WINNING PERSPECTIVES INFORMAZIONI E INSIGHT SU CONSUMI E MEDIA PER VINCERE LE SFIDE DEL MERCATO - Nielsen
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ITALIA - 1° SEMESTRE 2017 WINNING PERSPECTIVES INFORMAZIONI E INSIGHT SU CONSUMI E MEDIA PER VINCERE LE SFIDE DEL MERCATO
HOME IN THE INDUSTRY DEEP DIVE INTO THE MARKET ENGAGING THE CONSUMER STAY CONNECTED IN THE INDUSTRY PANORAMICA SUI PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI E SUI TREND EMERGENTI DEEP DIVE INTO THE MARKET COMPORTAMENTO D’ACQUISTO DEI CONSUMATORI E TREND DELLE VENDITE ENGAGING THE CONSUMER INSIGHT PER COINVOLGERE I CONSUMATORI NELL’EPOCA DELLA MEDIA FRAGMENTATION STAY CONNECTED PER COMMENTI E APPROFONDIMENTI CONTATTA IL TEAM EDITORIALE WINNING PERSPECTIVES - ITALY | COPYRIGHT © 2017 THE NIELSEN COMPANY. TUTTI I DIRITTI RISERVATI
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EDITORIALE
PRINCIPALI
INDICATORI
ECONOMICI
IN THE INDUSTRY CONSUMER
CONFIDENCE
PANORAMICA SUI PRINCIPALI INDICATORI
ECONOMICI E SUI TREND EMERGENTI WOMEN
& DIVERSITY
E-COMMERCE
ALTRI
INSIGHT
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EDITORIALE
UN PERIODO DI SVOLTA
Giovanni Fantasia, cate sulle etichette). Il cibo sta diventando il nuovo si integra con i canali tradizionali e i retailer de-
Managing Director Italy lusso e, soprattutto per la generazione Millennial, vono decidere se vogliono sfruttarlo fino in fon-
un elemento identitario. do.
Nel primo semestre del 2017 il largo consumo L’apertura della società dà il secondo segnale. Il Il periodo del più grande si è concluso ed è
pare essersi ripreso anche se la diminuzione degli 39% degli italiani è convinto che le pubblicità e i iniziato quello del più veloce e del più giusto,
investimenti pubblicitari e l’alternarsi di indicatori packaging dovrebbero mostrare più spesso per- in cui saranno la capacità di adattamento e
negativi con altri appena positivi, come il modesto sone con background, culture ed etnie diverse ma la responsabilità sociale a determinare il suc-
+3pp dell’indice di fiducia o il +1,5% del PIL, non anche persone diversamente abili e famiglie mo- cesso delle imprese.
aiutano a superare il clima di incertezza. Le abitu- derne o non tradizionali (38%). Le aziende devono
dini di consumo si intrecciano: da un lato consumi riconoscere e mettere in pratica i “soft value” del Il largo consumo deve trovare il coraggio di inve-
sempre più multiculturali, dai ristoranti fusion ai terzo millennio: inclusività, solidarietà e sosteni- stire in innovazione, intesa come Research & De-
weekend low-cost nelle capitali europee, e dall’al- bilità, economica e ambientale. Un esempio? La velopment, ma anche come rielaborazione delle
tro una preferenza per prodotti certificati “Made in business community del largo consumo potrebbe strategie di coinvolgimento dei consumatori e
Italy”. Se le aziende sapranno cogliere i segnali che giocare un ruolo importante nell’integrazione se si dei dipendenti. Alle comunicazioni inclusive do-
sta lanciando il Paese, potranno assicurarsi il suc- rivolgesse più spesso anche a quell’8,3% di cittadi- vrebbero seguire azioni concrete di solidarietà,
cesso in questo contesto di continui cambiamenti. ni stranieri residenti in Italia. Con la giusta call to così come al lancio dei nuovi prodotti devono se-
action, anche un’etichetta può innescare una pic- guire meno promozioni e più interazioni azien-
Un primo segnale giunge dall’andamento del com- cola rivoluzione. da-consumatore.
parto alimentare: i consumatori italiani sono dispo-
sti a pagare di più per prodotti naturali e salutari. Un terzo segnale emerge dalle tecnologie digitali:
Questa nuova esigenza spiega la crescita plurien- l’Italia ha registrato una crescita dell’eGrocery mag-
nale del settore biologico alla quale si associa la giore rispetto ai principali Paesi europei (+44,6% di
tendenza emergente a cercare più informazioni incremento delle vendite a valore e +38,8% delle
possibili prima di effettuare un acquisto (il 55% de- famiglie acquirenti). La spesa digitale non è un “ca-
gli italiani legge attentamente le informazioni elen- nale alternativo”, bensì un percorso di acquisto che
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PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI
INFLAZIONE DISOCCUPAZIONE PIL IMPRESE TOTALE SETTORI
+1,2% -0,6pp +1,5%
Fonte: Istat, giugno 2017
Giugno 2016 Giugno 2017
L’indice nazionale dei prezzi al
consumo per l’intera collettività
(NIC), al lordo dei tabacchi,
A giugno il tasso di
disoccupazione scende
all’11,1% (-0,2 punti
Nei primi sei mesi
del 2017 l’economia
italiana si presenta in
101,8 106,4
diminuisce dello 0,1% su base percentuali rispetto a maggio; crescita rispetto all’anno
mensile e aumenta dell’1,2% -0,6 su base annua). precedente, la variazione
102,0 99,3 100,3 101,9 101,2 100,5 103,5 105,3 105,2 106,8 106,2
rispetto all’anno precedente. Il tasso di disoccupazione acquisita per il 2017 è
Giugno 2017 si presenta come giovanile torna a scendere pari a +1,2%. Lo sviluppo
il secondo mese consecutivo (-1,1 punti rispetto a del prodotto interno
dove l’inflazione subisce un maggio, -1,9 su base annua), lordo (PIL), corretto per %
rallentamento, principalmente attestandosi al 35,4%. gli effetti di calendario
generato dai ribassi dei prezzi Rispetto all’anno precedente e destagionalizzato, è
dei beni alimentari non lavorati la crescita dell’occupazione è confermato sia sul primo
(-1,9%), in particolare frutta e determinata principalmente trimestre del 2017 (PIL
verdura, e degli energetici non dalle donne e si manifesta sui +1,2%) sia sul secondo
regolamentati (-1,6%). Tali effetti lavoratori dipendenti, mentre (PIL +1,5%; +0,4% rispetto
sono in buona parte compensati calano gli indipendenti. al trimestre precedente).
