Francesca Mazzarella Direttore Utilitatis Roma, 13 ottobre 2020 - UTILITALIA
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Francesca Mazzarella Direttore Utilitatis Roma, 13 ottobre 2020
La struttura del Green Book
I Sezione: Il contesto
1. Il sistema di gestione dei rifiuti in Italia
2. Il quadro normativo di riferimento
3. Regolazione
4. I benefici del passaggio alla tariffazione puntuale nel caso italiano
5. Il settore dei rifiuti urbani nell’emergenza Covid
6. Il quadro europeo
II sezione: La struttura del mercato
7. Governance locale e gestione del servizio di igiene urbana
8. Il settore dei rifiuti urbani in Italia
9. La spesa delle famiglie
10. Assetto economico e patrimoniale dei gestori
III sezione: L’osservatorio gare
11. L’analisi dei bandi di gara
12. Approfondimenti tecnici ed esiti delle gare
2 13-10-2020
Agenda
❑ Contesto
❑ Novità normative in tema di economia circolare e l’avvio della regolazione
❑ Complessità organizzative e gestionali del comparto
❑ Equilibri economico-finanziari della gestione e fabbisogni impiantistici
❑ Conclusioni
3 13-10-2020
Il contesto
❑ Cosa sono i rifiuti? qualsiasi sostanza di cui il detentore si disfi Totale Rifiuti Urbani
o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi 2018 (Mln t)
Avvio a riciclo* 14,7
❑ Quali sono i rifiuti urbani? i rifiuti domestici indifferenziati e Recupero energetico 5,7
da raccolta differenziata, o i rifiuti simili per natura prodotti da Smaltimento in discarica 6,6
determinate attività produttive e identificati da specifici codici Altro (esportazioni, giacenze, copertura discarica) 3
dell’elenco europeo dei rifiuti, rifiuti spazzamento, da Totale RU 30
manutenzione del verde pubblico, da aree cimiteriali, rifiuti Altro; 10%
abbandonati su aree pubbliche.
Avvio a
❑ Quanti sono? 30 milioni di tonnellate di rifiuti urbani prodotti riciclo; 49%
Smaltimento
nel 2018, dato destinato ad aumentare con la nuova definizione in discarica;
di rifiuti urbani aggiornata in seguito al recepimento direttive 22%
europee sull’economia circolare;
❑ Come vengono gestiti? Il servizio di gestione integrata dei Recupero
rifiuti urbani si compone delle attività di raccolta, energetico;
19%
spazzamento, trasporto e avvio a recupero e smaltimento dei
rifiuti urbani e della gestione tariffaria. * Organico, più altre frazioni RD
Fonte: elaborazione Utilitatis su dati ISPRA, anno 2018
4 13-10-2020
La gestione dei rifiuti urbani
700 Aziende
attive nel
❑ Oltre 5.000 enti locali attivi in almeno un segmento della filiera settore RU
del servizio di gestione rifiuti
❑ Oltre 700 aziende attive nel settore dei rifiuti urbani, con 95 mila
13 Mld€
occupati
fatturato di 13 mld€ fatturato
diretti
❑ Il settore coinvolge 95 mila lavoratori diretti
1,6%
≈ 1% occupati
PIL comparto
industria
Fonte: Utilitatis ed elaborazioni su dati ISTAT
5 13-10-2020
Governance multilivello
Unione Europea
• Funzioni di indirizzo e coordinamento
• Linee guida, definizione di criteri.
