RAPPORTO UNIRIMA 2020 - ECONOMIA CIRCOLARE LA PRODUZIONE DI MATERIA PRIMA SECONDARIA DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA E CARTONE
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ECONOMIA CIRCOLARE
RAPPORTO
UNIRIMA 2020
LA PRODUZIONE DI
MATERIA PRIMA SECONDARIA
DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
DI CARTA E CARTONE
ECONOMIA CIRCOLARE RAPPORTO UNIRIMA 2020 LA PRODUZIONE DI MATERIA PRIMA SECONDARIA DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA E CARTONE REALIZZAZIONE ALTHESYS STRATEGIC CONSULTANTS COORDINAMENTO DEL PROGETTO ALESSANDRO MARANGONI AMMINISTRATORE DELEGATO ALTHESYS FRANCESCO SICILIA DIRETTORE GENERALE UNIRIMA REDAZIONE ALESSANDRA ZACCONI ANALYST ALTHESYS PROGETTO GRAFICO E IMPAGINAZIONE STRATEGO S.R.L. SI RINGRAZIANO LE IMPRESE ASSOCIATE AD UNIRIMA PER IL SUPPORTO ALLA REDAZIONE STAMPATO SU CARTA RICICLATA OTTOBRE 2020
INDICE
1. INTRODUZIONE E OBIETTIVI PAG 5
2. IL SETTORE ITALIANO DELLA CARTA DA MACERO
2.1 LA RECOVERED PAPER, STRATEGICA PER L’INDUSTRIA PAG 9
2.2 LA STRUTTURA DEL SETTORE E L’IMPIANTISTICA PAG 13
2.3 L’ANDAMENTO DEI MERCATI E DEI PREZZI PAG 15
3. IL QUADRO INTERNAZIONALE
3.1 LA TRASFORMAZIONE DELLO SCENARIO GLOBALE PAG 19
3.2 LA POSIZIONE DELL’ITALIA NEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI PAG 25
3.3 QUALE EVOLUZIONE FUTURA DEI MERCATI? PAG 28
4. LE SFIDE PER IL FUTURO
4.1 LA RECESSIONE GLOBALE E I MACERI PAG 31
4.2 QUALE RUOLO DEL COMPARTO
DELLA RECOVERED PAPER NELLA RIPRESA? PAG 32
4.3 UNA STRATEGIA ITALIANA PER LA FILIERA DEI MACERI PAG 38
ALLEGATO 1
MANIFESTO DELLE ASSOCIAZIONI DEL RICICLO
A SOSTEGNO DELL’ECONOMIA CIRCOLARE PAG 41
BIBLIOGRAFIA PAG 44
ECONOMIA CIRCOLARE
RAPPORTO
UNIRIMA 2020
LA PRODUZIONE DI
MATERIA PRIMA SECONDARIA
DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
DI CARTA E CARTONE
LAVORIAMO PER DARE IMPULSO
ALLA CIRCOLARITÀ DELLA NOSTRA ECONOMIA
UNIRIMA, UNIONE NAZIONALE IMPRESE RECUPERO E RICICLO MACERI, È UN’ASSOCIAZIONE AUTONOMA NATA DALLA FUSIONE
DI UNIONMACERI E FEDERMACERO PER DARE VOCE UNITARIA, PROMUOVERE E RAPPRESENTARE LE DUE ANIME DEL SETTORE
OVVERO “IMPIANTI DI RECUPERO/ RICICLO CARTA” E “COMMERCIANTI DI CARTA DA MACERO”, FAVORENDO ULTERIORI POTEN-
ZIALITÀ DI AGGREGAZIONE DEL COMPARTO.
CON IL 90% DELLE IMPRESE ASSOCIATE PER VOLUMI GESTITI SU UN TOTALE DI CIRCA 6,6 MILIONI DI TONNELLATE DI CARTA
RICICLATE, UNIRIMA È LA PRINCIPALE E PIÙ GRANDE FEDERAZIONE ITALIANA DI QUESTO SETTORE INDUSTRIALE E SI PONE
PERTANTO COME PUNTO DI RIFERIMENTO DI TALE COMPARTO STORICO DELL’INDUSTRIA “GREEN” ITALIANA E PRINCIPALE IN-
TERLOCUTORE NEI CONFRONTI DI ISTITUZIONI, SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI SIA A LIVELLO NAZIONALE CHE INTERNAZIONALE.
UNIRIMA È PRESENTE AI PIÙ IMPORTANTI TAVOLI ISTITUZIONALI:
• HA PROPRI RAPPRESENTANTI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI COMIECO;
• È SOCIO UNI E COMPONENTE DELLA COMMISSIONE TECNICA “CARTA”;
• PARTECIPA CON RAPPRESENTANTI DEL SETTORE ALLA COMMISSIONE PREZZI CARTA E CARTONE DELLA CCIAA DI MILA-
NO;
• HA FATTO PARTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE PER IL NUOVO ALLEGATO TECNICO ANCI-COMIECO 2020-2025 ED
È PRESENTE NEI GRUPPI DI LAVORO DEL CONSORZIO, IN PARTICOLARE SULL’ACCORDO NAZIONALE LA LAVORAZIONE DI
CARTA E CARTONE E PER L’APPLICAZIONE DELL’ALLEGATO TECNICO CARTA;
• PARTECIPA AGLI STATI GENERALI DEI CONSORZI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE;
• FA PARTE DEL AL TAVOLO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI BARRIERE DI ACCESSO AL MERCATO DEL MINISTERO DEGLI
ESTERI;
• INCONTRA REGOLARMENTE LE COMMISSIONI AMBIENTE DI CAMERA E SENATO, NONCHÉ LA COMMISSIONE PARLAMEN-
TARE DI INCHIESTA SUL CICLO DEI RIFIUTI E SULLE ATTIVITÀ ILLECITE AD ESSO CORRELATE, ATTRAVERSO AUDIZIONI FOR-
MALI ED INFORMALI;
• È PRESENTE ALLE PRINCIPALI MANIFESTAZIONI DEL SETTORE E SUPPORTA GLI EVENTI CHE INTERESSANO LA NOSTRA
CATEGORIA;
• FA PARTE DEL COMITATO EUROPEO CEN TC 172/WG2 «PAPER AND BOARD FOR RECYCLING» DEL CEN E DELL’ISO.
• FA PARTE DELL’ EUROPEAN PAPER RECYCLING COUNCIL – ERPC
• PARTECIPA DIRETTAMENTE CON PROPRI RAPPRESENTANTI A TUTTI I TAVOLI ISTITUZIONALI DI INTERESSE DEL SETTORE
RECUPERO/RICICLO.
UNIRIMA È L’UNICA ASSOCIAZIONE ITALIANA MEMBRO DI ERPA -EUROPEAN RECOVERED PAPER ASSOCIATION, RAMO DI EURIC
- EUROPEAN RECYCLING INDUSTRIES’ CONFEDERATION CUI UNIRIMA ADERISCE. ATTRAVERSO TALE PARTECIPAZIONE DIRETTA,
ANCHE ALLA ENVIRONMENTAL REGULATORY AFFAIRS (ERA/EURIC), UNIRIMA RAPPRESENTA GLI INTERESSI DEL SETTORE E NE
QUALIFICA L’IMMAGINE PRESSO L’UNIONE EUROPEA E LE ALTRE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI.
