THE OPEN QUANTUM LEAP - Luca Pozzoli Denis Lupo Chiara Scattone WHITEPAPER - NTT Data
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THE OPEN
BANKING
QUANTUM
LEAP
WHITEPAPER
Luca Pozzoli
Denis Lupo
Chiara Scattone
Luglio 2018
The Open Banking quantum leap
TABLE OF CONTENTS
Executive Summary 03
La genesi dell'Open Banking 05
Le origini della tecnologia API nel segmento finanziario 05
La spinta normativa 08
Open Banking UK 09
Il Regolamento eIDAS sull'identità elettronica 12
PSD2 e GDPR 15
La API economy e la sua declinazione "Open Banking" 16
From "going on line" to "being digital" 16
La nuova catena del valore dei servizi finanziari 20
Value proposition 24
L'avvento delle Fintech 31
Lo spazio occupato dai nuovi player 34
L'innovazione introdotta dalle Fintech 37
Il nuovo Business game 38
Quali sono le "core competences" richieste ai partecipanti al Data
Business game 40
Data Business game: realtà o ipotesi? 42
AISP - Quale la sfida normativa per vincere il Data Business game 42
Glossario 45
—2
The Open Banking quantum leap
Tavola 1. Dalla tecnologia a nuovi modelli di business
EXECUTIVE 05
SUMMARY
08
All’interno del segmento finanziario,
nel corso di questi ultimi anni si sta
osservando un notevole fermento che
sta portando innovazione in un settore
che, a causa del credit crunch, era
ormai concentrato più sul cost cutting
16
che sull’innovazione di prodotto.
Oltre alla rivoluzione digitale endogena
lanciata dai più grandi gruppi bancari
che vedono nella creazione di realtà
20
digitali aventi una propria esposizione
sul mercato (talvolta con un brand
"alternativo" a quello della banca 24
d'origine) il veicolo per catturare i clienti
digitali, si sta concretizzando una valida
alternativa agli Incumbent grazie al
lancio di numerose realtà denominate
Fintech che fanno della tecnologia e
della capacità di trasformare i processi
finanziari il loro core business.
31
Questa trasformazione è attivata
non solo dalla voglia dei “digital
addicted” di vivere l’esperienza
bancaria secondo i paradigmi presenti
nei settori dell’entertainment e del 34
vivere social che li circonda, ma
anche da un percorso legislativo che
vede nell’abbattimento delle barriere
d’ingresso normativo uno dei cardini
della competizione delle Fintech verso 38
gli Incumbent.
—3The Open Banking quantum leap
L’API economy che obbliga gli Incumbent ad aprirsi e collaborare con i TPP è il cardine non
solo tecnologico di questa trasformazione, ma rivoluziona anche il modo in cui la banca dovrà
a breve cominciare a concepire il proprio modello distributivo e a definire i prodotti e i servizi
creati per la generazione dei ricavi,
Sembra ragionevole pensare che, mentre gli OTT/TPP tendono a coprire la catena del valore
degli Incumbent finanziari (es. la componente del pagamento), sia ragionevole che quest’ultimi
comincino a pensare come occupare lo spazio degli OTT/TPP inizialmente concentrato sul
soddisfacimento dei bisogni del cliente.
È dunque possibile non solo ipotizzare una nuova catena del valore dei servizi finanziari dove
l’Incumbent potrebbe decidere di competere, ma anche ipotizzare degli scenari operativi
bidimensionali, basati sul modello distributivo dei prodotti/servizi finanziari e sulla capacità
di creare ed erogare i prodotti/servizi finanziari con cui identificarsi e procedere nel piano di
change management.
Comprendere il modello operativo e di vendita di
queste Fintech aiuta anche a capire come queste
scelgano di focalizzarsi (ad es. nel processo di
acquisto) su singoli segmenti della catena del
valore dei servizi finanziari e ipotizzare su quali
aree di sviluppo gli Incumbent, nei prossimi
anni, si troveranno a fronteggiare i nuovi player
finanziari.
In ambito PSD2 si è fin da subito discusso su quale potesse essere il modello dei ricavi dei
futuri AISP e PISP. Sembra difficile comprendere come i servizi a loro riservati possano risultare
competitivi in un mercato che, per taluni, ha già raggiunto la fase della “commodity” nella
quale i costi operativi, derivanti non solo dalla compliance, stanno erodendo profitti ritenuti già
marginali.
È quindi ragionevole ipotizzare che questi nuovi soggetti PSD2 andranno a giocare un nuovo
Business game legato alla valorizzazione dell’enorme mole di dati che saranno raccolti durante
la fase di account aggregation, di payment initiation o attraverso altri “core services”.
È all’interno di questo Business game che AISP e PISP riteniamo possano, con gli stringenti
vincoli imposti dal Legislatore in materia di tutela della privacy, incentrare i propri servizi a
valore aggiunto non solo valorizzando i dati raccolti, ma anche monetizzando le informazioni
raccolte secondo un meccanismo win-win che porti anche alla compartecipazione dei ricavi
con l’utente proprietario dei dati.
—4The Open Banking quantum leap
L A GENESI DELL'OPEN
BANKING
Le origini della tecnologia API nel segmento finanziario
Nel corso degli ultimi anni si è assistito, anche all’interno del segmento finanziario, allo
sviluppo di soluzioni basate su web services e quindi sullo scambio, tramite queste
interfacce (con le quali viene permessa, attraverso l’utilizzo dello standard XML, l’interazione
secondo operazioni descritte all’interno dell'interfaccia), di dati disponibili all’interno di
differenti reti non appartenenti allo stesso dominio.
L’utilizzo d’interfacce “aperte” di comunicazione ha generato, nella cultura tradizionalmente
chiusa degli operatori finanziari, il desiderio o la necessità di spostarsi verso il mondo
“interoperabile" anche per questi operatori tradizionalmente preoccupati delle possibili
violazioni che questo modo di operare necessariamente implica.
Questo approccio ha non solo consentito alle Istituzioni finanziarie di superare le tradizionali
diffidenze legate alla complessità di mantenere un elevato grado di sicurezza all’interno del
proprio sistema pur in presenza di sistemi aperti, ma al contempo ha facilitato l'introduzione
di nuove modalità di comunicazione in grado di avviare un dialogo controllato con le terze
parti.
Una simile “apertura” ha permesso così di superare
l’oramai “desueta” equazione: sicurezza uguale
limitazione fisica degli accessi ai sistemi banca.
Tavola 2. Cosa significa "Open"
—5The Open Banking quantum leap
Tavola 3. Il boom delle Fintech
Nel frattempo alcune iniziative (rif. GITHub recentemente acquisita da Microsoft) sviluppatesi
all’interno della comunità web hanno permesso, anche per le grandi organizzazioni
bancarie, di cominciare ad aprire e a condividere informazioni attingendo ad esperienze e
collaborazioni diverse.
Sono quindi nate, a partire dalla seconda metà di inizio secolo, numerose realtà (come start
up, divisioni di aziende tecnologiche, ecc) che facendo leva sulle potenzialità offerte dalla
tecnologia e sulla progressiva digitalizzazione dei consumatori finali, si sono proposte come
alternativa ai tradizionali partner bancari (le c.d street banks).
