REPORT DI SOSTENIBILITÀ - 2020 Prometeia Advisor Sim - REPORT DI SOSTENIBILITÀ 2020
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Prometeia Advisor Sim
REPORT DI
SOSTENIBILITÀ
2020
1
REPORT DI SOSTENIBILITÀ 2020
Informazioni su questo Report
Il presente Report fornisce informazioni sull’impegno
di sostenibilità di Prometeia Advisor Sim con l’obiettivo
di condividere attività e progressi con tutti gli stakeholder.
I dati del report sono riferiti all’anno 2020.
Copyright
Sono proibite riproduzioni, anche parziali, del contenuto di questo
documento senza la previa autorizzazione scritta di Prometeia
Copyright © 2021 Prometeia
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REPORT DI SOSTENIBILITÀ 2020
INDICE
1 Introduzione p 04
2 La cultura e i tratti distintivi
di Prometeia Avisor Sim p 08
3 Una storia di successo
I clienti p 12
Le persone p 13
4 Advisory per
la finanza sostenibile
I principi che ci guidano:
UN PRI p 16
La sostenibilità nei nostri
servizi di consulenza p 19
5 Corporate Responsibility
People p 22
Community p 22
Environment p 24
3
REPORT DI SOSTENIBILITÀ 2019
1
Introduzione
Il 2020 è stato l’anno del Covid19, dello shock pandemico che ha trovato tutti
impreparati e ha cambiato forse per sempre le nostre vite.
Per Prometeia Advisor Sim affrontare la pandemia ha significato subito riorganizzare
il lavoro da remoto mettendo tutti in condizione di lavorare in sicurezza preservando
la salute. La tecnologia ci ha consentito di garantire la “business continuity” e
abbiamo potuto lavorare in team e tenerci in contatto con i clienti anche a distanza.
Dopo un primo periodo di “assestamento” abbiamo ripreso in mano i progetti
complessi e strategici, tra cui lo sviluppo della nuova Competence Line ESG
costituita a gennaio 2020. La nuova linea di competenza dedicata alla sostenibilità
ha l’obiettivo di rafforzare le nostre capabilities e ampliare la portata dei nostri
servizi di consulenza ai clienti nonché di sviluppare ulteriormente il nostro impegno
di responsabilità sociale come impresa.
Anche il mercato della finanza sostenibile non si è per nulla fermato durante la
pandemia, anzi: gli investitori hanno aumentato la sensibilità alle tematiche ESG,
in particolare quelle sociali, e l’industria dei prodotti sostenibili ha conosciuto una
crescita senza precedenti, soprattutto in Europa.
Next Generation EU, il fondo europeo da 800 miliardi di euro per la ripresa, è
fortemente connotato in ottica sostenibile, in linea con le ambizioni del Green Deal
lanciato a fine 2019, e ha l’obiettivo di attenuare l’impatto economico e sociale della
pandemia di coronavirus e rendere le economie e le società più sostenibili, resilienti
e preparate alle sfide e alle opportunità della transizione ecologica e di quella
digitale. Anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede che la
maggior parte delle risorse si concentri su innovazione e transizione ecologica e
le riforme e gli investimenti per tutte le missioni del PNRR avranno l’obiettivo di
contrastare le disuguaglianze e promuovere l’inclusione sociale.
Le tematiche ambientali, sociali e di governance sono sempre più al centro delle
politiche nazionali e regionali e contestualmente cresce l’importanza del contributo
dei capitali degli investitori istituzionali per consentire il pieno raggiungimento
degli obiettivi di decarbonizzazione e transizione giusta fissati dal Green Deal.
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REPORT DI SOSTENIBILITÀ 2020
1. INTRODUZIONE
Per Prometeia Advisor Sim, consulente finanziario leader per gli investitori
istituzionali italiani, questa tensione verso la sostenibilità si traduce in un impegno
sempre maggiore in termini di risorse, competenze e ricerca di soluzioni innovative
per i clienti che ambiscono a dare un contributo attivo e significativo allo sviluppo
sostenibile.
Questo report è dunque l’occasione per descrivere le caratteristiche della nostra
offerta che integra in toto le considerazioni di sostenibilità nei servizi di consulenza
con un approccio attivo e concreto.
E poiché nel 2021 Prometeia Advisor Sim compie 15 anni, le pagine del documento
ospitano anche un focus sulla nostra cultura e sui nostri primi 15 anni all’insegna
dell’innovazione e della crescita.
Buona lettura!
