ARAP Azienda Regionale delle Attività Produttive - Programma Triennale 2020-2022 di Attività e Promozione Industriale - ARAP Abruzzo
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ARAP
Azienda Regionale delle Attività Produttive
Programma Triennale 2020-2022
di Attività e Promozione Industriale
novembre 2019
2
Indice (1/2)
Scopo del documento ………………….... 4 Le Attività …………................................ 19
• Gestione, esercizio e manutenzione
aree industriali
L’Azienda …………………..…….….…....... 5 • Depurazione, fognatura e forniture
idriche
• Vision & Mission
• Nuove attività istituzionali
• Valori
• Soggetto Attuatore
• Informazioni ARAP
• Servizi ICT
• Informazioni ARAP SERVIZI Srl
• Servizi specializzati alle imprese
• Bilancio 2018
• Il laboratorio analisi
• Bilancio consolidato 2018
• Attrazione investimenti in Abruzzo
• Composizione fatturato 2018
• Evoluzione risultato d’esercizio
• Evoluzione organico preesistente
• Modello di business
• Catena del valore
• S.W.O.T. Analysis
3
Indice (2/2)
Piano Triennale 2020-2022 ……………. 44
Gli obiettivi …………...……..………..…… 31
• Assunzioni principali
• Obiettivi del triennio 2020-2022
• Piano Triennale ARAP
• Revamping impianti e efficientamento
processi idrici-depurativi • Piano Triennale ARAP SERVIZI
• Improvement gestione aree industriali • Conto Economico Consolidato
• Riorganizzazione struttura e riduzione • Upsides potenziali
costi
• Sviluppo nuove opportunità
• A.P.E.A. Conclusioni ……………………………...... 60
• A.P.E.T.A.
• Servizi di gestione territoriale
integrata Allegati ……………………………………... 61
• Miglioramento immagine e relazioni • Organigramma aziendale
con le imprese
• Action Plan
4 Scopo del documento Il Piano Triennale 2020-2022 ha lo scopo di definire i principali Obiettivi da raggiungere e di indicare gli Indirizzi Strategici aziendali per il periodo preso a riferimento. Sarà monitorato e valutato in corso d’opera ed eventualmente revisionato qualora i presupposti alla base della sua formulazione dovessero mutare significativamente nel tempo.
L’Azienda
6 Vision & Mission VISION: Contribuiamo alla crescita competitiva e sostenibile delle Imprese in Abruzzo MISSION: Siamo partner per lo sviluppo, la valorizzazione, la gestione ecosostenibile delle aree produttive abruzzesi
7 Valori COMPETENZE SOSTENIBILITÀ DISPONIBILITÀ VERSO IL CLIENTE SPIRITO DI SQUADRA INTEGRITÀ ORIENTAMENTO AL RISULTATO
8
Informazioni ARAP
▪ Ente pubblico economico
▪ Istituito con L.R. n. 23 del 29.7.2011
▪ Costituito in data 8 aprile 2014 attraverso la fusione di 6 Consorzi Industriali
▪ Favorisce lo sviluppo e la valorizzazione delle aree produttive
▪ Eroga servizi generali alle imprese abruzzesi
• SEDE – CEPAGATTI
• U.T. 1 – AVEZZANO
• U.T. 2 – CASOLI
• U.T. 3 – L’AQUILA
• U.T. 4 – SULMONA Casoli
Vasto
• U.T. 5 – TERAMO
Sulmona
Avezzano
• U.T. 6 – VASTO
• ARAP SERVIZI S.R.L.
100% IN HOUSE PROVIDING
9
Informazioni ARAP SERVIZI Srl
▪ Costituita in data 07/03/2016 come Società 100% in House Providing di ARAP
▪ Per conto di ARAP eroga servizi di:
▪ Gestione impianti di depurazione (Padula) e produzione acqua industriale e potabile
(San Salvo)
▪ Manutenzione Aree Industriali (verde, illuminazione, ecc.)
10
Bilancio 2018
(Importi in €/1.000) (Importi in €/1.000)
CONTO ECONOMICO 31/12/2018 31/12/2017 differenza STATO PATRIMONIALE 31/12/2018 31/12/2017 differenza
FATTURATO 11.890 9.865 2.025 IMMOBILIZZAZIONI 56.018 56.405 -387
INCREMENTI IMM. LAV. INT. 642 0 642 RIMANENZE 12.202 12.742 -540
CONTRIBUTI E ALTRI PROVENTI 1.125 1.119 6 CREDITI 26.529 22.893 3.636
PROVENTI STRAORDINARI 627 1.811 -1.184 DISPONIBILITA' LIQUIDE 4.534 829 3.705
VALORE DELLA PRODUZIONE 14.284 12.795 1.489 ATTIVO CIRCOLANTE 43.265 36.464 6.801
RATEI E RISCONTI ATTIVI 523 439 84
MATERIE E MERCI 462 428 34
SERVIZI 4.761 4.546 215 TOTALE ATTIVO 99.806 93.308 6.498
GODIMENTO BENI DI TERZI 235 219 16
PERSONALE 4.175 5.227 -1.052 PATRIMONIO NETTO 18.059 17.900 159
SOMMINISTRAZIONE LAVORO 620 587 33 FONDI RISCHI E ONERI 5.730 6.094 -364
VARIAZIONE RIMANENZE 540 -1.785 2.325 FONDO TFR 2.882 3.359 -477
ONERI STRAORDINARI 387 155 232 DEBITI 42.159 34.208 7.951
ONERI DIVERSI DI GESTIONE 353 429 -76 RATEI E RISCONTI PASSIVI 30.976 31.747 -771
COSTI DELLA PRODUZIONE 11.533 9.806 1.727
TOTALE PASSIVO + NETTO 99.806 93.308 6.498
EBITDA 2.751 2.989 -238 SE&O
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI -2.359 -2.804 445
ACCANTONAMENTI PER RISCHI -314 0 -314
ONERI FINANZIARI -444 -414 -30
RETTIFICHE DI VALORE ATT. FIN. 676 424 252
