MUTUI IMMOBILIARI INFORMAZIONI, TENDENZE E PREVISIONI - 24MAX
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CREDIT
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2° QUARTER 2021
CREDIT
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MUTUI IMMOBILIARI
INFORMAZIONI, TENDENZE E PREVISIONI
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2° QUARTER 2021
CREDIT MUTUI IMMOBILIARI
INFORMAZIONI, TENDENZE E PREVISIONI
IL REPORT
A CURA DELL'UFFICIO STUDI 24MAX
24MAX, società di mediazione creditizia del
Gruppo RE/MAX, ha rilasciato i dati del
secondo Credit Report trimestrale 2021.
Nel Report vengono analizzati gli andamenti
del mercato messi a confronto con i dati
registrati dall'Ufficio Studi di 24MAX sulla
base del transato reale. All’analisi
quantitativa viene associata un’analisi
qualitativa con l’identikit sociodemografico
di chi richiede un mutuo.
ANDAMENTO MERCATO
CREDITIZIO: SECONDO
TRIMESTRE 2021 E PREVISIONI
Durante i primi 6 mesi dell’anno il mercato ha riacquistato dinamicità, favorito dalla
politica monetaria della BCE che si traduce in condizioni molto distese dei mercati finanziari e
del credito bancario. Sta dunque proseguendo la situazione di liquidità e di disponibilità nel
concedere finanziamenti dedicati all’acquisto di immobili. Per le famiglie i criteri di offerta sui
prestiti per l’acquisto di abitazioni sono rimasti invariati, mentre quelli sul credito al consumo
sono stati resi più favorevoli. Da segnalare che a fine primo semestre il tasso fisso è intorno
all’1,4%, mentre quello variabile si attesta intorno allo 0,75%, con una forbice che si è ampliata
notevolmente rispetto al 2020, quando i tassi erano pressoché allineati.
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INFORMAZIONI, TENDENZE E PREVISIONI
SCENARIO ECONOMICO
A livello generale, la ripresa economica in Italia, già
lievemente positiva nel primo trimestre del 2021, si è
accentuata favorita dall’accelerazione della campagna
vaccinale e dal graduale allentamento delle restrizioni.
Secondo i dati rilasciati dal Bollettino Economico di
Banca d’Italia, il secondo trimestre 2021 si è chiuso con
un incremento del PIL superiore all’1%, favorito dalla
nuova espansione dell’industria e dal recupero nei
servizi. Si stima, inoltre, che questo incremento possa
superare il 4% entro fine anno. Si mantiene elevata la
propensione al risparmio, che risente ancora di motivi
di carattere precauzionale e dell’incertezza
occupazionale.
ANDAMENTO MERCATO IMMOBILIARE RESIDENZIALE:
PRIMO SEMESTRE 2021 E PREVISIONI
Le previsioni per il mercato residenziale dei prossimi mesi riflettono il clima di ripresa e
fiducia in atto. Dall’analisi realizzata dal Centro Studi di RE/MAX Italia emerge che il numero di
transazioni concluse nel primo semestre 2021 è in aumento rispetto agli anni precedenti,
confermando il trend ascendente pre-pandemia. Al di là del miglioramento in atto e delle
prospettive positive rispetto al 2020, emerge in maniera chiara il cambiamento dei modelli
e delle abitudini di vita e di consumo e, con essi, anche l’utilizzo di spazi, abitazioni e
uffici. Il mercato della casa è in evoluzione: una trasformazione guidata dalla ricerca di
quegli elementi abitativi che si sono rivelati carenti durante la forzata permanenza in casa,
portando nuova linfa al settore residenziale (Fonte: Real Estate DATA HUB, Outlook primo semestre
2021). I giovani in età compresa tra i 18 ed i 34 anni sono tra i protagonisti del dinamismo del
mercato immobiliare, l’Ufficio Studi di 24MAX ha infatti registrato un incremento dell’9,4%
delle sottoscrizioni di mutui da parte di questa categoria di acquirenti, passando dal 21%
del primo trimestre 2021 al 30,4% nel secondo trimestre 2021 del transato totale.