Di recente denominate come Fintech1, queste nuove realtà hanno quasi tutte adottato il
“modello delle open API” come veicolo tecnologico per ottenere e condividere, a un costo
contenuto rispetto alle tradizionali attività di systems integration, informazioni utili ai fini
dell’erogazione di nuovi servizi a valore aggiunto (VAS).
Le dimensioni delle Fintech, negli ultimi 4 anni
hanno cominciato ad essere rilevanti (sia in
termini di numerosità che di capillarità di servizi
offerti) consentendo di affacciarsi ben oltre i
mercati reputati inizialmente come di nicchia.
1
Con il termine Fintech (abbreviazione delle due parole Financial Technology) si intendono quelle realtà che
operano all’interno della comunità finanziaria offrendo prodotti e servizi facendo leva sulle più avanzate
tecnologie digitali. Per il carattere distintivo che esprimono sia in termini di management che di modello
operativo e di approccio al mercato, il segmento è costituito principalmente da Aziende di recente costituzione
e che fanno dell’eccellenza ICT il punto di forza con cui contrapporsi con le realtà finanziarie già esistenti
(Incumbent)
—6The Open Banking quantum leap
Ciò è testimoniato dal rilevante apporto di capitali che esse sono in grado di attrarre2
quantificato in 27,4 miliardi di dollari finanziati nel 2017 dal segmento Venture Capital. Il
valore è ancora più interessante se si considera il solo mercato UK che nel giro di un anno,
raccogliendo quasi 3,4 miliardi di dollari, ha quasi quadruplicato quanto raccolto del 2016.
Soprattutto in Europa il legislatore ha quindi ritenuto opportuno regolare un mercato
non ancora e non sempre presidiato dai singoli Stati membri, sia per ragioni di sviluppo
della competitività che per definire uno schema normativo che permettesse di operare, in
maniera trasparente e uniforme all’interno dello spazio economico europeo (SEE).
2
"Venture capital investment in FinTech reaches record $27.4 billion high" www.consultancy.uk
—7The Open Banking quantum leap
La spinta normativa
Nel contesto normativo appare sensato prefigurare a breve
la nascita di nuove realtà il cui core business sia quello di
gestire in maniera controllata (da parte dei clienti e non
di provider come Facebook, Google, …) e sicura (i Trusted
services normati da eIDAS) i dati dei clienti. In base alle
attività a cui sono rivolti è ragionevole pensare ad un nuovo
cluster del settore Fintech.
Il legame tra economia, occupazione e ricchezza di un Paese è ormai indissolubilmente,
legato fin dagli anni ’30 del secolo scorso, non solo all’intraprendenza di forze provenienti
dal settore privato, ma anche da quanto il Legislatore voglia ritagliarsi uno spazio più o
meno da protagonista nelle vicende economiche.
Con la costituzione dell’Unione Europea gli interventi del Legislatore comunitario sono
cresciuti sia per il progressivo ampliarsi della dimensione geografica (oggi un’impresa può
certificarsi in uno Stato Membro e operare al contempo in tutto il mercato europeo) che
per l’impatto sul business che essi producono (una normativa europea spesso risente
marginalmente delle singole pressioni di gruppi nazionali).
La spinta normativa risulta quindi oggi più che mai un possibile stimolo per lo sviluppo di
settori dell’economia di un Paese, così proprio sull’onda normativa inaugurata dal Legislatore
europeo pochi anni fa, il Governo britannico, tradizionalmente aperto alla competizione, ha
intrapreso un percorso normativo con l’obiettivo di stimolare un settore ritenuto presidiato
oramai da tempo da un oligopolio molto potente, completamente chiuso a una reale
competizione tra i diversi operatori già presenti nel mercato (Fintech, Istituzioni Finanziari,
Incumbent).
—8The Open Banking quantum leap
Open Banking UK
Il 13 gennaio 2018 non è entrata in vigore all’interno della Comunità europea solo la direttiva
PSD2, ma in Gran Bretagna anche la nuova direttiva Open Banking, ovvero la versione UK
della Seconda Direttiva Europea sui Servizi di Pagamento (o PSD2).
Di seguito si vuole dare un contributo su quanto svolto dal Governo britannico in quanto
esso di fatto vuole sostanziare la nostra tesi per la quale l’approccio all’Open Banking
deve essere visto secondo tre direttrici: una tecnologica (quella ricordata nel paragrafo
precedente), una normativa (illustrata qui di seguito) e quella relativa ai processi di business
(affrontata in un paragrafo successivo).
Pur avendo gli stessi principi cardine, esistono alcune differenze tra le due normative, legate
soprattutto al modo di esprimere il concetto di “apertura del mercato verso le terze parti”, il
cui accesso al mercato finanziario è ora, di fatto, per le banche e le società di minore entità
una realtà molto difficile.
La differenza tra le due normative consiste dunque
nella modalità di apertura dei servizi e dei dati
bancari degli utenti alle terze parti: se la direttiva
europea PSD2 richiede tale apertura alle terze
parti senza precisare uno standard di riferimento
(mettendo gli Incumbent quindi nella posizione
di definirne un set a loro gradito), l’Open Banking
britannico invece lo impone attraverso l’adozione
di precisi formati standard a cui gli attuali
provider si dovranno necessariamente adeguare.
La versione UK si presenta pertanto decisamente
più semplice di quella europea, e capace di
promuovere uno sviluppo più agevole alle Fintech
e alle divisioni tecnologiche delle banche nella
creazione di nuovi prodotti innovativi.
—9The Open Banking quantum leap
Molto si è scritto sul percorso di adozione della PSD2 e sulla concreta opportunità che
in breve tempo possa essere il “cavallo di troia” per la competizione finanziaria europea.
Traendo insegnamento dal percorso europeo, la Gran Bretagna ha invece deciso di
intraprendere un percorso “accelerato” convinta che questo potesse rappresentare un
ulteriore “motore” per la spinta occupazionale.
L’Open Banking britannico, entrato in vigore a gennaio, prevede un percorso attuativo
scandito in diverse tappe, la prima delle quali è partita a marzo 2018, mentre le successive si
susseguiranno nei prossimi due anni3 .
Ma qual è stato il percorso perseguito dal governo UK per arrivare alla promulgazione
della direttiva? Nell’agosto del 2016 la CMA (Competition and Markets Authority’s), l’autorità
garante della concorrenza e dei mercati, ha pubblicato il report finale su uno studio sul
mercato bancario del settore retail, da cui era emerso come le maggiori e più antiche
banche del Regno Unito fossero assolutamente predominanti e preponderanti sul mercato
rispetto alle nuove e più piccole realtà bancarie, che invece si mostravano molto "affaticate",
trovandosi in grandi difficoltà nell’acquisire piccole parti del mercato retail, detenuto per lo
più dalle 9 maggiori banche nazionali.
Il mercato UK si mostrava decisamente sbilanciato a vantaggio di poche banche oligopoliste
che imponevano prezzi alti e servizi finanziari tradizionali alla clientela, impendendole di
fatto di accedere a servizi innovativi e a prezzi più contenuti e competitivi.
