GFK AT BRICODAY: NEW NORMALITY? - TENDENZE ED EVOLUZIONI DEI SETTORI MERCEOLOGICI IN UN ANNO FONDAMENTALE
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GfK at Bricoday:
new normality?
Tendenze ed evoluzioni dei settori merceologici
in un anno fondamentale
Roberto Fogliata
GfK Sales Lead
Agenda
1 Macroeconomic Scenario
2 DIY: channel performances
3 Focus on Gardening
4 Key Learnings
© GfK
Crescita globale negativa per la prima volta in 30 anni, forti le
aspettative di ripresa
Il FMI ha rivisto al rialzo il PIL del 2020 di circa l'1% rispetto alle previsioni di dicembre
La crescita globale dovrebbe ancora aumentare fortemente nel 2021
Global Economy Real GDP growth rates vs. Previous year (in %)
6,0%
5,4% 5,5% 5,5% 5,4%
4,8% 4,9%
4,3% 4,3%
3,9% 4,0% 3,8%
3,5% 3,3% 3,3% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,4% 3,3% 3,5%
3,0% 3,0% 2,8%
2,7% 2,6% 2,5%
2,3% 2,1%
-0,1%
1990 2009 2020
-3,3%
OECD GDP Forecast: +5.6% for 2021 (status: March 2021)
April 2020 forecast for FY 2021 : 5.2% Nov 2020 forecast for FY 2021 : 5.5%
Source: Real GDP growth annual % change IMF Data Mapper| OECD Economic Outlook: Statistics and Projections https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD
24-Sep-21 https://www.oecd.org/economic-outlook/ © GfK 3
Nonostante la forte ripresa economica prevista, il livello pre-
pandemia non sarà ancora raggiunto nel 2021
United Kingdom
5,3%
1,4%
-9,9% Germany
3,6%
0,6%
France 5,8%
1,5%
-4,9%
-8,2%
Spain
6,4%
Italy
2,0% 4,2%
0,3%
-11,0% -8,9%
Real GDP growth rates (in %)- 2021 projected
24-Sep-21 Source: https://www.imf.org/external/datamapper/LUR@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD © GfK 4
Intenzione a fare acquisti
June 2021
Level of the indicator:
Indicator > +20 +5
Indicator 0 to +20 -4
â
Indicator 0 to -20 -17 -51
Indicator < -20 -2 +1
â
â
+2
+3 -14
-16 â -12 â
EU total: +10 (+2 ) -9 â -12
â
-6
á
-9 +/-0
-1
â
â
+21 +3
+4 +2
â
+13 -3 æ -14
Change of the indicator: +8 á -21
+3
â
June 2021 vs. May 2021 -11
à
+9 -7
á > +5 +4 +24
-15 â
á
-22 +3 na +20
æ
ä +1 to +5
+/-0 -9
á
â
+22
à -1 to +1 -18 +/-0 +29
á
-3 +9
â
â
æ -5 to -1 -45
+46
Turkey
+2
á
â < -5 +23
+12
à +11 á
-1
-2
â
Source: GfK, survey on behalf of EU-Commission | June 2021 | values rounded © GfK
The key ingredients for 2021+
Performance Simplification Health & environment
§ Availability & delivery § Simplify recurrent tasks § Digital health as growth opportunity
§ Remote infrastructure § Smart § Environmental friendly products &
§ Performance devices (e.g. gaming, § Voice Assistants bring next level delivery methods
ultrathin, appliance capacity etc.) connectivity § Recycling & refurbishing
§ Borderless shopping
24-Sep-21 © GfK 6
DIY (Do It Yourself) Superstores
Definizione
DIY Superstores offer an extensive range of
“home maintenance” and “decoration” products
on a large sales area of
more than 800 mq square meters.
Universo 2021
720
I contenuti delle tavole, oggetto del presente speech di GfK, contengono Ricerche di Mercato e Dati di fonte e proprietà esclusiva di GfK. Lo
speech di GfK è oggetto di registrazione con l’autorizzazione di GfK, ma restano vietati qualsiasi ulteriore riproduzione, divulgazione,
comunicazione, diffusione, elaborazione, utilizzo e/o cessione a qualsiasi titolo e con qualunque modalità, in tutto o in parte, dei contenuti delle
© GfK
tavole e/o dello speech GfK.
