Il Cremlino ai russi: sarà difficile, ma ce la faremo

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Il Cremlino ai russi: sarà difficile, ma ce la faremo
N.223 - 05 SETTEMBRE 2014

                                    Il Cremlino ai russi: sarà
In Russia, secondo gli ultimi
dati, ogni persona consuma in
                                    difficile, ma ce la faremo
                                    I
media 276 uova all'anno e si            l Ministero dello Sviluppo            Questa settimana il Ministero dello
registra una crescita del               Economico della Federazione           Sviluppo Economico ha inviato al
consumo annuo pari al 2 per             Russa ha mantenuto ad un livello      governo e agli enti competenti una
cento. Da notare che la             dello 0,5% le previsioni di crescita      versione corretta della macro
produzione di uova pro capite,      del PIL russo per il 2014, riducendo le   previsione per il periodo 2014-2017.
alla fine del 2013, era pari a      stime di crescita per il 2015 dal 2%      Una precedente versione della
circa 288 uova.                     all'1%, ha annunciato una fonte del       previsione per il periodo 2014-2017
                           p.5      dipartimento economico-finanziario        era stata approvata dal governo a
                                    del governo.                              metà maggio.
                                    Sono leggermente peggiorate anche         In giugno e in luglio il Ministro dello
                                    le stime del Ministero relative alla      Sviluppo Economico Aleksej Uljukaev
                                    crescita del PIL per il 2016 - dal 2,5%   ha espresso più di una volta l'idea
                                    al 2,3% - e per il 2017 - dal 3,3 al      che le stime sulla crescita del PIL per
Dopo l’alimentare, la mannaia       3%.
                                                                                                continua a pagina 2
della Russia in ritorsione alle
sanzioni ricevute sul caso-
Ucraina cala a sorpresa anche
sull’industria della moda.
                           p.7

                                    Il business russo sbarca sul
                                    mercato del debito asiatico
                                    Le imprese russe chiedono prestiti        sempre mercato di capitale per le
                                    soprattutto in Cina, ma non bisogna       imprese russe, sono in rapido declino
La rassegna delle informazioni
                                    sovrastimare le capacità finanziarie      e il saldo della bilancia dei pagamenti
statistiche e delle previsioni
                                    dei mercati del debito asiatici: le       con un certo numero di paesi
sull’economia della Russia e
                                    aziende dovranno vivere secondo i         europei è diventato negativo.
della CSI.
                                    propri mezzi e ridurre
                         p. 10
                                    l'indebitamento netto. Gli indicatori
                                    di indebitamento in Europa, da
                                                                                                 servizio a pagina 3
Investimenti e collaborazioni
industriali.                                                                 
                        p. 12
Proposte commerciali.
                           p. 13

Le fiere internazionali in Russia
e nella CSI.
                            p. 14
Il Cremlino ai russi: sarà difficile, ma ce la faremo
dalla prima pagina                  prezzo medio del petrolio nel          governo russo di una serie di
                                     2014, passando da 104 dollari a        limitazioni sull'import in Russia
il 2014 potrebbero migliorare,       105 dollari al barile. Mentre per      di pro dotti agrico li ed
ma senza indicare cifre precise.     il periodo 2015-2017 si prevede        alimentari.
Tuttavia, in primo luogo, le         che il prezzo del petrolio rimarrà     Secondo i dati di Rosstat relativi
valutazioni del Ministero dello      invariato, ossia 100 dollari al        alle osservazioni di una limitata
Sviluppo Economico sulla             barile.                                gamma di prodotti e di servizi,
crescita del PIL nel secondo         Il Ministero non ha modificato         la crescita dei prezzi al
trimestre pari all'1,1% su base      le previsioni relative al calo degli   consumo, nel periodo dal 12 al
annua erano eccessive e i dati       investimenti in immobilizzazioni       18 agosto 2014, era pari allo
Rosstat per il secondo trimestre     nel 2014, pari al 2,4%. Allo           0,1% dall'inizio di agosto e al
hanno registrato una crescita        stesso tempo ha ridotto le             5,4% dall'inizio dell'anno (nel
dello 0,8% dopo un aumento           previsioni di crescita per gli         2013 aveva eguagliato lo 0,1%
dello 0,9% nel primo trimestre       investimenti nel 2015 dal 2,4%         dall'inizio del mese e il 4,5%
(in generale per il primo            all'1,5%.                              dall'inizio dell'anno).     Il 18
semestre Rosstat ha stimato una                                             agosto l'inflazione su base
crescita dello 0,8%).                Nel 2014 la fuga di capitali           annua era pari al 7,5% contro il
In secondo luogo, nel mese di        ammonterà a 100 miliardi di            7,4% della settimana
luglio, la situazione non è          dollari                                precedente.
migliorata: il PIL della Russia,     Le previsioni del Ministero per        "La scorsa settimana si è
secondo il Ministero dello           quanto riguarda le importazioni        registrata un'accelerazione della
Sviluppo Economico, si è ridotto     nel 2014 sono peggiorate               crescita dei prezzi su alcuni tipi
dello 0,2% su base annua,            notevolmente: da 332 a 317             di merci vietate all'importazione
dopo un calo dello 0,1% nel          miliardi di dollari. Anche le          (carne di pollame, maiale,
mese di giugno.                      stime sull'esportazione sono           pesce, burro)" - è stato riferito
Date le tendenze degli ultimi        peggiorate, ma non in maniera          nell'ultima rassegna settimanale
due mesi, la continua incertezza     così incisiva: da 518 a 514            del Ministero dello Sviluppo
geopolitica, l’elevato deflusso di   miliardi di dollari. Di                Economico.
capitale e le alte basi della        conseguenza, le previsioni
seconda metà del 2013, il            relative al surplus commerciale        Le previsioni relative al tasso di
Ministero dello Sviluppo             sono passate da 186 a 197              cambio del rublo per il periodo
Economico, a quanto pare, ha         miliardi di dollari.                   2014-2017 sono rimaste
pensato bene di non variare in       Allo stesso tempo sono                 invariate
meglio le previsioni per la          peggiorate le stime per la fuga        Il Ministero dello Sviluppo
crescita economica.                  di capitali: da 90 a 100 miliardi      Economico della Federazione
In questo caso anche il              di dollari nel 2014 e da 30 a 40       Russa ha lasciato invariate le
mantenimento, da parte del           miliardi di dollari nel 2015.          previsioni relative al tasso di
Ministero, di una previsione per                                            cambio del rublo per il periodo
il 2014 allo 0,5% è visto dagli      Secondo le stime l'inflazione          2014-2017. Pertanto la stima
analisti come uno scenario           raggiungerà il 7,5%                    semestrale circa il tasso di
abbastanza ottimistico. Il           Il Ministero dello Sviluppo            cambio del dollaro è rimasta ad
consensus-forecast predisposto       Economico ha alzato le sue             un livello di 35,5 rubli per il
dall'agenzia "Interfax" a fine       previsioni di inflazione per il        2014, di 37 rubli per il 2015, di
luglio per quanto concerne la        2014 al 7-7,5% rispetto al             38 rubli per il 2016 e di 38,8
crescita del PIL nel 2014 era pari   target pari al 6%.                     rubli per il 2017.
allo 0,3%.                           Sono peggiorate anche le
                                     previsioni di inflazione per il
Le previsioni di crescita            2015: dal 5% al 6-7%. Le stime
industriale per quest'anno sono      precedenti del Ministero
aumentate                            posizionavano l'inflazione ad un
Allo stesso tempo, l'ente ha         livello del 5,5-6,5% nel 2014 e
migliorato le sue previsioni per     4,5-5,5% nel 2015.
la crescita della produzione         Il peggioramento delle
industriale per l'anno in corso      previsioni di inflazione erano
dall'1% all'1,7%.                    at t ese dagli analisti e,
Le previsioni del Ministero sono     evidentemente, è scaturito
migliorate anche riguardo al         dall'introduzione da parte del