dalla crescita dei prezzi dei servizi
relativi ai trasporti (+1,1%). Fonte: Istat, giugno 2017 (2017 vs. 2016) A giugno 2017 l’indice composito del clima di fiducia
delle imprese registra un lieve aumento rispetto al mese
precedente, passando da 106,2 a 106,4 (più consistente
VARIAZIONE % DEL PIL PER PAESE la crescita su base annua di 4,6 punti). Andando a
Fonte: IMF World Economic Outlook, settembre 2017 osservare la variazione dell’indice sui singoli settori
economici, i settori manifatturariero (107,3; +0,4),
+7,2 +6,6
+1,2 +3,1 +1,4 +2,0 +1,7
dei servizi (106; +0,4) e delle costruzioni (129,8; +1,7)
+2,3 +0,2 +2,0 +0,8 presentano una crescita positiva, in controtendenza
il settore del commercio al dettaglio che subisce una
Stati Uniti Brasile Europa Sud Africa India Cina Giappone Austria Russia UK Messico contrazione (108,9; -2,2).
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CONSUMER CONFIDENCE MONDO
Continua la crescita dell’indice di fiducia globale, 22 dei 33 paesi misurati hanno mostrato una hanno aspettative positive per i prossimi 12 mesi)
che si attesta a 104 punti, in crescita di tre punti crescita nell’indice di fiducia, pur con notevoli e il 10% di intervistati in meno che considerano il
rispetto all’ultimo periodo del 2017 e di cinque variazioni tra i Paesi più ottimisti (guida la Paese in recessione rispetto al Q4 2016.
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Danimarca con 115 punti) e gli ultimi in classifica (la
In particolare, l’indice mostra un andamento Grecia è il fanalino di coda con 52 punti). Crescono Il terrorismo rimane l’apprensione principale per
positivo in 41 dei 63 Paesi in esame. Nonostante il tutti gli indicatori principali: prospettiva lavorativa i cittadini europei: il 27% lo indica come prima o
declino di 4 punti rispetto al Q4 2016 degli U.S.A., nei prossimi 12 mesi (+6%), stato delle finanze seconda preoccupazione, con punte nei Paesi
l’America del Nord è la regione con l’indice globale personali (+3%) e intenzioni di spesa (+2%). La recentemente colpiti, come Turchia, Germania
più alto, 117 punti. In Europa, l’indice continua Francia, sulla scia delle recenti elezioni presidenziali, e Francia (rispettivamente 43%, 42% e 40%).
il trend di crescita con un aumento per il nono è il Paese che mostra maggiore crescita di fiducia, Seguono poi le preoccupazioni per la salute e la
periodo consecutivo, raggiungendo quota 85, un con grandi attese rispetto al mercato del lavoro sicurezza del posto di lavoro per il 19% e 18% degli
balzo di 6 punti rispetto al Q2 2016. (aumenta di 12 punti la percentuale di coloro che intervistati.
CONSUMER CONFIDENCE INDEX
Fonte: Nielsen, Consumer Confidence and Spending Intentions Global Survey, Q2 2017, variazione vs Q4 2016
-2 -7 +1 -5 +5 +7 +4 +2 +17 -3 +2 0 +5 +2 +2 +2 -5 +9 +18 -2 -3 +4 -4 +7 +1 +8 -2 +10 +5 -2 +4 +1 +13 +3 +10 -4 -1 +11 -5 +7 +3 +6 +2 +6 +10 +1 -8 +8 +11 0 +1 +6 +8 +2 0 +20 0 +1 +5 -2 0
GLOBAL AVERAGE: 104
PH
IN
IO
US
VN
DK
CN
AE
TR
TH
DE
NZ
CA
IE
NL
IL
PK
HK
RO
CZ
GB
SA
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PT
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ZA
MO
FR
SI
LT
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HU
RU
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RS
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VE
UA
BL
GR
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CONSUMER CONFIDENCE ITALIA
L’indice di fiducia dei consumatori italiani si attesta a In linea con i deboli segnali di ripresa che emergono dagli ultimi indicatori macroeconomici,
quota 58, con una crescita di 2 punti percentuali rispetto aumenta anche la fiducia degli italiani e la loro propensione al consumo. Come per i dati
stesso periodo dell’anno precedente. macroeconomici, la situazione pare più rosea in Europa (l’indice di fiducia dei consumatori
aumenta di 6 punti percentuali rispetto allo stesso periodo di un anno fa), ma è positiva anche
in Italia (+3% rispetto al Q2 2016).
CONSUMER CONFIDENCE INDEX
Positiva anche la visione dei consumatori sullo stato delle proprie finanze, nel presente e
Eu vs Italia
Fonte: Nielsen, Consumer Confidence and Spending Intentions Global Survey, Q2 2017 nell’immediato futuro, con possibili ricadute positive sulla predisposizione a spendere qualche
euro in più. Il 22% dichiara di non avere risparmi una volta coperte le spese essenziali, in netta
diminuzione rispetto al 27% di un anno fa. Aumenta inoltre di 6 punti la percentuale di chi ha
aspettative positive per i propri risparmi nei prossimi 12 mesi. Questa situazione può favorire i
consumi: il 22% degli intervistati ritiene che sia il momento giusto per fare acquisti (rispetto al
19% di un anno fa). Sostenute le spese essenziali, gli italiani sono disposti a spendere un po’ di
85 81 82 più per l’intrattenimento fuori casa (+6%) e per le vacanze (+4%). Nonostante ciò, i consumatori
79 intervistati mantengono una certa cautela e un forte orientamento al risparmio, che, per il 36%
degli intervistati, rimane la prima scelta per l’impiego del denaro restante dalle spese essenziali.