Metodologia Total Store Report
Definizione
Monitoraggio «completo» delle vendite dei retailers.
GfK raccoglie tutte le informazioni per mezzo di un controllo aggregato (TSR) dei
prodotti venduti nei pdv attraverso l’albero merceologico di GfK.
Total
Panel Store
Report
Codifica dei singoli Codifica per
modelli su più di famiglia
50 gruppi di merceologica
prodotto (canale DIY)
I contenuti delle tavole, oggetto del presente speech di GfK, contengono Ricerche di Mercato e Dati di fonte e proprietà esclusiva di GfK. Lo
speech di GfK è oggetto di registrazione con l’autorizzazione di GfK, ma restano vietati qualsiasi ulteriore riproduzione, divulgazione,
comunicazione, diffusione, elaborazione, utilizzo e/o cessione a qualsiasi titolo e con qualunque modalità, in tutto o in parte, dei contenuti delle
© GfK
tavole e/o dello speech GfK.
Quanto vale il canale DIY in Italia
Fatturato € (.000.000)
5.000
2018
4.500
2019
4.000
2020
3.500
3.000 trend
4.754 €
4.742 €
4.595 € -0,3 %
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Grand total
2018 2019 2020
I contenuti delle tavole, oggetto del presente speech di GfK, contengono Ricerche di Mercato e Dati di fonte e proprietà esclusiva di GfK. Lo speech di GfK è oggetto di
registrazione con l’autorizzazione di GfK, ma restano vietati qualsiasi ulteriore riproduzione, divulgazione, comunicazione, diffusione, elaborazione, utilizzo e/o cessione a qualsiasi
24-Sep-21 titolo e con qualunque modalità, in tutto o in parte, dei contenuti delle tavole e/o dello speech GfK. © GfK 9
Sinottica
Definizione
GfK dispone di un Panel di 10.000 persone (maggiori di 14 anni ed
intervistate 4 volte l’anno) che permette di fotografare l’evoluzione
socio-culturale degli italiani, dei loro consumi e della loro
esposizione ai mezzi di comunicazione.
L’indagine psicografica si configura come single-source: per ogni
singolo intervistato vengono rilevati tutti i dati d’interesse.
L’indagine è in grado di fornire alle aziende le informazioni
riguardanti la descrizione sociale, economica, culturale e
comportamentale dei vari target di interesse.
I contenuti delle tavole, oggetto del presente speech di GfK, contengono Ricerche di Mercato e Dati di fonte e proprietà esclusiva di GfK. Lo speech di GfK è oggetto di
registrazione con l’autorizzazione di GfK, ma restano vietati qualsiasi ulteriore riproduzione, divulgazione, comunicazione, diffusione, elaborazione, utilizzo e/o cessione a qualsiasi
titolo e con qualunque modalità, in tutto o in parte, dei contenuti delle tavole e/o dello speech GfK. © GfKIl bricolage come progetto di investimento di tempo ed energie
Insight GfK Sinottica®
Ho visitato un punto vendita per il fai Costruisco oggetti con le mie mani,
da te negli ultimi 3 mesi faccio bricolage
25% Apr-Giu 20 30% ~ 15.4 Mio
40% Gen-Mar 21
Ho intenzione di ristrutturare casa nei
prossimi 12 mesi
~ 20.5 Mio
17% ~ 8.6 Mio
Fonte: Sinottica 21B
I contenuti delle tavole, oggetto del presente speech di GfK, contengono Ricerche di Mercato e Dati di fonte e proprietà esclusiva di GfK. Lo speech di GfK è oggetto di
registrazione con l’autorizzazione di GfK, ma restano vietati qualsiasi ulteriore riproduzione, divulgazione, comunicazione, diffusione, elaborazione, utilizzo e/o cessione a qualsiasi
