PRIVATE DEBT OTTO MESI 2020 - SETTEMBRE 2020 - BEBEEZ
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Settembre 2020
Private debt
Otto mesi 2020
Report Private Debt – Settembre 2020 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – PIVA 09375120962Il mercato dei minibond italiani, intesi come emissioni obbligazionarie di dimensioni inferiori ai 50 milioni di euro, non ha per
nulla risentito della crisi da lockdown, anzi ne sta uscendo rafforzato, proprio perché si sta dimostrando una solida alternativa
al prestito bancario, in un momento di difficoltà per molte aziende soprattutto nel reperire capitale circolante. Lo stesso si può
dire del mercato dei prestiti su piattaforme fintech che in questi mesi ha macinato volumi importanti. Sono mancate invece le
grandi emissioni a supporto delle operazioni di buyout di private equity.
Da inizio anno a fine agosto BeBeez Private Data ha mappato 62 emissioni sino a 50 milioni di euro per un totale di quasi 412
milioni di euro, più altre 5 emissioni di titoli abs rappresentativi di basket bond per un totale di oltre 102 milioni. Si è trattato
della prima emissione del Basket Bond Puglia, delle prime due emissioni del Basket Bond Campania e di ulteriori due
emissioni dell’Elite Export Basket Bond. Tutti quei basket bond hanno poi come sottostanti un certo numero di minibond
ciascuno, per un totale di 27 emissioni. Da segnalare infine, che nel conteggio delle 62 emissioni sino a 50 milioni ci sono
anche due minibond che faranno pare dell'Intesa Sanpaolo Basket Bond (quelli di Ledoga e di M-Cube), ma che al momento
sono stati sottoscritti dalla banca e non ancora acquistati dall’spv che cartolarizzerà l’intero portafoglio.
A questo totale di bond con dimensione sino a 50 milioni, si aggiungono poi i 75 milioni di euro del bond emesso da FC Inter
a inizio agosto (si veda altro articolo di BeBeez). E altri 1,92 miliardi di euro di bond con dimensioni superiori ai 100 milioni,
distribuiti sui sei emissioni. Di questo totale, 500 milioni sono relativi all’emissione della paytech Nexi, che, sebbene sia
quotata a Piazza Affari dall’aprile 2019, BeBeez continua a monitorare in quanto tuttora partecipata al 43,8% dai fondi Advent
International, Bain Capital e Clessidra (si veda altro articolo di BeBeez).
Nel complesso, quindi, si sono contate emissioni di private debt per oltre 2,4 miliardi di euro da gennaio ad agosto 2020.
Ricordiamo che lo scorso anno BeBeez Private Data ha mappato 180 emissioni per un controvalore totale di circa 6,420
milioni di euro, di cui 15 emissioni di dimensioni superiori a 100 milioni per un controvalore complessivo di 5, 466 miliardi,
nessuna emissione di dimensioni tra i 50 e i 100 milioni e 165 emissioni sino ai 50 milioni, per un controvalore totale di 954,3
milioni. Di queste emissioni più piccole, 23 erano parte di operazioni “basket bond (si veda qui il Report Private Debt 2019
di BeBeez).
A questo tipo di operazioni di private debt più tradizionali, vanno poi aggiunte quelle di direct lending. In questo caso le
operazioni annunciate hanno visto investimenti complessivi per oltre 86 milioni, al netto di quelli del fondo di direct lending
Report Private Debt – Settembre 2020 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – PIVA 09375120962di Springrowth sgr che comunica raramente le singole operazioni, ma che da inizio attività nel 2017 allo scorso aprile
sappiamo che ha erogato 140 milioni di euro ad aziende italiane su un totale di 417 milioni di euro raccolti (si veda altro
articolo di BeBeez). Il dato degli 86 milioni è anche al netto dei finanziamenti che sono passati per le piattaforme fintech che
ormai meritano un approfondimento a parte. BeBeez preparerà un report ad hoc sulle piattaforme di lending. Tanto per fare un
esempio, il fondo Supply Chain di Groupama am sgr ha erogato 200 milioni di euro tramite la piattaforma Fifty solo nei
primi 6 mesi dell’anno (si veda altro articolo di BeBeez), mentre Credimi, nello stesso periodo ha erogato 269 milioni.
Entrambe le piattaforme hanno superato il miliardo di euro di erogato ciascuna dall’inizio dell’attività (si veda altro articolo di
BeBeez).
