Approccio globale nella gestione dei flussi finanziari - DIREZIONE GLOBAL TRANSACTION BANKING - AITI
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Approccio globale
nella gestione dei flussi finanziari
Giancarlo Rinaldi - Responsabile Ufficio Cash Management BDT
DIREZIONE GLOBAL TRANSACTION BANKING
Workshop AITI – Golfo dei Poeti
08 Aprile 2016 – La Spezia
Approccio globale nella gestione dei flussi finanziari
Lo scenario attuale e la visione del mondo bancario
Quali le opportunità delle aziende italiane
Raffrontarsi con il mondo finanziario in modo costruttivo
Coverage globale per il cash management
Strumenti a supporto
2
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali dei servizi citati, consultare i Fogli Informativi disponibili in Filiale e sul sito
della Banca.
Per usufruire dei servizi di Cash Management Internazionale (informativi e dispositivi) tramite i canali
internet banking della Banca, il Cliente deve essere titolare di un conto corrente presso la Banca, di un
conto corrente presso un’altra banca aderente ai circuiti IBOS/UNICASH o banche estere con specifici
accordi ed avere sottoscritto l’offerta aggiuntiva del contratto di canale “Servizio Internet Banking per le
Imprese Portale INBIZ” e, ove previsto, quello inerente la funzionalità di firma digitale.
3
EXPORT
Cresce la propensione all’esportazione
Italia: Evoluzione della propensione all’export
(export in % valore aggiunto totale; valori correnti)
30
28 27,676
26
24,596
24
21,879
22
20
18
16
14
2005 2008 2015
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Prometeia e Istat
4 Global Transaction Banking
EXPORT
Nuovi orizzonti in crescita oltre l’Europa
Italia: i principali mercati di sbocco dell’industria manifatturiera
(composizione %)
Germania
Francia
Stati Uniti
Regno Unito
Spagna
Svizzera
Belgio
Polonia
Cina
Turchia
Paesi Bassi
Austria
Federazione russa
Romania
Emirati Arabi Uniti
Hong Kong
Giappone 2015
Arabia Saudita
Repubblica Ceca 2008
Repubblica di Corea
0 2 4 6 8 10 12 14
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat
5 Global Transaction Banking
IDE OUT
Aumenta il numero delle partecipate estere
Evoluzione del numero di imprese estere partecipate da operatori italiani
35.000
30.513
29.484 29.903
30.000
28.257
26.998
25.467
25.000 24.398
20.000
15.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ICE-REPRINT
6 Global Transaction Banking
IDE OUT
Al primo posto gli Stati Uniti
Italia: numero di partecipate estere per nazione, 2014 (prime 15 nazioni)
Stati Uniti 2.893
Francia 2.349
Germania 2.104
Romania 2.057
Spagna 1.964
Regno Unito 1.729
Cina 1.577
Brasile 1.031
Polonia 842
Svizzera 730
Paesi Bassi 602
India 586
Russia 570
Lussemburgo 507
Tunisia 447
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ICE-REPRINT
7 Global Transaction Banking
L’evoluzione del Cash Management
Cresce la propensione all’esportazione
La globalizzazione dei mercati ha portato negli ultimi anni ad
Globalizzazione un aumento del numero delle transazioni su scala
dei mercati internazionale.
Cash Management
Con la centralizzazione delle attività di tesoreria ci sono
Il mercato del
Sofisticazione delle esigenze sempre più crescenti di servizi di cash management
esigenze dei clienti automatizzati e sempre più transazioni avvengono a livello
cross-border.
Innovazione La crescente attenzione al Cash Management ha portato sul
tecnologica mercato prodotti innovativi, nuovi canali in grado di garantire
maggiori livelli di efficacia ed efficienza ai clienti.
La normativa PSD (Payment Services Directive) ha definito un
framework omogeneo a livello europeo garantendo maggior
Standardizzazione sicurezza e trasparenza per il cliente. L’utilizzo degli strumenti
SEPA permette di operare indistintamente nei vari Paesi
Europei.
8 Global Transaction Banking
La nostra offerta di servizi di Cash Management
Dematerializzazione
Razionalizzazione
e riduzione costi
attivita di tesoreria
operativi
Ottimizzazione del Assistenza
working capital Per poter rispondere alle esigenze di post-vendita
qualsiasi cliente (dalla piccola
impresa all’azienda multinazionale),
Intesa Sanpaolo ha studiato
Controllo dei conti in un’offerta di Cash Management
Internazionalizzazione
real time semplice, modulare e flessibile.