Stato
• Funzioni di indirizzo e coordinamento
• Linee guida, definizione di criteri ed obiettivi
• Impianti di interesse nazionale
ARERA
Regioni
• Definizione del nuovo metodo per
• Delimitazione ATO, individuazione Enti di Governo d’ambito la determinazione della tariffa ARPA ISPRA
• Autorizzazione esercizio impianti di smaltimento e recupero • Definizione del corrispettivo del
• Predisposizione Piani di Gestione dei Rifiuti ciclo intregrato e dei singoli servizi Attività
• Definizione criteri di localizzazione degli impianti da corrispondere al gestore tecnico
• Fissazione criteri per la separazione scientifiche
Province contabile amministrativa della Supporto
• Funzione amministrative e di controllo gestione (funzioni e compiti di Regioni e
• Individuazione aree idonee per la localizzazione degli impianti unbundling) e fi separazione Province
amministrativa
• Fissazione criteri per la definizione
Comuni delle tariffe di accesso agli impianti
di trattamento
- Partecipazione obbligatoria agli EGA
• Fissazione criteri minimi generali
- Concorso all’attività di organizzazione, gestione del di accesso agli impianti di
servizio di gestione dei rifiuti urbani trattamento
- Definizione regolamenti • Approvazione tariffe per il servizio
integrato definite dall’EGA e le
tariffe di accesso agli impianti
Consorzi di Recupero
ENTI DI GOVERNO D’AMBITO (EGA) Obbligatori
- Organizzazione del servizio :
- Scelta della forma di gestione GESTORE Consorzi di Recupero
- Affidamento del servizio
Volontari
- Determinazione delle tariffe all’utenza
6 13-10-2020
Le novità normative in tema di economia circolare
❑ Tra l’11 e il 14 settembre 2020 vengono finalmente pubblicati i decreti di
recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti. I decreti hanno recepito Obiettivi %Riciclaggio
quanto presente nell’aggiornamento delle direttive. Per citarne alcune: Obiettivo
2030
Obiettivo 60%
▪ Obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani anche per singole frazioni. 2035
Obiettivo 65%
2025
▪ Obbligo di raccolta differenziata dell’organico, dei tessili e dei pericolosi. Italia Stato 55%
attuale:
▪ Divieto di conferire in discarica rifiuti idonei al riciclaggio o recupero dal 45%-51%
2030; Obiettivo di non superare il 10% dei rifiuti smaltiti in discarica nel 2035.
▪ Nuove definizioni di rifiuti urbani in vigore dal 1 gennaio 2021.
▪ Sistemi EPR: definizione dei requisiti minimi dei sistemi collettivi,
individuazione dei costi che l’EPR deve coprire, dei compiti e ruoli di tutti gli Obiettivi %Smaltimento in discarica
attori coinvolti. Italia Stato Obiettivo
attuale: 2035
▪ Programma nazionale per la gestione dei rifiuti: fissa macro obiettivi, criteri e 22% 10%
linee guida alle quali le Regioni dovranno attenersi per l’elaborazione dei piani
di gestione dei rifiuti (ma non supera pianificazione regionale).
7 13-10-2020Uno sguardo all’Europa
Produzione pro capite rifiuti urbani [kg/Ab/anno]
❑ Posizionamento Italia vs Europa 900 2007 2017
800
• produzione pro capite rifiuti: 500 kg/ab Italia; Media Europa: 487 700
600
kg/ab 500
400
• % riciclo: Italia 45-51%; Media Europa 47% 300
200
• % conferimento in discarica: Italia 22%; Media Europa 24%. 100
0
❑ Diverse strategie per raggiungimento degli obiettivi in materia
Lussemburgo
Lituania
Bulgaria
Belgio
Malta
Grecia
Francia
Paesi Bassi
Regno Unito
Estonia
Austria
Portogallo
Svezia
Croazia
Romania
Finlandia
Danimarca
Italia
Cipro
Lettonia
Polonia
Slovacchia
Ungheria
Germania
Irlanda
Spagna
Slovenia
Rep. Ceca
di economia circolare.
❑ La presenza di un Autorità di regolazione nel settore dei rifiuti
urbani non risulta molto diffusa in Europa rispetto a quanto
Modalità di gestione dei rifiuti urbani; 2017
invece si riscontra per altri servizi di pubblica utilità. Discarica Rec. Energetico - Incenerimento Riciclo fraz. organica Riciclo
100%
❑ Modalità di finanziamento del servizio in Europa (alcuni 80%
esempi): 60%
• Tariffa o tassa (Germania, Portogallo) 40%
20%
• Fiscalità generale (es Gran Bretagna)
0%
• Sistemi misti (es Spagna, Francia)
Malta
Belgio
Austria
Francia
Svezia
Lussemburgo
Bulgaria
Grecia
Estonia
Regno Unito
Finlandia
Paesi Bassi
Lituania
Portogallo
Croazia
Slovacchia
Romania
Slovenia
Ungheria
Germania
Italia
Polonia
Lettonia
Cipro
Danimarca
Irlanda
Spagna
Rep. Ceca
Fonte: elaborazioni Utilitatis su dati Eurostat e ISPRA
8 13-10-2020L’avvio della Regolazione
❑ ARERA ha competenze in materia di regolazione economico-tariffaria e di
Metodo
qualità tecnica e contrattuale. Tariffario
❑ Primi provvedimenti:
• istituzione del Metodo Tariffario Rifiuti per il periodo 2018-2021
Unbundling
• disposizioni in materia di trasparenza contabile
Trasparenza
❑ Prime approvazioni tariffarie dal mese di settembre per 101 Comuni, 1Mln ARERA
di abitanti ( 1,7% della popolazione nazionale), ritardi dovuti all’emergenza
Covid.
