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ELITE Connecting companies with capital Luca Peyrano CEO ELITE ELITE – Borsa Italiana – London Stock Exchange Group Milano, 03 Aprile 2019
ELITE OGGI Page 2
Un insieme di prodotti specializzati sulle PMI
Non regolamentato Regolamentato UE
Non quotato Principale, Regolamentato UE
Dedicato a PMI dedicato a PMI
Market
designation
Private Equity
Esigenze di finanziamento
€1bn
Venture Capital
€150m
€ 1-5m
€ 500k
Seed Capital
€ 100k
Business Angels
€ 50k
Friends Family
Concept & Start - Up Early Stage Expansion Consolidation & further Diversification of investors, M&A
seed stage capital raising and International Expansion
Page 3
ELITE oggi
Oltre 1100 aziende eccellenti hanno aderito al programma ELITE e accettato la sfida di rappresentare la vetrina delle migliori
aziende del proprio Paese.
40
PAESI
1104
SOCIETÀ 1050 1104*
673
416
276
180
101
48
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ELITE Companies
Page 4 *Dati ad oggiELITE – le aziende italiane ELITE
678 Le macroregioni
Società
369.000
Totale impiegati
314 147
Nord Ovest Nord Est
€69bn 19
Fatturato totale Regioni
Industria
104 217
18 12
22 Beni di Consumo Centro Sud
46
Tecnologia
Chimica e Materie
48 prime
284
Servizi al Consumo
Settori Salute
60
Servizi Pubblici
Telecomunicazioni
Petrolio e Gas
Naturale
174
Finanza
Page 5ELITE OBIETTIVO CRESCITA Page 6
ELITE Journey
Valuta il tuo business con Prepara la crescita del tuo Raccogli capitale
ELITE Growth Compass business
QUI È DOVE COMINCIA IL ECCO IL MOMENTO DI È ARRIVATO IL MOMENTO DI
VIAGGIO ELITE ACCELERARE LA CRESCITA RACCOGLIERE CAPITALE
Scopri il tuo potenziale Fai crescere il tuo business Capitale per la crescita
Esplora le tue opzioni strategiche e Accedi alla formazione e workshop Le aziende possono raccogliere
ricevi feedback in tempo reale personalizzati. Incontra i migliori capitale in forma equity, convertibile
attraverso il nostro kit di strumenti professionisti, esperti e colleghi. e debito attraverso la nostra
digitali progettato per guidare la tua Prepara la tua azienda per la piattaforma di private placement
attività nel futuro prossima fase di crescita
7I benefici di entrare in ELITE
Network Accesso ad un network nazionale e internazionale di rilievo che
diversificato include advisor, investitori, esperti, imprenditori e istituzioni
Contatto con gli Ingaggio anticipato con gli investitori per favorire l’accesso ai
investitori capitali da fonti molteplici e più appropriate per il business
Ambiente Interazione, condivisione di esperienze e learning tra aziende
collaborativo con obiettivi di crescita comuni e aspirazioni simili
Sviluppo Sviluppo delle competenze necessarie a prendere decisioni di
continuo business e di finanziamento per l’azienda
Maggiore Piattaforma per mettere in luce il profilo aziendale nei confronti
visibilità della comunità industriale e finanziaria domestica e internazionale.
Page 8Le società target
ELITE è dedicato alle aziende più ambiziose, con un modello di business solido, una chiara strategia di
crescita e interessate a comprendere tutti gli strumenti disponibili per finanziare la propria crescita
Forte Commitment
Interesse al Ottima
fund-raising Reputazione
Progetti di Ambizione di
internazionalizzazione crescita
Condivisione
Page 9ELITE I RISULTATI Page 10
ELITE companies impact
Le aziende coinvolte nel programma ELITE nel corso degli anni, hanno evidenziato
una crescita consistente in termini di fatturato, margini e crescita dimensionale.
* * *
21% 16% 19%
Crescita media delle
imprese ELITE
Tasso di Crescita Tasso di Crescita Tasso di Crescita
Ricavi Margini Impiegati
µ (Δ% Revenues) µ (Δ% EBITDA) µ (Δ% Employees)
45%
40%
35% 39% 36%
30% 37%
33% 33% 32%
25%
28% 27%
20%
26%
15%
10%
5%
0%
3Y in ELITE 4Y in ELITE 5Y in ELITE
Page 11 * I delta sono stati calcolati attraverso un’analisi interna escludendo gli outlier.ELITE Italia accesso ai capitali
471 operazioni da parte di 204 societá ELITE
31% delle società ELITE coinvolte in finanza straordinaria*
€8.2 miliardi il valore delle transazioni**
M&A, Equity investments and Joint Ventures Capital Markets (Equity and Debt)
§ 350 operazioni di M&A and JV da parte di 168 § 43 emissioni obbligazionarie per una raccolta totale
società di €930 m
§ 83 operazioni di PE/VC con 65 società coinvolte § 19 IPO per una raccolta aggregata di oltre €1.3
mld
Page 12 * Corporate transactions include: M&A, JV, PE and VC deals, IPO
** Disclosed figures based on: PE/VC Deals (Zephyr and Beauhurst data), IPOs and Bond Issues (LSEG data)
Data period covers 1 January 2012 – 20 December 2018ELITE FINANZA A SERVIZIO DELLA CRESCITA Page 13
Highlights della piattaforma di ELITE
CARATTERISTICHE DISTINTIVE
Piattaforma di private placement per società ELITE e
investitori professionali. Offerta di differenti strumenti finanziari/ opzioni di
finanziamento
(equity, bond, convertibili, CBO)
Accesso semplice e approccio integrato in un
unico ambiente (Profilo della società, Digital Data
Room , Self-Promotion, selezione advisor)
Semplificazione del processo di raccolta di
capitali (documentazione e workflow standardizzato)
Costo one-off per la società (success fee). Nessuna
fee per gli investitori
Portale web innovativo, con un processo di
investimento in “2-click”
Page 14La piattaforma di funding di ELITE
ELITE Partner Investitori
“Cornerstone”
Agente 1
Dati
Società
Agente 2 Investitori
Società “Follow-on”
Banca
Settlement
Origination e Esecuzione della
Ingaggio Investitori e Raccolta ordini e
strutturazione Deal transazione (Settlement)
negoziazione matching
Attività esterna alla piattaforma Attività esterna alla piattaforma
Page 15Opzioni di raccolta capitale
Transazioni singole Basket Bond
Diverse opportunità di funding. Finanziamenti per un pool di
Uno “One-Stop-Shop” attraverso cui emittenti.
poter raccogliere capitale in differenti Una soluzione sistemica per
forme: equity, bond, CLO, warrant, supportare ulteriormente la crescita
convertible delle aziende ELITE
SPAC in Cloud
Facilitare l’accesso al mercato dei capitali.
Un percorso verso la quotazione che combina i
vantaggi di una SPAC tradizionale e dei canali
di raccolta digitali
Page 16CONTATTI
ELITE Team
elite@borsaitaliana.it
www.elite-network.com
#weareELITE
@_ELITEGroup_
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