Geopolitica ed economia del mare Il ruolo per la crescita del Paese - L'economia del Mediterraneo: rilevanza ed influenza per l'Italia Alberto ...
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Geopolitica ed economia del mare
Il ruolo per la crescita del Paese
L’economia del Mediterraneo: rilevanza ed influenza
per l’Italia
Alberto Maestrini, Senior Vice President of Naval Vessels
Fincantieri S.p.A.
Milano, 25/05/2015I contenuti
Il mare: risorsa strategica
Chi è Fincantieri
Fincantieri in Italia
Ruolo di Fincantieri per l’economia del mare
FREMM – Carlo MargottiniIL MARE: RISORSA STRATEGICA PER LA SICUREZZA E L’ECONOMIA DELL’ITALIA
«Non si può tollerare che il Mar Mediterraneo
diventi un grande cimitero!»
Papa Francesco, Europarlamento di
Strasburgo, Nov. 2014
Il MARE: ecosistema unico alla base di attività ed interessi profondamente diversi
2IL MARE: RISORSA STRATEGICA PER LA SICUREZZA E L’ECONOMIA DELL’ITALIA
• Popolazione: potenziale di 525 milioni di individui nel 2020
• Traffici MERCI:
- MEDITERRANEO: vi transita il 19% del traffico marittimo mondiale (nel 2005 era il 15%). Circa
1,4 miliardi di tonn. di merci; il 30% del petrolio mondiale e quasi i 2/3 delle altre risorse
energetiche destinate all’Italia e agli altri Paesi europei attraversano quest’area, comprese
quelle trasportate dai gasdotti sottomarini(1).
- ITALIA: 8.000 Km di coste. Oltre il 30,5% delle merci importate ed esportate nel mondo dall’Italia
MEDITERRANEO
(~Euro 230 mldi) è trasportata via mare(2). Dal mare passa l’internazionalizzazione dell’economia
italiana. Porti e logistica e sicurezza della navigazione sono fondamentali per l’Italia all’interno
Mediterraneo.
• Traffici CROCIERISTI
- MEDITERRANEO: nel 2014 sono transitati dai porti del Mediterraneo circa 26 milioni di
crocieristi (-7,3% rispetto al 2013), grazie al dispiegamento di 152 navi e l’offerta di 2.615
itinerari.(3)
E’ la seconda destinazione al mondo dopo i Caraibi (19,9% della capacità).
- ITALIA: è la prima nazione per traffico crocieristico all’interno del bacino mediterraneo tanto per
movimenti passeggeri che per toccate nave (rispettivamente il 37,9% e 27,3% del totale).(3)
In Italia l’industria crocieristica produce un impatto economico quantificabile in Euro 4,57 mldi
di ricchezza prodotta (impatto diretto), 102.867 posti di lavoro, a cui corrispondono Euro 3,1
mldi di retribuzioni. L’Italia si conferma la maggiore economia crocieristica. (4)
(1) «Le relazioni logistiche tra l’Italia e il Mediterraneo»; di S.R.M. Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (3) «Cruise activities in Medcruise ports. Statistics 2014»; Medcruise Association 3
(2) «Le relazioni economiche tra l’Italia ed il Mediterraneo» 4° Rapporto Annuale 2014 di S.R.M. Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (4) «Contribution of Cruise Tourism to the Economies of Europe 2014»; CLIA EuropeIL MARE: RISORSA STRATEGICA PER LA SICUREZZA E L’ECONOMIA DELL’ITALIA
• Movimentazione Persone ed auto
- MEDITERRANEO: i traghetti hanno movimentato 456,3 milioni di passeggeri, 36,8 milioni di
auto e circa 9,2 milioni di camion attraverso 910.700 viaggi (1).
• Nautica
- 55% della flotta mondiale di yacht di dimensione superiore a 30m metri (flotta pari a circa
MEDITERRANEO
5.000 unità) sceglie un porto del Mediterraneo come home-port; nella stagione estiva il
numero di yachts in Mediterraneo s’incrementa e raggiunge punte pari all’81% della flotta.
