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INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE NEL SETTORE DELL’EDILIZIA E DEI LAVORI PUBBLICI NELL’AMBITO DEL PROGETTO SPORTELLO APPALTI IMPRESE FOCUS PAESE ROMANIA Relazione di sintesi delle delegazioni a Bucarest (22-23 giugno 2015) e a Botosani/Iasi (24-26 giugno) 1
1. IL RUOLO DELLO SPORTELLO APPALTI IMPRESE SULL’INTERNAZIONALIZZAZIONE Con l’avvio di servizi dedicati all’internazionalizzazione, lo Sportello Appalti Imprese intende ampliare la gamma dei servizi offerti alle imprese sarde nella direzione di sviluppare nuove competenze e abilità in grado di mettere le imprese nella condizione di affrontare la crisi del mercato nazionale estendendo le proprie attività a nuovi mercati e scommettendo sulle proprie capacità e competenze, che restano di altissimo livello ma che necessitano di essere inserite in un percorso strutturato di collaborazione e networking. Le imprese sarde, soprattutto le piccole e micro imprese operanti nell’edilizia, nell’artigianato e nelle piccole costruzioni hanno infatti maturato negli anni importanti competenze e hanno a disposizione una manodopera estremamente qualificata, a fronte invece di un gap di competenze di cui continuano a soffrire molti Paesi stranieri e indeterminati ambiti la Romania, oggetto del focus dello Sportello Appalti Imprese.. Queste competenze possono essere il punto di partenza per valutare le opportunità di un percorso di internazionalizzazione che ha le sue indubbie complessità e che si basa su almeno tre componenti: 1) La conoscenza del mercato, delle sue caratteristiche e delle opportunità nei settori in cui si intende andare ad operare; 2) Una strategia imprenditoriale chiara e obiettivi ben definiti; 3) L’inserimento in network locali attraverso lo sviluppo di partnership dedicate. Attraverso il servizio dedicato all’internazionalizzazione, si intendono perseguire i seguenti obiettivi operativi: Mettere a disposizione di tutte le imprese iscritte allo Sportello un quadro informativo chiaro sulle opportunità e le dinamiche di sviluppo che stanno caratterizzando la Romania. Ciò viene realizzato attraverso la predisposizione di studi di mercato generali e settoriali con i quali presentare gli elementi informativi essenziali per valutare l’opportunità di avviare o meno un percorso di internazionalizzazione; Valorizzare le notevoli competenze che le imprese sarde hanno maturato in questi anni in alcuni settori specifici, come l’edilizia, i lavori pubblici, l’ICT, l’informatica, le nuove tecnologie, ma anche l’efficientamento energetico e le tecnologie ambientali, aree in cui la Romania manifesta un evidente fabbisogno di investimenti; Organizzare incontri business to business, al fine di avviare un percorso che poi possa essere esteso e ampliato anche ad altre aziende interessate; Accompagnare le imprese fino al momento dell’identificazione dei partner potenziali e della definizione di alcune linee guida e indicazioni circa la tipologia di partnership da costruire e le modalità operative per concretizzare l’investimento. 2
LE ATTIVITA’ SVOLTE FINO AD OGGI La prima realtà nella quale si sono concretizzate le attività è la Romania. Nonostante la crisi economica che ha interessato l’Occidente a partire dal 2008, il Paese continua a offrire importanti opportunità d’investimento, soprattutto nei settori delle infrastrutture e della produzione di energia, in particolare quella rinnovabile, per i quali la Ue ha concesso un finanziamento di oltre 22 miliardi di euro nel programma di sviluppo 2014-2020. In questo contesto le opportunità offerte alle aziende sarde sono decisamente buone, sia per le Pmi sarde, che possono aggregarsi in ottica consortile e di rete d’impresa per partecipare assieme ai bandi europei e statali, che per le grandi imprese, che già da anni operano con successo nel mercato romeno. Fino ad oggi in riferimento al mercato della Romania sono state svolte le seguenti attività: ATTIVITA’ 1 - STUDIO DI MERCATO GENERALE SUL TERRITORIO DELLA ROMANIA: è stato predisposto uno studio di mercato sul territorio romeno col fine di individuare le potenzialità e la domanda di infrastrutture delle diverse aree geografiche della Romania ATTIVITA’ 2 - STUDI DI MERCATO PER SINGOLI SETTORI, RACCOLTA DOCUMENTI E ANALISI SUGLI APPALTI IN ROMANIA: sono stati predisposti veri e propri “dossier settoriali” nei seguenti settori: Edilizia residenziale e non residenziale ICT, e telecomunicazioni Ambiente e settore idrico Libere professioni: ingegneria e architettura