COUNTRY PAYMENT REPORT 2015
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COUNTRY
PAYMENT
REPORT
2015
Il Country Payment Report è uno
studio di Intrum Justitia
Intrum Justitia raccoglie dati da migliaia di
aziende in Europa per acquisire conoscenze
sulle abitudini di pagamento e la salute
finanziaria delle imprese europee. Questi
valori sono arricchiti con dati statistici ed
economici e con informazioni provenienti dai
sistemi di Intrum Justitia. Il Country Payment
Report e l’European Payment Report sono
elaborati analizzando tutti questi elementi. Il
Country Payment Report fornisce informazioni
dettagliate su ogni paese oggetto dell’indagine
mentre l’European Payment Report offre una
sintesi dei dati a livello paneuropeo.
ITALIA2 COUNTRY PAYM ENT RE PORT 2015 – I TA L I A
PRINCIPALI RISULTATI
›V
isione pessimistica del rischio di pagamento PAYMENT INDEX (RISK INDEX)
Più di un’ azienda su quattro (27 per cento) ritiene che il Il Payment Risk Index è composto da tre fattori: il comportamento
rischio di pagamento aumenterà nel corso del prossimo di pagamento, il rischio di ritardo di pagamento e l’impatto dei
anno. ritardi di pagamento. Il PRI è compreso fra -2 (massimo rischio)
e + 2 (nessun rischio). In Europa, l’Italia è fra i paesi a più alto
›P
agamenti più veloci, più occupazione rischio, seguita da Portogallo e Bosnia.
Il 38 per cento delle aziende italiane afferma che probabil-
mente avrebbe assunto più dipendenti, se i clienti avessero Rischio alto Payment Index (Risk index) Rischio basso
pagato più velocemente.
›O
ltre la metà conosce la Direttiva Europea sui
–0,88
ritardi di pagamento
Il 64 percento delle anziende italiane afferma di conoscere
la Direttiva Europea sui ritardi di pagamento. INDICATORI ECONOMICI Italia Media
EU28
PIL pro capite in euro 26 600 27 300
PIL percentuale di crescita -0,4 1,3
Inflazione 0,2 0,6
Disoccupazione 12,7 10,2
Fonte: Eurostat3 COUNTRY PAYM ENT RE PORT 2015 – I TA L I A
RITARDI DI PAGAMENTO CONSEGUENZE DEI RITARDI DI PAGAMENTI
I ritardi di pagamento innescano una reazione a catena negati- Alla domanda relativa all’impatto dei ritardi di pagamento, le
va, prosciugano la liquidità delle imprese, erodono il fatturato, risposte indicano che le conseguenze più negative si sono avvertite:
frenano gli investimenti e l’occupazione. L’Italia si trova in una per il 61 per cento sulla perdita di reddito, per il 73 per cento sulla
posizione peggiore rispetto alla media europea, a causa di tempi di contrazione della liquidità e per il 51 per cento sulla crescita del
pagamento più lunghi ed un tasso di perdita su crediti più elevato. business. Questo significa che un grande numero di aziende sta
facendo grandi sforzi per continuare ad operare sul mercato.
RIPARTIZIONE DEI CREDITI PER ANZIANITÀ 2015
fino a 30 giorni 31,6 CONSEGUENZE (%)
da 31 a 90 giorni 42,2 %
100
oltre 90 giorni 26,2 90 48 61 73 14 51 21 39
80
70
60
50
In Italia la quota dei crediti con anzianità fino a 30 giorni è del 40
30
31,6 per cento e la maggioranza dei crediti è pagata oltre un mese 20
10
dall’emissione della fattura. In media in Europa le aziende hanno 0
Oneri Perdita di Riduzione Rischio di Ostacolo Licenzia- Nessuna
un’anzianità del credito decisamente migliore, la precentuale dei finanziari reddito liquidità fallimento alla mento di nuova
crescita personale assun-
crediti entro i 30 giorni è del 62,9 per cento. zione
[ Impatto basso [ Impatto medio alto
Termini medi Tempi medi
TEMPI DI contrattuali di effettivi di
PAGAMENTO pagamento pagamento Pensate che una riduzione dei tempi di pagamento potrebbe con-
in giorni in giorni tribuire a fare assumere nuovo personale?
Privati B2C 33,3 48,2 8%
10%
Aziende B2B 54,9 80,2
Pubblica Amministrazione 78,9 143,8 30%
Pagamenti più
52% veloci aumentano i
In Europa, l’Italia detiene il primato negativo del periodo posti di lavoro
di pagamento più lungo in tutti e tre i mercati di riferimento.
Oltre il doppio rispetto alla media europea. In Europa i privati [ Si, assolutamente
[ Si, probabilmente
pagano in media dopo 23 giorni, le aziende dopo 35 e la Pubblica [ No, probabilmente
[ Non so
Amministrazione dopo 38 giorni.
