I MERCATI DEI BENI DUREVOLI - E LE NUOVE TENDENZE DI CONSUMO - Osservatorio Findomestic

Pagina creata da Margherita Albanese
 
CONTINUA A LEGGERE
I MERCATI DEI BENI DUREVOLI - E LE NUOVE TENDENZE DI CONSUMO - Osservatorio Findomestic
I MERCATI DEI BENI DUREVOLI
E LE NUOVE TENDENZE DI CONSUMO
I MERCATI DEI BENI DUREVOLI - E LE NUOVE TENDENZE DI CONSUMO - Osservatorio Findomestic
Periodico annuale
             Edizione 2020

Responsabile Osservatorio Findomestic
           Claudio Bardazzi

          Dati ed elaborazioni
               Prometeia

            Progetto grafico
               Ubimaior

                  Foto
              iStockphoto
              Adobe stock

         Proprietario ed Editore
        Findomestic Banca S.p.A.
Via Jacopo da Diacceto, 48 - 50123 Firenze
I MERCATI DEI BENI DUREVOLI - E LE NUOVE TENDENZE DI CONSUMO - Osservatorio Findomestic
INDICE
       I MERCATI                         05
       LO SCENARIO ECONOMICO             06
       LA SPESA PER I VEICOLI            08
       AUTO NUOVE                        10
       AUTO USATE                        16
       MOTOCICLI                         18
       CAMPER                            23
       E-BIKE                            26
       LA SPESA PER LA CASA              28
       MOBILI                            32
       ELETTRODOMESTICI GRANDI           34
       ELETTRODOMESTICI PICCOLI          37
       ELETTRONICA DI CONSUMO            40
       FOTOGRAFIA                        42
       TELEFONIA                         44
       INFORMATION TECHNOLOGY            46
       HOME COMFORT                      48
       BRICOLAGE                         50

Osservatorio dei Consumi 2020 / INDICE        03
I MERCATI DEI BENI DUREVOLI - E LE NUOVE TENDENZE DI CONSUMO - Osservatorio Findomestic
NOTA
                              METODOLOGICA

      C
                  ome ogni anno la sezione        consueta analisi sulla spesa delle fami-
                  dell’Osservatorio dedicata ai   glie per veicoli è stata aggiunta una
                  mercati torna ad analizzare     sezione dedicata al mercato dell’e-bike.
                  le principali tendenze e ca-    Come sempre per tutti i comparti, l’a-
      ratteristiche dei consumi delle famiglie    nalisi dei trend storici è corredata da
      relativi ai beni durevoli maggiormente      stime sulla chiusura del 2019, che fanno
      rilevanti in termini di potenziale di       riferimento allo scenario macroecono-
      spesa finanziabile attraverso il credito    mico e dei consumi di Prometeia, ag-
      al consumo. Per il mercato dell’auto,       giornato a settembre 2019. Tutte le
      nel quale il segmento business rappre-      analisi, svolte da Prometeia, tengono
      senta una quota rilevante della do-         conto delle informazioni congiunturali
      manda complessiva, vengono fornite,         rese disponibili dalle principali fonti
      in aggiunta a valutazioni relative          accreditate (Istat, data provider privati,
      all’intero settore, alcune considerazio-    associazioni di categoria, stampa spe-
      ni riguardanti il solo segmento fami-       cializzata), le quali vengono armoniz-
      glie. Per rendere conto, inoltre, della     zate e rese coerenti con i dati sui
      crescente rilevanza che stanno assu-        consumi delle famiglie di fonte ufficiale
      mendo le nuove forme di mobilità, alla      (Istat).

04   Osservatorio dei Consumi 2020 / NOTA METODOLOGICA
I MERCATI DEI BENI DUREVOLI - E LE NUOVE TENDENZE DI CONSUMO - Osservatorio Findomestic
I MERCATI
                    PANORAMICA SULL’ANDAMENTO DEI PRINCIPALI MERCATI
                               DEI BENI DUREVOLI IN ITALIA

Osservatorio dei Consumi 2020 / I MERCATI                              05
I MERCATI DEI BENI DUREVOLI - E LE NUOVE TENDENZE DI CONSUMO - Osservatorio Findomestic
LO SCENARIO
ECONOMICO
I CONSUMI DELLE FAMIGLIE ITALIANE

L
            a ripresa dei consumi inter-                          è rimasta su livelli bassi. Le informazio-     Una dinamica modesta e inferiore al
            ni è proseguita attenuandosi                          ni quali-quantitative prospettano per la       potere di acquisto, atteso in accelera-
            nel corso del 2019. In base ai                        seconda parte dell’anno il recupero di         zione nel 2019 (+1,2%, a prezzi costanti,
            dati di Contabilità trimestrale                       un segno positivo dei consumi in ter-          dopo il +0,8% del 2018), in ragione delle
dell’Istat, nel primo semestre del 2019                           mini congiunturali ma, grazie anche al         misure di sostegno ai redditi varate dal
la crescita dei consumi interni ha ral-                           manifestarsi degli effetti del reddito di      precedente governo, dagli incrementi
lentato ulteriormente il passo (0.5% in                           cittadinanza, introdotto dalla legge di        delle retribuzioni da lavoro dipendente
volume sul corrispondente periodo del                             bilancio 2019, ma erogato solo dalla fine      e dal contenimento delle tensioni infla-
2018), confermando nei mesi primaverili                           del secondo trimestre. pur ipotizzando         zionistiche. La propensione al risparmio,
una fase di stallo. Il persistere del clima                       un miglioramento nel secondo seme-             pertanto, aumenterà in misura rilevante,
di incertezza ha pesato sulle decisioni di                        stre, tuttavia, in media d’anno, nel 2019      a conferma della cautela con cui le fami-
spesa delle famiglie, nonostante il pro-                          la crescita dei consumi confermerà un          glie italiane stanno approcciando le de-
seguimento di una positiva dinamica del                           profilo (+0,6% in volume, +1,1 in valore) in   cisioni di spesa e in ragione dell’obiettivo
mercato del lavoro e di un’inflazione che                         attenuazione rispetto allo scorso anno.        di ricostituzione della ricchezza.

 • CONSUMI INTERNI

                                                               Valore 2017                       Valore 2018                       Valore 2019

     Totali (mln di Euro)                                         1.059.153                        1.078.000                         1.090.202

     Pro capite (in Euro)                                              17.588                        17.939                            18.182
 Scenario Prometeia settembre 2019 (i dettagli in nota metodologica)

06       Osservatorio dei Consumi 2020 / LO SCENARIO ECONOMICO                                  Osservatorio dei Consumi 2020 / LA SPESA PER I VEICOLI
I MERCATI DEI BENI DUREVOLI - E LE NUOVE TENDENZE DI CONSUMO - Osservatorio Findomestic
In termini merceologici, la crescita dei                        di volume, mostrando tuttavia una mar-           un tasso quasi dimezzato rispetto al 2018)
 consumi interni continuerà ad essere                            cata attenuazione. La domanda degli altri        si accompagnerà a un lieve rafforzamen-
 concentrata nei settori dei servizi, la cui                     beni, invece, è attesa in calo, in termini di    to dei prezzi. In tale contesto, la spesa per
 domanda è prevista rafforzarsi, e dei beni                      volumi. Relativamente al mercato dei beni        l’acquisto di beni durevoli è stimata in cre-
 durevoli, che proseguirà confermando tas-                       durevoli, monitorato nell’Osservatorio l’at-     scita del 2.1%, in decelerazione rispetto al
 si superiori a quelli dei consumi, in termini                   tenuazione della crescita dei volumi (+1,2%      risultato del 2018 (2,5% in valore).

 • CONSUMI INTERNI TOTALI - Variazione %

                                                                 Volumi                               Prezzi                               Valore

    2017                                                                1,6                              1,1                                 2,7

    2018                                                               0,7                               1,1                                 1,8

    2019                                                               0,6                              0,6                                  1,1
 Scenario Prometeia settembre 2019 (i dettagli in nota metodologica)

 All’interno del mercato dei durevoli, in                        menti che le case auto stanno effet-             All’interno dell’aggregato di spesa, si
 termini di volumi, nel 2019 si attende                          tuando sia sul fronte delle propulsioni          attendono migliori prospettive per il
 un’attenuazione della crescita trasver-                         sia su quello dell’automazione oltre che         comparto dei mobili e degli elettro-
 sale sia al comparto della casa sia a                           dello spostamento verso le alimenta-             domestici che continuerà a fornire un
 quello della mobilità. La spesa per l’ac-                       zioni ibride. Nel mercato dei beni per           importante contributo alla crescita del
 quisto di veicoli mostrerà la crescita più                      la casa, invece, l’attuazione di strategie       mercato dei beni per la casa, in ragione
 intensa sia in termini di volumi – dato                         promozionali da parte delle imprese e            del permanere degli incentivi all’acqui-
 il recupero di una dinamica positiva nel                        l’ulteriore spostamento verso il cana-           sto e del miglioramento del mercato
 segmento delle auto nuove – sia di va-                          le on line (in particolare per i beni tec-       immobiliare. Attese di calo, invece, per
 lori, a fronte di prezzi medi di nuovo in                       nologici) concorreranno a contenere              la telefonia, dopo le ottime performan-
 crescita, sostenuti dai rilevanti investi-                      la dinamica dei prezzi e dei fatturati.          ce del 2018.