Oltre agli studi sono stati predisposti materiali informativi, linee guida e documenti tecnici per agevolare l’accesso degli operatori al mercato degli appalti e approfondire i diversi aspetti della normativa. ATTIVITA’ 3 - ANALISI PRELIMINARI DEGLI OBIETTIVI SINGOLE IMPRESE: sono stati organizzati numerosi incontri diretti e personalizzati con le singole imprese interessate al percorso di internazionalizzazione. L’obiettivo è stato quello di comprendere le esigenze degli operatori ed individuare gli interlocutori romeni più adatti da incontrare nelle Delegazioni. ATTIVITA’ 4 – ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DI N. TRE DELEGAZIONI: fino ad oggi sono state realizzate tre delegazioni. La prima, illustrata con precedente report, si è svolta a Bucarest dal 1 al 3 marzo 2015 e ha visto il coinvolgimento di 17 operatori economici. La seconda e la terza Delegazione si sono svolte dal 21 al 26 giugno 2015 a Bucarest, Botosani e Iasi. Di seguito sono descritte nel dettaglio le ultime due delegazioni. 3
2. LA SECONDA E LA TERZA DELEGAZIONE IN ROMANIA: 22-26 GIUGNO 2015 Lo scorso giugno, lo Sportello Appalti Imprese ha accompagnato alcuni operatori economici sardi a Bucarest, Botosani e Iasi. Si è trattato di due delegazioni distinte, ognuna con un proprio programma, incontri e organizzazione dedicata. Le delegazioni sono state volte a consolidare e ampliare le informazioni e i contatti già acquisiti in sede di prima delegazione e in seguito alla sigla di specifici protocolli d’intesa e creazione di network specifici, incontrare nuove imprese romene attraverso incontri business to business e avviare partnership su progetti concreti sulla base dei contatti acquisti o precedentemente avviati. Di seguito i componenti delle delegazioni, le imprese e i professionisti coinvolti, la loro descrizione e i profili delle aziende e dei professionisti: Delegazione di Bucarest N Firm Core Business Interest 1 Geosarda The Geosarda s.n.c. is specialized in executions of 1. Commercial and/or technical partnership samples for geotechnical and geo-environmental 2. Public and private tenders. investigations, interventions consolidation, 3. Potential customers: oil companies and all the construction of micropiles for soils of any nature and subjects that produce soil pollution activities and remediation of contaminated sites . Moreover Geosarda can: Discover aquifers in the subsurface; Field drilling Create Geothermal systems Currently the company is present in Romania with an office near the airport of Otopeni, Bucarest. 2 Marcello He is an engeneer specialized in Sector drilling , 1. Commercial and/or technical partnership Ligas - Geothermal systems, engineering, on plumbing 2. Public and private tenders in the design field ingegnere industry . and water and sewerage systems fields 3. focused ondrilling sector, plumbing industry . and water and sewerage systems fields 3 Logica Logica Informatica wants apply his strong know how 1. Commercial and tecnichal partnership Informatica and experience in Information Communication & 2. Partnership with Public Organizations Media Technology - Networking - Networks & interested in the matter of Assistance and the broadband infrastructure to create: Quality of life A new and more agile structure of broadband 3. Financial partnership An ICT platform for people with disabilities An high standard Italian food and beverage marketplace; 4 ServIN The ServIN is an Engineering and 1. Commercial and/or technical partnership consulting firm in with highly qualified engineers 2. Public and private tenders in the design field specialized in project design, management, and consultation for infrastructures projects. 5 2+1 It is an architecture company that proposes to finalize - sustain experimentation in artistic and Officinarchit its own activity in developing of art and contemporary architectural design, favouring the ones which take ettura architecture beyond any ideology, political affiliation, part in informing on contemporary design idea and 4
