Approcci commerciali e peculiarità normative nella distribuzione alimentare - CCIAA Nuoro
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Approcci commerciali e peculiarità normative nella distribuzione alimentare Alexander Angerer, Team leader, Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien) 12 luglio 2019 - CCIAA Nuoro
Una rete globale
La Camera di Commercio Italo-Germanica fa parte del
network internazionale che comprende:
> le camere di commercio tedesche all’estero (AHK),
presenti in 92 paesi del mondo con più di 140 sedi.
> le 80 camere di commercio e industria in Germania (IHK)
L’unione delle camere di commercio e industria tedesche
(DIHK) sovrintende alle IHK e coordina le AHK nel mondo.
2
Prospettiva Germania 2018
Export (%) Import (%)
Stati Uniti (8,6%) Cina (9,8%)
Francia (8,0%) Paesi Bassi (9,0%)
Cina (7,0%) Francia (6,0%)
Altri paesi (53,1%) Altri paesi (54,5%)
Paesi Bassi (6,9%) Stati Uniti (5,9%)
Regno Unito (6,2%) Italia (5,5%)
Polonia (5,0%)
Italia (5,3%)
Repubblica Ceca (4,3%)
Austria (4,9%)
Fonte: Destatis, gen-dic 2018
3
Trend partnership Germania
Top 10 partner
2017 2018 Var. %
1. Polonia 109,5 118,5 +8,2% › 3° paese per tasso di crescita
2. Paesi Bassi 175,3 189,5 +8,1%
› Migliore performance rispetto a Cina
3. Italia 120,8 130,2 +7,8%
4. Cina 188,0 199,3 +6,0% › Frenata Francia e Svizzera
5. Rep. Ceca 87,4 92,0 +5,2%
› In negativo la partnership con Regno Unito
6. Austria 103,3 107,9 +4,4%
7. Stati Uniti 173,7 178,1 +2,5%
8. Svizzera 99,6 100,0 +0,3%
9. Francia 170,0 170,5 +0,3%
10. Regno Unito 122,3 119,0 -2,7%
Fonte: Destatis, gen-dic 2018
4
Prospettiva Italia 2018
Export (%) Import (%)
Germania (12,5%) Germania (16,6%)
Francia (10,5%)
Francia (8,6%)
Altri paesi (52,8%) Altri paesi (52,8%)
Stati Uniti (9,1%) Cina (7,2%)
Spagna (5,2%) Paesi Bassi (5,4%)
Regno Unito (5,1%) Spagna (4,9%)
Svizzera (4,8%) Belgio (4,5%)
Fonte: Istat, gen-dic 2018
5
Italia / Germania: anche il 2018 è da record
Export Italia verso Germania Import Italia da Germania Partnership commerciale [exp+imp]
(mld. €) (mld. €) (mld. €)
70 75 130 128,4
70,3
+5,4%
65 70 125
65,8 +6,8% 121,8
65
60 58,1 +9,7% 120 +8,1%
60
56 60 57,6
+3,8%
55 52,7 +6,3% 54,4
+4,2% 115 112,7
50,8 55 +5,9%
50,1 +3,7% +4,0%
50 110 108,4
+1,4% 50
104,5 +3,7%
45 45 105
40 40 100
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Fonte: Istat
6
Le regioni più attive
Partnership commerciale tra Germania e:
[Imp.+Exp.] (mld. €)
1. Lombardia 44,3 > Giappone 44,2
2. Veneto 19,7 > Brasile 16,8
3. Emilia-Romagna 14,1 > Vietnam 13,8
4. Piemonte 11,6 ≃ Slovenia 11,9
5. Lazio 8,7 > Arabia Saudita 7,4
Fonti: Elaborazioni AHK Italien su dati Istat e Destatis, gen-dic 2018
7
I land più attivi