 • I CONSUMI DI BENI DUREVOLI TOTALI*

                                                               Valore 2017                          Valore 2018                          Valore 2019

    Totali (mln di Euro)                                          71.628                              73.405                               74.934

    Pro capite (in Euro)                                               1.189                           1.222                               1.250

 * Si fa riferimento ai beni analizzati nell’Osservatorio.

 • I CONSUMI DI BENI DUREVOLI TOTALI* - Variazione %

                                                                  Volumi                               Prezzi                              Valore

    2017                                                               2,0                              0,1                                  2,2

    2018                                                                2,1                             0,4                                  2,5

    2019                                                                1,2                             0,9                                  2,1

 * Si fa riferimento ai beni analizzati nell’Osservatorio.

Osservatorio dei Consumi 2020 / LO SCENARIO ECONOMICO                                                                                                         07
I MERCATI DEI BENI DUREVOLI - E LE NUOVE TENDENZE DI CONSUMO - Osservatorio Findomestic
LA SPESA PER
  I VEICOLI
Condizioni favorevoli sia per quanto riguarda i redditi delle famiglie, sia per quanto
riguarda i costi dei finanziamenti, hanno consentito di prolungare anche al 2019
il percorso di crescita delle vendite di veicoli in Italia. Per quanto riguarda l’auto,
a beneficiare del miglioramento della capacità di spesa delle famiglie è soprattutto
il mercato del nuovo, mentre gli scambi tra privati hanno un profilo stagnante,
scontando anche la minore offerta di Km0. Positive anche le vendite di motocicli
e, soprattutto, di camper.

P
           ur in un contesto      incremento a valore del 3.5%,      tiene i volumi di vendita su
           di persistente in-     in accelerazione di un punto       livelli decisamente modesti
           certezza, nel corso    percentuale rispetto al risul-     (circa il 40% in meno rispetto
           del 2019 il miglio-    tato del 2018. Nel dettaglio       al 2007). Si sono invece con-
ramento della capacità di         dei comparti, è proseguita la      fermate su livelli simili a quel-
spesa delle famiglie (+1.2% il    tendenza negativa per le im-       li del 2018 le vendite di auto
reddito disponibile reale) e il   matricolazioni di autovetture      usate (-0.2%), penalizzate sia
basso costo dei finanziamen-      in Italia che, tuttavia, non ha    dall’incertezza sull’evoluzione
ti (con i tassi di interesse ai   riguardato le vendite a privati,   della normativa sui veicoli più
minimi storici) hanno conti-      cresciute dell’1.5% rispetto al    inquinanti (ricordiamo che
nuato a sostenere la crescita     2018. Da rilevare come il dato     gran parte degli scambi sul
degli acquisti di beni durevoli   del 2019, pur rappresentando       mercato dell’usato riguarda i
legati alla mobilità da parte     un’inversione della tendenza       veicoli diesel), sia dalla minore
dei privati. A fronte di prez-    negativa osservata nel bien-       immissione di km0 sul mer-
zi medi tornati nuovamente        nio precedente, non compen-        cato. Non si arresta invece il
a crescere, nel 2019 la spesa     sa neppure il calo registrato      recupero dei volumi del mer-
per veicoli ha registrato un      nell’anno precedente, e man-       cato delle due ruote, guidato

08     Osservatorio dei Consumi 2020 / LA SPESA PER I VEICOLI
I MERCATI DEI BENI DUREVOLI - E LE NUOVE TENDENZE DI CONSUMO - Osservatorio Findomestic
• LA SPESA (FAMIGLIE) PER VEICOLI - Valore (mln in Euro)

                      Valore 2017                                  Valore 2018                                    Valore 2019

                          38.038                                      39.005                                           40.372
 fonte: elaborazioni Prometeia su dati Unrae, Ancma

 • LA SPESA (FAMIGLIE) PER VEICOLI - Variazione %

                                     Volumi                                Prezzi                                        Valore

  2017                                   3,7                                -0,7                                            2,9

  2018                                   3,3                                -0,7                                            2,5

  2019                                   1,8                                 1,7                                            3,5
 fonte: elaborazioni Prometeia su dati Unrae, Ancma

  soprattutto dalle moto targate (+5.6%               Nel 2019 le vendite di e-bike hanno,       rizzato l’ultimo quinquennio. Pur in
  di immatricolato) a fronte di un’ulte-              infatti, continuato a crescere a rit-      rallentamento dopo un biennio ca-
  riore contrazione per quanto riguarda               mi elevati (+7.2% in volume), sebbene      ratterizzato da ritmi medi di crescita
  il mercato dei ciclomotori (-5.2%), le cui          relativamente più contenuti dopo il        dell’ordine del 25%, nel 2019 gli acqui-
  vendite, oltre a fattori demografici lega-          boom che ha caratterizzato il biennio      sti di questi veicoli si sono mantenuti
  ti all’invecchiamento della popolazione,            precedente. Il crescente interesse per     incanalati in un percorso espansivo,
  scontano anche lo spiazzamento con-                 i veicoli ricreazionali ha consentito di   superando i 5.5 mila pezzi venduti,
  nesso al recente boom delle biciclette a            prolungare il percorso di crescita del-    +8.4% rispetto al 2018.
  pedalata assistita.                                 le vendite di camper che ha caratte-

    • ANDAMENTO DEL VALORE (MLN DI EURO) DEI SEGMENTI COMPRESI NELL’AGGREGATO “VEICOLI” (FAMIGLIE)

    25.000

                                                                            19.246                                          19.689
    20.000
                                    18.350                                                                                  18.632
                                    17.942
                                                                                   17.833
    15.000

    10.000

       5.000
                                    1.551                                          1.681                                   1.783
                                      195                                215 245                                           268234
              0                     184
                                            2017                            2018                                       2019

                         AUTO USATE +2,3
                                     Auto%nuove
                                            AUTO NUOVE +4,5%
                                                    Motoveicoli      MOTOVEICOLI +6,1% Camper
                                                                         Auto usate    CAMPER +9,5%   E-BIKE +8,6%
                                                                                                  e Bike
                                                                                                     fonte: elaborazioni Prometeia su dati Unrae, Ancma

Osservatorio dei Consumi 2020 / LA SPESA PER I VEICOLI                                                                                                    09
I MERCATI DEI BENI DUREVOLI - E LE NUOVE TENDENZE DI CONSUMO - Osservatorio Findomestic
AUTO
     NUOVE
Nel 2019 è proseguita la tendenza negativa per le immatricolazioni di autovetture
in Italia che, dopo la contrazione del 3.3% che nel 2018 ha interrotto il buon trend
di recupero del mercato, hanno mostrato un ulteriore arretramento dell’1%. Il
dato sottende un leggero recupero delle vendite a privati (+1.5%), sostenute
dal rafforzamento dei redditi delle famiglie, mentre le immatricolazioni delle
imprese si sono mantenute su di un trend negativo in linea con quello del
2018 (-4.3%) penalizzate dal clima di incertezza che ha pesato sulle decisioni di
investimento delle imprese.

Q
          uesta       sezione     bili, inclusive dei fuoristrada,   per segmento di clientela (fa-
          dell’Osservatorio è     sono elaborazioni su dati di       miglie e imprese), nel seguito
          dedicata all’analisi    fonte UNRAE, quelle riferite       si forniscono indicazioni det-
          delle tendenze re-      al parco circolante su dati di     tagliate sull’andamento della
centi del mercato delle auto      fonte Aci. Nella prima parte       domanda per alimentazione
nuove. Le analisi relative alle   del capitolo si esamina il mer-    e una valorizzazione delle
immatricolazioni di automo-       cato complessivo e distinto        vendite a privati.

