IL RINASCIMENTO POST-LOCKDOWN: LE SFIDE E LE SCELTE DELLE IMPRESE - VZ19 Indagine a cura di: Centoform Dipartimento di Economia e Management ...
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IL RINASCIMENTO POST-LOCKDOWN:
LE SFIDE E LE SCELTE DELLE IMPRESE
Indagine a cura di:
Centoform
Dipartimento di Economia e Management (Università di Ferrara)
PhormaMentis
VZ19
LA RACCOLTA DATI: IL CAMPIONE • 130 imprese, per un totale di 4600 addetti • Settore manifatturiero • Il 74% delle imprese sono micro e piccole fino a 10 mln di euro di fatturato e fino a 50 dipendenti • Il 26% delle imprese sono medie fino a 50 mln di euro di fatturato e sopra i 50 dipendenti • Il 25% fa parte di un Gruppo • Il 58% esporta all’estero • Dati raccolti tra ottobre 2020 e gennaio 2021
L’IMPATTO COMPLESSIVO DELL’EMERGENZA COVID La percezione degli impatti, positivi o negativi, in relazione alle varie aree aziendali
L’IMPATTO GENERALE DEL COVID
• Su quali aree aziendali l’emergenza covid ha avuto un maggiore impatto
• IN MODO NEGATIVO:
• Rapporto con i clienti (57% negativo, 5% positivo)
• Org. del lavoro e personale (54% negativo, 7% positivo)
FATTORI SIGNIFICATIVI:
• Org. della produzione (48% negativo, 3% positivo)
• Logistica in entrata (48% negativo, 4% positivo) LE RESTRIZIONI AI
• Logistica in uscita (39% negativo, 4% positivo) MOVIMENTI DI MERCI E
PERSONE
ASPETTATIVE FUTURE I VINCOLI CREATI AI
RAPPORTI
SU QUESTI ASPETTI, UNA PARTE MINORITARIA DI IMPRESE (TRA IL
INTERPERSONALI DALLE
25% E IL 30%) PREVEDE UN MIGLIORAMENTO PER IL 2021
MISURE DI PREVENZIONE
(solo per il rapporto con i clienti il 41% delle imprese prevede una DEL CONTAGIO
situazione migliorata nel 2021)
L’IMPATTO GENERALE DEL COVID
• Su quali aree aziendali l’emergenza covid ha avuto un maggiore impatto
• IN MODO POSITIVO o INVARIATO: IN CASI MOLTO SPORADICI
L’EMERGENZA COVID HA
• Ricerca e sviluppo (invariato 77%, positivo 3%)
GENERATO OPPORTUNITA
• Logistica interna (invariato 76%, positivo 3%) DI MIGLIORAMENTO O
• Distribuzione (invariato 70%, positivo 3%) IMPATTI POSITIVI
• Rapporto con fornitori (invariato 64%, positivo 3%)
NEL COMPLESSO,
PREVALGONO
NETTAMENTE GLI IMPATTI
NEGATIVI O LE SITUAZIONI
ASPETTATIVE FUTURE INVARIATE
SU QUESTI ASPETTI, CIRCA UN TERZO DELLE IMPRESE VI SONO TUTTAVIA
PREVEDE UN MIGLIORAMENTO PER IL 2021 DIFFERENZE APPREZZABILI
A SECONDA DELLE AREE
AZIENDALI
L’IMPATTO ECONOMICO FINANZIARIO Fatturato, costi, risultato economico, indebitamento, investimenti
La variazione attesa del FATTURATO
• Come varierà il fatturato del 2021 rispetto al 2019 SI EVIDENZIA UNA «FORBICE»:
RAPIDO RECUPERO
vs
da 1% a 10%
16%
CRISI STRUTTURALE
Invariato INVARIATO OLTRE META’ DELLE IMPRESE
