European CFO Survey Autumn 2020 Sintesi delle principali evidenze - 16 Novembre 2020 - Deloitte
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European CFO Survey Autumn 2020 Sintesi delle principali evidenze 16 Novembre 2020
Il sentiment dei consumatori Europei | Sintesi dei risultati del Deloitte Global State of the Consumer Tracker © Deloitte DCM 2020 2
Consumer CFO
Le preoccupazioni economiche e di salute dei consumatori europei
Preoccupazioni dei consumatori
La preghiamo di indicare il suo grado di accordo con le seguenti affermazioni
Chi sono più preoccupati di non riuscire
49% % sono preoccupato per il mio a effettuare i prossimi pagamenti?
45%
(43%*) stato di salute
18-34 35-54 +55
62% % sono preoccupato per lo stato
58%
(57%*) di salute dei miei familiari
Europa
% sono preoccupato di non 34% 29% 16%
25% riuscire a effettuare i 29%
prossimi pagamenti
% sono preoccupato di perdere
35% 36%
Italia
il mio posto di lavoro 38% 34% 20%
La Spagna è al primo posto tra i paesi europei coinvolti
nell’indagine per le preoccupazioni legate al proprio stato di
salute (76%) e finanziarie (43%), seguita dalla Polonia. Il paese
meno preoccupato è l’Olanda.
Fonte: Deloitte Global State of the Consumer Tracker, Ottobre 2020
*Dato medio europeo privato delle medie di Spagna e Polonia che agiscono come outlier
© Deloitte DCM 2020 3Consumer CFO
1 consumatore su 5 spende più di quanto guadagna mentre 2 su 5 sono preoccupati per il livello dei
propri risparmi
Spesa Risparmi
18%
27% 32%
42%
Le crescenti preoccupazioni economiche
40% e l’incertezza spingono le famiglie e le
41% aziende italiane a risparmiare.
Spendo più del mio reddito Indifferente A settembre 2020, il valore complessivo
Spendo tutto quello che guadagno Sono preoccupato per il livello dei miei risparmi dei depositi bancari italiani raggiunge
Spendo meno del mio reddito Non sono preoccupato per il livello dei miei risparmi
quota € 1.682 miliardi, +8% vs. settembre
2019 (+€ 125 miliardi)
16%
24%
35% 38%
49% 38%
Fonte: Deloitte Global State of the Consumer Tracker, Ottobre 2020
ABI Monthly Outlook, Ottobre 2020
© Deloitte DCM 2020 4La prospettiva dei Chief Financial Officer europei © Deloitte DCM 2020 5
Consumer CFO
La percentuale di aziende che prevede di tornare a livelli di fatturato pre-crisi entro la fine del 2020 è ancora bassa
I CFO inglesi e svizzeri sono i più pessimisti, prospettando una ripresa di lungo periodo
Aspettative sulle tempistiche di ritorno a livelli di fatturato pre-crisi
Sulla base delle informazioni a sua disposizione, quando si aspetta che il fatturato della Sua azienda ritornerà ai livelli pre-Covid-19?*
È già tornato ai livelli pre-crisi Ripresa entro la fine del 2020 Ripresa entro giugno 2021 Ripresa non prima di fine 2021 o 2022
Entro 2020 2021 ed oltre
Entro 2020 2021 ed oltre
DK 43% 21% 24% 13%
DE 29% 22% 16% 33%
EU 23% 13% 20% 44%
NO 39% 3% 18% 39%
SE 30% 11% 23% 36%
RU 13% 26% 32% 29%
AT 29% 10% 11% 50%
NL 22% 14% 18% 45%
IT 21% 16% 18% 45%
Italia 21% 16% 18% 45%
PL 24% 12% 21% 44%
TR 17% 14% 16% 53%
LU 24% 6% 36% 33%
PT 18% 11% 19% 51%
ES 25% 4% 20% 52%
IE 29% 36% 36%
GR 23% 5% 29% 44%
IS 23% 3% 27% 47%
CH 18% 7% 20% 55%
UK 18% 3% 18% 62%
Fonte :European CFO Survey Autumn 2020
* Nota: Le percentuali sono calcolate escludendo l’opzione “Non so”
© Deloitte DCM 2020 6Consumer CFO
Automotive, Trasporti e Turismo sono i settori più in sofferenza in Europa
Aspettative sulle tempistiche di ritorno a livelli di fatturato pre-crisi | Sector breakdown
Sulla base delle informazioni a sua disposizione, quando si aspetta che il fatturato della Sua azienda ritornerà ai livelli pre-Covid-19?*
