I Numeri di Prato La Congiuntura Economica del Distretto Numero 1/2021 - Confindustria Toscana Nord
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I Numeri di Prato
La Congiuntura Economica del Distretto
Numero 1/2021
Sintesi
Diminuisce il numero di imprese attive a Prato (tab.1) alla data del 30 settembre 2021
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-0,4%). Il dato è in linea con quanto
osservato a livello regionale ma in controtendenza rispetto al dato nazionale.
Il contributo negativo più rilevante a questo risultato deriva dal settore tessile (che vede
diminuire negli ultimi dodici mesi il numero di imprese attive di una percentuale pari al
3,7%). A questo ha fatto da contraltare il risultato ancora espansivo delle imprese attive
nel settore delle confezioni (+1,5%). Cala anche il numero di esercizi commerciali.
Al di là dei saldi, è evidente come si confermi anche in questi mesi del 2021 la tendenza
ad un relativo dinamismo demografico del contesto imprenditoriale pratese. Il tasso di
iscrizione (graf. 1) e quello di cessazione sono ancora più elevati di quelli regionali e
nazionali. Confrontando gli ultimi dati con quelli del passato, si evidenzia inoltre come
nell’ultimo trimestre in entrambi i casi il tasso risulti in linea con quanto osservato
abitualmente nel terzo trimestre dei vari anni precedenti la pandemia, segnale
probabilmente di una normalizzazione. A fronte di una demografia più vivace, a Prato si
registra un dato sulle procedure concorsuali che appare ssenzialmente in linea con la
dinamica regionale e nazionale (graf. 2); un dato questo che, se calcolato ogni 1000
imprese presenti nel registro della Camera di Commercio, risulta su livelli leggermente
più contenuti di quanto emergeva in media nello stesso terzo trimestre dell’anno
precedente.
La produzione industriale, dopo il rimbalzo nel corso del terzo trimestre del 2020, ha
mostrato incrementi molto contenuti nei mesi immediatamente successivi, ed è tornata a
crescere soprattutto
TRIMESTRALE nella parte
DI INFORMAZIONE centrale del 2021; mentre
DELL’OSSERVATORIO il rimbalzoPRATESE
SULL’ECONOMIA di fine 2020 è
avvenuto grazie alla performance di comparti della manifattura esterni a quelli legati alla
Anno Imoda, la parte
- n. 1 Dicembre centrale del 2021 suggerisce indisci positivi per l’abbigliamento
2021
chesembra essere tornato sui valori pre pandemia. Ben diversa è la situazione per
l’industria tessile che rimane ad oggi lontana dai livelli pre-crisi (graf. 4) con valori più
contenuti di quelli del quarto trimestre 2019 di almeno 5 punti percentuali.
[Digitare il testo]
I Numeri di Prato
Se andiamo ad osservare le determinanti dei timidi segnali di ripresa, ciò che emerge è
che la spinta al recupero che c’è comunque stata anche in questi settori è dovuta in gran
parte agli ordinativi dall’estero (graf. 3).
I dati sul fatturato delle imprese artigiane confermano una certa sofferenza del comparto
tessile, anche se a partire dal secondo trimestre 2021 in alcuni casi si registra un
recupero, anche rispetto ai valori pre-crisi, che talvolta si è confermato anche nel corso
del terzo trimestre (graf. 5). I dati sugli artigiani suggeriscono evidenti problemi a
recuperare i valori pre-crisi anche per il settore delle confezioni. Anche sui mercati esteri,
del resto, la gran parte dei prodotti della moda rimane molto lontana dai livelli registrati
nel 2019 (graf. 6): l’unica eccezione è costituita da quelli di abbigliamento (con
l’esclusione della maglieria; tab. 3). Bene invece le altre produzioni dell’industria pratese,
prodotti dell’industria metalmeccanica su tutti.
Nel corso dei primi nove mesi del 2021 timidi segnali di ripresa sono emersi sul fronte del
mercato del lavoro, in cui il saldo tra avviamenti e cessazioni è tornato a crescere dopo il
rallentamento, peraltro contenuto, registrato nel corso dello stesso arco di tempo nel
2020 (graf. 7). Il cambio di tendenza è dovuto soprattutto al “tempo determinato” che
torna su saldi positivi dopo aver registrato segnali negativi nel corso dei primi tre trimestri
dello scorso anno. Assieme a questo dato c’è un contributo positivo anche del “tempo
indeterminato” che però vede affievolire il suo contributo al risultato complessivo.
