SPAC IN CLOUD L'ACCESSO AL MERCATO DEI CAPITALI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA DI ELITE CLUB DEAL - BEBEEZ
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SPAC in CLOUD L’accesso al mercato dei capitali attraverso la piattaforma di ELITE Club Deal
Un set di servizi integrati per la
crescita
ELITE offre un set di prodotti integrati per la crescita mettendo a disposizione delle società private una
gamma di servizi, dalla formazione all’accesso a opportunità di finanziamento.
2012 2015 2016
< < <
CATALYST FOR GROWTH CONNECTION TO INVESTMENT CAPITAL FOR GROWTH
OPPORTUNITIES
ELITE Growth supporta le aziende Una piattaforma digitale innovativa Una piattaforma di alternative
nei loro progetti di crescita offrendo che offre un profilo online per financing che consente alle Società
accesso ad un network ciascuna società, la possibilità di di raccogliere capitale. Dedicata a
internazionale, fonti di connettersi attraverso nuove Investitori Professionali (accreditati
finanziamento diversificate e un tecnologie digitali, webcast e alla piattaforma o direttamente o
percorso di training dedicato ulteriori funzionalità per supportare indirettamente, attraverso
l’espansione delle aziende a livello intermediari) con l’obiettivo di
internazionale snellire il processo di raccolta di
capitale
2 2
ELITE oggi
Oltre 600 aziende eccellenti hanno aderito al programma ELITE e accettato la sfida di rappresentare
la vetrina delle migliori aziende del proprio Paese.
601
601 25
SOCIETÀ PAESI
111
463
104
92
306 87
40
190 59
386
32
104 284
207
48 158
104
48
2012 2013 2014 2015 2016 2017
(YTD)
Italy UK International
3
Un Network diversificato
601 25 €49bn 216,000 34
SOCIETÀ PAESI FATTURATO IMPIEGATI SETTORI
AGGREGATO
13 10 9 18
20 37
Industria
30
Beni di Consumo 60
39 209 Tecnologia < €50M
Servizi al Consumo €50-100M
Salute Classe di
58 Industry Chimica e Materie prime
€100-200M
fatturato €200-500M
Finanza 129 357
Servizi Pubblici > €500M
90 Telecomunicazioni
Petrolio e Gas Naturale
123
4
ELITE Club Deal
• ELITE Club Deal ha l’obiettivo di sostenere i fabbisogni finanziari delle società ELITE nel loro percorso
verso il mercato dei capitali
Certificato ELITE
Training Strategie di crescita Business Model (Partecipazione)
Programma
«ELITE < < < < <
Growth»
Mercato
FABBISOGNO FINANZIARIO
Società ELITE Investitori
Professionali
5
Principali caratteristiche di
ELITE Club Deal
PRINCIPALI BENEFICI
ELITE Club Deal è la piattaforma di private placement per
società ELITE e investitori professionali.
Offerta di differenti strumenti finanziari/ opzioni
di finanziamento
(equity, bond, convertibili, CBO)
Accesso semplice e approccio integrato in un
unico ambiente (Profilo della società, Digital Data
Room , Self-Promotion, selezione advisor)
Semplificazione del processo di raccolta di
capitali (documentazione e workflow standardizzato)
Costo one-off per la società (success fee). Nessuna
fee per gli investitori
Portale web innovativo, con un processo di
investimento in “2-click”
6ELITE Club Deal Platform
ELITE Partner Investitori
“Cornerstone”
Agente 1
Dati
Società
Agente 2 Investitori
Società “Follow-on”
Banca
Settlement
Origination e Esecuzione della
Ingaggio Investitori e Raccolta ordini e
strutturazione Deal transazione (Settlement)
negoziazione matching
Attività esterna alla piattaforma Attività esterna alla piattaforma
7ELITE CLUB DEAL SPAC in CLOUD
Cos’è SPAC in CLOUD
Il nuovo modello di quotazione che unisce i vantaggi della SPAC tradizionale a quelli della
raccolta di capitali digitale di ELITE CLUB DEAL
… a SPAC in CLOUD
• SPAC in CLOUD è un ambiente di ELITE Club Deal dedicato al
fundraising di società in fase di quotazione
• Gli Investitori hanno accesso online diretto alle opportunità di
investimento in IPO
• La negoziazione dei termini si svolge tra Promotori, Società e
Investitore Cornerstone
da • Il Cornerstone Investor sottoscrive almeno il 20% dell’offerta totale,
SPAC… successivamente aperta agli Investitori Follow-on
• Promotori, Investitori Cornerstone e Follow-on sottoscrivono set di
strumenti finanziari rappresentati da differenti combinazioni di azioni