ALLE IMPRESE ASSOCIATE UNIRIMA
• INFORMA ATTRAVERSO CIRCOLARI, DOCUMENTI, ANALISI SU AGGIORNAMENTI NORMATIVI, INIZIATIVE E DECISIONI DELLE
ISTITUZIONI SIA A LIVELLO NAZIONALE CHE COMUNITARIO;
• FORNISCE ASSISTENZA SU TEMATICHE DEL SETTORE INERENTE LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI;
• PREDISPONE PARERI ED INTERVIENE IN ADIUVANDUM A SUPPORTO DELLE IMPRESE SU SPECIFICHE QUESTIONI;
• PROMUOVE E ATTIVA GRUPPI DI LAVORO TECNICI, TAVOLI DI APPROFONDIMENTO ED AGGIORNAMENTO, STUDI DI SET-
TORE;
• GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE AI TAVOLI ISTITUZIONALI E GRUPPI DI LAVORO PER LA FORMULAZIONE DI PROPOSTE E
POSIZIONI ASSOCIATIVE IN ORDINE A PROVVEDIMENTI DI INTERESSE PER IL SETTORE;
• INVIA PUBBLICAZIONI, RAPPORTI, STUDI, RICERCHE E NOTE RISERVATE AGLI ASSOCIATI;
• ORGANIZZA E PROMUOVE CONVEGNI E SEMINARI SU TEMI DI ATTUALITÀ O INTERESSE PER I SETTORI RAPPRESENTATI.
UNIRIMA
Unione Nazionale Imprese Recupero Riciclo Maceri
Lungotevere Michelangelo, 9 | 00192 Roma www.unirima.it | unirima@unirima.it |
ECONOMIA CIRCOLARE RAPPORTO UNIRIMA 2020
1. INTRODUZIONE
E OBIETTIVI
Il rapporto annuale Unirima 2020 si inserisce in un contesto profonda-
mente mutato rispetto al precedente, segnato dagli effetti della grave
crisi economica indotta dalla pandemia. I suoi forti impatti, sia sulla do-
manda che sull’offerta, si innestano su un quadro del settore della reco-
vered paper già caratterizzato da diverse criticità, dovute sia al mercato
globale che alle peculiarità economiche e normative italiane.
Crollo dei prezzi, mancanza di mercati di sbocco e incertezze nelle policy
per i materiali recuperati sono solo alcuni dei problemi che il settore si
trova oggi ad affrontare.
UNIRIMA - Unione Nazionale Imprese Recupero e Riciclo Maceri - è un’as-
sociazione indipendente nata dalla fusione di Federmacero e Unionma- 5
ceri, per dare voce unitaria alle due anime del settore, ovvero “Impianti
di Recupero/Riciclo carta” e “Commercianti di carta da macero”. È la prin-
cipale associazione di imprese di questo comparto, nonché l’unica a far
parte dell’ERPA (European Recovered Paper Association), branca di EuRIC
(European Recycling Industries’ Confederation).
L’intero settore conta circa 600 impianti ai quali vengono conferite le
raccolte differenziate di carta e cartone provenienti sia dai Comuni (ri-
fiuti urbani) che da attività commerciali, artigianali, industriali e terziarie
(rifiuti speciali) per produrre Materia Prima Secondaria (carta da mace-
ro) per le cartiere le cui caratteristiche standard sono definite dalla nor-
ma UNI EN 643.
Le imprese aderenti ad UNIRIMA:
- registrano un fatturato complessivo intorno ai 2 miliardi di euro;
- rappresentano circa il 90% delle aziende del settore per volumi gestiti,
su un totale di cir ca 6,6 milioni di tonnellate di carta riciclata ogni anno;
- hanno una distribuzione capillare sul territorio nazionale.
1. INTRODUZIONE E OBIETTIVI
Il rapporto UNIRIMA punta a fornire una visione d’insieme dell’assetto
attuale e delle possibili evoluzioni del comparto. L’analisi si articola in tre
parti. Nella prima (Capitolo 2), si traccia il quadro complessivo del settore in
Italia, con un focus in particolare sulle fasi di produzione della carta da ma-
cero. Segue la descrizione sintetica della sua struttura industriale e quin-
di del parco impianti. La situazione del comparto è completata dall’esame
dei trend dei prezzi dei maceri nel mercato nazionale. Segue, nel Capitolo
3, la descrizione dei principali fattori caratterizzanti il contesto interna-
zionale, considerando l’andamento delle importazioni e delle esportazioni,
sia per l’Italia, che per alcuni dei maggiori Paesi: Cina, India, Indonesia, Stati
Uniti, Francia, Germania e Regno Unito. Da questa disamina emergono con
chiarezza le dinamiche dei flussi dei materiali a livello globale e l’evoluzione
dell’area competitiva mondiale.
Nel quarto e ultimo capitolo, alla luce dell’attuale situazione comples-
siva e delle sue criticità, ci si interroga sulle prospettive future. Come la
recessione che sta colpendo tutto il mondo impatterà sul comparto dei
maceri? Come rilanciare questa filiera strategica per l’industria cartaria?
In particolare, quali politiche e misure dovrà metter in campo l’Italia per
sostenere e far sviluppare questa parte dell’economia circolare?
6
In conclusione, il rapporto indica alcune proposte di policy per fronteg-
giare le molteplici sfide future per il comparto.
Figura 1.1 Alcune fasi del processo di trattamento della carta
7
ECONOMIA CIRCOLARE RAPPORTO UNIRIMA 2020
2. IL SETTORE ITALIANO
DELLA CARTA
DA MACERO
2.1 LA RECOVERED PAPER, STRATEGICA PER L’INDUSTRIA
Il settore della carta da macero è storicamente uno dei pilastri dell’e-
conomia circolare italiana, data la necessità di materie prime seconde,
sia causa della scarsità di risorse forestali che grazie alla progressiva
crescita della raccolta differenziata.
Si tratta, infatti, di una filiera chiusa, in cui il materiale può essere raccol-
to, riciclato e reimpiegato nella produzione di nuovi beni. La produzione
cartaria è quindi sia punto di partenza che di arrivo, con la cosiddetta
“carta da macero” o recovered paper, che viene impiegata insieme o in
alternativa al materiale vergine, la cellulosa. La produzione italiana di
carta, infatti, è effettuata per il 57% mediante fibre di riciclo. 9
MATERIA
PRIMA
CARTIERA
REVOVERED
TRASFORMATORE PAPER
IMPRESA DI WASTE IMPRESA
UTILIZZATORE E/O MANAGEMENT ATTIVA DEL MACERO
CONSUMATORE SUL CANALE URBANO - SELEZIONE
- VALORIZZAZIONE
E/O INDUSTRIALE E PRODUZIONE MPS
- TRADING
Figura 2.1 - La struttura e il funzionamento della filiera cartaria italiana - Fonte elaborazione Althesys
2. IL SETTORE ITALIANO DELLA CARTA DA MACERO
A monte della filiera, vi sono cartiere e trasformatori che producono e
realizzano i prodotti finiti (Figura 2.1). I beni possono poi essere usati da
imprese (utilizzatori) e da consumatori finali per una moltitudine di im-
pieghi diversi, per esempio, grafici, imballaggi, domestici, igienici, etc. Una
volta scartati, i rifiuti cellulosici sono raccolti dalle aziende di waste ma-
nagement. Il canale di raccolta può essere urbano, nel caso della raccolta
differenziata svolta da imprese di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
(aziende private e public utility), oppure industriale, se avviene mediante
imprese specializzate, molto spesso private. I rifiuti cellulosici raccolti
sono quindi conferiti agli impianti (imprese del macero, cioè i riciclatori)
che svolgono le selezione e la valorizzazione finalizzate alla produzione
di materia prima seconda da inviare alle cartiere, chiudendo il ciclo.