58 58 57 55 UTILIZZO DENARO RESTANTE
Fonte: Nielsen, Consumer Confidence and Spending Intentions Global Survey, Q2 2017
(vs Q2 2016)
0% +1% +4% -5% +6% +1%
36% 30% 32% 22% 27% 14%
Intrattenimento Rimborso debiti/
Risparmi Abbigliamento Vacanze/viaggi Non ha risparmi fuori casa prestiti
Q2 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q2 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016
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CONSUMER CONFIDENCE ITALIA
I consumatori intervistati ritengono che la crisi
non sia completamente superata. Seppur in minor
IL PENSIERO DEGLI ITALIANI
Fonte: Nielsen, Consumer Confidence and Spending Intentions Global Survey, Q2 2017
numero rispetto a un anno fa, la maggioranza
degli intervistati ritiene il nostro Paese ancora in SI NO
recessione (83%, -2 punti). Il dato è in continua Ritengono che l'Italia
sia in recessione economica 83%
SI 17% NO
83%
diminuzione (era l’89% nel Q2 2015), ma dimostra
che molti italiani non percepiscono ancora la
ripresa nella quotidianità.
Ritengono che l'Italia
sia in recessione economica -2 %
vs Q2 2016
17%
-2%
vs Q2 2016
Tra loro, solo l’11% ritiene che si possa uscire dal SI NO
11%
Ritengono che l'Italia uscirà
periodo di crisi nei prossimi 12 mesi, in diminuzione
di un punto percentuale rispetto a un anno fa. Il
dalla recessione SI 56% NO
11%
Ritengono cheanno
l'Italia uscirà
lavoro rimane la principale preoccupazione per
gli italiani (lo indica il 17% degli intervistati e solo il
nel giro di un
dalla recessione
nel giro di un anno
-1 %
vs Q2 2016
NON SA: 33% 56%
+2 %
vs Q2 2016
9% di questi vedono prospettive di miglioramento -1% NON SA: 33% +2%
nei prossimi 12 mesi). vs Q2 2016 vs Q2 2016
Aumentano le preoccupazioni legate al terrorismo,
MAGGIORI PREOCCUPAZIONI DEGLI ITALIANI
Maggiori preoccupazioni degli italiani
vs Q2 2016
-2%
Fonte: Nielsen, Consumer Confidence and Spending Intentions Global Survey, Q2 2017
indicato dal 14% degli intervistati come la Maggiori preoccupazioni degli italiani
Posto di lavoro 17% vs Q2 2016
preoccupazione principale (in aumento di 4 punti
rispetto al Q2 2016), e all’immigrazione, indicata
Posto di lavoro
Terrorismo 14% 17% -2%%
+4
dal dall’8% (+3% rispetto ad un anno fa).
Terrorismo
Salute 8% 14% +4
-2%%
Salute
Immigrazione 8%
8% -2%%
+3
Immigrazione
Economia 7% 8% +3
-2%%
Economia
Criminialità 6% 7% -2
+1%%
Criminialità 6% +1%
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WOMEN & DIVERSITY
Lo stereotipo per cui l’uomo “deve portare
a casa lo stipendio”, mentre la donna “si
A CASA CHI SI OCCUPA DELLE SEGUENTI ATTIVITÀ?
occupa della casa e della famiglia” sembra Italia - % di rispondenti a cui è applicabile l’attività
Fonte: Nielsen Global Survey “Women & Diversity”, Q3 2016
superato: il 52% degli italiani si dichiara
Capofamiglia Capofamiglia Responsabilità
in disaccordo con queste affermazioni – Donna Uomo condivisa
dato significativamente superiore al 48%
europeo e al 42% globale.
Preparazione dei pasti e lavori domestici 44% 8% 44%
Secondo gli italiani, la donna non è più
Cura dei bambini 31% 9% 56%
solo madre e moglie, è anche lavoratrice Spesa quotidiana 29% 12% 57%
in carriera. In linea con queste risposte,
nelle case degli italiani aumenta la
Investimento dei risparmi 14% 26% 58%
gestione della casa in condivisione tra Acquisto di beni durevoli 12% 13% 71%
il capofamiglia donna e il capofamiglia
uomo: non solo faccende domestiche,
Manutenzione e riparazioni della casa 10% 39% 46%
anche cura dei figli, spesa quotidiana
e gestione delle finanze sono attività
condotte in co-responsabilità.
Nonostante questo orientamento positivo
all’equa suddivisione dei ruoli in famiglia,
le donne affermano di avere maggiori
difficoltà a trovare un equilibrio tra lavoro
e vita privata (71% donne vs. 52% uomini).
Proprio il luogo di lavoro è terreno fertile
per la disparità di genere.
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WOMEN & DIVERSITY
Il gender gap in ambito professionale
è un problema percepito sia in Italia
GENDER GAP IN AMBITO PROFESSIONALE
sia all’estero: a parità di mansione Italia - % di rispondenti d’accordo con l’affermazione
Fonte: Nielsen Global Survey “Women & Diversity”, Q3 2016
le donne continuano a guadagnare
meno degli uomini e sono anche Donne Uomini
sottorappresentate nelle posizioni di
leadership aziendale secondo il 59%
76% 70% 67% 58% 71%
degli italiani.
Il 67% delle donne italiane, infatti, Essere un genitore
Le donne hanno meno I leader donna devono Le donne solitamente
Trovare un equilibrio
possibilità di essere considerate lavorare più duramente non ricevono la stessa
ritiene che essere leader e dimostrare ha impatto più
per ruoli di livello senior per dimostrare retribuzione degli uomini
tra lavoro e vita privata
sulla carriera delle donne è difficile
di esserne all’altezza comporti un o di leadership le proprie capacità per lo stesso lavoro
impegno maggiore per una donna e
il 76% pensa che la genitorialità sia
uno svantaggio nel proprio percorso
di crescita professionale. 56% 48% 43% 34% 52%
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WOMEN & DIVERSITY
I consumatori sono sempre più sensibili per la diversità nelle comunicazioni
alle rappresentazioni della diversità in commerciali si traduce in una maggiore
pubblicità e sulle confezioni dei prodotti. Il propensione all’acquisto di prodotti di
38% degli italiani è favorevole a pubblicità e aziende “responsabili” e trasparenti: circa
packaging che mostrino famiglie moderne 1 italiano su 2 è più propenso ad acquistare
e/o non tradizionali – media europea: 32%. prodotti pubblicizzati in modo inclusivo.
In aggiunta, il 39% è favorevole alla presenza Inoltre, più del 70% degli italiani preferisce
di persone con background, culture ed etnie sostenere un brand che supporta cause
diverse (media europea: 36%). L’attenzione ambientali o favorisce l’economia locale.
L’ACQUISTO DI UN PRODOTTO È INFLUENZATO SE L’AZIENDA...