10     Osservatorio dei Consumi 2020 / AUTO NUOVE
LA STRUTTURA DEL MERCATO: immatricolazioni e parco

     I
              l 2019 si configura come un                  a una domanda sul mercato interno che        no portando al progressivo abbandono
              anno complessivamente ne-                    si mantiene debole. Il mercato dell’auto,    dell’alimentazione a gasolio, fortemente
              gativo per il mercato italiano               strettamente legato ai driver economici,     penalizzato dalle normative sulle emis-
              dell’auto nuova, che chiude                  ha restituito nella dinamica del venduto     sioni. Parallelamente l’offerta è solo par-
  archiviando un nuovo calo dei volumi                     tale situazione, con vendite alle famiglie   zialmente pronta a sopperire con mo-
  (-1%), solo in contenimento rispetto alla                che hanno mostrato un leggero pro-           delli sostitutivi. Le vetture elettriche e
  contrazione del 2018 (-3.3%). Le vendite                 gresso (+1.5%), che segue il deciso ripie-   ibride, prime candidate dal punto di vista
  di vetture nuove sono risultate pena-                    gamento del biennio 2017-’18 (-4% circa)     ecologico a sostituire le alimentazioni
  lizzate da un’economia nazionale in so-                  e immatricolazioni a persone giuridiche      più inquinanti, presentano infatti ancora
  stanziale stagnazione (+0.1% il Pil reale                che, invece, hanno mantenuto l’intona-       dei limiti di accessibilità per la clientela,
  nel 20191), dato di sintesi che riassume                 zione negativa già osservata nel 2018,       che vanno dal costo elevato, ai limiti di
  da un lato un incremento della capaci-                   con un ulteriore calo del 4.3%, da legger-   autonomia chilometrica (che ne fanno
  tà di spesa delle famiglie (+1.2% il reddi-              si però alla luce dell’incremento medio      ad oggi una valida alternativa solo per
  to disponibile reale), i cui consumi però                annuo a doppia cifra che ha caratteriz-      l’uso nei centri urbani), alla scarsa diffu-
  continuano ad essere contenuti dall’in-                  zato il periodo 2014-’17.                    sione dei punti di ricarica sul territorio
  certezza e dalla necessità di ricostituire               A frenare il mercato, nell’ultimo anno,      nazionale. Ciò ha portato in alcuni casi
  lo stock di ricchezza perso con la crisi,                non è stata solo la situazione economica     a rimandare la sostituzione dei veicoli in
  dall’altro investimenti delle imprese in                 non brillante. Un contributo significativo   attesa di un adeguamento dell’offerta o
  frenata, a causa del deterioramento del-                 è giunto anche dall’incertezza legata        comunque nella speranza che si faccia
  la fiducia degli operatori, legato alle ten-             alla transizione tecnologica epocale che     maggior chiarezza sulla direzione intra-
  sioni sui mercati internazionali (guerra                 sta interessando il settore, accelerata      presa dai vari policy maker, in particolare
  commerciale tra Usa e Cina in primis) e                  dai fatti legati al dieselgate che stan-     sulle politiche di infrastrutturazione.

 1 Rapporto di previsione settembre 2019, Prometeia

 • IL MERCATO DELL'AUTO IN ITALIA

                                                                           (000 di unità)                                      (var. %)

                                                                  2017         2018           2019          2017               2018         2019

     Immatricolazioni (000 di unità)                              1.990        1.925         1.905           7,6                -3,3         -1,0

     Parco circolante (000 di unità)                              31.854      32.266         32.589          1,7                 1,3         1,0

 • LE IMMATRICOLAZIONI PER SEGMENTO DI CLIENTELA: (000 di unità e var. %)

                                                      (000 di unità)                                                (var. %)

                                      2017                2018                2019               2017                2018                 2019

     Famiglie                        1.122                1.095               1.111              -1,8                -2,4                  1,5

     Aziende                          868                 830                 794                22,8                -4,4                 -4,3

  Il tema è trasversale ad entrambi gli                    sate al valore residuo del veicolo a fine    Nonostante la spinta al mercato fornita
  utilizzatori, cliente famiglie e cliente                 contratto e stanno rapidamente spo-          dalla diffusione delle nuove tecnologie il
  aziende, e sta riguardando in particolare                standosi sulle vetture ad alimentazione      segmento della clientela aziendale però
  le società di noleggio che sono interes-                 alternativa al tradizionale diesel.          chiude il 2019 in deciso calo in termini di

Osservatorio dei Consumi 2020 / AUTO NUOVE                                                                                                              11
volumi immatricolati, confermando            legato all’innalzamento del valore            segmento in espansione ma su volu-
     in sostanza il trend del 2018. Le ven-       ammortizzabile, che si è coniugata            mi ancora ridotti (+90% il noleggio a
     dite di questo segmento sono sta-            alla debolezza della domanda inter-           lungo termine tra il 2013 e il 2017). Il
     te spinte negli anni scorsi da diversi       na - portando case e concessionari            biennio 2018-2019 ha rappresentato
     fattori, in primis il Superammorta-          a rivedere al ribasso i propri obiettivi      l’interruzione di tali tendenze, battu-
     mento, reintrodotto per il 2019 solo         di mercato. Lato noleggio il trend di         ta d’arresto da leggersi alla luce del
     sui veicoli commerciali, che ha so-          sviluppo del comparto ha beneficia-           forte sviluppo pregresso e cui hanno
     stenuto gli acquisti delle imprese           to negli ultimi anni dell’espansione          contribuito lo stop delle politiche di
     tra il 2016 e la prima parte del 2018.       sia del car sharing e del rent a car          incentivazione e l’incertezza sul con-
     Lato società le immatricolazioni             turistico, che hanno portato a un             testo economico e politico. Il calo di
     sono state sostenute, fino all’inizio        incremento delle immatricolazioni             oltre il 4% del totale imprese si com-
     del 2018, dagli acquisti dei conces-         di noleggio a breve termine (+77%             pone di una riduzione del 12% circa
     sionari di auto a chilometro zero con        tra il 2013 e il 2017), sia dall’aumen-       degli acquisti diretti delle società e
     l’obiettivo di ricollocarle sul canale       to della penetrazione delle forme di          di un incremento modesto per il no-
     dell’usato. Tali politiche sono rien-        noleggio a lungo termine presso le            leggio (+2% circa, sintesi di un breve
     trate poi dal secondo trimestre del          imprese (anche quelle di medie di-            termine sostanzialmente stabile e di
     2018 e nel corso del 2019 - a seguito        mensioni) e all’apertura di tale for-         un lungo termine in crescita di oltre
     della scadenza dell’incentivo fiscale        mula contrattuale al cliente privato,         il 3%).

     Il debole segno positivo per le imma-        soprattutto per chi utilizza il mezzo         citato e che sta comprimendo e conti-
     tricolazioni di autovetture nuove da         per la circolazione nei centri urbani,        nuerà a comprimere le immatricolazio-
     parte delle famiglie nel 2019 (+1.5%)        dove sono sempre più frequenti le li-         ni dei privati è poi quello demografico:
     rappresenta un’inversione della ten-         mitazioni alle auto inquinanti.               dal 2016 la popolazione presente in Ita-
     denza negativa che ha caratterizzato         Inoltre nel 2019, a differenza di quanto      lia si va riducendo e si sta assistendo
     il biennio precedente, che però non          osservato l’anno precedente, si è avuta       a un suo rapido invecchiamento che
     compensa neppure il calo registrato          una sostanziale stabilità dei volumi di       ha impatti negativi sia sulla domanda
     nel 2018 e mantiene i volumi di ven-         vendita di usato a privati, data anche        di sostituzione, dato il minore utilizzo
     dita su livelli decisamente modesti          la minore immissione di km0 sul mer-          dell’auto da parte degli anziani, sia sulla
     (circa il 40% in meno rispetto al 2007).     cato. Ciò, assieme alla crescente pres-       domanda di nuovo, data la riduzione
     La spesa delle famiglie in auto nuove        sione sui temi ambientali, ha giocato a       delle coorti di neopatentati.
     ha beneficiato del recupero dei redditi,     vantaggio delle vendite di vetture nuo-       Nel complesso il 2019 ha chiuso su
     che si è avviato nel 2014 e ha trovato       ve. Le immatricolazioni delle famiglie        un livello di circa 1.9 milioni di nuove
     un rafforzamento nel corso del 2019,         rimangono però su volumi depressi e           immatricolazioni, di cui il 58.3% sono
     quando il reddito disponibile delle fa-      difficilmente potranno risollevarsi in        appannaggio della clientela privata,
     miglie italiane è tornato a incremen-        maniera significativa anche in un’ottica      una percentuale in crescita rispetto a
     tarsi oltre il punto percentuale reale       di medio periodo. La domanda di auto          quella del 2018. Si è quindi interrotta
     grazie al sostegno derivante dalle           nuove del canale privato risulta, infatti,    la lunga tendenza di ricomposizione
     politiche fiscali. A contribuire posi-       compressa dal diffondersi delle nuove         del mercato a vantaggio delle persone
     tivamente sulla spesa delle famiglie         forme di mobilità alternative all’ac-         giuridiche.
     sono anche i tassi d’interesse, situati      quisto, a partire dal car sharing che         Il parco circolante nel 2019 mostra un
     su livelli minimi storici. Uno stimolo ul-   continua a prendere piede nei grandi          ridimensionamento nella sua crescita,
     teriore è provenuto dalle politiche di       centri cittadini, per arrivare all’utilizzo   che si assesta sul punto percentuale,
     incentivo che sono state varate a so-        più esteso di altri mezzi per gli spo-        in ulteriore decelerazione rispetto al
     stegno delle vetture elettriche e ibride     stamenti cittadini, come la biciletta e       2018. Tale rallentamento è legato alla
     con emissioni inferiori a determinate        il monopattino, veicoli peraltro dove         dinamica della domanda del segmen-
     soglie, che hanno portato a stimolare        la diffusione dell’elettrico si sta mo-       to aziende, che hanno ridotto, nel caso
     la sostituzione delle vecchie vetture        strando più rapida. Un fattore più volte      del noleggio a breve e delle autoim-