titolo e con qualunque modalità, in tutto o in parte, dei contenuti delle tavole e/o dello speech GfK. © GfK 11Il profilo: target attuale e potenziale. Le differenze
TARGET ATTUALE (BRICOLEUR) Ristrutturazione nei prossimi 12 mesi
30% della popolazione 17% della popolazione
SEGMENTI CENTRALI SEGMENTI CENTRALI
25-44 anni 35-54 anni
2-4 COMPONENTI 2-4 COMPONENTI
Coppie senza figli o con figli < 15 anni Coppie con figli > 10 anni
NORD ITALIA
AMPIEZZA COMUNI ALTA COMUNI MEDIO PICCOLI
Reddito familiare: Reddito familiare:
MEDIO ALTO/ALTO MEDIO/MEDIO ALTO
DIRIGENTI, IMPIEGATI IMPIEGATI/OPERAI
SIA PROPRIETA’, SIA IN AFFITTO PRINCIPALMENTE DI PROPRIETA’
MEDIA 3.4 LOCALI MEDIA 4.2 LOCALI
PRESENZA DEL GIARDINO LEGGERMENTE PRESENZA DEL GIARDINO MOLTO SOPRA
SOPRA MEDIA MEDIA
Fonte: Sinottica 21B © GfKQuanto vale il canale DIY in Italia
Fatturato € (.000.000) – Gennaio/Giugno
3000
2500
2000
1500
2.483 €
2.278 €
2.172 €
1000
500
0
Grand total
2019 2020 2021
I contenuti delle tavole, oggetto del presente speech di GfK, contengono Ricerche di Mercato e Dati di fonte e proprietà esclusiva di GfK. Lo speech di GfK è oggetto di
registrazione con l’autorizzazione di GfK, ma restano vietati qualsiasi ulteriore riproduzione, divulgazione, comunicazione, diffusione, elaborazione, utilizzo e/o cessione a qualsiasi
24-Sep-21 titolo e con qualunque modalità, in tutto o in parte, dei contenuti delle tavole e/o dello speech GfK. © GfK 13Quanto vale il canale DIY in Italia
Fatturato € (.000.000)
-12,1 %
+ 59,1 %
-14 %
I contenuti delle tavole, oggetto del presente speech di GfK, contengono Ricerche di Mercato e Dati di fonte e proprietà esclusiva di GfK. Lo speech di GfK è oggetto di registrazione con
24-Sep-21
l’autorizzazione di GfK, ma restano vietati qualsiasi ulteriore riproduzione, divulgazione, comunicazione, diffusione, elaborazione, utilizzo e/o cessione a qualsiasi titolo e con qualunque modalità, © GfK 14
in tutto o in parte, dei contenuti delle tavole e/o dello speech GfK.Principali segmentazioni
15,5 % ↑ Sanitari
13,7 % ↔ Edilizia
12,8 % ↑↑ Giardinaggio
10,9 % ↑↑ Rivestimenti/vernici
6,1 % ↑ Ferramenta
5,8 % ↑↑ Utensili
5,8 % ↑ Illuminazione
4,4 % ↑↑ Mobili
3,8 % ↑ Attrezzature elettriche
3,7 % ↑ Cura della casa
3,3 ↑↑ Legno
%
I contenuti delle tavole, oggetto del presente speech di GfK, contengono Ricerche di Mercato e Dati di fonte e proprietà esclusiva di GfK. Lo speech di GfK è oggetto di
registrazione con l’autorizzazione di GfK, ma restano vietati qualsiasi ulteriore riproduzione, divulgazione, comunicazione, diffusione, elaborazione, utilizzo e/o cessione a qualsiasi
24-Sep-21 titolo e con qualunque modalità, in tutto o in parte, dei contenuti delle tavole e/o dello speech GfK. © GfKRivestimenti / Vernici
Fatturato € (.000.000) Gen/Giugno
+ 20
+ 6,6 %
%
+ 9,2
%
+ 146%
+ 45 % -4%
-13 %
I contenuti delle tavole, oggetto del presente speech di GfK, contengono Ricerche di Mercato e Dati di fonte e proprietà esclusiva di GfK. Lo speech di GfK è oggetto di registrazione con l’autorizzazione di
GfK, ma restano vietati qualsiasi ulteriore riproduzione, divulgazione, comunicazione, diffusione, elaborazione, utilizzo e/o cessione a qualsiasi titolo e con qualunque modalità, in tutto o in parte, dei
contenuti delle tavole e/o dello speech GfK.
