PSD2 Competere cooperando nella babele dell'Open Banking: CBI-Globe e pagoPA come driver differenzianti - Amazon AWS
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
PSD2
Competere cooperando nella babele dell’Open Banking:
CBI-Globe e pagoPA come driver differenzianti
6 Novembre 2019
TAS Group | 2019
Agenda • L’istituzione della PSD2 attiva e le innovazioni per le terze parti • Introduzione alla soluzione • pagoPA e la PSD2 • Testimonial della soluzione: PSD2 - Workshop TAS GROUP | ©2019 2
TAS Group
Chi Siamo
TAS Group è un gruppo Oltre 30 anni di esperienza
specializzato in soluzioni software Azienda quotata sul Mercato
per la monetica, i pagamenti, i Telematico Azionario dal
mercati finanziari e i sistemi per
maggio 2000
l'Extended Enterprise
TAS Group opera a livello globale
Oltre 400 esperti
attraverso società controllate con
una presenza diretta in Italia,
Francia, Germania, Spagna, Svizzera,
Serbia, Brasile e USA
Clienti & Soluzioni
Una Fintech company
Clienti in oltre 20 paesi Oltre 100 milioni di carte
Da 14 anni leader in Europa nei gestite nel mondo
con oltre 30 anni di
progetti di migrazione EMV Il 65% dei sistemi di Acquiring esperienza
TAS fornisce le sue soluzioni a e più del 50% dei sistemi di
più di 100 Istituti Finanziari Issuing in Italia sono gestiti da La nostra MISSION
software TAS
• innovare e ottimizzare le applicazioni mission
Esperienza e Innovazione
critical degli operatori finanziari
Applicazioni Software Servizi Professionali • creare valore per il business attraverso
Software as a Service Housing & Hosting relazioni di lungo periodo
Implementazione Progetti Altri Servizi IT con la nostra clientela
PSD2 - Workshop TAS GROUP | ©2019 3
Da gennaio 2016 è in vigore la direttiva europea PSD2 che regolarizza la posizione
di nuovi attori non bancari nel mercato dei pagamenti, con l’obiettivo di favorire la
competizione
Principali obiettivi della PSD2
Condivisione con Incremento del
Aumento della Riduzione del Sviluppo di nuovi
i nuovi operatori livello di
concorrenza nel costo dei servizi per gli
di informazioni sicurezza delle
mercato dei pagamenti utenti finali
sui clienti operazioni di
pagamenti attraverso
pagamento
l’ingresso di nuovi
player
Il ridisegno del perimetro La perdita dell’esclusività La PSD2 stabilisce che le La condivisione dei dati L’implementazione di
per l’accesso dei sistemi di pagamento banche “restituiscano” la consente nuovi servizi ai regole di autenticazione
all’erogazione dei servizi delle banche attraverso proprietà dei dati ai propri clienti quali più robuste migliora la
di pagamento incoraggia l’ingresso sul mercato di clienti: l'accesso agli l’omnicanalità, ovvero la protezione dei
l’ingresso di nuovi nuovi soggetti (anche non account dei clienti e possibilità di fornire ai consumatori rispetto alle
soggetti e la diffusione di finanziari) aumenta il l’utilizzo di interfacce clienti una user frodi e agli inconvenienti
sistemi innovativi per i livello competitivo e aperte per connettersi experience indipendente che possono verificarsi
pagamenti internet, conseguentemente alle banche, consentono dal canale di accesso durante il processo di
anche attraverso di un impone una riduzione del a terze parti di prescelto pagamento (dispute)
unico mercato europeo costo dei servizi di consolidare le
dei pagamenti, più pagamento informazioni di ciascun
efficiente ed integrato cliente tramite un portale
PSD2 - Workshop TAS GROUP | ©2019 4
Lo sviluppo di sistemi di pagamento digitali consente alle terze parti
vantaggi in termini di ottimizzazione dei costi, processi e customer
retention
Principali vantaggi per le terze parte dello sviluppo di un veicolo di pagamenti (PISP / IP / IMEL)
