. and
2015, % EUR
Expenditure group
2011. 2015.
EUR % EUR %
Total monthly expenditure of
802,39 100 725,77 100
households
Food and non-alcoholic beverages 252,38 31,4 216,94 29,9
Alcoholic beverages and tobacco 28,66 3,6 24,31 3,3
Clothing and footwear 37,57 4,7 35,56 4,9
Housing, electricity, gas, water and other
192,38 24 196,37 27
fuels
Furnishings, household equipment and
39,41 4,9 32,45 4,5
routine maintenance
Health 29,18 3,6 27,63 3,8
Transport 88,32 11 72,48 10
Communication 28,52 3,5 32,43 4,5
Recreation and culture 23,21 2,9 14,89 2
Education 6,10 0,8 4,01 0,6
Hotels and restaurants 22,96 2,9 18,86 2,6
Miscellaneous goods and services 53,70 6,7 49,85 6,9
Fonte: Rielaborazioni ICE-Agenzia Sarajevo su dati di Agenzia per la Statistica della BiH, sondaggio del 2015 (ultimi dati disponibili
in quanto il sondaggio si svolge ogni quattro anni, in accordo con gli standard internazionali dell’EUROSTAT).
Grafico 7: Struttura dei consumi delle famiglie, 2015
Fonte: Rielaborazioni ICE-Agenzia Sarajevo su dati di Agenzia per la Statistica della BiH, sondaggio del 2015 (ultimi dati disponibili
in quanto il sondaggio si svolge ogni quattro anni, in accordo con gli standard internazionali dell’EUROSTAT).
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Sulla base del Sondaggio dei consumi domestici effettuato dall'Agenzia statistica della BiH, nel 2015 ogni
famiglia in media era composta da 2,9 membri e in media mensilmente ha speso 725,77 EUR, di cui 223,84
EUR per alimenti e bevande e 501,93 EUR per prodotti non alimentari e servizi. La maggiore incidenza nel
consumo mensile medio delle famiglie è stata registrata nella categoria alimenti e bevande non alcoliche
(29,9%), seguono spese per la casa, energia elettrica e gas (27,0%), trasporti (10,0%) e altri beni e servizi
(6,9%). Il 49% del campione coinvolto nel sondaggio ha dichiarato che la categoria dei prodotti alimentari è
l'unica sulla quale non effettuerebbe tagli di spesa.
Il consumo medio mensile è maggiore del 16% nei centri urbani rispetto alle aree non urbane dove le
famiglie utilizzano carne e prodotti alimentari prodotti in proprio. L'80% delle persone acquista gli alimenti e
le bevande nei supermercati e negli ipermercati, mentre il 57% acquista in negozi di alimentari di dimensioni
minori.
Nonostante, il PIL pro-capite medio sia ridotto, si segnala la presenza di una nicchia di mercato con un
elevato potere d'acquisto che premia i prodotti di alta qualità offerti dai principali operatori della GDO o
presenti nei negozi specializzati per prodotti biologici e certificati.
In generale il prodotto italiano è apprezzato dal consumatore locale che ricerca soprattutto i prodotti
tipici del Made in Italy alimentare: pasta, pasticceria, sughi, formaggi e vino. Si sottolinea, inoltre, che il 44%
della popolazione (localizzata soprattutto nella Federazione della Bosnia Erzegovina) è di religione musulmana
e, dunque, non consuma prodotti di carne suina.
Tabella 19: Spesa media mensile per famiglia sulla base della categoria di prodotto e della
localizzazione, nel 2015
Values in EUR Structure (%)
Expenditure category
Total Urban Non-urban Total Urban Non-urban
TOTAL 725,77 787,02 678,84 100 100 100
Food and beverages 223,84 220,80 226,19 30,8 28 33,2
Self-consumption food 16,97 9,60 55,58 4,9 1,2 8,2
Bread and cereals 30,12 30,19 30,06 4,2 3,8 4,4
Meat 51,24 46,95 54,51 7,1 6 8
Fish 6,32 7,22 5,63 0,9 0,9 0,8
Milk, cheese, eggs 33,01 32,65 33,30 4,5 4,1 4,9
Oil and fat 9,40 9,03 9,68 1,3 1,1 1,4
Fruit 16,17 17,29 15,31 2,2 2,2 2,3
Vegetables 23,47 22,79 24,00 3,2 2,9 3,5
Sugar, jam, honey,
26,14 27,57 25,03 3,6 3,5 3,7
chocolate, etc
Non-alcoholic drinks 21,07 21,05 21,09 2,9 2,7 3,1
Alcoholic drinks 6,91 6,04 7,57 0,9 0,8 1,1
Non-food 501,93 566,22 452,65 69,2 72 66,8
Self consumption
4,60 0,77 7,53 0,6 0,1 1,1
nonfood
Fonte: Rielaborazioni ICE-Agenzia Sarajevo su dati di Agenzia per la Statistica della BiH, sondaggio del 2015
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