I servizi di Cash Management Integrano e completano l’offerta L’offerta include un ventaglio di
comprendono una vasta accordi bilaterali con banche servizi di Tesoreria
gamma di prodotti di incasso corrispondenti e l’adesione a Infragruppo sia domestici che
e pagamento locali e circuiti interbancari erogati su scala internazionale.
internazionali e una internazionali.
informativa elettronica
completa.
9 Global Transaction BankingLa nostra offerta di servizi di Cash Management
10 Global Transaction BankingLa presenza di Intesa Sanpaolo nel mondo
11 Global Transaction BankingUna rete di partners qualificati per un coverage globale
Circuito Internazionale IBOS
Associazione di 11 gruppi bancari internazionali presenti in 27 paesi.
12 Global Transaction BankingUna rete di partners qualificati per un coverage globale
Circuito Internazionale UNICASH
Associazione di 13 primarie banche internazionali presenti in 23 paesi.
13 Global Transaction BankingUna rete di partners qualificati per un coverage globale
Servizi IBOS e UNICASH
Le associazioni IBOS e UNICASH nascono come alleanza strategica tra primarie banche
internazionali per offrire alle Aziende una piattaforma comune di prodotti standardizzati, non solo
di natura telematica, sulla base di un accordo multilaterale tra i partecipanti. I livelli di servizio
includono:
tempistiche e modalità di lavorazione dei flussi dispositivi e rendicontativi;
assistenza per l’apertura di conti correnti;
desk di supporto commerciale presso ciascuna Banca partecipante.
Principali servizi
IBOS UNICASH
Assistenza Apertura Conto Assistenza Apertura Conto
Servizi Informativi Servizi Informativi
(SWIFT MT940 - MT941 - MT942) (SWIFT MT940 - MT941 - MT942)
Servizi Dispositivi Servizi Dispositivi
(SWIFT MT101) (SWIFT MT101)
Cash Pooling Internazionale – Cash Pooling Internazionale –
Cash Concentration e Zero Balance Cash Concentration
14 Global Transaction BankingUna rete di partners qualificati per un coverage globale
Accordi bilaterali con primarie banche internazionali
Accordi SWIFT MT101 Request for Transfer
50 accordi con banche primarie presenti in più di 23 paesi.
15 Global Transaction BankingUna rete di partners qualificati per un coverage globale
Open Horizn – Accordi bilaterali per conoscere il contesto di riferimento
Servizi di consulenza
Presentazione generale del paese
Scenario economico
Settore di mercato di interesse
Open Horizon garantisce alle aziende un’ampia gamma di servizi a sostegno dei processi
di internazionalizzazione attraverso partnership con banche corrispondenti nei paesi
esteri dove il Gruppo Intesa Sanpaolo non opera direttamente, o dove esiste l’opportunità di
arricchire l’offerta del network internazionale.
Accordi di collaborazione con circa 40 banche primarie presenti in più di 50 paesi.
16 Global Transaction BankingServizi per il Cash Management Internazionale
Assistenza per l’apertura dei conti correnti all’estero
L’Apertura di un conto corrente è il prodotto base per la gestione finanziaria delle Aziende.
Le Aziende possono aprire, direttamente dal proprio paese di residenza e laddove non
sussistano vincoli legali, un conto corrente, residente o non residente, presso le Filiali e le
Banche Estere del Gruppo Intesa Sanpaolo e presso le Banche Estere con cui è stato scambiato un
accordo cooperativo specifico.
Conti intestati Filiali e Banche Estere Assistenza nella produzione
a della documentazione
Circuito IBOS
Società Residenti necessaria per l’apertura
Società Non Residenti dei conti correnti.
Circuito Unicash
L’apertura di un conto corrente all’estero è consigliata quando:
Non residente Residente
Gli incassi sono concentrati su Paesi che non L’Azienda possiede una filiale o partecipata
appartengono all’area SEPA. nel paese estero o sta per costituire una
stabile organizzazione all’estero.
l’Azienda ci richiede espressamente di voler
utilizzare sistemi di pagamento locali (es. Lettre I firmatari e i legali rappresentanti della
de Change Relevé - LCR). società consociata risiedono nel paese di
residenza della stessa società.
17 Global Transaction BankingServizi per il Cash Management Internazionale
Un unico strumento per la gestione del Cash Management
Principali bisogni delle aziende
La piattaforma di Corporate Remote
Banking del Gruppo ISP
• Semplicità. Non richiede l’installazione di
software dedicati.
• Modularità. E’ composto da diversi moduli
complementari, facilmente integrabili anche
in tempi successivi.