Italia - % di associazioni
Fonte: Nielsen Global Survey “Women & Diversity”, Q3 2016
Supporta
l'economia locale
72% 70% Supporta cause
ambientali (acqua pulita,
tutela dell'ambiente)
È nota per adottare
pratiche commerciali
eque e operare
in modo trasparente 69% 68% Supporta cause sociali
(volontariato,
finanziamenti, donazioni)
Offre prodotti con ingredienti/aromi
che soddisfano il mio
64% 48% Include persone
con abilità fisiche/mentali
background e la mia cultura diverse nelle pubblicità
Include orientamenti sessuali
o identità di genere diversi
47% 46% Include persone
di background, culture,
razze, etnie diverse
nelle pubblicità nelle pubblicità
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E-COMMERCE
Sono oltre 2 milioni (l’8% dell’utenza Internet attiva) gli italiani
che a giugno 2017 hanno visitato siti di eCommerce specializzati
SCONTRINO E AUDIENCE
nella vendita di prodotti di largo consumo (alimentari, per la cura Fonte: elaborazioni su dati Audiweb powered by Nielsen e su Panel Nielsen Homescan, maggio 2017
della casa e della persona) il 6% in più rispetto al pari periodo SCONTRINO
dell’anno precedente. I diversi player in campo rendono lo scenario
competitivo molto articolato.
ONLINE € 34,30 € 17,00 OFFLINE
La tipologia più rilevante in termini di traffico (circa 700 mila utenti
unici) è quella dei manufacturer che utilizzano internet come canale
di vendita diretto: il loro conversion rate (la quota di utenti che
finalizza l’acquisto sul totale di accessi al sito) supera in media il 10%.
1,8 MIO AUDIENCE
2 MIO +6%
Seguono sempre per audience complessiva i siti di eCommerce dei
2016 2017
retailer tradizionali, dei retailer specializzati nei prodotti per la cura
casa/persona e dei pure player (come Amazon), che hanno tra i
500 mila e i 600 mila utenti unici ciascuno. Tra questi, i pure player
stanno crescendo più velocemente. L’ultima categoria (in questo
caso eterogenea) di player attivi nell’eCommerce dei prodotti del
largo consumo è quella dei retailer di prodotti di elevata qualità
(come Eataly), o per la commercializzazione di prodotti a KM 0
(come Cortilia) che contano circa 400 mila utenti.
A spingere i consumatori verso l’eGrocery sono principalmente
la convenienza di prezzi e l’affinità del canale al proprio stile di
vita. La necessità / volontà di vedere effettivamente i prodotti
che si desidera comprare, invece, è un deterrente. La percezione
della spesa sul punto vendita come un momento piacevole lascia
presagire che la crescita del canale digitale non cannibalizzerà
quello fisico; piuttosto, come accaduto nel settore bancario, si
verificherà un’integrazione dinamica tra i diversi canali.
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ALTRI INSIGHT
RI DI PI RI DI PI
INFLUENCER MARKETING: LARGO CONSUMO ITALIANO:
SCOP
SCOP
Ù
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L’EVOLUZIONE DEL PASSAPAROLA 5 FATTORI DI CRESCITA E POSITIVITÀ
Il successo degli influencer – figure ibride a metà strada tra testimonial e con- Nonostante il rallentamento globale dei mercati FMCG nel 2016, in Italia le
sumatori – dipende soprattutto dalla loro voce autentica e unica, ben distinta aziende hanno ottimi motivi per essere (pro)positive e investire nell’inno-
da quella di un VIP che raccomanda un prodotto in pubblicità. Gli influencer e vazione, intesa come R&D ma anche come rielaborazione delle strategie di
il loro ruolo nel customer journey non possono più essere ignorati dai brand, coinvolgimento dei consumatori. Nel 2016, a fronte di un aumento dei prezzi
specialmente se si rivolgono ai Millennial. Ecco perché Nielsen Sports & En- e della ripresa dell’inflazione, l’Italia ha mantenuto buoni volumi di vendita.
tertainment ha ideato un procedimento di identificazione dell’influencer più L’industria e la distribuzione devono sostenere questa tendenza lavorando
adeguato a supportare un determinato brand. su cinque fattori.
RI DI PI RI DI PI
SHARING ECONOMY, OVVERO COLLABORARE PER RACCONTARE I CONSUMI PARTENDO
SCOP
SCOP
Ù
Ù
CRESCERE DA UN’ETICHETTA
A fine 2016, 3,7 milioni di italiani hanno utilizzato almeno un sito o un’applica- Nel secolo della frammentarietà è sempre più difficile “segmentare” i consu-
zione di servizi evoluti di sharing economy – il 15% in più rispetto allo stesso matori, che hanno aspettative crescenti in fatto di sostenibilità e trasparenza
periodo dell’anno precedente. La rilevanza di questo fenomeno, al di là delle e assumono comportamenti differenti a seconda dei contesti. Sono inoltre
dimensioni e del tasso di crescita, consiste nel fatto che contribuisce a defi- sempre più attenti alle informazioni illustrate sulle etichette: proprio sulla
nire un cluster di persone attente alla sostenibilità ambientale e che hanno base delle etichette le aziende dovrebbero iniziare a costruire delle strategie
un atteggiamento ‘smart’ nella gestione del proprio tempo e delle proprie ad hoc, trasformando i flussi di big data che ne derivano in opportunità con-
risorse economiche. crete.
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EDITORIALE
DEEP DIVE INTO ANDAMENTO
DEI CONSUMI
THE MARKET
COMPORTAMENTO D’ACQUISTO DEI CONSUMATORI
ANDAMENTO
PANIERI
WINNING
E TREND DELLE VENDITE TRENDS
EVOLUZIONE
DEL CARRELLO
DELLA SPESA
TREND
PER COMPARTO
E PER CANALE
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EDITORIALE
IL CIBO SCALA LA PIRAMIDE DI MASLOW
Romolo de Camillis, Acquistare alimenti non è più solo la risposta a uno
Retailer Director Italy stimolo fisiologico (cibo=energia), né un impulso di
appagamento (cibo=piacere). Il cibo oggi riesce a
soddisfare bisogni più “alti” nel famoso schema di
Nel 1° semestre del 2017 l’andamento della GDO italia- Maslow, diventando prima uno strumento di pre-
na è stato molto positivo. Tra aprile e giugno, la cresci- venzione – intesa come cura della salute e ricerca
ta a valore ha raggiunto il +4,0% grazie all’aumento dei del benessere – poi parte integrante del nostro sti-
volumi di vendita (+3,1%) e all’incremento dei prezzi al le di vita.