❑ Prossimi passi: qualità contrattuale (avvio procedimento in data 6 ottobre
2020- prevista conclusione 31 luglio 2021), tariffe accesso impianti, qualità Qualità
tecnica
Qualità
contrattuale
tecnica.
Qualità tecnica,
Avvio regolazione MTR contrattuale
2017 2019 2020/2021
9 13-10-2020Novità MTR
❑ Le principali novità introdotte dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR):
• definizione del perimetro di attività che rientrano nel computo tariffario;
• determinazione sulla base dei costi certi consuntivati (anno t-2);
• introduzione di un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, modello revenue cap;
Limite annuale alla crescita delle entrate tariffarie
Previsto per emergenza Covid
• rimodulazione di alcune voci di costo operativo;
• regolazione della remunerazione del capitale investito sul modello del WACC;
• introduzione di una componente conguagli e di un coefficiente di gradualità;
• introduzione di componenti di costo di natura previsionale per il conseguimento di target di miglioramento dei livelli di
qualità e/o modifiche del perimetro gestionale;
• introduzione di un fattore di sharing come incentivo alla qualità delle raccolte differenziate;
• interventi previsti per il Covid.
10 13-10-2020Soggetti coinvolti nel procedimento tariffario
Processo per l’approvazione del PEF
11 13-10-2020Gli Enti Territorialmente competenti
Suddivisione del territorio in ATO Evidenza dei Sub-ambiti*
❑ La normativa prevede che l’organizzazione del servizio
avvenga per ambiti territoriali ottimali (ATO) di dimensione
di norma provinciale la cui governance spetta agli Enti di
Governo d’Ambito. L’individuazione di ATO ed EGA
spetta alle Regioni. Possibilità di deroghe alla normativa
generale e incompletezza del sistema di
❑ Modelli di governance rilevati:
✓ Modello gestione unica d’ambito,
✓ Modello ambito regionale con sub-ambito per bacini di
affidamento,
✓ Modello ambiti provinciali,
Operatività degli Enti di Governo d’Ambito
✓ Modello alternativo agli ATO.
Alcune Regioni prevedono la suddivisione delle
competenze di EGA tra un ente di livello regionale, al
quale generalmente vengono attribuiti compiti
relativamente alle fasi di trattamento e smaltimento, ed
enti di livello provinciale focalizzati nelle fasi di raccolta
dei rifiuti.
❑ Processo di individuazione ed entrate in operatività degli
Enti di Governo d’Ambito risulta completato in 10
Regioni.
Fonte: elaborazioni Utilitatis
*Non è stato possibile individuare i sub-ambiti eventualmente previsti dalla normativa regionale per la Regione Campania (in attesa della costituzione degli EGA), e per la Regione Sicilia, dove, in ben 103 Comuni su 290 il territorio dell’ARO coincide con quello del singolo Comune.
12 13-10-2020I gestori del servizio
Operatori della Raccolta e Ciclo
❑ Modelli di gestione: Integrato per Comuni serviti [2020]
✓ Gestore integrato: il gestore è affidatario dell’intero ciclo di
gestione e svolge direttamente tutti i servizi di gestione;
✓ Gestore integrato con attività esternalizzate: il gestore è
affidatario dell’intero ciclo di gestione, ma esternalizza alcune
attività a gestori esterni, soprattutto nel caso dell’avvio a
recupero dei rifiuti urbani;
✓ Gestione non integrata: i servizi che compongono la filiera
vengono affidati separatamente a più gestori, ovvero l’Ente
locale affida separatamente a soggetti diversi servizi di
raccolta e servizi di trattamento e smaltimento delle singole
filiere di servizio.
13 13-10-2020Eterogeneità tra i gestori
Operatori della Raccolta e Ciclo Integrato per compagine societaria[2020]
Operatori della Raccolta Tipologia di affidamento [2020]
Fonte: elaborazioni Utilitatis
14 13-10-2020Gli affidamenti tramite gara
❑ 1.635 gare espletate dal 2014 al 2019 per l’affidamento dei servizi di
gestione dei rifiuti urbani sul territorio nazionale. ❑ Le gare per la concessione del servizio per
territori di dimensione provinciale risultano
❑ 85% gare per affidamento dei servizi per singolo Comune.
scarse.
❑ Prevale l’affidamento separato dei servizi.
❑ Negli ultimi 10 anni si contano 14 gare espletate
❑ Durata affidamento:
da Enti di governo per una popolazione
• 4 anni per servizi di raccolta complessiva di 6,5 milioni abitanti (11% della
• 2,5 anni per servizio di avvio a recupero/smaltimento popolazione nazionale).