                                                                                                                 2
Il Cremlino ai russi: sarà difficile, ma ce la faremo
Il mercato del debito: la Russia ha
voltato le spalle all’Occidente

 Prima ancora dell’arrivo delle     miliardi di dollari nel primo         dollari nel primo trimestre del
sanzioni bancarie da parte           trimestre del 2013 a 6 miliardi       2013 (rimanendo comunque
dell'Occidente, le imprese russe     di dollari nel primo trimestre del    positivo), in Giappone si è
hanno drasticamente ridotto il       2014. Il volume dei prestiti si è     invece registrato un aumento
volume di prestiti in Europa e       ridotto da 78 miliardi di dollari a   significativo (il saldo nel primo
negli Stati Uniti. Così, secondo i   41,9 miliardi di dollari,             trimestre del 2013 aveva
dati della Banca Centrale Russa,     l'ammontare delle estinzioni          eguagliato i 10 milioni dollari).
il saldo del debito estero (la       rispetto allo stesso periodo è        La richiesta di prestiti in paesi
differenza tra i fondi attratti e    passato da 29,9 a 35,9 miliardi       che tradizionalmente avevano
quelli estinti da parte di società   di dollari. La Cina si è              finanziato le imprese russe si è
russe, escludendo banche e           classificata al primo posto tra i     ridotta. Ad esempio,
popolazione) ottenuto dalle          paesi in cui le aziende russe         l'ammontare dei prestiti nei
società russe negli Stati Uniti è    sono più attive nel richiedere        Paesi Bassi nel primo trimestre
passato da 139 milioni di dollari    finanziamenti. Tra i primi tre        del 2013 aveva raggiunto 11,2
nel primo trimestre del 2013 a       paesi più interessanti per le         miliardi di dollari, mentre
44 milioni di dollari nel primo      imprese russe rientrano anche         quest'anno il dato indicatore è
trimestre del 2014. Gli indicatori   Lussemburgo (saldo pari a 652         negativo (meno 1,3 miliardi di
di indebitamento in Europa, da       milioni di dollari) e Giappone        dollari). Nel primo trimestre del
sempre mercato di capitale per       (435 milioni di dollari). E se il     2014 si è osservato un saldo
le imprese russe, sono in rapido     saldo dei prestiti in                 negativo per quanto riguarda i
declino e il saldo della bilancia    Lussemburgo in un anno è              prestiti in Gran Bretagna (meno
dei pagamenti con un certo           diminuito da 4,2 miliardi di          4,6 miliardi di dollari, contro i
numero di paesi europei è
diventato negativo. Già all'inizio
dell'anno le aziende hanno
cominciato a cercare nuove
fonti di finanziamento. La scelta
è ricaduta principalmente sulla
Cina, dove le società russe nel
primo trimestre del 2014 hanno
ottenuto 13,16 miliardi di
dollari, contro i 32 milioni di
dollari nello stesso periodo dello
scorso anno. A richiedere
maggiormente prestiti in Cina
sono "Rosneft" e "Gazprom",
a cui è stato concesso circa il
90% di tale importo.
Secondo i dati della Banca
Centrale, il saldo positivo dei
finanziamenti esteri in un anno
è diminuito nel complesso di
oltre otto volte - da 48,1

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Il Cremlino ai russi: sarà difficile, ma ce la faremo
10,8 miliardi nel periodo            caso Snowden (a cui solo la           il peggioramento generale dei
gennaio-marzo 2013). In Irlanda      Russia ha concesso asilo), la crisi   rapporti tra questi Paesi, le
la situazione è analoga (nel         in Siria (che si è risolta anche a    società russe già nel terzo
primo trimestre del 2014 il          favore della Russia) e, infine, la    trimestre del 2013 avevano
saldo è di meno 1,4 miliardi di      crisi Ucraina.                        cominciato gradualmente a
dollari, mentre nello stesso         Il processo di orientamento           rivolgersi ai mercati asiatici.
periodo dell'anno precedente si      verso est di fatto era già            I maggiori debitori sono le
era registrato un saldo positivo     cominciato prima delle sanzioni,      società petrolifere, che
pari a 10 miliardi di dollari). In   poiché le tendenze erano già          occupano una posizione
Svizzera il saldo è passato da       chiare non solo ai creditori, ma      prioritaria nell'economia russa.
173 milioni di dollari a meno 2      anche ai debitori. Pertanto i         Ciononostante non si può
milioni, in Canada da 147            debitori russi hanno iniziato a       affermare che Cina e Giappone
milioni a meno 23 milioni.           diversificare i mercati del           abbiano dato il via ad un
A Cipro si mantiene un saldo         capitale finanziato. La mossa         finanziamento di massa a tutti i
positivo (395 milioni di dollari     verso est era naturale, anche se      settori dell'industria russa
nel primo trimestre del 2014),       si tratta di un mercato meno          sostituendo il blocco di crediti
ma nel periodo analogo dello         occidentale, più chiuso e non         provenienti dall'Europa
scorso anno tale indicatore          così sviluppato dal punto di          Occidentale. Il volume di
aveva raggiunto 5,53 miliardi, il    vista delle infrastrutture e degli    operazioni finanziarie con i
che testimonia un calo di 14         strumenti accessibili.                Paesi dell'Asia Sud-orientale
volte. In Finlandia il saldo         Ora il debito complessivo del         crescerà, ma non bruscamente.
positivo è calato da 217 a 23        settore corporativo russo             Ciò è dovuto innanzitutto al
milioni di dollari.                  tramite prestiti esteri (incluso il   fatto che questi paesi vantano
Gli esperti affermano che il         settore bancario) supera i 700        meno esperienza per quanto
cambio di orientamento sui           miliardi di dollari. La parte del     riguarda la concessione di
nuovi mercati (Cina, Giappone)       leone spetta all'Europa (con          prestiti a lungo termine a grandi
da parte delle imprese russe era     circa 470 miliardi di dollari) e a    società estere, in particolare per
già stato preventivato alla luce     seguire gli Stati Uniti con 40        il finanziamento di infrastrutture
di una serie di avvenimenti: il      miliardi di dollari. Considerando     e progetti.