31%
O IN AUMENTO PREVEDONO UN FATTURATO
da 21% a 40% INVARIATO (31%) O IN AUMENTO
(54%) 6%
(23%). Queste imprese prevedono
da 41% a 60%
1%
un RAPIDO RECUPERO verso la
situazone pre-cisi
inf. a -60%
1% da -1% a -10%
POCO MENO DELLA META’ DELLE
da -41% a -60%
IN CALO 15% IMPRESE (46%) PREVEDE UN
2% (46%) FATTURATO IN CALO. CIRCA UN
TERZO DELLE IMPRESE PREVEDE
da -21% a -40% UN CALO SUPERIORE AL 10%. Per
10%
da -11% a -20%
queste imprese la crisi rischia di
18% diventare STRUTTURALE
FATTURATO, prodotti e mercati • Come varierà la composizione del fatturato in relazione a prodotti / servizi e mercati geografici • Numerose aziende (il 43% del campione) prevedono una variazione positiva (per lo più bassa o molto bassa) del UNA DINAMICA fatturato generato da prodotti e servizi che nel 2019 non INTERESSANTE IN TERMINI esistevano DI NUOVI PRODOTTI E • Quasi 1/5 delle imprese prevede che una quota di fatturato SERVIZI superiore al 10% sarà attribuibile a nuovi prodotti e servizi • Al contrario, le imprese non prevedono cambiamenti sostanziali nella composizione del fatturato in termini di UNA SOSTANZIALE mercati di riferimento. INVARIANZA IN TERMINI • Solo l’8% delle aziende ritiene che i mercati geografici di DI MERCATI GEOGRAFICI sbocco saranno significativamente diversi rispetto al periodo DI SBOCCO pre-pandemia.
La variazione attesa dei COSTI
• Come varieranno i costi nel 2021 rispetto al 2019
PREVALE LA PREOCCUPAZIONE RELATIVA
ALL’AUMENTO DEI COSTI
da +1% a +10%
Invariato 27%
30%
Circa il 30% delle aziende attribuisce
l’aumento prevedibile alle misure anti-
covid, e il 40% al costo del personale
INVARIATI IN AUMENTO
(30%) (50%)
inf. a -60%
1%
da -21% a -40%
IN CALO
3%
(20%)
da -11% a -20% da +11% a +20%
6% 19%
da -1% a -10% da +41% a +60% da +21% a +40%
10% 1% 3%
Le aspettative su RISULTATI ECONOMICI E INDEBITAMENTO
• Come varieranno risultati economici e indebitamento nel
2020 e nel 2021
RISULTATO ECONOMICO, NEL 2020
• oltre l’80% delle imprese ritiene di poter assorbire gli
effetti della pandemia senza perdite PREVALE LA FIDUCIA DI
POTER NEUTRALIZZARE
• circa i 2/3 delle imprese prevede di poter generare utili GLI EFFETTI NEGATIVI
DELLA PANDEMIA
RISULTATO ECONOMICO, NEL 2021
• meno del 7% delle imprese prevede risultati negativi,
mentre circa l’80% prevede di poter generare utili
INDEBITAMENTO
• la grande maggioranza delle imprese prevede un aumento
dell’indebitamento, ma non in modo consistenteLa variazione attesa sugli INVESTIMENTI
• Come varieranno gli investimenti nel 2021 rispetto al 2019
da +1% a +10%
14%
LA GRANDE MAGGIORANZA DELLE IMPRESE
PREVEDE CHE GLI INVESTIMENTI NON SI
RIDURRANNO (IN AUMENTO O INVARIATI)