Nel 2019, in un quadro di stagnazione dell’economia nazionale, che ha re-
gistrato una crescita del PIL dello 0,3%, la produzione italiana di carta e
cartone
Rapporto 2020 è stata di 8,9 milioni di tonnellate,
Bozza in calo del 2% rispetto all’anno
interna riservata
precedente. Di queste, circa 4,6 milioni di tonnellate sono per imballaggi
e i restanti 4,3 milioni altre tipologie di produzioni cartarie (ad esempio,
Nelcarte
2019, ingrafiche
un quadrooppure
di stagnazione
per usidell’economia nazionale, che
igienico-sanitari). Adhainfluenzare
registrato unatalecrescita
an-
del PIL dello 0,3%, la produzione italiana di carta e cartone è stata di 8,9 milioni di tonnellate,
damento vi sono, da un lato, la Didiminuzione deimilioni
quantitativi destinati
sono peral
10 in calo del 2% rispetto
imballaggi
all’anno precedente. queste, circa 4,6 di tonnellate
settoree idell’editoria
restanti 4,3 milioni altre tipologie
e, dall’altro, di produzioni
l’aumento deglicartarie
acquisti(ad online
esempio,concarteun
grafiche oppure per usi igienico-sanitari). Ad influenzare tale andamento vi sono, da un lato, la
conseguente incremento degli imballaggi impiegati. Si stima, infatti, che
diminuzione dei quantitativi destinati al settore dell’editoria e, dall’altro, l’aumento degli
circaonline
acquisti il 92% condei
un prodotti
conseguente trattati
incrementodall’e-commerce sia spedito
degli imballaggi impiegati. in infatti,
Si stima, imballaggi
che
circa il 92% dei prodotti trattati dall’e-commerce sia spedito
di cartone ondulato (fonte: Banca Dati Istituto Italiano Imballaggio). in imballaggi di cartone ondulato
(fonte: Banca Dati Istituto Italiano Imballaggio). Allo stesso tempo, l’export è stato di 3,15
Allodistesso
milioni tonnellate tempo,
(-4% sul l’export è stato
2018) e l’import di 4,55dimilioni
3,15 milioni di tonnellate
(-1,6%), con (-4% sul
un consumo apparente
di 8,95
2018)milioni di tonnellate
e l’import (fonte:
di 4,55 Assocarta
milioni su daticon
(-1,6%), Istat).un consumo apparente di 8,95
milioni di tonnellate (fonte: Assocarta su dati Istat).
Figura 2.2 Andamento CAC Comieco tra 2002 e 2020
Figura 2.2 Andamento CAC Comieco tra 2002 e 2020 Fonte: Conai Fonte: Conai
Carta e cartone raccolte costituiscono circa il 20% della raccolta differenziata complessiva dei
diversi materiali provenienti dai rifiuti urbani e assimilati, rimanendo così la principale frazione
tra quelle raccolte dai Comuni. Nel 2019 la raccolta differenziata comunale ha superato le 3,5
milioni di tonnellate, equivalente a circa 57,5 chiligrammi per abitante, in crescita di circa
102.000 tonnellate sull’anno precedente grazie all’estensione e al miglioramento delle attività2. IL SETTORE ITALIANO DELLA CARTA DA MACERO
Carta e cartone raccolte costituiscono circa il 20% della raccolta differen-
ziata complessiva dei diversi materiali provenienti dai rifiuti urbani e assi-
milati, rimanendo così la principale frazione tra quelle raccolte dai Comuni.
Nel 2019 la raccolta differenziata comunale ha superato le 3,5 milioni di
tonnellate, equivalente a circa 57,5 chilogrammi per abitante, in crescita di
circa 102.000 tonnellate sull’anno precedente grazie all’estensione e al
miglioramento delle attività nel Meridione. Il 51% proviene dal Nord Italia, il
24% dalle regioni del Centro e il restante 25% da quelle del Sud 1. Nel 2019, il
58% della RD è stato gestito in convenzione con Comieco.
11
Figura 2.3 - Dati RD carta e cartone 2017-2019, con stime 2020 - Fonte Unirima su dati Comieco
Nel 2019 la carta da macero in uscita dagli impianti di recupero/riciclo 2 si
è attestata sulle 6,56 milioni di tonnellate, delle quali 1,82 milioni sono sta-
te esportate mentre 4,75 milioni sono state usate dalle cartiere italiane
per la produzione di nuovi beni.
Figura 2.4 - RD carta e cartone e consumo di macero, 1998-2019, Italia - Fonte elaborazione Althesys
1 - La classificazione è quella usata da Comieco, che considera: Nord (Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto
Adige, Valle d’Aosta, Veneto), Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria) e Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia).
2 - UNIRIMA ha chiesto ed ottenuto di sostituire nell’Allegato Tecnico Anci-Comieco il termine “piattaforma” con il termine “impianto”, inteso come
impianto di trattamento rifiuti per la produzione di carta da macero (MPS). Si è infatti ritenuto che il primo avesse una connotazione riduttiva nel
descrivere l’attività delle imprese.2. IL SETTORE ITALIANO DELLA CARTA DA MACERO
Rapporto 2020 Bozza interna riservata
Le cartiere, aventi una capacità complessiva di 5,06 milioni di tonnellate,
hanno impiegato anche 310.000 tonnellate di carta da macero importa-
Le cartiere, aventi una capacità complessiva di 5,06 milioni di tonnellate, hanno impiegato
te, con un tasso medio di utilizzo che si è attestato sul 56% nel periodo
anche 310.000 tonnellate di carta da macero importate, con un tasso medio di utilizzo che si è
compreso
attestato traperiodo
sul 56% nel il 1998 ecompreso
il 2019. tra il 1998 e il 2019.
Nel successivo grafico in Figura 2.5 si riportano i dati di sintesi del set-
Nel successivo grafico in Figura 2.5 si riportano i dati di sintesi del settore per l’anno 2019.
tore per l’anno 2019.
Figura 2.5 Dati di sintesi del settore cartario nel 2019
12
Figura 2.5 - Dati di sintesi del settore cartario nel 2019 - Fonte UNIRIMA Fonte: UNIRIMA
92. IL SETTORE ITALIANO DELLA CARTA DA MACERO
Rapporto 2020 Bozza interna riservata
2.2 LA STRUTTURA DEL SETTORE E L’IMPIANTISTICA
La filiera italiana della carta si compone di diversi segmenti aventi ca-
2.2 La struttura del settore e l’impiantistica
ratteristiche piuttosto differenziate in termini, ad esempio, di numero di
La imprese,
filiera italiana
loro della carta si ecompone
dimensioni livello didiconcentrazione
diversi segmenti aventi caratteristiche(Fi-
e di concorrenza piuttosto
differenziate in termini, ad esempio, di numero di imprese, loro dimensioni e livello di
gura 2.6). Differenti
concentrazione sono anche
e di concorrenza (Figurale2.6).
tipologie di operatori,
Differenti sono anche che vanno di
le tipologie dalla
operatori,
chepiccola media
vanno dalla impresa,
piccola media anche
impresa,aanche
carattere famliare,
a carattere al grande
famliare, al grandegruppo in-
gruppo industriale
multinazionale. La produzione èLa
dustriale multinazionale. effettuata da oltre
produzione 120 aziende di
è effettuata damedie
oltree120
grandi dimensioni,
azien-
con un buon grado di concentrazione. La dipendenza dalla cellulosa importata, materia prima
de di medie e grandi dimensioni, con un buon grado di concentrazione. La
dei processi, rende l’industria cartaria italiana soggetta al trend del mercato internazionale.
dipendenza dalla cellulosa importata, materia prima dei processi, rende
l’industria cartariaFiguraitaliana
2.6 Datisoggetta al trend
generali della filieradel mercato
della internazionale.
carta in Italia
13
Figura 2.6 - Dati generali della filiera della carta in Italia - Fonte elaborazione Althesys
Fonte: elaborazione Althesys
Le imprese dedite alla trasformazione, soprattutto di piccole e medie di-
Le imprese dedite alla trasformazione, soprattutto di piccole e medie dimensioni, sono più di
mensioni,
2.400, hanno sono piùcaratteristiche
diverse di 2.400, hanno diverse
proprie delle caratteristiche proprie
aziende manifatturiere delle
e un livello di
internazionalità medio-basso.
aziende manifatturiere e un livello di internazionalità medio-basso.