Disintermediazione dei provider esterni, con conseguente riduzione del costo dei pagamenti
Attivazione di nuove soluzioni per estrarre valore dalla base clienti internalizzando alcune fasi della value chain
ed aumentare la client retention
Ottimizzazione della riconciliazione dei pagamenti con sistemi ERP interni e possibili saving sui processi di
gestione dei pagamenti
Offerta di strumenti di pagamenti alternativi e altre soluzioni innovative (i.e. Request to pay)
Supporto allo sviluppo di adiacenze di business offrendo ai consumatori soluzioni facili e innovative
PSD2 - Workshop TAS GROUP | ©2019 6
Nel segmento pagamenti, esistono diverse opzioni di sviluppo per terze parti
Principali opzioni di sviluppo per terze parti Commenti
Non esaustivo Disposizione Concessione Emissione Altri servizi • Esistono diverse opzioni di
Servizi di finanziari sviluppo di soggetti non bancari di
di ordini di del credito moneta
pagamento (e.g.: raccolta risparmio,
pagamento :
pagamento fino a 12 mesi elettronica concessione credito con
orizzonte > 12 mesi) – PISP, ovvero l’opzione che consente la
disposizione di ordini di pagamento,
Banche ed altri
ottenendo visibilità di alcuni dati
intermediari
finanziari degli utenti (eg. situazione
patrimoniale)
– PI (Payment Institution), ovvero
l’opzione che consente di fornire i
IMEL servizi del PISP, più servizi di
gestione diretta dei pagamenti e la
concessione di credito fino ad un
massimo di 12 mesi
PI – IMEL (Istituto di Monetica
(Payment
Institution)
Elettronica), ovvero l’opzione che
consente di fornire i servizi del PI, più
l’emissione di moneta elettronica
PISP (eg. carte di debito, sia digitali che
(Payment Initiation fisiche / in carte di plastica)
Service Provider)
• Alcune opzioni sono compatibili
ed integrate anche i servizi di
Nota: non inclusa per esempio l’opzione AISP PagoPA
PSD2 - Workshop TAS GROUP | ©2019 7
Le opzioni di sviluppo di sistemi di pagamento digitali si differenziano in
termini di servizi erogabili, Capex associati macro stimati e tempistiche
previste
PISP PI IMEL
Payment Initiation Service Provider Payment Institution Istituto di moneta elettronica
A Focus su vantaggi
Informazioni collezionabili dei
propri clienti
Saving ottenibili sui pagamenti
Portafoglio di servizi erogabili
ai propri clienti
Portafoglio di servizi erogabili
ad altre aziende (e.g., shareholder,
altre terze parti)
B Focus su Capex, timing ed effort
0,7 – 1 M € 1,5 – 1,7 M € ~2M€
CapEx necessari
6 – 8 mesi ~ 10 mesi ~ 12 mesi
Tempistiche richieste
Fortemente dipendenti dalle customizzazioni richieste
PSD2 - Workshop TAS GROUP | ©2019 9
Una grande quantità di dati relativi al cliente, enablers per l'attivazione di
servizi customizzati
Esempi di elementi disponibili dalla profilazione del cliente* Esempi di possibili utilizzi – non esaustivo*
Anagrafica utenti Promozione di servizi gratuiti (eg. wallet centralizzato dei
conti correnti, rounding delle spese per raccolta risparmi)
• Generalità (eg. nome, cognome, etc.)
• Redditi in ingresso (stipendio e altri redditi) Promozione di micro finanziamenti (sotto ai 12 mesi)
• Istituti bancari presso i quali l’utente ha il conto
domiciliato Promozione di offerte personalizzate sulla base del profilo
• Abitudini di acquisto (cosa si acquista, quando e utente (eg. micro-assicurazioni, viaggi, etc.)
dove)
• … Promozione di utilizzo di nuovi sistemi di pagamento
Dati dei destinatari dei pagamenti avviati dagli innovativo (eg. instant payments)
utenti
• Categoria merceologica Estensione degli strumenti di pagamento e servizi (eg.
pagamenti ricorrenti, CISP, PagoPA, etc.)