- Per quanto riguarda l'Italia l'indotto generato dal passaggio e dalla sosta di grandi yacht è di
Euro 2,1 miliardi, con una stima di 374 milioni per turismo (spese ospiti e crew) pari al
17,58% della spesa totale.
• Controllo delle frontiere dell’Ue, sicurezza, emergenza umanitaria e soccorso
• Operazione Mare Nostrum
- 558 interventi, 100.250 persone salvate, 728 scafisti arrestati, 8 navi sequestrate,
migliaia salvate
• Frontex
(1) «Market Report 2014»; Shippax, giugno 2014 4
(2) «Le relazioni economiche tra l’Italia ed il Mediterraneo» 4° Rapporto Annuale 2014 di S.R.M. Studi e Ricerche per il MezzogiornoFINCANTIERI È OGGI UNO DEI PRINCIPALI GRUPPI CANTIERISTICI NAVALI A LIVELLO
MONDIALE…
#1 costruttore navale occidentale(1)
con 230 anni di storia e >7.000 navi progettate e realizzate
Norvegia
• 5 cantieri
Ricavi pari a €4.399 Mil 21 cantieri
Romania
• 2 cantieri
UAE
• 1 Joint Venture
USA 4 continenti
EBITDA pari a €297 Mil Vietnam
• 3 cantieri 13 paesi
• 1 cantiere
Brasile Italia ~ 21.700 dipendenti
Backlog di ~€9,0 Mldi(2) + • 2 cantieri • 8 cantieri ~ 80.000 risorse stimate
soft backlog di ~€9,2 Mldi(3)
nell’indotto
Sede Corporate/ BU
(1) Per ricavi, esclusi i cantieri che operano nel comparto militare per il mercato domestico. Stima Fincantieri elaborata sulla base dei ricavi per l’esercizio 2014 dei costruttori navali Società controllate
occidentali (Europa e America del Nord) Cantieri
(2) Valore del backlog 31 marzo 2015 Joint venture
Uffici di rappresentanza
(3) Valore delle opzioni contrattuali e delle lettere d’intenti in essere, nonché delle commesse in corso di negoziazione relative al programma di rinnovo della flotta della Marina 5
Militare Italiana… CARATTERIZZATA DA UNA SIGNIFICATIVA CRESCITA DIMENSIONALE ED UN
BILANCIAMENTO TRA LE DIVERSE ATTIVITA’ DI BUSINESS
SHIPBUILDING SISTEMI E
OFFSHORE COMPONENTI E
Navi da Crociera Navi Militari Altro POST VENDITA
Turismo Difesa Trasporto / Oil & Gas Componenti /
Lusso/ Life Cycle
Manutenzione Management
Ricavi(1) Ricavi 2014
€ Mil 4.399
3.811 Offshore Navi da
VARD 192 crociera
35%
163 32%
1.580
2.380 2.381 1.321
131 165
2.288 2.292 2.394 2.704
Equipment,
Systems & Navi Militari
(39) (76) (67) (77) Service Altro 24%
(2)
2011 2012 2013 2014 4% 5%
Equipment, systems &
Shipbuilding Offshore Altro
services
(1) Composizione dei ricavi calcolata al lordo delle elisioni tra i settori operativi.