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Il Cremlino ai russi: sarà difficile, ma ce la faremo
Rassegna del mercato russo delle uova
fresche
S
        econdo         i    dati     volume dell'export russo di uova      principale produttore mondiale
        dell'Organizzazione          di gallina è calato del 4,3% e        di uova è la Cina, seguita da
        Mondiale della Sanità, la    non ha superato i 274 pezzi. La       Stati Uniti e India.
dose raccomandata per il             produzione russa viene                In Russia i volumi di produzione
consumo di uova è pari a 260         esportata soprattutto nei paesi       maggiori si registrano nella
pezzi a persona all'anno. Nei        della Comunità degli Stati            regione di Leningrado (7,7%).
Paesi europei sviluppati e negli     Indipendenti, ma il volume            Seguono la regione di Rostov e
Stati Uniti il consumo si avvicina   maggiore è importato in               quella di Krasnodar, con quote
alle dosi raccomandate. In           Mongolia: più del 36 per cento.       del 4,6 e 3,6% rispettivamente.
Russia, secondo gli ultimi dati,     Il Kazakistan importa circa il        Più del 78% del volume di
ogni persona consuma in media        27%, il Kirghizistan e il             produzione è garantito dalle
276 uova all'anno e si registra      Tagikistan rispettivamente il 17      aziende         agricole.      La
una crescita del consumo annuo       e il 15 per cento. Le quote dei       popolazione agricola produce
pari al 2 per cento. Da notare       restanti paesi equivalgono a          circa il 21 per cento. Gli
che la produzione di uova pro        meno del 4% dell'export.              agricoltori riescono difficilmente
capite, alla fine del 2013, era      Secondo le stime degli analisti,      a competere con i complessi
pari a circa 288 pezzi. I            nel 2013 il volume del mercato        automatizzati delle grandi
principali fattori di crescita del   delle uova in termini quantitativi    aziende: le aziende agricole
consumo e di aumento della           si è ridotto notevolmente             contadine producono meno
domanda di uova sono il rapido       rispetto all'anno precedente,         dell'1 per cento.
sviluppo del commercio al            ossia dell'1,6 per cento.             Il maggiore produttore di uova
dettaglio, l'aumento della           Il calo dei volumi del mercato        di gallina secondo i dati
capacità di acquisto della           russo delle uova nel 2013 è           dell'organizzazione
popolazione e il rincaro dei         dovuto al calo della produzione.      Rosptitsesojuz,              è  la
prezzi sulla carne.                  Alla fine del 2013 in Russia          "Ptitsefabrika Slavjanskaja" con
A confronto di altri Paesi, il       sono stati prodotti 41.278            sede nella regione di
livello di consumo delle uova in     milioni di uova di gallina.           Leningrado. La quota
Russia è da considerarsi             Rispetto all'anno precedente la       dell'azienda è pari al 4% del
moderato. Il più alto consumo        produzione è calata quasi del 2       volume di produzione di uova in
di uova si registra in Messico:      per cento. Il Ministero delle         Russia. Nel 2012 il volume di
345 uova pro capite all'anno.        Politiche Agricole lega questo        produzione di uova dell'azienda
Un consumo molto alto si             fatto sia alla siccità dello scorso   avicola era pari a circa 1,7
osserva anche in Bielorussia e       anno, che ha causato un               miliardi di pezzi. Seguono la
Ucraina, dove tale indicatore è      aumento dei prezzi del                S.p.a        "Ptitsefabrika
pari a 310 uova pro capite           mangime, sia all'indebitamento        Boro vs k a ja " (r eg io n e di
all'anno.                            di molte delle maggiori aziende       Tjumen), la S.p.a. "Ptitsefabrika
Il mercato russo delle uova di       avicole. In conclusione i suddetti    Sverdlovskaja" (Ekaterinburg) e
gallina è autosufficiente: la        fattori hanno influito sul            la S.p.a. "Ptitsefabrika
quota di importazione non            consumatore e sull'aumento dei        Roskar"         (regione        di
supera il 2,5% del mercato in        prezzi delle uova. Alla fine del      Leningrado), con una quota del
termini quantitativi, e più del      2013 il prezzo di una decina di       3% ciascuna e un volume di
50% dell'import deriva da uova       uova è aumentato del 14%              produzione che ammonta a
gallate           destinate          arrivando a costare 45 rubli.         circa 1,3 miliardi di pezzi.
all’incubazione. Alla fine del       Come si è già detto, nel paese        Secondo le stime degli esperti,
2013 il volume di uova               ogni anno si producono circa 40       nel 2012 in Russia si contavano
importate sul mercato russo era      miliardi di uova, che                 circa 215 aziende avicole, e già
pari a più di un miliardo di         garantiscono alla Russia una          un anno dopo il loro numero
pezzi, mentre la crescita            quota del 3% sul volume               era calato del 6% riducendosi a
eguagliava l'8,2 per cento. Il       mondiale di produzione. Il            203 uova.