12                                                                                         Osservatorio dei Consumi 2020 / AUTO NUOVE
matricolazioni, le flotte di autovettu-                 zione residente è composta da ultra          anche in ragione degli stringenti vin-
     re detenute rispetto ai livelli medi del                65enni, percentuale in aumento di circa      coli reddituali. L’ultimo rapporto Aniasa
     2018. Continua, invece, ad aumentare                    tre punti negli ultimi dieci anni. Paral-    conferma tali tendenze, indicando per il
     lo stock di vetture detenute dai noleg-                 lelamente si contrae la capienza delle       2018 un ulteriore forte aumento degli
     giatori a lungo termine, anche se i tassi               coorti dei neopatentati: la classe di età    utenti iscritti ai servizi di car sharing, a
     di espansione vanno contenendosi in                     18-24 nel 2019 pesa il 6.9% sul totale dei   fronte, tuttavia, di un calo di quelli at-
     maniera fisiologica. Sul fronte dei pri-                residenti (nel 2009 era il 7.1%). Le ten-    tivi (stabile la dimensione della flotta).
     vati, il parco detenuto dalle famiglie                  denze demografiche si accompagnano,          È però aumentato significativamente
     non è atteso mostrare dei progressi,                    poi, a un cambiamento nelle abitudini        il numero dei noleggi effettuati (+27%),
     in quanto i nuovi acquisti sono princi-                 di consumo degli italiani che, soprat-       a segnalare una maggiore frequenza di
     palmente domanda di sostituzione e                      tutto per le classi di età più giovani,      utilizzo e fedeltà nei confronti di que-
     la nuova domanda rimane contenuta                       sono fortemente orientate alle forme         sti servizi di mobilità da parte di chi vi
     dalle tendenze demografiche già evi-                    di noleggio spostando il focus sull’u-       aderisce in modo attivo (al netto quindi
     denziate. Nel 2019 il 23% della popola-                 tilizzo del bene rispetto al possesso,       degli iscritti «curiosi»).

     • IMMATRICOLAZIONI: LIVELLI E VARIAZIONI %

                                                                                                                                                  immatricolazioni - var%
     immatricolazioni (000)

                                                              LIVELLI 1.905            VARIAZIONI -1,0%

     • PARCO CIRCOLANTE: LIVELLI E VARIAZIONI %

                              35.000                                                                                                  4,6
                                                                                                                                      4,1
                              30.000
                                                                                                                                      3,6
                              25.000                                                                                                  3,1
                                                                                                                                      2,6
                                                                                                                                                  parco - var%

                              20.000
       parco (000)

                                                                                                                                      2,1
                              15.000                                                                                                  1,6
                              10.000                                                                                                  1,1
                                                                                                                                      0,6
                               5.000
                                                                                                                                      0,1
                                  -                                                                                                   -0,4
                                       2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
                                                                             livelli      var.%
                                                            LIVELLI 32.589             VARIAZIONI +1,0%

Osservatorio dei Consumi 2020 / AUTO NUOVE                                                                                                                                  13
LA COMPOSIZIONE DELLE IMMATRICOLAZIONI

       I
                 l 2019 ha visto, sul fronte    di alcuni anni. Gli investimenti dei co-   guidava la classifica con ampi margi-
                 delle alimentazioni, la pro-   struttori sono stati massicciamente        ni. In progresso più limitato sono le
                 secuzione e l’accentua-        re-direzionati sulle altre motorizza-      vendite delle alimentazioni alterna-
                 zione delle tendenze già       zioni, elettrico e ibrido principalmen-    tive (+13.6% nei primi nove mesi del
     tracciate nel corso del 2018, ovvero il    te. La domanda ha reagito anch’essa        2019) al cui interno sono le auto più
     forte spostamento dalle autovetture        con l’abbandonando del diesel: -24%        innovative, ovvero le vetture elet-
     diesel alle altre alimentazioni, quelle    il calo delle immatricolazioni archi-      triche e ibride, a guadagnare quota,
     più innovative ma anche le tradizio-       viato nei nove mesi del 2019, con una      passando a rappresentare oltre il
     nali. La corsa all’abbandono del gaso-     rappresentatività sul totale mercato       40% dell’immatricolato di tali veicoli
     lio è scaturita dalla vicenda del die-     che è scesa di oltre dieci punti per-      nel 2019. All’interno di questa tipo-
     selgate e dalla conseguente presa di       centuali e una quota sul circolante        logia sono le elettriche pure a mo-
     posizione delle autorità europee, che      stabile. A trarne gran parte del van-      strare le dinamiche più interessanti
     ha portato le case automobilistiche        taggio è stata la tradizionale vettura     (+54% nei primi nove mesi del 2019,
     a rivedere i propri piani produttivi al    a benzina (+27% nello stesso perio-        da leggersi tenendo conto dei volu-
     punto che diversi marchi hanno già         do), che è diventata l’alimentazione       mi ancora esigui – circa 8 mila vettu-
     dichiarato di intendere interrompere       più venduta, superando i volumi di         re, lo 0.5% del totale).
     la produzione di tali vetture nel giro     immatricolato diesel, che fino al 2018

     • IL MERCATO DELLE AUTO PER ALIMENTAZIONI (quota % sul totale immatricolazioni)
                                                                                                         gen-set       gen-set
                                  2014           2015           2016           2017         2018
                                                                                                          2018          2019

       benzina                     28,8          31,0           32,4           31,6         35,3           33,6          43,6

       diesel                      55,2          55,7           57,4           56,7          51,5          53,3          41,3

       alternative                 16,1          13,3           10,1           11,6          13,3          13,1          15,2

     Le vendite di elettrico stanno cre-        ricadono solo i modelli elettrici e        comunitari in termini di riduzione
     scendo anche grazie agli incentivi         qualche modello ibrido). I fondi de-       delle emissioni. Un altro fattore
     stanziati dal governo per spingere         stinati alla misura riguarderanno,         che sta limitando la penetrazione
     la diffusione di vetture ecologi-          per il triennio 2019-‘21, circa 25-30      delle auto elettriche pure sul par-
     che: si tratta di un ammontare di          mila veicoli l’anno, un ammontare          co è la carenza di infrastrutture di
     finanziamento che va dai 2 ai 6 mila       non sufficiente a spingere la pene-        ricarica.
     euro per le auto con emissioni in-         trazione dell’elettrico su volumi tali
     feriori a determinate soglie (in cui       da soddisfare gli ambiziosi obiettivi

     • IL MERCATO DELLE AUTO CON ALIMENTAZIONI ALTERNATIVE (gpl, metano, elettriche)
                                                                                                         gen-set       gen-set
                                   2014          2015           2016           2017         2018
                                                                                                          2018          2019

       Immatricolazioni          219.750        211.932       186.982        231.559       255.057       196.595       223.363

       Quota %
       sul totale delle            16,1          13,3           10,1           11,6          13,3          13,1          15,2
       immatricolazioni

14                                                                                     Osservatorio dei Consumi 2020 / AUTO NUOVE
In Italia i punti pubblici di ricarica       nine di ricarica in Olanda, che detiene        Sarà quindi fondamentale, per ac-
     elettrica ad oggi disponibili sono circa     la leadership in Europa, è di oltre 39         compagnare e velocizzare lo sposta-
     3800 unità e sono quasi triplicati tra il    mila unità, con numeri significativi an-       mento verso le autovetture meno
     2012 e il 2019. Si tratta di un dato in-     che in Germania (oltre 28 mila), Fran-         inquinanti, colmare il gap esistente in
     sufficiente a garantire un’espansione        cia (oltre 25 mila) e Norvegia (quasi          termini di infrastrutture di ricarica, ol-
     significativa del parco di autovetture       13 mila), paese in cui si è messa in           tre ad immettere sul mercato modelli
     elettriche, anche perché non capillare       campo da diversi anni una politica di          di veicoli a prezzi sempre più accessi-
     sul territorio nazionale ma concen-          incentivazione al mezzo elettrico che          bili e con una maggiore autonomia di
     trato in pochi grandi centri metro-          ha portato le immatricolazioni di tali         spostamento, altri punti che ad oggi
     politani. Si consideri, come termine di      veicoli a pesare oltre il 50% del totale       portano molti consumatori a prefe-
     paragone, che la dotazione di colon-         nel 2019.                                      rire la tradizionale benzina alle e-car.

