ELITE Connecting companies with capital - Assolombarda

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ELITE Connecting companies with capital - Assolombarda
ELITE
Connecting companies with capital
ELITE Connecting companies with capital - Assolombarda
ELITE
OGGI
ELITE Connecting companies with capital - Assolombarda
International growth
1567 aziende eccellenti hanno aderito al programma ELITE e accettato la sfida di rappresentare la vetrina delle migliori
aziende del proprio Paese.

                                                                                                             43
                                                                                                             PAESI

                                                                                                               1558    1567

                                                                                                      1343

                                                                                             1006

           1567                                                                      644
           SOCIETÀ
                                                                            399
                                                                   264
                                                           172
                                                  95
                                          45

                                         2012     2013    2014     2015     2016    2017     2018     2019     2020    2021

  Page 3 *Dati ad oggi
ELITE Connecting companies with capital - Assolombarda
Un Network diversificato

            1567             43                        €107mld            630,000              36
           SOCIETÀ          PAESI                      FATTURATO           IMPIEGATI         SETTORI
                                                   AGGREGATO

                3%                                                       5%
           5%                       Industria
                                                                    8%
                                    Beni di Consumo
     6%                                                                                         €500M
     14%                                                                               70%
                                    Petrolio e Gas Naturale
                                    Telecomunicazioni
                     21%

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ELITE – le aziende italiane ELITE
                                                            Le macroregioni
                934                        488.000          422                     197
                Società                    Totale
                                           impiegati
                                                            Nord Ovest              Nord Est

                €90 mld                    19
                Fatturato                  Regioni                                  315
                totale
                                                                                    Centro-Sud

                2%                Industria
           4%                                                    15%
                                  Beni di Consumo
      6%
                                  Tecnologia
 6%                               Chimica e Materie prime
                            45%                                                     Family Owned
                Industry          Servizi al Consumo           Composizione
10%                               Salute                          Equity            Investors
                                  Servizi Pubblici
                                  Telecomunicazioni
                                  Petrolio e Gas Naturale
           23%                                                                85%
                                  Finanza

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Le società target
ELITE è dedicato alle aziende più ambiziose, con un modello di business solido, una chiara strategia di
crescita e interessate a comprendere tutti gli strumenti disponibili per finanziare la propria crescita
                                            Forte Commitment

                         Interesse al                                      Ottima
                        fund-raising                                       Reputazione

                Progetti di                                                       Ambizione di
     internazionalizzazione                                                       crescita

                                                Condivisione

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Criteri di selezione

                    Al fine di sottoporre la domanda di adesione a ELITE, è
                    necessario che la società sia in possesso di alcuni requisiti
                    economici:
                    • Fatturato > € 10 mln (oppure € 5 milioni e una crescita
                      ultimo anno >15%)
                    • Risultato operativo > 5% del fatturato
 Entrare in ELITE   • Utile netto > 0
 Criteri
 economici
                    ELITE si riserva altresì la facoltà di accettare candidature di società con
                    fatturato inferiore a € 10 milioni nei seguenti casi:
                    •   Tasso di crescita del fatturato >15%;
                    •   Presenza di investitori istituzionali nel capitale negli ultimi 18 mesi;
                    •   Rating o Credit Scoring (Basilea Compliant) pari ad almeno Investment
                        Grade o PD massima di 3% (a 12mesi) rilasciati da un operatore
                        specializzato.

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ELITE Impact

Le aziende coinvolte nel programma ELITE nel corso degli anni, hanno evidenziato una crescita consistente
in termini di fatturato, margini e crescita dimensionale*.

       Tasso di crescita                                             Tasso di crescita                                                  Tasso di crescita
           RICAVI                                                       MARGINI                                                          DIPENDENTI

             52%                                                                31%                                                                64%

   Page 8   * Dati relativi alle aziende ELITE da almeno 6 anni nel programma. I delta sono stati calcolati attraverso un’analisi interna escludendo gli outlier.
ELITE
IL JOURNEY DELLE IMPRESE
I benefici di entrare in ELITE

          Network            Accesso ad un network nazionale e internazionale di rilievo che
          diversificato      include advisor, investitori, esperti, imprenditori e istituzioni

          Contatto con gli   Ingaggio anticipato con gli investitori per favorire l’accesso ai
          investitori        capitali da fonti molteplici e più appropriate per il business

          Ambiente           Interazione, condivisione di esperienze e learning tra aziende
          collaborativo      con obiettivi di crescita comuni e aspirazioni simili

          Sviluppo           Sviluppo delle competenze necessarie a prendere decisioni di
          continuo           business e di finanziamento per l’azienda

          Maggiore           Piattaforma per mettere in luce il profilo aziendale nei confronti
          visibilità         della comunità industriale e finanziaria domestica e internazionale.