24-Sep-21 © GfK 16Rivestimenti / Vernici
Gen /Giugno 2021
55,0 % ↑↑ Vernici
2 7 0 mio. €
29,0% ↑ Pavimentazioni
+20%
13,0 % ↑ Accessori pittura
2,0 % ↑↑ Tappezzerie
I contenuti delle tavole, oggetto del presente speech di GfK, contengono Ricerche di Mercato e Dati di fonte e proprietà esclusiva di GfK. Lo speech di GfK è oggetto di
registrazione con l’autorizzazione di GfK, ma restano vietati qualsiasi ulteriore riproduzione, divulgazione, comunicazione, diffusione, elaborazione, utilizzo e/o cessione a qualsiasi
24-Sep-21 titolo e con qualunque modalità, in tutto o in parte, dei contenuti delle tavole e/o dello speech GfK. © GfKUtensili
Fatturato € (.000.000) Gennaio/Giugno
+ 16
%
+0,9 -2,1%
%
+ 15 7 %
-18%
+68%
-15%
I contenuti delle tavole, oggetto del presente speech di GfK, contengono Ricerche di Mercato e Dati di fonte e proprietà esclusiva di GfK. Lo speech di GfK è oggetto di registrazione con
l’autorizzazione di GfK, ma restano vietati qualsiasi ulteriore riproduzione, divulgazione, comunicazione, diffusione, elaborazione, utilizzo e/o cessione a qualsiasi titolo e con qualunque modalità, in
24-Sep-21 © GfK 18
tutto o in parte, dei contenuti delle tavole e/o dello speech GfK.Utensili
Gennaio/Giugno 2021
43,0
143 mio. €
↑ Utensili elettrici
%
25,0% ↑ Utensili manuali +16 %
13,0% ↑ Accessori Utensili elettrici
7,0 % ↑ Macchinari
5,0 % ↑↑ Cassette per attrezzi
1,0 % ↑↑ Strumenti di misurazione
I contenuti delle tavole, oggetto del presente speech di GfK, contengono Ricerche di Mercato e Dati di fonte e proprietà esclusiva di GfK. Lo speech di GfK è oggetto di
registrazione con l’autorizzazione di GfK, ma restano vietati qualsiasi ulteriore riproduzione, divulgazione, comunicazione, diffusione, elaborazione, utilizzo e/o cessione
24-Sep-21 a qualsiasi titolo e con qualunque modalità, in tutto o in parte, dei contenuti delle tavole e/o dello speech GfK. © GfKGiardinaggio
Fatturato € (.000.000) Gennaio/Giugno
+ 22
,2 %
+ 3% -0,9% - 4,3 % -1,8%
+ 67 %
+ 269 %
-72 %
I contenuti delle tavole, oggetto del presente speech di GfK, contengono Ricerche di Mercato e Dati di fonte e proprietà esclusiva di GfK. Lo speech di GfK è oggetto di registrazione con
l’autorizzazione di GfK, ma restano vietati qualsiasi ulteriore riproduzione, divulgazione, comunicazione, diffusione, elaborazione, utilizzo e/o cessione a qualsiasi titolo e con qualunque
24-Sep-21 © GfK 22
modalità, in tutto o in parte, dei contenuti delle tavole e/o dello speech GfK.Giardinaggio
Gennaio/Giugno 2021
39,0
%
↑ Accessori giardino 318 mio. €
13,0 % ↑ Irrigazione/pulizia
11,0 % ↑ Macchinari giardino
+ 2 2,2 %
9,0 % ↑ Insetticidi/Concimi
6,0% ↑ Recinti/steccati
5,0 % ↑ Utensili giardino
5,0 % ↑↑ Costruzioni giardino
5,0 % ↑↑ Piante
3,0 ↑↑ Vasi per piante
1,0 % ↑ Sementi
I contenuti delle tavole, oggetto del presente speech di GfK, contengono Ricerche di Mercato e Dati di fonte e proprietà esclusiva di GfK. Lo speech di GfK è
oggetto di registrazione con l’autorizzazione di GfK, ma restano vietati qualsiasi ulteriore riproduzione, divulgazione, comunicazione, diffusione, elaborazione, utilizzo
24-Sep-21 © GfK
e/o cessione a qualsiasi titolo e con qualunque modalità, in tutto o in parte, dei contenuti delle tavole e/o dello speech GfK.6$*+/:92%&+()E$:=0*)%320/&0 30$?0/0(%B)+/) =)F ?)+G%/)
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R R
9N4UF >E;
!"#$%&$'$()*
%&
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-., $%&
+"/$%&$' !01$%&$' $-02 3). $%&$'$456 789$%&$' !"#$;Giardinaggio: uno sguardo internazionale
Category Share – Sales Value EUR § La pandemia ha dato vita ad un nuovo
Sales Value
comportamento del consumatore fornendo
5,236 5,697 6,383
(Mio.) un senso di stare all’aperto.