      • I MMATRICOLAZIONI DELLE AUTO PER                                    • I MMATRICOLAZIONI DELLE AUTO CON ALTRE
         ALIMENTAZIONI: QUOTE % GEN-SETT 2019                                   ALIMENTAZIONI: QUOTE % GEN-SETT 2019

                            15%

                                                                                               40,3%                47,8%
                                            44%

                           41%

                                                                                                    11,9%

          BENZINA 44%        DIESEL 41%    ALTERNATIVE 15%                        GPL 47,8%     METANO 11,9%      ELETTRICHE 40,3%

      IL MERCATO FAMIGLIE
                  el 2019 si è realizzata una     si dei redditi) sui bilanci famigliari. La     case auto stanno effettuando sia sul

      N           decisa inversione della di-
                  namica della spesa delle
                  famiglie in autovetture
     nuove, dopo le contrazioni del bien-
                                                  crescita dei volumi immatricolati dalla
                                                  clientela privata si è combinata a una
                                                  dinamica dei prezzi medi del venduto
                                                  più accentuata rispetto all’inflazione
                                                                                                 fronte delle propulsioni sia su quello
                                                                                                 dell’automazione si stanno infatti ri-
                                                                                                 verberando sulle politiche di prezzo.
                                                                                                 L’andamento dei prezzi medi risen-
     nio 2017-’18, caratterizzato da un           generale, con il risultato di un incre-        te, inoltre, dello spostamento verso
     modesto incremento della rilevanza           mento della spesa a valore da parte            le alimentazioni ibride che, a parità
     degli altri beni durevoli (elettrodome-      delle famiglie in autovetture nuove            di modello di autovettura, hanno un
     stici e mobili, in recupero dopo la cri-     del 4.5%. I rilevanti investimenti che le      prezzo d’acquisto più elevato.

     • IL VALORE DEL MERCATO FAMIGLIE (mln. di Euro)

                                                                           2017                        2018                  2019

        Valore (livelli)                                                  17.942                    17.833                  18.632

        Valore (var. %)                                                    -0,9                        -0,6                   4,5

Osservatorio dei Consumi 2020 / AUTO NUOVE                                                                                                    15
AUTO
     USATE
Dopo anni di crescita ininterrotta, il mercato dell’usato chiude il 2019 con un
sostanziale consolidamento dei volumi raggiunti nel 2018. La sempre maggiore
attenzione al tema delle emissioni e il calo dell’offerta di Km0 rinnovano
l’interesse delle famiglie per l’acquisto di autoveicoli nuovi.

G
            li anni più recen-    rità garantita dallo sviluppo        le auto a Km0 hanno rap-
            ti sono stati ca-     di portali web dedicati, in          presentato il 7,8% circa dei
            ratterizzati da un    grado di facilitare l’incontro       trasferimenti di proprietà
            boom degli ac-        tra venditori e acquirenti e,        nel 2018, un livello di quasi 5
quisti di autoveicoli usati da    soprattutto, l’immissione di         punti percentuali più elevato
parte dei privati, cresciuti a    volumi significativi di auto-        rispetto a quello osservato
tassi medi annui prossimi al      veicoli a Km0 da parte delle         solo 3 anni prima. Ancora
4.5% tra il 2013 e il 2018. Uno   concessionarie. Si tratta di         marginali, invece, i trasferi-
sviluppo riconducibile in         automezzi con un target di           menti di autoveicoli prove-
prima battuta alla debolez-       clientela mosso da logiche           nienti dal noleggio a breve e
za del percorso di recupero       più vicine a quelle che deter-       lungo termine (la cui quota
dei redditi delle famiglie che,   minano l’acquisto di un vei-         complessiva non raggiunge
a parità di altre condizioni,     colo nuovo che, al prezzo di         l’1% del totale), mentre quel-
ha portato queste ultime          una minore personalizzazio-          lo tra privati sembra riscuo-
a privilegiare gli acquisti di    ne, riesce a spuntare sconti         tere meno successo rispetto
beni a minor valore unitario,     anche consistenti rispetto           al passato, con una quota
ma anche a fattori propria-       al listino originale della casa      di compravendite sul totale
mente di offerta. Tra questi,     madre. Secondo le statisti-          che, nel 2018, ha toccato il
citiamo la maggiore capilla-      che pubblicate da Unrae,             44.7% (era il 50.7% nel 2015).

 • IL MERCATO DELL’AUTO USATA IN ITALIA

                                            2017                    2018                 2019

     N° pezzi (000 unità)                  2.783                    2.904                2.903

     Valore (mln di Euro)                  18.350                   19.246              19.689

16     Osservatorio dei Consumi 2020 / AUTO USATE
Se si considerano gli acquisti operati          su questo mercato. In primis l’appeal        se si considerano quelle oltre i 6 anni
 fuori dal canale del Km0, l’identikit che       che il diesel continua a esercitare nel      di età). Fattori intrecciati a doppio filo
 risulta dalle statistiche sugli acquisti di     mercato dell’usato, contrapposto inve-       tra loro, che concorrono a comporre
 autoveicoli usati è ancora oggi quello          ce al trend di progressivo abbandono         un mercato qualitativamente inferiore
 di un cliente-tipo relativamente “con-          di questa alimentazione sul “nuovo”. In      rispetto alla media Ue: lo dimostrano
 servatore”, poco sensibile ai mutamenti         secondo luogo, sempre secondo le rile-       i prezzi di vendita che, secondo le rile-
 tecnologici, e la cui attenzione è foca-        vazioni di Unrae, la predominanza delle      vazioni dell’Osservatorio Autoscout24,
 lizzata sulle caratteristiche di affidabilità   compravendite di autoveicoli con oltre       risultano notevolmente più contenuti
 ed economicità. Così si spiegano alcune         10 anni di età che, nel 2018, hanno rap-     rispetto a quelli rilevati nei principali pa-
 tendenze strutturali in atto da tempo           presentato più del 40% del totale (62%       esi europei.

 • IL MERCATO DELL’AUTO USATA IN ITALIA - Variazioni %

                                  Volumi                                  Prezzi                                    Valori

    2017                            5,7                                     0,6                                      6,3

    2018                            4,4                                     0,5                                      4,9

    2019                            0,0                                     2,3                                      2,3

 Da questo punto di vista è plausibile           di autoveicoli nuovi (+1.5% in volume) a     delle concessionarie, dopo un 2017-’18
 ipotizzare che – complice anche la rapi-        fronte di una sostanziale stagnazione        in cui questa componente aveva con-
 dità del progresso tecnologico che ac-          delle compravendite di quelli usati. Un      tribuito in misura rilevante a guidare
 compagna l’uscita dei nuovi autoveicoli         andamento, quest’ultimo, riconducibile       la crescita degli scambi nel mercato
 – qualcosa stia già cambiando. Dopo un          a un mix di condizioni: al di là di quelle   dell’usato e, soprattutto, la crescente
 quinquennio di crescita intensa i dati          connesse all’aumento della capacità di       attenzione al tema delle emissioni di
 relativi al 2019 sembrano, infatti, eviden-     spesa delle famiglie (comunque com-          Co2 imposta da una normativa che, con
 ziare l’avvio di un periodo di ricomposi-       pensato dal contestuale incremento dei       ogni probabilità, in futuro penalizzerà in
 zione delle scelte delle famiglie, tornate      prezzi medi di vendita) citiamo in parti-    misura crescente i possessori di auto-
 a privilegiare nuovamente gli acquisti          colare la minore offerta di Km0 da parte     vetture inquinanti.

   115,0
 • IL MERCATO DELLE AUTO USATE– L’ANDAMENTO DEI VOLUMI DI VENDITA

   110,0

   105,0

   100,0

    95,0

    90,0

    85,0
             2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

                                                            INDICE VOLUMI 0%

Osservatorio dei Consumi 2020 / AUTO USATE                                                                                                    17
MOTOCICLI
Prosegue nel 2019 il recupero dei volumi del mercato delle due ruote, guidato
dalle moto targate che con la loro crescita di immatricolato (+5.6%) compensano
l’ulteriore ridimensionamento dei ciclomotori (-5.2%). A trainare il mercato, oltre
all’intonazione positiva dei redditi, ha contribuito la presenza degli incentivi a
sostegno delle motorizzazioni elettriche.