religious beliefs and employs its own intellectual, encourage those attitudes aimed to research, avant- professional and human resources in improving ethic garde, “iperimpositions” and cross-cultural and society. interaction between the various traditional artistic disciplines and new video-digital media regarding the development of local identities. - promote and spread by any means and at any level even by internationalization of initiatives literal, musical, theatrical, TV, radio, pictorial, multimedia works and graphic projects related to art, architecture and contemporary design. - organize event related to architecture, art and design culture through the provision of services as exhibitions, conferences, seminar, conventions, meeting, courses, presentations, stage. - collaborate in cultural education of students and academics to coordinate and develop research works (design workshop, competitions) with organizations, associations individuals, international organization and associations on issues in line with its philosophy. 6 Buccellato The company is specialized in maintenance , 1) Commercial partnership srl renovation , waterproofing and static consolidation of 2) Public and private tenders civil houses as well as in recovery of monuments thanks to the use of technology, equipment , and innovative materials Buccellato srl has many years of experience in structural reinforcements in carbon fiber and waterproofing with bituminous membranes and synthetic polyurethane cover and undersize. It operates with the support of a team of Architects and engineers 7 MS-C – Designers with more than 30 years of experience in 1) Commercial partnership Studio di the sector of Civil Engineering and Architecture and 2) Public and private tenders progettazio urban planning ne e architettura 8 Antonio He is an Architect focused on the recovery and 1) Commercial partnership Muzzetto architectural restoration 2) Public and private tenders 9 Freius srl It is focused on promoting , saling and giving technical 1) Commercial partnership assistance relating to products and technologies for 2) Public and private tenders each building sector specialist , roofs and coverings , thermal insulation and cladding systems , restructuring the civil , industrial and monumental , additives for concrete and industrial resins , acoustic and fire protection , sports facilities outdoor and indoor. 10 Tecnotel srl Tecnotel is a company specialized in the field1. of 1) Commercial and/or technical partnership information technology , telecommunications2. , 2) Public and private tenders security , automation, civil and industrial electrical installations. It has a highly qualified technical and commercial staff 5
, provides free consultation before drafting of budgets and installations, and ensures service and support after the sale. 11 Novamarine Novamarine Europa srl is interested to enter in 1.the 1) Commercial partnership Europa srl Romanian market with its high standard products: 2. 2) Financial partnership Inflatable boats, Gommoni, RIB, Rigid Inflatable Boats, Tender all usable in the civil and in the military sector Delegazione di Botosani/Iasi N Firm Core Business Interest 1 Logica Logica Informatica wants apply his strong know how 4. Commercial and tecnichal partnership Informatica and experience in Information Communication & 5. Partnership with Public Organizations Media Technology - Networking - Networks & interested in the matter of Assistance and the broadband infrastructure to create: Quality of life A new and more agile structure of broadband 6. Financial partnership An ICT platform for people with disabilities An high standard Italian food and beverage marketplace; 2 2+1 It is an architecture company that proposes to finalize - sustain experimentation in artistic and Officinarchit its own activity in developing of art and contemporary architectural design, favouring the ones which take ettura architecture beyond any ideology, political affiliation, part in informing on contemporary design idea and religious beliefs and employs its own intellectual, encourage those attitudes aimed to research, avant- professional and human resources in improving ethic garde, “iperimpositions” and cross-cultural and society. interaction between the various traditional artistic disciplines and new video-digital media regarding the development of local identities. - promote and spread by any means and at any level even by internationalization of initiatives literal, musical, theatrical, TV, radio, pictorial, multimedia works and graphic projects related to art, architecture and contemporary design. - organize event related to architecture, art and design culture through the provision of services as exhibitions, conferences, seminar, conventions, meeting, courses, presentations, stage. - collaborate in cultural education of students and academics to coordinate and develop research works (design workshop, competitions) with organizations, associations individuals, international organization and associations on issues in line with its philosophy. 3 MS-C – Designers with more than 30 years of experience in 3) Commercial partnership Studio di the sector of Civil Engineering and Architecture and 4) Public and private tenders progettazio urban planning ne e architettura 4 Antonio He is an Architect focused on the recovery and 3) Commercial partnership 6