CAUSE DEI RITARDI DI PAGAMENTO
PERDITA SU
CREDITI (%) 3,7% Intrum Justitia ha inoltre chiesto di indicare le principali cause dei
ritardi di pagamento da parte dei clienti. Si scopre che in Europa
per sei aziende su dieci i pagamenti “deliberatamente in ritardo”
Il nostro studio mostra che le imprese italiane hanno portato
sono una delle cause principali. In Italia i ritardi sono intenzio-
a perdita crediti inesigili per il 3,7 per cento del fatturato.
nali per il 78 percento degli intervistati. Questo vale in particolar
modo per le società che hanno solo clienti business.4 COUNTRY PAYM ENT RE PORT 2015 – I TA L I A
Vi hanno richiesto di accordare termini di pagamento più lunghi
PRINCIPALI CAUSE DEI RITARDI DI PAGAMENTO
rispetto alla vostra credit policy?
%
100 TERMINI DI PAGAMENTO PIÙ LUNGHI (%) 2015
82 No 25
78
80
Si, le grandi aziende / multinazionali 44
60
[ Debitori in difficoltà finanziarie Si, le piccole e medie imprese 84
42
40 [ Contestazioni
riguardo a beni Si, gli enti pubblici 8
e servizi forniti
17 [ Inefficienze
amministrative dei Non so 3
20 Are you familiar
vostri clienti
with the Europe-
[ Ritardo intenzionale an Late Payment
0 Directive?
Conoscete la Direttiva Europea sui ritardi di pagamento?
36% 64%
PREVISIONI SUL RISCHIO DI PAGAMENTO
In Italia si avverte un certo pessimismo riguardo all’evoluzione del [ Si
rischio di pagamento nei prossimi 12 mesi. Il 27% degli intervi- [ No
stati pensa che il rischio di pagamento aumenterà mentre il 61%
pensa che rimarrà stabile. Rispetto a paesi vicini come la Svizzera e
La Direttiva Europea sui ritardi di pagamento è stata implementata
l’Austria, l’Italia ha una visione più pessimista riguardo al futuro. nei paesi UE. Questo ha avuto conseguenze sui vostri tempi di
pagamento?
Previsioni 3% 8%
12% 22% 67% Si positive, meno ritardi
27% [
[ No, nessuna conseguenza
[ Non so
[ in diminuzione [ Nessuna risposta
[ stabile
[ in aumento
61%
Ora, in caso di ritardi di pagamento da parte di aziende e Pubblica
Amministrazione, avete il diritto di applicare l’onere di € 40 per le
spese di recupero e gli interessi di mora, in che misura lo applicate?
LEGISLAZIONE 4% 4%
13% 80%
La Direttiva Europea sui ritardi di pagamento è un’iniziativa [ Mai
della Commissione Europea volta a risolvere il problema [ Qualche volta
[ Sempre
dei ritardi di pagamento, o almeno a contenere il problema. [ Nessuna risposta
A livello paneuropeo, il 31 per cento afferma di conoscere
questa direttiva.
La Direttiva Europea sui ritardi di pagamento non regolamenta i
Per quanto riguarda l’effetto della Direttiva Europea sulla ritardi di pagamento da parte dei consumatori privati. La vostra
lotta ai ritardi di pagamento attuata due anni fa è emerso attività potrebbe beneficiare dell’estensione della Direttiva anche
verso i consumatori privati?
che in Italia solo l’8 per cento degli intervistati afferma di
11% 19%
aver riscontrato un effetto positivo della Direttiva. In realtà,
26% [ Si
solo il 4 per cento ha detto di aver messo in pratica le norme
[ No
contenute nella direttiva. 44%
[ Non so
[ Nessuna
risposta5 COUNTRY PAYM ENT RE PORT 2015 – I TA L I A
Quali misure precauzionali prende la vostra azienda per protegger- Che impatto hanno avuto i bassi tassi di interesse sulla vostra
si dai ritardi di pagamento? azienda ?
%
60 Credit & Risk
53 Management
50
6%
40 27% 8% [ Hanno reso la gestione del rischio
e del credito più complicata
29 58%
30 26 [ Hanno reso la gestione del rischio
25 e del credito meno complicata
20 [ Hanno avuto un impatto molto basso
11 [ Non so
10 7
3
0 Crescita
[ Fideiussioni bancarie [ Pagamento anticipato Finanziaria
[ Assicurazione sul credito [ Recupero crediti 9%
8% [ Finanziare la crescita del business
[ Assegni bancari [ Factoring è diventato più facile
[ Nessuna [ Finanziare la crescita business
è diventato più difficile
82% [ Nessun cambiamento significativo
CONCLUSIONI
Per consentire alle imprese, soprattutto alle PMI, di investire nella Investimenti
3% 9%
crescita devono essere poste in atto misure efficaci per migliorare la 7%
8% [ Maggiori investimenti in attività operative
liquidità delle imprese. Secondo la nostra indagine, gli attuali bassi
[ Maggiori investimenti in innovazione e R & S
tassi di interesse in Europa non hanno avuto gli effetti desiderati [ Nessun cambiamento nel volume degli
sugli investimenti. In Europa il 73 per cento degli intervistati ha ri- investimenti
73%
[ Riduzione degli investimenti in attività operative
sposto che i bassi tassi di interesse non hanno avuto nessun impat- [ Riduzione degli investimenti in R&S
to sul volume degli investimenti. La stessa percentuale si conferma
anche per le aziende italiane.