Era chiara l’esigenza di garantire alla clientela e
a tutti gli operatori del mercato, una maggiore
concorrenza e un’apertura verso servizi più
tecnologici non più offerti solamente dalle banche.
Per affrontare questo problema la CMA ha deciso
di implementare un pacchetto di riforme in
grado di assicurare ai consumatori benefici dalle
innovazioni tecnologiche e dai nuovi soggetti
emergenti nel mercato, ora capaci di competere in
maniera più equa.
3
"What is Open Banking and PSD2? WIRED explains" www.wired.co.uk
"CMA paves the way for Open Banking revolution" www.gov.uk
— 10The Open Banking quantum leap
Le misure pianificate dal CMA e che rientrano nel pacchetto di riforme introdotte dall’Open
Banking, si basano su tre misure chiave:
●● l’accelerazione del cambiamento tecnologico nel settore retail UK richiedendo
alle banche di implementare dall’inizio del 2018 soluzioni di Open Banking. Questa
permetterà ai consumatori e alle piccole imprese di condividere i propri dati in sicurezza
con le altre banche e con le terze parti, garantendo la gestione dei propri conti correnti
presso molteplici provider in una singola APP e permettendo un maggiore controllo sui
propri fondi e la comparazione tra vari prodotti sulla base delle singole necessità.
●● la pubblicazione da parte delle banche delle informazioni circa la qualità dei servizi
offerti dai vari canali esposti al pubblico, come le filiali e i website, in maniera da
garantire una maggiore trasparenza sulla qualità del servizio nei confronti della clientela.
●● la pubblicazione periodica nei confronti del pubblico di eventi (come la chiusura
di una filiale) e/o di modifiche nelle spese a carico della clientela, in maniera da
garantire agli utenti di verificare la convenienza dei servizi offerti ed eventualmente
permettere loro di cambiare banca.
Tuttavia si è dimostrato che il solo cambiamento del provider bancario comporta per la
clientela inglese la possibilità di risparmiare fino a 92 sterline/anno mentre maggiori risparmi
si potrebbero ottenere per gli utenti che ogni mese presentano scoperti di conto corrente,
con valori fino a 180 sterline all’anno.
Alasdair Smith, Chair of the retail banking investigation, ha dichiarato nell’illustrare le misure
decise dal CMA:
“Stiamo abbattendo le barriere che hanno reso troppo facile
per le banche tradizionali mantenere i propri clienti. La nostra
riforma incrementerà l’innovazione e la competizione in un
settore le cui prestazioni sono cruciali per l’economica del
Regno Unito. La nostra riforma centrale è il programma
Open Banking per sfruttare i cambiamenti della tecnologia
che abbiamo visto trasformare gli altri mercati. Vogliamo
che i consumatori siano in grado di accedere a nuove e
innovative APP che adatteranno servizi, informazioni e
consigli sulle proprie necessità. Tutto questo è supportato
da un ampio pacchetto di misure per migliorare il servizio
di switch del conto corrente, per rendere più semplice per la
piccola impresa fare acquisti e aprire nuovi conti o richiedere
un finanziamento, e per vedere come la qualità del servizio
offerto dalla propria banca sia comparabile con quello offerto
da altri provider [...]”.
— 11The Open Banking quantum leap
L’Open Banking dunque andrà a colpire soprattutto
le 9 banche maggiori del Regno Unito – HSBC,
Barclays, RBS, Santander, Bank of Ireland, Allied
Irish Bank, Danske, Lloyds and Nationwide –
costringendole a fornire i propri dati in formati
sicuri e standardizzati e di condividerli con i nuovi
soggetti autorizzati a operare nel mercato online.
Tra i dati che si richiede di condividere e di aprire alle terze parti, vi sono sia semplici
informazioni (es. la posizione delle filiali o i dettagli economici di alcuni prodotti finanziari
offerti, che permettono agli utenti di comparare costi e servizi), sia, previo esplicito
consenso da parte dell’utente, i dati concernenti le singole transazioni, le spese sostenute
settimanalmente, le richieste di addebito diretto da parte dei fornitori di servizi (come
le utenze). Lo scambio di queste informazioni permetterà alle terze parti tramite l’Open
Banking di utilizzarle per creare nuovi prodotti e servizi per gli utenti. L’Open Banking
pertanto altro non è che una strada per facilitare il data sharing4 .
L’obiettivo dunque è quello, espresso da Imran Gulamhuseinwala, Trustee for CMA
Open Banking, di “dare ai consumatori il totale controllo dei propri dati”.
Il Regolamento eIDAS sull’identità elettronica
In questi ultimi anni la spinta normativa del Legislatore europeo si è orientata verso la
regolamentazione dei servizi sull’identità digitale. Oltre alla PSD2 e all’Open Banking che
rientrano in questo trend evolutivo, un altro tassello è senza dubbio il Regolamento europeo
2014/910 sull’eIDAS, ovvero sull’identificazione elettronica e sui servizi fiduciari per le
transazioni elettroniche nel mercato interno. Gli obiettivi del Regolamento sono molteplici
e mirano a realizzare una base comune e un ambiente giuridico europeo unitario e solido
per garantire la sicurezza e l’affidabilità nelle interazioni elettroniche fra imprese, cittadini e
autorità pubbliche, in modo da migliorare l'efficacia dei servizi elettronici pubblici e privati,
nonché dell'ebusiness e del commercio elettronico. Un altro intento del Regolamento
europeo è quello di consentire a tutti i cittadini degli Stati membri di utilizzare la propria
identità elettronica per autenticarsi in un altro Stato e di attribuire agli Stati membri
notificanti la responsabilità in merito ai sistemi d’identificazione e autenticazione riconosciuti
dallo stesso.
4
"To change how you use money, Open Banking must break banks" www.wired.co.uk
"Open Banking starts next week. Meet the man making it happen" www.wired.co.uk
— 12The Open Banking quantum leap
Tavola 4. La spinta normativa
Ovvero, il regolamento eIDAS
permetterà a un cittadino europeo
identificato elettronicamente (nel
proprio Stato di residenza), di essere
riconosciuto in qualsiasi altro stato
d’Europa, basandosi sul principio del
mutuo riconoscimento e accettazione
di schemi di eID interoperabili, per il
tramite di prestatori di servizi fiduciari (i
cc.dd. “Trust Services”).
Viene dunque istituito un nuovo
soggetto, il Trust Services, il prestatore
di servizi fiduciari, definito dal
Regolamento come ”a natural or
a legal person who provides one
or more trust services either as a
qualified or as a non-qualified trust
service provider” (TSP) (Cap. 1 art. 3
comma 19).
Ai TSP viene affidata la responsabilità
di assicurare l’identificazione
elettronica dei firmatari e dei servizi,
attraverso l’utilizzo di meccanismi
di autenticazione forte, certificati
digitali e firme elettroniche. I TSP,
per dirsi inoltre qualificati, devono
essere riconosciuti da una Autorità
Competente (un organo di governo
e di vigilanza) per l’erogazione di
servizi in ottica eIDAS e sono iscritti
in un apposito elenco aggiornato e
mantenuto dall’UE, la European Union
Trusted List.