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INFORMAZIONI, TENDENZE E PREVISIONI
PREVISIONI SULLE TIPOLOGIE DI MUTUO IN AMBITO
RESIDENZIALE PER IL SECONDO SEMESTRE 2021
Il mutuo ipotecario rimane il prodotto preferito per i nuovi acquisti. Tuttavia la forbice tra
tasso fisso e variabile, che si è ampliata notevolmente proprio nel primo semestre
2021, ha innescato un’inversione di tendenza nella scelta della tipologia di mutuo.
Sulla base dei dati di transato raccolti dall’Ufficio Studi di 24MAX, la percentuale dei
mutui a tasso variabile è infatti passata dal 16% al 28% e si prevede che tale tendenza
possa proseguire anche nella seconda parte dell’anno in corso.
TREND IN CRESCITA DEL TASSO FISSO VS TASSO VARIABILE
TASSO VARIABILE Rilevamento 24MAX
Rilevamento 24MAX
30
28%
20
10
72%
TASSO FISSO
16%
0
1° TRIM. 2021 2° TRIM. 2021
LTV 100%
LTV 95% 2.4%
QUALITÀ DEL CREDITO
13.2%
Il modello di business di 24MAX prevede la presenza di
LTV fino al 75%
35% un Credit Specialist all’interno delle agenzie RE/MAX.
Questo permette di proporre una consulenza a tutta la
clientela che cerca casa con i nostri agenti immobiliari.
Il risultato di questa consulenza in tempo reale è
un'alta qualità del credito. Nel 1° semestre 2021
l’84,4% delle pratiche transate da 24MAX ha un Loan
To Value sotto l’80%. Nel 13,2% dei casi si arriva al
95%. I mutui al 100% rappresentano solo il 2,4% del
LTV 80%
totale.
49.4%
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INFORMAZIONI, TENDENZE E PREVISIONI
IL TRANSATO DI 24MAX: PRIMO SEMESTRE 2021
Nel 1° semestre 2021 24MAX ha registrato una crescita significativa rispetto allo
stesso periodo del 2020. Complessivamente le pratiche accese dai credit specialist di
24MAX sono 1.849 per un valore di € 239.900.000. Da gennaio a giugno 2021 sono state
raccolte 1.267 pratiche (+112% sul 2020) per un valore complessivo di € 166.200.000. A
queste si aggiungono 582 pratiche erogate per un valore di € 73.700.000 e un importo
medio di € 126.600. Nel primo semestre 2021 la rete di 24MAX conta 93 consulenti attivi
presso corner dedicati in altrettante agenzie di RE/MAX Italia con una produzione pro
capite media di € 2.579.000.
1.500 HIGHLIGHTS DI 24MAX
1.000
+ 112%
500
Numero pratiche raccolte
1° semestre 2020 VS 1° semestre 2021
0
1° sem. 2020 1° sem. 2021
Valore totale pratiche raccolte
1° semestre 2021: € 239.900.000
€ 126.600
Media produzione singolo consulente l'importo medio dei mutui
1° semestre 2021: € 2.579.000 erogati nel 1° semestre 2021
Consulenti del credito (93)
1° semestre 2021
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CREDIT MUTUI IMMOBILIARI
INFORMAZIONI, TENDENZE E PREVISIONI
IDENTIKIT SOCIO DEMOGRAFICO (1/2)
Dall’analisi del transato di 24MAX, la maggioranza di chi ha richiesto un mutuo nel secondo
trimestre 2021 è coniugato (46%), seguono i single con il 42,9% (un dato in crescita del 7,9%
rispetto al primo trimestre), di cui il 59% sono uomini e il 41% donne. In calo separati e divorziati,
che rappresentano il 7,9%, e i conviventi (2,1%); entrambi registrano una riduzione di quasi 4 punti
percentuali. Solo l’1,1% dei casi è rappresentato da vedovi che scelgono di cambiare casa
richiedendo un mutuo.
