L'Algeria in crescita opportunità per l'Italia - Dottori ...
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Paese che vai
usanze che trovi
Edilizia, settori agroalimentare, tessile, piani di sviluppo governativi in forte espansione
L’Algeria in crescita
opportunità per l’Italia
I l PIL dell'Algeria è stato nel 2013
di 206,5 miliardi di dollari, con
un tasso di crescita reale del 2,8%.
di Giuseppe Agostinacchio delle imprese, e la realizzazione
degli investimenti programmati nel
settore delle infrastrutture.
Secondo gli ultimi dati si è stabiliz- Il ritmo dell'inflazione annuale ha
zato nel 2014 a 213,5 miliardi di dol- conosciuto un aumento del 5% nel
lari con un tasso di crescita del 3,8%. giugno 2015 contro 4,8% e 4,5%
Secondo i dati recentemente pubblica- in maggio e aprile scorsi. In giugno
ti dall'Ufficio Nazionale di Statistica 2014, il ritmo dell'inflazione annua-
(ONS), il prodotto interno lordo le era dellʼ1,5%.
dell'Algeria, nel giro di dieci anni, Come nel 2013, nel 2014 la Spagna
ha triplicato il suo valore, passando si è posizionata come primo clien-
da 54,8 miliardi di dollari del 2000 a te dell'Algeria, seguita dall’Italia,
213,5 miliardi di dollari nel 2014. sempre secondo, con un ammontare
Le riserve in divisa dell'Algeria alla di 8,36 miliardi di dollari (-4,67%).
fine di settembre 2014 erano pari Le esportazioni hanno raggiunto 62,95
a 185,27 miliardi di dollari contro miliardi di dollari nel 2014 in diminu-
193,269 miliardi di dollari alla fine zione del 3,11% rispetto al 2013.
di giugno 2014. Giuseppe Agostinacchio Gli idrocarburi hanno rappresentato
Tale tendenza alla diminuzione è il 95,53% del totale export.
dovuta al calo dei prezzi del petrolio. pazione, specie giovanile. Le pro- La Cina nel 2014 rimane il primo
Nonostante i progressi registrati spettive a medio termine sono giudi- fornitore dell'Algeria con un valo-
negli ultimi anni in termini di stabi- cate positive, sempre che le riforme re totale di 8,19 miliardi di dolla-
lità macroeconomica – osservano gli necessarie vengano realizzate. Non ri, seguita dalla Francia con 6,34
esperti del Fondo – l'Algeria conti- mancano fattori di rischio, legati al miliardi di dollari (10,87% del tota-
nua a dover affrontare la sfida della possibile calo del prezzo del petrolio. le). L'Italia conferma la terza posi-
diversificazione della propria eco- Fra le raccomandazioni del Fondo, zione malgrado una diminuzione
nomia e della creazione di un forte la necessità di proseguire con le delle sue esportazioni verso l’Alge-
settore privato in grado di assorbire riforme strutturali per migliorare il ria del 12,24% rispetto al 2013 per
la forza lavoro e ridurre la disoccu- business climate e la competitività un ammontare totale pari a 4,983
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avranno delle difficoltà ad Paese di beni strumentali italiani
essere realizzati. sinonimo di qualità e sicurezza.
L'establishment algerino
comunque non sembra Investimenti italiani in Algeria
dare particolari segni di L’Italia, nel corso del 2013, ha inve-
nervosismo, visto l'enor- stito circa 1,3 miliardi di euro in
me surplus di cassa deri- Algeria, in linea – all’incirca – con
vato dagli ingentissimi quanto avvenuto nel triennio prece-
flussi di valuta pregiata dente. Nella graduatoria dei paesi
degli anni pre-crisi. investitori (elaborando i più recenti
Il forte calo del prezzo dati dell’UNCTAD) l’Italia si posi-
degli idrocarburi e la ziona al secondo posto dopo gli USA.