Un capitolo a parte sono gli acquisti di crediti da altri finanziatori condotti da fondi di restructuring. Negli ultimi mesi
Pillarstone Italy ha annunciato il lancio del nuovo RSCT Fund che ha acquisito 600 milioni di euro di crediti Utp verso 14
società (si veda altro articolo di BeBeez), mentre nella nota di presentazione dei dati semestrali Dea Capital ha annunciato che
il fondo CCR II ha condotto il suo settimo closing con altri 27 milioni di euro di Utp acquisti (si veda altro articolo di
BeBeez).
Infine va sottolineato il fatto che negli ultimi mesi si sono tornate a vedere sul mercato cartolarizzazioni di finanziamenti in
bonis alle pmi da parte delle banche sia in relazione a prestiti già erogati e quindi già sui libri delle banche sia in relazione a
prestiti che saranno erogati. Su questo fronte si sono registrate tre operazioni di questo tipo per un totale a regime di poco più
di 4 miliardi di euro di crediti.
Report Private Debt – Settembre 2020 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – PIVA 09375120962Società italiane (o controllanti o collegate estere) che hanno emesso titoli di private debt nel 2020
Emissioni > o = 100 mln euro
Size
Ricavi Tipo di (mln
Data Emittente Attività 2018 debito Cedola euro) Scadenza Mercato Soci Investitori Articolo
Advent International, Bain
Servizi e
bond Capital, Clessidra sgr,
17/04/20 Nexi spa infrastrutture di 931
equity Wiener Credito Valtellinese, Intnesa Wiener
pagamento
linked 1,75% 500 24/04/27 Boerse Sanpaolo, mercato Boerse BeBeez
Gestione degli Irish
Azzurra aeroporti di Stock Atlantia, Aeroporti di Roma,
Aeroporti Nizza, Cannes e Exchang EDF Invest, Principato di Irish Stock
05/08/20 spa Saint Tropez - bond 2,13% 360 31/05/24 e Monaco Exchange BeBeez
Gamenet Giochi e ExtraMot ExtraMot
24/07/20 spa scomesse 646,14 bond 6,25% 340 15/07/25 Pro Apollo Capital Management Pro BeBeez
Gestione degli Irish
Azzurra aeroporti di Stock Atlantia, Aeroporti di Roma,
Aeroporti Nizza, Cannes e Exchang EDF Invest, Principato di Irish Stock
05/08/20 spa Saint Tropez - bond 2,63% 300 30/05/27 e Monaco Exchange BeBeez
eur
Gamenet Giochi e 3m+ ExtraMot ExtraMot
24/07/20 spa scomesse 646,14 bond 600 pb 300 15/07/25 Pro Apollo Capital Management Pro BeBeez
ESG
linked
Bracco Diagnostica per Shuldshein Cdp e
06/08/20 Imaging immagini 344* loan nd 120 06/08/25 nd Gruppo Bracco Unicredit BeBeez
Totale 1920
Fonte: BeBeez Private Data
Report Private Debt – Settembre 2020 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – PIVA 09375120962Emissioni < 100 mln euro e > 50 mln euro
Size
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Data Emittente Attività 2018 debito Cedola euro) Scadenza Mercato Soci Investitori Articolo
riapertura
FC Inter (Inter bond da
Media and Squadra di 300 mln Luxembourg Suning, LionRock Luxembourg
Communication calcio emesso nel Stock Capital e altri Stock
04/08/20 spa) professionistica 367,3* 2017 4,88% 75 31/12/22 Exchange azionisti Exchange BeBeez
Totale 75
Emissioni < o = 50 mln euro
Size
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Data Emittente Attività 2018 debito Cedola euro) Scadenza Mercato Soci Investitori Articolo
di cui
1)
singole
emissioni
Pricoa Capital
Group
Packaging dei private (Prudential
30/06/20 Stevanato medicinali 570,3* placement nd 50 nd nd famiglia Stevanato Financial Inc.) BeBeez
Cribis Holding srl
Informazioni (Carlo Gherardi),
finanziarie e Bbanco Bpm, Bnl Pricoa Capital