Davide Squarzoni
Amministratore Delegato e
Direttore Generale di Prometeia Advisor Sim
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REPORT DI SOSTENIBILITÀ 2020
1. INTRODUZIONE
Prometeia Advisor Sim è la società
di consulenza finanziaria leader
sul mercato istituzionale italiano
Oltre 100 investitori istituzionali lavorano
ogni giorno a fianco dei nostri professionisti,
un team di oltre 50 risorse altamente specializzate,
apprezzandone competenza e capacità
di offrire soluzioni personalizzate e innovative.
I nostri clienti sono Fondazioni di origine bancaria,
Casse di previdenza, Fondi pensione,
Casse e Fondi sanitari, Assicurazioni, Family office,
Imprese di grandi dimensioni e HNWI.
Prometeia Advisor Sim ha sede a Bologna
e uffici anche a Milano e Roma.
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REPORT DI SOSTENIBILITÀ 2020
1. INTRODUZIONE
Prometeia Advisor Sim fa parte del Gruppo
Prometeia che, con oltre 40 anni di esperienza
nella ricerca economica, è leader di mercato
nelle soluzioni di Risk & Wealth Management
Prometeia Advisor Sim e Prometeia SpA non
sono possedute e/o controllate da altre società
finanziarie.
Prometeia Advisor Sim è controllata al 100%
da Prometeia SpA ed è soggetta ad attività di
direzione e coordinamento da parte della stessa ai
sensi dell’art.2497-bis cod.civ.
Prometeia SpA è detenuta al 29% da Prometeia
Associazione, ente senza fini di lucro che svolge
attività di analisi e ricerca economica, dai singoli
fondatori e dal Top Management di Prometeia.
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REPORT DI SOSTENIBILITÀ 2020
2
La Cultura e i tratti distintivi
di Prometeia Advisor Sim
Prometeia Advisor Sim è una Società di Intermediazione Mobiliare (“SIM”) costituita
nel 2006 con l’obiettivo di fornire la massima trasparenza all’attività di consulenza
rivolta agli investitori istituzionali, integrando il ramo d’azienda di Prometeia Spa che
dal 1998 era attivo nella consulenza finanziaria per gli investitori istituzionali italiani.
Prometeia Advisor Sim è controllata al 100% da Prometeia Spa. In quanto SIM, è
autorizzata allo svolgimento del servizio di consulenza in materia di investimenti su
base indipendente ed è sottoposta all’attività di vigilanza di Consob e Banca d’Italia.
La storia di Prometeia Advisor Sim può essere letta e compresa facendo riferimento
alla cultura che ha contraddistinto l’attività del Gruppo Prometeia, nel cui ambito si
è sviluppata nel tempo l’area della consulenza finanziaria.
Il Gruppo Prometeia è permeato di valori e tratti distintivi e originari che lo
accompagnano dal 1974, anno di fondazione, e che Prometeia Advisor Sim interpreta
attraverso la scelta di operare come impresa di investimento: un soggetto giuridico
che unisce alla specializzazione nei servizi della consulenza finanziaria l’adesione
convinta ad un ampio e complesso insieme di regole di comportamento poste a
tutela della clientela.
Ricerca economica e finanziaria
La ricerca economica è ciò che contraddistingue tutto il Gruppo Prometeia e
che consente alla Sim di offrire analisi del quadro macroeconomico e finanziario
aggiornate e proprietarie e di fornire metodologie di valutazione dei portafogli e
degli strumenti finanziari sotto il profilo della loro rischiosità e performance.
Indipendenza
La Sim svolge il servizio di consulenza in materia di investimenti esclusivamente
su base indipendente, per indirizzare alla clientela raccomandazioni relative ad
una gamma di strumenti finanziari particolarmente ampia sia per tipologia che per
emittenti. L’indipendenza per la società non è soltanto un requisito formale ma è
un profilo operativo che aggiunge valore alla relazione con il cliente e ci consente
di essere interlocutore attivo nei confronti degli operatori dell’industria finanziaria,
assumendo in pieno la prospettiva dell’investitore e dei suoi interessi.
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REPORT DI SOSTENIBILITÀ 2020
2. LA CULTURA E I TRATTI
DISTINTIVI DI PROMETEIA
ADVISOR SIM
Cultura del rischio
Una parte importante e sempre più rilevante dell’attività della Sim è dedicata allo
sviluppo di metodologie di valutazione dei rischi esterni, che trovano applicazione
nel rapporto con la clientela, e dei rischi interni che riguardano in modo particolare
la reputazione, il nostro principale asset immateriale. Per Prometeia Advisor Sim
“cultura del rischio” è anche “cultura delle regole”, nella consapevolezza che una
compliance attiva rispetto al quadro regolamentare diventa elemento distintivo e
competitivo, in grado di fare la differenza nel grado di tutela da offrire alla clientela.