• Importi ricevuti
• Istituti bancari presso i quali il destinatario ha il
conto domiciliato
• …
PSD2 - Workshop TAS GROUP | ©2019 12
PSD2 e la proposta di soluzione TAS
TAS Group offre un insieme di soluzioni tecnologiche per affrontare le sfide imposte dalla PSD2 raggiungendo sia gli obiettivi di compliance
che gli obiettivi di difesa delle quote di mercato e generazione di nuovi ricavi. Inoltre una nuovissima suite di prodotti sviluppata su
piattaforma a micro servizi, mette a disposizione tutte le business API necessarie per gestire e controllare il ciclo di vita dei prodotti di
pagamento.
INTEGRAZIONE CON ALTRI ISTITUTI
Gestione di tutti i protocolli di
FUNZIONALITA’ E APPLICAZIONI PSD2 comunicazione con la rete e gli altri Istituti
Strato SW per integrazione di SCA e di eIDAS BANK FOR BUSINESS (B4B) & E_GOV
nelle fasi di registrazione ed identificazione
Soluzione per la gestione dei segmenti business/corporate
Wallet per controllare i conti di pagamento e consentendo una fruizione self service dei servizi di
i relativi strumenti, indipendentemente Financial Value Chain (gestione saldi e movimenti multi-
banca, gestione ordini di pagamento singoli e massivi…)
dall’istituto finanziario che li detenga o li TAS PSD2 Servizi per Il cittadino e l’impresa per la gestione della
abbia emessi
SOLUTIO propria posizione nei confronti della PA e dei pagamenti
PagoPA mentre le Amministrazioni Pubbliche sono
Possibilità di effettuare pagamenti con un N costantemente aggiornate sulla situazione dei contribuenti
qualunque strumento del wallet
Instant payments; CARD ISSUING (IP & IMEL)
Servizi e funzioni per l’emissione di carte
Tokenizzazione dei dati attraverso il modulo
t DSS (PCI, GDPR..)
di pagamento e gestione dell’intero ciclo
di vita. Gestione di tutti i processi di
autenticazione titolare carta e dei processi
Modelli predittivi per l’implementazione della autorizzativi
Transaction Risk Analysis (TRA/SCA
Exemption) e per l’analisi comportamentale LIBRERIE DI SERVIZI
del PSU Implementazione dello strato tecnologico
per esporre verso altri Istituti le API sui
PSD2 - Workshop propri servizi finanziari TAS GROUP | ©2019 14
La frammentazione degli standard e delle iniziative
Open Banking in Europa
In parallelo alla Principali attori di standardizzazione API
iniziativa pan-europea
del Berlin Group, sono
nate a livello nazionale
molte iniziative di
standardizzazione delle
interfacce di
comunicazione API , ed
anche a livello del
medesimo standard
Piattaforme Open Banking lanciate da Banche italiane
esistono
personalizzazioni
adottate da
piattaforme di
aggregazione di PSP
e/o TPP
Open Banking
PSD2 - Workshop TAS GROUP | ©2019 15Scenario di riferimento per IP / TPP / IMEL
PAYMENT HUB
IP / TPP Providers
CANALI PayTAS Onboarding ENVIRONMENT
ASPSP 1
Workflow Integration Layer
API Adapter
API Engine ASPSP 2
TPP Enabler API
Gateway Orchestrator
Aggregator
Aggregator B4B Monitor
Aggregatore Servizi Aggregatore PSP ASPSP 3
COMMON SERVICES
COMMON ASPSP 4
Identity User Profile
Reporting … PLATFORM
Manager & Permissions
Open Banking
FRAUD MANAGEMENT
Fraud Prevention & Detection and Risk Assessment
Fraud Protect
SECURITY & COMPLIANCE
Key Management
Data Security Services
System
DSS
Key Management
ISSUING PLATFORM IP / IMEL
PIN Production Enrollment ENVIRONMENT
EMV Data Preparation
and Delivery Access Control Server
Card Producer
Secur PIN 3D Secure (for Issuing)
Card Management System Authorization System Networks
CARD 3.0 Authorization Engine
PSD2 - Workshop TAS GROUP | ©2019 17TPP Enabler Platform: API Catalalog PSD2 - Workshop TAS GROUP | ©2019 18
La soluzione per pagoPA e la PSD2
La piattaforma TAS
PSD2 - Workshop TAS GROUP | ©2019 19PSP e TPP al centro dell’innovazione PA e Corporate
ü I servizi di e-Collection & e-Billing completano il modello degli e-
Controllo
incassi
Payments, creando ancora più sinergia tra i processi della PA, delle
PA e imprese e del mondo Finanziario.