21/04/20 Crif spa 509,2
affidabilità Bnp Paribas, Group
credito private Deutsche Bank, (Prudential
placement 1,88% 30 21/04/32 nd manager Financial Inc.) BeBeez
Abbigliamento
U-Invest srl (U- anti
30/06/20 Power) infortunistico 134,9 minibond nd 25 30/06/23 nd Pier Franco Uzzeni Unicredit BeBeez
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Data Emittente Attività 2018 debito Cedola euro) Scadenza Mercato Soci Investitori Articolo
Cristiano Spelta,
Ivo Boniolo, Fin-novia srl,
Incubatore di Vincenzo Russi, investitori
startup bond Boost Heroes, altri istituzionali e
16/07/20 e-Novia spa innovative 7,2 convertibile nd 21 nd nd investitori privati soci e-Novia BeBeez
Cooperativa
Esercenti Distribuzione di
31/03/20 Farmacia farmaci 1440 minibond 5,48% 20 31/12/24 nd soci cooperatori nd BeBeez
Assicurazioni
25/06/20 Itas Mutua spa vita 1305 minibond 5,50% 18,7 25/06/30 nd soci assicurati nd BeBeez
Trattori speciali
Antonio Carraro
07/02/20 per vigneti e 110*
spa
frutteti minibond 3,50% 12 07/02/24 ExtraMotPro Antonio Carraro ExtraMotPro3 BeBeez
Produzione di
Elettra
02/05/20 energia elettrica 52,1 famiglia Bombacci,
Investimenti spa
e termica minibond eur3m+spread 10,5 28/05/26 nd mercato Aim Italia Unicredit BeBeez
Realizzazione di
impianti di
produzione di Gianluca
Archimede energia da fonti euribor 6m + Tumminelli, Foresight
03/06/20 Investments rinnovabili - green bond 480 pb 10 31/12/32 ExtraMot Pro Gaetano Tuzzolino Group BeBeez
Produzione di
bitumi per
pavimentazioni
stradali e altre eur 3 m+184 Famiglia Serena
28/07/20 Alma Petroli spa applicazioni 98,1 minibond pb 10 28/07/26 nd Monghini Unicredit BeBeez
Servizi di
Codess Sociale assistenza
19/02/20 155,2*
Onlus infermieristica social Soci della
agli anziani minibond 3,85% 10 19/02/27 ExtraMotPro cooperativa Codess ExtraMotPro3 BeBeez
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Data Emittente Attività 2018 debito Cedola euro) Scadenza Mercato Soci Investitori Articolo
Banca Finint,
Banca Sella,
Famiglia Petrucco, mercato
31/07/20 Icop spa Opere civili 98,6 minibond 4,95% 10 30/06/26 ExtraMot Pro Friulia spa ExtraMot Pro BeBeez
minibond
parte
dell'Intesa
Edilizia che non Sanpaolo Arim Holding
Ediliziacrobatica fa uso di Elite basket (Riccardo Iovino), Intesa
31/07/20 spa ponteggi 39,3 bond 3,30% 10 31/07/27 nd mercato Aim Italia Sanpaolo BeBeez
minibond
Estratti naturali e
parte
sintetici per
dell'Intesa
16/03/20 Ledoga srl indutria 58,4
Sanpaolo
connciaria e
Elite basket Intesa
alimentare
bond 3,46% 10 16/03/27 nd famiglia Battaglia Sanpaolo BeBeez
minibond
Sistemi per parte
comunciazione dell'Intesa HLD Europe,
28/01/20 M‐Cube spa 16,4
digitale nei punti Sanpaolo Leonardo Comelli,
vendita Elite basket Manlio Romanelli, Intesa
bond 2,40% 10 28/01/27 nd Michele Sponza Sanpaolo BeBeez
Anthilia
Capital
Partners sgr e
Clabofin Finint
Arredi per la (Bocchini), Investments
14/07/20 Clabo spa ristorazione 44,4 minibond 5,25% 8,8 01/07/26 nd Mercato Aim Italia sgr BeBeez
Produzione di Anthilia
04/05/20 Brazzale spa formaggi e 195,5 Capital
latticini minibond 5,60% 8 04/05/27 nd famiglia Brazzale Partners sgr BeBeez
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Data Emittente Attività 2018 debito Cedola euro) Scadenza Mercato Soci Investitori Articolo
Produzione di
energia elettrica Exacto spa, Redelfi Anthilia
da fonti srl, mercato Aim Capital
08/08/20 Renergetica spa rinnovabili 6,6 minibond 5,70% 8 31/12/25 nd Italia Partners sgr BeBeez
