IL CONSUMO DEGLI ITALIANI - durante il confinamento - Havas | Milan
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Metodologia Sondaggio Havas Commerce commissionato da HAVAS MILAN e realizzato dal 10 al 13 aprile 2020 su un campione di 1.002 persone rappresentative della popolazione italiana (rappresentatività garantita con il metodo delle quote: età, sesso, professione, regione, tipo di area urbana), indagine online (CAWI) realizzata da Dynata. I risultati del sondaggio sono stati messi a confronto con gli insight predittivi dei Prosumer Studies Havas, per valutare se e quanto l’attuale crisi abbia messo in discussione o confermato le verità che conoscevamo prima dell’emergenza sanitaria.
CON LA VITA QUOTIDIANA CHE INTANTO SI È RIASSESTATA Q1 | Stai vivendo presso il tuo luogo Q2 | Quale è la tua situazione attuale? di residenza durante la pandemia? 20% Continui ad andare Sul posto di lavoro? 48% 4% 96% Smart working, 32% Tele-lavoro Cassa integrazione, Congedo eccezionale, Altro Sì No
E CON NUOVE ROUTINE GIORNALIERE Q3 | A quali attività ti dedichi maggiormente in questi giorni? Navigare su Internet 81% Guardare la TV 74% Riordinare e pulire casa 61% Guardare film e video 59% Cucinare 58% Leggere 55% Mantenere i contatti con parenti e amici 52% Chattare sui social media 42% Fare esercizio fisico 40% Attività di manutenzione domestica/ fai da te 38% Riflettere sul futuro 28% Lavoro 27% Fare giardinaggio 26% Giocare con la famiglia 23% Aiutare i famigliari nelle attività scolastiche 14% Dedicarsi a corsi professionali/ di interesse personale 13% Altro 4% 0% 23% 45% 68% 90%
2 ITALIANI SU 3 DICHIARANO CHE IL LORO MODO DI FARE LA SPESA È CAMBIATO 64% 35% 29% Radicalmente In qualche modo differente differente rispetto al normale Ha cambiato del tutto o in parte i comportamenti d’acquisto. 36% In generale uguale al normale
SI COMPRA DI PI , MA SOLO DEL NECESSARIO 68% Gli italiani comprano 81% Gli italiani comprano meno di frequente solo il necessario. ma pi in quantit à (es. cibo) del solito.
NON PI IN LOGICA DI 'STOCK': È RIENTRATO IL PANICO DELLA MANCANZA DELLE MERCI DEI PRIMI TEMPI Q13 | Quando sei a fare la spesa, quanto sei preoccupato riguardo ai seguenti aspetti? Possibile mancanza di prodotti secchi e cibo (pasta, riso etc.) 12,5% 28,4% 40,6% 18,4% Possibile mancanza di prodotti farmaceutici o medicinali 13,0% 30,5% 40,4% 16,1% Possibile mancanza di prodotti per l’igiene 16,0% 31,7% 36,6% 15,6% Possibile mancanza di prodotti freschi 16,0% 37,1% 35,3% 11,7% Possibile coda all’ingresso del punto vendita 35,7% 41,4% 17,4% 5,4% Molto preoccupato Abbastanza preoccupato Non tanto preoccupato Per niente preoccupato Possibile rischio di essere infettati/ infettare gli altri 36,6% 40,4% 18,4% 4,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Molto preoccupato Abbastanza preoccupato Non tanto preoccupato Per niente preoccupato
SI VA A FARE LA SPESA IL MENO POSSIBILE, PER NON CORRERE RISCHI INUTILI Una volta a settimana circa o meno spesso 49% Due volte a settimana circa 20% Solo quando strettamente necessario 14% Mai 10% Tutti i giorni o una volta ogni due giorni 7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
ANCHE SE LE MISURE DI SICUREZZA NEI PUNTI VENDITA SONO RITENUTE ADEGUATE... Q16 | Nel complesso, Sì, assolutamente 16% ritieni che le misure 81% di sicurezza siano sufficientemente Sì, abbastanza 65% rispettate nei supermercati/negozi? No, non molto 17% No, per niente 2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
… IL MOMENTO DELLA SPESA NON È VISSUTO A CUOR LEGGERO 79% Q14 | Attualmente ti senti abbastanza al sicuro quando sei a fare la spesa? Ha paura di essere contagiato 6% 6% Sì, Per niente dagli altri acquirenti. assolutamente al sicuro al sicuro 76% Ha paura di essere contagiato toccando merci e carrelli. 38% No, non tanto al sicuro 50% Sì, abbastanza al sicuro
OGGI USCIRE NON È UNA PASSEGGIATA
L’ESPERIENZA DI SPESA HA PERDUTO PER IL MOMENTO OGNI SUA VALENZA EDONICA 79% Agli italiani manca non sentirsi rilassato durante la spesa. 73% Agli italiani manca non poter andare a fare la spesa in compagnia di qualcuno.
