IL PADEL NEL MONDO PLAYTOMIC GLOBAL PADEL REPORT - Alessandro Tortorici
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13 gennaio 2023 IL PADEL COME MODELLO DI BUSINESS: DALLA PROGETTAZIONE ALLA GESTIONE IL PADEL NEL MONDO PLAYTOMIC GLOBAL PADEL REPORT Alessandro Tortorici www.sporteimpianti.it
Il Padel come fenomeno Globale LA CRESCITA DELLA PAROLA “PADEL” SU GOOGLE Base 100 Index 100 80 x3 Il volume della parola 60 “Padel” nelle ricerche Google è cresciuto 40 enormemente dal 2016: esempio 20 concreto di quanto sia aumentato l’interesse 0 negli ultimi anni Fonte: Google Search Console per la keyword “Padel” 2016 2017 2018 2019 2020 2021 12
Il Padel come fenomeno Globale LA CRESCITA DELLA PAROLA “PADEL” SU GOOGLE Ranking per nazione della parola “Padel” nelle ricerche Google #1 Spagna #2 Svezia #3 Finlandia #4 Paraguay #5 Portogallo #6 Italia #7 Danimarca #8 Argentina #9 Norvegia #10 Qatar #11 Paesi bassi Nel 2022, la parola “Tennis” è stata ricercata 5 volte di più della parola “Padel”, #12 Cile quindi, c’è ancora un potenziale di crescita enorme per il padel. Soprattutto in #13 Emirati Arabi Italia #14 Uruguay #15 Francia Fonte: Google Search Console per la keyword “Padel” e “Tennis” 13
Il Padel come fenomeno Globale Padel IL PADELinINnumbers NUMERI OGGI IL GRANDE OBIETTIVO Il PADEL è già un sport per i Giochi Europei, quando arriverà la benedizione per le +90 Paesi Olimpiadi? EUROPA ASIA Spagna, Arabia Saudita, Portogallo, Giappone Giocatori Francia, Svezia, Belgio, Italia… +51 NORD AMERICA Los Angeles CA, Federazioni nazionali nella FIP Chicago IL, Miami, Florida, New York NY, Houston TX… +18 M Giocatori di padel UAE SUD AMERICA Dubai, AFRICA AUSTRALIA Brasile, Messico, Cile, Abu Dhabi… 300 K Argentina, Colombia, Senegal, Sydney Equatorial Giocatori tesserati in Paraguay… Guinea… federazione Fonte: International Federation of Padel (FIP) 14
Market Analysis I TRE PLAYER PRINCIPALI DELL’INDUSTRIA L'industria del Club & Campi padel ruota attorno a 3 assi che mettono i giocatori al Nuovi centro giocatori Brand/Sponsor e Federazioni/Competizioni Figure pubbliche Fonte: Playtomic, Monitor Deloitte 16
Club e campi DIMENSIONI DEI CAMPI Tennis 325m /player 2 Calcio a 11 Calcio 6,000m 273m /player 2 Basket 2 Padel 60m /playe r 2 Tennis Basket Padel 650m2 600m2 200m 2 50m /player 2 20
Club e campi PADEL VS TENNIS e CALCIO A 5 18.3 m 20 m 10 m Nello stesso spazio di un campo da tennis, si possono costruire 3 campi da padel, potendo 36.6 m 10 m così moltiplicare per 6 il guadagno orario. Tennis Padel 10 m 21
Club e campi LA CRESCITA DEI CAMPI IN EUROPA (1) Quasi il 25% del totale dei campi nelle Nazioni considerate è stato costruito nel 2021 (1) Paesi presi in considerazione Spagna, Italia, Belgio, Paesi bassi, Francia, Portogallo, Germania, Regno Unito, Svezia, Finlandia, Denmarca, Norvegia Fonte: Padel Lands, All For Padel, Federazioni locali 24
Club e campi LA CRESCITA DEI CAMPI IN EUROPA Il numero totale dei campi di padel in Europa crescerà significativamente a una crescita media del 26% dal 2021 al 2025 (vs 21% dal 2016 al 2021) Proiezione 66,908 +26% 56,269 39,238 +21% 31,401 20,11 26,413 16,16 5 7 13,613 10,151 11,884 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Paesi considerati: Spagna, Italia, Belgio, Paesi bassi, Francia, Portogallo, Germania, Regno Unito, Svezia, Finlandia, Danimarca, Norvegia > 1.000M € Fonte: Padel Lands, All For Padel, federazioni locali Investimento in campi di padel 25
