LEADER IN ITALIA NELLA STRUTTURAZIONE DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE - "People who really drove the market forward"
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LEADER IN ITALIA NELLA
STRUTTURAZIONE DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE
«People who really
drove the market forward»
Settembre 2015
Sommario 2 Finanziaria Internazionale 3 Finanza Strutturata 5 Operazioni e riconoscimenti 11 Appendice: la cartolarizzazione dei crediti 16 Contatti 18
3 Finanziaria Internazionale
Finanziaria Internazionale 4
DESCRIZIONE
Fondata nel 1980 da Enrico Marchi e Andrea de Banca Finint si propone di diventare il partner
Vido, Finanziaria Internazionale (“Finint”) privilegiato di una clientela Private e Corporate
è una delle più dinamiche e innovative società a cui fornire prodotti e servizi bancari e finanziari
finanziarie italiane. Con sede a Conegliano (TV) specializzati caratterizzati da un alto grado di
ed uffici a Milano, Roma, Lussemburgo e Mosca, innovatività e con un servizio di consulenza
impegna ad oggi 550 persone. attento e altamente professionale.
Finint è leader nel mercato italiano della E’ in corso l’iscrizione del Gruppo Bancario
securitisation. Finint all’albo dei Gruppi Bancari.
Nel corso del 2014 è stata formalizzata la nascita Le società di Banca Finint ad oggi impiegano
di Banca Finanziaria Internazionale (in circa 250 dipendenti con un margine di
breve «Banca Finint») che raggruppa tutte le intermediazione di oltre 35 milioni di Euro.
società attive nei settori dell’Investment Banking
e Asset Management.
BANCA FININT AZIONISTI
FAMIGLIA MARCHI FAMIGLIA DE VIDO
FINANZIARIA INTERNAZIONALE
HOLDING
INVESTIMENTI
BPO
PROPRIETARI
5 Finanza Strutturata
Finanza Strutturata 6
Attraverso le società di BANCA FININT offriamo una gamma completa di servizi:
STRUTTURAZIONE
GESTIONE
COLLOCAMENTO
(ATTRAVERSO BANCA FININT)
Finanza Strutturata 7
Da 25 anni affianchiamo aziende italiane nel mercato dei capitali:
STRUTTURAZIONE GESTIONE
€65 miliardi di titoli emessi in più di 100 Più di € 280 miliardi di asset in gestione,
operazioni pubbliche di cartolarizzazione oltre 260 operazioni con 15 diverse asset
classes
IL MODELLO DI BUSINESS
STRUTTURAZIONE: GESTIONE:
LEADER ASSOLUTO NEL MERCATO LEADER ASSOLUTO NEL MERCATO
STRUTTURAZIONE
65+ EUR/MLD DI TITOLI 280+ EUR/MLD
GESTIONE
100+ OPERAZIONI FINANZA DI ASSET GESTITI
STRUTTURATA
10+ PROFESSIONISTI 95+ PROFESSIONISTI
Il team e i punti di forza 8
IL TEAM
25 anni di esperienza nella E’ il team più numeroso Profonda conoscenza
cartolarizzazione ed esperto nel mercato delle problematiche legali ed
Più di 100 professionisti italiano operative
Lunga relazione con le
Agenzie di Rating
I NOSTRI PUNTI DI FORZA
Profondo know- Supporto Soluzioni “tailor Tempi di
how di tutte le best completo in tutte made” a seconda esecuzione certi
practices le fasi delle delle esigenze dei
internazionali operazioni clienti
Highlights 9
I numeri delle nostre attività:
Classifica degli Arrangers:
Tipologie di attivi dei ruoli attualmente in gestione
numero delle operazioni pubbliche
STRUTTURAZIONE GESTIONE
FININT*
Unicredit‐… 9 76
12
Intesa‐IMI 15 83
JPM Oltre € 280 miliardi di attivi
UBS 16
Calyon Oltre 260 operazioni
RBS‐ABN 20 Oltre 15 asset classes
MSDW
Lehman 22 Oltre 175 veicoli
MPS 75
DB
Citigroup
SG Sofferenze
Mutui Residenziali
ICCREA Leasing
CS Prestiti Pers./Credito al Consumo
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 Altre Classi di Attivi
Finanziamenti PMI
Numero operazioni Covered Bond
*Finint opera con BNPP
Leadership Valutazione di Standard & Poor’s
Finint è leader storico per il numero di Dal 2007 valutata da Standard & Poor’s Ratings
operazioni realizzate fino ad oggi in Italia Services per il ruolo di Master Servicer
Finint si conferma al top alla classifica anche Dal 2012 detiene il ranking STRONG, il
solo considerando le operazioni effettuate dal livello massimo nella scala mondiale di S&P
2008 ad oggi (48) per questa attività
Track Record 10
OPERAZIONI PUBBLICHE STRUTTURATE
BREAKDOWN PER ASSET CLASS
Importo
Asset class
(Eur/mld)
Crediti da Leasing 22,5
Mutui 17,7
Carte di credito e prestiti personali 3,9
Finanziamenti alle PMI 8,6
Crediti Non Performing 6,2
Collateralized Bond Obligation 1,9
Crediti commerciali 1,3
Altri attivi finanziari 2,8
Totale operazioni pubbliche strutturate 64,911 Operazioni e riconoscimenti
Operazioni 12
Molte delle operazioni strutturate da Finint hanno “aperto la strada” e rappresentano dei
benchmark per ciascuna classe di attivo:
Leasing: Prima Operazione pubblica in Italia – OSIRIS (Finleasing – Gruppo SIPI)
Mutui ipotecari: Prima Operazione in Italia – SEASHELL (Banca del Salento)
Credito al Consumo: Prima Operazione in Italia – DOLFIN 1 (Banca Findomestic)
Carte di Credito: Prima Operazione in Italia – FINDOMESTIC SV (Banca Findomestic)
NPLs: Prima Cartolarizzazione in Europa (e in Italia sotto la L.130/99) – TREVI 1 (Banca di Roma)
CBO: Primo CBO Italiano – SEGESTA FINANCE (Banca del Salento)
Contributi Assicurativi obbligatori: Prima Operazione in Italia – INAIL S.C. (INAIL)
Bollette: Prima Operazione in Europa – TELECOM ITALIA SV (Telecom Italia)
Credito al Consumo: Prima Struttura Master Trust in Italia – MASTER DOLFIN (Banca Findomestic)
Factoring: Prima Operazione pubblica in Italia – IFIS COLLECTION SERVICES (Banca IFIS)
Minibond: Primo Hydrobond in Italia – VIVERACQUA HYDROBOND 1 (Consorzio Viveracqua)
Mutui ipotecari – Size increase: Prima Operazione in Italia – Civitas SPV (Banca di Cividale)Focus: «Viveracqua Hydrobond 1» 13
Viveracqua Hydrobond 1 è la prima emissione
VIVERACQUA HYDROBOND 1 obbligazionaria dedicata al finanziamento del settore
Eur 150,000,000
idrico in Italia ideata e strutturata da Finint in
collaborazione con Veneto Sviluppo.