NEI NOSTRI PROSUMER STUDIES AVEVAMO PREDETTO LA FUTURA 67% PROSUMERS CENTRALIT DELLA SHOPPING EXPERIENCE 53% MAINSTREAM OGGI È DIVENTATO EVIDENTE A TUTTI CHE FARE LA SPESA È MOLTO PI DI UNA 67% PROSUMERS INCOMBENZA PRATICA 49% MAINSTREAM HAVAS, PROSUMER REPORT, Retail forward, dati Italia, 2019.
I PUNTI VENDITA: NON MERI LUOGHI DI COMMERCIO DELLE MERCI, BENS ÌLUOGHI DI ESPERIENZE E INCONTRI RILEVANTI - OGGI TUTTO AZZERATO “Stores need to be about far more than selling goods. They need to serve as cultural attractions and meeting places- somewhere to learn and be engaged in new things. A majority of Prosumers expect stores to deliver meaningful experiences.” HAVAS, PROSUMER REPORT, Retail forward, global summary 2019.
CHI PU È TORNATO A FAR LA SPESA NEI PICCOLI RIVENDITORI DI QUARTIERE 69% Gli italiani comprano di pi nei negozi vicini.
UN’ALTRA EVIDENZA COERENTE “I trust my usual retailers more than CON LE PREVISIONI Amazon/Alibaba to contribute to the local development of my DEI PROSUMER, community”. CHE CON ANTICIPO ESPRIMEVANO L’ASPETTATIVA DI UN SEMPRE MAGGIOR SVILUPPO DEL LOCALE HAVAS, PROSUMER REPORT, Retail forward, dati Italia, 2019.
GLI ITALIANI SI SONO TUTTO SOMMATO ADATTATI
MA DA QUANDO LA LINEA DEL TRAGUARDO DEL 3 APRILE SI È SPOSTATA IN AVANTI, QUALCOS’ALTRO È CAMBIATO.
COME I MARATONETI, GLI ITALIANI HANNO DOVUTO FARE I CONTI COL SUPERAMENTO DI UN NUOVO ‘MURO’ PSICOLOGICO.
C’È STATO UN PASSAGGIO CHIAVE: DALLA SOPPORTAZIONE DI UNO STATO DI EMERGENZA…
C’È STATO UN PASSAGGIO CHIAVE: DALLA SOPPORTAZIONE DI UNO STATO DI EMERGENZA… … ALLA CONSAPEVOLEZZA DI UNA NUOVA NORMALITÀ
SI È ROTTO IL TAB DELLA SOPRAVVIVENZA E QUALCHE DESIDERIO IN PI SI STA AFFACCIANDO 65% Sente la mancanza di negozi e centri commerciali.
ACCANTO AL NECESSARIO, SI REGISTRA LA VOGLIA DI RECUPERARE PIACERE Q10 | Quali sono gli acquisti Q9 | Dopo giorni di isolamento, che continui a fare di quale prodotto tra i seguenti praticamente come prima? avverti la mancanza? Prodotti di base 76% Pasticcini e dolci artigianali 28% Prodotti da forno 49% Abbigliamento 26% Cibo che ti fa sentire meglio 39% Ho tutto ciò che mi serve 26% Beni culturali 10% Prodotti freschi 22% Nessun acquisto 8% Verdura e frutta fresca 21% Altro 2%
SI RECUPERA IL PIACERE DEL CIBO FATTO IN CASA 65% Degli italiani cucina pi di prima. LIEVITO + 217% FARINA + 176% Dati Nielsen: periodo dal 30/03 al 05/04 2020 vs. 2019
PANE, PASTA, PIZZA E DOLCI FATTI IN CASA SONO PROTAGONISTI DEL TEMPO LIBERO DOMESTICO
E NON SI RINUNCIA DI CERTO ALL’APERITIVO 62% Non ha rinunciato a bere alcolici.