CIRCA 1/4 DELLE IMPRESE PREVEDE
da +11% a +20% INVESTIMENTI IN CALO
Invariati IN AUMENTO 11%
Alcune interpretazioni possibili:
42% INVARIATI
INVARIATI (31%) - difficoltà transitorie
(42%) IN AUMENTO
- cambiamento nelle aspettative di lungo
da +21% a +40% termine
5%
> +60%
GLI INVESTIMENTI PREVISTI SONO IN GRAN
IN CALO IN CALO 1%
PARTE DESTINATI A:
da -1% a -10%
(27%) 6% - DIGITALIZZAZIONE (34%)
- INNOVAZIONI PRODUTTIVE (45%)
da -11% a -20%
< -60% 8%
da -41% a -60%
da -21% a -40%
6%
2% 5%L’IMPATTO SULLE STRATEGIE DI MARKETING Mercati, prodotti, distribuzione, prezzi, comunicazione e branding
Impatto e aspettative su STRATEGIE DI MARKETING SINTESI DEI RISULTATI SALIENTI: • emerge una forbice tra imprese ATTENDISTE e imprese REATTIVE • l’atteggiamento più frequente è di PRUDENZA, con iniziative di riassetto per lo più incrementali • impatti particolarmente negativi sui rapporti con i clienti e distributori • le aspettative per il futuro sono nel complesso positive o comunque non allarmistiche
La gestione dei CLIENTI attuali
QUASI Il 60% DELLE IMPRESE SI E’ ATTIVATA
PER MIGLIORARE LA GESTIONE DEI CLIENTI
totalmente GIA’ IN PORTAFOGLIO NEL 2020
7% LA PERCEZIONE COMPLESSIVA DEL
RAPPORTO CON I CLIENTI E’ TUTTAVIA
NEGATIVA, MA SI PREVEDONO
MIGLIORAMENTI
poco
24%
- Il 52% delle imprese rileva un peggioramento nei
abbastanza rapporti con la clientela e il 23% nei rapporti con
52%
distributori e partner commerciali
- solo il 5% pensa che i rapporti con i clienti
peggioreranno ancora in futuro, mentre il 41% pensa
che miglioreranno;
per nulla
17% - solo il 6% pensa che i rapporti con distributori e
partner commerciali peggioreranno ancora, mentre il
31% prevede che miglioreranno.La ricerca di NUOVI CLIENTI UNO SGUARDO ALL’ESTERO:
Il 31% DELLE IMPRESE DICHIARA DI AVERE
AUMENTATO GLI SFORZI VERSO MERCATI ESTERI
GIA’ COPERTI PRIMA DELLA PANDEMIA
Il 42% DELLE IMPRESE SI E’
totalmente
5%
ATTIVATA PER RICERCARE NUOVI
CLIENTI IN MERCATI GIA’ COPERTI totalmente Il 35% DELLE IMPRESE SI E’
PRIMA DELLA PANDEMIA 9%
ATTIVATA PER RICERCARE NUOVI
CLIENTI IN NUOVI MERCATI
abbastanza (italiani o esteri)
37%
poco
32%
poco
23% abbastanza
26%
per nulla per nulla
26% 42%Le iniziative su CANALI DISTRIBUTIVI e PREZZI
IN GENERALE, EMERGE UNA
SIGNIFICATIVA INERZIA E ATTENDISMO
CANALI DISTRIBUTIVI PREZZI
SOLO IL 9% DELLE IMPRESE SI E’ ATTIVITA PER IL 92% DELLE IMPRESE NON HA AUMENTATO I PREZZI
POTENZIARE L’E-COMMERCE
SOLO IL 20% DELLE IMPRESE SI E’ ATTIVITA PER
IN AUMENTO IL 87% DELLE IMPRESE NON HA RIDOTTO I PREZZI
INVARIATI
INVARIATI
INDIVIDUARE NUOVI CANALI DI VENDITA
SOLO IL 18% DELLE IMPRESE SI E’ ATTIVITA PER IL 13% DELLE IMPRESE HA RIDOTTO I PREZZI ANCHE