(2) L’esercizio 2013 include il consolidamento integrale di VARD a far data dal 23 gennaio: di conseguenza i valori al 31 Dicembre 2013 non sono confrontabili con quelli del 2011
e del 2012
6FINCANTIERI È UN ESEMPIO DEL MADE IN ITALY NEL MONDO CON UNA FORTE
VOCAZIONE ALL’EXPORT…
Ricavi 2014; perimetro Gruppo Fincantieri
Export su ricavi Principali clienti esteri
Navi da Crociera
Iraq Turkish
US Navy Indian Navy
Navy Navy
Italia Navi Militari
US Coast Algerian
Guard UAE Navy Navy
18%
Mega-Yacht Global Ultra High Net Worth Individuals
Riparazioni e
Trasformazioni
82% Navali
Export
Navi Offshore
Sistemi e
Componenti
Fonte: analisi Fincantieri
7… E RAPPRESENTA UN MOTORE PER L’EXPORT ANCHE PER UNA VASTA GAMMA DI
PMI ITALIANE CHE NON VI POTREBBERO ACCEDERE PER LE LIMITATE DIMENSIONI…
L’Azienda alimenta un importante network di PMI italiane altamente specializzate in diversi macro-
settori e rappresenta quindi una piattaforma per lo sviluppo dell’innovazione e l’accesso a nuovi
mercati altrimenti irraggiungibili a causa delle ridotte dimensioni dei fornitori
Ripartizione attività su una nave da crociera Composizione degli ordini Fincantieri per tipologia/
tra Fincantieri e fornitori esterni nazionalità fornitori
% su ordinato complessivo Fincantieri Spa, 2008-2012(1)
PMI italiane
65%
Fornitori esteri 15%
20%
80% - Allestimento 20% - Piattaforma Grandi imprese italiane
(Fornitori) (Fincantieri)
ArredamentoCondizionamento Elettronica Vetreria
• Fincantieri utilizza un parco fornitori complessivo di ca.
2.600 aziende(2)
Vernici Entertainment Carpenteria Piastrelle • Il 65% dei fornitori di Fincantieri è composto da PMI
italiane altamente specializzate (e.g. arredamento,
sistemi, condizionamento, sistemi elettrici / elettronica,
vetreria, etc.)
(1) Escluso rapporti con fornitori discontinui o per importi ridotti (fornitura < 500 €/ anno)
(2) Includendo anche aziende artigiane, il totale delle aziende fornitrici sale a 3.500 unità
Fonte: Studio Censis per Fincantieri, Novembre 2013 - Analisi Fincantieri
8… TRAINANDO VARIE FILIERE E DISTRETTI TECNOLOGICI DI ECCELLENZA…
Fincantieri opera avvalendosi di un network di società partecipate, JV, filiere e distretti industriali e
tecnologici di eccellenza nei mercati delle Navi da crociera, Traghetti, Navi militari e Offshore, che
contribuiscono al mantenimento della leadership competitiva in termini di innovazione (e.g. risparmio
energetico, riduzione dei costi di gestione attraverso flessibilità operativa e modularità delle navi)
D. Tecnologico Ligure
Sistemi Intelligenti Integrati Distretti tecnologici
Società del Gruppo D.Tecnologico
Navale e Nautico FVG
Seastema Marine Interiors Fincantieri SI
D. Ligure delle
Tecnologie Marine
Delfi Cetena Isotta Fraschini
Motori Sicilia Navtec
D.Tecnologico
Campano
Mercantile
Demont Wärstilä
Offshore
DrillMec Blue Edge Imesa
Molteni & C Interna B&B Italia
Network partner
Contract
Difesa Navalimpianti Elettra Rosetti
Tecnimpianti Energia Marino
Selex Sistemi
Tech Marine Sertubi Cimolai Integrati
Naval Aqua
Meccano
Oto Melara Wass Progetti engineering
Avio Wärstilä Prysmian IREM
Fonte: elaborazione Fincantieri
9… CONTRIBUENDO AL MANTENIMENTO E ALLO SVILUPPO DEL SISTEMA INDUSTRIALE
DELLE REGIONI IN CUI SI TROVANO I SUOI CANTIERI…
Fincantieri in media acquista prodotti e servizi per circa 1 miliardo di Euro nelle regioni in cui
sono insediati i suoi cantieri trasferendo al territorio una parte importante del valore che produce
Distribuzione degli acquisti di Fincantieri per regione Peso Fincantieri su valore aggiunto regionale(1)
Liguria 10,8%
Emilia-
Altro 4%
Romagna
2% Liguria 25%
Friuli VG 4,3%
Piemonte
4%
Lombardia
Campania 1,6%
19%
Sicilia 1,3%
Marche 2%
Sicilia 4%
FVG 20% Veneto 0,6%
Campania
8% Veneto 13%