imprese
ü I modelli aggregativi di più PA e più imprese permettono di centralizzare
e controllare le informazioni, con una ricchezza di servizi aggiuntivi e la
valorizzazione dei dati e delle viste di sintesi
Nuovo PAYTAS Riduzione ü Il modello cooperativo tra PA e imprese permette a chi ha minor capacità
Business per Ecosistema costi
PSP Pagamenti operativi organizzativa e di spesa di usufruire e riproporre servizi avanzati
Servizi a
Cittadini
e
Imprese
ü Valorizzazione dell’ecosistema di incassi e pagamenti in ambito PA e imprese
per la de-materializzazione dei flussi finanziari e informativi.
ü Digital Payments pagoPA come modello virtuoso di collaborazione che
porta risparmio e maggiori servizi.
ü Ruolo essenziale delle Banche nella fornitura non solo di strumenti e canali di
incasso e pagamento innovativi, ma anche di servizi a supporto della
digitalizzazione, dell’efficienza e del risparmio nella macchina pubblica.
PSD2 - Workshop TAS GROUP | ©2018 20pagoPA circuito abilitante ai Digital Payments
innovativi
Target: centinaia di Milioni di tx
Target: circa 25 mila Enti pubblici
Società a controllo pubblico
Gestori (anche privati) di pubblici servizi
PSD2 - Workshop TAS GROUP | ©2019 21Già adottata da importanti Regioni
La piattaforma multicanale di e-billing, e-collection ed e-payments
italiane, da centri servizi pubblici e
privati e da Banche e PSP molto
attivi sui servizi alla PA, che
rappresentano oltre il 20% della
popolazione italiana nazionale
Offre ai creditori pubblici e
privati un monitoraggio
aggiornato e una perfetta
riconciliazione pendenze
/pagamenti /incassi con
PSD2 - Workshop controllo E2E| ©2018
TAS GROUP del processo
22Omni-canalità di incasso pagoPA con pagamenti PSD2
Spontanei da
Creditor
PSP & Modello4
BackOffice System Portal System Portal
Portal
Rete PA
Incassi & Pagamenti
FrontOffice
AgID PAP P.A. AgID PAP
Portal
PSP
Multi-canale
PA1 Avvisi
digitali PA Avvisi
digitali
Spontanei PA2 Integration
Manager e-Billing PSP MODELLO 1
Creditor
Predeterminati MODELLO 2
Engine POS fisico Reconciliation &
Anonimi/Terzi PA3 MODELLO 3
& @pagoPA Financial Engine
Repository @e.bollo MODELLO 4
PA4
Kiosk PSP
Reconciliation Pagamento
PA Debtor Engine PSP Debtor PSD2 TPP
@e.bollo
Payments Payments
PA
Portal Portal & services
Servizi partner PA PSP
PayTAS PA PayTAS PSP
Tesoreria
Ente Debitori
Debitori
PSD2 - Workshop TAS GROUP | ©2019 23pagoPA e PSD2: sinergia e apertura a nuove funzionalità
PA aderenti a pagoPA sono compiant PSD2
Il PSP pagoPA può adottare un nuovo «strumento di
pagamento» PSD2 basato su addebito in conto multi-banca
eBilling Net*
L’addebito su conto stimola le dinamiche competitive relative
alle commissioni sui pagamenti.
ePayments
Net*
La PSD2 permette di risolvere molti casi di pagamenti
dall’estero eseguiti da privati o aziende, specialmente per
importo rilevante (Ministeri, AIFA, Università stranieri, ecc.)