I maceri sono raccolti in modo differenziato da aziende pubbliche e/o private del settore della
gestione deisono
I maceri rifiuti.raccolti
Se le prime tendono
in modo ad operare nelda
differenziato canale domestico,
aziende le private
pubbliche gestiscono
e/o pri-
tipicamente quello industriale e sono spesso attive anche nelle successive fasi di selezione,
vate del settore della gestione dei rifiuti. Se le prime tendono ad operare
valorizzazione e trading. In ogni caso, nella raccolta urbana possono confluire anche i flussi dei
nel speciali
rifiuti canale assimilabili.
domestico,I le private
diversi gestiscono
criteri tipicamente
di assimilazione presenti quello
nei variindustria-
territori possono
le e sono
incidere spesso attive
sul perimetro e sulla anche nelledel
consistenza successive fasimateriali
mercato dei di selezione, valoriz-
provenienti dal canale
commerciale
zazione e trading. In ogni caso, nella raccolta urbana possono confluire Tale
e industriale, portando a maggiori quote di mercato delle public utility.
situazione, come vedremo nel Capitolo 4, si sarebbe potuta ulteriormente accentuare con
anche i flussi dei rifiuti speciali assimilabili. I diversi criteri di assimilazione
l’introduzione di disposizioni normative in fase di recepimento della nuova direttiva europea
presenti nei vari territori possono incidere sul perimetro e sulla consi-
2018/851.
stenza del mercato dei materiali provenienti dal canale commerciale e
industriale, portando a maggiori quote di mercato delle public utility.
102. IL SETTORE ITALIANO DELLA CARTA DA MACERO
Tale situazione, come vedremo nel Capitolo 4, si sarebbe potuta ulterior-
mente accentuare con l’introduzione di disposizioni normative in fase di
recepimento della nuova direttiva europea 2018/851.
Il comparto della raccolta e quello della selezione, valorizzazione e pro-
duzione di MPS sono entrambi piuttosto frammentati. Nel 2018, infatti,
le prime 110 aziende della selezione e valorizzazione dei diversi materiali
vedevano un valore della produzione aggregato di 2,3 miliardi, con un va-
lore medio di circa 20,8 milioni di euro. Nel complesso, inoltre, 15 opera-
tori pesavano per il 45% del totale 3 .
Gli impianti di trattamento che ricevono carta e cartoni da raccolte dif-
ferenziate comunali sono 364 (Figura 2.7), situati per il 42% nelle aree del
Sud, per il 39% in quelle del Nord e per il 19% rimanente nel Centro Italia.
La loro distribuzione è piuttosto capillare sul territorio, dato che gli im-
pianti si trovano mediamente a 16,2 chilometri dai bacini di raccolta. C’è
invece carenza di cartiere nelle regioni meridionali.
14
SICILIA
Figura 2.7 - Impianti di trattamento rifiuti di carta e cartone da raccolta differenziata comunale e cartiere in Italia nel 2019
Fonte Comieco
3 - Fonte: Althesys, WAS Annual Report 2019. L’industria del waste management in Italia.
Quadro competitivo, scenari impiantistici, innovazione, Milano, 2019.2. IL SETTORE ITALIANO DELLA CARTA DA MACERO
2.3 L’ANDAMENTO DEI MERCATI E DEI PREZZI
Il mercato dei maceri è attualmente in una fase di profonda crisi, generata
dagli impatti congiunti di diversi fattori, sia internazionali che nazionali.
A livello globale, hanno contribuito in primis gli impatti dovuti alle politiche
restrittive attuate dal governo cinese sulle importazioni dei materiali di recu-
pero. Questa situazione ha visto un ulteriore inasprimento a seguito dell’au-
mento delle loro raccolte differenziate interne e della guerra commerciale
con gli Stati Uniti. Questi eventi hanno di fatto comportato la chiusura del-
le importazioni di macero da parte della Cina e il reindirizzamento dei flussi
verso altre nazioni asiatiche, come, ad esempio, India e Indonesia. La conse-
guente saturazione di tali mercati ha portato ad avere nel 2019 una doman-
da debole e incapace di assorbire la sovradisponibilità europea di macero. Ne
sono scaturiti cali generali delle quotazioni per le diverse categorie in tutta
Europa, che vede ogni anno un surplus di macero rispetto alla capacità del-
le proprie cartiere per circa 8 milioni di tonnellate. Quantitativi che, fino al
2017, erano inviati soprattutto al mercato cinese. In Italia, allo stesso tempo,
i gestori degli impianti di trattamento a cui sono conferiti i rifiuti di carta e
cartone raccolti sia in maniera differenziata dai Comuni (rifiuti urbani) che
da attività commerciali, artigianali, industriali e terziarie (rifiuti speciali), ri-
15
schiavano la paralisi completa, a causa dell’assenza di sbocchi per il macero in
uscita dagli impianti e del parallelo trend di crescita delle RD di carta e carto-
ne. Le quotazioni dei maceri hanno pertanto visto un crollo soprattutto nel
2019. Nel caso del cartone, ad esempio, il prezzo è sceso dell’88% tra gennaio
e dicembre 2019, arrivando poi a un valore praticamente nullo nel primo tri-
mestre 2020 e toccando così il minimo storico (Figura 2.8). 0
-2
e
br
em
tt
Se
Figura 2.8 - Andamento prezzo medio (€/ton) franco acquirente
del cartone qualità UNI EN 643 1.02.00 e 1.04.02 da agosto 2017 a settembre 20202. IL SETTORE ITALIANO DELLA CARTA DA MACERO
Il crollo dei prezzi della carta da macero si è riflesso anche nell’andamen-
to delle aste Comieco. I risultati delle aste sono riportati in Figura 2.9, sia
per carta e cartone “sfuso” che per quello “MPS”, a partire dalla prima
asta del 24 luglio 2017 a quella del 29 luglio 2020. L’asta MPS carta di di-
cembre ha riscontrato un prezzo medio negativo, mentre l’asta “sfuso”
carta già a settembre aveva riportato valori negativi.
16
Figura 2.9 - Andamento aste Comieco MPS 1.02 e 1.04, sfuso CER 20.01.01 e 15.01.01 - Fonte: Aste Comieco
La situazione ha visto un brusco mutamento dopo febbraio 2020, con
il lockdown per l’emergenza Covid-19. Gli impianti di trattamento rifiuti
per la produzione di materia prima secondaria, riconosciuti tra i settori
essenziali dell’economia dal DPCM del 22 marzo 2020 e, come tali, rimasti
operativi hanno visto crescere la domanda di maceri sul mercato, data
la raccolta insufficiente di carta e cartone scesa a causa del lockdown.2. IL SETTORE ITALIANO DELLA CARTA DA MACERO
Figura 2.10 - Andamento prezzo medio (€/ton) franco acquirente del cartone
qualità UNI EN 643 1.02.00 e 1.04.02 da gennaio a settembre 2020
I prezzi dei maceri delle qualità 1.02.00 e 1.04.02 (Figura 2.10), ad esem-
pio, sono risaliti, passando, rispettivamente, da 0,5 e 5,5 €/ton nel gen-
naio 2020 a 47,5 e 72,5 €/ton in maggio. Con la ripertura delle attività i
prezzi sono ripresi a scendere (a luglio a 25 e 30 €/ton), poi rimasti sta- 17
bili ad agosto e settembre, salvo che per il cartone (1.04.02) che con la
quotazione di settembre ha avuto un incremento di 5 euro/ton rispetto
al mese precedente.18
3.
ECONOMIA CIRCOLARE RAPPORTO UNIRIMA 2020
IL QUADRO
INTERNAZIONALE
3.1 LA TRASFORMAZIONE DELLO SCENARIO GLOBALE
Gli impatti della chiusura del mercato cinese per alcuni dei maceri di qua-
lità più bassa a partire dal primo gennaio 2017, si sono successivamente
sommati a quelli causati dalla guerra dei dazi tra Cina e Stati Uniti. Il con-
testo internazionale è così velocemente mutato (Figura 3.1 4).
