Gestori Patrimoniali Esterni - Vontobel Investment Banking - Performance creates trust
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Vontobel Investment Banking
Gestori Patrimoniali Esterni
Performance creates trust
La nostra storia
Fondazione, quotazione in borsa e crescita
1924 Friedrich Emil Haeberli fonda l’agenzia di borsa Haeberli & Cie a Zurigo
1936 Jakob Vontobel rileva l’agenzia di borsa e fonda la società per accomandita Bank
J. Vontobel & Co. Con la sua personalità e il suo spirito imprenditoriale posa la
prima pietra miliare di quella che è diventata la banca di oggi.
1943 Il figlio di Jakob Vontobel, il Dr. Hans Vontobel, entra nell’azienda e nel 1951
diventa socio a responsabilità illimitata. Nei decenni successivi, sotto la sua
direzione, la banca si sviluppa e diventa una della banche private leader in
Svizzera.
1983 Bank J. Vontobel & Co viene trasformata in una società per azioni (S.p.A) Le
1986 azioni al portatore di Vontobel Holding AG vengono quotate alla borsa di
Zurigo
1991 Il Dr. Hans Vontobel lascia la presidenza del CdA a suo figlio, e viene eletto
presidente onorario
Lucido 2
La nostra storia
Alla conquista di nuovi orizzonti
2009 Bank Vontobel Europe AG con sede a Monaco di Baviera, una società affiliata al
100% di Vontobel, ottiene la licenza di banca universale per la Germania e avvia
la sua attività operativa Vontobel rileva la Commerzbank (Schweiz) AG.
2010 Fondazione di Vontobel Swiss Wealth Advisors Ltd. a Zurigo, apertura di sedi a
Basilea e Berna.
2012 Fondazione di Vontobel Financial Products (Asia Pacific) Pte. Ltd. a
Singapore e di Vontobel Wealth Management (Hong Kong) Ltd. a Hong Kong.
2014 Vontobel riacquisisce la partecipazione del partner di cooperazione pluriennale
Raiffeisen Le azioni vengono distrutte.
2015 Vontobel rileva la maggioranza della londinese TwentyFour Asset
Management.
Vontobel rileva da Italmobiliare la Finter Bank Zurich con sedi a Zurigo e
Lugano.
2016 Vontobel rinnova la partnership nell'ambito della gestione patrimoniale con
Raiffeisen e acquisisce Vescore AG, un'ex affiliata di Raiffeisen.
Prima immagine: Sede principale alla Bahnhofstrasse 3 a Zurigo dal 1964 al 2007; seconda immagine: Sede principale «Vontobel Campus» alla Gotthardstrasse 43 dal 2007, altre 21 sedi in tutto il mondo
Lucido 3
I 7 motivi convincenti per collaborare con Vontobel
in qualità di gestori patrimoniali esterni
1. Grande solidità, indipendenza, presenza globale e nessun conflitto di interesse
2. Un unico referente 3. Moderni sistemi al fronte 4. Piattaforma di trading/
esecuzione completamente
integrata
Un consulente alla clientela EAMNet con trading/accesso Accesso diretto al mercato
Servizi investito di tutte le responsabilità diretto al mercato Vicinanza ai mercati dei capitali
Team coordinato di grande Funzioni speciali per gestori Affermata rete globale di broker
esperienza per un servizio efficiente patrimoniali esterni
Disponibile dalle ore 7.00 alle
ore 22.00
5. Accesso diretto all’emittente 6. Accesso diretto alla banca 7. Accesso diretto ai migliori
numero uno di prodotti numero uno sull’ equity research gestori patrimoniali
strutturati svizzero
Fornitore affermato di soluzioni Equity research insignita di premi Soluzioni d’investimento trasparenti
innovative internazionali e innovative
Prodotti
Team esperto di specialisti La più ampia copertura del mercato Gestione attiva del patrimonio
derinet & deritrade®: strumenti azionario svizzero Concentrazione su competenze ben
elettronici unici Team accreditato di analisti definite
Lucido 4
Vontobel: tradizione e indipendenza imprenditoriale
Vontobel – Fatti salienti Solido azionariato familiare
90 anni di indipendenza
Quotata alla Borsa svizzera dal 1986 (codice Bloomberg:
VONN SW)
Tre unità operative
- Private Banking
- Asset Management
- Investment Banking Azioni libere 49.3%
Azioni combinate Azioni in contratto di
complessivamente pool centrale 43.9%3
50.7%
Dati salienti (www.vontobel.com)
- Totale patrimonio amministrato: CHF 207.7 miliardi
- Collaboratori: circa 1’640
- Capitale: CHF 1.52 miliardi
- Patrimonio di base BIS: 19.3% Ulteriori famiglie di azioni in
contratto di pool ampliato 6.8%
Struttura dell'azionariato al 30.06.2017 / sulla base di un capitale azionario di CHF 56.875 mio.