• Flessibilità. Viene proposto in diverse
soluzioni, ciascuna delle quali è
ulteriormente personalizzabile per
accompagnare la crescita aziendale e
soddisfare le differenti esigenze.
• Sicurezza. Prevede l’utilizzo di One-Time
Password (OTP) e/o firma digitale (locale o
remota) sia in fase di accesso che di utilizzo
dei servizi.
• Adattabilità. Consente di gestire l’accesso e
l’operatività dei dipendenti in funzione dei
diversi ruoli/funzioni aziendali.
• Internazionalità. Consente di operare sui
rapporti bancari presso le Filiali e Banche
Estere del Gruppo ISP e presso le banche
corrispondenti.
18 Global Transaction BankingServizi per il Cash Management Internazionale
Servizi di Transaction Banking domestici e internazionali
InBiz offre una gamma completa di servizi online progettati per migliorare la produttività
aziendale e controllare al meglio le operazioni con tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo attraverso
un'unica soluzione internazionale dotata di elevati standard di sicurezza.
Paesi Prodotti
Banche Filiali ISP
• Italia • Londra Cash Management
• Romania • Madrid
• Lussemburgo • Francoforte
• Olanda • Parigi Trade Services
Attivi • Varsavia
• New York
• Singapore Forex*
• Hong Kong
• Dubai
Fattura Elettronica (B2B e B2G)*
• Croazia • Istanbul
• Slovacchia • Shanghai
In corso di • Ungheria • Tokyo Anticipi fatture e Factoring*
attivazione • Serbia
• Repubblica Ceca
Russia * Attualmente attivo solo in Italia
Portale multilingue (Italiano, Inglese, Francese, Tedesco)
19 Global Transaction BankingServizi per il Cash Management Internazionale
Servizi informativi
I servizi di “informativa di conto” permettono ai clienti, tramite
INBIZ, di ricevere tempestivamente informazioni dettagliate
Informativa di
relative al saldo e ai movimenti effettuati sui conti presso
conto qualsiasi filiale o banca del Gruppo in Italia e all'estero e banche
terze in Italia e all’estero.
Principali servizi
Informativa di conto infra-giornaliera Informativa di fine giornata
Consultazione real time dell'informativa di Consultazione e/o scarico sul sistema del
conto aggiornata ad ogni nuova transazione. cliente del saldo e dei movimenti relativi alla
Servizio a valere sulle filiali italiane del Gruppo. chiusura contabile della giornata, in formato
strutturato
Ricezione, ad intervalli pre-stabiliti, del Servizio a valere sui conti correnti presso:
saldo e dei dettagli delle transazioni effettuate - Intesa Sanpaolo in Italia e nel mondo
su qualsiasi conto corrente. - Banca Terza aderente, in Italia, al circuito CBI
Servizio a valere su Filiali e Banche estere del - Banca Estera aderente al circuito IBOS/UNICASH
Gruppo o presso alcune banche terze convenzionate. - Banca Terza con accesso alla rete SWIFT
20 Global Transaction BankingServizi per il Cash Management Internazionale
Servizi dispositivi di pagamento
Intesa Sanpaolo offre ai suoi clienti l’accesso a strumenti di
Pagamenti pagamento locali ed internazionali.
Principali servizi
Servizi di pagamento locali Servizi di pagamento internazionali
INBIZ permette il collegamento ai sistemi Oltre ai tradizionali strumenti di pagamento
locali di regolamento nei paesi in cui il internazionali, Intesa Sanpaolo offre al
Gruppo Intesa Sanpaolo è presente e cliente il servizio SWIFT MT101 – Request
permette al cliente di effettuare pagamenti for Transfer, per dare istruzioni di addebito,
domestici sui mercati locali. tramite INBIZ, su conti presso le banche
estere con cui sono stati siglati appositi
accordi.
Servizi di pagamento SEPA Pagamenti di tesoreria
Intesa Sanpaolo rende disponibile il servizio INBIZ permette l’esecuzione di pagamenti
di SEPA Credit Transfer, che permette di urgenti, di rimpatrio fondi, intercompany
effettuare pagamenti in Euro tra conti beneficiando di cut-off migliorativi e
intrattenuti presso Banche dell’area SEPA riduzione dei tempi di esecuzione.
(Single Euro Payment Area).
21 Global Transaction BankingServizi per il Cash Management Internazionale
Servizi dispositivi di incasso
I clienti hanno la possibilità di scegliere tra diversi strumenti
Incassi d’incasso: dal SEPA Direct Debit a soluzioni locali di incasso
elettronico.