minibond
parte
Bonifiche
Ambienthesis dell'Intesa
31/03/20 ambientnali e 81,8
spa Sanpaolo Blue Holding spa,
gestione rifiuti
Elite basket Green Holding srl, Intesa
bond 3,30% 8 31/03/27 nd mercato Sanpaolo BeBeez
minibond
parte
dell'Intesa Andrea Iervolino,
Iervolino Sanpaolo Lady Monika
Entertainment Produzione Elite basket Bacardi, Mercato Intesa
15/07/20 spa cinematografica 80 bond 4,07% 8 15/07/27 nd Aim Italia Sanpaolo BeBeez
Cooperativa
Esercenti Distribuzione di
31/03/20 Farmacia farmaci 1440 minibond 3,89% 7,74 31/12/22 nd soci cooperatori nd BeBeez
Macchinari per Francesco Ponti, Riello
Gruppo CMC
29/06/20 imballaggio e 44,5 altri investitori Investimenti
srl
mailing minibond 6% 7 nd nd privati Partners sgr) BeBeez
Banca Finint,
Banca Ifis,
Pop Cividale,
B. Valsabbina,
Banco delle
Bruciatori or
Tre Venezie,
27/05/20 CIB Unigas spa centrali 34,3
Mediocredito
termoelettriche
Trentino Alto
famiglia Pancolini, Adige,
Fondo Sviluppo Neafidi,
Pmi (FVS sgr), Veneto
minibond 3,50% 6,5 27/05/27 nd Guerrino Arban Sviluppo BeBeez
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Data Emittente Attività 2018 debito Cedola euro) Scadenza Mercato Soci Investitori Articolo
Gestione di una
rete di
supermercati
operanti sotto i
marchi Crai,
Simply e Leader eur
29/06/20 Fratelli Ibba srl Price 274,3 minibond 3m+spread 5,5 29/06/26 nd Famiglia Ibba Unicredit BeBeez
Viti e minuterie
in tianio per
l'industria
aerospaziale e Club deal
auto ad alte organizzato da Club deal
prestazioni, Cherry Bay Capital organizzato da
incluse quelle da bond Group, famiglia Cherry Bay
02/06/20 Poggipolini competizione 12 convertibile nd 5 nd nd Poggipolini Capital Group BeBeez
Primo Group
Christian La (Aksìa Capital
Monaca, Chicco e Equita
Caredent Italia Catena di bond Reggiani e L Private Debt
20/02/20 spa cliniche dentali 26,8* convertibile 0,10% 5 30/06/22 nd Catterton Fund) BeBeez
Giorgio Tinacci,
360 Capital
Partners, Boost
Heroes (ex Shark
Bites), Greenoaks
Casavo Piattaforma web
Capital, Kervis am,
17/01/20 Management di acquisto di 2,15
Marco
spa immobili
Pescarmona, Picus
Capital, Project A
Ventures, Project
A Ventures, Amundi
minibond 5,90% 5 31/12/21 Rancilio Cube Progetto Italia BeBeez
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Data Emittente Attività 2018 debito Cedola euro) Scadenza Mercato Soci Investitori Articolo
Andrea Rossotti,
Holding di Massimo
partecipazioni in Laccisaglia, Paolo
Innovative-Rfk società ie startup Pescetto, Crowd di Crowd di
24/07/20 spa nnovative 0 minibond 6% 5 31/07/25 nd CrowdFundMe CrowdFundMe BeBeez
Anthilia
Noleggio di
26/02/20 SV Noleggio 17,8 Capital
veicoli refrigerati
minibond 5,25% 5 10/02/26 nd Salvatore Vaccaro Partners sgr BeBeez
minibond
parte
dell'Intesa
Sanpaolo
Digital Elite basket Intesa
30/04/20 Triboo marketing bond 2,93% 5 30/04/27 nd Sanpaolo BeBeez
Crip Meccanica srl,
Produzione di
Crip Technology
Energica Motor moto e scooter a
21/04/20 2,3 srl, Negma Group,
Company spa propulsione
bond Maison ER&Cie,
elettrica
convertibile nd 4 23/03/21 nd mercato Aim Italia Negma Group BeBeez
minibond
parte
dell'Intesa
Sacchi in carta Sanpaolo
Fiorini per utilizzi Elite basket Intesa
31/03/20 Packaging industriali 50,8 bond 3,40% 4 31/03/27 nd Famiglia Fiorini Sanpaolo BeBeez
Produzione di
energia elettrica Exacto spa, Redelfi
da fonti minibond srl, mercato Aim
08/08/20 Renergetica spa rinnovabili 6,6 subordinato 5,70% 4 31/12/25 nd Italia Exacto spa BeBeez