Asset-backedfixedrate notes due 2040
Arranger: FININT Viveracqua Hydrobond 1 è una operazione di
finanziamento che ha coinvolto 8 società di gestione
July 2014
della Regione Veneto attive nel settore idrico
(raggruppate nel Consorzio Viveracqua)
VIVERACQUA HYDROBOND 1
• 1^ operazione in Italia “di nell’emissione di altrettanti Minibond, per un importo
sistema” nel settore idrico pari a 150 mln di Euro.
integrato.
• 1^ operazione di Grazie all’unione di più aziende in un’operazione “di
cartolarizzazione di sistema”, sono state raggiunte dimensioni finanziarie e
Minibond resa possibile un merito creditizio tali da attrarre l’interesse di
grazie al coinvolgimento di
primarie società di gestione
investitori professionali come la Banca Europea per
Venete. gli Investimenti.
• Elevato merito creditizio,
che consente l’accesso a
I fondi raccolti saranno impiegati nella realizzazione di
fonti di finanziamento con opere infrastrutturali per lo sviluppo del settore idrico
scadenze molto lunghe, su integrato della Regione Veneto. L’operazione, infatti,
20 anni, ed attualmente non consentirà di finanziare investimenti nel settore per un
reperibili per mezzo di altri
canali di finanziamento. Un importo pari al doppio dell’operazione (ovvero 300
aspetto cruciale per il mln di Euro) nei prossimi quattro anni creando valore
successo dei piani di per la Comunità intera attraverso la realizzazione delle
investimento delle Società
senza impatti significativi opere infrastrutturali e relative ripercussioni
sulla tariffa. nell’indotto.
IL PROGETTO E’ STATO INSERITO NEL «SPECIAL FORCE (MEMBER STATES, COMMISSION, EIB) ON INVESTMENT IN THE EU»Riconoscimenti 14
PREMI ATTRIBUITI DALLA RIVISTA “STRUCTURED FINANCE INTERNATIONAL”
Siamo stati premiati per l’operazione giudicata migliore a livello internazionale
(classifica stilata dalla rivista sui risultati raccolti fra gli investitori istituzionali attivi nel comparto)Alcuni dei nostri clienti 15
16
Appendice:
La cartolarizzazione dei creditiLa cartolarizzazione dei crediti 17
CHE COSA E’ LA CARTOLARIZZAZIONE
La Cartolarizzazione (securitisation in inglese, titrisation in francese) è una
tecnica finanziaria mediante la quale dei flussi di cassa vengono “trasformati” in titoli
c.d. Asset-Backed Securities (ABS) negoziabili ai quali, generalmente, viene
assegnato un rating.
LA NORMATIVA
In Italia la cartolarizzazione dei crediti è regolata dalla L. 130/1999 e successive
modificazioni.
LA STRUTTURA LEGALE
Crediti
(Esistenti, Cessione Società Titoli ABS Titoli Senior
Futuri, per la Cartolarizzazione
In bonis,
In sofferenza, SPV L.130 Titoli Junior
Ipotecari,
Chirografari, ecc.)18 Contatti
19
Contatti
Finanziaria Internazionale Securitisation Group S.p.A.
Via Alfieri, 1 – 31015 Conegliano TV
Via Orefici, 2 – 20123 Milano
T +39 0438 360900 F +39 0438 360961
fisg@finint.com
www.fisg.eu
Banca Finint
Via Alfieri, 1 – 31015 Conegliano (TV)
Via Manzoni, 5 – 20121 Milano
Via Orefici, 2 – 20123 Milano
Via Belenzani, 39 – 38122 Trento
Via d’Onofrio, 212 - 00155 Roma
25°, Boulevard Royal- L 2449 Luxembourg
Bolshoy Zlatoustinsky Pereulok , 1 - Bldg 1 - 101000 Moscow
T +39 0438 360900 F +39 0438 411901
info@finint.com
www.finint.com
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