Investimenti, Innovazione e sviluppo sostenibile. Il ruolo dello Stato azionista - Fondazione ...
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Investimenti, Innovazione e
sviluppo sostenibile.
Il ruolo dello Stato azionista
Claudio Dicembrino
Head of Macroeconomic and Energy
Analysis and Forecasting
14 Novembre 2018
SNA - Roma 1
THE ENEL GROUP | CORPORATE FINANCE | CONFIDENTIAL DRAFT | OCTOBER 2017 | 1
1 Il posizionamento del Gruppo Enel
2 Investimenti, innovazione e sviluppo
sostenibile
2
THE ENEL GROUP | CORPORATE FINANCE | CONFIDENTIAL DRAFT | OCTOBER 2017 | 2
1 Il posizionamento del Gruppo Enel
2 Investimenti, innovazione e sviluppo sostenibile
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THE ENEL GROUP | CORPORATE FINANCE | CONFIDENTIAL DRAFT | OCTOBER 2017 | 3
Il perimetro del Gruppo Enel
Dati al 31.12.2017 Italia Romania
1° in generazione 2° in distribuzione
1° in distribuzione Capacità: 0,5 GW
Capacità: 27,7 GW (di cui 14,0 GW) 2,8 mln di clienti finali
USA e Canada 31,5 mln di clienti finali
Capacità: 2,1 GW 11,9 mln di clienti power&gas2 Russia
Centro America Presenza in generazione
Iberia Capacità: 8,9 GW
Capacità: 1,4 GW 1° in generazione
Presenza nel mercato
Colombia 1° in distribuzione
1° in generazione1 Capacità: 22,7 GW (di cui 6,4 GW)
1° in distribuzione1 12,0 mln di clienti finali
Capacità: 3,5 GW (di cui 3,0 GW) 6,9 mln di clienti power&gas2
3,3 mln di clienti finali
India
Perù Bulgaria e Grecia
Capacità: 0,2 GW
1° in generazione Presenza in generazione
2° in distribuzione Capacità: 0,3 GW
Capacità: 2,2 GW (di cui 1,0 GW)
1,4 mln di clienti finali Brasile4
Cile Africa
Presenza in generazione
1° in generazione 2° in distribuzione1 Capacità: 0,5 GW
1° in distribuzione Capacità: 3,0 GW (di cui 2,7 GW) Presenza in upstream gas
Capacità: 7,4 GW (di cui 4,7 GW) 10 mln di clienti finali
1,9 mln di clienti finali Argentina
Uruguay 1° in generazione1 Presenza Gruppo Enel3
Capacità: 0,1 GW 2° in distribuzione GW Capacità rinnovabile4
Capacità: 4,4 GW (di cui 1,3 GW)
2,5 mln di clienti finali
1. Tra gli operatori privati 3. Nel perimetro di Enel Green Power è
2. Mercato libero incluso il grande idroelettrico
4. 1° in DX considerando Eletropaulo di cui il
3. Presenza con asset operativi
Un operatore globale integrato con 85 GW di capacità installata netta 7/06/2018 Enel ha acquisito il 73,4% 4
Enel oggi: un operatore diversificato e globale
Dati al 31.12.2017
Nord e Centro America Italia Iberia Europa e Nord Africa
23%
51% 58%
1% 1%
1% 43%
0.8 €bn 6,9 €bn 13%
3,6 €bn 0,5 €bn 1%
5% 44% 6% 23% 3%
29%
3% 26%
15% 22%
99%
Sud America Africa Sub-Sahariana 2017 - EBITDA di Gruppo