N
             el 2019 la doman-      due ruote trova conferma an-       prezzi di acquisto, con il ri-
             da complessiva di      che nei dati relativi alle prove   sultato che i valori venduti
             moto a volume ha       d’esame per il conseguimen-        sono cresciuti di oltre il 6%
             registrato un incre-   to delle patenti A di fonte        nel 2019, mostrando anch’essi
mento del 4.6%, mantenendo          Ministero delle Infrastrutture     una decelerazione rispetto al
una buona dinamica anche se         e Trasporti: nel biennio 2017-     biennio precedente. A livel-
in rallentamento rispetto al        2018 i permessi rilasciati sono    lo di segmenti di cilindrata
2018 quando la forte cresci-        tornati a salire (circa 220 mila   si segnala che gli incrementi
ta delle moto targate aveva         medi annui, rispetto ai 155        più rilevanti si sono avuti per
portato i volumi complessivi        mila del 2013). L’aumento dei      i ciclomotori, mentre si sono
di due ruote a svilupparsi del      volumi si è combinato con          mantenuti più stabili in media
5.5%. Il ritorno alla mobilità su   un modesto incremento dei          quelli del targato.

18      Osservatorio dei Consumi 2020 / MOTOCICLI
• IL VALORE DEL MERCATO TOTALE, CICLOMOTORI + MOTO

                                                2017                               2018                              2019

    Valore (mln di euro)                        1.550                              1.681                             1.783

    Valore (var. %)                              9,3                                8,4                               6,1

 • LE VENDITE DEL MERCATO TOTALE, CICLOMOTORI + MOTO

                                                2017                               2018                              2019

    Immatricolazioni                           227.852                            240.492                          251.590

    Immatricolazioni (var. %)                    5,0                                5,5                               4,6

  L’intonazione positiva della domanda          alcuni grandi centri metropolitani. Al di     parto delle motorizzazioni elettriche,
  ha favorito un’ulteriore espansione del       là di questi andamenti altalenanti lega-      fenomeno peraltro che va a braccetto
  parco circolante di due ruote, pari allo      ti a fattori contingenti, il segmento di      col precedente in quanto il 70% circa
  0.2% nel complesso, risultato di un au-       mercato è strutturalmente in declino in       dei veicoli in sharing sono elettrici se-
  mento del circolante targato mentre           termini di volumi, come si può apprez-        condo stime Ancma. La domanda di due
  continua a ridimensionarsi la dotazione       zare osservando le dinamiche di medio         ruote elettriche ha beneficiato, inoltre,
  di ciclomotori. Le vendite di ciclomo-        periodo. A guidare tale trend sono sia        della presenza degli incentivi pubblici.
  tori continuano a ripiegare, anche se         fattori demografici, sia cambiamenti          Essi riguardano sia i ciclomotori sia le
  il risultato del 2019, pari a un calo del     nelle scelte di mobilità, sia fattori red-    moto targate e sono rilasciati sotto for-
  5.2%, rappresenta un miglioramento            dituali, che hanno portato ad assotti-        ma di sconto fino al 30% sul prezzo di
  rispetto alla contrazione a doppia cifra      gliare la clientela potenziale di ciclomo-    listino applicato al momento dell’acqui-
  archiviata nel 2018, che a sua volta era      tori. Nei dati più recenti un sostegno        sto del veicolo, in caso di rottamazione
  frutto di un rimbalzo su un 2017 positi-      al comparto sta provenendo, oltre che         di un vecchio due ruote che ricada nelle
  vo, sostenuto dalle consegne di scooter       dall’attivazione dei servizi di condivisio-   categorie da euro 0 a euro 3 (purché
  destinati ai servizi di sharing avviati in    ne, anche dalla penetrazione sul com-         detenuto da almeno un anno).

Osservatorio dei Consumi 2020 / MOTOCICLI                                                                                             19
L’impatto dell’ecobonus è stato più          le autovetture (circa 0.5% le e-car         guardando la lista dei modelli di ci-
     significativo sul segmento dei ciclo-        sul totale immatricolato) e del seg-        clomotori più venduti nel 2019, dove
     motori e ha portato la penetrazio-           mento delle moto targate in cui,            compaiono tre modelli di e-scooter.
     ne dell’elettrico su questa tipologia        nonostante l’incentivo, l’incidenza di      A spingere il mercato contribuisco-
     di motocicli a livelli interessanti. Da      elettrico sul totale immatricolato ri-      no le forti pressioni sul controllo
     dati disponibili sul primo semestre          mane decisamente contenuta (solo            delle emissioni nei centri urbani, che
     2019 di fonte ACEM (Associazio-              656 veicoli elettrici nel semestre,         stanno portando anche consumato-
     ne dei Costruttori Europei di Moto)          in raddoppio rispetto ai volumi del         ri di fascia di età matura a sceglie-
     emerge che sono elettrici circa 1500         2018 ma ancora risibile come livello        re questi mezzi che consentono di
     ciclomotori, con una penetrazione            in rapporto al mercato complessi-           avere prestazioni soddisfacenti con
     del 15.7% sul totale venduto. Si trat-       vo). L’avanzata della motorizzazione        un costo più accessibile, rispetto a
     ta di un’incidenza ampiamente più            elettrica sul mercato degli scooter         modelli di cilindrata superiore o alla
     significativa di quella raggiunta per        di cilindrata inferiore emerge anche        stessa autovettura.

     • I L MERCATO DEI CICLOMOTORI                                      • D
                                                                            INAMICA DELLA DOMANDA DI CICLOMOTORI
        IN ITALIA                                                          IN ITALIA
                            2017          2018           2019                                      2017         2018         2019

       Vendite (unità)     23.875        20.918         19.821             Vendite (var. %)         2,7         -12,4        -5,2

       Parco circolante                                                    Parco circolante
                          1.956.498    1.903.532       1.852.647                                    -2,8         -2,7        -2,7
       (unità)                                                             (var. %)

     Le dinamiche osservate sulla doman-          ridursi portandosi nel 2019 sotto 1.9       oter targati di cilindrata maggiore da
     da di nuovi ciclomotori non sono tali        milioni di unità, indicando con le sue      un lato e con le biciclette (e-bike in
     da coprire la domanda di sostitu-            dinamiche di medio periodo, la sosti-       particolare) dall’altro.
     zione del circolante, che continua a         tuzione del cinquantino con gli sco-

20                                                                                         Osservatorio dei Consumi 2020 / MOTOCICLI
• VENDITE CICLOMOTORI: LIVELLI E VARIAZIONI %

                       800                                                                                                            35
                       700                                                                                                            25
                       600                                                                                                            15
       vendite (000)

                       500                                                                                                            5
                       400                                                                                                            -5
                       300                                                                                                            -15
                       200                                                                                                            -25
                       100                                                                                                            -35
                         0                                                                                                            -45
                               2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
                                                                       livelli       var.%

                                                       LIVELLO 20         VARIAZIONI -5,2%

     • PARCO CIRCOLANTE CICLOMOTORI: LIVELLI E VARIAZIONI %
                       7.000                                                                                                          6

                                                                                                                                      4
                       6.000
                                                                                                                                      2
                       5.000
                                                                                                                                      0
        parco (000)

                       4.000                                                                                                          -2

                       3.000                                                                                                          -4

                                                                                                                                      -6
                       2.000
                                                                                                                                      -8
                       1.000
                                                                                                                                      -10

                          -                                                                                                           -12
                                2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
                                                                      livelli        var %
                                                      LIVELLO 1.853             VARIAZIONI -2,7%

     La domanda di moto targate ha pro-               gato, sono i modelli di moto naked           limitazioni alla circolazione nei cen-
     seguito su un percorso di espansio-              ed enduro a mostrare le crescite più         tri cittadini. Tale driver sta portando
     ne nel 2019, in decelerazione rispetto           interessanti, mentre le vendite di           anche ad una crescita delle moto-
     al 2018, ma consolidando il recupero             quelle da turismo si presentano più          rizzazioni elettriche che però, come
     dei volumi intrapreso dal comparto               stabili. Crescono anche le immatri-          già evidenziato, sul segmento del
     dal 2014. Si chiude quindi un sesto              colazioni di scooter targati, anche se       targato hanno ancora una rappre-
     anno consecutivo in crescita per le              in maniera meno dinamica rispetto            sentatività del tutto modesta. Il ral-
     immatricolazioni di moto, che si po-             al comparto delle moto. Il percorso          lentamento delle immatricolazioni,
     sizionano sulle 232 mila unità, +5.6%            di recupero dei redditi famigliari sta       combinato a una domanda di sosti-
     rispetto ai livelli 2018 e con un in-            sostenendo la domanda di motocicli           tuzione dei vecchi mezzi crescente,
     cremento diffuso a tutti i segmenti              targati, spinta anche dalla necessità        porta a un ridimensionamento del
     di cilindrata considerati nell’analisi,          di sostituire i vecchi mezzi con solu-       tasso di crescita del parco circolan-
     più significativo per la classe di ci-           zioni meno inquinanti che non siano          te, che si assesta a fine 2019 su livelli
     lindrata 251-500. All’interno del tar-           colpite dalle sempre più frequenti           prossimi ai 6.7 milioni di veicoli.