IMPOSTE SUL REDDITO -151 -40 -111
RISULTATO NETTO 159 155 4
SE&O11
Bilancio Consolidato 2018 (ARAP - ARAP SERVIZI Srl)
(Importi in €/1.000) (Importi in €/1.000)
ARAP ARAP
CONTO ECONOMICO ARAP CONSOLIDATO STATO PATRIMONIALE ARAP CONSOLIDATO
SERVIZI SERVIZI
FATTURATO 11.890 10.172 20.092 IMMOBILIZZAZIONI 56.018 354 56.372
INCREMENTI IMM. LAV. INT. 642 0 642 RIMANENZE 12.202 183 12.385
CONTRIBUTI E ALTRI PROVENTI 1.125 78 1.129 CREDITI 26.529 6.963 29.864
PROVENTI STRAORDINARI 627 0 631 DISPONIBILITA' LIQUIDE 4.534 3 4.537
VALORE DELLA PRODUZIONE 14.284 10.250 22.494 ATTIVO CIRCOLANTE 43.265 7.149 46.786
RATEI E RISCONTI ATTIVI 523 26 549
MATERIE E MERCI 462 885 1.347
SERVIZI 4.761 4.671 8.336 TOTALE ATTIVO 99.806 7.529 103.707
GODIMENTO BENI DI TERZI 235 971 262
PERSONALE 4.175 1.609 5.784 PATRIMONIO NETTO 18.059 1.645 19.704
SOMMINISTRAZIONE LAVORO 620 802 1.422 FONDI RISCHI E ONERI 5.730 0 5.730
VARIAZIONE RIMANENZE 540 -11 529 FONDO TFR 2.882 466 3.348
ONERI STRAORDINARI 387 0 387 DEBITI 42.159 5.418 43.949
ONERI DIVERSI DI GESTIONE 353 31 384 RATEI E RISCONTI PASSIVI 30.976 0 30.976
COSTI DELLA PRODUZIONE 11.533 8.958 18.451
TOTALE PASSIVO + NETTO 99.806 7.529 103.707
EBITDA 2.751 1.292 4.043 SE&O
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI -2.359 -119 -2.478
ACCANTONAMENTI PER RISCHI -314 0 -314
ONERI FINANZIARI -444 -32 -476
RETTIFICHE DI VALORE ATT. FIN. 676 0 -77
IMPOSTE SUL REDDITO -151 -388 -539
RISULTATO NETTO 159 753 159
SE&O12
Composizione fatturato 2018
27%
73%13
Evoluzione risultato d’esercizio
+159 M€
+155 M€ (2018)
-2.285 M€ (2017)
-6.042 M€ (2016)
(2015)
2015 2016 2017 2018
FATTURATO 7.864.000 € 7.953.000 € 9.865.000 € 11.890.000 €
VAL. PRODUZIONE 13.303.000 € 15.438.000 € 12.795.000 € 14.284.000 €
EBITDA 1.632.000 € - 1.124.000 € 2.989.000 € 2.751.000 €
(% su fatturato) (20%) - (30%) (23%)
EBIT - 5.099.000 € - 2.257.000 € 609.000 € 754.000 €
RISULTATO NETTO - 6.042.000 € - 2.285.000 € 155.000 € 159.000 €
SE&O14
Evoluzione organico preesistente
2015 2016 2017 2018
N. DIPENDENTI T.I. 85 84 71 64
COSTO PERSONALE 5.565.000 € 5.427.000 € 5.227.000 € 4.175.000 €
DI RUOLO
COSTO PERSONALE 52.000 € 43.000 € 587.000 € 620.000 €
SOMMINISTRAZIONE
COSTO TOTALE 5.617.000 € 5.470.000 € 5.814.000 € 4.795.000 €
SE&O
▪ Ristrutturazione del personale avviata nel 2016 e conclusa nel 2018, realizzata
principalmente mediante procedura di legge (ex art. 4 e 24 L. 223/91) che ha riguardato
prepensionamenti e 4 demansionamenti (1 dirigente e 3 quadri)
▪ Tenuto conto delle ulteriori fuoriuscite del 2019, tanto in ARAP quanto in ARAP Servizi, il
risparmio annuo sull’organico preesistente sarà di oltre 3.000.000 € (circa 2,1 M€ in
ARAP e circa 950 k€ in ARAP Servizi)
▪ Innesti di personale in somministrazione per sviluppo nuove attività (Masterplan, ICT,
ecc.) e copertura figure assenti (ingegneri ambientali, ecc.)15
Modello di Business
Relazioni
Partner Attività chiave Valore offerto Clienti
con i clienti
- Regione Abruzzo - Gestione nuclei industriali - Gestione delle arre industriali - Presenza territoriale - Imprese insediate nelle aree
- Altri Enti pubblici - Servizi idrici-depurativi - Erogazione di servizi generali - Strumenti web e digitali industriali di propria
- Gestori del S.I.I. - Servizi ICT - Interfaccia tra imprese ed - Customer Care competenza
- Player internazionali per lo - Soggetto attuatore OO.PP. Enti pubblici regionali - Enti gestori del S.I.I.
sviluppo di nuovi business - Attrazione investimenti - Altri Enti regionali
- Fornitori strategici - Servizi generali innovativi - Nuove iniziative
- Gestori di infrastrutture - Analisi di laboratorio imprenditoriali da attrarre
(TUA, ANAS, TIM, ecc.) in Abruzzo
- Soggetti che necessitano
Risorse chiave Canali
di analisi di laboratorio ed
altri servizi innovativi offerti
- Conoscenza del territorio - Unità territoriali
- Esperienza consolidata - Consulte territoriali
nella gestione dei servizi - Sito internet istituzionale
- Disponibilità di asset strategici - Seminari tematici
Struttura dei costi Flussi di ricavi
- Costi diretti di gestione e manutenzione aree industriali - Servizi generali di gestione e manutenzione nuclei industriali
- Costi diretti di gestione impianti di depurazione/trattamento acque e reti - Servizi depurativi, fognari e fornitura acqua potabile e industriale
idriche e fognarie - Rilascio autorizzazioni e pareri
- Costi diretti di gestione altri servizi (ICT, opere pubbliche, laboratorio, ecc.) - Soggetto attuatore nella realizzazione di OO.PP.