Con riserva di approvazione dell'autorità di vigilanza
3 Fondazione Vontobel e Pellegrinus Holding, 19,6%; Vontrust AG, 14,3%; Advotes AG, 10,0%
Al 30.06.2017
Lucido 5
Le nostre sedi
Al vostro servizio in 21 sedi nel mondo
Hamburg
New York London Cologne
Luxembourg Frankfurt
Dallas
Zurich Munich
Basel
Berne Vaduz
Geneva Milan Dubai Hong Kong
Lucerne Lugano
Madrid
Singapore
Sydney
Lucido 6
Il nostro modello di business integrato
Il nostro modello di business integrato riunisce le competenze dei nostri tre settori operativi, crea un networking con iter
brevi e offre quindi sinergie e, un reale valore aggiunto ai nostri clienti.
Gestione patrimoniale
Consulenza d’investimento Financial Products
Servizi Brokerage
Private Investment Assistenza di gestori
- Consulenza finanziaria Banking Banking
e previdenziale patrimoniali esterni
- Consulenza e gestione Transaction Banking
di fondazioni Vontobel Corporate Finance
- Crediti
Asset Management
Asset Management attivo con approccio multi-boutique
Cinque boutique d’investimento chiaramente definite
Distribuzione globale di mandati istituzionali e fondi d’investimento
Lucido 7
Attività dei gestori patrimoniali esterni: supporto
personale da un team di consolidata esperienza
Consulente alla Clientela Consulenza agli investimenti
Il vostro principale interlocutore è responsabile della Il vostro principale interlocutore fornisce supporto
supervisione della relazione con voi e i vostri clienti. È nell’ambito della consulenza agli investimenti. Vi affianca
supportato da un team di specialisti e garantirà: per l’intero processo d’investimento ed è un partner di
discussione eloquente in materia di investimenti. Si avvale
la massima qualità del servizio del supporto di uno specialista in materia di investimenti
il disbrigo rapido dei vostri ordini per tutte le classi di grande esperienza. Vi offriamo:
d’investimento
il supporto rapido per voi e le esigenze dei vostri clienti chiamata/briefing mattutini
l’accesso ai nostri specialisti Vontobel aggiornamenti sui mercati durante la giornata
di contrattazione
elaborazione di temi d’investimento (ad hoc e periodica)
suggerimenti per switch/seconde opinioni
ricerca societaria e analisi di ricerca
Lucido 8
I nostri servizi per gestori patrimoniali esterni: supporto
personale da un team di grande esperienza
Vontobel EAMNet – La piattaforma per gestori patrimoniali esterni
Integrazione e consolidamento della paletta di servizi offerti dai vostri consulenti
Autenticazione unica per tutte le piattaforme rilevanti di Vontobel, utili ai gestori patrimoniali esterni
Supporto professionale nelle aree informazione sul prodotto, ricerca e amministrazione
Accesso diretto a tutte le
piattaforme rilevanti di Vontobel
sulla ricerca e sui prodotti
Sistema di navigazione moderno
per un accesso rapido e diretto
a tutte le informazioni rilevanti
Rapporti e aggiornamenti di ricerca
quotidiani
Lucido 9
I nostri servizi per gestori patrimoniali esterni: sistemi di
negoziazione e informazione affidabili
I nostri sistemi sono progettati per fornirvi un sostegno ottimale e affidabile nel lavoro quotidiano con
Infrastruttura i vostri clienti. Vi offriamo una piattaforma contemporanea all’avanguardia: il nostro nuovo portale di
moderna e-banking Vontobel con funzioni di negoziazione è stato sviluppato appositamente per soddisfare le vostre
esigenze.