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Il Cremlino ai russi: sarà difficile, ma ce la faremo
Alla fine del 2013 il numero dei      produzione della carne di             indietro rispetto ai Paesi
capi di pollame si è ridotto del      pollame è aumentato del 4%,           sviluppati per quanto riguarda
3% fino a 99,3 milioni. Pertanto      eguagliando i 3,545 miliardi di       la quota di uova trattate. Infatti
in futuro bisogna attendersi una      tonnellate, mentre la                 l'Unione Europea manda al
riduzione dei volumi di               produzione di uova è calata da        trattamento più del 25% delle
produzione delle uova di gallina      42 a 41,3 miliardi di pezzi.          uova prodotte, gli Stati Uniti
ed una diversificazione delle         Per un ulteriore sviluppo del         circa il 35%, il Giappone più del
aziende avicole che producono         settore ed una crescita della         40% e la Russia solo il 10 per
uova.                                 produzione di uova di gallina è       cento.
Visti i cambiamenti che stanno        necessario incrementare il
caratterizzando il settore degli      consumo di uova della
allevamenti avicoli, in               popolazione, il trattamento
particolare grazie al maggior         delle uova e l'assortimento dei
numero di aziende avicole, alla       prodotti a base di uova. Al
fine del 2013 il volume di            momento la Russia rimane

Rosneft chiede allo Stato aiuti per 42
miliardi di dollari
I giganti russi dell'energia          Gazprom non riesce ancora a           vicino ai minimi storici. Il
cominciano a mostrare i primi         bypassare completamente               crescente isolamento politico e
segni di cedimento, non tanto –       l'Ucraina per consegnare il gas       l'allarme per le finanze dello
o non solo – per effetto delle        ai clienti europei.                   Stato hanno spinto per
sanzioni occidentali, ma anche        La richiesta d'aiuto di Rosneft è     l'ennesima volta Putin a
per la guerra in Ucraina e per la     per il momento ufficiosa.             rispolverare la retorica anti-
caduta delle quotazioni del           Attribuita a fonti riservate, viene   dollaro, affermando che Mosca
greggio.                              però riferita negli stessi termini    dovrebbe puntare a farsi pagare
Rosneft, la più gr ande               da numerosi media locali e            petrolio e gas esclusivamente in
compagnia quotata nel mondo,          internazionali. La compagnia          rubli.
con una produzione petrolifera        guidata da Igor Sechin, ex            Le f i n anz e d i R o sn eft,
che supera quella dell'Iraq,          ministro dell'Energia e amico         partecipata al 25% dalla
avrebbe chiesto aiuti di Stato        personale del presidente              britannica Bp, per il momento
per 42 miliardi di dollari a causa    Vladimir Putin, nello specifico       sono in buona salute secondo
della crescente difficoltà ad         avrebbe chiesto allo Stato di         gli analisti, anche se la società
accedere a finanziamenti presso       rilevare obbligazioni per 42          deve rifinanziare una linea di
banche straniere. Gazprom             miliardi di $, finanziandole          credito da 12 miliardi di $ entro
intanto nel primo semestre ha         attraverso il fondo sovrano           fine anno. Più fragile appare
registrato per la prima volta dal     alimentato dalle entrate              Gazprom, che ha un enorme
2008 un crollo degli utili a          petrolifere (su cui ora è             piano di investimenti, con
causa dei crediti in sospeso con      depositato l'equivalente di 87        ambiziosi progetti di pipeline
l'Ucraina (-38% a 4,3 miliardi di     miliardi). Lo stesso fondo in         verso la Cina e verso l'Europa
dollari) e presto le sue difficoltà   teoria è destinato ad integrare il    (South Stream). Due mesi fa era
potrebbero aggravarsi:                vacillante sistema previdenziale      stato proprio Putin a ventilare
risparmiato dalle sanzioni Usa e      russo. Il Cremlino potrebbe           l'idea di una ricapitalizzazione
Ue, il colosso del gas potrebbe       dunque respingere la richiesta.       da 50 miliardi per quest'ultima
essere colpito da quelle ucraine,     Anche perché è la Russia stessa,      società, attingendo alle riserve
approvate alla fine di agosto dal     le cui entrate dipendono per          valutarie o al fondo sovrano, ma
Parlamento di Kiev. La blacklist      metà da petrolio e gas, ad            in seguito non se ne è più
definitiva si conoscerà solo nei      essere sempre più in crisi:           saputo nulla.
prossimi giorni, ma il rischio è      l'economia è già in recessione, i
concreto. E tra l'altro ci riguarda   capitali stanno lasciando il Paese
molto da vicino, visto che            a ritmi da primato e il rublo è