- Costi del personale, costi generali e amministrativi, consulenze tecniche, legali, - Servizi banda larga, e-learning, e-procurement, e altri servizi ICT
ed amministrative specialistiche - Vendita e assegnazione lotti industriali
- Analisi di laboratorio ed altri servizi innovativi16
Catena del Valore (1/2)
Technological Internal Provided
Supply Operations
Devolopment Services Services
• Reagenti e mat. cons. • Gestione impianti di • Attivazione nuovi • Contrattualistica • Depurazione,
• Forza motrice depurazione e processi (chimico- • Fatturazione fognatura, fornitura
• Smaltimento fanghi trattamento acque fisico, digestore idrica civile-industriale
• Manutenzioni • Gestione reti idriche e anaerobico, ecc.) • Trattamento rifiuti
fognarie industriali
• Materiale di consumo • Interventi di • Gestione e • Gestione e
• Manutenzioni esterne manutenzione su programmazione manutenzione nuclei
• Servizi cartellonistica e strade, verde, pubblica interventi di industriali
segnaletica illuminazione, aree e manutenzione
pertinenze
• Aree e terreni di • Valorizzazione aree • Introduzione • Ufficio interno di • APETA – Aree
proprietà o da industriali per nuovi tecnologie avanzate di gestione Produttive
espropriare insediamenti gestione aree • Istruttoria e rilascio Ecologicamente e
(modello Marketplace) pareri Tecnologicamente
Attrezzate
• Gestione rapporti con • Portale web telematico • Contrattualistica
aziende ed enti • Fatturazione
• Team specializzato
• Forniture beni, servizi • Gestione gare e • Piattaforme digitali per • Uffici interni di • Attrazione
e lavori su OO.PP. appalti pubblici conto la gestione di gare e gestione investimenti in
terzi appalti Abruzzo
• Soggetto attuatore
OO.PP. conto terzi
• ARAP
• Operatori esterni17
Catena del Valore (2/2)
Technological Internal Provided
Supply Operations
Development Services Services
• Servizi e consulenze • Definizione rapporti • Implementazione • Contrattualistica • Banda larga
specialistiche del strategici con partner, infrastrutture • Fatturazione • E-Learning
settore ICT clienti e fornitori tecnologiche • Videosorveglianza
• Gestione dei servizi • Progetti di • E-Procurement
innovazione • Altri servizi ICT
tecnologica
• Servizi specializzati di • Gestione e • Gestione piattaforme • Uffici interni di • Gestione ZES
logistica industriale monitoraggio servizi e informatiche di gestione
banche dati gestione ZES – SINFI
• Servizi specializzati • Gestione rapporti con • Piattaforme digitali per • Contrattualistica • Centrale di
informatici di gestione aziende ed istituzioni la gestione dei servizi • Fatturazione committenza per
e manutenzione • Uffici interni di contratti pubblici
sistemi e archivi gestione dei servizi • Servizio acquisti
digitali digitale
• Supporto istruttoria e
rilascio autorizzazioni
regionali e nazionali
alle aziende
• Servizio pubblico di
analisi di laboratorio
• Interfaccia tra imprese
e istituzioni
• ARAP
• Operatori esterni18
S.W.O.T. Analysis
PUNTI DI FORZA: PUNTI DI DEBOLEZZA:
•Consolidata esperienza nella •Riorganizzazione della struttura
gestione degli impianti idrici- ancora non completata
depurativi •Qualificazione del personale non
•Erogazione di servizi generali alle ancora rispondente alle necessità
imprese aziendali
•Dettagliata conoscenza del
territorio e del reticolo idraulico
•Capacità di promuovere servizi sul
territorio
•Disponibilità di asset strategici
OPPORTUNITÀ MINACCE:
•Ruolo chiave nei servizi idrici- •Interferenze con altri Enti per la
depurativi industriali a livello gestione di attività idriche e
regionale ambientali
•Partnership con aziende •Possibili ingerenze esterne nella
multinazionali per l’erogazione di gestione aziendale
servizi innovativi
•Sviluppo settore ICT
•Marketing TerritorialeLe Attività
20
Gestione, esercizio e manutenzione Aree Industriali
Pubblica Rilascio Rilascio Aree e terreni
Manuten- Cartellonistica
zione strade e illuminazione e autorizzazioni e pubblicitaria autorizzazioni per nuovi
verde segnaletica pareri a costruire insediamenti
stradale21
Depurazione, fognatura e forniture idriche (1/2)
Impianti di depurazione:
• Avezzano – Sez. Industr.
• Paglieta (39000 AE) –
Prevalenza Industr.
• Onna (2000 AE)
Atri
• Sulmona (35000 AE) – Sez.
Industr.
• Atri (500 AE)
Onna • Padula (100000 AE)
Paglieta
Avezzano
San Salvo Impianti trattamento acque:
Sulmona Atessa • Atessa
Montenero • San Salvo
(Padula)
AE : Abitanti Equivalenti
Attività svolte
Gestione reti idriche
Trattamento acque potabili e industriali
Depurazione civile e industriale22
Depurazione, fognatura e forniture idriche (2/2)
Trasferimento al S.I.I.
degli impianti di depurazione a prevalenza civile
Vasto Punta Penna
(gest. ARAP SERVIZI) Conclusione operazioni nel 2019
Gissi Valsinello
(gest. ARAP SERVIZI)
SASI
Casoli
▪ Ottimizzazione e specializzazione dei servizi alle
Avezzano utenze industriali
sezione Civile
CAM
▪ Miglioramento margini economici +1,4 M€/anno
Sulmona ▪ Miglioramento flussi di cassa +2,3 M€/anno
sezione Civile SACA23
Nuove attività istituzionali (1/2)
Soggetto Attuatore
Appalti Masterplan
Abruzzo
Appalti di altri Enti
Pubblici Regionali
Servizi ICT
Banda larga
Servizi IT
Progetti di innovazione
tecnologica24
Nuove attività istituzionali (2/2)
Servizi specializzati alle imprese
Centrale di Servizio Acquisti
Committenza Digitale
Analisi di
Laboratorio
Attrazione investimenti in Abruzzo
Marketing Portale Web
Territoriale telematico
Team
Specializzato25
Soggetto Attuatore
▪ Appalti Masterplan Abruzzo 160 M€
▪ Deviazione Porto Canale di Pescara 15,0 M€
▪ Completamento moli guardiani
Porto Canale di Pescara (CIPE) 16,0 M€
▪ Interventi Porto di Ortona 40,5 M€
▪ Infrastrutture turistiche invernali
Passolanciano-Maielletta 17,3 M€
▪ Rete irrigua Piana del Fucino 50,0 M€
▪ Bonifica SIR Chieti e Saline-Alento 10,0 M€
▪ Potenziamento sistema depuratori
nuclei industriali (opere proprie) 11,4 M€
▪ Appalti di altri Enti Pubblici Regionali
▪ Viabilità zona industriale
San Giovanni Teatino 0,6 M€
▪ Interventi su infrastrutture
Porto di Giulianova 1,1 M€26
Servizi ICT
Locazione ad operatori di telecomunicazione di reti e
Banda Larga infrastrutture tecnologiche (aree e terreni, tralicci attrezzati,
cavidotti, fibra ottica, ecc.)