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ELITE Journey

  Valuta il tuo business con ELITE            Prepara la crescita del tuo                   Raccogli capitale
         Growth Compass                                business

     QUI È DOVE COMINCIA IL                   ECCO IL MOMENTO DI                   È ARRIVATO IL MOMENTO DI
          VIAGGIO ELITE                      ACCELERARE LA CRESCITA                   RACCOGLIERE CAPITALE

        Scopri il tuo potenziale             Fai crescere il tuo business               Capitale per la crescita
  Esplora le tue opzioni strategiche e    Accedi alla formazione e workshop         Le aziende possono raccogliere
     ricevi feedback in tempo reale        personalizzati. Incontra i migliori   capitale in forma equity, convertibile
  attraverso il nostro kit di strumenti    professionisti, esperti e colleghi.       e debito attraverso la nostra
 digitali progettato per guidare la tua      Prepara la tua azienda per la         piattaforma di private placement
             attività nel futuro               prossima fase di crescita

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ELITE Compass

Strategia di Crescita                      Innovazione

Struttura Finanziaria e Funding         Capitale Umano

Orientamento al Mercato                 Digitalizzazione

Internazionalizzazione            Corporate Governance

Operations e Processi               Gestione dei Rischi

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ELITE Journey

  Valuta il tuo business con ELITE            Prepara la crescita del tuo                   Raccogli capitale
         Growth Compass                                business

     QUI È DOVE COMINCIA IL                   ECCO IL MOMENTO DI                   È ARRIVATO IL MOMENTO DI
          VIAGGIO ELITE                      ACCELERARE LA CRESCITA                   RACCOGLIERE CAPITALE

        Scopri il tuo potenziale             Fai crescere il tuo business               Capitale per la crescita
  Esplora le tue opzioni strategiche e    Accedi alla formazione e workshop         Le aziende possono raccogliere
     ricevi feedback in tempo reale        personalizzati. Incontra i migliori   capitale in forma equity, convertibile
  attraverso il nostro kit di strumenti    professionisti, esperti e colleghi.       e debito attraverso la nostra
 digitali progettato per guidare la tua      Prepara la tua azienda per la         piattaforma di private placement
             attività nel futuro               prossima fase di crescita

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I pilastri del percorso

 Il programma si basa su 3 principali pilastri

                  Le società inizia un percorso di training per allineare
  TRAINING        l’organizzazione agli obiettivi di sviluppo e cambiamento e
                  valutare eventuali fonti di finanziamento

                  Fase di coaching durante la quale l’azienda è guidata
MENTORING         nell’implementare tutti i cambiamenti necessari a
                  sviluppare al meglio il proprio progetto di crescita

                  La società ha accesso ad un ventaglio di opportunità di
 NETWORK          business, networking e accesso a fonti di finanziamento
                  per la crescita futura

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ELITE Journey

  Valuta il tuo business con ELITE            Prepara la crescita del tuo                   Raccogli capitale
         Growth Compass                                business

     QUI È DOVE COMINCIA IL                   ECCO IL MOMENTO DI                   È ARRIVATO IL MOMENTO DI
          VIAGGIO ELITE                      ACCELERARE LA CRESCITA                   RACCOGLIERE CAPITALE

        Scopri il tuo potenziale             Fai crescere il tuo business               Capitale per la crescita
  Esplora le tue opzioni strategiche e    Accedi alla formazione e workshop         Le aziende possono raccogliere
     ricevi feedback in tempo reale        personalizzati. Incontra i migliori   capitale in forma equity, convertibile
  attraverso il nostro kit di strumenti    professionisti, esperti e colleghi.       e debito attraverso la nostra
 digitali progettato per guidare la tua      Prepara la tua azienda per la         piattaforma di private placement
             attività nel futuro               prossima fase di crescita

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ELITE Italia accesso ai capitali

                                       853 operazioni da parte di 334 societá ELITE

                           36% delle società ELITE coinvolte in finanza straordinaria*

                                       €12 miliardi il controvalore delle transazioni**

M&A, Equity investments and Joint Ventures                                                  Capital Markets (Equity and Debt)

▪    589 operazioni di M&A and JV da parte di                                           ▪      134 emissioni obbligazionarie per una
     259 società                                                                               raccolta totale di €1.7 mld

▪    136 operazioni di PE/VC con 105 società                                            ▪      36 IPO per una raccolta aggregata di oltre
     coinvolte                                                                                 €2.5 mld

    Page 16   * Corporate transactions include: M&A, JV, PE and VC deals, IPO
              ** Disclosed figures based on: PE/VC Deals (Zephyr and Beauhurst data), IPOs and Bond Issues (LSEG data)
              Data period covers 1 January 2012 – 31 Gennaio 2020
Highlights della piattaforma di funding