Partnership commerciale tra Italia e:
[Imp.+Exp.] (mld. €)
1. Baviera 24,9 > Polonia 23,1
2. Baden - Württemberg 23,2 > Russia 21,4
3. Renania Settentrionale - Vestfalia 21,3 > Austria 19,9
4. Bassa Sassonia 8,9 > Corea del Sud 8,6
5. Renania-Palatinato 8,2 > Brasile 7,2
Fonti: Elaborazioni AHK Italien su dati Destatis e Istat, gen-dic 2018
8
Settori: partnership reale
Export Italia verso Germania (%) Export Germania verso Italia (%)
Macchinari (13,5%) Chimico/Farmaceutico (19,2%)
Altri settori (21,7%)
Altri settori (31,3%)
Siderurgico (12,4%)
Tessile (3,3%)
Automotive (16,3%)
Food (7,0%)
Elettrotecnica ed Automotive (11,1%)
elettronica (5,0%)
Siderurgico (8,3%)
Tessile (6,3%)
Macchinari (13,6%)
Chimico/Farmaceutico (10,4%)
Elettrotecnica ed elettronica (10,6%)
Food (10,0%)
Industria: 52,4% Industria: 68%
Fonte: Elaborazioni GTAI (Germany Trade & Invest) su dati Destatis, gen-dic 2018
9
Abitanti e disoccupazione per Bundesland
Hamburg
2.8
1.6
5,7%
7,8% Berlin
1.8
7,1% 3.6
7.9
5,5% 2.2
Bremen 2.5 9,2%
7,8%
6,6%
17.9
7,2%
0.6 4.0
2.1
6.2 6,2%
10,5% 4,9% 5,7%
4.0
4,7% = popolazione in milioni
(Dati arrotondati)
0.9
12.9 = tasso di disoccupazione %
6,4% 3,1%
11.0
3,4%
I dati si riferiscono all’anno 2018.
Fonte: GFK Basiszahlen 2019
10Potere d’acquisto per Bundesland (Mil euro)
Il potere d’acquisto stimato da GfK è costituito dalla somma di tutti i redditi netti a disposizione della popolazione di ogni
Bundesland in un anno. Il dato del potere d’acquisto è fortemente dipendente dal numero di abitanti del Bundesland.
450.000,0 420.361,3
400.000,0
337.680,1
350.000,0
300.000,0 283.681,4
250.000,0
185.410,3
200.000,0
156.471,8
150.000,0
94.810,3 78.372,2 83.312,4
123.043,7
100.000,0 68.490,2
54.446,3
50.000,0
47.740,5 44.815,5 43.835,7
14.679,1 22.199,1 32.393,8
0,0
I dati si riferiscono all’anno 2018.
Fonte: GFK Basiszahlen 2019
11Fatturato vendita diretta per Bundesland
Il totale del fatturato del commercio al dettaglio in Germania nel 2018 ammonta a 423.100,0 euro.
100.000,0 +0,44%
90.000,0
80.000,0
+0,85%
70.000,0
60.000,0 +1,25%
2017
50.000,0 2018
+0,84%
40.000,0
+1,04%
30.000,0 26.443,7
+1,03% +1,21% +0,35%
20.000,0 +1,26%
+0,26% +1,17% +0,06% +0,80%
10.000,0 +0,27% +1,34%
+0,29%
0,0
I dati si riferiscono all’anno 2018.
Fonte: GFK Basiszahlen 2019
12Fasce popolazione
Hamburg 16,6%
47,4% 13,5% Berlin
22,7% 50,4%
23,5%
17,3%
18,8% 47,4% 12,4%
48,8% 21,6%
18,5% 13,3% 18,0%
49,1% 51,1% 48,9%
17,7% 23,6% 19,2%
25,5%
Bremen 47,9%
20,7% 13,4% 13,9%
17,5% 49,3% 47,6%
48,3% 24,7% 25,5%
17,2% 20,4%
48,3%
19,1% 21,2% = 15-30 anni
46,6% 17,8% = 30-65 anni
21,1% 48,5%
16,4% 18,3% = 65 anni +
48,6% 20,1%
23,1% 47,8%
19,8%
I dati si riferiscono all’anno 2018.