e Asia Infrastrutture
Networks e reti
0%
39% -1% 47%
-2% Rinnovabili
Renewables 15%
4,1 €bn 0, 1€bn 15,6 €bn
Generazione termica
Thermal generation
26% 0,4%
14%
45% Retail
Retail
27% 12%
100%
Servizi & Altro
75% regolato / quasi regolato
L’Italia contribuisce a circa metà dell’EBITDA del Gruppo 5
Il posizionamento del gruppo Enel in Italia
Dati al 31.12.2017
1
Principali dati industriali 2017 EBITDA 2017 per business Dati economici 2017 (Bln€)
Rinnovabili
14 GW capacità installata
21 TWh produzione
Fatturato 39
1%
Generazione termica 29%
14 GW capacità installata Costi operativi 4
32 TWh produzione
6,9 Bn€ 51%
Produzione energia Capacità installata 3%
elettrica Enel pari a ~ 19% Enel pari a ~ 24% del
del totale Italia (285 TWh) totale installato Italia Investimenti totali 2,3
15%
Infrastrutture e Reti
31,5 mln utenti finali
227 TWh distribuiti di cui di crescita 1,0
Clienti
12 M clienti power & gas free Distribuzione Rinnovabili Generazione
Persone 31.656
18 M clienti power tutelato
Retail Servizi
Venduti 112 TWh totali verso consumo totale Italia
di 320 TWh 6
1 includono i dati di Open Fiber
Capitalizzazione di mercato Enel vs utility in Europa
Market Cap
ranking #4 #2 #3 #3 #2 #1 #1 #4 #5 #5 #6 #7 #7 #6
+31,0% +17,3% +10,8% -35,3% -32,4% -27,1% -3,4%
45,6 42,0 47,1 47,3 28,4 15,5 11,8 11,4
35,8 42,5
34,8 11,3
30,6 19,2
Market Cap
(Mld €)1
2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018
Fonte: Bloomberg. I dati di Market Cap 2018 sono aggiornati al 9 Novembre 2018.
1. E.ON e RWE impattate da operazioni straordinarie [rispettivamente le separazioni E.ON/Uniper (settembre 16) e RWE/Innogy (ottobre 2016)].
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THE ENEL GROUP | CORPORATE FINANCE | CONFIDENTIAL DRAFT | OCTOBER 2017 | 7
1 Il posizionamento del Gruppo Enel
2 Investimenti, innovazione e sviluppo sostenibile
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THE ENEL GROUP | CORPORATE FINANCE | CONFIDENTIAL DRAFT | OCTOBER 2017 | 8
Investimenti
Innovazione
Sviluppo Sostenibile
Piano Industriale Enel (1/3)
Crescita industriale: piano di investimenti 2018-20
Investimenti di crescita Investimenti di crescita
Investimenti totali (Mld€) per area geografica (Mld€)
per business line1 (Mld€)
14,6 14,6
25 24,1 24,6 13,8
13,8
14
0,6 0,8 14
0,7
0,7 0,5
+6%
0,8 95%
95%
12 12
20
3,7 5,3
13,8 14,6 10 10
Mercati
15
8,3 1,7 maturi
8
8,3 8
BSO 3.2 BSO 3.4 2,6
2,3
10
6
BSO 3.4 6
BSO 3.2 1,5 3,2
7,2 -7% 6,7 4 4
0,3
5
4,0 +9% 4,7 Mercati
2 2
3,8
3,3 2,8 emergenti
3,1
0 0 0
2017-19 2018-20 2017-19 2018-20 2017-19 2018-20
piano precedente nuovo piano piano precedente nuovo piano piano precedente nuovo piano