Realizzazione
consumo dei Fast Moving Consumer Goods (+0,9%). di sé
L’Italia ha registrato la migliore performance tra quelle Dalle diete totalizzanti come il veganismo alla scelta dei
delle principali economie europee – Francia, Germania, prodotti del commercio equo, l’acquisto di ogni vivan-
Regno Unito e Spagna. La crescita delle vendite, pur in- da è ricco di significati reconditi – e l’ascesa continua.
fluenzata dalle temperature elevate e dalla Pasqua, è Affermazione
dovuta anche a un rinnovato interesse per il comparto sociale I consumatori compiono scelte più equilibrate, soste-
alimentare e in particolare per i prodotti “sani”. nibili e condivisibili: il cibo dev’essere quindi salutare,
di provenienza economicamente e ambientalmente
Senso
L’evoluzione assortimentale dei distributori, finalizzata di appartenenza sostenibile, nonché bello da vedere e da fotografare,
a soddisfare le nuove esigenze salutistiche, sta avendo perché aiuta le persone ad affermare quello che sono
risultati notevoli: nel primo semestre dell’anno, il com- (o che vorrebbero essere).
parto Benessere & Salute ha contribuito per il 21,5%
alla crescita dei volumi di vendita. Il fatto che molte Sicurezza Al contempo, le dinamiche del comparto alimentare
catene stiano beneficiando di un ampliamento dell’of- iniziano a rispecchiare quelle dei segmenti premium
ferta di prodotti biologici, integrali, free-from, rich-in, e luxury: sono i consumatori più facoltosi a trainare la
etc., sottolinea l’importanza della valutazione degli stili crescita, con un incremento della spesa media di oltre
Bisogni fisiologici
di vita in fase di costruzione e aggiornamento degli as- il +2% a giugno 2017, confermandosi i trendsetter nel-
sortimenti. la scelta dei prodotti più desiderabili del momento.
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ANDAMENTO DEI CONSUMI
Con una performance del +3,7% l’Europa raggiunge un picco
di crescita mai toccato negli ultimi due anni. Anche l’Italia fa
GROWTH REPORTER
Fonte: Nielsen, Growth Reporter, Q2 2017
registrare un trimestre positivo crescendo del +4% grazie ad una
significativa ripresa dei volumi (+3,1%). In generale, la capacità Europa
di spesa degli europei sta beneficiando di un calo del tasso di Italia
disoccupazione, in particolare in alcuni paesi chiave come Spagna, 3,7%
Irlanda, UK e Germania. L’unico paese che in questo trimestre fa VALORE 4,0%
registrare una performance negativa è la Svizzera con un -0,7%.
2,0%
PREZZI 0,9%
KPI CONSUMER 1,7%
I semestre 2017 | Total Italy - Total Grocery
Fonte: Nielsen, Panel Consumer
VOLUMI 3,1%
Nel primo semestre del 2017 le famiglie italiane
mostrano una spesa media annua di 2.487€,
in crescita rispetto al primo semestre del 2016
(+1,1%)
La frequenza d’acquisto rimane in linea con
quella del semestre corrispondente del 2016,
95 atti a famiglia.
La spesa media in crescita è determinata da un
aumento dello scontrino (26,12€, +1,1%)
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ANDAMENTO DEI PANIERI
I Panieri chiudono il primo semestre
confermando le tendenze osservate dall’inizio
COME CAMBIANO I MODELLI DI CONSUMO
Dati giugno 2017 - * Prezzi costanti
del 2017: Basici negativo a causa del sotto
Fonte: Nielsen Trade*Mis
paniere della Prima Colazione, che perde dalla
seconda metà del 2016, mentre i Piatti Basici
(Primi) registrano una crescita tendenziale, ma
fluttuante; Pronti da Mangiare, Facili e Veloci,
PREPARATO PRONTI (PIATTO UNICO) CONSUMI BENESSERE PET
Consumer Trendy e Benessere sempre in IN CASA
BASICI
DA MANGIARE EASY FOOD TRENDY E SALUTE CARE
crescita, mentre il Pet Care, pur mantenendo
un trend positivo, rallenta da Febbraio e Chef Trend Trend Trend Trend Trend Trend Trend Trend Trend Trend Trend Trend Trend Trend
a valore a volume* a valore a volume* a valore a volume* a valore a volume* a valore a volume* a valore a volume* a valore a volume*
a Casa non mostra segnali di ripresa.
Facili e Veloci, complici le temperature estive,
è il paniere che impatta maggiormente sui 0,0 +0,6 -1,3 -0,4 +2,8 +2,3 +6,0 +7,2 +4,7 +4,6 +7,4 +7,7 +2,5 +4,0
risultati positivi del Grocery: grazie alla crescita
del +3,9% a valore dei Salumi affettati a peso Piatti Basici (Primi) Primi Piatti Pronti Happy Hour in Casa Benessere
imposto (tutte le sotto categorie, risultano in
crescita, ma sono i salumi più “salutistici” a
guidare – prosciutto cotto, crudo, arrosti e
+0,4 +1,4 +5,5 +5,9 +3,6 +4,0 +6,6 +6,6
bresaole). Seguono in termini di contributo Colazione Secondi Pronti Gourmet Salutistico
alla crescita del largo consumo i panieri
Benessere e Salute e il sotto paniere Happy
Hour in casa: il primo si consolida supportato -2,6 -1,8 +6,2 +3,3 +8,1 +6,4 +11,6 +13,2
dal trend del mondo free from (senza glutine,
lattosio etc.) e sostituitivi vegetali, il secondo Gratificazione
grazie all’apporto positivo della categoria della
birra (+3,8% a valore nell’anno terminante).