                                                                                                                 6
Il Cremlino ai russi: sarà difficile, ma ce la faremo
La cooperazione economica dell’Italia e
della UE con le regioni russe
                                      versante a stelle e strisce sia,        dell’abbigliamento, corde e reti,
                                      soprattutto, su quello europeo.         tessuti a maglia, calzetteria,
                                      Al momento, però, il divieto            maglie, cardigan, magliette,
Dopo l’alimentare, la mannaia         riguarda         soltanto         le    intimo e pellicceria. Si suppone
della Russia in ritorsione alle       importazioni "dirette" -                che       sia      comunque
sanzioni ricevute sul caso-           chiamiamole così - da parte del         indispensabile disporre dei
Ucraina cala a sorpresa anche         Governo federale russo e delle          codici doganali di tutte le merci
sull’industria della moda.            municipalità, anche se va               vietate, che comunque
In sordina, lo scorso 11 agosto,      chiarito quali sono con                 comprendono di sicuro alcune
il primo ministro Dmitrij             esattezza            gli      enti      categorie di prodotti calzaturieri
Medvedev ha firmato una               potenzialmente coinvolti dal            (si veda l’articolo qui sotto).
risoluzione in base alla quale,       divieto, contenuto nel decreto          Insomma, il drastico blocco è
dal 1° settembre, saranno             n. 791 che non è stato ancora           entrato in vigore, e non è
vietate le importazioni dagli         pubblicato sul sito ufficiale di        neppure detto che il "niet"
Stati Uniti e dall’Europa (esclusi    Mosca, fermo alla notifica del          russo si fermi qui. Sempre
espressamente la Bielorussia e il     provvedimento n. 778 del 7              secondo WTin.com, il Governo
Kazakistan, che sono in unione        agosto scorso. In un                    di Mosca «sta considerando di
doganale) di diverse categorie di     comunicato del 15 agosto, si            imporre un bando completo sul
prodotti            tessili       e   parla più genericamente di simili       tessile e sull’abbigliamento di
dell’abbigliamento, oltre che di      provvedimenti da adottare dal           importazioni dall’Unione
calzature e pelletteria.              1° settembre su «alcuni beni            europea e dagli Stati Uniti, nel
Importazioni che, secondo il          dell’industria leggera», senza          caso in cui Ue e Usa dovessero
Servizio statistico federale russo,   specificare in alcun modo i             imporre ulteriori sanzioni alla
pesano attualmente per circa il       settori colpiti.                        Russia riguardo alla crisi ucraina.
10% dei consumi domestici             Naturalmente, la decisione non          Il bando si aggiungerebbe a
degli stessi prodotti.                viene presentata in versione anti       quello in corso sull’import di
Sull’industria italiana della         -sanzioni, ma l’obiettivo a cui         alimentare dalle stesse due
moda, che l’anno scorso ha            mirerebbe il provvedimento è            aree».
registrato un export verso la         «l’incremento della produzione          L’impatto sull’Italia e sulle
Russia di 2,317 miliardi,             domestica di tessile e di prodotti      imprese italiane è significativo:
l’impatto sarebbe devastante: il      dell’industria leggera, per creare      secondo la Sace, i Paesi
Paese è, da sempre, uno dei           nuovi posti di lavoro e per             maggiormente esposti al rischio
principali clienti del settore e ha   aumentare il volume di ricavi da        di un calo dell’interscambio
garantito negli ultimi anni           imposte da versare nelle casse          commerciale sono Germania e
ottime performance, a parte il        federali». Questa è, almeno, la         Italia, princip ali partner
forte rallentamento registrato        versione ufficiale fornita dal sito     commerciali della Russia. Dopo
nell’ultimo anno e causato            del Governo e confermata da             la meccanica strumentale, che
principalmente              dalla     Denis Manturov, ministro                pesa per il 27% sul totale
svalutazione del rublo.               dell’Industria e del Commercio,         dell’export italiano nel Paese, il
In effetti, secondo stime             secondo quanto riportato                sistema moda è al secondo
preliminari del ministero             martedì da WTin.com, il canale          posto con il 21% del totale
dell’Industria e del Commercio        B2B specializzato nel settore           (fonte Istat), mentre l’Italia nel
russo, il valore delle merci          World textile information               complesso risulta al quinto
importate bandite dal                 network.                                posto fra i fornitori della Russia
provvedimento di Medvedev             Più nel dettaglio, dal 1°               con il 4,6% del totale, alle
ammonterebbe a 7,7 miliardi di        settembre sarà impossibile per          spalle di Cina (16,9%),
euro all’anno. Come dire: una         gli enti pubblici russi acquistare      Germania (12%), Usa (5,3%) e
vera e propria mazzata per i          dall’estero filati, tessuti, articoli   Ucraina (5%).
produttori del settore, sia sul       tessili assemblati, a esclusione        Sace ha elaborato due scenari di

                                                                                                                    7
sviluppo: stabile e pessimistico.                                           straordinarie e ammortamenti) e
Nel primo caso, con un quadro                                               prevede una seconda metà
sanzionatorio da parte di Usa e      I grandi produttori occidentali di     dell’anno «fiacca». Il fatturato
Ue mantenuto in linea con            birra in difficoltà. La crisi con la   del semestre è sceso dell’1,4%
l’attuale o progressivamente         Russia infatti rischia di frenare il   a 10,19 miliardi, ma in crescita
limitato per colpire singoli         loro export. Le ultime notizie al      organica del 4,6% se si
soggetti, la contrazione stimata     riguardo giungono dalla danese         escludono cambio e fattori
per l’export italiano di tutti i     Carlsberg e dall’olandese              eccezionali. «Le prospettive
settori industriali sarebbe di       Heineken. La prima alla fine di        economiche restano in
circa il 9% nel 2014, con un         agosto ha abbassato le sue             chiaroscuro e ci attendiamo un
recupero dello 0,5% l’anno           stime per il 2014 proprio a            rallentamento della crescita di
successivo, con una perdita          causa delle difficoltà in Russia, il   fatturato e utili nella seconda
totale di esportazioni di 938        suo più grande mercato. Per ora        metà dell’anno» ha indicato
milioni di euro nel biennio.         gli affari vanno bene, ma il           Jean-Francois van Boxmeer, l’ad
Nel secondo scenario, che            futuro appare incerto. Nel             del gruppo.
prevede un’escalation di             secondo trimestre Carlsberg ha
violenze, chiusura di pipeline       visto l’utile netto salire del 7% a
russe che attraversano l’Ucraina,    2,29 miliardi di corone (307
fuga di capitali dalla Russia e      milioni di euro) a fronte di ricavi    Nella battaglia tra Russia,
aumento dei tassi di interesse,      saliti dello 0,5% oltre la soglia      Unione Europea e Stati Uniti
l’export italiano potrebbe           dei 19 miliardi di corone.             combattuta a colpi di sanzioni, il
scendere del 12% quest’anno e        Carlsberg ha fatto notare come         danno reciproco più grave e più
dell’11% nel 2015, con una           il volume di birra venduta si è        difficile da calcolare sarà
perdita secca mostruosa: -2,4        ridotto da 41,1 a 40,3 milioni di      probabilmente da attribuire alle
miliardi di euro nel biennio, di     ettolitri. In Asia e in Europa le      sanzioni "fantasma", non
cui un miliardo tutto a carico       vendite proseguono a ritmi             scritte: quelle che trattengono
della meccanica strumentale.         elevati. Nel Vecchio Continente        le banche straniere dal
                                     Carlsberg (che controlla               concedere prestiti a qualunque
                                     Kronenbourg                 1664,      compagnia russa, anche se le
                                     Grimbergen, Tuborg) ha                 "liste nere" non la riguardano,
                                     mantenuto una quota di                 mentre sull’altro fronte progetti
Lo stop alle importazioni di         mercato stabile, ma è                  e accordi con Mosca vengono
frutta deciso dalla Russia ha        aumentata in paesi come                rinviati, sacrificati alle
effetti non trascurabili             Francia, Polonia, Portogallo,          preoccupazioni del momento.
soprattutto per l’Alto Adige. Lo     Italia, Grecia, Bulgaria. Le note      Ora      però      al    centro
afferma l’Associazione               dolenti giungono invece da est:        dell’attenzione è il bando russo
altoatesina dei mediatori di         nell’area che comprende i paesi        alle importazioni di prodotti
frutta. L’Italia produce 2,39        dell’Europa Orientale il fatturato     alimentari, una decisione che
milioni di tonnellate di mele, 1,2   è arretrato del 20% anno su            potrebbe allargarsi al campo dei
milioni dei quali vengono            anno. «In Russia la nostra quota       beni industriali: se americani ed
dall’Alto Adige. Le agenzie di       di mercato è scesa e riteniamo         europei dovessero irrigidire
vendita, ma anche le                 che il mercato della birra si          ulteriormente le loro sanzioni,
cooperative di produzione,           deteriorerà ulteriormente nel          Mosca sarebbe pronta a
temono che la Polonia, cioè il       secondo semestre» ha detto la          rispondere vietando l’import di
maggior produttore europeo ed        società. Nel complesso                 automobili.
esportatore di mele verso la         Carlsberg prevede quindi un            Lo scrive l’autorevole quotidiano
Russia, sposti l’attenzione          calo dell’utile netto nel 2014 «a      economico Vedomosti,
sull’Europa occidentale.             metà o nel top della forchetta 0       pubblicato in Russia da Financial
Secondo le stime ufficiali, nella    -10%» mentre in precedenza             Times e Wall Street Journal.
Ue vengono prodotte                  prevedeva un aumento «nella            Citando due fonti del governo
annualmente 12 milioni di            parte bassa della forchetta 0-         russo, il giornale lascia capire
tonnellate di mele. 3,5 milioni di   10%».                                  che questa è una freccia che il
esse vengono dalla Polonia. La       Quanto a Heineken, il big              Cremlino tiene come riserva. Per
Francia vanta una quota di           olandese ha chiuso il primo            il momento Vladimir Putin non
1,487 milioni e la Germania di       semestre con un -1,3%                  avrebbe dato ordini al riguardo,
oltre un milione.                    dell’utile netto a 631 milioni di      aspettando le prossime mosse
                                     euro (+14% escludendo partite          di Usa e Ue: da queste