RIORGANIZZARE LA RETE COMMERCIALE ATTRAVERSO INIZIATIVE PROMOZIONALI
SI TRATTA COMUNQUE DI UN AMBITO CHE: SI OSSERVA UNA LIEVE PREVALENZA ALLA
- COMPORTA RISCHI E CRITICITA’ SIGNIFICATIVE RIDUZIONE DEI PREZZI RISPETTO AI POCHISSIMI
- RICHIEDE NOTEVOLE PROGETTUALITA’ CASI DI AUMENTOCOMUNICAZIONE e BRANDING
Il 35% DELLE IMPRESE SI E’
ATTIVATA PER POTENZIARE LA Il 42% DELLE IMPRESE SI E’
totalmente NOTORIETA’ E L’IMMAGINE DEI ATTIVATA PER POTENZIARE LA
7% totalmente
PROPRI MARCHI E PRODOTTI 5% COMUNICAZIONE
ATTRAVERSO CANALI DIGITALI
INVARIATI IN AUMENTO
abbastanza
abbastanza
poco INVARIATI 28%
poco 37%
28% 29%
IN CALO
per nulla per nulla
37% 29%LAVORO E OCCUPAZIONE organico, ammortizzatori sociali, forme contrattuali
Le variazioni di ORGANICO previste nel 2021
> +30%
1% da +1 a +5% da +10 a +20%
9% 1% OLTRE IL 60% DELLE IMPRESE DICHIARA CHE NON
PREVEDE VARIAZIONI SIGNIFICATIVE DI ORGANICO
da +5 a +10%
AUMENTO 2% FRA LE RIMANENTI, PREVALGONO LE IMPRESE CHE
(13%) PREVEDONO UNA RIDUZIONE (24%) RISPETTO A
da -1 a -5% QUELLE CHE PREVEDONO UN AUMENTO (13%)
13%
CALO
INVARIATI IN AUMENTO
(24%)
INVARIATI da -10 a -20%
2%
INVARIATO L’AREA AZIENDALE NELLA QUALE LE IMPRESE
da -20 a -30%
(63%) 1% PREVEDONO RIDUZIONI DI PERSONALE E’ LA
Invariato PRODUZIONE (IL 39% DELLE IMPRESE PREVEDE UN
63% da -5 a -10% CALO)
8%
ALTRE AREE (AMM.NE, RICERCA, COMMERCIALE)
SONO MOLTO MENO «A RISCHIO» IN TERMINI
OCCUPAZIONALIL’utilizzo di AMMORTIZZATORI SOCIALI
I DATI ALCUNI ELEMENTI DA CONSIDERARE
IL 75% DELLE IMPRESE DICHIARA DI AVER è NEL COMPLESSO, I DATI MOSTRANO UN USO AMPIO E
UTILIZZATO NEL 2020 AMMORTIZZATORI SOCIALI DIFFUSO DEGLI AMMORTIZZATORI
è DAL 2012 AL 2019 SI E’ AVUTO UN CALO COSTANTE DI TALE USO
LEGATI ALL’EMERGENZA COVID
è IMPATTI SIGNIFICATIVI (POLITICHE DEL LAVORO, PIL,
IMPOVERIMENTO, etc)
TRA LE IMPRESE CHE HANNO UTILIZZATO
è STRUMENTO UTILIZZATO CONTEMPORANEAMENTE AL
AMMORTIZZATORI, QUASI LA META’ DICHIARA CHE
BLOCCO DEI LICENZIAMENTI
CIO’ HA RIGUARDATO OLTRE IL 60% DEI PROPRI
ADDETTI
INVARIATI IN AUMENTO
INVARIATI
PREVISIONI PER IL 2021
L’AREA AZIENDALE SU CUI HA INCISO
MAGGIORMENTE L’USO DEGLI AMMORTIZZATORI E’ IL 58% DELLE IMPRESE NON PREVEDE DI UTILIZZARE GLI
LA PRODUZIONE (META’ DELLE IMPRESE DICHIARA AMMORTIZZATORI NEL 2021
DI AVERNE FATTO RICORSO PERIN
IN CALO CALO
OLTRE IL 50%
DEGLI ADDETTI A TALE FUNZIONE) >>>> ATTENZIONE: i dati sono stati raccolti in un periodo in cui
non era ancora palese la recrudescenza della pandemia e la
LA FUNZIONE MENO TOCCATA E’ LA RICERCA E sua durata prolungata
SVILUPPOLe TIPOLOGIE CONTRATTUALI per fronteggiare l’emergenza
Quali tipologie contrattuali ritenete possano essere di
maggiore aiuto alla impresa per fronteggiare l’emergenza?