La consulenza finanziaria è nel tempo diventata un esercizio complesso, teso a
coniugare opportunità di investimento e vincoli regolamentari che la società ha
imparato a praticare grazie alla qualità del team e alla elevata personalizzazione del
rapporto di consulenza.
Le sfide dell’innovazione e l’integrazione ESG
La capacità di leggere le trasformazioni anche di lungo periodo del sistema
economico e finanziario, la valutazione indipendente dei bisogni della clientela,
il presidio dei rischi ai diversi livelli di operatività sono gli asset strategici a
disposizione della società per gestire le sfide poste dall’innovazione tecnologica e
finanziaria e dall’affermarsi del paradigma della sostenibilità nell’ambito delle scelte
di portafoglio.
L’integrazione dei fattori ESG nei nostri servizi di consulenza è una delle principali
sfide che stiamo affrontando e nel farlo siamo guidati dai Principi per l’Investimento
Responsabile delle Nazioni Unite (UN PRI) a cui Prometeia Advisor Sim ha
aderito nel 2015. Il Gruppo Prometeia è anche associato al Forum per la Finanza
Sostenibile (FFS), principale attore nel mercato italiano per la promozione della
finanza sostenibile. L’impegno a supporto degli obiettivi ESG degli investitori si
basa sulla convinzione che una valutazione integrata di criteri di sostenibilità nelle
scelte di investimento possa offrire importanti vantaggi nella gestione dei rischi e
contestualmente aprire nuove opportunità di investimento in attività importanti per
la realizzazione dello sviluppo sostenibile.
Prometeia Advisor Sim si è sempre distinta per adottare i principi di responsabilità
sociale nello svolgimento delle proprie attività con l’obiettivo di generare un impatto
positivo per i clienti, per i dipendenti, per l’ambiente e per la comunità in cui opera
e tale tratto distintivo continuerà a far parte del modo della Sim di fare consulenza
negli anni a venire.
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REPORT DI SOSTENIBILITÀ 2020
2. LA CULTURA E I TRATTI
DISTINTIVI DI PROMETEIA
ADVISOR SIM
Timeline milestone sostenibilità
2008 1° SELEZIONE PER MANDATO ESG
2015 UNPRI
2016 FORUM FINANZA SOSTENIBILE
2018 1° REPORT DI SOSTENIBILITÀ
2019 1° REPORT DI SOSTENIBILITÀ
REPORT UNPRI
FONDO EUROPEO PER INVESTIMENTI
CERTIFICAZIONE LEED HQ BOLOGNA
2020 2° REPORT DI SOSTENIBILITÀ
REPORT UNPRI
COMPETENCE LINE ESG
CONSIGLIO DIRETTIVO FORUM
FINANZA SOSTENIBILE
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REPORT DI SOSTENIBILITÀ 20203
Una storia di successo
Prometeia Advisor Sim SpA, controllata al 100% da Prometeia
SpA, è stata costituita nell’aprile 2006 come spin-off del ramo
d’azienda attivo dalla fine del 1998 nei servizi di consulenza
finanziaria indipendente.
Nel 2021 festeggiamo i nostri primi 15 anni, fatti di traguardi importanti
che hanno rafforzato la nostra posizione di società di consulenza
finanziaria leader sul mercato istituzionale italiano, un mercato sempre
più competitivo.
In questi anni, nonostante un campo di gioco non adeguatamente
livellato per gli intermediari vigilati, il Gruppo Prometeia ha continuato
ad investire in Prometeia Advisor Sim, rafforzandone le competenze e
dotandola di ricerca economico-finanziaria e tecnologia proprietarie,
ineguagliabile punto di forza sul mercato italiano.
La qualità delle nostre persone ha consentito di realizzare concretamente
il potenziale generato dagli investimenti, traducendolo nella capacità
di adeguare, prima degli altri, i contenuti delle nostre progettualità e
il modello di servizio nei confronti dei diversi segmenti di mercato che
abbiamo via via coperto.
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REPORT DI SOSTENIBILITÀ 20203. UNA STORIA DI SUCCESSO
I clienti
Il riconoscimento più importante per noi è avere visto crescere nel tempo
l’apprezzamento per la nostra attività. Il segno più tangibile è la crescita costante
del numero dei clienti e delle masse under advisory: partiti con 31 clienti nel 2006
a fine 2020 abbiamo raggiunto quota 103 clienti, per quasi 110 miliardi di euro masse
sotto consulenza (Asset under Advisory – AuA).