minore esportazione di
gas obbliga comunque il Investimenti algerini in Italia
Governo a dover svilup- Cevital, primario gruppo industriale
pare un tessuto industriale capace algerino che opera in diversi settori
miliardi di dollari (8,54% del totale)
di assorbire nel tempo la dipen- che spaziano dall’industria all’agro-
e la Spagna in 4ˆ posizione con un
importo di 4,982 miliardi di dollari. denza dalle importazioni. Per tale alimentare, all’automotive, alla pro-
Nonostante una diminuzione del ragione l'obiettivo prioritario della duzione e vendita di prodotti in vetro,
5,15%, gli idrocarburi continuano a politica locale è di favorire la pre- alla grande distribuzione, da tempo
rappresentare la quasi totalità delle senza di società produttive miste, ha avviato il passaggio della Lucchini
esportazioni verso l’Italia con 8,23 combattere la contraffazione ed il di Piombino. L’operazione di acquisi-
miliardi di dollari nel 2014 contro commercio informale, rafforzare zione di Lucchini si colloca nell’am-
8,68 nel 2013. i controlli sulle certificazioni di bito di un processo di crescita interna-
Nel primo trimestre 2015 le espor- qualità, ridurre l'evasione fiscale. zionale del Gruppo, con l’obiettivo di
tazioni algerine hanno raggiunto Inoltre si mira a favorire l'acquisto sviluppare investimenti in attività con
11,30 miliardi di dollari in diminu- di determinati prodotti locali, attra- potenziale mercato in Algeria.
zione del 30,1 % rispetto allo stesso verso il credito al consumo, ed è in Inoltre, si registrano altre due inve-
periodo nel 2014. fase di definizione una legge per stimenti algerini in Italia:
Fra i settori più consistenti interessati ripristinare le licenze d'importazio- - il Gruppo Cevital è proprieta-
all’esportazione, si sono conferma- ne che riguarderanno in particolar rio della AZZURRA FLOAT
ti quello dei beni strumentali con modo i beni di consumo. GLASS SRL(Piemonte) dal 2013,
un valore totale di 572,3 milioni di Tendenzialmente tale situazione operante nel settore commercio
dollari; seguono i semi lavorati con dovrebbe favorire la fornitura nel all’ingrosso di vetro piano;
un ammontare di 404,4 milioni di
dollari, malgrado un calo del 26,77%.
Nel 2014, rispetto all'anno preceden-
te, gli ''incassi'' per l'Algeria derivati
dalla vendita di idrocarburi hanno
fatto registrare una caduta pari ad
otto miliardi di dollari, passando dai
56 del 2013 a 48 miliardi di dollari.
La tendenza negativa, peraltro, pare
essere confermata anche per il 2015,
malgrado nell'ultimo periodo il prez-
zo del barile di petrolio sui mercati
internazionali abbia ripreso a salire,
ma non certo nella misura auspicata.
Certamente gli ambiziosi progetti
programmati nell'ultimo piano quin-
quennale, con il crollo degli introiti,
Algeri
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- la Sonatrach S.A., compagnia
di Stato algerina per la ricerca,
lo sfruttamento, il trasporto e la
commercializzazione di idrocar-
buri, possiede una quota mino-
ritaria (20,81%) della GALSI
S.p.A., società di sviluppo, rea-
lizzazione e gestione del gasdot-
to che collegherà l’Algeria alla
Sardegna e alla Toscana attraver-
so un percorso di circa 900 km,
di cui circa 600 in mare.
Timgad, antica città romana
- una banca della Crédit Agricole riori agevolazioni in favore delle
Presenza imprese italiane
Corporate Investment Banking imprese straniere, che in partena-
Per quel che riguarda la presenza riato con aziende locali, decidano
(CA-CIB);
delle imprese italiane, si evidenzia - un desk della BNL Gruppo BNP di impiantare delle produzioni nel
che attualmente le imprese italiane Paribas. Paese. In particolare, gli schemi
presenti in Algeria sono 163. di sostegno attesi prevedono, tra
I settori più significativi in termini Regime degli incentivi relativi agli l’altro, l’esenzione per i primi anni
di penetrazione commerciale italiana investimenti esteri in Algeria di attività delle imposte dirette ed
nel mercato sono quelli: energetico, Il Governo algerino ha posto come indirette sugli utili delle società
petrolifero, costruzioni e lavori pubbli- priorità strategica del Paese quel- miste, la non applicazione dei dazi
ci, ingegneria, ma sono da evidenzia- la di favorire la crescita di tutte sui macchinari importati, oltre che
re anche alcune importanti realtà nei le filiere industriali nazionali, così la presa in carico da parte dello
comparti della meccanica industriale, da ridurre la propria dipendenza Stato delle principali spese necessa-
dei trasporti, delle telecomunicazioni dalle importazioni. Per raggiungere rie allo sviluppo dell’investimento.