Accesso diretto a numerose borse valori
Negozioazione Portafoglio ordini in tempo reale
di borsa Ordini raggruppati (batch orders) con esecuzione individuale
Contabili disponibili in formato elettronico
Gestione della Formazione di gruppi di clienti individuali
clientela Estratti conto ed estratti patrimoniali Vontobel, disponibili in formato elettronico
Monitoraggio Elenchi delle scadenze e saldi del conto
Uno strumento innovativo di massima praticità
Lucido 10I nostri servizi per gestori patrimoniali esterni: servizi di
best execution
Transaction Banking
Volumi di negoziazione Clienti Clearing Volumi di custodia
Vontobel elabora annualmente Vontobel elabora tutti gli ordini Tasso STP più alto rispetto al Volume di custodia pari a circa
oltre 5,5 milioni di ordini per la propria clientela privata e gruppo dei pari (>98%)* CHF 180,8 miliardi, di cui
tramite la propria piattaforma istituzionale nonché per tutti i Massima efficienza* nell’ambito CHF 38,6 miliardi di puri
di negoziazione gestori patrimoniali esterni del clearing dei titoli mandati di custodia
* Secondo swissbenchmarking «Processing
Benchmarking 2011»
Accesso al mercato Appartenenze Copertura del mercato Titoli e strumenti
L’accesso al mercato di Vontobel Appartenenza diretta a Vontobel copre il 99% dei Il più grande universo di titoli
raggiunge oltre 50 paesi, offerti 12 mercati di scambio, quali mercati obbligazionari globali e con circa 50 000 strumenti in
in stretta partnership con i SWX, XETRA, Euronext, Eurex il 97% del mercato dei titoli* tutte le classi d’investimento*
nostri depositari rispetto al gruppo dei pari
* Secondo l’indice MSCI All Country * Secondo swissbenchmarking «Processing
Benchmarking 2011»
Lucido 11IB Financial Products dispone di proposte di vendita uniche che
la contraddistinguono
Gamma di prodotti Oltre 100 000 prodotti (CH e DE) nei segmenti finanziari e creditizi,; circa 1000 sottostanti a livello globale
Distribuzione e quotazione CH e DE; servizi di supporto in tutta la catena di valore (prima, durante e dopo
Standard di qualità
la scadenza del prodotto); spread ristretti; mercato secondario efficiente e di alta liquidità
Leader di mercato riconosciuto nell’ambito dei prodotti strutturati; 120 esperti in tutto il mondo in ambito
Competenza Advisory & Distribution, Risk Management Equities & FIRC, Engineering & Development
Temi d’investmento, prodotti e servizi d’attualità grazie a prossimità al mercato
Innovazione e sistemi di alta fascia; leader di mercato in prodotti con obbligazione di riferimento; leader tecnologico
del settore: prima piattaforma Multi-Issuer completamente automatizzata (deritrade®)
Lucido 12I nostri servizi per gestori patrimoniali esterni: fornitore di
soluzioni per prodotti strutturati
deritrade® Multi Issuer Platform derinet derinews
deritrade® consente ai Grazie all piattaforma derinet consente ai clienti derinews è la nostra
consulenti clientela di Multi Issuer, prodotti di ricercare prodotti pubblicazione mensile
strutturare in modo selezionati di emittenti derivati indicati per il che presenta i nostri
indipendente i prodotti terzi possono essere proprio profilo di rischio più recenti temi
affinché soddisfino le creati e negoziati nel giro e le proprie esigenze. d’investimento.
esigenze dei loro clienti di pochi secondi Fornisce anche accesso derinews livepaper è il
finali. attraverso Vontobel alle informazioni e alla primo giornale finanziario
deritrade®. documentazione sul online in Svizzera.
Emittenti partecipanti: prodotto.
Lucido 13I nostri servizi per gestori patrimoniali esterni: ricerca
fondamentale sulle azioni svizzere
Vontobel dispone di un team di ricerca solido e di grande esperienza che vanta 18 analisti senior
Copertura I nostri specialisti coprono oltre 150 titoli svizzeri e vantano una vasta esperienza nei settori internazionali
Uno dei nostri punti di forza primari sono i nostri apprezzati roadshow organizzati in tutto
Roadshow
il mondo: circa 200 all’anno
Ogni anno Bank Vontobel organizza conferenze settoriali di alta qualità (giorno di operatività delle banche,
Conferenze
sanità).
Bank Vontobel offre un’ampia gamma di pubblicazioni nell’ambito della ricerca: quotidiane, settimanali,
Servizi
periodiche e ad hoc
Media Il portale di accesso al nostro sito web Vontobel Research è: https://research.vontobel.com
Le classifiche raggiunte e i premi conseguiti da Vontobel parlano da soli. Le nostre classifiche costantemente elevate nei
sondaggi Institutional Investor e Thomson Excel, testimoniano l’apprezzamento nostra competenza e qualità del servizio da
parte dei nostri clienti
Lucido 14I nostri servizi per gestori patrimoniali esterni: ricerca
fondamentale sulle azioni svizzere
Anche la nostra conoscenza delle piccole e medie imprese è unica nel suo genere
Copertura sistematica Analisi di tipo bottom-up di circa 150 società svizzere e circa 20 società internazionali con modelli
delle imprese di profitto, obiettivi di prezzo e rating standardizzati.
Know-how settoriale approfondito e «ahead-of-the curve» a vantaggio dei nostri clienti.
Accesso alle imprese
Organizzazione di incontri 1 a 1 con i vertici delle società coperti mediante roadshow e roadshow inversi.