                                                                                                                 8
dipenderà la risposta russa,         - dal latte irlandese al salmone      entrare in Ucraina: ma ancora
spiega il portavoce del              norvegese - hanno già iniziato a      nulla fa pensare a un
presidente russo, Dmitrij Peskov.    calare, mentre i produttori sono      avvicinamento tra Mosca e Kiev
Il provvedimento non                 costretti a cercare nuovi             per un cessate il fuoco a
riguarderebbe i brand stranieri      mercati. Per attutire il colpo (il    Donetsk e Lugansk. Al
che hann o spo st at o la            10% delle esportazioni Ue di          contrario, fonti militari ucraine
produzione in Russia, come           prodotti agricoli è diretto in        denunciano una nuova
Volkswagen, Ford o Renault.          Russia, mercato da 11 miliardi        tragedia: parlano di decine di
Sul fronte alimentare, il blocco     di euro all’anno) la                  persone, tra loro donne e
delle importazioni di carne,         Commissione europea ha                bambini, uccise dal fuoco dei
pesce, latticini, frutta e verdura   destinato 125 milioni di euro         separatisti mentre tentavano di
sembra già aver innescato in         per compensare i produttori di        fuggire dall’Ucraina orientale.
Russia aumenti dei prezzi anche      frutta e verdura, da qui a fine       Un convoglio di autobus
per i prodotti locali. E il          novembre: fondi tratti dalle          raggiunto dai razzi dei ribelli
governo, consapevole che le          riserve d’emergenza previste          vicino a Lugansk: «I ribelli lo
sanzioni potranno anche              dalla Politica agricola comune.       stavano aspettando - ha detto a
ritorcersi sui consumatori russi,    L’iniziativa è stata accolta con      Kiev il portavoce militare Andriy
ha fatto sapere che consentirà       favore dall’Unione dei                Lysenko - e lo hanno distrutto
l’importazione indiretta di          produttori agricoli europei           completamente. Non siamo
prodotti di origine europea o        (Copa-Cogeca), il cui segretario      stati in grado di contare le
americana lavorati in Bielorussia    generale Pekka Pesonen ha             vittime, ma sono decine». I
o in Kazakhstan, i due Paesi         però sottolineato la necessità di     leader ribelli smentiscono,
membri dell’Unione doganale          ulteriori finanziamenti nazionali     accusano le forze di Kiev di
con Mosca. Che peraltro sono         per coprire le perdite.               utilizzare missili Grad e di
già al centro dell’attenzione di     Quantificarle è tanto più difficile   bombardare la zona, malgrado
chi sta studiando il modo per        in mancanza di spiragli sulla crisi   la presenza di civili, e chiedono
aggirare l’embargo passando          all’origine delle tensioni:           di mostrare le prove di quanto
dai Paesi confinanti o da quelli,    l’incontro a Berlino tra i ministri   accaduto.
come la Turchia, rimasti fuori       degli Esteri di Ucraina, Russia,
dal confronto sulle sanzioni.        Francia e Germania sembra aver
Al contrario, nei Paesi europei      condotto a qualche progresso a
più esposti al bando voluto da       pr opos ito d e l co nvo gli o
Mosca i prezzi di alcuni prodotti    umanitario russo in attesa di

                                                                                                               9
La rassegna delle informazioni statistiche e
delle previsioni sull’economia della Russia

                                     da 0 a 3 anni. Tra i più           russi. Sul mercato russo vi è una
                                     promettenti, in termini di         quota sufficientemente elevata
Quasi un quarto della                crescita dei volumi di             di merci contraffatte e di
produzione di verdura in Russia      produzione nazionale, si           importazioni illegali.
è rappresentata dal cavolo. Alla     annoverano anche i seguenti
fine del 2013 il cavolo occupava     segmenti:
il 25% del volume lordo di
verdure di campo raccolte su               abbigliamento per
tutto il territorio nazionale. La          neonati;                     Per quantità di negozi di
quota del cavolo sul totale della          biancheria intima e          accessori il Distretto Federale
produzione russa di verdure                lenzuola;                    Centrale occupa solo il sesto
fresche si aggira attorno al               calze;                       posto tra gli otto distretti
suddetto indicatore dal 2005.              maglieria.                   federali russi. In media, per
Nel 2013 il principale fornitore                                        7.600 residenti del distretto, vi è
di cavolo fresco era la              Il      mercato        russo       un solo negozio che vende
Repubblica del Daghestan, con        dell’abbigliamento per bambini     accessori.
un raccolto pari a più di mezzo      è un mercato di importazione.      Il numero relativamente esiguo
milione di tonnellate, ossia la      La quota di merci importate in     di negozi di accessori è
maggior parte della produzione       esso raggiunge l'80%. Lo           attribuibile al crescente sviluppo
del Distretto Federale del           sviluppo del mercato russo dei     su larga scala di catene di
Caucaso del Nord e più               ve st it i p er b am b in i ha     negozi di abbigliamento e di
dell'intero raccolto delle regioni   comportato un afflusso nel         calzature nel distretto, dove gli
di Voronezh, Mosca e Rostov,         paese di società estere,           accessori rientrano spesso nei
che, come il Daghestan, sono le      provenienti in particolare         gruppi obbligatori di
principali regioni produttrici di    dall'Asia orientale. A questo      assortimento aggiuntivo. Gli
cavolo.                              proposito è stata sollevata una    accessori sono spesso venduti
                                     questione circa la qualità della   anche nelle catene di negozi
                                     mer ce venduta e d ell a           alimentari.
                                     competitività dei produttori       Il maggior numero di negozi di