Anno 2016
19
Anno 2018
Figura 3.1- Flussi globali import-export di macero 2016 e 2018
Nel 2016 il valore complessivo degli scambi era di 2,4 miliardi di dollari
statunitensi, dei quali circa 273 milioni (11%) dovuti alle sole transazioni
tra Stati Uniti e Cina. Ben diverso è il quadro solo due anni dopo.
4 - Fonte UN Comtrade, considerando i dati relativi a “waste, scrap of paper, board,
nes (including unsorted)”, in quanto più vicini alla raccolta differenziata.3. IL QUADRO
RapportoINTERNAZIONALE
2020 Bozza interna riservata
Rapporto 2020 Bozza interna riservata
Nel 2018,
quadro solo dueinfatti,
anni su unNel
dopo. valore
2018,complessivo
infatti, su un di 2,6 complessivo
valore miliardi, 343di milioni (13%)343
2,6 miliardi,
milioni (13%) erano riconducibili unicamente agli scambi di maceri tra
erano riconducibili unicamente agli scambi di maceri tra Stati Uniti e India. Stati Uniti e India.
quadro solo due anni dopo. Nel 2018, infatti, su un valore complessivo di 2,6 miliardi, 343
Nel
Nel2019,
2019,sulla scia scia
delledelle
politiche attuateattuate
dal governo, la Cina ha lapoi vistohaunpoi
ulteriore crollo
milioni (13%) sulla
erano riconducibili politiche
unicamente dal governo,
agli scambi di maceri traCina
Stati Uniti e visto
India. un
dei materiali importati, con una diminuzione del 36% sull’anno precedente, passando da 17
ulteriore
Nel 2019,
milioni crollo
sulla dei
scia delle
di tonnellate materiali
politiche
nel 2018 importati,
a circaattuate con
dal governo,
11 milioni nel una(Figura
2019 ladiminuzione
Cina 3.2). delun
ha poi visto 36% sull’an-
ulteriore crollo
deinomateriali
precedente, passando
importati, con unada 17 milioni del
diminuzione di tonnellate
36% sull’anno nelprecedente,
2018 a circa 11 milioni
passando da 17
milioni di
nel 2019 tonnellate
(Figura
Figura nel 2018 a circa 11 milioni nel 2019 (Figura 3.2).
3.2). ed export di macero, quantità e valore, 1992-2019, Cina
3.2 Import 5
Import Export
Figura
35.000.000 3.2 Import ed export di macero, quantità e valore, 1992-2019, Cina5
Import Export
30.000.000
35.000.000
25.000.000
30.000.000
Tonnellate
20.000.000
25.000.000
Tonnellate
15.000.000
20.000.000
10.000.000
15.000.000
5.000.000
10.000.000
0
5.000.000
2015
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
0
2015
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
8.000.000.000
7.000.000.000
20 8.000.000.000
6.000.000.000
7.000.000.000
5.000.000.000
6.000.000.000
USD
4.000.000.000
5.000.000.000
3.000.000.000
USD
4.000.000.000
2.000.000.000
3.000.000.000
1.000.000.000
2.000.000.000
0
1.000.000.000
2000
2015
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
0
Fonte: UN Comtrade, ITC e stime Althesys
Figura 3.2 - Import ed export di macero, quantità e valore 1992-2019 Cina 5 - Fonte UN Comtrade, ITC e stime Althesys
2000
2015
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
L’India, oggi primo importatore di maceri a livello globale,Fonte: ha visto crescere ITC
UN Comtrade, l’import
e stimedel 112%
Althesys
traL’India,
il 2015oggi primoquando
e il 2019, importatore di maceri
si è attestato a livello
sulle 6,55 globale,
milioni ha visto
di tonnellate cresce-
(Figura 3.3). In
L’India, oggi tra
particolare, primo importatore
gennaio e novembredi maceri
2019 a l’India
livello globale,
ha ha visto
importato crescere
circa il 41% l’import
dei del 112%
maceri misti
re l’import del 112% tra il 2015 e il 2019, quando si è attestato sulle 6,55
tra il 2015 e il 2019,
complessivamente quandodagli
esportati si è Stati
attestato
Uniti,sulle
pari 6,55
a circamilioni di tonnellate
1 milione (FiguraFacendo
di tonnellate. 3.3). In
milioni ditratonnellate
particolare, (Figura 3.3).
gennaio e novembre 2019Inl’India
particolare,
ha importato tra circa
gennaioil 41%edei novembre
maceri misti
5
I 2019
dati di import
complessivamente ed export riportati
esportati in questa
dagli figura
Stati e in
Uniti,quelle
parisuccessive
a circa
l’India ha importato circa il 41% dei maceri misti complessivamentepossono,
1 in
milione alcuni
di casi, essere
tonnellate. leggermente
Facendo
diversi rispetto a quanto riportato nel Capitolo 3 della precedente edizione, a seguito del loro aggiornamento da parte
diesportati dagli Stati Uniti, pari a circa 1 milione di tonnellate. Facendo
5 UN Comtrade e ITC.
I dati di import ed export riportati in questa figura e in quelle successive possono, in alcuni casi, essere leggermente
seguito a diversi episodi in cui sono stati importati maceri contaminati
diversi rispetto a quanto riportato nel Capitolo 3 della precedente edizione, a seguito del loro aggiornamento da parte
di UN Comtrade e ITC.
dalla presenza di plastica e altri materiali da diverse nazioni (tra cui USA,
Regno Unito e Australia), anche il governo indiano ha annunciato l’intro- 16
duzione di restrizioni sulla qualità dei maceri importati 6. 16
5 - I dati di import ed export riportati in questa figura e in quelle successive possono, in alcuni casi,
essere leggermente diversi rispetto a quanto riportato nel Capitolo 3
della precedente edizione, a seguito del loro aggiornamen-to da parte di UN Comtrade e ITC.
6 - Cole R., Indian government to tighten restrictions on the import of mixed papers, Resource del 27 dicembre 2019
e Staub C. Details on India’s mixed paper import crackdown, Resource recycling del 14 gennaio 2020.seguito a diversi episodi in cui sono stati importati maceri contaminati dalla presenza di plastica
seguito a diversi episodi in cui sono stati importati maceri contaminati dalla presenza di plastica
e altri materiali da diverse nazioni (tra cui USA, Regno Unito e Australia), anche il governo
e altri materiali da diverse nazioni (tra cui USA, Regno Unito e Australia), anche 6il governo
indiano ha annunciato l’introduzione di restrizioni sulla qualità dei maceri importati6 .
indiano ha annunciato l’introduzione di restrizioni sulla qualità dei3.maceri importatiINTERNAZIONALE
IL QUADRO .
Figura 3.3 Import ed export di macero, quantità e valore, 1992-2019, India
Figura 3.3 Import ed export di macero, quantità e valore, 1992-2019, India
Import Export
7.000.000 Import Export
7.000.000
6.000.000
6.000.000
5.000.000
Tonnellate 5.000.000
4.000.000
Tonnellate
4.000.000
3.000.000
3.000.000
2.000.000
2.000.000
1.000.000
1.000.000
0
0
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
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2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1.400.000.000
1.400.000.000
1.200.000.000
1.200.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
800.000.000
800.000.000
USD
600.000.000
USD
600.000.000
400.000.000
400.000.000
200.000.000
200.000.000
0
0
1993
2012
1992
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1993
2012
1992
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Fonte: UN Comtrade, ITC e stime Althesys
Fonte: UN Comtrade, ITC e stime Althesys
21
Figura 3.3 - Import ed export di macero, quantità e valore, 1992-2019 India - Fonte UN Comtrade, ITC e stime Althesys
Allo stesso modo ha agito più recentemente anche l’Indonesia, che dal 2019 ha introdotto
Allo stesso modo ha agito più recentemente anche l’Indonesia, che dal 2019 ha introdotto
misure restrittive
Allo restrittive
stesso modo per le importazioni.
ha agito più Il Paese aveva registrato
recentemente un significativo
anche incremento
l’Indonesia, dei
che dal
misure per le importazioni. Il Paese aveva registrato un significativo incremento dei
quantitativi importati tra 2017 e 2018 (pur non seguito da un corrispondente aumento in
quantitativi
2019diha importati
introdotto tra 2017 e 2018 (pur non per
misure seguito da un corrispondente aumento
avevain
termini valore), mentre nel 2019 larestrittive le importazioni.
crescita si è assestata (Figura 3.4). Il Paese
termini
Rapportodi2020
valore), mentre nel 2019 la crescita si è assestata (Figura 3.4).
registrato un significativo incremento dei quantitativi importati tra 2017 e
Bozza interna riservata
2018 (pur non seguito da un corrispondente aumento in termini di valore),
mentre nel 2019 la crescita si è assestata (Figura 3.4).