Club e campi LA CRESCITA DEI CAMPI PER NAZIONE Crescita dal 2019 al 2021 Numero totale di campi Fonte: Padel Lands, All For Padel, Padelonomics, Federazioni locali 26
Club e campi CRESCITA CAMPI DA PADEL IN EUROPA DAL 2020 AL 2023 Oltre Italia, alla Spagna, Svezia siand prevede Italia, Svezia and Belgio are che Italia, Svezia e Belgio Belgio expected to are expected be the most saranno le nazioni più to important be the most countries for importanti per la crescita del padel padel. besides imporant Spagna countries for padel besides Spagna (1) Uk e Germania avranno una accelerazione a partire dal 2025, al momento il mercato non è ancora maturo. Fonti: Monitor Deloitte’s team analysis, Padel Lands, All For Padel, Federazioni locali, Padelonomics 27
Club e campi CAMPI PER TIPOLOGIA Indoor Outdoor Coperto Spagna 32% 55% 14% Italia 20% 61% 19% Svezia 73% 26% 1% Spagna e Italia, le nazioni con il Francia 40% 50% 10% più alto numero di campi sono anche quelle con la più alta Netherland 67% 27% 6% percentuale di outdoor (55%- Portogallo 30% 31% 24% 61%) Finlandia 61% 38% 1% Danimarca 86% 14% 0% Nei Nordics il padel è cresciuto Norvegia 90% 9% 1% principalmente come sport indoor dovuto alle condizioni Germany 33% 67% 0% metereologiche sfavorevoli Belgio 16% 69% 15% Total average 37% 50% 11% Fonte: Playtomic, 4PADEL, Monitor Deloitte 28
Club e campi RICAVI ANNUALI PER CAMPO PER NAZIONE Occupazione media oraria per campo Ricavo medio annuale per campo in migliaia di euro Fonte occupazione media: Playtomic; prezzo medio di prenotazione: Playtomic e siti padel club 29
Club e campi PENETRAZIONE DEI CAMPI DA PADEL Dati riferiti al 2021 Mentre in alcuni mercati maturi come Spagna, Svezia e Finlandia il numero di campi da padel ha sorpassato il numero di campi da tennis, in altri come Italia, Germania, Francia e UK c’è ancora un grandissimo potenziale. Fonte: Padel Lands, All For Padel, Padelonomics, ITF 30
Club e campi INVESTIMENTI PER NAZIONE 2019-2021 Incremento nei numeri di campi 2,783 2,772 1,638 679 551 395 330 352 368 182 61 36 83.5M 77.6M 36.1M 19.0M 16.5M 11.9M 9.3M 9.2M 6.6M 5.5M 1.6M 1.1M Svezia Itali Spagna Belgio Finlandi Danimarc Paesi bassi Francia Portogal Norvegia German UK a a a lo y Il totale degli investimenti effettuati è di 279M€ (1) Nazioni considerate Spagna, Italia, Belgio, Paesi bassi, Francia, Portogallo, Germania, UK, Svezia, Finlandia, Danimarca, Norvegia (2) Considerando i seguenti prezzi (€): Portogallo (18K), Spagna (22K) Francia e Germania (26K), Italia, Paesi bassi, Belgio (28K), Svezia, Finlandia, Norvegia, Danimarca e UK (30K) Fonti: Padel Lands, All For Padel, Padel Galis, interviste esperti del settore 31
Club e campi LA CRESCITA DEI CLUB IN EUROPA (1) La crescita è stata ESPONENZIALE (1) Paesi presi in considerazione Spagna, Italia, Belgio, Paesi bassi, Francia, Portogallo, Germania, Regno Unito, Svezia, Finlandia, Danimarca, Norvegia Fonte: Padel Lands, All For Padel, Federazioni locali 33
Club e campi LA CRESCITA DEI CLUB PER NAZIONE Crescita dal 2019 al 2021 Numero totale di club Fonte: Padel Lands, All For Padel, Padelonomics, Federazioni locali 34
Club e campi NUMERO MEDIO DI CLUB VISITATI PER GIOCATORE 4.8 4.4 4.0 3.9 3.8 3.1 Media 2.7 2.6 2.8 1.7 1.5 1.3 1.3 1.1 Spain UAE Sweden Italy Portugal Finland Nederlands Belgium Norway Denmark France UK Germany Fonte: Playtomic 35