La consulenza finanziaria rappresenta il fulcro del business di Prometeia
Advisor Sim e viene modulata sulle diverse tipologie di clienti a seconda delle loro
specifiche e mutevoli necessità. La diffusione tra i clienti delle storiche attività di
monitoraggio del rischio e di asset & liability management (ALM) e asset allocation
confermano l’apprezzamento del DNA quantitativo di Prometeia, che la Sim ha
poi esteso anche alle metodologie e alla tecnologia proprietaria per selezionare
strumenti di investimento e gestori, il nostro “core business” di advisor finanziario
indipendente e qualificato.
Asset Monitoraggio
Allocation controllo rischio
86 clienti 96 clienti
90.856 mln/€ 103.426 mln/€
ALM Consulenza
riservata
56 clienti
29.734 mln/€ 57 clienti
83.958 mln/€
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REPORT DI SOSTENIBILITÀ 20203. UNA STORIA DI SUCCESSO
32
Fondazioni bancarie
103 Investitori istituzionali 33
Fondi pensione
(€ 109,5 miliardi di AuA)
20
Casse previdenziali
e sanitarie
Il binomio tra qualità dei servizi e capacità di applicarli in modo sartoriale a tutti i
clienti, dai più grandi e strutturati ai più piccoli e meno complessi, ci ha permesso di
conquistare il traguardo più ambito: la fiducia. La gratificazione più grande, infatti,
è essere cresciuti insieme ai nostri clienti.
36%
è cliente Sim da meno di 3 anni
27%
è cliente Sim da 3 a 6 anni
103 38%
CLIENTI è cliente Sim da più di 6 anni
28% è cliente Sim da più di 10 anni
20% è cliente Sim da sempre
21 dei 31 (68%) clienti nel 2006 sono ancora oggi clienti Sim
Le persone
Alla crescita dei clienti si è accompagnata anche la crescita delle risorse umane,
sia dal punto di vista numerico, sia dal punto di vista delle competenze; le nostre
persone sono distribuite sulle tre sedi di Bologna, Milano e Roma, in modo da
aumentare il più possibile la prossimità con i clienti e il lavoro in team.
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REPORT DI SOSTENIBILITÀ 20203. UNA STORIA DI SUCCESSO
Dal 2019 gli uffici di Bologna si sono trasferiti in un edificio completamente rinnovato
secondo le più innovative tecniche costruttive eco-sostenibili, che ha anche ottenuto
la certificazione LEED© Gold per l’efficienza energetica ed ecologica degli edifici. A
fine 2020 il team di Prometeia Advisor Sim conta su 53 persone distribuite sulle
varie business e competence line, e sulla struttura di affari generali a supporto del
business.
Siamo un team caratterizzato da una forte interconnessione che è cresciuto nel
tempo e che comprende risorse con esperienza consolidata (il 32% del team lavora
in Sim da oltre 10 anni) e nuovi ingressi su cui abbiamo continuato a investire con
formazione continua anche durante la pandemia. Sette nuove risorse sono entrate a
partire da inizio 2020 a testimonianza del fatto che continuiamo a ritenere il capitale
umano il principale fattore critico di successo per la nostra attività di advisory.
53 professionisti, un team
altamente specializzato
+7 risorse sono entrate
a far parte del team
con competenze e capacità solo nell’ultimo anno,
volte a offrire soluzioni in piena crisi pandemica
personalizzate e innovative
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REPORT DI SOSTENIBILITÀ 20203. UNA STORIA DI SUCCESSO
Nel 2020 abbiamo continuato a riservare ampio spazio alla formazione delle
risorse – vecchie e nuove -, poiché la riteniamo un’attività chiave per incrementare
e aggiornare le nostre persone e costruire nuove competenze utili per affrontare le
sfide dell’innovazione tecnologica e di prodotto.
Nel corso del 2020 sono state erogate 4.584 ore di formazione su 139 diversi corsi:
ogni persona ha beneficiato mediamente di 35 momenti di formazione nel corso
dell’anno.
Nel programma formativo dedicato alle proprie persone Prometeia Advisor Sim ha
incluso approfondimenti mirati sulle tematiche di sostenibilità e sull’integrazione
dei fattori Esg nei servizi di consulenza prestati alla clientela. Nel 2020 abbiamo
erogato due corsi specifici incentrati su fattori ESG, aggiornamenti normativi e
recenti best practice negli investimenti responsabili.
Il team ESG condivide internamente white paper e ricerche incentrate in particolare
sui temi della finanza sostenibile per sensibilizzare tutta l’organizzazione e prepara
quindicinalmente il Bollettino ESG, una sintesi delle principali notizie e best practice
da tutto il mondo in materia di ESG nelle istituzioni pubbliche, tra gli investitori
istituzionali, nell’industria finanziaria e nelle imprese.
