Confindustria Russia: Il valore dell'associazione come strumento per il successo nella Federazione Russa - Alfredo Gozzi Direttore Confindustria ...

Confindustria Russia:
  Il valore dell’associazione come strumento per il
           successo nella Federazione Russa

Alfredo Gozzi
Direttore Confindustria Russia
30 Ottobre 2018

Chi e’ CR?

          CONFINDUSTRIA RUSSIA si pone l'obiettivo di essere
            punto di partenza, di contatto e di assistenza
 per tutte le imprese italiane in Russia e per quelle che desiderano
                       entrare su questo mercato
Queste aziende, riunite in sistemi ordinati per settore, ci aiutano nella
               identificazione e promozione di iniziative

      Abbiamo aperto l’iscrizione anche ad aziende russe che
         intendano entrare in contatto con realtà italiane per
     collaborazioni, acquisizioni, ricerca partner per joint ventures

                 • e’ nata poco piu di 3 anni fa
    • Unica rappresentanza del sistema confindustriale in Russia
         • Piu di 150 Soci compongono attualmente CR

Situazione economica Federazione Russa

• Nel 2017, dopo 3 anni di crisi, il PIL ha ricominciato a salire; il FMI prevede una
  crescita definita «modesta» tra 1,5% e 1,8% nel periodo 2018-20

• Rublo stabilizzato, nonostante una certa volatilita’ degli ultimi mesi; dall’inizio 2017
  non c’e’ piu forte correlazione tra prezzo petrolio e cambio RUB/$

• Continua la forte spinta da parte del Governo Centrale e delle amministrazioni
  regionali verso localizzazione di attivita produttive degli investitori stranieri

• Prosegue crescita investimenti stranieri nella FR (soprattutto Cinesi e Tedeschi);
  nonostante questo la localizzazione non e’ ancora pienamente una «success story»

• Si amplia pero’ da questo punto di vista il divario tra investimenti italiani e quelli di
  diretti competitors (francesi e tedeschi su tutti)

Localizzazione

• Dalla metà del 2014 la Federazione Russa ha avviato un importante programma di sostituzione
  delle importazioni (import substitution) volto allo sviluppo e all'ammodernamento dell'industria
  nazionale in diversi settori, promulgando nuove leggi per potenziare gli investimenti stranieri
• Nel 2015 sono stati introdotti strumenti a sostegno degli investitori stranieri come il nuovo “Fondo
  per lo Sviluppo dell'Industria” e il “Contratto Speciale di Investimento”, stipulato tra un
  imprenditore e un ente pubblico russo e che offre un’imposizione fiscale agevolata agli investitori
• Inoltre, è stato approvato quello che viene definito "piano quinquennale", ovvero 20 decreti
  ministeriali programmatici che indicano la quota di merce attualmente importata che, entro il
  2020, dovrà essere considerata di origine russa
Dove localizzare?
- Russez (Zone Economiche Speciali)
- Monotowns
- Parchi Industriali
Vantaggi:
- Esenzioni e/o agevolazioni di carattere fiscale, immobiliare e amministrativo
- Supporto amministrativo fornito dagli enti federali e regionali
- Zona doganale libera (ZES)
- Infrastruttura pronta (ZES, Parchi Industriali)
- Incentivi statali e regionali
- Superamento barriera Decreto 925/2016

Sanzioni

• Sanzioni americane prorogate; a queste in Novembre si aggiungeranno specifiche
  sanzioni comminate per il «caso Skripal».

• Luglio 2018: il Consiglio Europeo proroga le sanzioni economiche riguardanti settori
  specifici dell'economia russa fino al 31 gennaio 2019; le sanzioni in questione, fra
  l'altro:
 limitano l'accesso ai mercati dei capitali primari e secondari dell'UE da parte di
  cinque grandi enti finanziari russi a maggioranza statale, nonché di 3 grandi società
  russe attive nel settore energetico e 3 attive in quello della difesa;
 impongono un divieto di esportazione e di importazione per quanto riguarda il
  commercio di armi;
 stabiliscono un divieto di esportazione dei beni a duplice uso per scopi militari o per
  utilizzatori finali militari in Russia;
 limitano l'accesso russo a determinati servizi e tecnologie sensibili che possono
  essere utilizzati per la produzione e la prospezione del petrolio.
 Oltre a queste sanzioni economiche, sono inoltre in vigore misure restrittive
  individuali mirate, ossia il divieto di visto e il congelamento dei beni, al momento
  nei confronti di 155 persone e 38 entità