Le opportunità per invertire questo trend, risiedono almeno
Avete considerato finanziamenti alternativi (non bancari) come i
in parte nella capacità delle imprese europee di gestire i propri venture capitalist, i private-debt fund, le piattaforme di crowd
flussi di pagamento. E’ importante che le imprese cambino la funding e i business-angels network*?
propria cultura ed implementino un sistema più efficiente di ge- 13%
stione del credito e dei flussi di cassa. E’ essenziale fare preven-
zione concedendo credito ai propri clienti in modo responsabile
e monitorando il flusso dei pagamenti in modo continuativo e
sistematico. Finanziamenti
In Italia inoltre è necessaria anche una riforma della giustizia alternativi [ Si
[ No
civile che tuteli maggiormente ed in tempi brevi gli interessi dei
[ Io già utilizzo queste forme
creditori anche nei confronti della Pubblica Amministrazione alternative di finanziamento
per condurre e sviluppare la
che, nonostante il forte miglioramento rispetto agli scorsi anni, mia attività
87%
resta il peggior pagatore d’Europa. Non è un caso che i paesi
del nord Europa, dove la giustizia applica sanzioni più severe e
* Il venture capital è l’apporto di capitale di rischio da parte di un investitore per
lavora con tempi più veloci, siano anche i paesi con i tempi di finanziare l’avvio o la crescita di un’attività in settori ad elevato potenziale. Un fondo
pagamento migliori. di venture capital investe principalmente nelle imprese che sono troppo rischiose per
i mercati dei capitali standard o dei prestiti bancari.
I private-debt fund rappresentano un pool di investitori disposti a investire in obbliga-
zioni a breve o a lungo termine, prodotti cartolarizzati, strumenti del mercato moneta-
rio o titoli a tasso variabile. I costi complessivi di gestione dei private debt fund sono
più bassi, in media, dei fondi azionari.
Le piattaforme di crowdfunding sono siti web che facilitano l’incontro tra la domanda
di finanziamenti da parte di chi promuove dei progetti e l’offerta di denaro da parte
degli utenti.
business angel sono investitori con un forte spirito imprenditoriale, in grado di fornire
alle aziende, sia in fase di start up, sia in fase di s viluppo, preziosi consigli gestionali
e conoscenze tecnico-operative, oltre a una consolidata rete di relazioni nel mondo
degli utenti.6 COUNTRY PAYM ENT RE PORT 2015 – I TA L I A
LE NOSTRE RACCOMANDAZIONI PER
FAR CRESCERE LA TUA AZIENDA
Vi sono molte misure a tutti i livelli aziendali (locali, nazionali e internazionali) che imprenditori e
manager possono adottare per combattere i ritardi di pagamento. Di seguito i consigli di Intrum Justitia.
1. Implementare una solida Credit Policy per gestire i 6. Monitorare periodicamente il rischio dei settori
rischi ed aumentare i profitti. economici con cui si lavora e la solvibilità dei clienti chiave
e controllare e aggiornare regolarmente gli indirizzi dei
2. Misurare e controllare costantemente il capitale clienti.
impiegato nel processo di gestione dei crediti per
ridurne il costo. 7. Ridurre le perdite rafforzando le relazioni con i clienti
e adattando il processo di gestione e recupero crediti in base
3. Identificare in via preventiva il livello di rischio al comportamento ed al livello di rischio di ogni cliente.
finanziario dei nuovi clienti.
8. Attivare procedure di sollecito ed addebitare sempre
4. Essere inequivocabili, ed accertarsi che i contratti interessi di mora per il ritardo di pagamento.
con i clienti riportino chiaramente tutte le condizioni
oggetto del contratto e le modalità di pagamento. 9. Bilanciare sempre la struttura del portafoglio clienti
sulla base del rischio e del potenziale di crescita.
5. Integrare le procedure delle aree marketing, vendite
e amministrazione ed implementare un efficace sistema 10. Non aspettare mai, ma agire sempre immediatamente
di fatturazione. per ottenere il pagamento, dando sempre seguito ad ogni
azione del processo di gestione del credito.
European Payment Report
Questo rapporto si basa su un’indagine condotta tra febbraio e marzo 2015 in 29 paesi europei. Lo studio completo
European Payment Report confronta le tendenze delle abitudini e dei rischi di pagamento in Europa. E’ possibile
richiedere una copia del European Payment Report 2015 su www.intrum.itPuoi anche leggere