Club e campi ANTICIPAZIONE MEDIA DELLA PRENOTAZIONE #1 Belgio 8.5 giorni #2 Paesi bassi 6.4 giorni Il Belgio è la nazione dove si #3 Germania 6.2 giorni prenota con maggiore anticipo, seguita dai Paesi Bassi. In #4 Italia 6.1 giorni entrambi gli stati ci sono circa #5 Finlandia 5.4 giorni 500 campi #6 Danimarca 4.7 giorni #7 Svezia 4.7 giorni La Spagna è la nazione con il più #8 Francia 4.6 giorni alto numero di campi e con la #9 Regno Unito 4.5 giorni più bassa media di giorni di anticipo per la prenotazione #10 Spagna 3.6 giorni #11 Portogallo 3.1 giorni Questo dato è influenzato sia #12 Emirati Arabi 3.0 giorni dalla cultura sia dalla #13 Norvegia 2.0 giorni disponibilità di campi Fonte: Playtomic 38
Club e campi SMART CLUBS Solo il 2% dei club stanno usando la domotica, un trend in crescita che aiuta a risparmiare costi sull’energia Nei Nordics, questo dato arriva fino al 15%, che sottointende che ci saranno grandi opportunità di business in questo segmento Fonte: Playtomic 39
Club e campi Spagna # Club 3,811 # Campi 14,000 # Medio di campi per 3.7 Abitanti / Campo 3,385 club Dopo un primo boom tra il 2007 e il 2012, il padel ha registrato Evoluzione del numero di campi da Padel una forte crescita nel 2019. 5,165 11,000 12,362 14,000 4,659 13,158 4,254 3,813 Tuttavia, il tasso di crescita del 10,000 3,599 3,385 9,000 padel in Spagna si sta attualmente stabilizzando, raggiungendo un elevato rapporto abitanti/campo (3.385). 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fonte: Padel Lands, All For Padel, International Tennis Federations (ITF), Monitor Deloitte Abitanti / Campo 40
Club e campi Italia # Club 1,452 # Campi 3,513 # Medio di campi per club 2.4 Abitanti / Campo 16,868 Il mercato italiano è molto simile a quello spagnolo, poiché i due paesi condividono molte Evoluzione del numero di campi da Padel caratteristiche demografiche e 3,513 comportamentali. 211,984 Al momento è considerata 5 anni indietro rispetto alla Spagna in 118,699 1,900 termini di sviluppo del mercato. 98,247 80,606 Pertanto, c'è ancora spazio per nuovi investimenti e per la 31,344 costruzione di nuovi club. 16,868 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fonte: Padel Lands, All For Padel, International Tennis Federations (ITF), Monitor Deloitte Abitanti / Campo 42
Club e campi Belgio # Club 283 # Campi 1,054 # Medio di campi per 3.7 Abitanti / Campo 10,973 club Il mercato è suddiviso in due regioni diverse: Vallonia e Evoluzione del numero di campi da Padel Fiandre, con un maggiore 1,054 sviluppo in quest'ultima. 141,643 98,914 Nei prossimi anni si prevede la costruzione di un numero crescente di campi, promossi 50,562 dalla Federazione belga di Padel. 30,637 22,053 10,973 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fonte: Padel Lands, All For Padel, International Tennis Federations (ITF), Monitor Deloitte Abitanti / Campo 43
Club e campi Paesi bassi # Club 260 # campi 640 Secondo la Federazione Internazionale di Padel, i Paesi Bassi sono il terzo paese più # Medio di campi per 2.5 Abitanti / Campo 27,305 attivo nel programma di tornei club internazionali, il che sta stimolando la creazione di nuove Evoluzione del numero di campi da Padel catene di padel. 304,11 3 Il numero di campi è destinato a 161,6 raddoppiare entro il 2024 16 82,05 5 55,95 1 37,91 6 27,30 5 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fonte: Padel Lands, All For Padel, International Tennis Federations (ITF), Monitor Deloitte Abitanti / Campo 44