Muzzetto architectural restoration 4) Public and private tenders 5 Tecnotel srl Tecnotel is a company specialized in the field3. of 1) Commercial and/or technical partnership information technology , telecommunications4. , 2) Public and private tenders security , automation, civil and industrial electrical installations. It has a highly qualified technical and commercial staff , provides free consultation before drafting of budgets and installations, and ensures service and support after the sale. 3. I risultati 3.1. La delegazione a Bucarest Per quanto concerne gli incontri business to business a Bucarest, sono stati soddisfacenti sia per il numero di incontri avuti da ogni singolo azienda, sia per la qualità degli interlocutori, mediamente elevata. In media le imprese sarde hanno parlato con 3-4 interlocutori romeni: in alcuni casi si sono presi contatti telefonici e mail, in altri si sono già ipotizzate forme di collaborazione possibili e vi sono stati scambi di lettere di intenti. European Enterprise Network, che ha organizzato il matching tra le imprese ha sottolineato la difficoltà di far partecipare agli incontri le imprese del settore della costruzioni che hanno sofferto della crisi economica degli scorsi anni e che talvolta vedono nelle imprese italiane dei competitor piuttosto che dei partner. In totale sono stati realizzati 67 incontri BtB, così come di seguito riportato: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 GEOSARDA Marcello Ligas LOGICA SERVIN 2+1 OFF BUCELLATO MS-C (Casciu) Muzzetto Freius TECNOTEL Novamarine NUME REPREZENTANT NUME 67 7 7 11 2 3 7 5 6 6 11 2 Iuliean Hornet ECO Hornet 6 x x x x x x Radu Boanta Risksoft 1 x Oana Ilas Travis 2 x x Haricleea Spaler Regus 4 x x x x Eugen Pop IPA 4 x x x x Florin Muresanu Arhitectural 5 x x x x x Ciprian Hategan Ropardo 2 x x Lucian Petre Proconsult 4 x x x x Stefan Grigore DCC 4 x x x x George Suciu Beia International 3 x x x Radu Boanta RiskSoft 2 x x Vladut Valentin / Petronela Drambei SIMAR 5 x x x x x Mihai Ivascu Constantin APIMAR 1 x Gabriela Mohan IBA 1 x Alexandru Borcea ARIES 2 x x Marius Dragos MEC 5 x x x x x Ion Gheorghe INCDMTM 2 x x Cornelia Muraru INMA 1 x POPILIAN ANA-MARIA ICECHIM 1 x Renata Vasilescu LR Consult 5 x x x x x Mihaela Stoica INCDMRR 2 x x Telecomponenti RO 4 x x x x Andrea Vignoli AMC 1 x 7
Per quanto concerne il seminario istituzionale che si è svolto la mattina del 23 giugno, esso è risultato di interesse rilevante per le imprese, che hanno potuto incontrare i rappresentati di Confindustria Romania, ARACO (associazione romena di rappresentanza del settore edile), un’azienda specializzata in assistenza sui fondi europei (VERAX) ed un esperto di garanzie fideiussorie per la partecipazione alle gare (Eurofideiussioni). Tutti i relatori hanno confermato le grandi opportunità collegate ai fondi strutturali europei il contesto favorevole alle imprese italiane, molto apprezzate in Romania. Le opportunità di finanziamento riguardano tutto il territorio nazionale, anche se le risorse si concentrano prevalentemente sulle regioni in ritardo di sviluppo che devono superare in pochi anni un gap di competitività maggiore. Sul tema specifico della partecipazione alle gare d’appalto, le imprese sarde sono entrate in contatto con il dr. Davide Crovetti di Confindustria e con la d.ssa Renata Vasilescu, entrambi esperti di gare di lavori pubblici. Gli esperti hanno sottolineato i seguenti aspetti: 1) La necessità di arrivare preparati e strutturati alle gare prima dell’uscita dei bandi: data la complicazione della documentazione da presentare è necessario prepararsi con alcuni mesi di anticipo traducendo la documentazione e trovando i partner più opportuni; 2) La necessità di individuare partner locali con i quali costruire un percorso di collaborazione di medio-lungo periodo. Dal punto di vista della somministrazione della documentazione di gara, il processo in Romania è più semplice rispetto all’Italia perché tutte le gare si svolgono in modalità telematica e l’informativa sugli appalti è pubblicata sul portale nazionale http://www.e- licitatie.ro/Public/Common/. Gli incontri di Bucarest sono stati preziosi anche ai fini di una maggiore comprensione del contesto sociale e culturale romeno, che sta affrontando in questi mesi una situazione simile alla “Tangentopoli” e all’inchiesta “Mani pulite” che hanno influenzato il sistema italiano degli appalti nei primi anni novanta. La rivoluzione economico sociale di trasparenza e risistematizzazione della legalità guidata dalle indagini dell’Autorità Anti Corruzione viene vista da molti interlocutori come un’opportunità da cogliere per rendere il sistema degli appalti più trasparente, efficiente e aperto. 