TUTTO SOMMATO, SI MANGIA SANO E SENZA ESAGERARE TROPPO 77% Mangia pi sano 58% Sta perdendo peso / di prima / come prima. pesa come prima.
SI REGISTRA ANCHE IL DESIDERIO DI PRENDERSI CURA DI S É E DEL PROPRIO TEMPO LIBERO Q7/ Quali acquisti hai posticipato dopo la fine dell’isolamento? Prodotti di bellezza e per la cura personale 45,0% 40,0% 15,0% Attrezzature per la casa 29,0% 45,0% 26,0% Accessori/ decorazioni per la casa 28,0% 44,1% 28,0% Apparecchi tecnologici 28,0% 48,0% 24,0% Scarpe 24,0% 59,0% 17,0% Gioielli 21,0% 38,0% 41,0% Prodotti per il giardinaggio 32,0% 37,0% 31,0% Prodotti per il fai da te 33,0% 40,0% 27,0% Beni culturali 29,0% 44,0% 27,0% Prodotti finanziari 25,0% 37,0% 38,0% Automobili 21,0% 42,0% 37,0% Viaggi / vacanze 17,0% 63,0% 20,0% Giocattoli 28,0% 32,0% 40,0% Abbigliamento 22,0% 64,0% 14,0% 0 no n hai pos ticipato alcun acquist o se hai post icipat o tut to Nessun a int enzion e di comprare
ANCHE PERCH DI TEMPO LIBERO CE NE È DI PI Ù La percezione di avere più tempo libero varia a seconda della situazione personale: 70% 90% 72% 73% 0% 23% 45% 68% 90% 113 % Sente di avere pi tempo libero. Cassa integrazione/congedo eccezionale/altro Smart Working, tele-lavoro Continui ad andare sul posto di lavoro
SEMBRANO AFFIORARE NUOVE CONSAPEVOLEZZE: CONSUMARE MEGLIO, NON SPRECARE, COMPRARE LOCALE Q11 | Ci sono acquisti o comportamenti che le misure di isolamento hanno favorito? Fare la spesa con borse riutilizzabili (perché ci organizziamo meglio prima di uscire a fare la spesa) 38,3% 7,3% 54,4% 54,4% Fare la spesa direttamente dai produttori locali 39,2% 17,9% 42,9% 42,9% Abituarsi a comprare/ consumare meno. 52,6% 10,5% 36,9% 36,9% Abituarsi a sprecare meno cibo / riutilizzare gli avanzi 55,4% 7,7% 36,9% 36,9% Più favorito Meno favorito Nessun cambiamento
MA QUANTO STANNO SPENDENDO GLI ITALIANI? 2 SU 4 MENO DI PRIMA 51% Q6 | Attualmente, nel periodo di isolamento, Meno del solito 50% hai l’impressione di spendere… 62% 21% Come in 20% 49% 28% precedenza 13% ,&-)$%&'$()'"*) !"#$%&'$()'"*) 28% Più del solito 31% 25% 23% 0% 18% 35% 53% 70% +),&$"-$!.&+&%&-/0 Casa integrazione / congedo eccezionale /altro Smart working, tele-lavoro Continui ad andare sul posto di lavoro
MA IL NUDO PREZZO ANCORA NO S ì NON TRIONFA 48% 52% Prendi più in considerazione le marche private dei supermercati/ il cibo a basso prezzo?
CONFERMANDO GI OGGI L’EMERGERE 53% DI UNA TENSIONE NEL CONSUMATORE, PER CUI IL PREZZO NON PU ESSERE MAI LA SOLA E UNICA 41% RISPOSTA HAVAS, PROSUMER REPORT, Retail forward, dati Italia, 2019.