Analizzando il panel per fasce d’età, i dati raccolti da 24MAX confermano che il maggior
numero di richiedenti appartiene alla fascia 35-44 anni (33,3%). In netta crescita le richieste
provenienti da giovani tra i 25 e i 34 anni che raggiungono quota 26,9% (quasi 8 punti percentuali
in più rispetto al primo trimestre 2021). In crescita anche la quota relativa nella fascia d’età dei più
giovani (18-24), che raggiunge il 3,5%. Le altre richieste si dividono equamente tra la fascia 45-54
per il 17,4% e over 55 per il 18,9%.
TIPOLOGIA RICHIEDENTI ETÀ RICHIEDENTI
Vedovi
Conviventi 1,1% 18-24 anni
Separati/Divorziati 2.1% 3.5%
7.9%
over 55 anni 25-34 anni
18.9% 26.9%
Coniugati
46%
45-54 anni
Single 17.4%
42.9%
di cui: 35-44 anni
33.3%
59% uomini 41% donne
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INFORMAZIONI, TENDENZE E PREVISIONI
IDENTIKIT SOCIO DEMOGRAFICO (2/2)
L’Ufficio Studi di 24MAX fornisce anche dati inerenti alla tipologia di contratto lavorativo di chi ha
richiesto un mutuo nel corso del secondo trimestre 2021. Come prevedibile, la netta
maggioranza (76%) sono lavoratori a tempo indeterminato, seguiti dalle partite IVA (10%), dai
lavoratori a tempo determinato (8%) e dai pensionati (6%).
Analizzando complessivamente le pratiche raccolte nel secondo trimestre 2021, oltre il 97,1% si
conferma destinato all’acquisto della prima casa. Sfiorano invece il 3%, segnando quindi un
lieve incremento, i mutui richiesti per l’acquisto di una seconda casa.
TIPOLOGIA CONTRATTO TIPOLOGIA ACQUISTO
Seconda casa
Pensionati
2.9%
6%
Partite IVA
10%
Tempo determinato
8%
Tempo indeterminato
76%
Prima casa
97.1%
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CREDIT MUTUI IMMOBILIARI
INFORMAZIONI, TENDENZE E PREVISIONI
NETWORK BANCHE AFFILIATE
A 24MAX
Sono 21 gli accordi bancari attualmente in vigore
tra 24MAX e i seguenti istituti di credito: Agos
Ducato S.p.A., Banca di Credito Cooperativo di
Roma, Banca Credito Valtellinese S.p.A., Banca
Nazionale del Lavoro S.p.A., Banca Progetto S.p.A.,
BiverBanca S.p.A., Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.,
CheBanca! S.p.A., Compass S.p.A., Crédit Agricole
Cariparma S.p.A., Crédit Agricole Carispezia S.p.A.,
Crédit Agricole FriulAdria S.p.A., Fincontinuo S.p.A.,
IBL Banca S.p.A., Ing Bank N.V. – Milan Branch,
Centroveneto Bassano, Extrabanca, Banca
Popolare Sant’Angelo, Prestiamoci S.p.A, Banca
Centro Lazio e Younited.
24MAX PROFILO AZIENDALE
24MAX S.p.A. è la Società di Mediazione Nelle oltre 450 agenzie RE/MAX in Italia, in cui
Creditizia ideata e realizzata per dare una operano più di 4.600 consulenti immobiliari
risposta concreta all’esigenza di consulenza affiliati, sono stati allestiti corner finanziari in
finanziaria della clientela che compra casa cui operano i Credit Specialist di 24MAX,
affidandosi ad una Agenzia Immobiliare professionisti selezionati tra i migliori presenti
RE/MAX, in tempo reale. sul mercato del credito per la loro
24MAX è partecipata da RE/MAX Italia competenza ed esperienza.
(Proximm S.p.A.) e 24Finance S.p.A.
La mission è completare la Customer
Experience della clientela, dalla scelta
dell’abitazione all’ottenimento delle risorse
finanziarie necessarie per l'acquisto.
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CREDIT
24MAX S.p.A. presso RE/MAX Italia Building
Via Vittorio Locchi 3 - 20156 Milano
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