Formazione: piattaforma e-learning per corsi a distanza
Videosorveglianza: gestione da remoto con storage video in data
Servizi IT center
Servizi e-procurement (acquisti on-line)
Progetti di
Innovazione Sviluppo 5G
Tecnologica27
Servizi specializzati alle imprese
Stazione Appaltante Ausiliaria (affidamento
lavori, servizi e forniture)
Servizio Acquisti digitale per aziende private
Supporto istruttoria e rilascio autorizzazioni
regionali-nazionali alle aziende (AIA, AUA, ecc.)
Servizio pubblico di analisi di laboratorio
Interfaccia tra le imprese e le Istituzioni
regionali e nazionali28
Il Laboratorio Analisi
La strumentazione proviene dai laboratori ex ARSSA e CREA.
Servizi offerti: analisi chimico-fisiche mediante gascromatografia, microscopia
elettronica ad alta definizione, spettrofotometria e di microbiologia.
Il laboratorio, già in uso al Servizio regionale Presidi Tecnici di Supporto al
Settore Agricolo per le proprie attività istituzionali, è ubicato nella sede di
Villanova di Cepagatti della Regione Abruzzo.29
Attrazione Investimenti in Abruzzo
Marketing «Vendere» l’Abruzzo agli investitori nazionali ed
Territoriale internazionali
Terreni e opifici industriali disponibili
Infrastrutture viarie e di telecomunicazione
Portale Web
tematico Università e Centri di Ricerca
Facilities (contributi, finanziamenti, ecc.)
Qualità della vita
Team Dedicato alla conduzione ed alla finalizzazione degli
Specializzato investimentiGli Obiettivi
31
Obiettivi del triennio 2020-2022
Revamping impianti e
1 efficientamento processi
idrici/depurativi
2 Improvement gestione aree
industriali
Riorganizzazione struttura e
3 riduzione costi
4 Sviluppo nuove opportunità
Miglioramento immagine e
5 relazioni con le imprese32
Revamping impianti e efficientamento
processi idrici-depurativi (1/2)
Ampliamento del servizio di trattamento specializzato di rifiuti industriali
Energy Saving (politiche di risparmio energetico, rifasatura impianti,
rinegoziazione contratti), implementazione sistemi di produzione energia da
fonti rinnovabili
Riconversione Termica
Riduzione costi di smaltimento fanghi e residui (implementazione fasi di
disidratazione e cogenerazione)33
Revamping impianti e efficientamento
processi idrici-depurativi (2/2)
Attivazione nuove infrastrutture (linea depurazione reflui industriali Avezzano)
e ripristino funzionalità impianti esistenti (trattamento chimico-fisico Sulmona,
riparazione perdite su condotte idriche, ecc.)
Verifica sommerso e allacci abusivi
Efficientamento degli impianti esistenti (fondi Masterplan)34
Improvement gestione aree industriali
▪ Pianificazione delle attività di gestione e manutenzione
delle aree industriali
▪ Suddivisione territoriale per agglomerati e gestione dei
servizi organizzato in squadre specializzate
(manutenzione verde e strade, pubblica illuminazione,
servizio piano neve, ecc.)
▪ Efficientamento infrastrutture (introduzione tecnologia
led negli impianti di pubblica illuminazione esistenti)
▪ Implementazione nuovi servizi territoriali innovativi
(videosorveglianza aree industriali)
▪ Utilizzo robot per sfalcio erba35
Riorganizzazione struttura e riduzione costi (1/2)
Ristrutturazione del debito bancario
Gestione finanziaria
Azioni di recupero dei crediti pregressi e gestione transattiva dei debiti pregressi
Contenzioso pregresso in diminuzione, nonostante il continuo insorgere di nuove
posizioni derivanti dal passato, con accordi di conciliazione e transazioni bonarie
Contenzioso
Assenza di contenzioso derivante dalla gestione corrente
Riorganizzazione del personale : completata la prima fase con Prepensionamenti e
Demansionamenti
Riduzione costi personale preesistente: 3,0 M€ pari al 37% (ARAP e ARAP SERVIZI)
Personale
Ulteriori esodi per Quota 100.
Ricerca e selezione di nuove professionalità necessarie per lo sviluppo dei servizi
offerti ed il miglioramento dell’organizzazione aziendale36
Riorganizzazione struttura e riduzione costi (2/2)
Internalizzazione dei servizi manutentivi effettuati nei territori di competenza
(attraverso ARAP SERVIZI)
Contratti quadro all-inclusive a forfait con consulenti esterni
Servizi esterni
Rinegoziazione condizioni economiche su forniture strategiche (energia elettrica,
smaltimento fanghi, reagenti e prodotti chimici)
Strumenti di lavoro in rete (conference call, e-cloud, data room, ecc.)
Azienda in network Sistemi di telecontrollo remoto su impianti produttivi
Software gestionale ERP – Enterprise Resource Planning
Organizzazione attività per Aree funzionali
Sedi e attività Servizi organizzati a livello centralizzato
Presidi front-office nelle Unità Territoriali a supporto del territorio37
Riorganizzazione struttura e riduzione costi (3/3)
Certificazione di Qualità UNI EN ISO
Certificazioni di 9001 per la «progettazione e
Qualità gestione di opere correlate ad
interventi di qualificazione
territoriale, impianti di trattamento
e depurazione acque, progettazione
e gestione di gare pubbliche»
Obiettivo futuro della
Certificazione Integrata attraverso
l’implementazione entro il 2018 di
UNI EN ISO 14001 Ambiente e UNI
EN ISO 45001 SicurezzaSviluppo Nuove opportunità: 24
A.P.E.A. - Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate
L’Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata, in acronimo APEA, ha come
obiettivo quello di conciliare il necessario sviluppo economico con il
rispetto e la tutela dell'ambiente.