Banca Finint,
Reti per tlc e Finint
14/04/20 Soleto spa 63
trasporto energia private Antonio Pergola, Investments
placement eur6m+spread 4 14/04/26 nd Luigi Giovinazzo sgr) BeBeez
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Data Emittente Attività 2018 debito Cedola euro) Scadenza Mercato Soci Investitori Articolo
Reti per tlc e private Antonio Pergola,
14/04/20 Soleto spa 63
trasporto energia placement eur6m+spread 4 14/04/25 nd Luigi Giovinazzo Unicredit BeBeez
merchant bank
specializzata
nell’acquisto e eur 3m+ manager e famiglia
24/06/20 Davis& Morgan servicing di Npl nd minibond spread 3,5 24/06/27 ExtraMotPro Oetker ExtraMotPro BeBeez
Askoll Holding srl
Produttore di bond (famiglia Marioni),
30/03/20 Askoll EVA scooter elettrici 17,5* convertibile nd 3 nd nd Mercato Aim Italia Negma Group BeBeez
Produzione di
calzature di Finint
Nice Footwear qualità per conto Investments
03/07/20 spa terzi 17,6 minibond 4,38% 3 02/07/26 nd Bruno Conterno sgr BeBeez
Clabofinn
Arredi per la
15/01/20 Clabo spa 44,4 minibond 2,5 (Bocchini),
ristorazione
3% 31/12/21 nd mercato Aim italia BeBeez
Iccrea Banca
Impresa,
Europa Factor Progetto
24/01/20 Recupero crediti 16,1
spa Minibond
Italia (Zenit
minibond 4,90% 2,5 31/12/24 nd famiglia Bottone sgr) BeBeez
Iccrea Banca
Impresa,
Europa Factor Progetto
24/01/20 Recupero crediti 16,1
spa Minibond
Italia (Zenit
minibond 5,15% 2,5 31/12/26 ExtraMot Pro famiglia Bottone sgr) BeBeez
Produzione di Gianfranco Doria,
Mondial Due fondi e suole per Sandro Mandolesi,
01/07/20 spa calzature 7,3 minibond 5,75% 2 31/12/24 nd altri investitori Zenit sgr BeBeez
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Data Emittente Attività 2018 debito Cedola euro) Scadenza Mercato Soci Investitori Articolo
Società e Salute
spa (Centro Poliambulatori Amundi
13/01/20 30,7
Medico specialistici Oltre I Sicaf, L- Finance et
Santagostino) minibond nd 2 13/01/25 nd Gam Solidarité BeBeez
minibond
Software a (quota non Fabio Sbianchi, Cdp, Banca
Octo Telematics
supporto inserita nel Pamplona Capital del
06/03/20 srl (Octo Group 184,3
dell'assicurazione basket bond Mangement, Mezzogiorno,
spa)
rc auto EBB Renova Group, Sit Confidi
Export) 3% 2 17/12/26 nd John Peace Systema! BeBeez
Sistemi di
raccolta Mediocredito
29/05/20 Eurosintex srl 25,5
differenziata Angelo Martina, Trentino Alto
rifiuti minibond 3,30% 1,5 31/05/25 nd Annalisa Lazzari Adige BeBeez
Alessandro Barin,
Produzione di Mauro Bon,
pannelli ExtraMot Stefano Simonetto,
31/07/20 Futurasun srl fotovoltaici 26,3 minibond 4% 1,5 31/07/25 Pro3 Xu Ning ExtraMot Pro3 BeBeez
Inscatolamento
di ortaggi e
pomodori con
Icab spa (La marchio La eur
30/06/20 Fiammante) Fiammante 19,9 minibond 3m+202pb 1,5 30/06/25 nd famiglia Franzese Unicredit BeBeez
Agostino de
Produzione di Rebaudengo,
Asja Ambiente
22/05/20 energia da fonti 52,6 Cordusio
Italia spa
rinnovabili fiduciaria, altri
green bond 5,75% 1 29/06/27 ExtraMotPro3 investitori ExtraMotPro3 BeBeez
Tubi in acciaio
inossidabile Progetto
tondi saldati a Minibond
laser (TIG) per Italia (Zenit
24/07/20 Ati srl impiantistica 27,8 minibond 5% 1 31/12/24 nd Famiglia Isella sgr) BeBeez
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Data Emittente Attività 2018 debito Cedola euro) Scadenza Mercato Soci Investitori Articolo
Convergenze Servizi tlc e wifi, eur3m+140
14/04/20 13,7
spa enrgia e gas minibond pb 1 14/04/27 nd Rosario Pingaro Unicredit BeBeez