Ampia gamma
di ricerche tematiche Riconoscimento precoce dei trend e implementazione proattiva nella consulenza finanziaria.
e settoriali
Contatti periodici
Contatti proattivi e periodici dai nostri analisti in merito a singoli titoli o settori.
dai nostri analisti
Lucido 15Vontobel Asset Management
Gestire attivamente i patrimoni
Vontobel Asset Management è un Asset Manager attivo
Vontobel Asset Management adotta un approccio specialistico basato su un modello di business multi-boutique
offrendo cinque boutique d’investimento specializzate in diverse strategie d’investimento
- Quality Growth Equities
- Multi Asset Class Investing
- Fixed Income
- Alternatives
- Global Thematic
Il nostro modello di business(prodotti e servizi) è orientato ai clienti istituzionali e ai cosiddetti moltiplicatori» (ad
es. consulenti); l’attività dei fondi mantiene la sua rilevanza in quanto fornisce un accesso standardizzato alle nostre
strategie, sia agli investitori istituzionali che a quelli privati
La distribuzione e l’assistenza ai clienti seguono un modello specialistico focalizzato sulle boutique, ideato per
accedere ai nostri segmenti di clientela target su scala mondiale
Perseguiamo una chiara strategia «go-to-market» basata sulla segmentazione della clientela e sulla valutazione del
potenziale di mercato per le nostre boutique
La crescita di Vontobel Asset Management è organica, tuttavia valutiamo regolarmente le opportunità di fusioni e
acquisizioni più interessanti allo scopo di espandere le boutique o di incrementare il loro know-how o la loro copertura
di mercato
Lucido 16Vontobel Asset Management
Attivi dei clienti1 Attivi dei clienti1
Quality Growth Boutique (CHF mld.) Multi Asset Boutique (CHF mld.)
Crescita di elevata qualità a prezzi ragionevoli – Portafogli multi-asset globali e indicizzati o
Un'unica filosofia di investimento applicata a tutte le 33,8 strategie con budget di rischio definiti 23,4
strategie
Equities
Multi Asset Class
Thematic Boutique Sustainability Boutique
All'interno del portafoglio azionario, i «temi» offrono Investimenti azionari, obbligazionari e immobiliari
valore aggiunto – la gamma va dai Global Leader alle 7,2 fondati sui principi dello sviluppo sostenibile 3,2
megatendenze globali attraverso società svizzere
Soluzioni di investimento quantitative focalizzate su
Fixed Income Boutique rendimenti stabili e sovrapposizioni di asset allocation
8,7
Strategie di investimento a reddito fisso gestite personalizzate
15,7
attivamente: competenza globale e focus specifico su
obbligazioni flessibili, societarie e dei mercati
Fixed Income
emergenti.
Prodotti a reddito fisso gestiti attivamente altamente 12,3
trasparenti che generano rendimenti ponderati per il
rischio interessanti, con un forte focus sulla
conservazione del capitale
¹ Attivi dei clienti in consulenza a metà 2017, incluso conteggio doppio
17I vostri interlocutori
Brian Fischer,
Head EAM
Tel. +41 58 283 63 21
brian.fischer@vontobel.ch
Thomas Dettwyler, Marc Venti, Franco Sammarchi,
Head EAM Zürich Head EAM Genf Head EAM Basel
Tel. +41 58 283 70 55 Tel. +41 58 283 26 46 Tel. +41 58 283 21 32
thomas.dettwyler@vontobel.ch marc.venti@vontobel.ch franco.sammarchi@vontobel.ch
Ivana Benedetti, Marion Ingold, Domenico Sottile,
Head EAM Lugano Head EAM International Head EAM Investment Advisory
Tel. +41 58 283 23 53 Tel. +41 58 283 72 33 Tel. +41 58 283 58 46
ivana.benedetti@vontobel.ch marion.ingold@vontobel.ch domenico.sottile@vontobel.ch
Lucido 18Disclaimer
Il presente documento è stato realizzato da Bank Vontobel AG (di seguito indicata come «Vontobel») con la maggiore cura possibile e al meglio
delle proprie conoscenze. Vontobel non fornisce comunque alcuna garanzia relativamente al suo contenuto e alla sua completezza e declina
qualsiasi responsabilità per le perdite che dovessero derivare dall’utilizzo delle informazioni in esso riportate. Nel documento vengono espresse le
opinioni di Vontobel al momento della redazione, che sono soggette a modifica in qualsiasi momento senza preavviso. Salvo indicazioni contrarie,
tutti i dati non sono certificati. Il presente documento è fornito ai soli fini informativi. Non rappresenta né un’offerta né una raccomandazione
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