Le APEA sono state coniate, a livello nazionale, dall'art. 26 del decreto
legislativo n. 112 del 1998, noto come decreto Bassanini che conferisce
alle regioni il compito di emanare proprie leggi che disciplinino le APEA
Hanno recepito la normativa e legiferato in merito, per la
regolamentazione delle APEA le Regioni:
Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Puglia,
Calabria.Sviluppo Nuove opportunità: 39
A.P.E.T.A. - Aree Produttive Ecologicamente e Tecnologicamente attrezzate
( evoluzione tecnologica delle A.P.E.A. )
Gestione innovativa dei
Nuclei Industriali
(modello Marketplace)
Rispetto dell’ambiente
Utilizzo di tecnologie avanzate
Facilitazioni per portatori di
• ARAP integra l’APEA con l’utilizzo di una piattaforma disabilità
tecnologicamente avanzata (tipo Expo 2015)
• Innovazione a livello internazionaleSviluppo nuove opportunità: 40
Servizi di gestione territoriale integrata
Z.E.S. – Zone Economiche Speciali
Gestione servizi logistica industriale di livello
regionale (porti, ferrovie, interporti,
retroporti e autoporti)
Gestione S.I.N.F.I. – Sistema Informativo
Nazionale Federato delle Infrastrutture41
Miglioramento immagine e relazioni con le imprese
Azioni in corso
Immagine Campagna Presenza Consulta con Seminari Marketing
coordinata comunicazione territoriale imprese e tematici Aree Industriali
integrata da associazioni di
strumenti categoria
web e digitali42
Action Plan (1/2)
Obiettivi Attori Strategie Azioni 1°semestre 2020 Azioni 2°semestre 2020
Incremento attività Regione Autorizzazioni depuratori Legge Regionale riordino
depurazione Abruzzo Sulmona, Val di Sangro, settore depurazione
Avezzano
ARAP
Vendita terreni e ARAP Realizzazione catasto unico Redazione catasto on-line Attività commerciale vendita
altre proprietà terreni e altre proprietà terreni e capannoni
Attività commerciale
vendita terreni e capannoni
Vendita acqua ARAP Regolazione rapporti Stipula nuove convenzioni
attivi/passivi acqua uso con altri Enti
Consorzi di
industriale e potabile (acquedottistici, bonifica)
Bonifica
Altri servizi generali: ARAP Analisi e realizzazione Avvio prova pilota APETA Avvio fase applicazione
aree ecologicamente progetti nei territori di progetti per territori di
attrezzate, risparmio competenza competenza
energetico (APETA)
Attivazione Fondi ARAP Presentazione di altri Redazione e presentazione
Europei progetti innovativi e progetti
Regione
tecnologici
Abruzzo
Organizzazione ARAP Qualificazione del Formazione personale Certificazione integrata Q.S.A.
aziendale personale permanente
Analisi contenzioso credito Accordi transattivi
Riduzione ARAP
e debito
contenzioso43
Action Plan (2/2)
Obiettivi Attori Strategie Azioni 1°semestre 2020 Azioni 2°semestre 2020
Miglioramento ARAP Campagna di Attivazione servizio di Sportello unico aziende
immagine aziendale comunicazione Customer care
Intese con Enti locali
Numero di servizio
Riunioni con aziende e
organizzazioni
Attrazione Regione Organizzazione servizi Realizzazione portale web Verifica modalità di
investimenti Abruzzo erogazione servizio
Organizzazione team
ARAP
ARAP Erogazione servizio gare Attività commerciale
E-Procurement
gare e appalti conto terzi
Enti locali
conto terziPiano Triennale 2020-2022
45
Piano Triennale 2020-2022: Assunzioni principali (1/3)
▪ Previsioni definite sulla base delle informazioni disponibili, tenuto conto delle indicazioni
pervenute dalla Direzione Generale e dai singoli settori, utilizzando quale riferimento i dati storici
desumibili dai bilanci precedenti e le previsioni di chiusura dell’esercizio 2019.
▪ Trasferimento al S.I.I. degli impianti di depurazione a prevalenza civile completato nel 2019
(Avezzano sez. civile, Sulmona sez. civile, Casoli, Vasto Punta Penna, Gissi Valsinello).
▪ Attivazione/riattivazione da metà 2020 di altri servizi specifici alle utenze industriali (reflui
industriali e trattamento rifiuti liquidi ad Avezzano, trattamento chimico-fisico a Sulmona,
trattamento rifiuti liquidi a Paglieta).
▪ Generalizzata riduzione dei costi di produzione dei servizi depurativi per efficientamento degli
impianti, subordinatamente alla conclusione degli interventi di manutenzione/revamping.
▪ Revisione dei corrispettivi per la gestione e manutenzione delle aree industriali con introduzione
di una nuova quota del 7% a titolo di co-partecipazione alle perdite su crediti.
▪ Incremento e/o avvio servizi ICT: connettività (subordinatamente all’individuazione di un
operatore TLC partner), e-procurement (su appalti Masterplan propri e di terzi), e-learning.
▪ Progetti Europei:
▪ ICARUS (dal 2019, importo progetto 220 k€, interamente finanziato);
▪ FRAME(S)PORT (dal 2020, importo progetto 492 k€, finanziato all’80%, da aggiudicare);
▪ LIFE (dal 2020, importo progetto 420 k€, finanziato al 60%, da aggiudicare).46
Piano Triennale 2020-2022: Assunzioni principali (2/3)
▪ Revisione convenzioni Masterplan (nel 2020) con inclusione nei quadri economici delle spese
interne (personale, generali, ecc.) sostenute nell’ambito delle opere conto terzi e conseguente
rendicontazione delle medesime, sia correnti (ca 1 M€/anno) che pregresse (recupero delle spese
sostenute nel triennio 2017-2019 per complessivi stimati ca 1,5 M€).
▪ Utilizzo anticipazioni Masterplan fino a 3 M€ (di cui 0,5 M€ già impiegati nel 2018 e 2,5 M€ da
impiegare nel 2020) a copertura delle spese interne già sostenute e da sostenere nel triennio.
