Certificato EDIZIONI 2016/2017 - Da European Financial Advisor a European Financial Planner - TESEO, formazione
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Da European Financial Advisor
a European Financial Planner
certificato
EDIZIONI 2016/2017TESEO
EUROPEAN FINANCIAL PLANNER PROGRAM - Certificato EFPA – Livello EFP
Ed. Milano 2016/2017
Modulo Aree Tematiche Calendario
21 ottobre ore 9.30 – 18.00 - ven
Pensioni e pianificazione pensionistica
22 ottobre ore 9.00 – 18.00 - sab
Investimenti immobiliari e Credito/Finanziamento
Modulo 1
25 novembre ore 9.30 – 18.00 - ven
Approfondimento e 26 novembre ore 9.30 – 18.00 – sab
ampliamento di Investimento e rischio di investimento
argomenti previsti nel 14 gennaio ore 9.30 – 18.00 – sab
programma EFA 10 febbraio ore 9.00 – 17.30 - ven
Fondi
11 febbraio ore 9.00 – 17.30 - sab
Gestione del portafoglio
10 marzo ore 9.30 – 18.00 - ven
Modulo 2 Pianificazione successoria 11 marzo ore 9.00 – 17.30 - sab
7 aprile ore 9.30 – 18.00 - ven
8 aprile ore 9.00 – 17.30 - sab
Modulo 3 Processo di pianificazione finanziaria
13 maggio ore 9.30 – 18.00 - sab
9 giugno ore 9.30 – 18.00 - ven
10 giugno ore 9.00 – 17.30 - sab
Modulo 4 Pianificazione finanziaria per i titolari di azienda
30 giugno ore 9.30 – 18.00 - ven
16 settembre ore 9.30 – 18.00 - sab
Modulo 5 Aspetti internazionali della pianificazione finanziaria
7 ottobre ore 9.30 – 18.00 - sab
RIPASSO FINALE – Prima prova
novembre (da definire)
RIPASSO FINALE – Seconda provaTESEO, da quindici anni, opera quale ente di ricerca e sviluppo di didattica applicata e
quale centro di cultura finanziaria indipendente, progettando interventi di formazione
rivolti in particolare a tutti gli operatori del settore finanziario (Gruppi Bancari, SIM,
Gruppi Assicurativi)
Nel corso degli anni sono stati sviluppati e consolidati importanti rapporti con numerosi
docenti e realtà universitarie. Tra di essi vogliamo ricordare:
Università di Siena
Università di Parma
Università di Firenze
Università di Padova
Università La Tuscia
Copyright Teseo 2Nel 2000 TESEO ha progettato in collaborazione con l’Università di Siena e con il
supporto di ANASF la prima iniziativa in Italia dal taglio accademico e specialistico rivolta
ai promotori finanziari con l’obiettivo di costituire un percorso di crescita professionale
dedicato alla categoria: il Master in Financial Planning.
Dall’esperienza e dall’evoluzione di quel progetto sono nati i percorsi certificati Efpa:
• nel 2002 l’European Financial Advisor Program
• nel 2007 il percorso "Da European Financial Advisor a European Financial Planner"
A luglio 2013 TESEO, a seguito dei nuovi parametri introdotti da EFPA in vigore da
settembre 2013, ha rivisto e completamente aggiornato i propri percorsi di preparazione
all’esame di livello EFA ed EFP, per i quali ha ottenuto una nuova certificazione.
Copyright Teseo 3Gli obiettivi del percorso formativo
Il percorso formativo "Da European Financial Advisor a European Financial Planner" è
rivolto a coloro i quali:
hanno già ottenuto la qualifica EFA
Oppure
sono in possesso di una laurea in materie economico – finanziarie
Copyright Teseo 4Gli obiettivi didattici per modulo
Gli obiettivi didattici di ogni modulo e di ciascun argomento in cui ogni modulo viene
suddiviso fanno riferimento ad uno dei seguenti termini:
Conoscenza (C):
con il termine Conoscenza si fa riferimento ai contesti in cui ciò che rileva è la capacità di
riconoscere la terminologia appropriata, i fatti specifici, le convenzioni, le logiche di
classificazione, le categorie, i criteri, le metodologie, i principi.
Analisi (A):
con il termine Analisi si fa riferimento alla scomposizione di qualsiasi comunicazione nei
suoi elementi costituenti in modo tale che sia chiara la gerarchia delle idee e venga
esplicitata la relazione esistente tra le idee.