Ore di formazione
generale 4.584
Corsi di formazione
generale 139
Presenze
generale 1.762
Momenti di formazione
per dipendente 35
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REPORT DI SOSTENIBILITÀ 20204
Advisory per la
finanza sostenibile
Prometeia Advisor Sim ha sempre adottato principi di responsabilità sociale nello
svolgimento delle proprie attività, perseguendo l’obiettivo di generare un impatto
positivo per i clienti, i dipendenti, l’ambiente e la comunità. Per offrire consulenza
sulla sostenibilità ai clienti, abbiamo sviluppato competenze e metodologie e
abbiamo integrato in tutti i nostri servizi core le tematiche ESG. Abbiamo scelto
di non costituire una linea di servizi legati alla sostenibilità ma di arricchire tutte le
nostre attività con questa ulteriore dimensione, di fatto distribuendola su tutto il
business a livello trasversale.
Per confermare il nostro impegno in questo senso, nel 2020 abbiamo istituito uno
specifico team di competenze dedicato alle tematiche ESG. All’interno della nostra
struttura a matrice, il team ESG si interfaccia trasversalmente con tutte le aree di
business e le aree tecniche, come la gestione del rischio, la selezione dei prodotti e
l’Asset & Liability Management, con l’obiettivo di far sì che i fattori ESG svolgano un
ruolo significativo in tutti i processi aziendali e i servizi offerti.
I principi che ci guidano: UN PRI
Prometeia Advisor Sim è firmataria dei Principi per
l’Investimento Responsabile delle Nazioni Unite (UN
PRI) da maggio 2015, prima organizzazione italiana
nella categoria dei service provider.
Poiché crediamo che l’investimento sostenibile sia
uno strumento chiave per uno sviluppo sostenibile
dell’economia, in veste di firmatari e in linea con la
nostra mission di creazione di valore a lungo termine
per i clienti, promuoviamo l’adozione dei Principi e
degli investimenti sostenibili e responsabili tra gli
investitori istituzionali.
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REPORT DI SOSTENIBILITÀ 20204. ADVISORY PER LA
FINANZA SOSTENIBILE
PRINCIPIO 1
Integrare le tematiche ESG nell’analisi
e nei processi decisionali riguardanti gli investimenti
La sostenibilità è incorporata nel processo decisionale di investimento in tutte le
sue fasi: considerazione macro, analisi di mercato, analisi aziendale, asset allocation
strategica, screening dell’universo di investimento, selezione dei gestori di attivi e
controllo del rischio.
PRINCIPIO 2
Essere azionisti attivi e incorporare le tematiche ESG
nelle nostre politiche e nelle nostre pratiche di azionariato attivo
In qualità di advisor incoraggiamo la nostra clientela formata da investitori
istituzionali ad essere azionisti attivi e li supportiamo nella definizione delle loro
politiche di stewardship e nella definizione della governance e delle procedure
per le attività di engagement e voto. Promuoviamo anche le opportunità di
engagement collaborativo fornite da piattaforme come UN PRI, Forum per la
Finanza Sostenibile, Climate Action100+, un’iniziativa globale di investitori con
l’obiettivo principale di garantire che le più grandi società emittenti di gas a effetto
serra al mondo intraprendano azioni necessarie per contrastare concretamente il
cambiamento climatico.
PRINCIPIO 3
Chiedere un’adeguata comunicazione relativamente
alle tematiche esg da parte degli enti nei quali investiamo
Ci impegniamo costantemente con gli asset manager per richiedere report periodici
dettagliati sulle performance finanziarie ed ESG con l’obiettivo di aumentare la
robustezza del nostro framework proprietario volto a valutare e selezionare asset
manager, strategie e prodotti di investimento per i nostri clienti. Sottolineiamo anche
l’importanza della trasparenza verso tutti gli stakeholder come parte integrante
delle pratiche di investimento responsabile.
PRINCIPIO 4
Promuovere l’accettazione e l’applicazione
dei principi nel settore finanziario
Prometeia Advisor Sim promuove sistematicamente l’inclusione dei Principi per
l’Investimento Responsabile nel processo decisionale di investimento presso i
clienti. Il nostro obiettivo è diffondere presso tutta la nostra base di clienti e nel
settore la conoscenza e la consapevolezza sulle strategie e opportunità SRI e sulla
crescente importanza di essere investitori responsabili. Il nostro approccio è fornire
aggiornamenti sulle tendenze e le migliori pratiche del settore e anche elaborare
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REPORT DI SOSTENIBILITÀ 20204. ADVISORY PER LA
FINANZA SOSTENIBILE
dati e ricerche sull’impatto e gli effetti del crescente mercato degli investimenti
responsabili sul quadro finanziario ed economico globale.