▪ Nuovi servizi analisi di laboratorio dal 2020.
▪ Nuovi piani di ammortamento a 10 anni del debito CDP/MEF rinegoziato nel 2019.
▪ Accensione nuovo finanziamento a 15 anni (1,5 M€) nel 2020.
▪ Conferma affidamento bancario MPS di 2 M€.
▪ Incasso anticipo su canoni di concessione d’uso da ARAP SERVIZI (1,5 M€) nel 2020, da scalare
sui canoni dovuti nel 2020-2021.
▪ Vendita complesso immobiliare ex Villeroy & Boch di Teramo finalizzata nel 2019, incassi previsti
nel triennio come da accordi contrattuali, costituzione fondo oneri futuri per bonifica terreni (1,6
M€) nel 2019, utilizzato nel 2020.
▪ Stralcio crediti verso CAM nel 2020 per complessivi ca 5,3 M€ con allineamento al piano
concordatario, mediante l’utilizzo del fondo rischi e oneri preesistente (ulteriormente
incrementato nel 2019).47
Piano Triennale 2020-2022: Assunzioni principali (3/3)
▪ Regolarizzazione debiti tributari pregressi sin dal 2019 mediante ravvedimenti, rateizzazioni e
rottamazione ter.
▪ Nuovi investimenti per implementazione e/o sostituzione macchinari, attrezzature ed altri beni,
implementazione/sostituzione hardware e software di gestione servizi ICT.
▪ Interventi e manutenzioni straordinarie su impianti di depurazione (revamping) per
l’efficientamento dei processi e il ripristino e/o l’attivazione di nuovi servizi e sulle infrastrutture
viarie.
▪ Acquisto immobile Teramo (nuova sede U.T. 5) nel 2022, nell’ambito del contratto con Gruppo
Gabrielli relativo alla vendita del complesso ex Villeroy & Boch.
▪ Implementazione organico aziendale per la sostituzione di risorse fuoriuscite (pensionamenti,
ecc.) e l’implementazione di figure assenti, mediante assunzioni e rapporti di somministrazione
lavoro.48
Piano Triennale 2020-2022: ARAP (1/5)
Importi in Euro/1.000
CONTO ECONOMICO BGT 2020 BGT 2021 BGT 2022
RICAVI SERVIZI IDRICI-DEPURATIVI 3.028 3.601 3.901
RICAVI SERVIZI GESTIONE NUCLEI INDUSTRIALI 1.735 1.691 1.698
VENDITA AREE E TERRENI (BENI-MERCE) 1.000 1.000 1.000
LOCAZIONI E CANONI ATTIVI 1.982 2.002 2.022
RICAVI CONTRIBUTI URBANIZZAZIONE AREE 500 500 500
RIMBORSO SPESE GENERALI MASTERPLAN 1.961 967 996
RICAVI ALTRI SERVIZI 1.625 2.253 2.402
RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA 11.831 12.013 12.519
CONTRIBUTI C/IMPIANTO, C/ESERCIZIO, C/CAP. 1.318 1.176 1.018
PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE 0 0 0
ALTRI PROVENTI 100 100 100
ALTRI RICAVI E PROVENTI 1.418 1.276 1.118
TOT. VALORE DELLA PRODUZIONE 13.249 13.289 13.637
COSTI PER ACQUISTI MATERIE 258 347 435
COSTI PER SERVIZI 3.699 3.869 3.877
COSTI PER GODIM. BENI DI TERZI 260 260 260
COSTI PER PERSONALE 5.420 5.479 5.542
ONERI DIVERSI DI GESTIONE 416 378 356
VARIAZIONE RIMANENZE DI BENI-MERCE 500 500 500
TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE 10.552 10.833 10.970
EBITDA 2.696 2.456 2.667
% EBITDA/Valore della Produzione 20% 18% 20%
SE&O49
Piano Triennale 2020-2022: ARAP (2/5)
Importi in Euro/1.000
CONTO ECONOMICO BGT 2020 BGT 2021 BGT 2022
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI (-) (2.221) (2.190) (2.251)
SVALUTAZIONI CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE (-) (7) (7) (7)
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI (-) 0 0 0
RIVALUTAZIONI PARTECIPAZIONI (+) 560 726 891
SVALUTAZIONI PARTECIPAZIONI (-) (25) 0 0
EBIT 1.003 986 1.299
INTERESSI E ONERI FINANZIARI (-) (242) (227) (227)
EBT 761 759 1.072
IMPOSTE SUL REDDITO (-) (658) (661) (750)
RISULTATO NETTO 103 98 322
% Risultato netto/Valore della Produzione 1% 1% 2%
SE&O50
Piano Triennale 2020-2022: ARAP (3/5)
Importi in Euro/1.000
STATO PATRIMONIALE ATTIVO BGT 2020 BGT 2021 BGT 2022
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 191 157 125
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 36.484 35.969 35.153
IMM. MATERIALI / OPERE IN CORSO 12.656 63.716 164.958
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 5.053 5.207 5.779
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 54.385 105.048 206.015
RIMANENZE 11.609 11.109 10.609
CREDITI VERSO CLIENTI 15.590 13.403 11.275
CREDITI VERSO CONTROLLATA 1.277 1.352 1.427
CREDITI TRIBUTARI 107 75 69
ALTRI CREDITI 1.989 1.804 1.786
TOTALE CREDITI 18.963 16.634 14.557
DISPONIBILITA' VINCOLATE OPERE / LAVORI PUBBLICI 8.132 9.749 0
ALTRE DISPONIBILITA' VINCOLATE 0 0 0
DISPONIBILITA' LIQUIDE 0 0 0
DISPONIBILITA' LIQUIDE 8.132 9.749 0
RATEI E RISCONTI ATTIVI 500 495 490
TOTALE ATTIVO 93.590 143.035 231.670
SE&O51