Secondo le previsioni degli
esperti russi, la crescita del
mercato dell'abbigliamento per
bambini dovrebbe raggiungere
il 5-10% all'anno. Nonostante
le difficoltà che l'economia
russa si trova ad affrontare
attu a lm e nt e, i l m er c at o
dell'abbigliamento per bambini
si sta sviluppando con successo
e le sue prospettive possono
essere valutate positivamente.
Il più significativo in termini di
volume è il segmento
dell'abbigliamento per bambini

                                                                                                              10
accessori nel distretto si trova       gamma accessori di stagione.         mercati al dettaglio di 12
nelle regioni di Ryazan, Tula,                                              regioni della Federazione Russa.
Vladimir e Kaluga. Qui troviamo                                             Tra i tipi di tagli prevalgono
un negozio di accessori per ogni                                            spalla, metà carcassa e
5900 persone o anche meno.                                                  sottoprodotti. Per il periodo
Nelle regioni di Voronezh e                                                 considerato il prodotto più caro
Brjansk il livello è inferiore di      All'inizio del 2014 nelle catene     di questo segmento è la tagliata
quasi due volte. In queste             di commercio al dettaglio sono       di produzione russa venduta
regioni del distretto si conta un      stati venduti non solo prodotti      nella Regione di Novosibirsk (in
negozio di accessori per 9000          nazionali, ma anche esteri. Tra      media a 490 rubli al chilo). Nella
residenti.                             gli esportatori di carni e           regione di Leningrado, per un
A Mosca vi è un negozio di             sottoprodotti di bovino in Russia    confronto, il prezzo medio di un
accessori per 8070 residenti.          si annoverano: Australia (18,7%      chilogrammo di filetto di manzo
Allo stesso tempo, a Mosca, si         delle importazioni di carni          non ha mai superato i 470 rubli
conc entr a un a n ot e vol e          bovine refrigerate in termini        al chilo.
quantità di esercizi non               monetari e 3,1% di carne             Il prezzo minimo per la
specializzati, che includono nei       congelata), Argentina (0,3 e         categoria dei sottoprodotti di
lor o a ss orti m ent i an che         2,1%, rispettivamente), Paesi        carne bovina di produzione
accessori, dalla boutique di           Bassi       (0,7   e     0,1%,       russa (20 rubli al chilo) è stato
lusso alle catene alimentari, che      rispettivamente) e altri paesi. I    registrato nella regione di
presentano nella propria               loro prodotti sono disponibili sui   Krasnodar.

Latte e carne puntano sugli aiuti allo
stoccaggio
Salumi e formaggi studiano le          Bruxelles dovrà decidere di          possano correggere politiche e
contromosse per arginare i             stanziare dei fondi per lo           approcci spesso sbagliati che in
danni dell'embargo deciso dalla        stoccaggio privato di latte in       passato Bruxelles ha tenuto
Russia. Assica stima le perdite in     polvere e burro.                     sulle questioni commerciali».
55 milioni di euro: 19 milioni         Anche Assocarni è preoccupata        Anche le imprese casearie sono
per i prodotti della salumeria,        per l'escalation della               in allarme. Il Consorzio del
36 milioni per le carni fresche        controversia. «Le sanzioni –         Grana Padano stima «danni
suinicole, le frattaglie e i grassi.   spiega il vicepresidente, Luigi      gravissimi». «Negli ultimi dieci
«La Russia – spiega il direttore,      Scordamaglia che è anche             anni – dice il direttore, Stefano
Davide Calderone – è un                l'amministratore delegato di         Berni – abbiamo investito in
mercato molto promettente.             Inalca del gruppo Cremonini          Russia oltre 2 milioni di euro per
Nel 2013 l'export di salumi in         con avviatissimi impianti a          la promozione e, partendo da
Russia è aumentato sia in valore       Mosca - sono spesso inutili, ma      zero, siamo riusciti ad arrivare a
sia in quantità più del 50%            nei confronti della Russia sono      esportare, nel 2013, 34 mila
rispetto al 2012». Al momento,         addirittura controproducenti.        forme. Ora si rischia di vedere
però, tutti i carichi sono respinti    L'Unione europea dimentica           vanificato tutto il nostro
alle frontiere. Per questo             costantemente che siamo noi          lavoro». Stessa sorte potrebbe
l'associazione ha già chiesto al       ad aver bisogno della Russia e       toccare al Parmigiano Reggiano
ministro delle Politiche agricole      non la Russia di noi». Per           che nel 2013 ha venduto in
di sollecitare a Bruxelles aiuti       Scordamaglia, dunque, bisogna        Russia 10.800 forme (+16%
per l'ammasso privato delle            tornare al dialogo approfittando     rispetto all'anno precedente)
carni suine. «Una misura –             anche della presidenza di turno      per 5,8 milioni di euro di
sottolinea Calderone – che             italiana della Ue. «L'azione del     fatturato.
darebbe ossigeno alle aziende          nostro governo - sottolinea - è
di macellazione». Gli                  particolarmente apprezzata da
imprenditori incrociano le dita:       Mosca per cui mi auguro si