Training and insights
Ogni anno pubblichiamo e condividiamo numerosi studi sugli investimenti sostenibili,
sponsorizziamo ricerche e conferenze sul tema e formiamo i clienti e le nostre risorse
sulle tematiche di sostenibilità, le novità normative e gli sviluppi della finanza sostenibile,
sia a livello di industria che di accademia.
ANTEO
È la newsletter di Prometeia Advisor Sim che dal 2003 è dedicata al mercato istituzionale
italiano: redatta bimestralmente, ha l’obiettivo di far circolare maggiore informazione,
far parlare i protagonisti del mercato, creare un dialogo sempre più diretto tra investitori
istituzionali e intermediari finanziari.
Nel 2020 tutti i numeri di Anteo hanno ospitato le tematiche di sostenibilità trattando
le novità sulle normative dell’Unione Europea per indirizzare i capitali verso le attività
sostenibili e sensibilizzare gli investitori a inserire le tematiche ESG nei processi
decisionali relativi agli investimenti, lo sviluppo del settore della finanza sostenibile in
termini di strumenti (green, social e sustainability bonds), prodotti gestiti e iniziative di
investitori.
BOLLETTINO ESG
Da ottobre 2020 ogni mese rendiamo disponibile ai nostri clienti una selezione di notizie
e best practice da tutto il mondo relative a tematiche ESG e riguardanti istituzioni,
investitori istituzionali, industria finanziaria e imprese.
EVENTI E RICERCHE
Nel 2020 abbiamo organizzato due eventi online (webinar) rivolti ai clienti e alla nostra
community in cui abbiamo condiviso il nostro punto di vista sull’integrazione ESG negli
investimenti, fornito spunti relativi alla crescente regolamentazione di sostenibilità
e illustrato alcune delle nostre attività come advisor per gli investitori sostenibili e
responsabili.
Nel 2020 abbiamo sostenuto la ricerca “Le politiche di investimento sostenibile e
responsabile delle Fondazioni di origine bancaria” avviata dal Forum per la Finanza
Sostenibile in collaborazione con Acri (Associazione delle Fondazioni e delle Casse di
Risparmio Spa) e MondoInstitutional con l’obiettivo di monitorare l’integrazione dei temi
di sostenibilità nelle politiche di investimento e nei processi di gestione patrimoniale.
Abbiamo inoltre partecipato a eventi di settore e lezioni universitarie fornendo il nostro
contributo e la nostra visione sull’evoluzione della finanza sostenibile.
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REPORT DI SOSTENIBILITÀ 20204. ADVISORY PER LA
FINANZA SOSTENIBILE
PRINCIPIO 5
Collaborare per migliorare la nostra
efficacia nell’applicazione dei principi
La partecipazione a convegni esterni, gruppi di lavoro e riunioni di associazioni di
categoria è fortemente incoraggiata sia come contributo attivo di Prometeia Advisor
Sim all’innovazione e alla generazione di best practice attraverso l’esperienza e la
competenza delle proprie persone sia come occasione di formazione e arricchimento
professionale.
PRINCIPIO 6
Comunicare le nostre attività e i progressi
compiuti nell’applicazione dei principi
Prometeia Advisor riporta il raggiungimento e lo sviluppo degli investimenti
responsabili nel proprio report di sostenibilità, pubblicato ogni anno dal 2018.
Redigiamo annualmente anche il Transparency Report richiesto ai firmatari UN PRI.
La sostenibilità nei nostri
servizi di consulenza
Prometeia Advisor Sim è il consulente finanziario leader sul mercato istituzionale
italiano e lavora ogni giorno al fianco di oltre 100 clienti con i propri professionisti.
Riteniamo che gli investitori abbiano un ruolo chiave nel raggiungimento dello
sviluppo sostenibile affrontando in modo significativo, attraverso le loro scelte, la
transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, il raggiungimento di
una maggiore uguaglianza sociale e una crescita a lungo termine. Allo stesso tempo,
il cambiamento climatico, l’aggravarsi delle disuguaglianze, la scarsità di risorse
sono sfide globali che possono influenzare significativamente la performance degli
investimenti, e per questo considerare i fattori ESG è strategico e cruciale per chi
deve gestire portafogli.
L’orizzonte di lungo termine e il dovere fiduciario degli investitori istituzionali
trovano una corrispondenza nella considerazione dei fattori ESG nella costruzione
e nel monitoraggio del portafoglio e per questo promuoviamo queste attività in
tutta la nostra base di clienti.