Piano Triennale 2020-2022: ARAP (4/5)
Importi in Euro/1.000
STATO PATRIMONIALE PASSIVO BGT 2020 BGT 2021 BGT 2022
CAPITALE SOCIALE 26.494 26.494 26.494
RISERVA LEGALE 0 0 0
RISERVA STRAORDINARIA 0 0 0
UTILE/(PERDITA) D'ESERCIZIO 103 98 322
UTILE/(PERDITA) ANNI PRECEDENTI (8.330) (8.227) (8.129)
PATRIMONIO NETTO 18.267 18.365 18.687
FONDI RISCHI E ONERI 2.473 2.473 2.473
FONDO TFR 2.878 3.021 3.228
FABBISOGNO FINANZIARIO (SCOPERTO C/C) 118 58 48
AFFIDAMENTI, MUTUI E FIN. BANCARI 5.834 5.138 4.429
DEBITI VERSO FORNITORI 5.328 5.169 4.194
DEBITI VERSO CONTROLLATA 1.728 1.026 1.032
DEBITI TRIBUTARI 2.386 1.819 1.548
DEBITI VERSO IST. PREVIDENZA E ASSISTENZA 447 412 378
DEBITI VERSO PERSONALE 349 350 352
ACCONTI 1.237 1.212 1.187
ALTRI DEBITI 7.590 6.669 6.071
TOTALE DEBITI 25.017 21.854 19.237
ANTICIPAZIONI SU OPERE 23.535 75.247 166.665
RATEI E RISCONTI PASSIVI 21.420 22.076 21.381
TOTALE PASSIVO 93.590 143.035 231.670
SE&O52
Piano Triennale 2020-2022: ARAP (5/5)
Importi in Euro/1.000
RENDICONTO FINANZIARIO BGT 2020 BGT 2021 BGT 2022
EBITDA 2.696 2.456 2.667
VARIAZIONE CREDITI 3.511 2.322 2.070
VARIAZIONE RIMANENZE 500 500 500
VARIAZIONE RATEI E RISCONTI ATTIVI 7 6 5
VARIAZIONE DEBITI (4.054) (2.408) (1.897)
VARIAZIONE RATEI E RISCONTI PASSIVI (270) 655 (695)
VARIAZIONI CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (306) 1.074 (17)
VARIAZIONE INVESTIMENTI (14) 283 (471)
VARIAZIONE OPERE 1.467 (697) (10.437)
VARIAZIONE FONDI (1.535) 143 207
IMPOSTE SUL REDDITO (658) (661) (750)
UNLEVERED FREE CASH FLOW 1.650 2.598 (8.802)
EROGAZIONE/(RIMBORSO) AFFIDAMENTI, MUTUI E FIN. BANCARI 857 (696) (710)
INTERESSI E ONERI FINANZIARI (242) (227) (227)
VARIAZIONE DISPONIBILITA' VINCOLATE (1.306) (1.617) 9.749
LEVERED CASH FLOW 959 60 10
NUOVI APPORTI DI CAPITALE 0 0 0
DISTRIBUZIONE UTILI 0 0 0
(fcst saldo 31/12/2019: -1.077k)
DISPONIBILITA' / (FABBISOGNO FIN.) annuo 959 60 10
DISPONIBILITA' / (FABBISOGNO FIN.) progress (118) (58) (48)
DISPONIBILITA' VINCOLATE OPERE / LAVORI PUBBLICI 8.132 9.749 0
TOT. DISPONIBILITA' / (FABBISOGNO. FIN.) 8.014 9.691 (48)
SE&O53
Piano Triennale 2020-2022: ARAP SERVIZI (1/4)
Importi in Euro/1.000
CONTO ECONOMICO BGT 2020 BGT 2021 BGT 2022
RICAVI SERVIZI IDRICI-DEPURATIVI 7.721 7.921 8.121
RICAVI SERVIZI V/ARAP 1.020 1.026 1.032
ALTRI PROVENTI 0 0 0
VALORE DELLA PRODUZIONE 8.741 8.946 9.152
COSTI PER ACQUISTI MATERIE 820 800 780
COSTI PER SERVIZI 3.801 3.750 3.699
COSTI PER GODIM. BENI DI TERZI 843 863 883
COSTI PER PERSONALE 2.048 2.054 2.073
ONERI DIVERSI DI GESTIONE 92 93 94
VARIAZIONE RIMANENZE DI MATERIE 7 6 7
COSTI DELLA PRODUZIONE 7.611 7.566 7.536
EBITDA 1.130 1.381 1.616
% EBITDA/Valore della Produzione 13% 15% 18%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (-) (182) (218) (230)
ACCANTONAMENTI FONDI RISCHI E ONERI (-) 0 0 0
EBIT 947 1.163 1.387
INTERESSI E ONERI FINANZIARI (-) (101) (85) (79)
EBT 846 1.077 1.308
IMPOSTE SUL REDDITO (-) (286) (351) (417)
RISULTATO NETTO 560 726 891
% Risultato netto/Valore della Produzione 6% 8% 10%
SE&O54
Piano Triennale 2020-2022: ARAP SERVIZI (2/4)
Importi in Euro/1.000
STATO PATRIMONIALE ATTIVO BGT 2020 BGT 2021 BGT 2022
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 45 24 5
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 544 655 754
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 589 680 759
RIMANENZE MATERIE 138 132 125
CREDITI VERSO CLIENTI 4.694 4.897 4.956
CREDITI VERSO CONTROLLANTE 1.728 1.026 1.032
CREDITI TRIBUTARI 0 0 0
ALTRI CREDITI 0 0 0
TOTALE CREDITI 6.422 5.923 5.988
DISPONIBILITA' LIQUIDE 77 163 218
RATEI E RISCONTI ATTIVI 13 13 13
TOTALE ATTIVO 7.239 6.910 7.103
SE&O55
Piano Triennale 2020-2022: ARAP SERVIZI (3/4)
Importi in Euro/1.000
STATO PATRIMONIALE PASSIVO BGT 2020 BGT 2021 BGT 2022
CAPITALE SOCIALE 25 25 25
RISERVA LEGALE 5 5 5
RISERVA STRAORDINARIA 1.703 1.563 1.789
UTILE/(PERDITA) ESERCIZIO 560 726 891
UTILE/(PERDITA) ANNI PRECEDENTI 0 0 0
PATRIMONIO NETTO 2.293 2.319 2.710
FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 0
FONDO TFR 344 354 386
FABBISOGNO FINANZIARIO (SCOPERTO C/C) 0 0 0
MUTUI E FINANZIAMENTI 1.483 1.378 1.270
DEBITI VERSO FORNITORI 1.337 1.046 894
DEBITI VERSO CONTROLLANTE 1.277 1.352 1.427
DEBITI TRIBUTARI 285 243 199
DEBITI VERSO IST. PREVIDENZA E ASSISTENZA 92 92 92
DEBITI VERSO PERSONALE 91 91 91
ALTRI DEBITI 35 35 35
TOTALE DEBITI 4.601 4.236 4.007
RATEI E RISCONTI PASSIVI 0 0 0
TOTALE PASSIVO 7.239 6.910 7.103
SE&O56