Il Regolamento, e qui l’impatto sui
servizi di pagamento elettronici è
rilevante, stabilisce le norme relative
ai servizi fiduciari, in particolare per
le transazioni elettroniche e istituisce
un quadro giuridico per le firme
— 13The Open Banking quantum leap
elettroniche, i sigilli elettronici, le validazioni temporali elettroniche, i documenti elettronici, i
servizi elettronici di recapito certificato e i servizi relativi ai certificati di autenticazione di siti
web.
Il Regolamento difatti è suddiviso in due parti: l’identificazione elettronica e l’identificazione
di servizi qualificati certificati. La prima indica il processo di identificazione elettronica del
soggetto, sia persona fisica che giuridica, mentre la seconda certifica l’utilizzo di strumenti
elettronici (come ad esempio un sito web) qualificati come sicuri e affidabili. Entrambi sono
applicabili non esclusivamente a soggetti operanti nel mercato dei pagamenti.
Tuttavia per i nuovi soggetti terzi introdotti dalla PSD2, le Linee Guida EBA
sull’autorizzazione degli Istituti di Pagamento indicano gli elementi necessari affinché un
nuovo Service provider possa essere autorizzato a operare come PISP – Payment Initiation
Service Provider, CISP – Card Issuer Service Provider e – AISP – Account Information Service
Provider – o come IMEL, e tra questi vi è in primo luogo l’accertamento dell’identità del
richiedente.
L’eIDAS in questo caso accerta e qualifica l’identificazione del Service Provider, e quindi
suggella la reale identità dell’istituto anche nei confronti dei soggetti con i quali andrà a
interagire, siano essi utenti (attraverso il certificato di autenticazione del sito web o dell’APP),
siano essi Banche o altri Intermediari attraverso lo scambio reciproco dei certificati qualificati
di eIDAS nella fase di mutua identificazione preliminare per l’accesso ai servizi esposti
tramite API.
L’eIDAS si inserisce dunque, come elemento
qualificante la reale identità del soggetto nei
confronti dei suoi stakeholder.
Alla data della redazione del presente documento non sono state ancora completamente
chiarite le modalità reali con le quali i nuovi certificati di eID potranno inserirsi nel contesto
PSD2 dal momento che né l’EBA né gli Stati membri si sono ancora formalmente espressi
sul loro utilizzo. Un primo tentativo di standardizzare il processo di identificazione tra Terze
parti è stato promosso dall’ETSI, Organizzazione europea di Standard, senza però riuscire a
trovare un processo condiviso e soddisfacente.
— 14The Open Banking quantum leap
PSD2 e GDPR
La spinta innovatrice del Regolatore europeo, oltre alla PSD2, l’Open Banking e l’eIDAS, ha
dato vita al nuovo Regolamento sul Trattamento dei dati o GDPR – General Data Protection
Regulation – che è entrato in vigore il 25 maggio 2018. Il nuovo GDPR così come la PSD2 e
l’Open Banking avrà un impatto notevole nei confronti dei consumatori, generando nuovi
diritti per gli uni e introducendo nuovi doveri sempre più stringenti nei confronti delle
imprese, cui viene affidato l’obbligo di proteggere e tutelare i dati degli utenti.
Tuttavia PSD2/Open Banking e GDPR appaiono
essere quasi agli antipodi, poiché mentre la PSD2,
e in particolar modo l’Open Banking, spingono
verso l’apertura dei servizi e dei dati nei confronti
delle Terze Parti, il GDPR afferma fermamente
invece l’obbligo di tutela nell’utilizzo dei dati,
imponendo dei limiti e condizioni all’utilizzo dei
dati personali da parte di terzi5.
Il GDPR inserisce, infatti, un cambio di contesto nella gestione dei dati personali, riportando
al centro il possessore dei dati e garantendolo nella gestione e diffusione degli stessi.
Questo sicuramente cambia le modalità con cui finora le Aziende hanno trattato dati
personali, di contratto, di relazione obbligandole a rispettare le nuove regole GDPR anche
se i recenti adeguamenti e la raccolta del relativo consenso, sono stati comunicati alla
clientela con una modalità a dir poco sbrigativa da parte delle Aziende che intrattenevano in
precedenza un rapporto digitale (comunicazione in una mail del cambio policy e richiesta di
piena accettazione per continuare a fruire del servizio).
Se si vuole accelerare lo sviluppo dell’Open banking appare evidente la necessità di trovare
un modo per conciliare le esigenze normative di entrambe e di stabilire quale tra le due
normative prevalga sull’altra in caso di conflitto.
È con questa base normativa che le figure interne alle istituzioni finanziarie dovranno
conciliare le crescenti esigenze di business votate alla valorizzazione dei dati come nuova
fonte di ricavo.
5
RECONCILING PSD2 and GDPR - Practical guidance in changing markets Privacy Valley, Helena Verhagen
paper commissioned by and prepared in consultation with the Dutch Payments Association March 2018
— 15The Open Banking quantum leap
L A API ECONOMY E LA SUA
DECLINAZIONE “OPEN
BANKING”
From “going on line” to “being digital”
La prima trasformazione digitale nell’ambito dei servizi finanziari è, come noto, stata avviata
sotto l’impulso della “new economy”, introducendo attraverso il web un diverso modo di
offrire “on line” alla clientela servizi bancari e lo sviluppo di nuove attività e processi fino ad
allora preclusi (si pensi a servizi bancari dispositivi ora offerti H24).
La rivoluzione digitale introdotta dal boom e dalla
pervasività del mobile sta ora fornendo le basi
per un’ulteriore revisione del modo di progettare
e concepire prodotti e servizi finanziari a cui
le già citate nuove Fintech guardano per offrire
servizi in diretta competizione o attraverso una
collaborazione (coopetition) con le Istituzioni
Finanziarie.
La clientela digitale chiede oggi anche all’Istituzione finanziaria di offrire soluzioni a
elevata User eXperience e di rendere commodities prodotti e servizi finanziari sino a
oggi considerati a valore aggiunto (quindi proposti al cliente con un pricing specifico) e di
competere con i nuovi provider di servizi finanziari (TPP).
I servizi dovendo ora essere disegnati “a misura del cliente” (si pensi all’esplosione
delle società che propongono le tecniche di design thinking), semplici, intuitivi e basati su
componenti riusabili ai fini di una riduzione del time to market sono ora possibili grazie
all’utilizzo della tecnologia “open API” e alla possibilità di riutilizzare ed assemblare codice
sviluppato dalle terze parti (TPP).
L’avvento delle Fintech che stanno iniziando a erogare servizi bancari informativi e dispositivi
pone quindi l’accento per le banche sulla necessità di differenziarsi anche attraverso servizi
a valore aggiunto e con modelli organizzativi e di Information Technology che devono
— 16The Open Banking quantum leap
essere ripensati6 considerando che il modello “open banking” diventerà nei prossimi anni
preponderante anche nei mercati considerati oggi in una fase definibile come di “Innovation
trigger" in quanto guidata dalla spinta normativa più che da concrete esigenze di business.