Marche 0,4%
1) Calcolato come: quota % dei costi delle forniture acquistate da Fincantieri a livello regionale sul valore aggiunto manifatturiero regionale (Fonte: Studio Censis per Fincantieri,
Novembre 2013)
10… GENERANDO UN IMPATTO SIGNIFICATIVO SIA IN TERMINI DI VALORE…
Peso Fincantieri su economia nazionale
• Ogni euro investito nella Modello
cantieristica produce un valore di Produttivo
3,9(1) volte superiore, a beneficio (make or buy)
soprattutto del territorio
d'insediamento, attraverso il 80% - Buy 20% Make
coinvolgimento di un ampio e +
diversificato network di imprese, fra cui
molte PMI altamente specializzate Valore Acquisti FC
Euro 1,5 Mldi /anno
Supply Rapporto
Fornitori Italiani /
Chain(3) Fornitori Esteri 7 : 1
• Ovvero, ogni nave da crociera
81% forniture 19% forniture
sviluppa mediamente oltre € 2,0 Mldi(2) Italiane Estere
di volume di business per il Sistema
=
Italia:
– direttamente generato da Impatto
Fincantieri: ca. € 550 MM produzione di 100 Euro di produzione
– addizionale tramite stimolo per Fincantieri Fincantieri generano
l’indotto: oltre € 1,5 Mld. sull’economia 387 Euro di domanda
nazionale
(1) Studio Censis per Fincantieri, Novembre 2013;
(2) Fonte: elaborazione Fincantieri su studi Censis
(3) Valore medio annuo delle forniture per il periodo 2008-2012). Fonte: elaborazione Censis su dati Fincantieri
11Peso di Fincantieri in termini occupazionali
Impatto correlato
• Considerando l’occupazione presso i fornitori di primo e secondo livello
all’attività (subfornitori), al netto della componente aggiuntiva indotta dai consumi delle
industriale (a famiglie, il moltiplicatore occupazionale è pari a 5,5; ovvero 100 occupati di
monte) Fincantieri ne attivano 550 nei circuiti economici che concorrono alla produzione.
• Considerando che tutte le unità di lavoro afferenti al sistema Fincantieri (unità di
lavoro dirette, unità di lavoro indirette di I° e II° livello) generano consumi
immessi nel sistema economico nazionale, è possibile stimare una misura di
impatto occupazionale a valle del ciclo produttivo di Fincantieri.
Impatto Indotto
correlato ai • Sulla base della spesa media delle famiglie italiane elaborata dall’Istat, i consumi
consumi delle ammonterebbero a 1,3 miliardi di euro annui che trasformati a loro volta in reddito
famiglie (a valle) medio, corrisponderebbero ad altre 26.000 unità di lavoro a valle.
• La relativa misura di impatto è 3,4, il che significa che 100 nuovi occupati di
Fincantieri attiverebbero ulteriori 340 unità di lavoro nel sistema economico nazionale
(impatto a valle).
• Fincantieri si caratterizzerebbe, dunque, per un effetto moltiplicativo occupazionale
Impatto
particolarmente consistente, pari a 8,9 considerando gli effetti sia a monte che a
complessivo
sull’occupazione valle della propria struttura produttiva, confermando l’azione ad ampio raggio che
l’azienda ha sul sistema Paese.
(1) Studio Censis per Fincantieri, Novembre 2013
Fonte: elaborazione Fincantieri su studi Censis
12… CHE DI OCCUPAZIONE
Peso Fincantieri su occupazione nazionale
# occupati, dicembre 2014
Impatto sul settore manifatturiero ~26.100 ~71.200
Occupati delle
ditte sub-
appaltatrici di
Fincantieri
~45.100
Occupati nei Moltiplicatore
settori occupazione
~28.500 economici ~9,0
Occupati delle correlati ai
ditte appaltatrici consumi degli
di Fincantieri occupati diretti
Fincantieri e
~7.700 degli indiretti di
I e II livello
Occupati Diretti + Totale Diretti Occupazione Totale peso
diretti in Indiretti + Indiretti di indotta dai occupazionale
Italia I livello I e II livello consumi
~3,7 ~5,5 + ~3,4 ~9,0
Moltiplicatore
(1) Studio Censis per Fincantieri, Novembre 2013
Fonte: elaborazione Fincantieri su studi Censis
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