Fonte: GFK Basiszahlen 2019
13Retail in Germania
• Fatturato annuo: 3.263,4 miliardi di
euro
• Risorse umane: 3 milioni di
impiegati e 150.000 apprendisti
Fonte: HDE Zahlenspiegel 2018
Immagine: Fotolia.com
14Retail in Germania
L’influenza del settore retail in Germania guida la crescente domanda interna
PIL
3.263,4 miliardi di euro
Spesa privata
1.675,4 miliardi di euro
51,3% PIL
Vendite retail
513,3 miliardi di euro
15,7% PIL
Fonte: HDE Zahlenspiegel 2018
15Fatturato (mld. euro) Tasso di crescita (%)
Retail in Germania
Crescita del settore:
• Dal 2010 il giro d’affari nel retail ha
assunto valori di crescita positivi
• Destinato ad aumentare
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fonte: HDE Zahlenspiegel 2018
16Retail in Germania: aspetti strutturali
1. La propensione all’affitto guida la crescita del settore dei beni domestici
2. I consumatori tedeschi sono sensibili al prezzo
3. I canali distributivi
17Affittuari (%) sul totale della popolazione
Fonte: Destatis 2015; Nielsen Shopper Trends Ripartizione per stati federali (Länder)
2015/2016
18Retail in Germania: aspetti strutturali
1. La propensione all’affitto guida la crescita del settore dei beni domestici
2. I consumatori tedeschi sono sensibili al prezzo
3. I canali distributivi
19Sensibilità al prezzo
Distribuzione delle risposte (%)
Legenda:
• Non conosco il prezzo e non mi
accorgo di eventuali variazioni
• Non conosco i prezzi dei singoli
prodotti, ma noto quando ci sono
grandi variazioni di prezzo
• Conosco la maggior parte dei prezzi
e noto le variazioni di prezzo
• Conosco i prezzi di ogni prodotto che
acquisto regolarmente
Fonte: Nielsen Shopper Trends 2015/2016
20Comportamento d’acquisto in Germania
Fonte: Nielsen Homescan Consumer Panel, Attitude Questioning
21Retail in Germania: aspetti strutturali
1. La propensione all’affitto guida la crescita del settore dei beni domestici
2. I consumatori tedeschi sono sensibili al prezzo
3. I canali distributivi
22Retail in Germania:
principali canali
distributivi
Evoluzione delle quote di mercato per
canali di vendita
Fonte: HDE Zahlenspiegel 2018
23Retail in Germania: e-commerce
Fatturato nel 2016 dei 10 siti di e-commerce più grandi nel settore alimentare
Fonte: JLL ‘Food Retailing in Transition’ 2018
24Retail in Germania:
settore alimentare
Distanza dal punto vendita sulla quota
dei consumatori
Fonte: HDE Zahlenspiegel 2018
25Settore alimentare in
breve
• 5940 aziende di cui 90% PMI (2016)
• 580’030 addetti (2016)
• € 176 miliardi di fatturato dei produttori nel
2017
• € 195,5 miliardi di fatturato della vendita al
dettaglio (2016)
• Nel 2016 i tedeschi hanno speso circa
10,5% del loro stipendio in cibo
• 73% del mercato è controllato da 5 grosse
aziende: Edeka, Rewe, Schwarz, Aldi e
Metro
• Prodotti richiesti: superfood, prodotti senza
lattosio e senza glutine, alternative vegane
e vegetariane
Quote di mercato delle principali aziende del
commercio alimentare nel 2016
Fonte: JLL ‘Food Retailing in Transition’ 2018
26Retail in Germania: settore alimentare
Numero dei punti vendita per tipologia in Germania nel 2017. Fonte: HDE Zahlenspiegel 2018
Tipologia di punto vendita 2017
Piccoli alimentari 8.650
Discount 16.162
Supermercati (400-2000 mq) 10.895
Grandi supermercati (2500-5000 mq) 1.154