MA PARLIAMO DEI RETAILER
ACCANTO AI BIG, SONO EMERSI PICCOLI NUOVI ATTORI RILEVANTI Conad 32% Coop 21% Eurospin 21% Altro 19% Lidl 17% Carrefour 13% MD 12% Esselunga 11% Despar 8% Produttori locali o negozi biologici 8% Pam 6% Crai 5% Auchan 5% Servizi di spesa con consegna a domicilio 4% Sigma 3% Q18 | In quale rivenditore Servizi di spesa "clicca & ritira" 3% Il Gigante 2% stai facendo la spesa Natura Sì 2% da quando è iniziato l’isolamento? Bennet 2% Tigros 2% Sma 1% Picard 1% Superpolo 1% Bio C Bon 0% 0% 1 0% 2 0% 3 0% 4 0%
1 SU 2 HA FATTO LA SPESA ONLINE: UNA NUOVA PRATICA ANCHE PER GLI OVER 50 Q5 | In che modo il periodo di isolamento ha cambiato le tue abitudini di acquisto? Compri… SECONDO L'ETÀ: 49% 61% 64% 48% 18-24 25-34 35-49 Gli italiani comprano 44% 50-64 di pi su internet 42% 65+
UN CANALE CHE GI PRIMA GLI ITALIANI NON USAVANO MOLTO Q22 bis | Prima dell’isolamento, Meno di 2 14% quante volte all’anno facevi shopping online? Da 2 a 6 volte 30% 71% Acquistava online meno Da 7 a 12 volte 27% di 1 volta al mese. Da 13 a 20 volte 12% Più di 20 18% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
ONLINE IN QUESTO MOMENTO SI COMPRANO PRODOTTI NECESSARI E QUOTIDIANI Acqu is to di prodott i diversi dal cibo 25,0% 75,0% Acqu is to di alimen tari e pro do tti quot idiani 21,0% 79,0% Acqu is to di prodott i di bellezz a o per la cura person ale 20,4% 79,6% Q 22 | Stai facendo acquisti Acqu is to di prodott i per le faccende do mest iche o il giardin aggio 15,7% 84,3% su shop online che non avevi Acqu is to di apparecch i t ecn ologici 15,7% 84,3% mai usato prima d’ora, Acqu is to di apparecch iat ure o prodot ti per la casa 15,7% 84,3% nei seguenti settori? Acqu is to di s ervizi per la person a 15,6% 84,4% Acquisto di abbigliamento e accessori (vestiti, scarpe…) 14,0% 86,0% Sì Acqu is to di cibo bio lo gico 11,6% 88,4% No Acqu is to di giochi 10,7% 89,3% Acqu is to di at tre zzature sportive 8,6% 91,4% Acqu is to di arre di o o ggett i di arredo 8,3% 91,7% Acqu is to o s cam bio di prodott i di seconda mano 6,8% 93,2% Acqu is to di viaggi 6,0% 94,0% Acqu is to o aff it to di propriet à im mobiliari 5,0% 95,0% Acqu is to di u na macchina o altro veico lo 4,8% 95,2%
RIVOLGENDOSI ANCHE A FOOD RETAILER DIVERSI DAL SOLITO… Q20 | Hai fatto la spesa sui siti online degli stessi rivenditori in cui ti recavi personalmente prima dell’isolamento? Sì 22% No 78%
… ADATTANDOSI A QUELLI DI FATTO DISPONIBILI
PER TUTTO IL RESTO, C’È AMAZON Amazon 45% Nessuno 34% Mediaworld 8% Zalando 8% La Feltrinelli 8% Decathl on 6% Leroy Merlin 6% Q24 | Secondo te, Uni euro 6% Ikea 5% quale dei rivenditori di Tigotà 5% prodotti NON FOOD è Altro 5% stato più utile in questo Euronics 5% Brico 5% periodo? H&M 4% Zara 4% Sephora 3% IBS 3% Trony 3% Ipersoap 2% Yoox 2% Westwings 1% Maison du Monde 1% 0% 1 3% 2 5% 3 8% 5 0%
L’ASSENZA DI COMUNICAZIONI SPECIFICHE NON È VISTA COME NECESSARIAMENTE NEGATIVA Q 29 | Sei rimasto deluso dalla mancanza di comunicazione da parte del tuo rivenditore preferito ? 14% 12% 74% Sì No lo so No
PERCH É IN QUESTO MOMENTO SI VALUTANO SOPRATTUTTO I FATTI
IN GENERALE IL GIUDIZIO SUL COMPORTAMENTO VERSO I DIPENDENTI È POSITIVO VERSO GLI IMPIEGATI 18% Q 26 | Pensi che i supermercati abbiano adottato un comportamento corretto in questo momento di crisi? 61% 21% SÌ No Non lo so
1 SU 2 HA FIDUCIA CHE QUESTI 51% VENGANO PAGATI Ha fiducia che i retailer stiano remunerando IN MODO EQUO correttamente i loro dipendenti.