+1,8 +1,7
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INDICE A VALORE GIU 2017 VS GEN 2013 - ANNI MOBILI
Anno terminante a gennaio 2013 = 100, Distribuzione Moderna
Fonte: Nielsen Trade*Mis giugno 2017
PREPARATO PIATTI BASICI PRIMI PIATTI SECONDI
IN CASA PRIMI PRONTI PRONTI FUORI PASTO EASYFOOD
98,8
giu 2017
101,9
giu 2017
111,1
giu 2017
142,5
giu 2017
100,8
giu 2017
118,8
giu 2017
PRIMA
HAPPY HOUR GOURMET BENESSERE SALUTISTICO PET CARE
COLAZIONE
221,9
89,1
giu 2017
114,3
giu 2017
138,2
giu 2017
129,8
giu 2017
giu 2017
114,0
giu 2017
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WINNING TRENDS
In un mercato in continua evoluzione come quello
FMCG, stiamo assistendo a un forte cambiamento
FOOD CURA PERSONA
delle abitudini di consumo degli italiani. Consumatori % Value Sales e Trend % Value Sales e Trend
Fonte: Nielsen CommOnPack - Dati Iper+Super 2016 Fonte: Nielsen CommOnPack - Dati Iper+Super 2016
italiani sono sempre più attenti e consapevoli: il 72%
dichiara di voler sapere tutto ciò che è contenuto nei 10,2 9,3
2,3 5,4 4,1
prodotti alimentari acquistati, inoltre il 71% dichiara di 2,1
apprezzare le aziende che sono trasparenti su origini Trend Trend
e modalità di produzione, allevamento e coltivazione
dei prodotti (Fonte: Nielsen Global Survey). I prodotti
alimentari che richiamano l’Italianità crescono del +2,3%
22,2
e rappresentano il 22,2% delle vendite del food; quelli 9,4
idonei a uno stile di vita “veg” (vegano e/o vegetariano) 5,2
crescono a doppia cifra (+10,2%); e ancora quelli ricchi 2,4 3 2,1
di fibre aumentano del +5,4%.
Italianità Veg Ricchi di Fibre Natural Free From Made in Italy
I consumatori Italiani sembrano estendere certe
abitudini di consumo anche al mondo del Cura Persona.
La ricerca di naturalità viene soddisfatta dai prodotti
che si definiscono di “Origine Naturale”, con ingredienti
“Vegetali”, o “Cruelty-free”, che rappresentano oggi il
2,1% sul totale vendite del comparto, con un trend di
crescita del +2,1% e un’intensità promozionale pari al
26,7%, nettamente inferiore rispetto all’intensità media
del Cura Persona (37,4%). Altro trend interessante è
quello del Free From, in crescita del +9,3%: i consumatori
vengono rassicurati dai prodotti che comunicano di
essere senza parabeni, petrolati o nickel-tested, che
complessivamente sviluppano il 5,1% delle vendite.
Il claim “Made in Italy” si sta espandendo anche nel
Personal Care: oggi i prodotti che richiamano l’italianità
sviluppano il 9,4% del fatturato del comparto e fanno
registrare una crescita del +4,1%.
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EVOLUZIONE CARRELLO DELLA SPESA
La notizia positiva è che le famiglie più giovani tornano a
L’EVOLUZIONE DEL CARRELLO DELLA SPESA spendere per i beni di largo consumo, nonostante la so-
Fonte: Nielsen Top2Top
stanziale stagnazione del reddito, preferendo risparmiare
su altro. I neo-genitori spendono, in media, il +2,3% in più,
mentre gli under 35 senza figli aumentano la frequenza de-
-1,0 -1,8 -1,8 -0,9 -0,6 -0,2 0,0
gli atti d’acquisto (+2,1%) e diminuiscono il proprio scontrino
medio. Quest’ultimo trend conferma la crescente liquidità
3,5 3,4 Inflation nelle fonti degli acquisti: i Millen-
Price Var nial sono meno fedeli all’insegna e
Mix Var fanno la spesa in punti vendita dif-
ferenti e sempre più specializzati,
più volte a settimana.
2,2
2,5 PROMOZIONI IPER+SUPER+LIBERO SERVIZIO
1,4 1,4 % intensity index
1,7 1,3 Fonte: Nielsen Trade*Mis
31,2 30,5
1,4
0,4 0,8 0,1
Gen
2016
30,9 Giu
2016
Gen
2017
30,6 Giu
2017
0,4
2011 2012 2013 2014 2015 -0,1 2016
Q1
2017 ADVERTISING FMCG
Fonte: Nielsen, BD AdIntel dati espressi in migliaia di €
Il primo semestre del 2017 segna un’inflazione che si attesta a 1,4%. Dato positivo in tutti i
mesi e particolarmente accentuato nel periodo pasquale, si stabilisce a 0,9% negli ultimi 2
mesi. Stabile il valore del carrello, grazie a una variazione prezzi pari al 1,4%. 865.873
H1 2016
814.348
H1 2017
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TREND PER COMPARTO E PER CANALE
La prima metà del 2017 registra a sviluppo un andamento La marca del Distributore continua
molto positivo del Grocery a totale Italia, sostenuto Cresce ancora la quota dei discount di circa a guadagnare punti quota sul totale
dalle performance del settore Food&Beverage. Nel 0,3 pp rispetto allo scorso anno, attestandosi al LCC: +0,2 pp rispetto allo scorso
settore Drug, ancora in sofferenza in Iper+Super+Libero 17,4%. La crescita è meno importante guardando anno. La pressione promozionale
Servizio, si confermano le buone performance del al mese di giugno (+0.1 pp). flette di 0,9 pp.
canale Specializzato. Molto positivo il mese di giugno,
indice di una stagione estiva migliore di quella dell’anno +0,3 pp
% VALUE SHARE MDD
17,4%
vs 2016
precedente.
+0,1 pp IPER+SUPER+LIBERO SERVIZIO
TREND % V. VALORE Fonte: Nielsen, Trade*Mis
18,8
vs giu 2016
Gen-Giu 2017 vs Gen-Giu 2016
Fonte: Nielsen, Trade*Mis:
61.5 MIO € Gen-Giu 2017
18,6
GROCERY FOOD & BEV DRUG Investimenti adv Retailers (distrib. Alim)
Totale Italia
+2,1 +2,8 -0,5 -5,5% Gen-Giu 2016
H1 2016 vs H1 2017
% INTENSITY INDEX MDD
Iper+Super+
Libero servizio +1,8 +2,7 -1,9 Quota presenza
IPER+SUPER+LIBERO SERVIZIO
Fonte: Nielsen, Trade*Mis
Marca del Distributore nel volantino
Discount
+3,5 +4,0 +0,5 9,32 8,56 22,3
Gen-Giu 2016
Specialisti
Drug +4,0
Gen
2016
9,18 Giu
2016
Gen
2017
8,91 Giu
2017
21,4
Gen-Giu 2017
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EDITORIALE
ENGAGING
FRUIZIONE
DEI PRINCIPALI
MEDIA
THE CONSUMER
INSIGHT PER COINVOLGERE I CONSUMATORI
SOCIAL
TV
MERCATO
NELL’EPOCA DELLA MEDIA FRAGMENTATION PUBBLICITARIO
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EDITORIALE
DAI CLIC AL BUZZ: IL NUOVO “RUMORE” DELLA PUBBLICITÀ
Negli ultimi anni si è trasformato da “imitazione serie di cambiamenti dovuti alla diffusione del
Alberto Dal Sasso, della stampa” con formati pubblicitari display (i social web e delle tecnologie digitali, che hanno
TAM e AIS Managing Director Italy vecchi banner) a “video-sociale” con formati pub- spostato i pubblici al centro di molte strategie
blicitari interattivi, multimediali (come i carousel e storicamente basate su logiche top-down.