Somministrazione
16%
Apprendistato L’INCERTEZZA GENERATA
17%
DALL’EMERGENZA COVID HA PRODOTTO
UNA FORTISSIMA PREFERENZA PER
Contratto tempo
indeterminato FORME CONTRATTUALI FLESSIBILI O
2%
IN AUMENTO TEMPORANEE DI INSERIMENTO
INVARIATI
INVARIATI LAVORATIVO
IN AUMENTO
Collaborazione
professionale
18%
IN CALO
IN CALO
Contratto tempo
determinato
47%ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE iniziative di cambiamento organizzativo, gestione delle persone, smart working
Iniziative di CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO
SI RISCONTRA UNA FORBICE TRA POCHE IMPRESE MOLTO PROATTIVE,
E UNA LARGA MAGGIORANZA CHE HA TENUTO UN ATTEGGIAMENTO
PIU’ ATTENDISTA E MENO INCLINE AL CAMBIAMENTO
IMPRESE ATTENDISTE IMPRESE PROATTIVE
MOLTE IMPRESE HANNO REALIZZATO
INVARIATI POCHI
IN AUMENTO POCHE IMPRESE HANNO MESSO IN ATTO
INVARIATI SIGNIFICATIVO, SU
O NESSUN CAMBIAMENTO MOLTEPLICI INIZIATIVE DI CAMBIAMENTO
UN NUMERO RIDOTTO DI AREE / FINALITA’ SIGNIFICATIVO
ANCHE PER IL 2021 LA PROPENSIONE AL
CAMBIAMENTO NON E’ MOLTO DIFFUSATipologie di INIZIATIVE DI CAMBIAMENTO
GLI SFORZI DI CAMBIAMENTO PIU DIFFUSI RIGUARDANO LE INIZIATIVE PER LA RIDUZIONE DEI COSTI E LA
TRASFORMAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE
Pct di imprese che hanno intrapreso iniziative Pct di imprese che hanno intrapreso iniziative
per la RIDUZIONE DEI COSTI per la RIORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE
60% 60%
50% 50%
40% 40%
30% 30%
20% 20%
10% 10%
0% 0%
nessuna iniziativa poco significative abbastanza estremamente nessuna iniziativa poco significative abbastanza estremamente
sign ificative sign ificative sign ificative sign ificativeLa gestione delle PERSONE e lo SMART WORKING
I DATI PREVISIONI PER IL 2021
LA MAGGIORANZA DI IMPRESE NON SEGNALA PARTICOLARI CIRCA 1/2 DELLE IMPRESE VEDE POSITIVAMENTE IL 2021
CRITICITA’ SUL TEMA GESTIONE DELLE PERSONE PER QUANTO RIGUARDA QUESTE TEMATICHE
(formazione, sicurezza, work-life balance, motivazione,
riconversione del personale, produttività etc.) L’ALTRA META’ DELLE IMPRESE ESPRIME INCERTEZZA PER IL
FUTURO, SPECIALMENTE IN RELAZIONE ALLA POSSIBILITA’
SOLO 1/3 DELLE IMPRESE SEGNALA CRITICITA’ APPREZZABILI DI DOVER PROCEDERE A RIDUZIONI DI PERSONALE
IL TEMA PIU’ PROBLEMATICO (COMUNQUE NON IN MODO PERCEZIONI SU RIDUZIONI DI PERSONALE NEL 2021
TROPPO DIFFUSO) E’ LO SMART WORKING 70%
60%
LE PRINCIPALI CRITICITA’ RELATIVE ALLO SMART WORKING 50%
RIGUARDANO: 40%
- la mancanza di rapporti interpersonali
30%
- la riduzione del senso di appartenenza e comunità
- l’insufficiente circolazione di conoscenza e informazioni 20%
- certe attività lavorative non si prestano ad essere svolte a 10%
distanza 0%
NEL 2021: la situazione NEL 2021: la situazione NEL 2021: non saprei fare
migliorerà peggiorerà previsioniRICERCA, INNOVAZIONE, SOSTENIBILITA’
INVESTIMENTI in RICERCA e SVILUPPO
PIU’ LA META’ DELLE IMPRESE HA INVESTITO IN
INNOVAZIONE NEL BIENNIO 2018-19 INTENDE FARLO Passa da
innovatore a
ANCHE NEL 2021 non-innovatore
3%
Continua a non
ALCUNE AZIENDE INTENDONO DIVENTARE INNOVATRICI innovare
17%
Passa da non-
GLI INVESTIMENTI IN R&S SONO PIU’ PERSISTENTI innovatore a