Ipermercati (>= 5000 mq) 836
27Settore alimentare:
prodotti biologici
Sviluppo del fatturato dei prodotti
biologici in Germania dal 2008 al 2017
in miliardi di euro
Fonte: HDE Zahlenspiegel 2018
28Settore alimentare:
prodotti biologici
Crescita dei punti vendita di prodotti
biologici in Germania
Fonte: JLL ‘Food Retailing in Transition’ 2018
29Obiettivi
• Scelta della strategia commerciale
più appropriata (per prodotto e per
consumo) e definizione target
→ potenziale di mercato
• Aspetti normativi
Immagine: Freepik.com
30Gestione imballaggi in Germania Aggiornamento normativo, nuova legge VerpackG 01/01/2019
Quadro normativo
"Verpackungsverordnung"
(fino al 31/12/2018)
• Giugno 1998: decreto sulla diminuzione e
il riciclaggio dei rifiuti da imballaggio
• 1 gennaio 2009: liberalizzazione del
mercato - quinto emendamento al decreto
sull’imballaggio
• Luglio 2014: sesto e settimo
emendamento
• 1 gennaio 2019: nuova legge VerpackG
Immagine: fotoART by Thommy Weiss / pixelio.de
322009: cambiamento
radicale
Caduta del monopolio DSD GmbH:
• Liberalizzazione del mercato
• Diversificazione delle tariffe
Il logo „Der grüne Punkt“
non è più obbligatorio in Germania,
tuttavia coloro che continuano ad
applicarlo sui propri imballaggi, sono
tenuti a pagare i diritti di royalty Il logo è proprietà della Duales System Deutschland
GmbH - https://www.gruener-punkt.de/
33Soggetti coinvolti
"Erstinverkehrbringer":
(produttore, importatore, distributore) colui
che immette per primo il prodotto confezionato
sul mercato tedesco:
• Obbligo di partecipazione a uno o più sistemi
duali
• Obbligo di dichiarazione degli imballaggi
immessi sul mercato tedesco
• Obbligo di registrazione alla Zentrale
Stelle/LUCID e dichiarazioni
Immagine: Klaus-Uwe Gerhardt / pixelio.de
34„Erstinverkehrsbringer“: come definirlo
nel caso di aziende estere?
„Colui che ha la responsabilità legale della merce al momento del passaggio di
confine Italia-Germania“ (Fonte: Zentrale Stelle)
Importante:
• Verificare sempre con i propri clienti le condizioni contrattuali di vendita
• Richiedere conferma scritta con numero di registrazione LUCID e codice cliente del
contratto di smaltimento
35Soggetti coinvolti
I sistemi duali:
• società private operative a livello nazionale
• organizzano lo smaltimento degli imballaggi
in Germania
• 8 sistemi duali attualmente riconosciuti
Immagine: Duales System Deutschland /
wikipedia.org
36Sistemi duali attualmente riconosciuti:
1. Bellandvision GmbH
2. Der Grüne Punkt-Duales System Deutschland GmbH
3. Interseroh Dienstleistungs GmbH
4. Landbell AG für Rückhol-Systeme
5. Noventiz Dual GmbH
6. Reclay Systems GmbH
7. Veolia Umweltservice Dual GmbH
8. Zentek GmbH & Co. KG
37Quale imballaggio?
• Imballaggi da vendita (primari): destinati al consumatore finale o raccolti presso altri luoghi simili,
quali ristoranti, ospedali, cinema, artigiani, piccole aziende e musei;
• Imballaggi di servizio (coppette, bicchieri bevande etc.): destinati al riempimento presso il punto
vendita (gelaterie, caffetterie etc.);
• Imballaggi per la spedizione (e-commerce), destinati al cliente finale.
Dal 2019:
• Imballaggi secondari o sovra-imballaggi: contenenti al loro interno più unità di vendita, destinati al
cliente finale (es. confezioni multi-pack).