Connessioni Manutenzione Crescita Sud America Africa/Asia Italia
Rinnovabili Generazione termoelettrica Enel X
Iberia 2 America Europe
Reti
Vendita clienti finali Regolato quasi-regolato
1. Al netto delle connessioni per le reti. Investimenti di crescita totale include la voce altro.
2. Nord e Centro America 9
Investimenti
Innovazione
Sviluppo Sostenibile
Piano Industriale Enel (2/3)
Crescita industriale: targets operativi per linea di business
Reti Vendita Clienti Rinnovabili Thermal generation
Finali
Clienti (mln) Capacità gestita (GW) Capacità Installata3 (GW)
Contatori digitali (mln) Base clienti mercato libero1 Rinnovabili - altro (GW)
Contatori digitali 2.0 (mln) (mln) Grande idro (GW)
Energia venduta2 (TWh)
55, 0
47,7
67 34,8
50, 0
55,0 0
65,5 40,0 0
35,0 0
45, 0
40,9 7,2
50,0 0
47,9
45,0 0
40, 0
2.6
30,0 0
46,6
43,4 20,0 233
40,0 0
35, 0
25,0 0
10,5 15,1
39,2
35,0 0
20,0 0
30, 0
17,4
30,0 0
15,0 0
25, 0
27,8
180
25,0 0
10,0 0
1,7 5,00
-
20, 0 25,4 20,0 0
15, 0
15,0 0
2017 2020 2017 2020 2017 2020 2017 2020
Produzione netta
Enel X Colonnine di Ricarica (k)
313 45% emission free5 55% emission free
Infrastr. pubbliche (k)
Demand response
12,0 0
300 ,00
Renewables
(GW)
10,0 0
35%
10,7
250 ,00
8,00 10% 11% 44%
Oil & Gas
200 ,00
2017 2020
6,00
150 ,00
4,00
5,7 100 ,00
257 TWh 244 TWh CCGT
21%
2,00
50,0 0
274 9 27% 11%
Coal
9%
-
-
2017 2020 17% 15%
2017 2020 Nuclear
1. Include solo client gas ed energia liberi 4. Di cui circa 1100 infrastrutture pubbliche 10
2. Nel mercato libero 5. Include produzione da capacità gestita per circa 7 TWh
3. Include nucleare in IberiaInvestimenti
Innovazione
Sviluppo Sostenibile
Piano Industriale Enel (3/3)
Crescita industriale: Piano ’18-’20 prevede un incremento degli investimenti in Italia vs Piano ’17-’19
Piano 2017-2019 (Mld€) Investimenti per Business (Mld€)
3,3 3,2 9,0
2,5
Crescita Generazione Termoelettrica
Manutenzione Reti
2017 2018 2019 2017-2019
Connessioni Rinnovabili
Open Fiber
Piano 2018-2020 (Mld€)
Retail
3% Enel X
3,4 3,4 3,3 10,0 Enel Italia & altro
32%
2,2 2,1 2,1 6,4 10
Mld€ 49%
3%
0,8 0,8 0,7 2,3 3%
0,4 0,5 0,5 1,3 3%
7%
2018 2019 2020 2018-2020
11
1 Il totale investimenti include la totalità degli investimenti di Open Fiber sulla rete di fibra ottica.Investimenti
Innovazione
Sviluppo Sostenibile
Investimenti in digitalizzazione
Smart Meter
Principali leve per la digitalizzazione
+1 p.p.
Automazione Rete +2mn +20mn
% rete controllata da remoto 54% 55% 61%
Asset 2016 2017 2020
+5 p.p.
Rinnovabili1
% capacità con IoT
79% 84% 95%
Clienti Persone
Data 2016 2017 2020
Cyber security driven Cloud
+4 p.p.