                                                                CARATTERISTICHE DISTINTIVE
Piattaforma di private placement per società ELITE e
investitori professionali.                              Offerta di differenti strumenti finanziari/ opzioni
                                                                         di finanziamento
                                                                 (equity, bond, convertibili, CBO)
                                                         Accesso semplice e approccio integrato in un
                                                        unico ambiente (Profilo della società, Digital Data
                                                            Room , Self-Promotion, selezione advisor)

                                                          Semplificazione del processo di raccolta di
                                                       capitali (documentazione e workflow standardizzato)

                                                       Costo one-off per la società (success fee). Nessuna
                                                                      fee per gli investitori

                                                           Portale web innovativo, con un processo di
                                                                    investimento in “2-click”

  Page 17
La piattaforma di funding di ELITE

     ELITE Partner                                                                                                Investitori
                                                                                                                  “Cornerstone”
                                                                                            Agente 1
                                       Dati
                                       Società
                                                                                            Agente 2              Investitori
                         Società                                                                                  “Follow-on”

                                                                 Banca
                                                               Settlement

          Origination e                                                                                    Esecuzione della
                                            Ingaggio Investitori e          Raccolta ordini e
       strutturazione Deal                                                                             transazione (Settlement)
                                                negoziazione                   matching
   Attività esterna alla piattaforma                                                                   Attività esterna alla piattaforma

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Opzioni di raccolta capitale

   Transazioni singole                                        Basket Bond

      Diverse opportunità di funding.                           Finanziamenti per un pool di
      Uno “One-Stop-Shop” attraverso cui                        emittenti.
      poter raccogliere capitale in differenti                  Una soluzione sistemica per
      forme: equity, bond, CLO, warrant,                        supportare ulteriormente la crescita
      convertible                                               delle aziende ELITE

                                  Pre-IPO

                                     Facilitare l’accesso al mercato dei capitali.
                                     Un percorso verso la quotazione che combina i
                                     vantaggi di una SPAC tradizionale e dei canali
                                     di raccolta digitali

  Page 19
ELITE
FUNDING CASE STUDIES
ELITE Basket Bond I

4.000+
DIPENDENTI                                                            CORNERSTONE INVESTOR
                                                                      European Investment Bank

                                      SPV                                Altro Lead Investor
    7         Emissione bonds                        Notes             Cassa Depositi e Prestiti
 REGIONI

                                                                           Altri Investitori Professionali
 €1Mld              Raccolta: €122M
FATTURATO
AGGREGATO           Data chiusura operazione: 12 dicembre 2017
                    Credit Enhancement: €18,3M (15% della raccolta)

   10
 SETTORI

    Page 21
Export Basket Bond

                                                                   CORNERSTONE INVESTOR
 3.500+
DIPENDENTI
                                         100% garanzia

    7
 REGIONI
                                   EBB Export
                Emissione Bonds       SPV                Notes

 €825m
FATTURATO
AGGREGATO

                         Raccolta: €60 Mln                           Altri investitori Professionali
                         Data chiusura operazione: 2 aprile 2019
    7
 SETTORI

  Page 22
Single transaction: eToro

       9M
      UTENTI
                                                                         CORNERSTONE INVESTOR

      140           ELITE Partner
       PAESI
                                    Series E

                                                                           INVESTITORI FOLLOW ON
    $161M             Società
  TOTALE CAPITALE
     RACCOLTO
                                    Raccolta: $100M
                                    Data chiusura operazione: 21 marzo
                                    2018
                                                                         2x Importanti Family Offices
     2015
    INGRESSO IN
       ELITE

 Page 23
IPO: Monnalisa

   98                                                              ELITE Partner & Nomad
  NEGOZI
MONOBRAND

              Società
  767
  NEGOZI
MULTIBRAND

                                                              Distribuita ad oltre 200 fondi, in
   64                   Quotazione su AIM Italia: 12 luglio        sinergia con il Nomad
   PAESI                             2018
                           Market Cap all’IPO: €72M
                                Raccolta: €20M
  2013
INGRESSO IN
   ELITE

  24
SPAC in CLOUD: Digital Value

              ELITE Partner                                                 Promotore

                              Dati                                          Investitore
              Società                                                       Cornerstone

                                     SPAC in CLOUD

                                                                            Investitori
                                                                            «Follow-On»
Quotazione su
AIM Italia
8 novembre 2018                                Processo di Quotazione
                                                     AIM Italia
Market Cap
all’IPO                                                Global Coordinator
€62M                                                   Bookrunner
                                                       Nominated Advisor
Raccolta totale                                        Specialist
€22,5M

   25
CONTATTI

 ELITE Team

  ELITEitalia@lseg.com

  www.elite-network.com

           #weareELITE
           @_ELITEGroup_

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