i canva) giungendo al Cost Per Attention, la cam-
Siamo al giro di boa di un anno dispari, che per il pagna SEM del web 3.0. Gli altri mezzi completano Una réclame non è più un mero veicolo di
mercato pubblicitario ha un significato particolare le strategie di comunicazione delle aziende, che informazioni su un prodotto o servizio, oggi
perché privo di eventi mediatici particolarmente negli ultimi 10 anni si sono affacciate al mercato rappresenta al 100% i valori di un brand e
rilevanti come le Olimpiadi, gli Europei o i Mondiali pubblicitario in numero sempre maggiore, appro- deve riuscire a far sentire le persone coinvol-
di Calcio. Ci si aspettava un anno di media difficol- fittando dell’abbassamento delle soglie di entrata. te (pensiamo a tutte le forme di “attivazione”
tà dopo un periodo di ripresa: il 2016 si era chiuso L’advertising un tempo era considerato un merca- mentale sperimentate sui formati cartacei,
con una crescita del +3,6% dopo mesi nei quali si to “proibitivo” per le PMI, che però rappresentano o al native advertising), non prendersi trop-
era perso più del 30% del giro d’affari comples- il 95% totale delle unità produttive italiane (ISTAT, po sul serio e soprattutto essere autentica.
sivo, mentre il primo semestre del 2017 ha visto 2015).
diminuire lievemente gli investimenti rispetto allo Quest’ultimo dettaglio è fondamentale: i social
stesso periodo dell’anno precedente. Queste trasformazioni hanno portato la TV e il web media hanno reso chiunque un potenziale opi-
a spartirsi il 75% degli investimenti pubblicitari nel nion leader e se un’azienda comunica il falso – o
I trend e i cambiamenti in atto sono ormai ricono- 2016. Le previsioni per quest’anno non stravolgo- “rielabora” la realtà – i consumatori non tarde-
scibili. Dall’avvento del digitale terrestre e dei ca- no la percentuale, e si ipotizza anche una risalita ranno a scoprirlo e a denunciare il fatto. Il cost
nali tematici, la TV sta continuando il suo processo nella seconda metà dell’anno, in particolare da per clic è quasi un cost per word: ogni parola
di “ibridazione” con le nuove tecnologie, in partico- settembre. La realtà, però, è che il concetto stes- relativa a un brand o a un prodotto proveniente
lare quella mobile. La stampa rimane in difficoltà, so di pubblicità sta cambiando. Ne abbiamo avuto da ogni utente del web contribuisce alla costru-
anche se gli editori hanno recuperato aree di inve- un primo sentore nel 2011, quando l’Advertising zione dell’immagine che la società ha dell’azien-
stimento sul web, mentre la radio è un mezzo “re- Festival di Cannes è stato rinominato Festival of da in questione. Imparare a incanalare questo
siliente” che non scompare nelle crisi e che cresce Creativity: la pubblicità è una forma di creatività, “buzz” in conversazioni stimolanti, positive e co-
con moderazione nei momenti di ripresa. Il web, ma la creatività non deve per forza pubblicizzare struttive sarà la chiave del successo delle cam-
invece, ha cambiato pelle ancora una volta. un bene. Il re-naming di Cannes è il primo di una pagne presenti e future.
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FRUIZIONE DEI PRINCIPALI MEDIA
A giugno 2017 sono 43 milioni gli italiani che dichiarano di possedere almeno
un dispositivo per poter accedere ad internet (+3,5% rispetto all’anno
precedente), circa il 90% della popolazione. In crescita la quota di chi dichiara
di poter accedere da smartphone (+11,5%; 37,5 milioni di utenti).
AUDIENCE E TEMPO
Variazione sul giorno medio YOY
Fonti: Nielsen Auditel, Nielsen Audiweb, Nielsen Mobile Media, Giugno 2017. Audience e tempo speso da PC, Mobile e TV si
riferiscono al mese. Individui 2+ per TDA e PC e individui 18-74 per MOBILE
TV INTERNET DA PC MOBILE
AUDIENCE 14,5%
-4,7% -2,5%
TEMPO 4,5% 24,3%
-3,2%
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IL MOBILE CONTINUA A CRESCERE, IN CALO LA FRUIZIONE DA PC
Gli italiani che hanno guardato la televisione Nel complesso, gli utenti internet che accedono
nel mese di giugno sono 41 milioni, il 69% della da PC nel mese sono 25,4 milioni, in lieve crescita
popolazione (-4,7% di utenti rispetto all’anno rispetto a giugno 2016 (+1,5%). Osservando invece
precedente). A livello di tempo speso, la TV è gli accessi effettuati nel giorno medio del mese,
guardata dagli italiani 5h in media al giorno per l’utilizzo del mezzo presenta una flessione rispetto
persona, con un consumo maggiore da parte del all’anno precedente, scendendo a 10,5 mln di
genere femminile (5h21 contro 4h36 degli uomini). utenti unici (-2,5%) che spendono online 1h09 in
TV PC
media al giorno.
Nel mese di giugno le persone che hanno Il mobile si conferma nuovamente come il principale
effettivamente fatto un accesso ad internet da PC mezzo di accesso ad internet con 21,1 mln di utenti
o dispositivo mobile sono 30 milioni (+8,5% in un unici nel giorno medio (+14,5%), di cui 13,1 mln
anno), 23,6 mln di utenti nel giorno medio (+10,4%). accedono esclusivamente da mobile. A livello di
In generale, il tempo speso complessivamente utilizzo del mezzo, l’80% del tempo complessivo
online è aumentato del 31% rispetto allo scorso speso su internet dagli italiani è generato da un
anno, trainato principalmente dalla fruzione da dispositivo mobile (smartphone o tablet), arrivando
mobile. a circa 2h13 online nel giorno medio. Donne
e giovani tra i 18 e i 34 anni presentano livelli di
utilizzo più elevati.