E2E
Reconciliation
L’applicazione multi-canale dell’incasso pagoPA eseguito con un
pagamento PSD2 può migliorare molto la User Experience.
Viste di sintesi incassi Quadratura Riconciliazione Riconciliazione
e pagamenti pagamenti incassi Tesoreria
Scadenziario Storico Ricevute e Caricamento
Rendicontazione
Debiti Pagamenti quietanze facilitato e realtime
Pagamenti Pagamenti Generazione Carrello Fascicolo Avvisatura analogica
Predeterminati spontanei IUV Pagamenti Tributario e digitale
PSD2 - Workshop TAS GROUP | ©2019 24Avvisatura digitale, One Click Pay, Instant Pay: pagoPA & PSD2
Standard Network &
PayTAS Networks
push/pull (API)
Digital Bill API
Digital notice
Pull & push
Payments API
Indipendent white
label Gateway / TPP o
eWallet
27
ONE CLICK PAYMENT
PSD2 - Workshop TAS GROUP | ©2019 27Multi-canalità PSD2 & pagoPA in ambito sanità
Innovazione e coesistenza sistemi di pagamento eterogenei,
ma con riconciliazione garantita
App
Kiosco
CASSA
Azienda
Billing
Operatività altre reti
CUP
Operatività pagoPA
Operatività diretta
PSP Sanitaria
Portale Rendicontazione
TPP
Riconciliazione
Contabilità
POS
Riconciliazione
Canali altre
Banche
Tabaccai Interbancario &
Circuiti
GDO Banca Tesoriera
PSD2 - Workshop TAS GROUP | ©2018 28Testimonial
Un caso di successo - NEXI
PSD2 - Workshop TAS GROUP | ©2019 30Nexi Open Banking Solutions Gianluca Finistauri Responsabile Digital Corporate Banking
Nel 2025, i ricavi dell'Open Banking in Italia supereranno i 2-3 Mld€
Open Banking Revenues al 20251
2-3
>60 Mld€
Mld€
Open Banking Open Banking
Revenues in EU Revenues in Italia
Breakdown per area di Business
(Mld€)
2-3 ̴ 1,3
55%
100% ̴ 0,5
20% ̴ 0,4
15% ̴ 0,1 ̴ 0,1
5% 5%
Total Lending Current Payments Investments/ Non
Accounts Insurances Financial
services services
1. Analisi Accenture Strategy su dati di mercato 2018 32Le Banche hanno 3 opportunità
First mover come TPP Banca Open Innovazione di rete
Creazione di servizi basati su API Apertura dei canali di Creazione di VAS cooperativi a
richieste dalla normativa PSD2 accesso verso l’esterno beneficio dell’intero sistema
Account Instant Pagamento
AggregaGon insurance fa@ure
Robo4client / Instant lending KYC / Identità
Robo4advisor sullo Smart POS digitale
Armonizzazione delle
causali
… … …
33Open Banking Solu:ons di Nexi
CLIENTI IL MODELLO NEXI: ALCUNI ESEMPI
• PFM e BFM
Banche/ TPP Business • PISP
Components
POOLING
LENDING
DIGITAL
PFM/
CASH
BFM
Cash Management
PISP
•
…
• API Pagamenti e Monetica
OPEN BANKING HUB
• Aggregazione e standardizzazione API/ Gateway
Open Banking Hub europei
(TPP Gateway) • Gestione onboarding e applicazioni
Powered by
• Servizi a supporto (es. Help Desk, Dispute)
DIGITAL
ALTRI DI
ASSET
GATEWAY
TERZI
• Riconciliazione automatica fatture-pagamenti
• Check IBAN
• Account Harmonization
Powered by
34Più del 78% delle Banche italiane "live" con l'Open Banking di CBI Globe