UN TEMA GI GIUDICATO DETERMINANTE PER IL BRAND TRUST DAI PROSUMER, OGGI È SENTITO 60% ANCHE DA MOLTI CONSUMATORI HAVAS, PROSUMER REPORT, The future of trust, dati Italia, 2019.
POSITIVA ANCHE L’OPINIONE NELLA GESTIONE DELLE FILIERE PRODUTTIVE Q 26 | Pensi che i supermercati abbiano adottato un comportamento corretto in questo momento di crisi? VERSO I FORNITORI VERSO LA COMUNITÀ LOCALE 12% 37% 53% 16% 72% 10% SÌ No Non lo so SÌ No Non lo so
E IL COMPORTAMENTO VERSO I CLIENTI STESSI? POSITIVO VERSO I CLIENTI 7% Q 26 | Pensi che i supermercati abbiano adottato un 15% comportamento corretto in questo momento di crisi? 78% SÌ No Non lo so
MA CON MENO FIDUCIA SUL TEMA DEI PREZZI: SOLO 1 SU 2 PENSA 51% Ha fiducia che i retailer mantengano i prezzi CHE RESTERANNO invariati. INVARIATI
IL CHE PONE IL TEMA IN CIMA ALLE ASPETTATIVE PER IL PRESENTE... Impegno per mantenere fermi i prezzi 68% Misure per proteggere gli impiegati 56% Supp orto e solid arietà ai più deb oli, agli anziani e ai meno abbienti 45% Più rifornim ento per evitare che le merci m anchino 44% Q 28 | Bonus per gli imp iegati che hanno assicurato la continuità d el servizio 38% Cosa ti aspetti Impegno verso nuovi servizi utili come nuove op zioni di consegna… 37% come prima cosa Supp orto agl i ospedal i e alla Protezione Civile 35% dai rivenditori durante Impegno nel privilegiare i prodotti locali 33% questo periodo Informazioni e evidenze del loro risp etto delle misure di sicurezza 31% di isolamento? Supp orto a p rod uttori/im prese locali 28% Che offrano… Una comunic azione rassicurante sulla continuità del servizio 25% Soluzioni per aiutare i malati 24% Soluzioni a supp orto delle aziende locali e all'economia 23% Impegno nel privilegiare i prodotti sostenibili 16% Chiare prospettive e im peg ni verso il futuro 13% Contenuti (ricette, suggerimenti), consigli per vivere meglio… 9% Contenuti di intrattenimento gratuiti (film , eb ook s, sport / lezioni di… 8% Soluzioni che ti aiutino a p renderti cura dei figli 8% Altro 1% 0% 1 8% 3 5% 5 3% 7 0% 8 8%
… E DEL PROSSIMO FUTURO. UN FUTURO IN CUI IL PREZZO DOVR À ANDARE DI PARI PASSO CON VALORE DEL PRODOTTO & VALORI DI BRAND I valori in cui crede il Brand/pro du tto re 57,2% 34,1% 8,7% Q 29 bis | Prezzi 85,3% 13,7% Alla fine dell’isolamento, 1,0% a cosa presterai Sicure zza degli alime nti (no ant ibiot ici, no pesticidi) 80,3% 16,9% 2,8% più attenzione Prodot ti realizzati nel rispe tto della s alu te degli animali/ corre tto allevament o 71,5% 24,5% 4,1% quando farai la spesa? Prodot ti a rido tto im pat to ambient ale e so ste nibili 72,7% 23,7% 3,7% Prodot ti realizzati nel rispe tto di im piegati/lavorato ri 75,7% 20,7% 3,6% Molta attenzione Prodot ti biolo gici 58,7% 31,3% 10,0% Un po’ di attenzione Non importa Prodot ti di filie re locali 75,0% 21,5% 3,6% Prodot ti di filie re pro du ttive etich e e rispett ose 71,2% 25,0% 3,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