È già tornato ai livelli pre-crisi Ripresa entro la fine del 2020 Ripresa entro giugno 2021 Ripresa non prima di fine 2021 o 2022
Retail 34% 12% 18% 36%
Financial services 29% 12% 24% 34%
Life sciences 27% 21% 19% 32%
Consumer goods 26% 16% 25% 32%
TMT 25% 17% 18% 40%
Energy, utilities, mining 25% 8% 26% 41%
Construction 25% 8% 29% 38%
Business and professional services 21% 5% 22% 52%
Industrial products & services 17% 16% 20% 47%
Automotive 15% 15% 27% 42%
Transport & logistics 14% 10% 23% 54%
Tourism & travel 4% 12% 84%
Fonte :European CFO Survey Autumn 2020
* Nota: Le percentuali sono calcolate escludendo l’opzione “Non so”
© Deloitte DCM 2020 7Consumer CFO
Mentre l’incertezza aumenta, i CFO sono preoccupati per la solidità della ripresa
La contrazione della domanda interna e la crescita economica costituiscono i principali timori per i CFO
Livello di incertezza autunno 2020
Come giudica il livello di incertezza che la Sua azienda deve affrontare sulla base del contesto esterno?*
Net Balance Trend
100% 74%
80% 64% 63% 57% 64% 78%
55%
60% 44% 53% 62% 73%
55% 75% EU
40% 44% 57% 56%
20% 43% 43% Italia
0% 24%
-20% -1%
Q1 2016 Q3 2016 Q1 2017 Q3 2017 Q1 2018 Q3 2018 Q1 2019 Q3 2019 Q1 2020 Q3 2020
Risposte per Paese
Normale livello di incertezza Basso livello di incertezza Alto livello di incertezza
EU AVG -5% 17% 79%
UK 1% 99%
DE 1% 99%
IE 7% 93%
PT -5% 14% 80%
IT -2% 21% 77%
NL -8% 17% 76%
GR -5% 21% 75%
TR -6% 24% 70%
ES -10% 21% 69%
LU -6% 29% 65%
IS -6% 32% 62%
PL -7% 34% 59%
SE -8% 41% 51%
RU -12% 43% 44%
Fonte: European CFO Survey Autumn 2020
DK -13% 46% 42% *Nota: In Danimarca, Norvegia, Italia e Spagna, la domanda è posta su un orizzonte
NO -19% 47% 34% temporale di sei mesi. Questa domanda non è stata posta in Austria e Svizzera nel Q3 2020.
© Deloitte DCM 2020 8Consumer CFO
Le prospettive di assunzione migliorano lievemente rispetto alla primavera, ma restano comunque contenute
Le aspettative sono più negative nei settori del turismo e viaggi e nell’automotive
Employment outlook
A suo avviso, come si aspetta varierà il numero dei lavoratori della sua azienda nei prossimi 12 mesi?
Net Balance Trend
50% 36%
16% 15% 19% 16% 18% 14%
11% 2%
25% -13% EU
0% 19%
10% 13% -20%
5% 2% -5% Italy
-50% -19%
-30%
Q1 2016 Q3 2016 Q1 2017 Q3 2017 Q1 2018 Q3 2018 Q1 2019 Q3 2019 Q1 2020 Q3 2020
Risposte per paese
Transport & logistics 26% 20%
EU AVG. 41% 22% Construction 29% 23%
IE 36% 36% Life sciences 30% 31%
RU 22% 35%
DE 35% 25% Energy, utilities, mining 30% 18%
DK 19% 25% Consumer goods 32% 20%
CH 42% 25%
TR 32% 24% Business & professional services 33% 22%
SE 38% 23%
PL 37% 23% Retail 34% 17%
NL 30% 23%
IT 34% 22% Financial services 39% 22%
GR 19% 21% Industrial products & services 41% 18%
ES 39% 19%
NO 28% 18% TMT 47% 29%
IS 43% 17%
PT 47% 16% Automotive 52% 18%
LU 29% 12%
UK 78% 11% Tourism & travel 64% 19%
AT 56% 8%
Diminuzione Aumenta Diminuzione Aumento
© Deloitte DCM 2020 Fonte: European CFO Survey Autumn 2020 9Consumer CFO
Le intenzioni di investimento rimangono basse in tutta Europa
Circa il 40% dei CFO ha in piano una riduzione delle capital expenditure nell’arco dei prossimi dodici mesi
Capital Expenditure Outlook
A suo avviso, come si aspetta varieranno le capital expenditure della sua azienda nei prossimi 12 mesi?*
Risposte per paese
Net Balance Trend EU AVG. 37% 36% 27%
80% RU 15% 43% 42%
SE 23% 42% 35%
60% 55%
PL 26% 40% 34%
41% NL 33% 36% 30%
36% 34%
40% 29% 31% DE 24% 46% 30%
28%
ES 37% 33% 29%
32%
20% 8% 27% DK 13% 58% 29%
24%
16% 17% TR 44% 27% 29%