e della difesa. Tra le principali azien- tale obiettivo, sono state approvate Sono inoltre previsti incentivi più
de italiane operanti in Algeria posso- una serie di misure amministrative ampi per durata e qualità nel caso
no essere citate: l’Ansaldo Energia, (licenze all’importazione che entre- di investimenti nelle regioni da svi-
l’Eni, l’Enel, Condotte d’Acqua, CMC ranno in vigore nel 2016, cahier luppare (Willayas del sud e degli
Ravenna, Astaldi, l’Agusta Westland, de charges per l’importazione di altipiani) e per quelli che appor-
la Fiat Iveco e la Todini-Salini. autoveicoli) destinate a scoraggia- tano importanti vantaggi sociali e
Per quanto concerne invece le ban- re l’arrivo di merci dall’estero. A tecnologici al Paese. Il Ministro
che, ad Algeri sono presenti tali provvedimenti però si affianca dell’Industria ha quindi annunciato
- un ufficio di rappresentanza della un rafforzamento del quadro degli la prossima approvazione del nuovo
Banca Monte dei Paschi di Siena; incentivi volti ad attrarre gli inve- codice degli investimenti.
stimenti este-
ri. Sebbene Settori di opportunità
non pare al Filiera agroalimentare e macchine
momento pro- agricole
spettarsi una Lo sviluppo del settore agricolo è
revisione della considerato una priorità nazionale in
regola cosid- Algeria, perchè la dipendenza ali-
detta del 51/49 mentare dell’Algeria sfiora l’80% dei
sulla proprietà bisogni soprattutto per quanto riguar-
delle socie- da i cereali, il latte e i semi oleosi.
tà operanti in Per raggiungere l'obiettivo d’indipen-
Algeria, l’ul- denza, se non addirittura di sicurez-
tima legge za alimentare, il Governo algerino
finanziaria ha sta concentrando i suoi sforzi sulle
previsto ulte- risorse fondiarie e sulla loro valo-
Lʼantica città fenicia di Tipasa
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rizzazione tramite la selezione dei ambiziosa sia sull’offerta delle cure radiologia convenzionale: ecogra-
terreni, la formazione di manodopera, che sull’ampliamento delle struttu- fi, apparecchi per mammografie,
il miglioramento dell'irrigazione e la re esistenti concentrando l’intervento apparecchi di radiologia dentale,
meccanizzazione della lavorazione. nella sanità su tre fronti: infrastruttu- scanner, ecc.)
L’incidenza dell’Italia sulle impor- re, personale (formazione e aumen- Oltre alle apparecchiature mediche,
tazioni algerine di prodotti alimen- to salari), acquisizione di apparec- per le imprese italiane, l’opportu-
tari rimane molto bassa, registrando chiature. Non sono da sottovalutare nità di commercio ed esportazione
nell’ultimo triennio una media di ca. tuttavia gli investimenti privati nel sono notevoli anche per prodotti
110 milioni di euro. Ci sono quin- settore della sanità che sono in conti- quali sterilizzatori medico-chirurgi-
di importanti margini di aumento nuo aumento come indica il numero ci o di laboratorio e apparecchiature
dell’export per tutta la filiera del di cliniche in corso di realizzazione. dentali. In generale, l'opzione delle
comparto e soprattutto per le impor- Nel 2013 ne sono state inaugurate 16, importazioni resta la più vantag-
tazioni di macchinari agricoli (in portando il numero totale di cliniche a giosa a breve e medio termine per
particolare trattori a ruote). 230, mentre 130 sono attualmente le l’Algeria, perché la specificità del
cliniche in costruzione, che andranno mercato e l'ampiezza dell'investi-
Beni strumentali a rafforzare la rete delle strutture di mento vincolerebbero verosimil-
L’Italia è leader in Algeria per la pre- cura private. Molto recentemente, il mente gli investimenti produttivi
senza di beni strumen- per soddisfare il mer-
tali (in particolare pro- cato interno.