CON UN CONSUMATORE CHE SI IMMAGINA PI ATTENTO A COME SPENDER … Q 29 ter | Alla fine dell’isolamento, quale di questi atteggiamenti 36% sarà più vicino al tuo? Farti piacere, anche se questo significa spendere un po’ di soldi. Fare attenzione alle tue spese, anche se devi rinunciare a cose che ti rendono felice. 64%
E CON MENO POTERE D’ACQUISTO Q 29 quar | Secondo te, la tua situazione economica e i tuoi risparmi dopo l'isolamento saranno... Peggiore di prima 46% Come prima 35% Molto peggiore di prima 13% Meglio di prima 6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
QUESTA INDAGINE SUL PRESENTE AL MOMENTO SEMBRA CONFERMARE LE PREVISIONI DEI PROSUMER PER IL FUTURO…
SULLA RILEVANZA DEI BRAND VALUES (NON SOLO PREZZO) OGGI IL 57% 53% PROSUMERS DICHIARA CHE SAR PI INTERESSATO 41% MAINSTREAM AI VALORI IN CUI IL RETAIL BRAND CREDE HAVAS, PROSUMER REPORT, Retail forward, dati Italia, 2019.
SULLE ASPETTATIVE PER UN CIBO SEMPRE PI SANO E SICURO OGGI IL 80% 95% PROSUMERS 91% MAINSTREAM DICHIARA CHE SAR PI INTERESSATO ALLA SALUBRIT DEGLI ALIMENTI (NO ANTIBIOTICI, NO PESTICIDI…) HAVAS, PROSUMER REPORT, Retail forward, dati Italia, 2019.
SULLA SOSTENIBILIT DEI PRODOTTI OGGI IL 72% 100% PROSUMERS DICHIARA CHE 88% MAINSTREAM SAR PI INTERESSATO A SOSTENIBILIT E BASSO IMPATTO AMBIENTALE HAVAS, PROSUMER REPORT, Retail forward, dati Italia, 2019. DEI PRODOTTI
SUL TRATTAMENTO EQUO DEI DIPENDENTI OGGI IL 76% 71% PROSUMERS 62% MAINSTREAM DICHIARA CHE SAR PI INTERESSATO 62% PROSUMERS A PRODOTTI FATTI NEL RISPETTO DI DIPENDENTI 40% MAINSTREAM E LAVORATORI HAVAS, PROSUMER REPORT, Retail forward, dati Italia, 2019.
SULL’AUMENTO DEI PRODOTTI PROVENIENTI DA FILIERE LOCALI… OGGI IL 75% 69% 51% PROSUMERS MAINSTREAM DICHIARA CHE SAR PI INTERESSATO HAVAS, PROSUMER REPORT, Retail forward, dati Italia, 2019. A PRODOTTI PROVENIENTI DA FILIERE LOCALI
… E DA FILIERE ETICHE E RISPETTOSE DEI DIRITTI OGGI IL 71% 81% 50% PROSUMERS MAINSTREAM DICHIARA CHE SAR PI INTERESSATO A HAVAS, PROSUMER REPORT, Retail forward, dati Italia, 2019. PRODOTTI PROVENIENTI DA FILIERE ETICHE E RISPETTOSE
… MA CHE COSA SUCCEDERÀÀ DAVVERO NEL FUTURO PROSSIMO?
Ci eravamo appena assestati in questo new-normal ed ora stiamo per entrare in una (non ancora chiara) FASE-DUE.
La fine dell’isolamento non sar meno priva di incertezze: sulla nostra quotidianit , il lavoro, l’economia, la socialit …
Cambieremo solo (di nuovo) i nostri COMPORTAMENTI? O cambier à la scala di priorit à dei nostri VALORI?
Da quale parte della tensione tenderemo? Responsabilit à Voglia di del consumo consumare
Da quale parte della tensione tenderemo? VALORI PREZZO
Stay tuned _ Grazie.
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