Osservatorio dei Consumi 2020 / MOTOCICLI                                                                                                      21
• I L MERCATO DELLE MOTO                                                            • D
                                                                                             INAMICA DELLA DOMANDA DI MOTO
        IN ITALIA                                                                           IN ITALIA
                                          2017       2018           2019                                          2017        2018        2019

          Immatricolazioni                                                                  Immatricolazioni
                                        203.977    219.574         231.769                                        5,3         7,6            5,6
          (unità)                                                                           (var. %)

          Parco circolante                                                                  Parco circolante
                                       6.506.860   6.597.110      6.663.231                                       1,3          1,4           1,0
          (unità)                                                                           (var. %)

     Nonostante gli incrementi spuntati                     livelli pre-crisi e dall’inclinazione della     mensionato il passo dell’espansione
     negli anni recenti le vendite di moto                  curva dello stock di veicoli circolanti         della dotazione di questi veicoli ri-
     targate rimangono ben al di sotto dei                  si può apprezzare come si sia ridi-             spetto al periodo 1999-2007.

                      600                                                                                                                105
     • VENDITE MOTO : LIVELLI E VARIAZIONI %

                      500                                                                                                                85

                                                                                                                                         65
                      400
                                                                                                                                         45
      vendite (000)

                      300
                                                                                                                                         25
                      200
                                                                                                                                         5

                      100                                                                                                                -15

                       0                                                                                                                 -35
                                2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
                                                                              livelli       var %
                                                            LIVELLO 232             VARIAZIONI +5,6%

     • PARCO CIRCOLANTE MOTO : LIVELLI E VARIAZIONI %

                      7.000                                                                                                               12

                      6.000                                                                                                               10

                      5.000                                                                                                               8
       parco (000)

                      4.000                                                                                                               6

                      3.000                                                                                                               4

                      2.000                                                                                                               2

                      1.000                                                                                                               0

                            -                                                                                                             -2
                                  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
                                                                              livelli       var %
                                                            LIVELLO 6.663               VARIAZIONI +1,0%

22                                                                                                         Osservatorio dei Consumi 2020 / MOTOCICLI
CAMPER
Nuove tendenze e stili di vita eco-friendly contagiano in misura crescente il
modo di vivere le vacanze, promuovendo forme di villeggiature all’aria aperta e la
domanda di beni ad esse correlate. Anche così si spiega il boom della domanda
di camper che, dopo un biennio di crescita intensa, ha chiuso il 2019 con un
incremento dell’8.4%, per un controvalore di oltre 268 milioni di euro (+9.5%).

L
           a ricerca di uno        scente fascino che le forme        vivere un’esperienza esclu-
           stile di vita saluta-   di villeggiatura “all’aria aper-   siva. Un cambio di prospetti-
           re e consapevole,       ta” continuano ad esercitare       va agevolato dalle profonde
           fatto di contat-        sul turista. Quest’ultimo, di-     trasformazioni tecnologiche
to con la natura e di scelte       versamente dal passato, non        che stanno coinvolgendo il
sostenibili da un punto di         identifica più il campeggio        lato dell’offerta (basti pen-
vista ambientale, continua a       come un’alternativa econo-         sare ai progressi in termini di
costituire uno dei trend fon-      mica all’hotel ma, in misura       durata delle batterie, o alle
damentali alla base dei mu-        crescente, intravede in esso       innovazioni nella gestione
tamenti delle scelte di con-       la possibilità di immergersi       dei rifiuti dei camper) che,
sumo tanto delle famiglie          nell’ambiente circostante e        anno dopo anno, hanno con-
quanto, e soprattutto, delle       battere rotte avulse dai flus-     sentito di superare il classi-
nuove generazioni. Coniuga-        si di massa, senza per questo      co trade-off tra comodità e
to ai concetti di flessibilità e   rinunciare ai confort di casa      flessibilità che, tipicamente,
mobilità, rappresenta anche        o, addirittura (come dimo-         caratterizza il dilemma del
una chiave di lettura attra-       stra il recentissimo boom          potenziale viaggiatore all’a-
verso cui interpretare il cre-     del Glamour Camping), di           ria aperta.

Osservatorio dei Consumi 2020 / CAMPER                                                                  23
Nessuna sorpresa quindi che (no-           pongono l’Italia al secondo posto        ro. Secondo le statiche pubblicate
     nostante la crescente competizione         della graduatoria europea, precedu-      nell’indagine Istat sui Viaggi e le
     portata avanti dalle piattaforme di        ta dalla sola Francia (con quasi 124     Vacanze degli Italiani, nel corso del
     prenotazione online), camper, cara-        milioni di pernottamenti, il 28% del     2018 i cittadini residenti hanno ef-
     van e tenda rappresentino ancora           totale) e seguita, a distanza, da Spa-   fettuato quasi 79 milioni di viaggi
     oggi, secondo le statistiche Euro-         gna (il cui l’8% dei pernottamenti,      con pernottamento (di cui quasi il
     stat, la scelta d’elezione per oltre 12    per un totale di 39 milioni, avviene     90% a motivazione leisure), il 20%
     turisti europei su 100. Per quanto         al di fuori di alberghi/case vacanze)    in più rispetto all’anno precedente.
     riguarda il nostro paese, le presenze      e Germania (31 milioni).                 L’aumento a doppia cifra del numero
     turistiche (calcolati in termini di nu-    La vivacità delle forme di turismo       di viaggi e quello, relativamente più
     mero di notti) in campeggi e aree di       all’aria aperta si rispecchia nei nu-    contenuto, del numero di pernotta-
     sosta per caravan e autocaravan nel        meri, relativamente più modesti ma       menti (+10% circa), si sono associati
     corso del 2018 hanno rappresentato         in decisa crescita, che riguardano       a una decisa crescita della quota di
     il 12.7% del totale: quasi 57 milioni      la quota di italiani che utilizzano il   quelli effettuati con camper e auto-
     di pernottamenti “en plein air”, che       camper per il proprio tempo libe-        caravan.

     Quest’ultima ha sfiorato il 2% del to-     creazionali ha consentito di prolun-     proprietà hanno registrato un calo.
     tale nel 2018, un incremento di quasi      gare anche al 2018 il percorso di cre-   Ciò tuttavia non ha portato partico-
     mezzo punto percentuale rispetto al        scita delle vendite di autocaravan       lari benefici per quanto riguarda l’età
     livello osservato nell’anno preceden-      che ha caratterizzato l’ultimo quin-     media del parco circolante che, con
     te, frutto di un vero e proprio boom       quennio. Come evidenzia il rappor-       quasi 3 autocaravan su 4 immatrico-
     dell’utilizzo di questo mezzo per i        to 2019 dell’Associazione Produttori     lati prima del 2008 (e oltre 1 su 3 ap-
     viaggi lunghi (con durata superiore        Caravan e Camper (APC), a trainare       partenente a categorie inferiori alla
     alle 4 notti) la cui quota è passata       il mercato nel corso del 2018 sono       Euro 3) si conferma tra i più “vecchi”
     dallo 0.9% del 2017 all’1.7% del 2018.     state soprattutto le vendite di nuo-     in Europa.
     Il crescente interesse per i veicoli ri-   vi veicoli, mentre i trasferimenti di

24                                                                                       Osservatorio dei Consumi 2020 / CAMPER
• IL MERCATO DEI CAMPER IN ITALIA

                                                2017                              2018                           2019

        N° pezzi (000 unità)                    4.124                             5.097                          5.527

        Valore (mln di Euro)                    195                               245                            268

     • IL MERCATO DEI CAMPER IN ITALIA – Variazioni %

                                  Volumi                                 Prezzi                               Valori

        2017                       21,8                                    1,3                                 23,4

        2018                       23,6                                    1,6                                 25,6

        2019                        8,4                                    0,9                                 9,5

      Nel 2019 il miglioramento del reddito       Quest’ultima si è mantenuta incana-       268 milioni di euro, +9.5% rispetto a
      disponibile delle famiglie, combinato       lata in un percorso espansivo, sebbe-     quanto rilevato nell’anno preceden-
      a condizioni particolarmente favore-        ne in rallentamento dopo un biennio       te. Nello stesso periodo i prezzi medi
      voli per quanto riguarda la possibi-        in cui la stessa si era espressa a rit-   dei camper sono aumentati dello
      lità di accedere a finanziamenti per        mi medi annui nell’ordine del 25%. Il     0.9%, ad un tasso lievemente più ele-
      l’acquisto (con i tassi di interesse ai     mercato si è attestato su un livello      vato dell’inflazione generale, ma in
      minimi) ha contribuito a sostenere          prossimo ai 5.5 mila pezzi (+8.4%) per    forte decelerazione rispetto al +1.6%
      la domanda di nuovi camper in Italia.       un controvalore complessivo pari a        rilevato nel corso del 2018.