dotti siderurgici, mac-
chine per produzione di Settore tessile
materiali da costruzio- L’industria tessile
ne, unità di betonaggio, algerina sta attraver-
frantumazione) e vi è sando da anni una
un elevato potenziale crisi strutturale che
per incrementare la si manifesta attraver-
presenza italiana. so un forte calo della
Il programma quin- produzione locale.
quennale di rilancio A far fronte a questa
dell’economia algeri- crisi strutturale, sono
na ha molto favorito stati avviati progetti per
lo sviluppo dell’im- la reintroduzione delle
Danza algerina
port di beni strumen- coltivazioni di cotone e
tali, comparto che rappresenta il Ministero della sanità ha dato il suo ristrutturazioni industriali per attirare
28% del totale delle importazioni consenso ufficiale per la realizza- investimenti stranieri e risollevare
dell’Algeria. zione di ospedali privati in Algeria. il settore tessile. Il Governo alge-
L’Italia occupa il secondo posto dopo Due progetti (uno a Blida e un altro a rino ha sbloccato un ammontare di
la Francia ed è il principale fornitore Tizi-Ouzou) sono già stati depositati 2 miliardi di dollari per il rilancio
di attrezzature e macchinari per le presso il Ministero della sanità. e lo sviluppo del settore tessile nel
PMI algerine in molti sotto-settori Relativamente alla domanda di Paese, soprattutto per la modernizza-
anche se nel 2014 è stata registrata apparecchiature mediche, lo Stato zione delle macchine e attrezzature,
una diminuzione del 12,24% delle rimane il principale cliente e le ormai obsolete, nonché per la for-
esportazioni italiane verso l’Algeria. importazioni restano la principale mazione tecnica del personale. Sono
fonte d’offerta in Algeria. stati lanciati inoltre progetti per la
Settore sanitario La domanda di apparecchiature produzione di fibre e prodotti tessili
Il sistema sanitario algerino è basato mediche è valutata in circa 200 (per l'abbigliamento e l’arredamento),
principalmente sull’assistenza pub- milioni di dollari l’anno, di cui il trasformazione di fibre in fili e tessuti,
blica anche se tuttavia negli ultimi 70-80% resta una domanda pub- confezioni, ecc. attraverso organismi
decenni è andata crescendo l’offerta blica, quindi soggetta alla legge pubblici per la promozione della coo-
privata che sembra conoscere uno sugli appalti pubblici. In generale, perazione industriale.
sviluppo considerevole. Il Governo il mercato più interessante è quello Il settore ha bisogno di privatiz-
algerino sta attuando una politica delle immagini mediche (come la zazioni e, soprattutto, della ricer-
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situazione è parzialmente migliorata
con una modifica legislativa interve-
nuta il 3 maggio scorso, anche se,
attualmente, la situazione non ha anco-
ra trovato una sua soluzione definitiva.
Un impatto sulle importazioni nel
Paese lo sta avendo anche l’aumen-
to dei controlli amministrativi nelle
procedure di sdoganamento delle
merci e la situazione potrebbe ulte-
riormente irrigidirsi se le Autorità
algerine confermassero l’intenzio-
ne di adottare provvedimenti come
la reintroduzione delle licenze di
importazione, con l’obiettivo di
favorire chi produca localmente.
Per l’Italia sarà importante nei pros-
Costumi tipici beduini - Algeria simi mesi continuare a rafforzare
i rapporti commerciali nei settori
ca di partner industriali stranieri, Criticità tradizionali, soprattutto macchina-
della riqualificazione delle imprese Negli ultimi anni sono state adottate ri, dove la reputazione che vanta
locali e di una lotta più serrata alla dalle autorità locali misure restrit- il nostro Paese localmente è indi-
contraffazione. tive in materia di commercio con scussa, avviando al contempo una
Si evidenzia un progetto che può l’estero e sugli IDE. riflessione su possibili iniziative
essere unʼopportunità per le imprese Oltre alle lungaggini dovute alle di investimento, che consentano di
italiane, ovvero la realizzazione di un pratiche burocratiche (amministra- occupare quei settori di mercato
centro destinato al settore tessile, nel tive, doganali, bancarie), l’Algeria che le prossime misure commerciali
quadro del partenariato algerino-tur- ha dal 2009 iniziato una politica algerine restringeranno all’importa-
co, lanciato alla fine dell'anno scorso di protezionismo economico cam- zione di beni stranieri (soprattutto
nel parco industriale di Sidi Khettab biando le regole relative all’inve- beni di consumo come: alimentari,
(Relizane), per un periodo di tre anni. stimento e alla regolamentazione cosmetici, veicoli ad uso privato).