Al crescente aumento dell’offerta di prodotti finanziari in ambito digitale, le Istituzioni
finanziarie stanno ora ipotizzando lo sviluppo di servizi a valore aggiunto che potrebbero
essere ideati valorizzando l’enorme patrimonio informativo oggi disponibile7.
A titolo di esempio, sotto l’influsso della nuova onda digitale anche il servizio di
riconoscimento del cliente (KYC) potrebbe cominciare ad assumere una nuova valenza che,
a fronte di un adeguamento dei processi esistenti, potrebbe supportare anche lo sviluppo
di nuovi servizi e soluzioni digitali (es. onboarding digitale del cliente offerto ad altri partner
della banca, servizi di scoring evoluti integrati alle informazioni presenti nei social, …)
La richiesta del cliente “being digital” è quella
di ricevere non più servizi “on line” omnicanale,
ma servizi digitali personalizzati in linea con la
propria quotidianità proiettandolo in un mondo
dove l’operatore finanziario “ritaglia” giorno per
giorno un vestito di servizi finanziari su misura.
Ma se la richiesta del cliente è di essere digitale ("being digital") come l’Istituzione
finanziaria dovrebbe innovarsi e trasformarsi per rispondere a questa richiesta su un
diverso modo di concepire e offrire i propri prodotti e servizi finanziari? La sfida per
l’Istituzione finanziaria sarà quindi quella di replicare questa esperienza digitale al proprio
ambito di attività, consapevole di dover affrontare questo cambiamento integrando i
sistemi attuali con altri eterogenei e forniti da TPP attraverso un’infrastruttura efficiente ma
coerente con i propri bisogni e quelli del cliente in una logica win-win.
Il mercato potenziale stimolato dall’open banking favorirà e alimenterà scenari di
business sempre più dinamici ed evoluti.
6
Ciò impone per l’Istituzione finanziaria di ridefinire non solo i servizi in termini di proposizione tecnologica, ma
anche di competere con costi operativi oggi difficilmente raggiungibili con l’attuale organizzazione.
7
Si pensi alla mole di dati disponibili nei sistemi banca e in costante aumento (le informazioni che è possibile
raccogliere durante una semplice operazione di pagamento se ad essa è possibile definire chi, dove, quando e
perché stia effettuando l’acquisto di un bene o di un servizio).
— 17The Open Banking quantum leap
Tavola 5. La sfida per l'IT e le organizzazioni finanziarie
Quale sarà dunque la sfida per IT e
organizzazioni finanziarie? Processi
e metodologie di sviluppo di soluzioni
non possono tenere il passo con i
nuovi trend di mercato delineando dei
modelli IT orientati al servizio nei quali
i modelli operativi vengono adeguati
ad un contesto “IT intensive”.
Le Istituzioni finanziarie (Finserv e
Fintech) sono passate dai modelli
2-speed e bimodali a una diversa
maturità individuando layers di
interoperabilità (gateway), nuovi
paradigmi di sviluppo (cloud oriented,
Devops, microservizi) e sviluppando
l’utilizzo di canali diversi per le stesse
funzioni.
Il confine tra i sistemi legacy e quelli
di canale, ipotizzando uno schema
di massima, oggi è mascherato dalla
virtualizzazione dei servizi e dalla
integrazione di servizi dove rimane
centrale il problema di garantire
sicurezza (nelle transazioni e nei dati) e
dove occorre capire dove sono gestiti
i master archive e come tracciarne
l’evoluzione.
L’architettura IT intensive diviene
concreta nell’evoluzione di un Business
sempre maggiormente dinamico,
client-oriented e smart (Faster) e
di un IT che, soprattutto in fase di
transformation, deve sostenere il
passo delle esigenze di nuovi servizi
avanzate dal Business.
Questo cambiamento non potrà
riguardare esclusivamente gli elementi
tecnologici all’interno dei comparti IT,
— 18The Open Banking quantum leap
ma dovrà contemplare una trasformazione più ampia di carattere organizzativo/tecnologica,
con un ripensamento complessivo di come "fare l’IT". Si tratta di reinterpretare il ruolo
dell’Information Technology all’interno della banca, creando uno stretto legame tra IT
e business nella fase strategica del concept dei prodotti e delle evoluzioni.
I trend tecnologici IT intensive mostrano il fianco alle strutture di Governance che
attualmente gestiscono l’IT le quali, ad oggi, non posseggono fra i loro mandati espliciti
quello di seguire e gestire tutto il ciclo di vita delle API e di tutte le side activity ad
esse connesse (security, compliance, monitoring, monetization, ecc…). In tale scenario
organizzativo, la figura diafana del API Manager prende sempre più corpo divenendo, a
tendere, strategica per l’IT e l’azienda in generale.
L’API Manager, il cui scopo è presiedere la
futura casella dell’API Governance, sarà uno
dei facilitatori, insieme ai Business Analyst a
prendere parte ai tavoli di pianificazione strategica
aziendale; tavoli alle cui sedie saranno presenti
sempre più utenti di Business con skills tecnici e
utenti IT con skills di Business. Le pianificazioni
inizieranno ineluttabilmente a divenire sempre
più frequenti definendo obiettivi a medio-breve
termine (gli obiettivi biennali, ad esempio,
divengono evanescenti se sovrapposti a un
mercato in continua e costante evoluzione).
Il nuovo ruolo dell’IT come “Business Partner” implica un cambiamento dell’intera funzione:
il CIO deve ripensare la propria struttura organizzativa e il proprio modello operativo.
Non sono solo gli organigrammi e le responsabilità delle diverse figure IT a dover essere
ridefinite: cambiano le regole d’ingaggio e di relazione con le funzioni di business, si
adottano approcci diversi per lo sviluppo di nuove soluzioni (vertendo sempre più su
prototipazione, velocità e agilità), cambia la distribuzione delle responsabilità nel presidio di
alcune attività, tra il centro e la periferia, all’interno della stessa struttura IT o tra la funzione
IT ed eventuali partner/outsourcer di riferimento.
— 19The Open Banking quantum leap
La nuova catena del valore
Come si è già avuto modo di ricordare, l’Open Banking è la definizione con cui viene
rappresentato lo stadio di evoluzione del settore bancario nel contesto della API economy
che ha investito l’intero mercato dei servizi in questi ultimi tre anni.
Questa evoluzione è sostenuta e alimentata dalla modifica delle modalità di realizzazione
tecnica dei servizi offerti dai provider presenti sul mercato che si stanno sempre più
connotando come un assemblaggio di micro servizi in grado di mettere in comunicazione, e
relazione i sistemi interni (back end) con le applicazioni di front end anche potenzialmente di
fornitori terzi (TPP)
In questo scenario le API (“open” se rivolte a front end esterni ai sistemi banca)
rappresentano il tecnicismo con cui far fruire i servizi; parlare quindi di Open Banking e di
API non è solo cambiare il punto di vista sulle modalità operative e sulle funzionalità con le
quali l’istituzione finanziaria si pone verso l’esterno, ma è anche far evolvere l’infrastruttura e
la tecnologia stessa su cui poggiano gli attuali servizi finanziari.