Generazione Convenzionale1
% capacità con IoT 64%
6%
2%
Retail 2016 2017 2020
Platform
Agile Fattura elettronica: +10% in Italia e +30% in Iberia rispetto al 2016
Attivazioni digitali: +40% in Italia e +23% in Iberia rispetto al 2016
~1 € mld di investimenti in digitalizzazione nel 2017
12
1. KPI calcolati solo sugli impianti coinvolti nei progetti di digitalizzazione.
THE ENEL GROUP | CORPORATE FINANCE | CONFIDENTIAL DRAFT | OCTOBER 2017 | 12Investimenti
Innovazione
Sviluppo Sostenibile
Nuovi servizi ai clienti
e-Industries e-Mobility e-Home e-City
Installazione,
Servizi di consulenza Infrastruttura di ricarica
manutenzione e Illuminazione intelligente
e controllo pubblica
riparazione
Infrastruttura di ricarica Sistemi automatici di Rete di fibra ottica
Generazione distribuita
privata gestione della casa mercato all’ingrosso
Manutenzione e altri Generazione distribuita e
Efficienza energetica Servizi finanziari
servizi servizi energetici
Demand response e Demand response e
Vehicle 1 Grid
demand side
Vehicle 2 Grid
Home 2 Grid demand side Flessibilità
management management
Rispondere ai bisogni dei nuovi clienti con tecnologie innovative
13Investimenti
Innovazione
Sviluppo Sostenibile
Il piano Enel per agevolare il decollo della mobilità
elettrica in Italia
Piano di installazione infrastrutture di ricarica pubbliche (#cumulato) Le tecnologie di ricarica Enel
IN AZIENDA
14,000
10,500 3.000
A CASA JUICEBOXC
AC fino a 22 kW
2.000
7,000 JUICEBOX JUICESTATION
5,000 AC fino a 22 kW
AC fino a 22 kW
1.000
2,700 500 11.000 INTELLIGENT CHARGING
8.500 SOLUTIONS
200
6.000
4.500
2.500
2018 2019 2020 2021 2022
IN MOBILITÀ
Quick stations Fast & Ultra Fast Stations
JUICEPUMP JUICELAMP
Ricarica AC fino 43 kW JUICEPOLE AC fino a 22 kW
Ricarica DC fino a 50 kW AC fino a 22 kW
Fino a 300 milioni di euro di investimenti al 2022 per l’installazione di una
14
infrastruttura di ricarica pubblica capillare sul territorio italiano.Investimenti
Innovazione
Sviluppo Sostenibile
L’innovazione in Enel (1/2)
1 2 3 4 5 6
Needs collection Selection Origination
Sharing with Execution and
@GBL/Functions/ of the Open of potential Handover
innovation monitoring
Country level Innovation tools solutions
Solution design
Crowdsourcing
I-Communities
Good Practice
Academic
Need #1 sessions
Partners
partners
Vendors
sharing
Other
I-Hub
•
I-Lab
Abstract Need #n
• GBL/unit
• Abstract
• Topic
• GBL/unit
• Due date
• Topic
• … • Due date
•…
Need #1
Need #2
Need #n
Monitoraggio delle azioni e delle Collaborazione
soluzioni potenziali per ogni tool attivato con le start up selezionate
https://openinnovability.enel.com/
https://startup.enel.com/it.html 15Investimenti
Innovazione
Sviluppo Sostenibile
L’innovazione in Enel (2/2)
La mappa degli Hub e dei Lab mondiali Dati Chiave
+3.800 start-up esaminate
+160 progetti attivi
+40 startups scaled
Moscow 35 collaborazioni
Con startup Italiane
Madrid Pisa
San Tel Aviv
Catania
Hub e Lab Francisco 103 innovation partnership industriali
Haifa INFRALab
Hub e Lab
Hub
8 Innovation Communities
(Blockchain, Energy Storage, Drones, Augmented reality,
3D Printing, Wearables, Robotic, Artificial Intelligence)
Rio de
Lab Janeiro Crowdsourcing Platforms:
Santiago openinnovability.com
Innocentive.com
• L'Italia è la seconda migliore fonte di scouting di Start up per Enel
• Due Innovation Hub & Lab in Italia: Pisa (Termoelettrico) e Catania (Rinnovabili)
16
8 Hubs e 3 Labs nel mondo per catturare l’innovazione (di cui 2 Hub e 2 Lab già avviati in Italia)Investimenti
Innovazione
Sviluppo Sostenibile
Open innovability è la piattaforma di crowdsourcing per
soluzioni e progetti ispirati dalla visione di Open Power
17Investimenti
Innovazione
Sviluppo Sostenibile
La strategia ha un focus dedicato su ESG
Industrial
Digitalization Customer focus
Operational efficiency
Industrial growth Digitalization Customer focus
Group simplification & active portfolio
management Operational efficiency
for a data-driven Company for more shared value Industrial growth