0% 9%
-11% IS 40% 32% 29%
3% -7% NO 27% 45% 27%
-20% -35% CH 37% 35% 27%
-20%
PT 46% 27% 27%
-40%
GR 25% 52% 22%
-46% IT 41% 37% 22%
-60%
Q1 2016 Q3 2016 Q1 2017 Q3 2017 Q1 2018 Q3 2018 Q1 2019 Q3 2019 Q1 2020 Q3 2020 IE 14% 64% 21%
EU Italia
AT 41% 41% 19%
LU 31% 52% 17%
UK 77% 11% 12%
Fonte: European CFO Survey Autumn 2020 Nessun cambiamento Diminuzione Aumento
*Nota: In Danimarca, Norvegia, Italia e Spagna la domanda è posta su un orizzonte temporale di sei mesi
© Deloitte DCM 2020 10Consumer CFO
Turismo, automotive e servizi tra i settori maggiormente colpiti dalla pandemia, sono quelli con le
previsioni più alte di riduzione delle capital expenditure nei prossimi mesi
Capital Expenditure Outlook | Sector Breakdown
A suo avviso, come si aspetta varieranno le capital expenditure della sua azienda nei prossimi 12 mesi?*
28% 36% Life sciences
29% 36% Energy, utilities, mining
34% 33% TMT
29% 32% Retail
30% 31% Consumer goods
28% 30% Construction
40% 29% Automotive
29% 26% Transport & logistics
33% 25% Financial services
35% 22% Industrial products & services
52% 18% Tourism & travel
39% 15% Business & professional services
Decrease Increase
Fonte: European CFO Survey Autumn 2020
*Nota: In Danimarca, Norvegia, Italia e Spagna la domanda è posta su un orizzonte temporale di sei mesi
© Deloitte DCM 2020 11Consumer CFO
Il ritorno ai livelli pre-pandemia richiederà tempo, ma aumentano gli investimenti nella trasformazione digitale
La digitalizzazione è una priorità strategica e di investimento per i CFO
Le priorità di investimento dei CFO EMEA nei prossimi 12 mesi
Nei prossimi 12 mesi e rispetto alla situazione pre Covid-19, come cambieranno gli investimenti della Sua azienda nelle seguenti aree?*
59% La digitalizzazione è tra le prime
Miglioramenti dell’organizzazione e dei processi aziendali
50% 3 priorità strategiche per
Software, data, IT networks e website activities
47%
48% 50%
23% dei CFO europei.
Ricerca e sviluppo
33% Un anno fa lo era solo per il 20%
23% EU
Training della forza lavoro
24% Italia
23%
Lavori creativi, design e rafforzamento del brand
24%
Controllo e contenimento dei costi (94%) e
focus su crescita organica (44%) sono le altre
16%
Macchinari e attrezzature strategie prioritarie
17%
13%
Terreni, edifici commerciali e infrastrutture fisiche Fonte: European CFO Survey Autumn 2020
16% *Le percentuali sono calcolate escludendo le risposte “Non so” e “Non applicabile”
*Questa domanda non è stata posta in Svizzera
© Deloitte DCM 2020 12What’s next?
Gli effetti della pandemia Le previsioni dei CFO
• Lockdown diffusi e interruzione della produzione su scala • Grande preoccupazione ed elevata percezione del senso di
globale incertezza
• Il periodo di recupero per tornare ai livelli pre-crisi si attesta
• Contrazione dei consumi
su 1,5-2 anni per il 45% dei CFO italiani
• I settori più in difficoltà sono il turismo, i trasporti,
• Riduzione del PIL italiano e dell’Eurozona
l’automotive e i servizi
• Riduzione delle assunzioni e della forza lavoro nella maggior
• Crescita della sfiducia dei consumatori e delle imprese
parte dei paesi europei
• Settori e Paesi colpiti in modo differente • Calo degli investimenti nella maggioranza dei settori
• Cambiamento rapido delle modalità di lavoro, dei • Riduzione dei costi come strategia prioritaria in 17 paesi su
comportamenti di acquisto e maggiore uso della tecnologia 18 coinvolti nell’indagine, seguita dalla digitalizzazione
• Rimodulazione degli investimenti dettata dai nuovi trend
delineati dalla pandemia
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