De Matteis Produzione di Anthilia
Agroalimentare paste alimentari ExtraMot Famiglia De Capital
13/07/20 spa di alta qualità 111,9 minibond 5,50% 1 15/12/26 Pro3 Matteis Partners sgr BeBeez
Mediocredito
Casa di Cura Casa di cura per
29/01/20 9,3 famiglia Guarnati Trentino Alto
Regina srl lungodegenti
minibond 2,30% 0,75 31/12/22 nd Cariello Adige BeBeez
Morena
Abbigliamento Bragagnolo, Paolo
12/06/20 Plissé spa donna 22,3 minibond 4% 0,75 12/06/22 ExtraMot Pro Mason ExtraMot Pro BeBeez
Gestione Provincia Mediocredito
Funivia Col
14/02/20 dell'omonma 1,9 Autonoma di Trentino Alto
Margherita
funivia minibond 2,75% 0,5 31/12/29 nd Trento Adige BeBeez
Trasformazione e
conservazione
del pomodoro e
di altre vardure, e minibond
31/07/20 Davia spa pasta secca 19,4 short term 3,80% 0,5 31/05/21 ExtraMot Pro famiglia Vitiello ExtraMot Pro BeBeez
Startup che ha
sviluppato
DeepSpeed, un William Gobbo,
jet elettrico a uso minibond crowd di
26/08/20 Sealence navale nd convertendo nd 0,5 nd nd CrowdFundMe 30 soci BeBeez
Apparecchiature
per la
11/05/20 Frigomec srl ristorazione e 2,9
cucine
professionali minibond nd 0,25 nd nd famiglia Soncin nd BeBeez
Apparecchiature
per la
16/04/20 Frigomec srl ristorazione e 2,9
cucine
professionali minibond nd 0,25 nd nd famiglia Soncin nd BeBeez
Report Private Debt – Settembre 2020 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – PIVA 09375120962Size
Ricavi Tipo di (mln
Data Emittente Attività 2018 debito Cedola euro) Scadenza Mercato Soci Investitori Articolo
Alessandro
Reggiani,
Consulenza seo e Tendercapital
29/01/20 Prismi spa 16,8
marketing Alernnative IV
fund, mercato Aim
minibond 4,50% 1,95 29/01/22 nd Italia nd BeBeez
Concessionaria Franco Tomasi,
15/05/20 Tomasi Auto srl 111,5
auto minibond 4,50% 0,1 15/05/21 ExtraMotPro3 Giancarlo Tomasi nd BeBeez
Sistemi di
automazione
industriale, Antonio Crippa,
soprattutto nel club deal di privati
campo della organizzato da
18/06/20 Crippa spa piegatura dei tubi 35,1 minibond nd nd nd nd Astraco Banca Sella BeBeez
Totale 62 411,79
2) Abs Basket bond
Size
Ricavi Tipo di (mln
Data Emittente Attività 2018 debito Cedola euro) Scadenza Mercato Soci Investitori Articolo
Cassa Depositi e Prestiti,
Mediocredito Centrale,
spv di Banca Popolare Pugliese,
Garibaldi cartolarizzazione Banca Popolare di Bari,
Tower Basket minibond Basket basket Banca Popolare di Puglia e
10/06/20 Bond srl Bond Puglia nd bond nd 33,4 18/07/30 nd nd Basilicata, Gruppo Unicredit BeBeez
Spv di
cartolarizzazione
del basket bond
Basket Bond Garanzia basket eur 3 m+ 21/01/202
13/07/20 Campania srl Campania nd bond spread 23,75 9 nd nd Cdp e Mcc BeBeez
Report Private Debt – Settembre 2020 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – PIVA 09375120962Size
Ricavi Tipo di (mln
Data Emittente Attività 2018 debito Cedola euro) Scadenza Mercato Soci Investitori Articolo
spv di
cartolarizzazione
minibond pmi
Basket Bond Garanzia basket eur 3 m+ 21/01/202 Cdp e Mediocredito
10/04/20 Campania srl Campania Bond nd bond spread 21,5 9 nd nd Centrale BeBeez
spv di
cartolarizzazionn Banca del Mezzogiorno -
EBB Export basket
06/03/20 e dell'Export Mediocredito
srl bond
Elite Basket Centrale, Cdp, Confidi
Bond nd nd 12 17/07/27 nd nd Systema! BeBeez
spv di
Banca del Mezzogiorno -
cartolarizzazionn
EBB Export basket Mediocredito
06/03/20 e dell'Export 12 17/07/27 BeBeez
srl bond Centrale, Cdp, Confidi
Elite Basket
Systema!