innovatore Continua ad
17% innovare
CIRCA LA META’ DELLE IMPRESE HANNO INVESTITO IN 63%
R&S
CHI HA INVESTITO IN R&S NEL 2018-19 INVESTIRA’
ANCHE NEL 2021-22INVESTIMENTI in RICERCA e SVILUPPO
Nel 2018-19 avete introdotto innovazioni Risorse per il finanziamento dell’attività innovativa
tecnologiche sfruttando le opportunità del nel 2021-22
programma Industria 4.0? Finanziamenti
bancari
9%
Fondi pubblici
11%
SI
41%
INVARIATI IN AUMENTO
NO
59%
Risorse interne
80%
CIRCA IL 40% DELLE IMPRESE DICHIARA LA MAGGIOR PARTE DELLE IMPRESE
DI AVER USUFRUITO DEL PROGRAMMA INTENDE FINANZIARE CON RISORSE
DI INCENTIVI LEGATI AD INDUSTRIA 4.0 INTERNE L’ATTIVITA’ INNOVATIVA NEL
PROSSIMO FUTUROLe prospettive in termini di INNOVAZIONE e SOSTENIBILITA’
LE PROSPETTIVE FUTURE RELATIVE ALL’INNOVAZIONE VARIANO IN MODO SIGNIFICATIVO A
SECONDA DELLA TIPOLOGIA DI INNOVAZIONE
PER QUANTO RIGUARDA LE INNOVAZIONI RICONDUCIBILI A TEMI DI SOSTENIBILITA’, IL
CONTENIMENTO DI EMISSIONI E LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI SPICCANO SULLE ALTRE
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
67,1
30% 62,3 58,9
51,4
45,1
20% 38,4 35,2
31,0 28,2
10% 20,0 23,9 23,6
0%
Processo Prodotto Organizzazione Risorse umane Ind 4.0 Emissioni Rinnovabili Acqua Riduzione Riutil izzo Conferimento Design
Rifiuti Rifiuti Rifiuti
Disposta ad innovare Non disposta ad innovareCONCLUSIONI: LE SFIDE PER IL FUTURO
Attenzione alle imprese in difficoltà • Un terzo delle imprese è a rischio. Troppo spesso fasi di stagnazione e di bassa performance degenerano velocemente in crisi economica e poi finanziaria • La velocità delle decisioni è importante. Attenzione a non avere un atteggiamento «attendista» e a non ricercare supporto e collaborazione all’esterno • La necessità di ragionare su quale sia la dimensione aziendale ottimale e sul reperimento di nuovi capitali
Sostenere la crescita e lo sviluppo delle imprese • L’importanza della formazione e della conoscenza per favorire l’innovazione • Emerge l’esigenza di rafforzare il marketing, i canali e gli strumenti di vendita • La sfida della digitalizzazione: dati promettenti, ma serve una ulteriore accelerazione • La sfida della sostenibilità ambientale: ancora troppo pochi gli investimenti e gli sforzi sugli investimenti in campo energetico e dei rifiuti. Serve una trasformazione culturale estesa e rapida • Emerge un basso ricorso ai bandi di finanziamento pubblici. Troppo diffuso un approccio «I do it myself». Servono competenze specifiche e de- burocratizzazione
L’importanza del territorio • Occorre puntare decisamente su una logica di rete territoriale, per la creazione e diffusione della conoscenza e della capacità innovativa • Tutti gli attori del territorio, e in particolare i soggetti istituzionali, sono fondamentali per incentivare le reti collaborative e favorire una crescita omogenea • L’importanza di comunicare e far conoscere le opportunità di crescita per le imprese promosse a livello istituzionale (Regione e Governo) • Il ruolo chiave di Associazioni di categoria e Corpi intermedi
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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