INTERNET MOBILE
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SOCIAL TV
Nel primo semestre 2017 in media 5,4 milioni di italiani al
mese hanno commentato i programmi televisivi sui social UTENTI UNICI E INTERAZIONI
TOTAL INTERACTIONS
TOTALI
network. Gli utenti hanno generato 124 milioni di interazioni Dati in milioni - Elaborazioni relative al periodo 01/01-30/06
Fonte: Nielsen Social Content Ratings, H1 2017
totali su Facebook e Twitter relativamente ai programmi
televisivi trasmessi dalle 34 emittenti in rilevazione. Interazioni
Utenti unici
7
Il mese con il numero più alto di utenti unici attivi è stato 36
febbraio, quando 7,4 milioni di persone hanno pubblicato
almeno una volta un contenuto relativo a un programma 6
televisivo. 6
24
Utenti unici: numero di utenti unici che hanno pubblicato almeno un
commento/tweet o hanno effettuato interazioni (condivisioni, commenti, like, 4 5 22
retweet, reply, quote).
16 5
15
Interazioni totali: numero di attività sopra elencate relative ai programmi
televisivi.
13
Gen Feb Mar Apr Mag Giu
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SOCIAL TV
Gli eventi sportivi si sono dimostrati ancora una volta
il genere più “prolifico”, con il 40% delle interazioni.
DISTRIBUZIONE DELLE INTERAZIONI PER GENERE TELEVISIVO
Seguono in classifica i programmi d’intrattenimento Elaborazioni relative al periodo 01/01-30/06
Fonte: Nielsen Social Content Ratings, 1° semestre 2017
(incluso Sanremo) con il 34% e i Talent/Reality con il
13%. Le interazioni generate da Serie TV e Talk Show,
anche se ancora modeste, sono cresciuto rispetto al 34%
Intrattenimento Serie TV/Fiction
3%
2016. Il dato più interessante è che i generi televisivi
più commentati cambiano a seconda della piattaforma:
i commentatori seriali su Facebook parlano di sport 13%
Talent e Reality Talk show e approf. Politico
6%
e intrattenimento, mentre su Twitter il buzz riguarda
soprattutto Talk Show e News.
Questi numeri rappressentano solo una piccola porzione
40%
Eventi Sportivi Altri generi
4%
del fenomeno della Social TV: anche se non partecipano
attivamente alle attività di commento, milioni di utenti
sono esposti al buzz relativo ai programmi TV. La GENERI TELEVISIVI PIÙ COMMENTATI PER FASCIA D’ETÀ
platea degli eventi televisivi è quindi notevolmente Elaborazioni relative al periodo 01/01-30/06
ampliata grazie ai social network. In quest’ultimo Fonte: Nielsen Social Content Ratings, 1° semestre 2017
semestre, inoltre, il 41% delle conversazioni relative 18-24 25-34 35-44 45-54 55+
42
alla televisione è avvenuta in giorni diversi dalla messa
in onda dei programmi. Le conversazioni “non lineari”
sono il 51% Facebook e il 22% su Twitter e riguardano 28
25 24 27 27 25 27 25 24
22 24 21 20 24 22 24
soprattutto i Talent/Reality.
19 20 21 19
Quello della Social TV è un pubblico leggermente più 17 16 18 17 18
maschile, ma in tutti i generi – a esclusione di Sport 13 14 15 14
11 11 11 11
e Talent/Reality – prevalgono le donne. La fascia d’età
più rappresentata è 25-34 anni. Anche in questo caso 5
emergono notevoli differenze a seconda del genere
Serie TV Talent e Eventi Talk Show
televisivo considerato. Fiction
Intrattenimento
Reality Sportivi e approf. Politico
Altri generi Totale TV
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MERCATO PUBBLICITARIO
ADV SHARE PER MEZZO
-0,4% 1° semestre 2017
Fonte: Nielsen, investimenti pubblicitari stimati netti. Share investimenti nel 1° semestre 2017 – incluse tutte le tipologie pubblicitarie + stima Nielsen del mezzo
Digital totale
Il mercato degli investimenti pubblicitari in Italia TV
chiude il primo semestre in lieve calo: -0,4% rispetto
allo stesso periodo del 2016. Il singolo mese di Internet
giugno si attesta a -4,7%.
47,6 Stampa
28,8
Radio
+6,8% 12,6 4,8
L’incremento di internet è dovuto principalmente a
6,2 Altro
(DM, Cinema ed OOH)
search e social, sulla base delle stime realizzate da
Nielsen. Relativamente al perimetro attualmente
monitorato in dettaglio, infatti, il web cala del
1,7% nel periodo cumulato e dell’11,3% nel singolo
VAR % ADV PER MEZZO
1° semestre 2017 vs 1° semestre 2016
mese di giugno. Allargando il perimetro all’intero Fonte: Nielsen, investimenti pubblicitari stimati netti. Variazione investimenti nel 1° semestre 2017 vs 1° Semestre 2016 – incluse tutte le tipologie pubblicitarie +
universo del web advertising, la raccolta del 1° stima Nielsen del mezzo Digital
semestre 2017 chiude a +6,8%. +6,8
+5,0
=
La flessione del mese di giugno, largamente prevista
-0,4 -1,9
e annunciata per i noti motivi di stagionalità degli
anni dispari, si è manifestata ed è esattamente
-2,7
speculare a quanto successo nel 2015, l’anno
-9,3 -5,7 -9,1
seguente ai mondiali di calcio. Dovremmo cominciare
a vedere una risalita già nei prossimi mesi. Tot. Out of Direct
TV Internet Stampa Radio Cinema
Mercato home mail
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PER COMMENTI E APPROFONDIMENTI CONTATTA
GLI AUTORI DI QUESTA EDIZIONE DI WINNING PERSPECTIVES
Debora Costi Alberto Villa Nina Macali Michela Maiello Barbara Salvagno
Consumer & Shopper Senior Research Analyst, Digital Shopping Client Service Client Service
Insights Consultant Innovation Practice Manager Executive Executive
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Roberta Petrelli Daniele Incerti Stefano Russo Guido Dinardo Francesco Procaccio
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