                                                                                                                 11
Investimenti e collaborazioni industriali
                                     E-mail: and-georgij@yandex.ru        tasso di rendimento del
                                                                           progetto minimo è stimato al
La società “Kuznetsov” della                                              23 per cento.
città di Izhevsk (Russia) cerca un    La società “Akvalife” della          Contatti:
partner finanziario per lanciare      regione di Saratov (Russia) cerca    Tel: +7 (921) 135-39-43
una rete della confezione e di        un partner finanziario per           E-mail: strebkov60@list.ru
distribuzione di prodotti             ammodernare la produzione
petroliferi (in primo luogo della     propria e per successivamente        Additivi per mangimi
benzina e del combustibile per i      lanciare una vasta rete              La società “Babchenko” della
motori diesel) in taniche. Come       commerciale per la produzione        città di Novosibirsk cerca un
hanno dimostrato i sondaggi           e la vendita di acqua potabile in    investitore per costruire uno
d’opinione questo tipo di             bottiglie di plastica.               stabilimento per la produzione
servizio è molto richiesto dalle      L’investimento indispensabile ‘      di additivi vitaminizzati per i
società con piccoli parchi di         stimato a 500.00 Euro.               mangimi animali. Come base
autovetture proprie. Dopo la          Contatti:                            per la produzione di additivo
confezione di combustibili in         Tel: +7 (905) 033-96-43              sarà usata una specie di torba
taniche verrà effettuata la           E-mail: akva-laif@inbox.ru           che si trova nei giacimenti in
distribuzione presso la clientela.                                         una zona non distante dalla
Il finanziamento indispensabile                                           futura produzione. Il
è stimato a 400.000 Euro. Il          La società “Almaz” cerca un          finanziamento indispensabile
termine di recupero del capitale      partner finanziario per avviare      per lanciare questa produzione
è previsto in 2,5 anni. Il tasso di   una produzione di olio di colza      è stimato a 15 milioni di Euro. Il
rendimento IRR è stimato al           nella repubblica russa del           termine di recupero del capitale
48% l’anno.                           Bashkortostan, la città di Ufa. La   è previsto in 2 anni.
Contatti:                             società dispone di una vasta         Contatti:
Tel: +7 (3412) 68-75-98               rete di clientela affidabile in      Tel: +7 (383) 375-80-52, +7
E-mail: pik18@mail.ru                 Russia e all’estero, dove la         (913) 929-91-11
                                      domanda di olio di colza             E-mail: babchenko@pochta.ru
                                     aumenta di anno in anno. Il
                                      progetto può essere realizzato       
La società “Androsov” della           in soli sei mesi. Il finanziamento   Per la produzione di content
città di Belgorod (Russia) cerca      indispensabile è stimato in          mediatico        la     società
un investitore per costruire un       300.000 Euro.                        “MediaPRO” di Mosca cerca un
unico magazzino sotterraneo           Contatti:                            investitore strategico. Il
per la conservazione di frutta e      Tel: +7 (917) 772-07-29, +7          finanziamento indispensabile è
verdura (9.000 tonnellate             (927) 349-49-25                      stimato a 15 milioni di dollari.
l’anno). Il magazzino sarà            E-mail:                              Contatti:
situato nelle caverne naturali        sagadeev.almaz@yandex.ru             E-mail: avenergia@mail.ru
nelle strutture di gesso che
garantiscono un microclima            
antibatterico e anti fungo. Nella     Per lanciare una fabbrica per la      Gli annunci nelle pagine
zona c’è molta domanda del            lavorazione del legno                “Investimenti e collaborazioni
servizio del genere. Il               l’imprenditore russo, Nikolaj        industriali” e “Proposte
finanziamento richiesto per la        Strebkov, cerca un investitore. Il   commerciali” vengono
realizzazione del progetto è pari     finanziamento indispensabile è       pubblicati così come sono stati
a 4 milioni di Euro. Il termine di    pari a 1,2 milioni di Euro. Il       ricevuti su base gratuita dagli
recupero del capitale è previsto      termine       di    recupero         inserzionisti. La Redazione di
in 3,6 anni. Il tasso di              dell’investimento è stimato a 3-     Russia24 non è responsabile
rendimento IRR è stimato al           4 anni. La fabbrica sarà             per i contenuti delle inserzioni
90% l’anno.                           specializzata nella produzione       che vengono pubblicati su base
Contatti:                             dei kit per la costruzione delle     gratuita per gli inserzionisti.
Tel: +7 (47244) 56-89-7               case di legno ecologiche. Il

                                                                                                                12
Proposte commerciali
                                             sostituire l’uso di sabbia e di      di controllo computerizzati che
                                             breccia, nonché nei filtri e nei     permettono di tritare la carne a
                                             sistemi di assorbimento. Inoltre i   second a de l fab bis o gno
                                             nostri zeoliti possono essere        concreto del cuoco.
La fabbrica del mobile “Next                 utilizzati per la produzione di      Contatti:
Mebel” (Mosca) cerca fornitori               detersivi come sostituzione di       Tel: +7 (0552) 49-01-52
di pannelli laminati di legno                fosfati.                             E-mail: viks24@mail.ru
truciolato        in    colori               Contatti:                            Internet: www.displus.com.ua
“standard” (nocio, wenge,                    Tel: +7 (951) 626-77-47
rovere, ecc.) dalle fascia                   Fax: +7 (3012) 43-46-60
“economica”.                                 E-mail: Sir.rybcko@yandex.ru
Contatti:
Tel: +7 (495) 468-74-76
E-mail: next-meb@mail.ru
Internet: www.next-meb.ru

                                             La società ucraina “Markoff”
La società “Fiducia” della                   produce e vende dei bruciatori
Bielorussia cerca clienti in Italia.         automatici per i forni a pellet di
La società produce ed esporta                legno.
legno massiccio in tronchi                   Contatti:
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Fiere internazionali a Mosca nel 2015

Fiera di calzature.                        Fiera di gioielleria.                       Salone internazionale delle
20-23.01.2015                              26-02-01.03.2015                            innovazioni e delle invenzioni
                                                                                       tecnologiche.
                                                                                       02-05.04.2015
Fiera di prodotti per hobby e              Fiera di autovetture d’epoca, di
bricolage.                                 antiquariato tecnico.
12-15.02.2015                              06-09.03.2015                               Fiera di sistemi        di     analisi
                                                                                       chimica.
                                                                                       14-17.04.2015
Fiera di tecnologie e di prodotti          Fiera di cavi, di fili elettrici, di
per      la    produzione                  tecnologie di posatura e di
cinematografica.                           montaggio di cavi.                          Fiera di sistemi per               la
18-20.02.2015                              17-20.03.2015                               produzione di vuoto d’aria.
                                                                                       14-16.04.2015

                                           Fier a di p avime ntazione
Fiera di calzature e di prodotti in        (parquet, piastrelle, tappetti).            Tel: +7 (495) 995-05-95
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24-27.02.2015                                                                          olga.kalujskaya@sokolniki.com
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