6 Figura 3.4
Cole R., Indian government Importrestrictions
to tighten ed export ondi
themacero,
import of 2010-2019,
mixed papers,Indonesia
Resource del 27 dicembre 2019
e Cole
StaubR., Resource del 27 dicembre 2019
6
C.Indian
Detailsgovernment to tighten
on India’s mixed restrictions
paper on the import
importImport
crackdown, of mixed
Resource papers,del
recycling
Export recycling del 1414 gennaio 2020.
e Staub C. Details on India’s mixed paper import crackdown, Resource gennaio 2020.
3.500.000
3.000.000
17
2.500.000 17
Tonnellate
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Figura 3.4a - Import ed export di macero, quantità 2010-2019 Indonesia - Fonte UN Comtrade, ITC e stime Althesys
700.000.000
600.000.000
500.000.000
400.000.000
SD0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
3. IL QUADRO INTERNAZIONALE
700.000.000
600.000.000
500.000.000
400.000.000
USD
300.000.000
200.000.000
100.000.000
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Figura 3.4b - Import ed export di macero, valore 2010-2019Fonte:
Indonesia - Fonte UN
UN Comtrade, ITCComtrade, ITC e stime Althesys
e stime Althesys
Gli Gli Stati
Stati UnitiUniti
sonosono rimasti
rimasti nel 2019 nelil 2019
primo ilesportatore
primo esportatore
mondiale dimondiale
macero, con di macero,
circa 16,5con cir-
milioni di tonnellate
ca 16,5 milioni di(Figura 3.5). Il dato
tonnellate (Figurasegna però
3.5). un calo
Il dato del 14%
segna rispetto
però al 2018.
un calo La causa
del 14% rispetto al
risiede principalmente
2018. 2020 nell’introduzione di restrizioni anche da parte
La causa risiede principalmente nell’introduzione di restrizioni anche da parte di altre nazioni asiatiche,
Rapporto
che hanno2020
ritenuto eccessivi i quantitativi di plastiche
Bozza internamiste generalmente contenuti nei maceri
riservata
Rapporto
di altreDiverse
nazioniaziende
asiatiche, che hanno ritenuto eccessivi itrovandosi
quantitativi cosìdicon
plastiche
pochi miste
Bozza interna riservata
importati. statunitensi del waste management,
generalmente
acquirenti, contenutii nei
hanno aumentato maceri importati.
corrispettivi richiesti alleDiverse aziende
municipalità statunitensi
(in alcuni casi anche del waste
quadruplicati
management, rispetto a quanto
trovandosi richiesto
così l’anno
con apochi precedente 7
acquirenti, ). hannoleaumentato
A loro volta, le municipalità si sono trovate scegliere se incrementare tasse oppurei fermare
corrispettivi
A richiesti
loro volta,alle
le municipalità si sono trovate a scegliere se incrementare le tasse oppure fermare
il riciclo e inviaremunicipalità
i materiali raccolti(in alcuni casi ancheoquadruplicati
ad incenerimento rispetto
in discarica. È stato questoa anche
quanto richiesto
il caso
il riciclo e inviare i materiali raccolti ad incenerimento o in discarica. È stato questo anche il caso
di l’anno
città come Philadelphia,
precedente 7 avente
). A loro circale1,6
volta, milioni di si
municipalità abitanti, e di Memphis,
sono trovate con una
a scegliere
di città come Philadelphia, avente circa 1,6 milioni di abitanti, e di Memphis, con seunaincre-
7popolazione di oltre 650.000 abitanti.
popolazione
Corkery
mentare di
M., Asle oltre
costs 650.000
skyrocket,
tasse oppuremore abitanti.
U.S. cities stop
fermare recycling,
il riciclo New Yorki materiali
e inviare Times del 16raccolti
marzo 2019.
ad incenerimento
22 o in Figura
discarica. È stato questo anche il caso di città come Philadelphia, avente circa 1,6
3.5 Import ed export di macero, quantità e valore, 1992-2019, Stati Uniti
Figura 3.5 Import ed export di macero, quantità e valore, 1992-2019, Stati Uniti
milioni di abitanti, e di Memphis, conImport
una popolazione
Export
di oltre 650.000 abitanti.
25.000.000 Import Export 18
25.000.000
20.000.000
20.000.000
Tonnellate
15.000.000
Tonnellate
15.000.000
10.000.000
10.000.000
5.000.000
5.000.000
0
0
1994
2015
1992
1993
1995
1996
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1998
1999
2000
2001
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2010
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2016
2017
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2019
1994
2015
1992
1993
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
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2004
2005
2006
2007
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2009
2010
2011
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
4.000.000.000
4.000.000.000
3.500.000.000
3.500.000.000
3.000.000.000
3.000.000.000
2.500.000.000
2.500.000.000
USD
2.000.000.000
USD
2.000.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
500.000.000
500.000.000
0
0
Figura 3.5 - Import ed export di macero,Fonte: UN Comtrade,
quantità ITC e stime
e valore 1992-2019 Althesys
Stati Uniti
Fonte:UN
Fonte UNComtrade,
Comtrade,ITCITCe estime
stimeAlthesys
Althesys
Andamento simile a quello degli USA, in termini sia di quantità che di valore, è quello registrato
Andamento
dal simile
Regno Unito a quello
(Figura degli
3.6). USA, in
Il Paese è termini
un altrosia di quantità
grande che di valore,
7 - Corkeryesportatore netto
M., As costs skyrocket,
è quello
more di
U.S. maceri
registrato
a livello
cities stop recycling, New York Times del 16 marzo 2019.
dal Regno Unito (Figura 3.6). Il Paese è un altro grande esportatore netto
internazionale, con circa 4,3 milioni di tonnellate a fronte di un import di 91.500 tonnellate. di maceri a livello
internazionale, con circa 4,3 milioni di tonnellate a fronte di un import di 91.500 tonnellate.3. IL QUADRO INTERNAZIONALE
Andamento
Rapporto 2020 simile a quello degliBozza
USA, in termini sia di quantità che di va-
interna riservata
Rapporto 2020 Bozza interna riservata
lore, è quello registrato dal Regno Unito (Figura 3.6). Il Paese è un altro
grande esportatore netto di maceri a livello internazionale, con circa 4,3
milioniFigura
di tonnellate a fronte di un import di 91.500 tonnellate.