Principali indicatori macroeconomici

                                                                           2013         2014          2015          2016          2017         2018*         2019*

PIL (miliardi di dollari US a prezzi correnti)                      2.293,0       2.059,6      1.366,5       1.283,2       1.576,2       1.624,0       1.638,0

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni percentuali) 1,8          0,8          -2,5          -0,2          1,5           1,7           1,8

Indice dei prezzi al consumo (variazioni percentuali)                6,8          7,8          15,5          7,0           3,7           3,1           4,5

Tasso di disoccupazione (%)                                          5,5          5,2          5,6           5,5           5,2           5,0           4,9

Popolazione (milioni)                                                143,6        146,6        146,9         147,0         147,0         147,0         146,9

Debito Pubblico (percentuale sul PIL)                                8,8          9,4          9,1           9,9           11,4          10,1          9,4
  Fonte: Osservatorio Economico Min. Sviluppo Economico
  (*) Previsioni

Dati economici interscambio ITA-RUS

Previsioni per il triennio 2019-2021

 Il PIL cresce, l’inflazione oscilla, la disoccupazione si
  mantiene stabile sotto il 5%, comunque inferiore al valore
  2017 (5.2%)
 L’indebolimento del rublo ha un risvolto positivo per il
  bilancio federale russo poiché’ tale indebolimento porta ad
  una crescita del valore in rubli del barile. Di conseguenza
  cresce anche il livello di saldo positivo del bilancio, che per
  il 40% dipende dal settore oil&gas. Dalla stima precedente
  di deficit di bilancio si è passati nel 2018 ad un saldo
  positivo.
 Il saldo positivo e’ previsto mantenersi per i prossimi 3
  anni
 Il settore non petrolifero e’ previsto rappresentare oltre il
  60% delle entrate di bilancio nel 2021, mentre la quota
  oil&gas ammontera’ al 38% (vs il 42% del 2018)
                                                                    8

Importazioni – indebolimento del rublo – prezzo del barile

                                            Con l’indebolimento del rublo (2016)
                                            si riducono le importazioni della Russia
                                            dall’estero, con il rafforzamento del
                                            rublo (2017) le importazioni
                                            riprendono

2012 - 2017 → correlazione tra prezzo
del barile e cambio ₽/$
da inizio 2017 → disallineamento
(l’indebolimento del rublo e’ dovuto ai
vari motivi sia politici, che finanziari)
                                                                                9

Rimangono gli elementi di debolezza sul mercato
  finanziario russo
 Permangono I fattori che influenzano
  negativamente la valuta russa:
      debolezza sui mercati emergenti e loro
        effetto di соntagio (da parte ad es. di
        Turchia, Argentina e Sud Africa)
      minaccia di nuove sanzioni USA
      incertezza delle relazioni con l’UE dopo il
        caso Skripal

 Ministero delle Finanze e Banca Centrale non
  effettuano alcuna misura di sostegno al rublo,
  considerando la sua volatilità come un fattore
  temporaneo

 Data la situazione sul mercato fondiario e
  azionario, il governo prevede un raddoppio
  della fuga dei capitali stranieri per il 2018, dalla
  precedente stima di 18 mld $ a 41 mld $.

 Per la prima volta dal 2014, per attrarre gli
  investitori, il tasso di interesse delle
  obbligazioni a lungo termine (OFZ) supera di 2
  punti percentuali il tasso della Banca Centrale
  del 7,25%, raggiungendo il 9,3%.
                                                         10

La Russia tuttavia dispone dei necessari strumenti per
  proteggere la propria moneta
Considerando l’attuale situazione congiunturale,
per proteggersi da sanzioni o da un eventuale
congelamento di risorse in dollari (con il
possibile inasprimento delle sanzioni USA), la
Russia:                                                                        Elementi di forza
                                                                                 della Russia:
 ha ridotto gli investimenti nei titoli del
  Tesoro americano (da 96 mld$ a 15 mld$)                                     Notevoli riserve
                                                                               valutarie → 460
 acquistato oro in sostituzione dei dollari.                                  mld$

                                                                              Basso debito
                                                                               pubblico → 13%
                                                                               del PIL

                                                Attualmente le riserve auree russe
                                                ammontano a 2.170 tonn, per un valore
                                                di oltre 77 mld$.

                                                                                             11

A seguito delle sanzioni si riduce l’interscambio globale
con la Russia

                                                            12

Previsione esportazioni della Russia

 L’export della Russia è previsto
  aumentare, anche se in misura
  modesta, da 357 mld$ nel 2017 a
  445 mld$ nel 2021 (20% in 4
  anni).