Il Centro verrà realizzato dalla dell’attività economica.
società L'Algérienne de Sport's Le misure includono limitazioni alla Lavori Pubblici
Wear Tayal per un investimento di partecipazione straniera negli investi- Nel corso del 2013-2014 sono stati
circa 1,5 miliardi di euro. menti (49%) che devono obbligato- lanciati numerosi progetti in campo
Nel quadro di tale progetto, che riamente produrre un saldo in valu- autostradale ricorrendo spesso ad
comprende 8 unità industriali di ta positivo a vantaggio dell'Algeria assegnazioni dirette (gré à gré) solle-
tessitura e confezione, un centro durante tutta la durata del progetto. citando la costituzione di consorzi fra
d'affari, una scuola di formazione ai Inoltre, l’introduzione di margini di imprese algerine e straniere. Si tratta
mestieri di tessitura e una residen- preferenza nei bandi di gara pubblici di progetti che il Governo aveva
za per il personale, saranno creati (25%), volti a favorire le imprese pensato di riservare unicamente ad
25.000 posti di lavoro. locali. Inoltre, il Governo si riserva il aziende locali, opzione poi scartata a
Si sottolinea che il governo algerino diritto di applicare in alcune circostan- fronte della manifesta impossibilità
richiede in maniera particolare il ze una windfall tax (variabile dal 30% di queste di garantire tempi di esecu-
contributo delle imprese italiane in all'80%) sui profitti straordinari nei zione e qualità adeguati.
termini di investimenti in loco (socie- settori non-oil (simili tassazioni nel Le imprese di costruzione italiane sono
tà miste), tenuto conto che anche in settore energetico sono già in vigore). state storicamente presenti nel settore
questo settore - come per tutti i beni Infine, il 9 aprile 2015 un decreto ha stradale e autostradale in Algeria. La
di consumo di importazione - si pre- introdotto nuovi requisiti tecnici e di loro professionalità è ben nota alle
vede la graduale reintroduzione delle sicurezza per l’importazione di auto- Autorità algerine che si sono spesso
licenze di importazione, per favorire veicoli in Algeria che ha comportato il rivolte ad esse per progetti che presen-
la produzione locale. blocco in dogana di 15.000 mezzi. La tano un’elevata complessità tecnica.
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Scheda Paese:
Nome completo: Repubblica Democratica Popolare di Algeria
Lingue: Arabo (Lingua ufficiale), Tamazight (Lingua nazionale)
Capitale: Algeri
Principali città: Algeri, Orano, Annaba, Constantine
Forma di governo: Presidenziale
Capo di Stato: Abdelaziz Bouteflika
Capo di Governo: Abdelmalek Sellal
Indipendenza: il 5 luglio 1962
Superficie totale: 2.381.741 km²
Popolazione totale: 39,5 milioni ab. (Gennaio 2015)
Densità: 16 ab./km²
Fuso orario: UTC +1 (CET)
Principali indicatori economici 2013 2014
PIL (miliardi di dollari) 206,5 213,5
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni percentuali) 2,8 3,8
PIL pro capite (dollari US) 5.474,9 5.460,1
Tasso di disoccupazione (%) 9,8 10,8
Debito totale estero (miliardi di dollari) 3,39 3,56
Riserve in valuta (Miliardi USD) 194,10 185,27
Dati primo semestre Primo semestre 2014 Primo semestre 2015
Indice dei prezzi al consumo (variazioni percentuali) 1,5* 5*
Export (Miliardi di USD) 33.245 19.284
Var (%) -1,61 -41,99
Import (Miliardi di dollari) 30.070 27.070
Var (%) +1,32 -9,98
Saldo bilancia commerciale (Miliardi USD) 3.895 -7 786
Export verso l'Italia (Miliardi di USD) 4.077 3.305
Var (%) -14,30 -18,93
Import dall'Italia (Miliardi di USD) 2.698 2.602
Var (%) 0,34 -3,54
Saldo bilancia commerciale Alg-Ita (Miliardi di USD) 1.871 0,703
Fonti: International Monetary Fund, EIU, Banca d'Algeria, CNIS, ONS
* Dati Giugno 2014/Giugno 2015
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lavori di costru- Riforme