L’API economy ha come fulcro la Customer
eXperience e il suo concetto di single touchpoint,
declinando questo paradigma anche al contesto
finanziario si può evidenziare come anche per
questo settore sia ormai avviata la competizione
nella quale l'asticella dei clienti nel giudicare il
grado di soddisfazione del provider viene sempre
più posta quotidianamente in alto dall’avvento di
nuovi Player specializzati.
A breve nel contesto europeo soluzioni “Open Banking” e tecnologie di AI permetteranno
il rapido trasferimento di denaro da un conto all'altro in base ad eventi definiti dall’utente
(come ad esempio la presenza di un miglior tasso di interesse presente su un proprio conto
corrente rispetto a un altro).
L’Istituzione finanziaria si troverebbe a essere scelta più per la propria capacità di accesso
digitale e per i servizi a valore aggiunto che è in grado di fornire, piuttosto che per la sua
disponibilità di filiali (siano esse presidiate o automatiche).
Questa appare la visione dei millennials così poco affezionati agli Incumbent nati con gli
— 20The Open Banking quantum leap
sportelli8 tanto da far estremizzare in alcuni il desiderio di avere una Open economy senza
banche ma anche senza quei limiti che invece oggi il Regolatore nazionale ed europeo
impone nello sviluppo e nella fornitura di servizi finanziari da parte di operatori non bancari.
Da parte dell’Istituzione finanziaria non si
dovrebbe quindi più ricercare la “fedeltà” del
cliente per massimizzarne la sua reddittività,
ma predisporre la propria offerta commerciale
come un set di strumenti e servizi in grado
di rispondere ai bisogni naturalmente sempre
mutevoli del cliente.
8
Rif. "Digital CX 2020 (NTT DATA): Cracking the Code on Data" – February 2018 (sample 1.102 consumers and
102 Financial Institutions) e NTT DATA whitepaper – dicembre 2017 “La Direttiva Comunitaria PSD2 accelererà la
svolta digitale?” psd2.nttdataitalia.com
— 21The Open Banking quantum leap
Questi bisogni possono essere semplificati lungo un’ipotetica nuova catena del valore dei
servizi finanziari (quasi identificabile al generico processo di acquisto di un bene/servizio) e
quindi legata ad un effettivo soddisfacimento di un bisogno del cliente, dove l’Open Banking
potrebbe intervenire e anche diventare il motore con cui l’Istituzione finanziaria prova a
incrementare il proprio portafoglio di prodotti/servizi non necessariamente finanziari, ma
che siano in grado di assistere il cliente nella sua operatività quotidiana:
1. Il cliente manifesta un bisogno (attraverso comunicazioni mirate,
pubblicità generiche, member get member, piani di education su temi non
necessariamente finanziari, ….)
2. Raccoglie pertanto informazioni volte a indirizzare la sua scelta (utilizzando
comparatori, forum, chat, social)
3. Effettua la scelta del prodotto / servizio
4. Acquisto – procede con l’acquisto corrispondendo l’importo negoziato con uno
strumento di pagamento
5. Spedizione – uno o più provider logistici intervengono affinché la merce possa
essere consegnata al cliente
6. Post vendita – questa fase può rappresentare la fine della catena del valore
semplicemente disinteressandosi del cliente o supportandolo non solo nella
verifica della qualità della merce ricevuta, ma coltivando la relazione ai fini di una
customer satisfaction che rappresenti una nuova possibile opportunità di vendita
Tavola 6. La customer satisfaction come presupposto per nuove opportunità di vendita
— 22The Open Banking quantum leap
Gli attuali modelli operativi degli operatori finanziari tendono a presidiare digitalmente, per
loro natura, la sola fase di acquisto9 o, limitatamente, la fase del post vendita anche se
ancora attraverso i canali tradizionali.
Si è già ricordato come Open Economy significhi per il cliente poter accedere ad un set di
servizi e informazioni (ora distribuiti presso i diversi sistemi aziendali) tra loro interconnessi
attraverso un unico punto di accesso ora identificato parzialmente nel tradizionale motore
di ricerca (che rappresenta il punto di ingresso ad una generica informazione): con l’avvento
dell’Open Banking e dell’integrazione con i TPP, per l’Istituzione finanziaria l’ambito potrebbe
invece estendersi alle altre fasi.
Il modello operativo e commerciale è evidentemente tutto da definire, ma identificando e
collaborando con i provider specialisti degli altri anelli della catena (i TPP) e facendo leva
sull’enorme patrimonio informativo disponibile (ogni acquisto presuppone un’operazione
di pagamento che oggi viene ancora regolata, per la stragrande maggioranza dei casi,
attraverso un canale bancario), sarà dunque possibile cominciare a competere anche con
gli attuali Big player OTT (es. i motori di ricerca coprono al momento solo alcune parti della
ipotizzata nuova catena del valore dei servizi finanziari in grado di soddisfare gli effettivi
bisogni del cliente).
9
Il provider svolge un ruolo di primo piano per le sole fasi di incasso e pagamento, eventualmente fornendo
servizi di fatturazione elettronica e nell’ambito della financial supply chain intervenendo nella fase di spedizione
con un servizio di assicurazione pagamenti/merci
— 23The Open Banking quantum leap
La Value proposition
Le istituzioni finanziarie, con l’introduzione dell’Open Banking, si è detto devono
ripensare non solo il proprio modello commerciale e organizzativo, ma anche quella
parte dell’infrastruttura IT con cui erogano i prodotti e i servizi finanziari.
Siamo solo all’inizio di questa vera e rilevante trasformazione digitale che consentirà
al cliente di non considerarsi digitale semplicemente perché opera on line (“going on
line”), ma perché è in grado di soddisfare la maggior parte dei propri bisogni attraverso
una relazione privata della sua componente fisica.
Solo se l’Istituzione finanziaria in virtù del proprio modello presente e del futuro “go
to market” sarà in grado di ripensare il proprio modo di fare business, sarà in grado di
raggiungere e servire i veri clienti digitali (“being digital”).
Ma con quali modelli operativi possibili e con quale value proposition? Il
cambiamento del contesto normativo introdotto dalla PSD2 sta portando ad una
disintermediazione nel rapporto con la clientela e in virtù del quale NTT DATA aveva
definito alla fine del 201610, sulla base delle esperienze raccolte durante le fasi iniziali
dei primi progetti di adeguamento PSD2 svolti presso i clienti, dei possibili approcci per
le Istituzioni finanziarie che avessero voluto andare oltre il tradizionale adeguamento
normativo.
Si erano prefigurati quattro percorsi:
●● Back to basics volto alla focalizzazione sul core business lasciando lo sviluppo di
servizi avanzati ad altri PSP/TPP e all’avvio di un’attività interna, volta alla compliance
prevista dalla normativa (adeguamento delle policy interne) e alla costruzione della sola
soluzione “base” PSD2.
●● Bank as a platform dove l’istituzione finanziaria si doveva proporre al mercato
fornendo un HUB tecnologico in grado di operare secondo le logiche richieste dalla
PSD2 (“open API’s”) o creare un marketplace di API per enti terzi e collaborando/agendo
contestualmente anche come competitor con gli altri PSP e TPP. Tutto ciò al fine di
garantire al cliente una Customer eXperience di alto livello.