3.2. La delegazione a Botosani/Iasi (24, 25, 26 giugno) La seconda delegazione ha avuto le seguente articolazione: 1) Visita del distretto di Botosani e incontro con il Vicepresidente del medesimo Giudicato, struttura amministrativa paragonabile alla Regione. Sono state illustrate le opportunità in materia di appalti, che in quest’area, al confine con l’Ucraina e la Repubblica Moldava si concentrano essenzialmente sulla realizzazione di infrastrutture stradali di trasporto e depurazione delle acque e sulla riqualificazione dei beni immobili, anche di interesse storico artistico, nonché sulle strutture sanitarie; 2) Incontri business to business organizzati dall’Enterprise European Network presso il Parco Scientifico e Tecnologico di Iasi, che offre numerose opportunità localizzative. In totale sono stati realizzati 37 incontri BtB, così come di seguito riportato: 8
3) Incontri istituzionali con le autorità locali di Iasi: Presidente del Giudicato di Iasi, Comune di Iasi, Parco scientifico e tecnologico, Parco Industriale, Apa Vital SA, azienda partecipata in materia di rifiuti, energia e risorse idriche. Gli incontri hanno evidenziato le rilevantissime opportunità esistenti nella regione, dove stanno partendo alcuni progetti di sistema in materia di logistica e infrastrutture, sistemi intermodali, energia, turismo e beni culturali. Per quanto concerne gli appalti, a partire da settembre è prevista l’uscita di numerose gare, sia nel settore della progettazione che in quello dell’esecuzione. La municipalità di Iasi è poi interessata alla collaborazione con le imprese e le istituzioni sarde su progetti europei strutturati rientranti nel programma Interreg e Horizon 2020. 4. La soddisfazione delle imprese e le proposte Dal punto di vista della soddisfazione delle imprese, le schede di customer satisfaction ricevute esprimono una valutazione positiva (media di 8 in una scala 0-10) e le aziende si dicono molto soddisfatte per l’organizzazione complessiva delle giornate e per il supporto ricevuto. Risulta apprezzato anche il seminario istituzionale che si è svolto la mattina del 23 giugno, dove le imprese hanno potuto incontrare i rappresentati di Confindustria Romania, UGIR (l’analoga associazione datoriale romena), un’azienda specializzata in assistenza sui fondi europei ed un esperto per la partecipazione alle gare di progettazione ed esecuzione lavori. In termini di proposte e suggerimenti, le imprese chiedono di approfondire i seguenti aspetti: Approfondimento della normativa per quanto concerne alcuni istituti specifici: l’avvalimento, il subappalto, i Raggruppamenti temporanei di Impresa; 9
Incremento delle informazioni sugli aspetti fiscali e finanziari; Rafforzamento del matching tra imprese romene e imprese sarde prima dello svolgimento della delegazione anche attraverso lo svolgimento di incontri preliminare via skype. 5. I prossimi passi L’attività dello Sportello Appalti Imprese sull’internazionalizzazione andrà avanti nelle prossime settimane con le seguenti attività: 1) Organizzazione di un seminario a Sassari sulle opportunità di investimento in Romania (previsto il 18 settembre 2015); 2) Organizzazione di una quarta Delegazione in Romania (prevista nel mese di ottobre). In linea generale, in accordo con European Enterprise Network, si è deciso di procedere all’organizzazione della prossima delegazione attraverso step temporali ben definiti che consentano un buon matching tra imprese sarde e imprese romene. Il piano di lavoro può essere così raffigurato: •Elenco definitivo 25 ottobre •Scouting imprese 18.09-30.09 dei matching tra romene nei settori imprese romene e di interesse imprese sarde •Svolgimento •Prima lista di profili • Seminario di • Decisione finale Delegazione potenziali di sensibilizzazione sulla delegazione aziende romene (Sassari, 18 sett.) • Raccolta 1.07-18.09 manifestazioni di 30.09-9.10 interesse in Sardegna • Invio profili aziende sarde a EEN per avvio matching 10
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