3.6 Import ed export di macero, quantità e valore, 1993-2019, UK
Figura 3.6 Import ed export di macero, quantità e valore, 1993-2019, UK
Import Export
6.000.000 Import Export
6.000.000
5.000.000
5.000.000
4.000.000
Tonnellate
4.000.000
Tonnellate
3.000.000
3.000.000
2.000.000
2.000.000
1.000.000
1.000.000
0
0
2013
2018
1993
1994
1995
1996
1997
1998
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1998
1999
2000
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2012
2014
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2016
2017
2019
1.200.000.000
1.200.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
23
800.000.000
800.000.000
600.000.000
USD
600.000.000
USD
400.000.000
400.000.000
200.000.000
200.000.000
0
0
1993
2018
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2019
1993
2018
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2019
Fonte:
Figura 3.6 - Import ed export di macero, valore 1993-2019 UK - Fonte UNUNUN Comtrade,
Comtrade, eITC
ITCITC e stime
stime Althesys
Althesys
Fonte: Comtrade, e stime Althesys
Nel2019
Nel 2019ililRegno
RegnoUnito
Unito esportavai ipropri proprimaceri
macerisoprattutto
soprattuttoininCina,
Cina,conconunaunaquota
quotapariparialal29%
29%
deiNel
quantitativi RegnoAesportava
2019 il totali. Unito
seguire,esportava
le i propri
destinazioni maceri
prevalenti erano soprattutto
India (27%) inIndonesia
ed Cina, con (8%).
dei quantitativi totali. A seguire, le destinazioni prevalenti erano India (27%) ed Indonesia (8%).
una quota
L’export
L’export ha peròpari
haperò vistoal
visto nel29%
nel dei quantitativi
complesso
complesso uncalo
un calorispettototali.
rispetto alal2018,
2018,deldel6%6%perperleletonnellate
tonnellateeedel del27%27%
in valore, espresso
A seguire,
in valore, in dollari
le destinazioni
espresso statunitensi.
prevalenti
in dollari statunitensi. Dopo l’introduzione
Dopo erano India (27%)
l’introduzione di limiti
di limitied alle importazioni
alleIndonesia
importazioni in
(8%). Cina
in Cina
eein
inaltre
altrenazioni
L’export
nazioniasiatiche,
ha
asiatiche,lalaRecycling
però visto
RecyclingAssociation,
nel
Association,associazione
complesso un
associazioneche
calo rispetto
cheraccoglie
raccogliepiù
al 2018,
piùdidi80
del 6%
80aziende
aziende
per
di waste
di waste management
management attiveattive inin UK,
UK, ha
ha chiesto
chiestoalalgoverno
governodidiavviare
avviareuna unacollaborazione
collaborazioneper per
le tonnellate
valutare insieme i e del
benefici 27% in
economici valore, espresso
derivanti dalla in dollari
creazione di
valutare insieme i benefici economici derivanti dalla creazione di nuove infrastrutture statunitensi.
nuove Dopo
infrastrutture per ilil
per
recupero dei maceri
l’introduzione
recupero e per
dei maceri ediper individuare
limiti le possibili
alle importazioni
individuare modalità di finanziamento
in Cinadiefinanziamento
le possibili modalità in altre nazioni 8 .
8
. asiatiche,
la Recycling Association, associazione che raccoglie più di 80 aziende
di waste
8 Sanderson
8
Sanderson P., management
P.,China
China andIndonesia
and attive
Indonesiashow
show needin
need forUK,
for ha chiesto
UKpaper
UK paper al governo
millinvestment
mill investment saysThe
says di avviare
TheRecycling
Recycling unaREB
Association,
Association, REB
Market
Market Intelligence del 10 giugno
Intelligence del 10 giugno 2020.
2020.
collaborazione per valutare insieme i benefici economici derivanti dalla
creazione di nuove infrastrutture per il recupero dei maceri e per indivi-
duare le possibili modalità di finanziamento 8. 20 20
8 - Sanderson P., China and Indonesia show need for UK paper mill investment says The Recycling Association, REB Market Intelligence del 10 giugno 2020.Rapporto
Rapporto 2020 Bozza
2020 Bozza interna
interna riservata
riservata
3. IL QUADRO INTERNAZIONALE
Figura
Figura 3.7
3.7 Import
Import ed
ed export
export di
di macero,
macero, quantità
quantità ee valore,
valore, 1994-2019,
1994-2019, Francia
Francia
Import Export
Import Export
3.500.000
3.500.000
3.000.000
3.000.000
2.500.000
2.500.000
Tonnellate
Tonnellate
2.000.000
2.000.000
1.500.000
1.500.000
1.000.000
1.000.000
500.000
500.000
0
0
2000
2016
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2017
2018
2019
2000
2016
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2017
2018
2019
700.000.000
700.000.000
600.000.000
600.000.000
500.000.000
500.000.000
400.000.000
400.000.000
USD
USD
300.000.000
300.000.000
200.000.000
24 200.000.000
100.000.000
100.000.000
0
0
Fonte: UN Comtrade, ITCUN
e stime Althesys Fonte: UN Comtrade, ITC e stime Althesys
Figura 3.7 - Import ed export di macero, quantità e valore 1994-2019 Francia - Fonte Comtrade, ITC e stime Althesys
Tra le
le maggiori nazioni UE,
UE, anche
TraTra
una
maggiori nazioni
le maggiori nazioni UE,Francia
anche ancheee3.7
Francia Germania,
Germania,
Francia viste
viste le
le criticità
eLaGermania, criticità
vistedel
dellecomparto,
comparto,
criticitàsegnano
segnano
del
una riduzione di import ed export (Figure 3.7 e 3.8). La prima ha risentito in particolare della
riduzione di import ed export (Figure e 3.8). prima ha risentito in particolare della
comparto, segnano
sovradisponibilità
sovradisponibilità di di maceri
una
maceri sul
riduzione
sul mercato
di import
mercato europeo,
europeo, dato
dato che
edlaexport
che la maggior (Figure
maggior parte
3.7esportazioni
parte delle
e 3.8).
delle esportazioni
èè diretta
La prima
diretta verso
versohaaltre nazioni
nazioni dell’Unione.
risentito
altre Nel
Nel 2019,
in particolare
dell’Unione. dellainfatti,
2019, su
su 2,5
2,5 milioni
milioni di
sovradisponibilità
infatti, di tonnellate,
di macerioltre
tonnellate, sul1,1
oltre 1,1
milioni sono stati inviati in Spagna, mentre poco più di 464.400 tonnellate nel mercato
milioni sono stati inviati in Spagna, mentre poco più di 464.400 tonnellate nel mercato tedesco. tedesco.
mercato europeo, dato che la maggior parte delle esportazioni è diret-
La Germania, grazie agli
agli investimenti in
in nuova capacità produttiva
La ta
Germania,
negli
verso grazie nazioni
altre investimenti
dell’Unione. nuova
Nel capacità
2019, produttiva
infatti, suaa 2,5
base macero
macerodieffettuata
basemilioni effettuata
ton-
negli anni, è importatrice netta di maceri, con circa 4,6 milioni di tonnellate importate
anni, è importatrice netta di maceri, con circa 4,6 milioni di tonnellate importate contro
contro
2,4nellate,
2,4 milioni
milioni di
oltre 1,1 milioni
di tonnellate
sono
tonnellate esportate.
esportate. Nel
stati
Nel 2019
inviati
2019 ilil 54%
in Spagna,
54% dell’import
mentre
dell’import proveniva
proveniva da
poco
da sole
più
sole tre
di
tre nazioni:
nazioni:
Paesi Bassi
Bassi (28%),
464.400
Paesi Polonia
Polonia (16%)
tonnellate
(28%), ee Francia
Francia (10%),
nel mercato
(16%) che
che segnano,
tedesco.
(10%), segnano, in in maniera
maniera più
più o
o meno
meno marcata,
marcata,
un incremento dei quantitativi inviati in Germania rispetto all’anno precedente.
un incremento dei quantitativi inviati in Germania rispetto all’anno precedente.