Il profilo per età dei saldi mostra come i nuovi ingressi si siano concentrati in particolare
sulle fasce più giovani (graf. 8). Dal punto di vista settoriale emerge invece il contributo
positivo della manifattura, tra cui bene hanno fatto anche i settori tessile e
dell’abbigliamento. La dinamica congiunturale dell’area pratese si inserisce però in un
quadro di progressivo indebolimento della capacità dell’economia locale di creare nuove
opportunità di lavoro, fenomeno già evidente da prima della crisi del Covid-19 (graf. 9).
Al centro delle strategie per dare solidità alla ripresa post-crisi centrali sono le scelte
delle imprese in termini, da una parte, di investimenti e digitalizzazione; dall’altra, di
approvvigionamento delle materie prime, nell’ottica di rendere la catena di fornitura più
resiliente a eventi catastrofici come il Covid-19.
Sotto l’aspetto della digitalizzazione si è osservato anche negli anni precedenti alla crisi
pandemica un incremento delle spese per acquisti di tecnologia e ICT delle imprese
manifatturiere pratesi sia della meccanica che nel comparto moda (graf. 10). Il distretto
pratese, probabilmente anche per via del peso che al suo interno hanno imprese
dell’abbigliamento legate al pronto moda, rimane però ancora indietro rispetto a distretti
tessili del Nord-Italia quali Biella e Schio. Sul fronte degli interventi strategici, le imprese
pratesi si sono orientate specialmente su digitalizzazione e ricerca e sviluppo, su un
tentativo di aumentare il posizionamento internazionale senza però passare dall’apertura
di nuove filiali estere e, in aggiunta, anche sull’adozione di modelli di business coerenti
con una prospettiva di economia circolare (graf. 11). Rispetto alla media italiana sono
stati relativamente minori gli investimenti “green” finalizzati all’efficientamento energetico
e, in modo altrettanto preoccupante, anche quelli orientati alla formazione e al capitale
umano. Meno presenti anche le strategie per il consolidamento dell’impresa (es.,
ricapitalizzazione), anche attraverso l’acquisizione di competitor e di imprese in filiera.
Riguardo invece alla catena di fornitura, le imprese del distretto tessile-abbigliamento
pratese si riforniscono tradizionalmente su mercati di maggiore prossimità rispetto ad altri
distretti italiani simili per specializzazione produttiva (tab. 4). Anche per questo per Prato,
rispetto alla media italiana, si osservano cambiamenti nella strategia di fornitura
soprattutto legati a fornitori localizzati in regione (graf. 12). L’altro grande mercato di
approvvigionamento su cui si concentrano i cambiamenti nella strategia di fornitura è
quello asiatico, particolarmente importante all’interno della filiera tessile.
Numero 1/2021 Pagina 2
I Numeri di Prato
Demografia d’Impresa
Tabella 1
Imprese attive in provincia di Prato al 30 Settembre 2021
Valori assoluti e variazioni percentuali rispetto alla stessa data dell’anno precedente
ATTIVE
V.A. Var. %
Agricoltura e silvicoltura 559 -0.9
Industria 8,332 -0.6
Industrie alimentari e delle bevande 153 -5.0
Industrie tessili 1,816 -3.7
Confezione di articoli abbigliamento 4,460 1.5
Fabbricazione di articoli in pelle e simili 167 11.3
Industrie del legno e del mobile 173 -5.5
Industrie della carta, cartotecnica e stampa 128 5.8
Industrie metalmeccaniche ed elettroniche 931 -3.9
Ind. chimico-farm.che, plastica e gomma 93 -3.1
Altre industrie e public utilities 411 -2.4
Costruzioni 3,703 -3.8
Commercio 7,009 -0.7
Commercio e rip. di autoveicoli e motocicli 640 -0.5
Commercio all'ingrosso 3,707 0.1
Commercio al dettaglio 2,662 -2.0
Servizi turistici, di alloggio e ristorazione 1,352 0.9
Servizi 7,836 1.6
Servizi informatici e delle telecom.ni 275 3.0
Servizi avanzati di supporto alle imprese 896 3.3
Serv. oper.vi di supp.to alle imprese e persone 3,631 1.8
Servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio 490 -2.0
Servizi finanziari e assicurativi 593 1.2
Servizi dei media e della comunicazione 453 1.8
Servizi alle persone 1,498 1.1
Imprese non classificate 8 -11.1
TOTALE PRATO 28,799 -0.4
TOSCANA 350,993 -0.2
ITALIA 5,197,040 0.9
Fonte: Elaborazioni su dati INFOCAMERE, Camera di Commercio di Prato
Grafico 1
Andamento del tasso d’iscrizione al registro delle imprese (sx) e di cessazione dal registro delle imprese (dx).