ESG
Digitalization Customer focus Group simplification & active portfolio management
Assets optimization and innovation
Growth across low carbon technologies and Communities and people
services
for a data-driven Company for more shared value
Engaging local communities
Engaging the people we work with
for a data-driven Company for more shared value
18
Sustainable long term value creationInvestimenti
Innovazione
Sviluppo Sostenibile
Target quantitativi su tematiche sociali per una
crescita sostenibile di lungo termine…
Le comunità locali (milioni di beneficiari) 1 Le nostre persone
New Old 2017
2015-17 target target
Istruzione di qualità 0.6 0.8 0.4 Valutazione della performance 100% delle persone coinvolte
99% delle persone valutate
dei dipendenti 94% delle persone intervistate
Energia pulita ed accessibile in
Sud America ed Africa 1.7 3.0 3.0 Indagine di clima aziendale 1,500 azioni implementate
Implementazione globale
Uguaglianza di genere nel
Lavoro dignitoso e crescita della diversity e delle recruiting dei candidati
economica 1.5 3.0 1.5
politiche di inclusione
19
1. Cumulato. 2017 contributo individuale al target uguale a 0,3 milioni di beneficiari per SDG4, 0,5 milioni di beneficiari per SDG7 e 0,4 milioni di beneficiari per SGD8.Investimenti
Innovazione
Sviluppo Sostenibile
…rendendo la sostenibilità un pilastro della nostra
strategia
I Nostri impegni: Green Bond SRI & Indexes*
Emission e Taskforce Climate-
related Financial Disclosure % SRI on total share
8,6%
7,7% 8%
Launch of two
tranches of 5,9%
Green Bond (2,5
€bn in 2017-18)
2014 2015 2016 2017
Since 2004 Since 2002 Since 2005 20
*Investitori socialmente responsabiliInvestimenti
Innovazione
Sviluppo Sostenibile
Progressi importanti sono stati raggiunti nel campo
della Corporate Governance
“Enel’s corporate governance is fully
compliant with the principles set forth in the
Italian Corporate Governance Code…”
“…fair and transparent remuneration policy
applicable to directors and senior officers and a
sound internal control and risk management
system…”
“Regarding gender diversity, three out of nine
directors are women, including the
2018 Europe Utilities Winner Chairman…”
21Investimenti
Innovazione
Sviluppo Sostenibile
Futur-e: riconversione di 23 centrali termoelettriche
Perimetro e numeri del progetto Concorsi di idee/progetti
• 23 siti interessati
• 13 GW il perimetro complessivo • Dare la possibilità a soggetti terzi di proporre proposte
• 2 progetti conclusi progettuali per il futuro dei siti, attraverso la
piattaforma www.futur-e.enel.it
• 5 progetti definiti e in fase esecutiva
• Commissione valutatrice: Enel, PoliMi,
• 2 progetti in fase di negoziazione
Amministrazioni Pubbliche locali
• 10 Concorsi di Progetto lanciati, di cui 4 già
conclusi, 1 Concorso di Idee concluso
Sostenibilità del progetto
• Riduzione delle emissioni di CO2
Alcune ipotesi di riconversione
• Tutela dell'ambiente e del territorio
• Opportunità di sviluppo per le comunità locali
• Promozione del patrimonio naturalistico, culturale
e artistico
• Creazione di valore condiviso
• Pieno reimpiego del personale Enel in altre unità Parco a tema sport estremi Circuito automobilistico
aziendali
• Valorizzazione occupazionale sul territorio
• Massimizzazione del riutilizzo di strutture esistenti
in ottica di circular economy
Centro commerciale Data Center
22Investimenti
Innovazione
Sviluppo Sostenibile
Per la terza volta in 4 anni, Enel tra le prime 50 aziende capaci di
cambiare il mondo diventando un benchmark per il settore
1st 1st #19
IEEFA study recognizes Enel is the strongest Enel become Harvard Enel ranked 19th on the Leading Role of quality
Enel as a world leader Utility Brand in the World case study «The Future Forbes Global 2000, reporting and disclosure
23
in renewable energy according to Brand of Energy» “World's Best Employers” 21
Finance 23THE ENEL GROUP | CORPORATE FINANCE | CONFIDENTIAL DRAFT | OCTOBER 2017 | 24
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