38Imballaggi di servizio
Imballaggi destinati al riempimento nello stesso momento in cui avviene la
vendita, ad esempio:
• Cartoni per pizzerie da asporto
• Coppette e cucchiaini per gelato
• Bicchierini per caffe/ bevande calde
• Contenitori per insalate e piatti pronti per gastronomie
• Sacchetti per il pane
• Sacchetti per frutta e verdura
• Shopper supermercati e punti vendita
39Imballaggio da
trasporto
• Nessun obbligo di partecipazione a un
sistema duale né di registrazione alla Zentrale
Stelle
• Normalmente è il cliente/distributore tedesco
ad assumersi l’onere
• Il compenso generalmente riconosciuto varia
tra 0,3 e 0,5 % del prezzo di vendita finale
Immagine: Andreas Hermsdorf / pixelio.de
40VerpackG 01/01/2019
Nuova legge sugli imballaggi:
• Introduzione di un Organo di controllo
(Zentrale Stelle)/Registro Imballaggi
• Obbligo di registrazione al portale LUCID per
gli "Erstinverkehrbringer"
• Duplice obbligo di dichiarazione (sistema
duale e portale LUCID)
Immagine: Tim Reckmann / pixelio.de
41Obiettivi VerpackG
2019
• Aumento del controllo dei soggetti
coinvolti (produttori e sistemi duali)
• Aumento delle quote di riciclaggio
• Favorire la componente ecologica
e sostenibile dell’imballaggio, per
usufruire di tariffe di smaltimento
vantaggiose
Obiettivi quote di riciclaggio
42Registrazione online
portale LUCID
• Aperto dal 30 agosto 2018
• Termine per la registrazione delle aziende
già attive in Germania: 31/12/2018!!
Registrazione tutt’ora possibile
• Compito strettamente personale:
impossibilità di delegare terzi,
responsabilità in capo all’azienda
• Registro pubblico: oltre ai dati aziendali,
obbligo di inserire i marchi dei prodotti
commercializzati in Germania
Zentrale Stelle Verpackungsregister
www.verpackungsregister.org
43Registrazione online
portale LUCID
• Obbligo di registrazione parallelo
alla stipula di un contratto di
smaltimento con sistema duale
• Severe sanzioni in caso di mancata
registrazione precedente alla
vendita di merce in Germania e
divieto di commercializzazione sul
mercato tedesco
Zentrale Stelle Verpackungsregister
www.verpackungsregister.org
44Registrazione online portale LUCID:
attenzione!
• Iscriversi su LUCID comporta – al momento della prima registrazione – di
dichiarare di avere in essere un contratto di smaltimento!
• Consuntivo 2018 è il primo dato da inserire nel portale LUCID
• Possibilità di regolarizzare l’anno 2018 stipulando un contratto retroattivo
45Dati da inserire sul portale LUCID
• Dichiarazione consuntivo esportazioni anno 2018
• Stima previsionale anno 2019
• Dichiarazioni periodiche – mensili – trimestrali (determinate dal contratto di
smaltimento stipulato)
• Attenzione: le scadenze sono le stesse del contratto di smaltimento!
46Approfondimenti
Luoghi di raccolta assimilati ai clienti finali, senza alcun limite:
• Ristoranti, bistrot, caffè, pub, vinerie
• Hotel, ostelli, mense
• Cinema, teatri e altri luoghi di cultura (incl. Edicole)
• Farmacie
• Ospedali, ospizi e altri istituti di cura (studi medici, dentistici, veterinari)
• Scuole, asili, biblioteche, università, laboratori e altri luoghi di istruzione
• Aziende di servizi (consulenti, commercialisti, avvocati, assicurazioni, banche)
• Autorità (caserme, polizia, parlamento, tribunale etc.)
47Approfondimenti
Luoghi di raccolta assimilati ai clienti finali, ma con limite!
IMPORTANTE: Capienza dei bidoni per la raccolta degli imballaggi: max 1,100 m3
• Negozi alimentari (panetterie, macellerie, fruttivendoli etc.)
• Negozi (ottici, sartorie, lavanderie)
• Parrucchieri, centri estetici,
• Piccole aziende artigianali (elettricista, falegname, muratore)
• Carrozzerie, autolavaggi etc.
• Aziende del settore agricolo (allevamenti, pensioni per animali, serre etc.)