La Germania, grazie agli investimenti in nuova capacità produttiva a
base macero effettuata negli anni, è importatrice netta di maceri, con
circa 4,6 milioni di tonnellate importate contro 2,4 milioni di tonnella- 21
21
te esportate. Nel 2019 il 54% dell’import proveniva da sole tre nazioni:
Paesi Bassi (28%), Polonia (16%) e Francia (10%), che segnano, in maniera
più o meno marcata, un incremento dei quantitativi inviati in Germania
rispetto all’anno precedente.Rapporto 2020 Bozza interna riservata
Rapporto 2020 Bozza interna riservata
3. IL QUADRO INTERNAZIONALE
Figura 3.8 Import ed export di macero, quantità e valore, 1992-2019, Germania
Figura 3.8 Import ed export di macero,
Import quantitàExport
e valore, 1992-2019, Germania
5.000.000 Import Export
5.000.000
4.500.000
4.500.000
4.000.000
4.000.000
3.500.000
Tonnellate
3.500.000
3.000.000
Tonnellate
3.000.000
2.500.000
2.500.000
2.000.000
2.000.000
1.500.000
1.500.000
1.000.000
1.000.000
500.000
500.000
0
19921992
19951995
19981998
19931993
19941994
19961996
19971997
19991999
20002000
20012001
20022002
20032003
20042004
20052005
20062006
20072007
20082008
20092009
20102010
20112011
20122012
20132013
20142014
20152015
20162016
20172017
20182018
20192019
0
1.200.000.000
1.200.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
800.000.000
800.000.000
USD USD
600.000.000
600.000.000
400.000.000
400.000.000
200.000.000
25
200.000.000
0
19921992
19931993
19941994
19951995
19961996
19971997
19981998
19991999
20002000
20012001
20022002
20032003
20042004
20052005
20062006
20072007
20082008
20092009
20102010
20112011
20122012
20132013
20142014
20152015
20162016
20172017
20182018
20192019
0
Figura 3.8 - Import ed export di macero, quantità 1992-2019 Germania - Fonte UN Comtrade, ITC e stime Althesys
Fonte: UN Comtrade, ITC e stime Althesys
Fonte: UN Comtrade, ITC e stime Althesys
3.23.2
La LA
posizione
POSIZIONEdell’Italia
DELL’ITALIA negli scambi
NEGLI internazionali
SCAMBI INTERNAZIONALI
3.2 La posizione dell’Italia negli scambi internazionali
Da più di quindici anni, l’Italia è esportatrice netta di maceri. Il merito è soprattutto da ricon-
Da più di quindici anni, l’Italia è esportatrice netta di maceri. Il merito è
durre
Da piùalla capacitàanni,
di quindici dellel’Italia
imprese del settore macero
è esportatrice netta di che hanno
maceri. saputoètrovare
Il merito uno sbocco al
soprattutto
“surplus”
da ricondurre alla capacità delle imprese delsoprattutto
settore da ricon-
mace-
durre alla di carta da
capacità macero
delle permettendo
imprese così
del settore lo sviluppo
macero della raccolta
che hanno differenziata
saputo trovare di carta
uno sbocco al
ro chedi
e“surplus”
cartone suhanno il saputo
tutto da
carta territorio. trovare unocosì
macero permettendo sbocco al “surplus”
lo sviluppo di carta
della raccolta da macero
differenziata di carta
eTra
cartone
1998 esu tuttomentre
permettendo
2019, il territorio.
cosìleloimportazioni
sviluppo della raccolta
sono passate differenziata
da circa di carta
854.000 a 311.000 e car-le
tonnellate,
esportazioni
Tratone
1998 esu sono
tutto
2019, salite dale42.000
il territorio.
mentre a 1,8 milioni
importazioni di tonnellate
sono passate (Figura
da circa 3.9).aIn311.000
854.000 particolare, a partire
tonnellate, le
dal 2013, il saldo
esportazioni sononetto
salitesidaè 42.000
mantenuto
a 1,8 intorno alle
milioni di 1,47 milioni
tonnellate di tonnellate
(Figura all’anno. a partire
3.9). In particolare,
dal 2013, il saldo netto si è mantenuto intorno alle 1,47 milioni di tonnellate all’anno.
Tra 1998 e 2019, mentre le importazioni sono passate da circa 854.000
a 311.000 tonnellate, le esportazioni sono salite da 42.000 a 1.800.000
tonnellate (Figura 3.9). In particolare, a partire dal 2013, il saldo netto si è22
22
mantenuto intorno alle 1,47 milioni di tonnellate all’anno.Rapporto 2020 Bozza interna riservata
3. IL QUADRO INTERNAZIONALE
Figura 3.9 Import ed export di macero, 1998-2019, Italia
Import Export
2.000.000
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
Tonnellate
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fonte:
Figura 3.9 - Import ed export di macero, quantità 1998-2019 Italia - Fonte UN Comtrade, ITCAssocarta
e stime Althesys
In conseguenza delle difficoltà incontrate dal comparto, nel 2019 si registra però una contra-
In conseguenza delle difficoltà incontrate dal comparto, nel 2019 si re-
zione sia per l’import, che scende da 400.702 nel 2018 a 311.000 tonnellate (-22%), che per
gistradi però
l’export maceri,una contrazione
da 1,9 sia perdil’import,
milioni a 1,8 milioni tonnellate che
(-5%)scende
9
. da 400.702 nel
2018 a 311.000
Il dettaglio tonnellate
dei flussi, riportato (-22%),
in Figura 3.10,che per l’export
è piuttosto di maceri,
variegato dasubito
e pare aver 1,9 milio-
alcune
evoluzioni
ni a 1,8 rispetto
milionialdi2018. Stati Uniti,
tonnellate 9
Germania,
(-5%) . Francia e Paesi Bassi rimangono i principali
partner per le importazioni, pur con quantitativi in calo. L’import dagli USA, in particolare, crolla
del 41% sul 2018, passando da più di 164.000 a circa 97.000 tonnellate. Di contro, l’import
Il dettaglio
dall’Austria vede dei flussi, del
un aumento riportato in Figura
17%, passando 3.10, ètonnellate
dalle 12.000 piuttosto variegato
nel 2018 e
alle 14.100
26 tonnellate
pare aver nel 2019.
subito Nelalcune
complesso, le quantità
evoluzioni restano comunque
rispetto limitate.
al 2018. Stati Uniti, Germania,
PerFrancia e Paesiinvece,
le esportazioni, Bassiaumentano
rimangono i principali
i quantitativi partner
di macero per ileprincipali
per tutti importazioni,
partner ri-
spetto
pur con quantitativi in calo. L’import dagli USA, in particolare, crolla deldal
al 2018, con l’unica eccezione della Cina. A causa delle misure introdotte a partire
2017, questa vede infatti un crollo dell’83% dell’export dall’Italia, passato da 592.500 nel 2018
alle41% sultonnellate
98.466 2018, passando
nel 2019. da più di 164.000 a circa 97.000 tonnellate. Di
Tracontro, l’import
le altre nazioni, dall’Austria
Turchia vede unincrementi
e Vietnam segnano aumento del 17%, passando
particolarmente marcati. Ledalle
espor-
12.000
tazioni verso tonnellate nel infatti,
la prima salgono, 2018daalle 14.100
circa tonnellate
60.000 tonnellate nel 2019.
nel 2018 Neltonnellate
a 205.500 com-
nelplesso,
2019 (+243%), mentrerestano
le quantità i flussi verso la secondalimitate.
comunque passano da poco più di 114.700 a 203.000
tonnellate (+77%).
Per le esportazioni, invece, aumentano i quantitativi di macero per tutti
i principali partner rispetto al 2018, con l’unica eccezione della Cina. A
causa delle misure introdotte a partire dal 2017, questa vede infatti un
crollo dell’83% dell’export dall’Italia, passato da 592.500 nel 2018 alle
98.466 tonnellate nel 2019.
9
Comieco, 25° Rapporto Annuale. Raccolta, riciclo e recupero di carta e cartone. Dati 2019, Milano, 2020.
Tra le altre nazioni, Turchia e Vietnam segnano incrementi particolarmente
marcati. Le esportazioni verso la prima salgono, infatti, da circa 60.000
23
tonnellate nel 2018 a 205.500 tonnellate nel 2019 (+243%), mentre i
flussi verso la seconda passano da poco più di 114.700 a 203.000 ton-
nellate (+77%).
9 - Comieco, 25° Rapporto Annuale. Raccolta, riciclo e recupero di carta e cartone. Dati 2019, Milano, 2020.Puoi anche leggere
