Reti e Aggregazioni Immobiliari - Contenuti pubblicati sotto licenza Common Creative - Gerardo Paterna
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2018
Reti e Aggregazioni Immobiliari
02
Fonte dei dati ed elaborazioni
Infoimprese (www.infoimprese.it)
Siti web e addetti stampa dei network censiti
www.gerardopaterna.com (elaborazioni)
Oggetto delle rilevazioni
Sono stati rilevati i dati relativi a:
1. numero complessivo di agenzie immobiliari (intermediari professionali abilitati) sul territorio nazionale;
2. reti immobiliari di una certa rilevanza e rappresentative del mercato nazionale con l’inclusione delle agenzie operanti nel settore
residenziale/turistico/prestige/impresa;
3. MLS (Multiple Listing Service) e piattaforme telematiche di collaborazione;
4. Società di mediazione del credito, numero collaboratori e dati sull'erogato.
Esclusioni e nota metodologica
Non sono state conteggiate le "nuove" o "prossime" aperture. Sono ovviamente escluse tutte quelle posizioni con le relative
abilitazioni al momento "dormienti" essendo prive di partita iva e identificativo al registro imprese (quindi non in attività).
Il dato sul numero di agenzie immobiliari è ricavato dalla banca dati di Infoimprese (sezione Mediazione Immobiliare). Quindi ogni
posizione è rappresentativa di una partita iva e un'iscrizione al registro imprese. Ciò non significa, tuttavia, che ogni posizione
corrisponda ad una agenzia immobiliare su strada, dato che l'attività di mediazione può essere svolta anche in mobilità, in studi
associati, in strutture di coworking e via dicendo.
Inoltre, alla luce dell'evoluzione della professione, del mercato, dell'introduzione di tecnologie dedicate e di alternativi sistemi di
aggregazione/associazionismo, l'osservazione del fenomeno aggregativo deve superare le logiche del franchising immobiliare
tradizionale. In questa edizione del rapporto, si troverà pertanto una duplice visione riassuntiva del fenomeno, con la sola
componente franchising e con la sommatoria dei sistemi di aggregazione alternativa.
Per il primo anno, inoltre, viene effettuata un'incursione nella mediazione creditizia, attività complementare all'intermediazione
immobiliare, inserendo alcuni numeri sulle reti principali e sui consulenti che vi lavorano.
2018
Reti e Aggregazioni Immobiliari
Attendibilità dei dati
L'attendibilità dei dati relativa alle agenzie in franchising dipende dalla fedeltà di pubblicazione del numero degli affiliati
04
effettuato dalle singole reti.
È possibile che le elaborazioni prodotte risentano di alcune omissioni e imprecisioni da attribuire all'origine del dato.
Tuttavia riteniamo la visione d'insieme attendibile e coerente con lo storico a oggi rilevato (2001-2018).
Commento all'indagine
L'anno in corso conferma l'inversione di tendenza iniziata nel 2015; i segnali infatti sono positivi (rispetto al 2017) sia nella crescita
del numero di operatori (+2,56%) che nell'incremento del "sistema" franchising (+5,28%).
La prima riflessione è che il sistema di franchising immobiliare continua a seguire, con una lieve differita, l'andamento del mercato
delle compravendite (come dimostrerà il grafico più avanti). Quindi, con un mercato che dà segni di ripresa, l'affiliazione trova nuovo
coraggio e risorse. L'aspetto critico è dato dal fatto che la rete dovrebbe funzionare meglio in momenti di mercato meno generosi e
non viceversa, segno che il modello tradizionale, a parere di chi scrive, necessita di una profonda revisione.
Sul piano dimensionale, le reti comprese fino 100 punti vendita confermano il posizionamento in un'area di decisa indeterminatezza,
con numeri risibili che mettono in discussione il modello di business. Continua il posizionamento, se pur con numeri modesti, di
quelle reti facenti parte di network internazionali con un orientamento specialistico verso segmenti di mercato precisi (per esempio
quello del lusso).
Le aggregazioni possono giocare un ruolo chiave nella percezione dell'agente immobiliare da parte del mercato, ma necessitano di
di coesione di metodo ed un incremento di visione e sperimentazione. Il settore si presenta fortemente frammentato e necessita di
progetti aggregativi di largo consenso per poter competere in un mercato globalizzato.