Principali servizi
Servizi di incasso SEPA Principali servizi di incasso locali
Il SEPA Direct Debit è il nuovo strumento di Italia: RiBa - MAV
incasso, a valere nei paesi SEPA, che
consente di disporre automaticamente Francia: Lettre de Change Relevé (LCR)
addebiti pre-autorizzati in Euro sul conto
corrente del debitore, dietro mandato di
pagamento, concordato direttamente tra
creditore e debitore
22 Global Transaction BankingIl Cash Pooling per gestire la Tesoreria Aziendale
Dalle soluzioni più semplici a quelle più complesse…
I servizi di Cash Pooling sono destinati alle Aziende italiane ed estere che si avvalgono di una
struttura permanente all’estero o in Italia (filiali, affiliate, partecipazioni) aventi necessità di
realizzare una tesoreria accentrata concentrando i flussi di cassa su un unico conto per ottimizzare
la propria posizione giornaliera di cassa.
I servizi di Cash Pooling permettono al cliente di gestire - in modalità telematica automatica verso
un unico conto di tesoreria - dei conti in essere presso:
Banche italiane del Gruppo Intesa Sanpaolo
(Cash Pooling Domestico);
Filiali e Banche estere di Intesa Sanpaolo nel
mondo
(Cash Pooling Internazionale Infragruppo);
Altre banche estere grazie alla partecipazione
ai circuiti di cash management internazionali
IBOS e UNICASH e grazie ai numerosi accordi
bilaterali con le principali banche mondiali
(Cash Pooling Internazionale Multi-banca).
23 Global Transaction BankingIl Cash Pooling per gestire la Tesoreria Aziendale
…per realizzare i seguenti benefici
Accentramento
Ottimizzazione della gestione dei flussi di cassa del Gruppo aziendale,
attraverso l’effettivo trasferimento periodico dei saldi verso un conto di
concentrazione, con conseguente risparmio nell’allocazione delle
risorse finanziarie dell’azienda.
Risparmio
Compensazione dei saldi attivi di conto corrente di alcune società con
i saldi negativi di altre, realizzando in tal caso la riduzione del margine
di indebitamento complessivo del Gruppo ed i correlati oneri
finanziari.
Automatismo Gestione completamente automatica dei flussi di tesoreria, sulla base
di istruzioni e parametri prestabiliti, quali la frequenza o i limiti di
importo trasferibile.
Tutti i trasferimenti inter-company in addebito o in accredito vengono
eseguiti con valuta compensata ed identificati da specifiche causali.
24 Global Transaction BankingIl Cash Pooling per gestire la Tesoreria Aziendale
Cash Pooling Domestico
Livelli gerarchici supportati
Il servizio può essere articolato su più livelli
gerarchici (max 5) per rispecchiare la struttura anche
di gruppi Aziendali complessi.
Modalità di trasferimento contabile
Per sbilancio algebrico e medesima valuta.
Per aggregazione dei movimenti con identico
segno algebrico e medesima valuta.
Per singola operazione nel rispetto della valuta
originaria.
Divise supportate
Il conto corrente principale ed i c/c secondari
possono essere intestati ad aziende residenti o non
residenti ed essere denominati in euro o in divisa.
Il servizio è “monocurrency”.
Interessi maturati
Gli interessi, debitori o creditori, saranno prodotti
solo sul conto Principale.
25 Global Transaction BankingIl Cash Pooling per gestire la Tesoreria Aziendale
Cash Pooling Domestico
Calcolo disponibilità
Tesoreria La disponibilità di ogni conto è determinata oltre che
dal saldo del conto stesso anche dall’ammontare
Standard disponibile della linea di credito per cassa
evidenziata sul conto di tesoreria
Modalità
di gestione
della liquidità
di Gruppo
Tesoreria La disponibilità di ogni conto è determinata dalla
somma della liquidità di tutti i conti appartenenti al
Bilanciata Cash Pooling e dall’eventuale affidamento
concesso sul conto di tesoreria
26 Global Transaction BankingIl Cash Pooling per gestire la Tesoreria Aziendale
Cash Pooling Internazionale
Cash Concentration 1 Cash Pooling Zero Balance 2
Trasferimento automatico dei saldi Azzeramento totale giornaliero
Il servizio realizza il trasferimento/azzeramento A differenza del servizio di Cash Concentration,
dei saldi contabili disponibili ovvero al
il Cash Pooling Zero Balance realizza il
raggiungimento di un determinato parametro.
completo azzeramento giornaliero dei saldi
Il trasferimento avviene con valuta compensata. sui conti correnti secondari in capo alle società
sussidiarie, filiali, divisioni, intrattenuti su banche
Le istruzioni di trasferimento saldi sono effettuati
all’estero e trasferimento dei relativi movimenti,
su conti espressi nella stessa divisa (servizio
sul conto di tesoreria, nel rispetto delle valute
mono-currency).
originarie.