zione dei nuovi L’Algeria ha annunciato l’avvio
impianti saran- di un piano industriale per il rilan-
no assegnati cio dell’economia, che porterà alla
dopo la realiz- graduale riorganizzazione delle
zazione di una società statali. Il Governo procede-
gara internazio- rà alla razionalizzazione delle par-
nale in modo da tecipate per migliorare i risultati
assicurare che produttivi, attraverso la creazione
le opere venga- di "campioni nazionali" che favo-
no compiute in riscano anche gli investimenti stra-
linea con i più nieri. In particolare, 15 Sociétés de
alti standard Gestion des Participations, socie-
internazionali. tà per azioni che controllano per
Veduta di Algeri conto dello Stato la partecipazione
Trasporti Focus nelle imprese pubbliche econo-
Relativamente al settore ferroviario, È stato inaugurato a Sidi Bel Abbes, miche, sono in corso di trasfor-
il Governo è impegnato nell’ammo- nell’Algeria nord-occidentale non mazione in 12 gruppi industriali
dernamento e nell’estensione della distante da Oran, il primo polo nazio- settoriali. I due punti di forza
rete alle aree non ancora servite nale dell’industria elettronica destinato della riforma, risiederebbero nella
(altopiani e sud). Nel corso del pros- ad attirare gli investimenti internazio- piena autonomia dei nuovi gruppi
simo piano quinquennale 2015-2019 nali verso questo settore produttivo. industriali e nella loro capacità di
è previsto il raddoppiamento della Il polo industriale sarà coordina- ricorrere al mercato per trovare i
linea ferroviaria trasversale che to dalla società di proprietà stata- finanziamenti necessari per incre-
serve il nord, mentre continueranno le Entreprise nationale d’industrie mentare la produzione.
i lavori per l’elettrificazione pro- électronique
gressiva di tutta la rete, per il rinno- (Enie) grazie alla
vamento del materiale rotabile, per realizzazione a
l’alta velocità e per la ricostruzione Sidi Bel Addes di
o la ristrutturazione delle stazioni. un impianto per la
fabbricazione di
Abitazioni schede elettroni-
Nel quinquennio 2015-2019 il che, attrezzature
Governo intende realizzare 1,6 aziendali e altri
milioni di nuovi alloggi. il setto- prodotti di consu-
re dovrebbe stabilizzarsi su volumi mo. Inaugurando
di costruzione minori ma costanti, l’impianto della
dell’ordine di 200.000 alloggi/anno Enie il ministro
(attualmente sono 80.000). algerino dell’In- Città di Ghardaïa
Tra i progetti di maggiore interesse dustria e delle miniere, Abdessalam Di grande importanza è inoltre
gestiti dal Ministero dell’Habitat, vi Bouchouareb, ha sottolineato come la costituzione della Banca per le
è quello della realizzazione di nuove il nuovo polo consentirà lo sviluppo PMI, che dovrebbe avere nel capi-
città: cinque sono già state lanciate, del settore dell’industria elettronica in tale anche paesi stranieri (Francia,
mentre altre sono allo studio. Algeria attirando aziende interessate a Spagna, Portogallo e Germania
produrre dispositivi elettronici profes- hanno già manifestato il proprio
Risorse Idriche sionali, cellule e pannelli fotovoltaici, interesse a partecipare). Secondo gli
Il comparto è stato oggetto di rile- prodotti di illuminazione a risparmio Algerini, tale organismo sarebbe di
vanti investimenti negli ultimi anni energetico, sistemi di monitoraggio a supporto alle PMI italiane, che ope-
per la costruzione di dighe (42 dal distanza, circuiti stampati e altri pro- rano in Algeria senza la presenza in
1999 al 2014), acquedotti e impianti di dotti, imponendosi a livello regionale loco di propri Istituti bancari.
dissalamento dell’acqua marina. quale un centro all’avanguardia per la Giuseppe Agostinacchio
In base a quel che viene reso noto, i ricerca e lo sviluppo tecnologico. Direttore ICE Algeri
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