2018
Reti e Aggregazioni Immobiliari
Andamento Agenzie Immobiliari 2011-2018
50000
05
40.036 Franchising
38.235 38.032 38.771 39.142
37.370 37.699 38.006 Indipendenti
37500
25000
12500
5.989 5.345 4.610 4.035 4.071 4.250 4.646 4.905
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2017 2018 Variazione
Totale agenzie immobiliari 43.788 44.941 2,56%
Indipendenti 39.142 40.036 2,23%
Franchising 4.646 4.905 5,28%
% franchising su totale agenzie 10,61% 10,91% 2,74%
2018
Reti e Aggregazioni Immobiliari
Andamento franchising e compravendite
residenziali 2003-2018* 07
*previsione
900000 9000
Compravendite
833.350845.051 Franchising
804.126 809.177
762.086
675000 6750
686.587
609.1456
611.878
11.878598.224
566.078
542.480
528.865
450000 4500
444.018 444.636
417.524
403.124
225000 2250
6.282 6.697 7.031 7.530 7.900 8.290 7.160 6.588 5.989 5.345 4.610 3.984 4.071 4.250 4.649 4.905
0
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
*
18
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
2018
Reti e Aggregazioni ImmobiliariIncidenza % franchising per regione
Valle d'Aosta 14% 86%
09
Piemonte 13% 87%
Liguria 7% 93% Franchising
Indipendenti
Lombardia 13% 87%
Veneto 8% 92%
Trentino A.A. 3% 97%
Friuli V.G. 5% 95%
Toscana 5% 95%
Emilia Romagna 10% 90%
Marche 6% 94%
Umbria 13% 87%
Abruzzo 10% 90%
Lazio 13% 87%
Molise 9% 91%
Campania 20% 80%
Basilicata 10% 90%
Puglia 13% 87%
Calabria 14% 86%
Sicilia 12% 88%
Sardegna 13% 87%
0% 25% 50% 75% 100%
2018
Reti e Aggregazioni ImmobiliariPercentuale punti vendita per brand (franchising)
Grimaldi
3,19%
10
Professionecasa Frimm
3,70% 4%
Tempocasa
7,23%
Altri brand
7,82%
RE/MAX
7,17%
Tecnocasa/Tecnorete
Gabetti 43,42%
9,31%
Retecasa
1,30%
Toscano Solo Affitti
3,53% 5,36%
Primacasa
1,22%
Fondocasa
1,58%
Engel & Völkers
1,22%
2018
Reti e Aggregazioni ImmobiliariAggregazioni alternative e MLS 12
Anche quest'anno abbiamo rilevato quei format aziendali alternativi al franchising immobiliare
tradizionale.
In questo particolare segmento sono stati rilevati 2.959 intermediari professionali rispetto ai 3.427 dello
scorso anno, con un decremento del 13,65%. Il dato potrebbe essere attribuibile alla ripresa del numero
di compravendite, aspetto che riduce, evidentemente, l'opportunità di una collaborazione strutturata.
La tenuta dei sistemi MLS nazionali rispetto all'esperimento di aggregazione locale, genera numerosi
interrogativi riconducibili alla tipica frammentazione del comparto e alla difficoltà di coesione ideologica
e di metodo. I casi di successo locali, infatti, sono frutto di una forte intesa personale, prima ancora che
di intendimento metodologico. Occorre riflettere sul futuro dell'aggregazione, giacché le sfide del
contesto digitale e l'avvento di nuovi protagonisti nel settore immobiliare dei servizi, non sono affrontabili,
per risorse economiche e tecnologiche, col solo impegno e la responsabilità del singolo.
Nella valutazione dei numeri sono stati ricompresi gli effettivi utilizzatori e partecipanti alle piattaforme ed
esclusa, nel limite del verificabile, tutta quella parte di anagrafica comprendente utilizzatori occasionali o
semplici iscritti che non hanno mai utilizzato le funzionalità del sistema.
Questa sezione non tiene conto di quelle iniziative ad impronta associazionistica e riconducibili ad enti
pubblici, soggetti istituzionali e federativi che per quanto concorrano ad un'idea di aggregazione non
sono ritenuti del tutto pertinenti nella stesura del presente report.
2018
Reti e Aggregazioni ImmobiliariIncidenza MLS e aggregazioni alternative per regione
Valle d'Aosta 10% 90%
14
Piemonte 6% 94%
Liguria 5% 95% MLS e Aggr. Alt.
Agenzie immobiliari
Lombardia 6% 94%
Veneto 6% 94%
Trentino A.A. 2% 98%
Friuli V.G. 9% 91%
Toscana 4% 96%
Emilia Romagna 4% 96%
Marche 6% 94%
Umbria 8% 92%
Abruzzo 5% 95%
Lazio 8% 92%
Molise 5% 95%
Campania 10% 90%
Basilicata 9% 91%
Puglia 7% 93%
Calabria 8% 92%
Sicilia 10% 90%
Sardegna 5% 95%
0% 25% 50% 75% 100%
2018
Reti e Aggregazioni ImmobiliariPercentuale punti vendita per brand
(aggregazioni alternative e MLS)
15
Altri brand
8,35%
Milano MLS
3,55%
Wikire Replat
31,02% 55,09%
Immobili Trieste
1,99%
2018
Reti e Aggregazioni ImmobiliariSocietà di mediazione creditizia 2018
(% collaboratori) - fonte OAM 17
42 brand 10 -90 collaboratori
Kiron Partner
25,39%
15,18%
Credipass
13,43%
230 Brand < 10 collaboratori Euroansa
13,09% 7,96%
Finint
2,35% Auxilia Finance
6,29%
Prestitosi Finance
2,95% We Unit Group
3,66%
Nexus
2,95% 24 Finance
3,76% Società di mediazione creditizia operative 282
Più Mutui Casa Numero collaboratori totali 5.008
2,99% 230 società contano < 10 collaboratori
42 società contano tra 11 e 90 collaboratori
10 società sommano 3.074 collaboratori (61,38%)
2018
Reti e Aggregazioni ImmobiliariSocietà di mediazione creditizia 2018
(% erogato su totale reti esterne) - fonte: Cerved e società citate 18
Credipass
5,86%
Money360
2,33%
Kiron Partner
14,49%
Euroansa
5,00%
Mutui erogati nel 2017
€ 50.9 miliardi
Erogato reti esterne
Auxilia Finance
€ 10,35 miliardi
5,80%
Fonte dati: Cerved Databank
Altre reti
66,52%
2018
Reti e Aggregazioni ImmobiliariContenuti pubblicati sotto licenza Common Creative
2018
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