Provincia di Prato
Variazioni percentuali rispetto al totale delle imprese registrate ad inzio trimestre. Flussi annualizzati
14.0 14.0
12.0 12.0
10.0 10.0
8.0 8.0
6.0 6.0
4.0 4.0
2.0 2.0
16-q3
19-q3
14-q3
15-q3
17-q3
18-q3
20-q3
21-q3
14-q3
15-q3
16-q3
17-q3
18-q3
19-q3
20-q3
21-q3
PRATO Toscana PRATO Toscana
Italia Italia
Fonte: Elaborazioni su dati INFOCAMERE, Camera di Commercio di Prato
Numero 1/2021 Pagina 3
I Numeri di Prato
Grafico 2
Avvio procedure concorsuali (graf di dx) e di scioglimento e liquidazione (graf sx) Provincia di Prato
Numero di imprese coinvolte ogni 1000 imprese registrate a inizio mese. Flussi annualizzati
8.0 50.0
7.0
40.0
6.0
5.0
30.0
4.0
3.0 20.0
2.0
10.0
1.0
0.0 0.0
mar-19
mar-20
mar-21
set-18
giu-19
set-19
set-20
set-21
giu-18
giu-20
giu-21
dic-18
dic-19
dic-20
mar-19
mar-20
mar-21
set-18
set-19
set-20
set-21
giu-18
dic-18
giu-19
dic-19
giu-20
dic-20
giu-21
PRATO Toscana PRATO Toscana
Italia Italia
Fonte: Elaborazioni su dati INFOCAMERE, Camera di Commercio di Prato
Tabella 2
Imprese registrate alla CCIAA di Prato al 30 Settembre 2021
Valori assoluti e composizione percentuale
Attive Inattive/Sospese Proc. Concorsuale Sciogl./Liquid. TOTALE
V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. %
Società di capitale 7,840 27.2 1,251 54.0 579 68.0 893 71.5 10,563 31.8
Società di persone 4,455 15.5 469 20.2 135 15.8 209 16.7 5,268 15.9
Imprese individuali 16,008 55.6 555 23.9 85 10.0 0 0.0 16,648 50.1
Altre forme 496 1.7 43 1.9 53 6.2 147 11.8 739 2.2
TOTALE 28,799 100.0 2,318 100.0 852 100.0 1,249 100.0 33,218 100.0
Fonte: Elaborazioni su dati INFOCAMERE, Camera di Commercio di Prato
Numero 1/2021 Pagina 4
I Numeri di Prato
Produzione industriale
Grafico 3
Andamento dei prodotti tessili. Distretto Tessile
Imprese con addetti >=10
Numero indice 2016=100. Dati destagionalizzati
110
105
100
95
90
85
80
75
70
2016 Q1
2016 Q2
2016 Q3
2016 Q4
2017 Q1
2017 Q2
2017 Q3
2017 Q4
2018 Q1
2018 Q2
2018 Q3
2018 Q4
2019 Q1
2019 Q2
2019 Q3
2019 Q4
2020 Q1
2020 Q2
2020 Q3
2020 Q4
2021 Q1
2021 Q2
2021 Q3
ordini estero ordini Italia produzione
Fonte: Elaborazioni su dati Confindustria Toscana Nord
Grafico 4
Produzione industriale nei settori. Provincia di Prato
Imprese con addetti >=10. Dati destagionalizzati
120
110
100
90
80
70
60
2021 Q1
2016 Q1
2016 Q2
2016 Q3
2016 Q4
2017 Q1
2017 Q2
2017 Q3
2017 Q4
2018 Q1
2018 Q2
2018 Q3
2018 Q4
2019 Q1
2019 Q2
2019 Q3
2019 Q4
2020 Q1
2020 Q2
2020 Q3
2020 Q4
2021 Q2
2021 Q3
Metalmeccanico Tessile
Abbigliamento Altri
Fonte: Elaborazioni su dati Confindustria Toscana Nord
Numero 1/2021 Pagina 5I Numeri di Prato
Grafico 5
Fatturato imprese artigiane*. Provincia di Prato. 2021
Imprese con addettiI Numeri di Prato
Il Lavoro
Grafico 7
Flussi delle comunicazioni obbligatorie Saldi tra avviamenti e cessazioni per tipologia di contratto
Valori assoluti cumulati da inizio anno fino al 30/09
45,000
40,000 altre forme
35,000
30,000 somministrato
25,000
tempo determinato
20,000
15,000
apprendistato
10,000
5,000
tempo indeterminato
0
avviamenti cessazioni saldi -1,000 - 1,000 2,000 3,000 4,000
2019 2020 2021 2021 2020 2019
Fonte: dati SIL, elaborazioni IRPET
Grafico 8
Saldi tra avviamenti e cessazioni per classe d’età e per settore
Valori assoluti cumulati da inizio anno
1500 AGRICOLTURA
ATTIVITA' MANIFATTURIERE
1000 - di cui tessile