●● AISP dove per l’Istituzione finanziaria si suggeriva di entrare nel mercato integrando il
business tradizionale con un nuovo segmento d’offerta incentrato su servizi prettamente
informativi creati raccogliendo dati e informazioni presenti presso i sistemi informativi di
altre realtà finanziarie e integrandoli con le informazioni già in proprio possesso.
●● PISP cavalcando l’innovazione in qualità di Leader e aggredendo il mercato
offrendo servizi di pagamento dispositivi (bonifico domestico e internazionale) offerti
esclusivamente in modalità digitale e costituiti da un’evoluzione delle API con una
valenza che potesse spaziare dall’ambito domestico a quello europeo.
10
Rif. NTT DATA whitepaper “PSD2 DISCOVERY Come le istituzioni finanziarie possono ridefinire i servizi di
pagamento” psd2.nttdata.com
— 24The Open Banking quantum leap
A distanza di più di due anni e con la progressiva pubblicazione definitiva anche delle
diverse normative secondarie (RTS12 , linee guida) o di altre correlate (GDPR, CMA
Open Banking) si è ritenuto utile ripensare se questo modello potesse essere ancora
applicabile in termini di completezza o potesse essere rivisto.
Ad oggi quello che emerge e che possa essere semplicemente schematizzato sono dei
modelli bidimensionali basati su:
1. il modello distributivo dei prodotti/servizi finanziari (TPP DISTRIBUTION vs
INCUMBENT BANK DISTRIBUTION)
2. il creatore/erogatore effettivo dei prodotti/servizi finanziari (TPP PRODUCTS
vs INCUMBENT BANK PRODUCTS)
Questo porta a identificare, dal solo punto di vista degli Incumbent, quattro possibili scenari
competitivi/cooperativi con cui veicolare una precisa value proposition verso i clienti finali.
Ciascuno di essi comporta naturalmente rischi ed
opportunità: dando per certa l’eventualità che il
cliente scelga di interagire con le attuali istituzioni
finanziarie solo attraverso TPP (OTT o Fintech) il
rischio principale è quello di dover affrontare una
decisa disintermediazione del cliente che potrebbe
cogliere impreparati gli Incumbent, ma è anche
possibile prevedere per loro nuove opportunità
commerciali legati alla generazione di nuove
fonti di ricavo per nuovi servizi e per un aumento
di volumi legati all’incremento della base clienti
portata dall’interazione, se concordata, con gli
stessi TPP.
11
Gli RTS saranno effettivi a partire da settembre 2019, ma la fase di test a cui ciascuna banca dovrà partecipare
richiede la disponibilità di un ambiente di test per TPP a partire da marzo 2019
— 25The Open Banking quantum leap
INCUMBENT fornitore end to end (assenza di una
distribuzione dei prodotti tramite TPP): offre una gamma
completa di servizi con integrazione API limitata con TPP (il TPP
è un fornitore di servizi, ma che non agisce direttamente con
i clienti finali). Tale opzione permette di selezionare i migliori
player avendo successo laddove la banca Incumbent concentra
le proprie energie su un segmento/prodotto di nicchia, in cui può differenziare
i propri prodotti da quelli disponibili attraverso l'interfaccia del mercato (rif.
l’approccio attuale adottato da molti card issuer nella gestione dei servizi
Apple Pay)
INCUMBENT come fornitore di prodotti di terzi (distribuzione
dei prodotti dei TPP attraverso i propri canali): mantiene
l’interfaccia con il cliente e rimane il principale punto di
interazione per le sue finanze. Con un grado crescente
distribuisce servizi innovativi creati da TPP’s, Incumbent
competitor e limitando la commercializzazione dei propri
prodotti e servizi a quelli tradizionali e core.i, FinTech). I clienti avranno
vantaggi in termini di qualità, prezzo e gamma di prodotti. Per avere un
vantaggio competitivo occorrerà utilizzare i dati raccolti dei clienti in modo
efficace, adattare i prezzi, le proposte e l'esperienza dell'utente.
INCUMBENT come gateway (distribuzione propri prodotti
tramite TPP): rinuncia al controllo dell’interfaccia cliente e
compete utilizzando i punti di forza dei suoi prodotti per
ottenere l’accesso ai clienti attraverso piattaforme di terze parti
e competitor. Questi prodotti saranno esposti a una maggior
concorrenza rispetto a un mercato chiuso. Si dovrà inoltre
tener conto anche di eventuali commissioni dovute all’accesso dell’istituzione
finanziaria verso le piattaforme delle terze parti.
INCUMBENT agisce come un’utility di commodities
finanziarie: i TPP non ritengono profittevole creare queste
tipologie di servizi, ma essendo componenti indispensabili e
sui quali è richiesta una forte competenza richiesta dai diversi
legislatori nazionali, la delegano ad un’Istituzione. Essa quindi
non si occupa di fornire né l’interfaccia utente né i prodotti
bancari “di punta”, ma preferisce guadagnare dalla fornitura di servizi di
utilità alle interfacce bancarie (es. la banca offre l’utilizzo dei suoi gateway di
pagamento ad altri fornitori o fornisce funzioni in background, i controlli Know
your Customer (KYC) e Anti-Money Laundering (AML)).
— 26The Open Banking quantum leap
Tavola 7. Value proposition: quattro possibili scenari competitivi/cooperativi
Le Istituzioni finanziarie dovranno quindi scegliere
tra il difendere la proprietà dell'interfaccia e il
provare a svolgere un ruolo diverso nell'ecosistema
bancario collaborando con i TPP ed ipotizzando
anche di lasciare, sicuramente non nel breve
periodo, ad essi in parte il rapporto con il cliente.
Quest’ultima scelta potrebbe però comportare uno spostamento dei ricavi dall’attuale
modello, basato sul margine d’interesse netto12, a un altro basato su commissioni o sulla
quota di profitto con il TPP, in quanto il soggetto terzo dovrà corrispondere necessariamente
una fee, se vorrà accedere all’infrastruttura dell’Incumbent.
Sulla base di queste quattro opzioni potremmo ipotizzare tre modelli operativi per le nuove
istituzioni finanziarie all’interno dell’ecosistema aperto dettato dalla tecnologia Open Banking.
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È la differenza tra i ricavi espressi come la percentuale del totale degli impieghi e i costi espressi come la
percentuale del capitale e dei depositi contratti dalla banca
— 27The Open Banking quantum leap
La banca digitale è l’INCUMBENT fornitore end to end che decide di concentrarsi sul
proprio core business aprendosi alle TPP laddove richiesto e mantenendo un focus su una
gestione efficiente dei prodotti e dei servizi. Questo approccio non esclude un processo
di digitalizzazione progressiva, acquistando anche prodotti digitali da altre terze
parti, ma fa dell'efficienza operativa il proprio fattore critico di successo nel mercato in
quanto il trade off costi vs benefici della API Economy non è vantaggioso per la tipologia di
cliente servita.