Club e campi Portogallo # Club 240 # campi 960 Il padel è ben sviluppato in # Medio di campi per 4 Abitanti / Campo 10,727 Portogallo, soprattutto grazie club alle condizioni socioeconomiche e demografiche che condivide Evoluzione del numero di campi da Padel con la Spagna. 21,788 Nell'ultimo anno ha registrato 38,891 una forte crescita in termini di 29,097 costruzione di campi. 17,375 17,062 10,727 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fonte: Padel Lands, All For Padel, International Tennis Federations (ITF), Monitor Deloitte Abitanti / Campo 47
Club e campi Finlandia # Club 148 # campi 646 # Medio di campi per 4.3 Abitanti / Campo 8,566 La costruzione di club di padel è club triplicata e il numero di campi è cresciuto del 165% nell'ultimo Evoluzione del numero di campi da Padel anno. 610,589 459,018 Il numero di campi da padel sta per superare il numero di campi da tennis del paese (528). 58,245 111,425 22,690 8,566 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fonte: Padel Lands, All For Padel, International Tennis Federations (ITF) Abitanti / Campo 49
Club e campi Regno Unito # Club 56 # campi 125 # Medio di campi per 2.2 Abitanti / Campo 537,760 club Sebbene la crescita di questo sport sia stata limitata negli Evolution of padel clubs ultimi anni, il paese ha un grande 1,491,173 potenziale. Il Regno Unito ha una 1,611,192 cultura del tennis molto estesa e 1,165,971 conta oltre 24.000 campi da gioco. 750,970 746,837 537,760 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fonte: Padel Lands, All For Padel, International Tennis Federations (ITF) Abitanti / Campo 51
MARKET ANALYSIS Competizioni e Federazioni 52
Competizioni e Federazioni INTRODUZIONE In alcuni Paesi la crescita del padel è stata guidata dalle federazioni locali e mondiali (FIP): • Creazione di competizioni locali con giocatori tesserati • Il numero di tesseramenti è aumentato esponenzialmente negli ultimi anni • Le federazioni mettono in contatto giocatori di alto livello per incoraggiare lo sviluppo dello sport 53
Competizioni e Federazioni INTRODUZIONE La creazione della competizione WPT ha rappresentato un vero e proprio salto di qualità per questo sport: • I giocatori dilettanti hanno figure di spicco a cui ispirarsi • Negli ultimi anni un numero maggiore di giocatori professionisti è riuscito a guadagnarsi da vivere con questo sport e ad essere riconosciuto come atleta internazionale • Per questo motivo, il pubblico globale del WPT e il livello di gioco sono cresciuti negli ultimi anni 54
Competizioni e Federazioni COMPETIZIONI WPT PER NAZIONI 2018 2019 2020 2021 2022 Belgio 1 1 - - 2 Paesi bassi - - - - 1 Francia 1 1 - - 1 Spagna 18 15 10 20 17 Italia - - 1 1 - Danimarca - - - - 1 Finlandia - - - - 1 Svezia 1 1 - 1 2 Germany - - - - - Regno Unito 1 1 - - - Emirati Arabi - - - - - Portogallo 2 1 - 1 1 Andorra 1 - - - - Argentina 1 1 - 1 1 Mexico 1 1 - 1 2 Brazil - 1 - - - 57
Competizioni e Federazioni COMPETIZIONI PERMIER PER NAZIONE 2022 Italia 2 Spagna 1 Francia 1 Qatar 1 Argentina 1 Egitto 1 Messico 1 58