❑ Prevalenza di affidamenti comunali,
N° gare per oggetto di gara
polverizzazione delle gestione.
❑ Basso grado di integrazione della filiera del
Raccolta
21% servizio.
Ciclo Integrato
❑ Frequente discontinuità temporale delle gestioni.
61%
18%
Avvio a
recupero/Smaltimento
Fonte: elaborazioni Utilitatis su bandi di gara
15 13-10-2020Equilibri economici e finanziari della gestione
Composizione dei costi della produzione [campione monoutility; 2018]
❑ Differenziazione nella struttura dei costi per gestori della
raccolta/ciclo integrato e gestori degli impianti. 5,3% Oneri diversi di gestione
14,4%
Accantonamenti
❑ Margini economici della gestione contenuti per aziende di medie e 38,9% 14,1%
Ammortamenti e
piccole dimensioni e per aziende prevalentemente attive nelle fasi svalutazioni
a monte della filiera. Costi del personale
50,9% Godimento beni di terzi
41,9%
Servizi
Materie prime
Raccolta/Ciclo Integrato Gestione Impianti
Margini economici della gestione [campione monoutility; 2018] Trend Incidenza Risultato di esercizio sul valore della
produzione [campione monoutility]
EBITDA/VP EBIT/VP Risultato esercizio/VP
18%
14% 15%
13% 13% 13%
8%
6% 6% 6%
5% 4% 4% 4%
4%
2% 2% 2%
Top Grandi Medio Grandi Medie Piccole Media
Fonte: elaborazioni Utilitatis su dati Aida BvD
16 13-10-2020Sostenibilità della spesa
❑ L’andamento della spesa per la TARI negli ultimi 7 anni si è mantenuto costante sia per utenze domestiche che per le utenze non domestiche.
❑ Per una famiglia di 3 componenti in 100 mq nel 2019 la spesa per il servizio è stata pari a 310 euro annui.
❑ Spesa per TARI ha un peso sulla spesa mensile familiare dell’1,7%.
❑ Considerando solo le spese per servizi di pubblica utilità, il peso per la TARI passa all’8%.
❑ Forti differenze territoriali tra le macro aree: 273 euro Nord, 322 euro Centro, 355 euro Sud.
❑ Trend costanti si rilevano anche per le utenze non domestiche.
Andamento spesa per servizio di gestione rifiuti urbani Incidenza spesa del servizio sulla spesa per le utilities
[famiglia di 3 componenti in 180 mq]
Fornitura acqua
Nord Centro Sud Media 6%
Raccolta rifiuti
Servizi di
€ 370 8%
telefonia e
€ 350 telefax
23%
€ 330 Energia elettrica
21%
€ 310
€ 290 Spese
condominiali
€ 270 19% Gas
€ 250 23%
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fonte: elaborazioni Utilitatis su delibere comunali
17 13-10-2020Fabbisogni di investimento
❑ Dal confronto dei flussi di rifiuti organico e indifferenziato raccolti e trattati nelle rispettive macro aree, si osserva come soprattutto il Centro-
Sud abbia difficoltà nel garantire il recupero e lo smaltimento dei propri rifiuti prodotti.
Confronto RUR raccolto e RUR trattato [t; 2018] Confronto Organico raccolto e trattato [t; 2018]
Quantitativi raccolti Quantitativi trattati Quantitativi raccolti Quantitativi trattati
5.724
4.936
4.561
4.534
4.308
3.688
2.984
2.194
1.960
1.341
1.432
685
Nord Centro Sud Nord Centro Sud
Fonte: elaborazioni Utilitatis su dati ISPRA
8 Miliardi di euro stima Utilitalia per fabbisogno di investimenti per colmare gap infrastrutturale e raggiungere obiettivi di economia circolare
18 13-10-2020Considerazioni conclusive
❑ Necessario superamento della frammentazione gestionale
❑ Esigenza di una gestione industriale dell’intero ciclo dei rifiuti e accelerazione dei processi
autorizzativi
❑ Importanza del ruolo ARERA, la cui attività regolatoria può tracciare la strada per fornire un
servizio di maggiore qualità e più omogeneo sul territorio nazionale
❑ Realizzazione di investimenti per colmare il gap infrastrutturale e migliorare le performance
ambientali con forti impatti duraturi su occupazione e crescita del PIL
❑ Opportunità di impiego delle risorse del Recovery Fund per contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di transizione verde e Green New Deal
19 13-10-2020Puoi anche leggere