STATO DELL’ARTE DELLE BANCHE ADERENTI PRIMI CONTATTI CON LE TPP TIMELINE DI PROGETTO
280+ 78%+ 62 TPP registrate su portale
sviluppatori REGULATORY MILESTONES
• ~120K chiamate API1
Banche/ IMEL Quota di Apertura ambiente
aderen5 mercato • 100% Up5me
03/19 di test di invocazione
14 TPP cerAficate • ~530 Ticket ges551 API alle TPP
in produzione
48 TPP certificate
in test
06/19 AKvazione ambiente
di produzione
CBI Globe "live", in
09/19 compliance con la
timeline RTS
Ottenuta esenzione
"fallback" da Banca
d’Italia da Banche
aderenti
Powered by
1. Dall'1/06 al 04/11 35L'Open Banking Hub di Nexi è una soluzione modulare e flessibile
OPEN BANKING HUB
Descrizione moduli/ servizi
AGGREGATORE • Layer di API standardizzate a disposizione delle TPP
API • Orchestrazione end-to-end delle chiamate AIS, PIS e CIS
Moduli AGGREGATORE E GESTORE MONITORING GESTORE • GesTone dei cerTficaT eIDAS per l'intero life-cycle
ARMONIZZA- TPP HUB/ AGGREGATOR CERTIFICATI
funzionali TORE API
CERTIFICATI
(a, b, n)
& REPORTING
MONITORING & • Applicativo web per monitoraggio con estrazioni dati
REPORTING
+ INTEGRAZIONE
GATEWAY
SISTEMA
ANTIFRODE
• Integrazione con CBI Globe e con altri gateway area
SEPA
• Soluzione di Fraud Management con scoring real-Pme
INTEGRAZIONE CON GATEWAY / ASPSP
GESTIONE • GesTone processo di comunicazione fra TPP e
Servizi/ SISTEMA ANTIFRODE DISPUTE gateway/ASPSP connessi
infrastrut- GESTIONE DISPUTE • Business Continuity Plan/ Disaster Recovery in grado
SICUREZZA
ture di garantire un’infrastruttura active – active
MASSIMI STANDARD DI SICUREZZA
ASSISTENZA E VERIFICA FUNZIONAMENTO 24/7 ASSISTENZA • Copertura 24/7 per le anomalie "criTcal"
36Nexi può inoltre estendere la sua offerta grazie ad un vasto catalogo di API
CATEGORIA API
CORE BANKING ACQUIRING / DIGITAL CORPORATE
ISSUING FATTURAZIONE SERVICES
FEATURES PAYMENTS
Funzionalità di core banking: Servizi correlati al Card Soluzioni plug-and-play di API per l'uMlizzo di Servizi alle piccole e medie
check-balance, lista conti, issuing e alla gestione delle acceGazione dei pagamenI strumenM di pagamento imprese: API emissione
DESCRIZIONE
archivio transazioni, account carte: instant issuing, effeLuaM aLraverso carte domesMci (SDD, SEDA, fatture elettroniche e invio
aggregation PSD2, ERP loyalty, ricarica prepagata, di credito e di debito: Ri.Ba, Cbill, PagoPA, F24, sulla rete di fatturazione SDI,
integration, conto titoli, rateizzazione spesa carta, pagamenM mulMvalute …), pagamenM PSD2 API per l'emissione di
advanced profile corporate, invio/configurazione SMS e DCC, storni, storico e massive payments posizioni debitorie (Fee,
SCA management, alerting, … pagamenM, transato POS, Taxes, Voucher, ecc.),
interrogazione posizione retrieve PAN carta da codice storno/nota di credito, elenco
prestiti, … fiscale, benchmark volumi, … fatture passive, …
Circa 200-250 API disponibili
37Puoi anche leggere