L’Analysis include, pertanto, la valutazione di elementi quali l’abilità di riconoscere le
assunzioni sottostanti e/o l’abilità di distinguere fatti oggettivi da idee/opinioni
soggettive.
Applicazione (AP):
con il termine Applicazione si fa riferimento al livello di competenze necessario per
tradurre in pratica le nozioni e le capacità analitiche acquisite in precedenza.
Copyright Teseo 5Gli obiettivi didattici per modulo
MODULO 1
Approfondimento/ampliamento dei contenuti previsti nei moduli 1 – 9
del programma EFA
1.1 Pensioni e pianificazione pensionistica (AP)
1.2 Investimenti immobiliari e Credito/finanziamento (C, A)
1.3 Investimento e rischio di investimento (C, A, AP)
Reddito fisso (C, A, AP)
Derivati (A, AP)
Commodity (C, A, AP)
Private equity (C, A, AP)
1.4 Fondi (C, A)
1.5 Gestione del portafoglio (C, A, AP)
1.6 Assicurazioni (C, A) *
1.7 Tassazione (C) *
1.8 Leggi, regolamenti, etica e legislazione nazionale (C, A, AP) *
* Argomento trattato attraverso la piattaforma E-learning dedicata
Copyright Teseo 6Gli obiettivi didattici per modulo
MODULO 2
Pianificazione successoria
2.1 Principi di pianificazione successoria in riferimento a leggi e imposte (C)
2.2 Nozioni generali sulla pianificazione successoria (C, AP)
2.3 Tipi di documenti correlati alla pianificazione successoria (C, AP)
2.4 Immobili e interessi immobiliari (C)
2.5 Metodi di trasferimento successorio (A)
2.6 Donazioni e successione/tassazione ereditaria (C)
2.7 Deduzioni sulle imposte patrimoniali (C)
2.8 Calcoli del carico fiscale sul patrimonio (C)
2.9 Trust e tassazione di trust (C)
2.10 Polizze vita per la pianificazione patrimoniale (C)
Copyright Teseo 7Gli obiettivi didattici per modulo
MODULO 3
Processo di pianificazione finanziaria
3.1 Stabilire la relazione cliente – financial planner (C, AP)
3.2 Raccogliere i dati del cliente e determinare obiettivi e aspettative (C, AP)
3.3 Sviluppare un piano finanziario (C, AP)
3.4 Presentare e illustrare il piano finanziario (AP)
3.5 Implementare il piano finanziario (C, AP)
3.6 Monitorare il piano finanziario (C, AP)
Copyright Teseo 8Gli obiettivi didattici per modulo
MODULO 4
Pianificazione finanziaria per i titoli di aziende
4.1 Governance familiare e comunicazioni (A, AP)
4.2 Gestione del patrimonio familiare (A)
4.3 Family Office – FO – (C, A, AP)
4.4 Patto di famiglia (A, AP)
4.5 Analisi dei prospetti contabili (C, A, AP)
4.6 Valutazione dell’impresa (C, AP)
Copyright Teseo 9Gli obiettivi didattici per modulo
MODULO 5
Aspetti internazionali della pianificazione finanziaria (tassazione e diritto)
5.1 Imposte dirette sulle persone fisiche a livello internazionale (C,AP)
5.2 Diritto privato internazionale (C, A)
Copyright Teseo 10Durata del percorso
Modello “standard” EFPA
Durata totale percorso: 150 ore (pari a 20 gg)
Modello TESEO
1 - Aula: 120 ore (pari a 16 gg)
- Autoformazione: 30 ore (pari a 4 gg)
2 - Giornate integrative:
Verifica finale (ore 7,5) ante prima prova d’esame
Verifica finale (ore 7,5) ante seconda prova d’esame
Per ottenere l’attestato finale valido ai fini dell’esame EFP non è consentito un numero di
ore di assenze superiore al 20% del percorso formativo
Copyright Teseo 11Formazione in aula
La docenza:
• docenza Universitaria
• docenza proveniente da realtà operative del mondo della finanza e delle imprese
Caratteristiche
• Esperienza d’aula
• Esperienza specifica nei percorsi certificati di livello EFP
• Livello senior
Stile
• Una forte interattività, per favorire il confronto con l’aula e fra i partecipanti
stessi, con l’obiettivo ultimo di rendere più efficace il processo di apprendimento.