e warrant emessi dalla Società (azioni e warrant)
• L’esecuzione delle transazioni è condizionata all’ammissione a
quotazione della Società
9Come funziona
ELITE Promotori
Partner
Ogni soggetto
Dati Società
partecipa
all’operazione Investitori
Società investendo in Cornerstone
un mix dedicato
di strumenti Agent
Processo di
Investitori
Quotazione Follow-on
01 02 03
I PROMOTORI LA SOCIETA’ ACCEDE CHIUSURA E
IDENTIFICANO E ALLA PIATTAFORMA ECD: AMMISSIONE ALLE
NEGOZIANO • caricamento dei documenti NEGOZIAZIONI
L’OPPORTUNITA’ DI • apertura dell’opportunità di
INVESTIMENTO investimento
• raccolta ordini
10Come funziona – Esempio 1/2
SCENARIO SELEZIONE
AUCAP AVVIO
ESEMPLIFICATIVO DELLA SOCIETA’ E
E AMMISSIONE NEGOZIAZIONI
STRUTTURAZIONE
• La Società selezionata,
• Promotori e • La Società emette • Azioni ordinarie e
con valore pre-money di €
Cornerstone negoziano nuove azioni ordinarie warrant della Società
100M, desidera emettere
la potenziale per totali € 50M, di cui € sono negoziati
un aumento di capitale da
operazione con la 15M sottoscritti dal separatamente su AIM
€ 50M per finanziare il
Società selezionata Cornerstone • Al raggiungimento di
piano acquisizioni ed
essere quotata AIM Italia • L’operazione è • Investitori e determinate soglie di
presentata online Cornerstone ricevono 1 Prezzo Medio Mensile
• I Promotori investono €1M (piattaforma ECD / warrant semi-cashless dell’azione entro 3 anni
per supportare le attività di SPAC in CLOUD / ogni 1 azione ordinaria dalla quotazione, le
due diligence e pre-listing, specifica Data Room) e sottoscritta residue Azioni
sottoscrivendo Azioni aperta alle sottoscrizioni Privilegiate si
• 1/3 delle Azioni
Privilegiate della Società, degli Investitori convertono in
Privilegiate detenute da
convertibili in Azioni Follow-on interessati (il Ordinarie secondo un
Promotori e
Ordinarie solo se si Cornerstone ha già dato rapporto premiante
Cornerstone è
raggiungono determinate commitment per € 15M convertito in Azioni • Se il Prezzo Medio
soglie di performance dell’aucap) Ordinarie Mensile dell’azione
• Il Cornerstone sottoscrive • L’efficacia dell’aumento • Azioni Ordinarie e supera € 13 entro 5 anni
1/3 delle Azioni Privilegiate è subordinata al warrants della Società dalla quotazione, i
e dà commitment per 1/3 completamento della sono ammessi alle warrants si
delle Azioni Ordinarie raccolta e all’amissione negoziazioni sul convertono al massimo
offerte anche agli a negoziazione della mercato AIM valore in azioni ordinarie
Investitori Follow-on Società
11Come funziona - Esempio 2/2
EVOLUZIONE
DEL VALORE
• In base all’ andamento di
mercato delle azioni
ordinarie il valore si
ripartisce tra gli strumenti
finanziari emessi dalla
Società e detenuti dai vari
azionisti: Imprenditore,
Promotori, Cornerstone,
Mercato
• Gli interessi di tutti i
detentori di strumenti
finanziari sono allineati
alla performance delle
azioni ordinarie
12Principali vantaggi
• Tempi e costi ridotti nessun SPV che pre-aggrega il denaro
• Strutturazione e negoziazione private
• Accordo preliminare con il Cornerstone Investor(s)
• Ruolo success-driven
• Investimento in denaro • Proposta di investimento presentata e aperta sulla piattaforma ECD
Promotori • Help-Desk + strumenti in piattaforma + ELITE Partners
• Strutturazione e negoziazione • Rapidità di esecuzione e quotazione
private
SPAC … … in • Elevato consenso grazie all’accordo preliminare con
• Allineamento di interessi con i CLOUD il Cornerstone Investor/s
Promotori
• Soluzioni corporate specifiche • Contributo dei Promotori per i costi di quotazione
Imprenditore
• Nessun investimento anticipato (di mesi o anni)
• Libero accesso ad operazioni pre-IPO
• Leva sul know-how dei Promotori • Investimento diretto nella Società proposta
• Allineamento di interessi con i Promotori
• Conforto per gli Investitori non specializzati dato dalla presenza del
• Accesso alla «unit» tipica delle SPAC Cornerstone
(azioni + warrant)
Investitori • Il Cornerstone Investor(s) partecipa agli strumenti dei Promotori
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