Piano Triennale 2020-2022: ARAP SERVIZI (4/4)
Importi in Euro/1.000
RENDICONTO FINANZIARIO BGT 2020 BGT 2021 BGT 2022
EBITDA 1.130 1.381 1.616
VARIAZIONE CREDITI COMMERCIALI (369) 480 (85)
VARIAZIONE RATEI E RISCONTI ATTIVI 2 1 0
VARIAZIONE RIMANENZE 7 6 7
VARIAZIONE DEBITI COMMERCIALI (1.137) (260) (120)
VARIAZIONE RATEI E RISCONTI PASSIVI 0 0 0
VARIAZIONI CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (1.497) 227 (198)
VARIAZIONE INVESTIMENTI (390) (290) (290)
VARIAZIONE FONDI 31 10 32
IMPOSTE SUL REDDITO (286) (351) (417)
UNLEVERED FREE CASH FLOW (1.012) 976 743
EROGAZIONE/(RIMBORSO) MUTUI E FINANZ. 1.399 (105) (109)
INTERESSI E ONERI FINANZIARI (101) (85) (79)
LEVERED CASH FLOW 286 786 556
NUOVI APPORTI DI CAPITALE 0 0 0
DISTRIBUZIONE UTILI / RISERVE 0 (700) (500)
(fcst saldo 31/12/2019: -209k)
DISPONIBILITA' / (FABBISOGNO FIN.) annuo 286 86 56
DISPONIBILITA' / (FABBISOGNO FIN.) progress 77 163 218
SE&O57
Piano Triennale 2020-2022:
Conto Economico Consolidato ARAP / ARAP SERVIZI (1/2)
Importi in Euro/1.000
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO BGT 2020 BGT 2021 BGT 2022
RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA 18.480 18.842 19.528
ALTRI RICAVI E PROVENTI 1.418 1.276 1.118
VALORE DELLA PRODUZIONE 19.898 20.118 20.646
COSTI PER ACQUISTI MATERIE 1.078 1.147 1.215
COSTI PER SERVIZI 6.180 6.293 6.244
COSTI PER GODIM. BENI DI TERZI 331 331 331
COSTI PER PERSONALE 7.468 7.533 7.615
ONERI DIVERSI DI GESTIONE 508 471 450
VARIAZIONE RIMANENZE DI MATERIE 507 506 507
COSTI DELLA PRODUZIONE 16.071 16.281 16.362
EBITDA 3.826 3.837 4.284
% EBITDA/Valore della Produzione 19% 19% 21%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (-) (2.403) (2.408) (2.481)
SVALUTAZIONI CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE (-) (7) (7) (7)
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI (-) 0 0 0
RIVALUTAZIONI PARTECIPAZIONI (+) 0 0 (0)
SVALUTAZIONI PARTECIPAZIONI (-) (25) 0 0
INTERESSI E ONERI FINANZIARI (-) (343) (312) (306)
IMPOSTE SUL REDDITO (-) (944) (1.012) (1.167)
RISULTATO NETTO 103 98 322
% Risultato netto/Valore della Produzione 1% 1% 2%
SE&O58
Piano Triennale 2020-2022:
Conto Economico Consolidato ARAP / ARAP SERVIZI (2/2)
Importi in Euro/1.00059
Piano Triennale 2020-2022: Upsides potenziali
▪ Cogeneratore
➢ Investimento 25 M€ (interamente finanziato da fondi pubblici)
➢ Tempi di realizzazione 6 mesi dal rilascio delle autorizzazioni necessarie
➢ Azzeramento costi di smaltimento dei fanghi da depurazione
➢ Abbattimento costi di energia elettrica
➢ Nuovi ricavi per smaltimento fanghi di terzi (Gestori S.I.I., ecc.)
▪ Cessione assets non strategici
▪ Acquisto immobile sede Cepagatti (ora in locazione) con formula rent-to-buy
▪ Incrementi di mercato su attività istituzionali e sviluppo nuove opportunità
➢ Servizi ICT (connettività, servizi e-procurement, servizi e-learning)
➢ Cessione/locazione aree per installazione nuove infrastrutture 5G
➢ Analisi di laboratorio
➢ Servizi di realizzazione database S.I.N.F.I. in favore di Enti Locali60
Conclusioni
▪ L’Azienda, la cui funzione principale è rappresentata dalla gestione delle aree industriali e
dall’erogazione degli annessi servizi generali alle imprese insediate, vuole progressivamente
implementare nuovi servizi tecnologici per la gestione innovativa del territorio e la
valorizzazione del contesto regionale.
▪ Dopo aver concluso la fase riorganizzativa, l’obiettivo per il triennio 2020-2022 è
rappresentato dall’ulteriore ottimizzazione dei processi aziendali, attraverso
l’efficientamento delle infrastrutture e degli impianti, e l’implementazione di nuovi processi
volti all’erogazione di servizi sempre più tecnologici ed innovativi.
▪ Nell’ambito del Servizio Idrico Integrato l’Azienda persegue l’obiettivo di rafforzare il proprio
ruolo nelle aree industriali, assumendo esclusività nella gestione dei servizi specializzati di
depurazione di rifiuti industriali.
▪ L’incarico assunto nell’attuazione dei progetti Masterplan Abruzzo e nella realizzazione per
conto terzi di altre OO.PP., unitamente alle opportunità rappresentate dalla gestione di nuovi
servizi alle imprese (servizi ICT, analisi di laboratorio, ecc.) ovvero in favore dell’intero ambito
abruzzese (attrazione investimenti, SINFI, ZES, ecc.), prospettano un futuro nel quale
l’Azienda acquisirà un ruolo sempre più strategico a livello regionale.Allegati
62
Grazie per l’attenzione
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