Competizioni e Federazioni WPT RANKING TOP 300 NEL 2021 Female ranking Male ranking 11 66 5 12 66 6 % % % % % % #4 Argentina 4% #8 Russia 1% #4 Cile 2% #8 Messico 1% #5 Portogallo 4% #9 Messico 1% #5 Brasile 2% #9 Qatar 1% #6 Paesi bassi 2% #10 Uruguay 1% #6 Portogallo 2% #10 Svizzera 1% #7 Francia 2% #11 Brasile 1% #7 Francia 2% #11 Paraguay 1% Fonte: World Padel Tour 62
MARKET ANALYSIS 1.3. Brand, sponsor e figure pubbliche 63
Brand, sponsor e figure pubbliche INTRODUZIONE Il coinvolgimento di grandi personaggi dello sport ha favorito lo sviluppo del padel in tutto il mondo. Alcune di queste figure si sono ritirate dai loro sport precedenti, il che incoraggia persone di varie fasce d'età a praticare il padel. I precedenti fan di queste figure (calcio, tennis...) seguono le loro orme e sono disposti a iniziare un nuovo sport 64
Brand, sponsor e figure pubbliche INTRODUZIONE Da un lato, ci sono brand multisport che stanno investendo molto sul padel attraverso la creazione di attrezzature sportive (principalmente racchette e palline), il che provoca una grande attrazione per il pubblico già abituato a questi brand Dall'altro lato, ci sono brand specializzati che si dedicano esclusivamente alla creazione di attrezzature per il padel e il tennis, per offrire un'esperienza più personalizzata ai giocatori. Infine, ci sono sponsor che investono nel padel per due motivi: ● Per ottenere un reddito aggiuntivo in uno sport con un grande potenziale di crescita. ● Per farsi conoscere da un vasto pubblico offrendo un'immagine giovane e sana 65
Brand, sponsor e figure pubbliche WPT SOCIAL ENGAGEMENT 2022 +1M 630k 170K 315K 882K 654K 59K TV Spagna Sud America % INTERNATIONAL Connections + 6.6 M VISUALIZZAZIONI TOTALI 2016 25% 2022 43% In Madrid Open Italia Francia 2021 su Youtube + 9,500 Presenze Svezia, Madrid Master Finlandia & Belgio Final 2021 Danimarca Fonte: World Padel Tour 66
Brand, sponsor e figure pubbliche GIOCATORI WPT PIU’ SEGUITI 2022 Paquito Navarro Juan Lebrón Fernando Belasteguín 511,394 391,057 366,104 +180% +402% +140% Alejandro Galán Agustín Tapia Sanyo Gutiérrez Martín Di Nenno Franco Stupaczuk Juan Martín Díaz Maxi Sánchez 343,633 271,467 232,077 194,406 179,139 112,025 103,695 +368% +380% n.a. +800% +161% +81% +55% Crescita dal 2019 ad oggi 68
Brand, sponsor e figure pubblich GIOCATRICI WPT PIU’ SEGUITE 2022 Marta Ortega Beatriz González Alejandra Salazar 191,597 188,415 139,214 +150% +520% +100% Victoria Iglesias Ariana Sánchez Gemma Triay Marta Marrero Delfina Brea Paula Josemaría Lucía Sainz 118,590 116,327 111,723 105,071 95,610 82,635 51,823 +133% +125% +200% +80% n.a. +55% +155% Crescita dal 2019 ad oggi 69
Brand, sponsor e figure pubbliche SOSTITUZIONE PALLINE PADEL Ogni 10 partite Ogni 1-2 partite 2 giocatori su 3 cambiano le palline ogni 5 partite massimo Ogni 6-10 partite Considerate le seguenti nazioni: Spagna, Italia, Belgio, Paesi bassi, Francia, UK, Svezia, Finlandia, Danimarca, Norvegia Ogni 3-5 partite Fonte: Survey con 10k giocatori 71
Brand, sponsor e figure pubbliche FIGURE PUBBLICHE Gli sportivi professionisti contribuiscono a promuovere il padel a livello globale investendo in club in franchising e promuovendo eventi internazionali. 72
GIOCATORI 73
Giocatori INTRODUZIONE NP 3 chiavi per il successo: ● È uno sport che i principianti o i giocatori che hanno praticato altri sport con la racchetta possono praticare facilmente ● È uno sport sociale, ed è facile attirare nuovi giocatori disposti ad allenarsi e a socializzare allo stesso tempo ● È accessibile a tutti, in quanto può essere praticato da persone di qualsiasi età, sesso o condizione fisica. 74