 Nel 2017 l’export del settore non
  energetico è stato pari a 134
  mld$ e obiettivo del governo è
  quello di portarlo a 250mld$ al
  2024 (+ 50% ca.)

                                        13

Interscambio Russia – principali partners

                                            14

Obiettivo del governo e’ quello di attrarre 132 mld$ di investimenti
privati russi entro il 2024

                                                                       15

Supporto alle aziende

 In questa complessa situazione, CR si pone come punto di riferimento per
  le aziende che vogliano investire o continuare a investire nel paese.

 Come?
 Attraverso la nostra vasta conoscenza del mercato derivante da un
  prodonfo radicamento nel territorio che mettiamo a disposizione...
 ...con analisi approfondite che mirano ad indirizzare l’imprenditore nella
  giusta direzione;
 ...con la nostra offerta di conoscenze e competenze in vari ambiti, al fine
  di strutturare una strategia per la Russia;
 Ed infine, attraverso il nostro esteso network di contatti con enti, imprese,
  istituzioni , derivante da numerosi accordi con questi siglati grazie ai solidi
  rapporti costruiti

PRESENZA NEL TERRITORIO

• Instauriamo rapporti di collaborazione con
le nostre Università e quelle russe, per dare
valore all’istruzione e alla formazione,
mirando al futuro e al progresso culturale.
Inseriamo nel Team CR neolaureati che poi
vengono valutati per ruoli presso ns.
Associati.

• Cooperiamo con le Associazioni di categoria
locali, per instaurare rapporti con le imprese russe

                                • Siamo il punto di contatto per
                                comunicare con gli organi istituzionali
                                e governativi russi e italiani

ACCORDI FIRMATI

                   ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON:

Regione di Mosca                  Regione di Ulianovsk

Cluster automotivo di Samara      Cluster meccanico di Tatarstan

Regione di Sverdlovsk             Opora Rossia

Delovaya Rossiya                  Ministero del Commercio
                                  e dell’Industria

Ministero Industria e Commercio
Repubblica Tatarstan

ACCORDI FIRMATI
                29 Accordi sottoscritti
                Memorandum di Cooperazione tra CR e
                vari enti nazionali e Russi, tra i quali:

-Assolombarda Confindustria Milano Monza
-Cluster Lombardo della Mobilità
-Confindustria Bergamo
-Confindustria Padova
-Associazione Nazionali dell'Industria Meccanica Varia
ed Affine
-Associazione dell'Industria Farmaceutica Moderna e di Medicina
Innovativa della Regione di Yaroslavl
-Associazione dei parchi industriali (AIP)
-Associazione dei Produttori di Macchinari di Naberezhnye Chelni e
della Regione di Zakamskij

-Accordo con RetImpresa

INCONTRI B2B
                     PIU’ DI 80 EVENTI ORGANIZZATI IN ITALIA E
                      ALL’ESTERO; OLTRE 4000 IMPRENDITORI
                                 MESSI IN CONTATTO

           ITALIA in RUSSIA                               RUSSIA in ITALIA
                                                   Evento con il Ministero di Sviluppo
Business Breakfast con partner russi di livello.
                                                   Economico russo sui proggetti di
Networking con imprenditori della stessa
                                                   investimento in Russia per le aziende
filiera merceologica, scambio di contatti e
                                                   italiane.
informazioni utili.
Tavola rotonda italo-russa sui grandi              Evento con Assolombarda per parlare
progetti infrastutturali                           di soggetti fondamentali e innovativi.

Seminari tecnici sulla localizzazione della        Investment tour con le associazioni
produzione in Russia.                              imprenditoriali russe più importanti.

Supporto alle aziende

   Internamente siamo organizzati con

      TASK FORCES PER IL BUSINESS
Gruppi di lavoro organizzati per filiera
merceologica
Oil & Gas
Sistema casa e costruzioni
Agroalimentare
Moda
Sanità
Servizi alle imprese

         TEAM
         Confindustria Russia si avvale di risorse di
         rilievo internazionale, tutti con conoscenza
         perfetta di italiano, russo ed inglese per
         gestire al meglio ogni tipo di contatto e
         situazione. Professionalità ed efficienza

Organigramma

Grazie per l’attenzione

                          23

www.confindustriarussia.it

confindustriarussia

segreteria@confindustriarussia.it

+7 903 723 15 54

+7 905 564 80 13

                                    24