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REPORT DI SOSTENIBILITÀ 20204. ADVISORY PER LA
FINANZA SOSTENIBILE
Nel supporto agli investitori nella graduale integrazione dei fattori ESG all’interno
dei processi organizzativi e di investimento adottiamo un approccio attivo e olistico
che promuove l’inclusione di criteri ESG in tutte le fasi del processo di investimento:
la definizione delle politiche, l’asset allocation strategica e le considerazioni ALM,
la selezione di strategie e strumenti, lo screening dell’universo di investimento, la
selezione dei gestori delegati, il monitoraggio e controllo dei rischi
Definire una Politica di Sostenibilità
Il servizio di supporto agli investitori istituzionali che intendono dotarsi di una Politica
di Sostenibilità è un’attività disegnata sulle caratteristiche del singolo investitore e
prevede un’elevata personalizzazione.
La consulenza per la costruzione di policy e linee guida per la gestione degli attivi è un
servizio che richiede un alto livello di interazione con i clienti per identificare al meglio
l’ambito della politica e la sua conformità ai requisiti normativi. Si tratta di un’attività
svolta per diverse tipologie di clientela e quindi gli elementi chiave possono variare così
come la frequenza dell’aggiornamento.
Come advisor promuoviamo l’incorporazione dei criteri ESG in tutti i processi legati
agli investimenti e le classi di attività, ma l’ambito di applicazione della politica rimane
in capo a ciascun cliente, in base ai suoi valori, esigenze e risorse specifici da dedicare
all’integrazione ESG. Spesso, infatti, proponiamo un approccio graduale al fine di
pianificare al meglio le diverse fasi dell’attuazione degli investimenti responsabili nel
corso degli anni. Il campo di applicazione delle politiche nella maggior parte dei casi
copre l’approccio globale alla sostenibilità, mentre alcuni clienti adottano specifiche
politiche ambientali, sociali o di governance come scelta peculiare dell’investitore.
Supportiamo anche i clienti che desiderano dotarsi di politiche di azionariato attivo,
a partire dalle iniziative di engagement fino alla definizione delle attività di voto.
Normalmente incoraggiamo i nostri clienti a rivedere la loro politica annualmente e/o
in occasioni specifiche, ad esempio in vista del processo di selezione dei manager o di
riforme normative (come nel caso dell’entrata in vigore del Regolamento UE 2019/2088-
SFDR).
Nel corso del 2020 abbiamo perfezionato sistemi e modelli che ci consentono
di identificare e selezionare le strategie e i prodotti più adatti alle esigenze di
sostenibilità dei nostri clienti. Nell’area dell’asset allocation, abbiamo completato
progetti per l’integrazione dei fattori ESG nei processi di costruzione di allocazioni
ottimali, strategiche e tattiche per gli investitori istituzionali. Nell’ambito del
monitoraggio del rischio abbiamo sviluppato progetti finalizzati all’integrazione e
all’automazione delle metriche ESG consentendo la valutazione del contributo dei
20
REPORT DI SOSTENIBILITÀ 20204. ADVISORY PER LA
FINANZA SOSTENIBILE
fattori ESG al profilo di rischio del portafoglio. Per l’analisi di sostenibilità degli
investimenti Prometeia Advisor Sim dispone di un database di indicatori ESG
fornito da un primario data provider su cui ha elaborato metriche di valutazione
proprietarie applicabili in tutte le fasi del servizio di consulenza agli investimenti.
Consideriamo i fattori e i rischi ESG delle emissioni, insieme alle variabili
economiche e finanziarie, nel processo proprietario di analisi e valutazione dei titoli
obbligazionari corporate e azionari.
I crescenti requisiti normativi hanno portato i gestori patrimoniali a fornire maggiori
informazioni sulla solidità dell’approccio ESG applicato al processo decisionale
relativo agli investimenti. Per questo è importante poter identificare il reale impegno
per la sostenibilità e monitorare (e misurare quando possibile) gli impatti positivi
e/o negativi dei prodotti di investimento, siano essi etichettati come SRI o ESG o
meno. A nostro avviso, l’innalzamento delle soglie e l’approfondimento dei criteri di
valutazione sono strategici per fornire un’analisi appropriata e completa.
La valutazione ESG di prodotti e gestori
La valutazione ESG è integrata in tutti i processi di selezione dei manager (sia
tradizionali che AIFM). In accordo con il cliente, includiamo nel questionario di richiesta
(RFP) specifiche domande ESG attribuendo alle risposte un peso condiviso con il cliente
nel quadro complessivo della valutazione. Per i fondi, sicav ed ETF abbiamo sviluppato
una metodologia proprietaria per valutare la sostenibilità degli asset manager e delle
strategie dei prodotti, che viene periodicamente rivista per cogliere al meglio tutti i trend
di evoluzione del mercato. Nella selezione e analisi degli strumenti gestiti e dei gestori
finanziari, i criteri ESG sono integrati nei modelli di valutazione proprietari secondo un
approccio che mira ad identificare quale casa e quale prodotto siano davvero differenti
in termini di innovazione sostenibile.