     • IL MERCATO DEI CAMPER – L’ANDAMENTO DEI VOLUMI DI VENDITA

        140,0

        120,0

        100,0

         80,0

         60,0

         40,0

         20,0
                 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

                                                        INDICE DEI VOLUMI +8,4%

Osservatorio dei Consumi 2020 / CAMPER                                                                                               25
E-BIKE
Via di mezzo tra scooter e velocipede, la bicicletta a pedalata assistita sta
rappresentando una vera e propria rivoluzione della mobilità urbana in tutti
i principali paesi europei, inclusa l’Italia, dove le vendite di questa categoria di
veicoli sono più che raddoppiate tra il 2016 e il 2018. Tali tendenze potranno
trovare conferma anche nel 2019, con le vendite complessive di e-bike stimate
superare le 185 mila unità.

R
            apidità negli spo-     tidiano, è sempre stata pon-         tutto per affrontare i percor-
            stamenti nel traf-     derata sulla base dei pro e dei      si cittadini ma che trova una
            fico     e    nessun   contro associati alle due tipo-      sua ragione d’essere anche in
            dispendio energe-      logie di due ruote. Questo, al-      funzione ludico/sportiva, per
tico, ma al prezzo di elevati      meno, fino alla metà degli anni      macinare molti più chilome-
costi di acquisto, gestione e      2010. Nell’ultimo quinquennio,       tri rispetto a un velocipede
manutenzione, nel caso degli       il trend di innovazioni tecno-       tradizionale o superare pen-
scooter. Libertà dall’obbligo      logiche che hanno caratteriz-        denze impegnative. Tali fat-
delle protezioni, economicità      zato l’industria delle batterie,     tori, combinati alla crescente
e accessibilità a percorsi dedi-   e quella della trasformazione        disponibilità di infrastrutture
cati, ma anche scarsa velocità     dell’energia elettrica in moto,      dedicate e alla messa a siste-
e un impegno fisico spesso         hanno reso possibile la crea-        ma di meccanismi incentivanti
non irrilevante per quanto         zione di un veicolo a due ruote      all’acquisto, contribuiscono a
riguarda, invece, la bicicletta    in grado di coniugare i vantag-      spiegare l’enorme successo
tradizionale. Tertium non da-      gi di bicicletta e scooter e, al     che la bicicletta elettrica ha
tur: la scelta, per l’utente me-   tempo stesso, minimizzarne           ottenuto, in particolare nell’ul-
dio che necessita di spostarsi     gli svantaggi associati: l’e-bike.   timo triennio, nei principali pa-
in autonomia nel tragitto quo-     Un mezzo pensato soprat-             esi europei.

26     Osservatorio dei Consumi 2020 / E-BIKE
• IL MERCATODELL'E-BIKE IN ITALIA
                                                             2017                                   2018                                   2019

     N° pezzi (000 unità)                                    148                                     173                                    186

     Valore (mln di Euro)                                    183,5                                  215,2                                  233,7
 fonte: elaborazioni Prometeia su dati Ancma e fonti varie

 Secondo le ultime rilevazioni del French                      del 38% delle vendite di e-bike registrate        turali: condizioni climatiche più favorevoli
 Bicycles Observatory le vendite di e-bike                     in Olanda, per un totale di circa 410mila         rispetto alla media europea, che incenti-
 in Francia sono cresciute del 21% nel cor-                    pezzi, o quello del Belgio, dove nel 2018         vano le forme di sport e turismo “en plein
 so del 2018, toccando le 338mila unità, per                   sono state vendute oltre 250 mila e-bike          air”, ma anche l’orografia di un territorio
 un controvalore complessivo di 535 milio-                     (+21% sul 2017). Decisamente positivi an-         in massima parte collinare, in cui dislivelli
 ni di euro: si tratta di un livello pari al 40%               che i mercati più vicini all’Italia, Svizzera e   pronunciati incentivano la transizione dal-
 circa del totale del mercato francese delle                   Austria in primo luogo, con 110 e 150 mila        la pedalata tradizionale a quella assistita.
 due ruote a pedali (il 12% circa in volume).                  unità vendute in più rispetto al 2017 per         Dall’altro, gli sforzi volti a creare un terre-
 Tendenze espansive ancora più marcate                         una quota che, in entrambi i casi, ha supe-       no fertile allo sviluppo di questo mezzo di
 si registrano in Germania, il primo mer-                      rato il 30% del mercato delle due ruote a         trasporto: tra questi, la presenza di una
 cato europeo per questo mezzo di tra-                         pedali. Statistiche che delineano i contor-       normativa particolarmente “benigna” che,
 sporto: con 980mila pezzi (+36% rispetto                      ni di una vera e propria rivoluzione della        di fatto, equipara le e-bike “standard” (con
 ai livelli del 2017) una bicicletta su quattro                mobilità urbana che, negli anni più recenti,      potenza nominale inferiore ai 0.25 Kw) a
 venduta sul mercato tedesco appartie-                         ha coinvolto tutti i principali paesi europei,    quelle tradizionali, minimizzandone i costi
 ne proprio a questa tipologia di veicolo.                     inclusa l’Italia. Numerosi fattori sono all’o-    di possesso e gestione, e i meccanismi in-
 Non sorprendono neppure - alla luce del                       rigine del successo dell’e-bike nel nostro        centivanti posti in essere, sia pure a mac-
 proverbiale feeling del cittadino nord-eu-                    paese. Da un lato, quelli riconducibili ad        chia di leopardo, per favorire la transizione
 ropeo con questi veicoli - l’incremento                       elementi che si potrebbero definire strut-        verso questo mezzo di trasporto.

 • IL MERCATO DELL'E-BIKE IN ITALIA – Variazioni %

                                              Volumi                                       Prezzi                                       Valori

     2017                                       19,0                                         3,3                                         22,9

     2018                                       16,9                                         0,3                                         17,2

     2019                                        7,2                                         1,3                                         8,6

  Se si scorrono le statistiche relative                       biciclette a toccare la soglia dei 173mila        ti all’acquisto, l’ingresso dell’e-bike nel
  all’ultimo triennio pubblicate dall’Ancma                    pezzi, equivalenti a un incremento del            circuito del bike sharing, le prospettive
  lo scenario che ne risulta è di vero e                       17% su base annua. Valorizzato sulla              di ulteriore estensione della rete di ci-
  proprio boom della bicicletta a pedala-                      stima dei prezzi medi di vendita retail,          clovie, associati ai continui sviluppi di
  ta assistita nel nostro paese. Le vendi-                     restituisce una dimensione del merca-             una tecnologia ancora relativamente
  te sono passate da una media di 40-50                        to italiano dell’e-bike di poco superio-          “giovane” aprono scenari decisamente
  mila unità all’anno del 2011-’15 alle oltre                  re ai 230 milioni di euro. Tali tendenze          favorevoli per la bicicletta a pedalata
  124mila registrate nel 2016, salite a quasi                  potranno trovare conferma anche nel               assistita. Sebbene la quota sul totale
  140mila nel 2017. La tendenza espansiva                      2019, sebbene a ritmi fisiologicamente            delle vendite sia ancora molto distante
  ha trovato conferma anche nel 2018:                          più contenuti, con le vendite comples-            rispetto ai picchi osservati nel Nord Eu-
  l’anno passato si è chiuso con un incre-                     sive attese superare le 185mila unità,            ropa non è escluso che, in un futuro non
  mento di circa 25mila e-bike vendute                         +7.2% (in volume) e +8.6% (in valore) ri-         troppo distante, l’e-bike possa diventare
  rispetto al 2017, portando il mercato                        spetto ai livelli dell’anno precedente. In        lo standard del mercato a due ruote an-
  complessivo per questa categoria di                          prospettiva, il varo di misure incentivan-        che per il nostro paese.

Osservatorio dei Consumi 2020 / E-BIKE                                                                                                                         27
Puoi anche leggere