I giri di cash concentration possono essere
Il servizio è disponibile solo in Euro in modalità
eseguiti a scelta della società tesoriera:
Intragruppo e attraverso le banche appartenenti
• in prima mattinata sulla base del saldo al circuito IBOS.
di fine giornata precedente (End of Day).
• a metà giornata sulla base del saldo ad
un orario predefinito (Infra-Day).
Il servizio è disponibile in Euro e in divisa.
27 Global Transaction BankingIl Cash Pooling per gestire la Tesoreria Aziendale
Cash Pooling Internazionale Infragruppo
L’offerta di Cash Pooling è estesa alle principali
Attuale perimetro
entità del network Intesa Sanpaolo grazie ad un
unico motore centralizzato che garantisce • Filiali estere • Banche estere
modalità operative e livelli di servizio omogenei. - Francia - Croazia
- Germania - Irlanda
Tra le principali caratteristiche dei nuovi servizi si - Giappone - Lussemburgo
segnalano: - Olanda
- Hong Kong
- Romania
possibilità di mantenere il conto principale - Polonia
- Russia
presso una qualsiasi entità del Gruppo; - Singapore - Slovacchia
presidio centralizzato per il censimento ed - Spagna - Ungheria
- UK
unico schema contrattuale a livello di Gruppo; - USA
completo automatismo delle scritture di
addebito/accredito sui conti (registrazione
nella medesima data contabile sul conto di
tesoreria – funzionalità disponibile per filiali
italiane ed europee); Tipologie di servizio
monitoraggio effettuato a livello centrale; End of Day e Intraday Cash Concentration
1
Contenuti informativi standardizzati che (in Euro e in divisa)
permettono un’agevole riconciliazione 2 Cash Pooling Zero Balance Internazionale (in Euro)
contabile.
28 Global Transaction BankingIl Cash Pooling per gestire la Tesoreria Aziendale
Cash Pooling Internazionale Multibanca
La nuova offerta di Cash Pooling Internazionale Perimetro
Multi-banca è gestita da un motore unico
centralizzato e permette di ricomprendere
Accordi bilaterali
anche entità non appartenenti al network
Intesa Sanpaolo grazie a: Circuito Unicash
l’adesione di Intesa Sanpaolo ai circuiti di Circuito IBOS
cash management internazionale
UNICASH e IBOS che offrono livelli di
Tipologie di servizio
servizio garantiti e standardizzati sulla
base di accordi multilaterali sottoscritti con
1 End of Day e Intraday Cash Concentration
le banche partner
(Euro e in divisa*)
accordi bilaterali diretti con primarie IBOS DZero Cash in Euro (limitatamente
2
Banche internazionali. Questa soluzione alla banche operative aderenti al circuito
presenta un maggior livello di IBOS)
personalizzazione nei livelli di servizio.
* Per divisa diversa da Euro è necessaria analisi di fattibilità e
verifica eventuali limiti previsti dai quadri giuridici locali.
29 Global Transaction BankingIl Cash Pooling per gestire la Tesoreria Aziendale
Rendicontazione
I movimenti ed i saldi dei conti correnti interessati dal cash pooling (c/c principale e c/c
secondari) possono essere rendicontati giornalmente al tesoriere ed alle società operative
tramite il servizio di internet banking (INBIZ) o altri canali telematici.
E’ possibile personalizzare le modalità di rendicontazione al fine di
fornire al cliente tutti i dettagli necessari all’identificazione del
conto originario dei movimenti di giro, in modo da agevolare le
registrazioni contabili.
Su richiesta del cliente è possibile infine attivare l’estratto conto scalare intercompany dei
movimenti di Tesoreria.
Il servizio consiste, per ogni conto secondario, nella produzione di una simulazione di E/C
contenente solo i movimenti originari effettuati per un determinato periodo, al fine di permettere alla
società tesoriera di determinare la corretta ripartizione delle competenze per ogni consociata.
30 Global Transaction BankingGRAZIE!
Direzione Global Transaction Banking
Uff. Cash Management BDT
giancarlo.rinaldi@intesasanpaolo.com
08 Aprile 2016 – La SpeziaPuoi anche leggere