Bond nd nd nd nd
Totale 102,65
Dettaglio basket bond
Basket Bond Puglia
Size
Ricavi Tipo di (mln
Data Emittente Attività 2018 debito Cedola euro) Scadenza Mercato Soci Investitori Articolo
Adalberto
Links Perrone,
Management & Software e app per Giancarlo Garibaldi Tower
10/06/20 Technology spa il settore bancario 15,2 minibond 1,90% 8 10/06/27 nd Negro Basket Bond srl BeBeez
Produzione di
mandorle di qualità famiglia Garibaldi Tower
10/06/20 Alfrus srl e prodotti derivati 86,2 minibond nd 6,35 10/06/27 nd Sisto Basket Bond srl BeBeez
Report Private Debt – Settembre 2020 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – PIVA 09375120962Size
Ricavi Tipo di (mln
Data Emittente Attività 2018 debito Cedola euro) Scadenza Mercato Soci Investitori Articolo
Smaltimento di
rifiuti organici e
produzione di famiglia Garibaldi Tower
10/06/20 Tersan Puglia spa compost 11,5 minibond 2,05% 5,3 10/06/27 Delle Foglie Basket Bond srl BeBeez
Trasporto aereo di
linea, Puglia-Isole famiglia Garibaldi Tower
10/06/20 Alidaunia srl Tremiti, e charter. 16,6 minibond 2,20% 4 10/06/27 Pucillo Basket Bond srl BeBeez
Gestione di
alberghi e villaggi
turistici nella famiglia Garibaldi Tower
10/06/20 Cds Hotels provincia di Lecce 18,3 minibond 3,60% 3,5 10/06/27 Totisco Basket Bond srl BeBeez
Produzione di cibi
sottolio e sottaceto
e altre specialità
gastronomiche
tipiche sotto il
marchio La Bella famiglia Garibaldi Tower
10/06/20 Cirillo Group Contadina 10,6 minibond 3,60% 2,25 10/06/27 Cirillo Basket Bond srl BeBeez
Sviluppo di
applicazioni basate
sull'intelligenza
artificiale e Antonio
finalizzate al Perfido,
marketing e alla Domenico
comunicazione Tria,
The Digital Box delle aziende Roberto Garibaldi Tower
10/06/20 spa clienti 2,2 minibond 3,60% 2 10/06/27 Calculli Basket Bond srl BeBeez
Progettazione e
realizzazione di Gilda
impianti Binetti,
Upgrading tecnologici per Roberto De Garibaldi Tower
10/06/20 Services spa grandi imprese 14,9 minibond 3,60% 2 10/06/27 Falco Basket Bond srl BeBeez
Totale 33,4
Report Private Debt – Settembre 2020 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – PIVA 09375120962Garanzia Campania Bond
Size
Ricavi Tipo di (mln
Data Emittente Attività 2018 debito Cedola euro) Scadenza Mercato Soci Investitori Articolo
Produzione di
scatole in banda
stagnata per Rosario
Scatolificio conserve Albano, Basket Bond
13/07/20 Salernitano spa alimentari 31,4 minibond 2,50% 4 21/10/27 nd Sofim srl Campania srl BeBeez
Produzione di
Officine componentistica
Meccaniche per l'industria Aquilino Basket Bond
13/07/20 Irpine srl aerospaziale 8,3 minibond 2,85% 3,5 21/10/27 nd Carlo Villano Campania srl BeBeez
Alessandro
Produzione di Esposito, G-
10/04/20
energia da fonti Energy Basket Bond
Italia Power spa rinnovabili 17,2 minibond 2,05% 3 21/04/27 nd Holding srl Campania srl BeBeez
Pareti e separatori
mobili in plastica
10/04/20 per
l'organizzazione Basket Bond
Pinto srl degli spazi 19,9 minibond 2,05% 3 21/04/27 nd Nicola Pinto Campania srl BeBeez
Sviluppo di sistemi
automatizzati in