Giocatori PREFERENZE DEI GIOCATORI IN EUROPA NP Divisione delle prenotazioni per giorni Tipologia di prenotazione della settimana LUN 13% Lezioni Partita pubblica MAR 14% Online MER 14% Ricorrent i GIO 14% VEN 14% ! SAB 14% Nei mercati in crescita, dove il padel non è ancora ben radicato, le prenotazioni online rappresentano oltre il 50% del totale. DOM 16% Paesi considerati: Spagna, Italia, Belgio, Paesi bassi, Portogallo, Svezia, Finlandia, Danimarca, Norvegia Fonte: Playtomic 75
Giocatori LIVELLO DEI NUOVI GIOCATORI SU PLAYTOMIC NP % of players 12% 11% 10% % di nuovi 9% giocatori con meno 8% di 2 di livello è 7% La maggior parte dei 6% 5% 40% giocatori che si sono uniti a Playtomic negli 4% ultimi 2 anni non aveva 3% mai giocato a padel 2% prima 1% 0% 0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 4.4 4.8 5.2 5.6 6.0 6.4 6.8 Player’s level Fonte: Playtomic 77
Giocatori COS’E’ IMPORTANTE NP PER I GIOCATORI? Le persone di età superiore ai 65 DIVERTIMENTO anni giocano principalmente per divertimento. In più, permette loro CONOSCERE NUOVE di fare esercizio fisico. PERSONE I più giovani (
Giocatori QUAL È IL FATTORE PIÙ NP DETERMINANTE PER LA PRENOTAZIONE DI UN CAMPO? Tipologia di Altro Il prezzo è il terzo fattore campo determinante per la prenotazione di un campo, ad eccezione dei residenti in Svezia, che lo Prezzo Disponibilità considerano il secondo fattore più importante (20%). I cittadini italiani considerano il tipo di campo il terzo fattore determinante per la prenotazione Distanza (14%). Fonte: Survey con 10k giocatori 79
Giocatori DA QUANTO TEMPO GLI NP UTENTI DI PLAYTOMIC GIOCANO A PADEL? 31% 32% Uomini 19% La maggior parte dei giocatori 10% 8% (62%) ha meno di 2 anni di Meno di un 1-2 3-5 6-10 Più di 10 esperienza. In proporzione, c'è anno anni anni anni anni una percentuale maggiore di donne rispetto agli uomini che 32% 26% hanno più di 10 anni di 20% 15% esperienza. Donne 7% Meno di un 1-2 3-5 6-10 Più di 10 anno anni anni anni anni Fonte: Survey con 10k di giocatori 80
Giocatori ABITUDINI NP 34% dei giocatori 38% dei giocatori gioca prende lezioni con sconosciuti Queste abitudini mostrano grandi opportunità commerciali per i club, che possono generare una fonte di reddito supplementare. Ad esempio: fornire corsi di padel ai giocatori amatoriali. Fonte: Survey con 10k giocatori 81
TREND GLOBALE E CONCLUSIONI 82
Trend Globale e conclusioni CONCLUSIONI Negli ultimi anni il padel ha registrato una crescita senza #1 precedenti. Si prevede che manterrà questo elevato tasso di crescita in diversi Paesi europei Il padel ha un maggiore coinvolgimento sociale rispetto a #2 sport analoghi, è più facile da praticare e non richiede una spesa elevata da parte dei giocatori Il padel attira sempre più investitori (imprese di costruzione, #3 sponsor, celebrità...) e aumenta la sua popolarità tra le piattaforme sociali e di streaming #4 Il padel può diventare uno sport praticato in tutto il mondo superando altri sport di punta come il tennis Fonte: Monitor Deloitte 84
13 gennaio 2023 IL PADEL COME MODELLO DI BUSINESS: DALLA PROGETTAZIONE ALLA GESTIONE Grazie per l’attenzione Alessandro Tortorici alessandrotortorici@playtomic.io +39 335 6256430 www.sporteimpianti.it
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