La banca inclusiva è un INCUMBENT che agendo come gateway fornendo anche i
prodotti di terzi (TP) ha deciso di aderire all’API Economy attraverso un modello, seppur
controllato, aperto. Il ruolo di partnership e di delega verso i TPP è più ampio rispetto a
quello adottato dalla banca digitale (dove ai TPP è lasciato il solo ruolo di progettare i
nuovi servizi e l’interfaccia, ma non di presentarsi anche in partnership verso il mercato).
Rispetto alla nuova catena del valore dei servizi finanziari, identificata e definita nel
capitolo precedente, l’Istituzione finanziaria si trova ad occupare aree (anelli) limitrofe a
quelle nel quale è attualmente presente, lasciando alla terza parte la distribuzione dei
prodotti anche se questa distribuzione è controllata attraverso i propri sistemi. Facendo
una similitudine con le value proposition PSD2, pur ipotizzando anche la creazione di un
marketplace aperto, esso ricalca quello definito come “bank as a platform.
La banca shared è invece nello stesso tempo assimilabile a un INCUMBENT che agisce
come gateway (la banca low cost) o, estremizzando, come utility in quanto attraverso
la creazione di un ecosistema totalmente aperto e basato sull’utilizzo di un Marketplace
improntato ai principi della API Economy, la banca tende ad occupare il maggior numero
di anelli della catena del valore spaziando dalla scelta di far distribuire i propri prodotti
a terzi o di offrire solo i servizi core bancari (es. accesso alla rete di regolamento contabile
interbancario) lasciando che altri canali (quelli dei TPP o di altri Incumbent) e altri prodotti
“inondino” il proprio mercato potenziale.
Tavola 8. Tre modelli operativi per il futuro delle banche
— 28The Open Banking quantum leap
Questo ultimo modo di operare per un Incumbent
(offrire servizi in qualità di utility) sembra essere
l’estrema ratio per dare una risposta ad un mercato
dei servizi finanziari diventato estremamente
competitivo, nel quale la disintermediazione
degli OTT e dei TPP ha di fatto ridotto la capacità
dell’Incumbent di essere in grado di innovare
nell’ambito sia dei prodotti che nella gestione della
relazione con il cliente.
Questa concezione di banca come un’utility è evidentemente in antitesi con quella attuale:
diventando una sorta di STD – struttura tecnica delegata – nell’erogazione di servizi, simile
agli attuali fornitori di prodotti e servizi informativi bancari, la banca avrebbe un ruolo
marginale al punto da potenzialmente ricalcare quanto nel 1994 Bill Gates, allora CEO di
Microsoft, in un’intervista13 teorizzava sul paradigma dell’imprescindibilità dei servizi bancari,
ma non delle Banche (“Banking is essential, Banks are not”) ipotizzando anche che questa
trasformazione sarebbe stata compiuta in un futuro molto prossimo (“Banks are dinosaurs,
they can be bypassed”).
Tutti e tre gli approcci stimoleranno comunque la creazione e la distribuzione di prodotti
non necessariamente finanziari (gli Incumbent abilitati dall'Open Banking, gli altri dalla Open
Economy) arricchiti entrambi dall'enorme mole di dati che sono e saranno a breve resi
disponibili dalla progressiva apertura dei sistemi aziendali.
13
Rif. Intervista rilasciata al magazine Newsweek nel luglio 1994
— 29The Open Banking quantum leap
Ma quale dovrebbe essere il ruolo dei dati nella API valore ai fini della sua condivisione, a fronte di un
Economy e all'interno della comunità finanziaria? corrispettivo economico o di servizio, verso l’effettivo
proprietario del dato.
Si è già accennato che il ruolo dell’Open Banking sarà
principalmente quello di fornire servizi in modalità Partendo da questo principio, quello che si può prefigurare
accentrata della propria situazione finanziaria e che, grazie è un ruolo defilato per realtà di estrazione finanziaria nel
l'accesso ai conti bancari, si stanno ipotizzando nuovi sapersi proporre al mercato con questo ruolo, in quanto
servizi che potrebbero permettere la monetizzazione dei gli attuali modelli di vendita degli Incumbent sono tutti
dati raccolti durante la fase di aggregazione dei conti. rivolti al calcolo e al contenimento del rischio di credito
e non certo alla creazione di valore monetizzando le
Questo processo è ora visto come leva per nuove fonti
informazioni raccolte durante una transazione finanziaria.
di ricavo necessarie per lo sviluppo di servizi PSD2,
soprattutto per i nuovi operatori (AISP e PISP) che Siamo pertanto convinti che solo Fintech con mission
dovrebbero “aggredire” il mercato ora presidiato dagli dedicate sapranno incontrare il favore del nuovo mercato
Incumbent finanziari. della valorizzazione delle informazioni.
Il modo con il quale questi nuovi operatori PSD2 È quindi ipotizzabile l’Istituzione finanziaria del futuro
gestiranno i dati personali ha assunto un enorme interesse “Open Banking based” come una realtà che collabora
da parte degli utenti, anche a causa dei recenti scandali; con Fintech (es. Trusted services normati da eIDAS) e
ma se gli utenti acconsentiranno a concedere loro la altri partner per creare e utilizzare, secondo modalità
propria fiducia per l’utilizzo dei propri dati questi nuovi intelligenti e controllate, i data lake delle abitudini dei
operatori della Open Economy dovranno però ipotizzare, clienti e che possano poi supportarla, attraverso l'utilizzo
per la fiducia a loro accordata nella gestione consapevole di strumenti di Analytics, di intelligenza artificiale, nella
dei dati, la retrocessione di un seppur minimo valore costruzione di servizi ritagliati su misura per i propri clienti
(economico o di servizi) ai clienti finali. finanziari.
È lecito quindi cominciare a chiedersi come questi Siamo inoltre convinti che la chiusura di alcune aziende
operatori, all’interno di questo nuovo “data business nel non voler fornire dati a soggetti terzi, se richiesto
game”, sapranno impostare una strategia prima volta alla dai propri clienti, sarà percepita da questi come una
valorizzazione del dato e, solo in un secondo momento, mancanza di trasparenza da cui essi potrebbero diffidare
sulla sua monetizzazione. sull'effettivo utilizzo che queste aziende ne fanno, più che
in una volontà di queste realtà aziendali nel preservarne
effettivamente la privacy.
Ma cosa s’intende per valorizzazione del dato ? 14
Per valorizzazione del dato intendiamo la possibilità
di ottenere da esso informazioni15 utili sia per il cliente
14
Per dato si intende un valore tipicamente numerico che può essere
proprietario del dato ai fini del soddisfacimento di un suo
elaborato e/o trasformato da un elaboratore elettronico. Il dato
bisogno sia per il responsabile trattamento affinché sia rappresenta l'oggetto specifico su cui intervenire per pervenire ad
stabilito un proficuo rapporto win-win tra le parti. un’informazione. E’ importante distinguere tra il dato (un numero, una
data, una parola...) e il significato che si può dare a tale dato, mettendolo
È sulla base di questo principio che la open-economy in relazione con uno o più dati.
dovrebbe partire con l'obiettivo di quantificare questo
15
Per informazione s’intende una relazione tra due o più dati
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