48Approfondimenti – alcune delucidazioni
Catalogo pubblicato dalla Zentrale Strelle:
• Obiettivo iniziale: fornire linee guida per gli „Erstinvehrkersbringer“
• Funge da guida di supporto, senza validità vincolante
• Contiene affermazioni contradditorie
• In casi dubbi, fa fede il testo di legge VerpackG
49Dichiarazione di Completezza: obbligo
invariato, nuova scadenza
Al superamento dei seguenti quantitativi di esportazione annui:
• 80 tonnellate di vetro
• 50 tonnellate di carta
• 30 tonnellate di altri materiali
Entro il 15 maggio dell’anno successivo:
Rapporto di verifica e Dichiarazione di completezza redatti, firmati digitalmente da
un revisore abilitato e riconosciuto, e depositati sul portale LUCID della Zentrale
Stelle.
50Assistenza DEinternational
• Consulenza personalizzata
• Ricerca e analisi dell’offerta migliore, trattativa con tutte le società duali tedesche
• Gestione corrispondenza e adempimenti periodici
• Supporto nel processo di registrazione al portale LUCID e successive
dichiarazioni
• Costante aggiornamento sulle Normative Ambientali
51Rimborso CONAI
• Aziende italiane che esportano imballaggi fuori dal territorio italiano
• Possibilità di rimborso del contributo CONAI pagato sugli imballaggi
esportati
• Termine presentazione della richiesta: mese di febbraio di ogni anno
• Servizio di assistenza completo (analisi, raccolta informazioni e supporto
richiesta) e onorario calcolato su base importo rimborsato solo in caso di
esito positivo
52Il sistema AHK Italien
Associazione di imprese Società di servizi Società di formazione
Camera di Commercio Italo Germanica DEinternational Italia Dual.Concept
> Attività associativa e rappresentanza dei soci > Consulenza e supporto > Percorsi di formazione duale
> Rappresentanza ufficiale dell’economia per l’internazionalizzazione > Promozione della formazione
tedesca in Italia > Servizi alle imprese duale sul modello tedesco
53I nostri numeri
• Associazione bilaterale più grande
d’Italia
• Attiva dal 1921
• Oltre 4.000 partecipanti
• Quasi 700 soci
• 10 rappresentanze territoriali
• 100 eventi all’anno
• Più di 40 collaboratori specializzati
e bilingue
54Alcuni soci
55Iniziative ed eventi
1. Incontri con ospiti politici 2. Networking
3. Informazione 4. Business matching
56DEinternational Italia Società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica
I nostri numeri
> 1000 clienti fissi
> 110 progetti individuali di inserimento sul mercato
> 30 giornate di consulenza
> 800 clienti per il servizio di prima consulenza
> 5000 partner commerciali contattati
> 200 incontri di consulenza individuali
2018, Italia e Germania
58Strategia e Servizi
Supporto allo sviluppo commerciale
Definizione della strategia, ricerca di partner commerciali,
ricerca di clienti finali, analisi di mercato
Investimenti
Scouting di aziende target o investitori (M&A),
consulenza all‘investimento diretto e finanziamenti
Procurement
Matching buyer-fornitori
Qualificazione fornitori
Consulenza giuridico-legale
Identificazione diretta ai fini Iva, distacco transnazionale di lavoratori,
rimborso Iva, consulenza specialistica
Conformità ambientale
Responsabilità del prodotto
Gestione degli imballaggi
59Dual.Concept Società di formazione della Camera di Commercio Italo-Germanica
La formazione duale
> Combina l’apprendimento in aula con l’acquisizione di
competenze in azienda
> Completamento di un percorso di istruzione secondaria;
valida alternativa agli studi universitari
> Obiettivo: figure professionali altamente qualificate e
ricercate dal mercato del lavoro
> Player coinvolti: azienda – partner formativo –
studente duale – tutor (in azienda e in aula)
61Referente
Alexander Angerer
Team leader – International Business Development
+39 02 39800921
angerer@deinternational.it
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