Questi i fattori che consideriamo nella valutazione:
> Profilo di sostenibilità: Inquadramento generale sul grado di impegno del gestore
e sullo sviluppo in termini di sostenibilità
> Strategia di investimento SRI: livello di sofisticazione nell’inclusione dei criteri ESG
nella gestione
> Processo e solidità della ricerca: livello di profondità della ricerca sostenibile
e integrazione nel processo di investimento, fonti e provider dei dati ESG
> Team dedicato: struttura organizzativa del team ESG, aree di operatività
e linea di riporto
> Risk Management: considerazione dei fattori ESG nel controllo del rischio
(scenari, stress test, risk contribution)
> Reporting: disponibilità di reportistica e di specifiche metriche ESG
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REPORT DI SOSTENIBILITÀ 20205
Corporate Responsibility
L’approccio alla Corporate Responsibility di Prometeia Advisor Sim è
interamente integrata nella strategia del Gruppo Prometeia costruita
su 3 pilastri: People, Environment, Community
People
ll patrimonio più importante di Prometeia sono le persone e ogni anno costruiamo
e eroghiamo piani formativi e di aggiornamento.
Prometeia Spa sostiene la vita lavorativa e professionale contribuendoa
incrementare il benessere e la sicurezza sociale del dipendente e della sua
famiglia attraverso un programma di welfare e di benefit attivo dal 2015. ll Piano
Welfare Prometeia Spa, rinnovato anche nel 2020, racchiude le iniziative pensate
per il benessere e la sicurezza delle proprie persone e comprende servizi sanitari,
previdenza, rimborsi spese per l’educazione e per l’assistenza a persone anziane
o non autosufficienti, viaggi, vacanze studio. Nel 2020 tutti i dipendenti sono stati
inoltre assicurati contro il Covid-19.
Prometeia Spa promuove e rispetta le pari opportunità, valorizza tutte le differenze
e le considera un valore. Diversity & Inclusion sono valori fondamentali: dalla
fase di selezione alla vita di tutti giorni. Prometeia Advisor Sim nel dicembre 2010
ha adottato il Codice Etico (che si aggiunge al già vigente Codice Interno di
Comportamento) ed il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi
del D. Lgs. n. 231/2001 ed ha costituito un Organismo di Vigilanza monocratico.
Community
Prometeia Spa è impegnata nel promuovere l’alfabetizzazione economica, con un
forte focus sugli studenti, già dalle scuole superiori. Nel 2020 sono state erogate
oltre 100 ore di lezioni universitarie.
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Prometeia Spa supporta ogni anno associazioni che assistono i bambini malati e le
loro famiglie. Nel 2020: Antoniano, Bimbo Tu, Lösev, Ageop, Il Cucciolo.
Sostenere i bambini nati Accogliere e assistere
pretermine i bambini malati di tumore
e le loro famiglie
Solidarietà a fianco dei Aiutare i bambini colpiti
più deboli da malattie del sistema
nervoso centrale
e/o tumori solidi
Aiutare i bambini malati di
leucemia e le loro famiglie
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REPORT DI SOSTENIBILITÀ 20205. CORPORATE RESPONSIBILITY
Environment
La sede di Prometeia Spa di Bologna, inaugurata a settembre 2019, ha ottenuto dal
Green Building Council, l’organismo internazionale più autorevole per la valutazione
delle caratteristiche di sostenibilità ambientale degli edifici, la certificazione LEED®
Gold.
Durante la ristrutturazione, la sostenibilità del sito è stata realizzata attraverso la
scelta dei materiali in base a prestazioni ambientali certificate e, quando possibile,
con contenuto di materiali riciclati e di provenienza regionale, l’utilizzo di vernici e
materiali isolanti a bassissime emissioni di composti organici volatili e la gestione
sostenibile del cantiere.
L’edificio così recuperato consente una riduzione del 30,7% dei consumi energetici e
del 45% del consumo idrico, rispetto all’edificio standard di riferimento, disponibilità
di luce naturale per il 77,7% delle aree occupate e prevede pannelli fotovoltaici che
coprono il 5,6% dei consumi energetici.
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REPORT DI SOSTENIBILITÀ 2020REPORT
DI SOSTENIBILITÀ
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