- di cui abbigliamento
500
COSTRUZIONI
COMMERCIO
0
TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO
ALBERGHI E RISTORANTI
-500
PA, ISTRUZIONE E SANITA'
SERVIZI
-1000
15-24 25-29 30-44 45-59 60 e più -500 0 500 1000 1500 2000
2021 2020 2021 2020
Fonte: elaborazioni su dati SIL, Centro per l’Impiego Prato
Numero 1/2021 Pagina 7I Numeri di Prato
Grafico 9
Variazione Tendenziale del numero di posizioni aggiuntive* rispetto al 1 gennaio
2009
Valori assoluti
8,000
6,000
4,000
2,000
-
-2,000
-4,000
Mar
Lug
Mar
Lug
Mar
Lug
Mar
Lug
Mar
Lug
Mar
Lug
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Mag
Nov
Mag
Nov
Mag
Nov
Mag
Nov
Mag
Nov
Mag
Set
Set
Set
Set
Set
Set
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fonte: elaborazioni IRPET su dati SIL
* Contratti a tempo indeterminato, contratti a tempo determinato, contratti di apprendistato,
contratti di somministrazione
Numero 1/2021 Pagina 8I Numeri di Prato
Approfondimenti
Il ruolo della digitalizzazione
Grafico 10
Peso degli acquisti di tecnolgia e ICT sul totale transazioni (%).
Andamento distretto pratese (sx) e confronto con i principali distretti del tessile-abbigliamento
3
2.7 2.7
Tessile di Biella 8.8
1.9
2
1.6
1.4
1.1 Tessile e abbigliamento di
3.9
1 Schio
0 Tessile e abbigliamento di
1.9
Macchine per l'industria Tessile e abbigliamento Prato
tessile di Prato di Prato
2016 2019 2020 0 2 4 6 8 10
Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database
NB per il 2020 sono stati analizzati i primi 9 mesi
Grafico 11
Interventi strategici delle imprese per il 2021
% di imprese al netto dei “non so”
Digitalizzazione 15.9
Ricerca e sviluppo 14.7
Potenziamento esportazioni 11.8
Efficientamento energetico 10.9
Passaggio generazionale 9.2
Adozione modelli circolari 8.7
Formazione e capitale umano 8.5
Investimenti in ottica green 8.1
Ricapitalizzazione 5.8
Acquisizione imprese in filiera 4.8
Apertura filiali all’estero 3.5
Prato Italia
Acquisizione competitor 3.4
0 5 10 15 20
Fonte: Intesa Sanpaolo, indagine gugno luglio 2021
Numero 1/2021 Pagina 9I Numeri di Prato
Le filiere di fornitura delle imprese distrettuali
Tabella 4
Distanze medie di fornitura delle imprese distrettuali
Km medi ponderati per importi
2016 2017 2018 2019 2020
tessile e abbigliamento di Prato 66 59 48 59 65
Tessile di Biella 120 132 124 130 136
Tessile e abbigliamento di Schio 106 102 85 91 100
Totale distretti del tessile e abbligliamento 136 134 119 137 142
totale dei distretti 108 101 104 113 116
Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database
NB per il 2020 sono stati analizzati i primi 9 mesi
Grafico 12
Tessile, abbigliamento, maglieria: revisione delle politiche di approvvigionamento
% di consulenti bancari che osservano cambiamenti di strategia
Prato 32 4 20 4
Italia 26 15 7 14 11
0 10 20 30 40 50 60 70
In regione In altre regioni italiane
In Europa Asia
America Africa
Fonte: Intesa Sanpaolo, indagine gugno luglio 2021
TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE DELL’OSSERVATORIO REDAZIONE A CURA DI:
SULL’ECONOMIA PRATESE CONFINDUSTRIA TOSCANA NORD
CNA TOSCANA CENTRO
CONFARTIGIANATO IMPRESE PRATO
IRPET
Si ringrazia per la collaborazione:
Anno I - n. 1 dicembre 2021 Camera di Commercio di Prato
Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo
Centro per l’impiego Prato
Numero 1/2021 Pagina 10Puoi anche leggere