+/-PY % -1% +9% +12%
§ I lockdown causati dal Covid-19 hanno
offerto a tutti l’opportunità di dedicarsi
Giardinaggio Strumenti & +11%
+7%
33%
34% 35% ad hobby che offrono relax e/o terapia
Accessori
H1 2021 § In seguito alle restrizioni molte persone hanno
-4%
+21% creato il loro spazio relax a casa, in
giardino.
6,383
32%
447 34% 30%
+9%
§ Inizialmente i consumatori si sono dedicati al
Sales Value EUR Sales Units +21%
giardinaggio per alleviare lo stress,
14% 16% 15%
(Mio.) (Mio.)
+11% +13% trasformandolo poi in uno spazio per
5% 5%
Crescita % Crescita %
5% +24%
9%
+11%
9%
espandere la creatività
8%
H1 2021 vs. H1 2021 vs. +14% +9%
§ Gli accessori per il giardino sono i
H1 2020 12% H1 2020 2% 6% 6% 6%
H1 2021 vs H1 2021 vs
22% 12% H1 2019 H1 2020 H1 2021
H1 2019 H1 2019
principali fattori di crescita
Giardino_prodotti chimici/crescita Powered Gardening
Giardino Irrigazione/pulizia Giardino_utensili a mano
Gardinaggio accessori Giardinaggio_altro
Sep-21 Retreat @home : Gardening Source: GfK Market Intelligence (Sales Tracking) | Countries Included: Austria, Belgium, France, Germany, Great Britain, Hungary, Italy, © GfK 24
Netherlands, Russia, Sweden, Switzerland, PolandDopo la pandemia, sempre più consumatori stanno
diventando attenti alla salute e all’ambiente
Percentuale di prodotti organici e naturali
(Garden Chemicals & Growing Category)
H1 2021
credo che i prodotti biologici siano
rispettosi dell'ambiente e rispettino
+32%
standard più elevati di benessere
degli animali
+11%
+18%
+15%
35,80% 37,40%
33,60%
30,80%
80%
H1 2018 H1 2019 H1 2020 H1 2021
Source: GfK Market Intelligence (Sales Tracking) | EU Agricultural & Rural Development
Sep-21 Retreat @home : Gardening © GfK 26L’importanza del giardino, in Italia, rimane anche
dopo la ripresa after lock down
Insight GfK Sinottica®
«Mi piace fare giardinaggio/ curare le piante»
51%
- 1 vs. apr-giu 2020
“Dedico molto tempo alla cura delle mie piante”
42%
41% = vs. apr-giu 2020
Possiede un giardino “Cerco in Internet informazioni sul giardinaggio”
privato
15%
Fonte: Sinottica 21B\
= vs. apr-giu 2020
I contenuti delle tavole, oggetto del presente speech di GfK, contengono Ricerche di Mercato e Dati di fonte e proprietà esclusiva di GfK. Lo speech di GfK è oggetto di registrazione con
l’autorizzazione di GfK, ma restano vietati qualsiasi ulteriore riproduzione, divulgazione, comunicazione, diffusione, elaborazione, utilizzo e/o cessione a qualsiasi titolo e con qualunque
© GfK 27
modalità, in tutto o in parte, dei contenuti delle tavole e/o dello speech GfK.Key Learnings
1 Scenario 2 Le diverse categorie
• Le aspettative di ripresa macro- • Ottime le performance di
economica sono forti, in Rivestimenti/Vernici, Utensili e
particolare per l’Italia Giardinaggio
• Il comparto DIY ha retto l’onda • In particolare, il Giardinaggio appare
d’urto del 2020, chiudendo l’anno come trend in crescita non soltanto
in sostanziale stabilità in Italia ma anche nel resto d’Europa
• Molto positivo il 1H2021 che si • I segmenti più giovani si stanno
attesta a livelli superiori anche del avvicinando a questa categoria
2019
• Che può essere considerata come
• Il target attuale e potenziale una Legacy del periodo positive
appare ampio e ben qualificato in dell’After Lockdown 2020
termini di capacità di spesa
24-Sep-21 © GfKPuoi anche leggere