Copyright Teseo 12Formazione in aula
La didattica:
In linea con gli obiettivi del percorso formativo:
• è fortemente orientata ad un approccio “esperienziale”, attraverso esercitazioni
pratiche, casi di studio e discussioni guidate;
• è tesa a rafforzare lo spessore professionale del financial planner e la sua capacità di
fornire risposte puntuali e personalizzate anche ad una clientela “evoluta” e dalle
esigenze complesse
Copyright Teseo 13Formazione in aula
Il materiale didattico:
Ogni modulo prevede uno specifico materiale didattico, redatto e predisposto per essere
di supporto alla attività d’aula e composto – a seconda dei casi – da:
• Slides
• Dispense
• Monografie
• Esercitazioni
• Casi di studio
• Software di supporto ad uso didattico della docenza
Inoltre, alcuni moduli prevedono specifiche dispense di autoformazione, scaricabili dalla
apposita piattaforma di e-learning TESEO, al fine di ottimizzare i tempi di aula, facilitare
l’apprendimento e rendere più omogeneo il livello di conoscenze pregresse dei
partecipanti.
Copyright Teseo 14Autoformazione
Per agevolare l’apprendimento, favorire l’approfondimento e fornire strumenti di verifica
delle proprie conoscenze il percorso prevede l’attivazione della piattaforma di e-learning
TESEO
La piattaforma di e-learning prevede:
• Download materiale didattico (dispense, approfondimenti, slides di sintesi, letture)
• Test di verifica
• Help on line
Copyright Teseo 15Autoformazione
Fase 0
• Presentazione del percorso e della metodologia didattica
Fase 1
• Download materiale didattico per ogni modulo di insegnamento suddiviso in unità didattiche
Fase 2
• Studio individuale del materiale didattico per ogni modulo assegnato
Fase 3
• Verifica periodica dell’apprendimento attraverso il test
Fase 4
• Formazione in aula
Supporto individuale a distanza
HELP ON LINE
Copyright Teseo 16I fattori distintivi
Modello didattico sperimentato (il 47 % degli attuali certificati EFP hanno frequentato
il percorso TESEO)
Comitato didattico composto da docenti con competenze specialistiche
Esperienza consolidata dei docenti – tutti di livello senior, fortemente coordinati e
integrati fra loro
Materiale didattico predisposto appositamente per l’European Financial Planner
Program curato dagli stessi docenti del percorso, costituito da:
- testi pubblicati; dispense monografiche; slides; software di supporto ad uso
didattico della docenza
Piattaforma di e-learning a supporto del percorso formativo
Test on line di verifica e di ripasso su modello di quelli oggetto dell’esame EFPA –
livello EFP
Copyright Teseo 17ESAME LIVELLO €FP™
€uropean Financial Planner™
L’esame prevede due prove scritte:
La prima consiste in un test scritto di 70 domande, suddivise per i livelli di
preparazione Conoscenza, analisi e applicazione, con quattro opzioni di risposta di cui
una sola corretta, per una durata complessiva di 130 minuti. Chi supera il test viene
convocato per la seconda prova che si svolge il mese successivo.
La seconda prova è centrata sugli aspetti di application: la prova deve verificare le
capacità di applicazione su un caso concreto da parte del candidato ammesso.
Il caso concreto, su cui verteranno le domande d’esame, è comunicato all’interessato
nei giorni immediatamente successivi al superamento della prima prova.
Copyright Teseo 18ESAME LIVELLO €FP™
€uropean Financial Planner™
Punteggi prima prova d’esame:
Per la tipologia Conoscenza:
1 punto ogni risposta esatta / - 0,33 per ogni risposta errata
Per la tipologia Analisi:
2 punti ad ogni risposta esatta/ - 0,66 ad ogni risposta errata
Per la tipologia Applicazione:
6 punti ad ogni risposta esatta/ - 1,98 ad ogni risposta errata
Per ogni risposta omessa, indipendentemente dalla tipologia: 0 punti
La prima parte della prova d’esame sarà superata acquisendo una votazione pari a
90/150, purché venga raggiunta la soglia minima di risposte esatte per tipologia, come
segue:
Conoscenza: 12 risposte esatte /12 punti
Analisi: 12 risposte esatte/ 24 punti
Applicazione: 4 risposte esatte/24 punti
Sessione esame EFP 2017
Prima prova: ottobre
Seconda prova: novembre
Copyright Teseo 19Puoi anche leggere