grado di far fronte
10/04/20
a esigenze
Protom Group aziendali Fabio de Basket Bond
spa diversificate 10,2 minibond 1,88% 3 21/04/27 nd Felice Campania srl BeBeez
Produzione di
finestre e infissi di Famiglia
14/04/20 alta qualità a bassa Cipriano,
Sciuker Frames dispersione Mercato Aim Basket Bond
spa energetica 9 minibond 2% 3 21/04/27 nd Italia Campania srl BeBeez
Report Private Debt – Settembre 2020 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – PIVA 09375120962Size
Ricavi Tipo di (mln
Data Emittente Attività 2018 debito Cedola euro) Scadenza Mercato Soci Investitori Articolo
Produzione di
10/04/20 Spinosa spa mozzarelle di Gruppo Basket Bond
bufala dop 24,2 minibond 2,05% 3 21/04/27 nd Noviello Campania srl BeBeez
Golding srl,
Gestione di una Luigi
rete di laboratori di Marulo,Nice Basket Bond
13/07/20 C.M.O. srl analisi cliniche 19,2 minibond 4,50% 2,5 21/10/27 nd srl Campania srl BeBeez
Produzione di
10/04/20 gruppi elettrogeni famiglia Basket Bond
Coelmo spa industriali e marini 30,7 minibond 2,05% 2,5 21/04/27 nd Monsurrò Campania srl BeBeez
Produzione di
infissi in alluminio Eredi di
a marchio Alfredo Basket Bond
13/07/20 Starpur srl Starwood 7,8 minibond 2,50% 2,5 21/10/27 nd Comitino Campania srl BeBeez
Analisi del big
data basate
10/04/20
sull'intelligenza famiglia Basket Bond
Citel Group srl artificiale 7,6 minibond 1,65% 2 21/04/27 nd D'Angelo Campania srl BeBeez
Produzione di
tessuti di alta Famiglia Basket Bond
13/07/20 Eton Textile spa qualità 17,1 minibond 2,25% 2 21/10/27 nd Cozzolino Campania srl BeBeez
Produzione e
gestione di
impianti per la
produzione di
energia da fonti Basket Bond
13/07/20 Graded spa rinnovabili 19,7 minibond 1,90% 2 21/10/27 nd Vito Grassi Campania srl BeBeez
Produzione di vetri
speciali e lavorati
10/04/20
La Tecnica nel per applicazioni famiglia Basket Bond
Vetro spa diversificate 13,1 minibond 2,65% 2 21/04/27 nd Gargiulo Campania srl BeBeez
Effetre srl Abbigliamento
(Alessandro maschile marchio Famiglia Basket Bond
13/07/20 Gilles) Alessandro Gilles 7,3 minibond 2,85% 1,5 21/10/27 nd Spera Campania srl BeBeez
Report Private Debt – Settembre 2020 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – PIVA 09375120962Size
Ricavi Tipo di (mln
Data Emittente Attività 2018 debito Cedola euro) Scadenza Mercato Soci Investitori Articolo
Eid El Salad
Distribuzione di Dorgham,
pesce fresco e altri Basket Bond
13/07/20 Salerno Pesca srl congelato 10,4 minibond 2,85% 1,5 21/10/27 nd investitori Campania srl BeBeez
Produzione di
ponteggi,
casseforme e Nadia Basket Bond
13/07/20 Condor spa blindaggi 17,2 minibond 2,50% 1,25 21/10/27 nd Petrosino Campania srl BeBeez
Servizi di gestione
del magazzino per
aziende del settore Gruppo Basket Bond
13/07/20 Faia srl metalmeccanico 6,8 minibond 1,90% 1 21/10/27 nd Consulera Campania srl BeBeez
Totale 43,25
Elite Export Basket Bond
Size
Ricavi (mln
Data Emittente Attività 2018 Tipo di debito Cedola euro) Scadenza Mercato Soci Investitori Articolo
Fabio Sbianchi, EBB Export
Software a Pamplona srl, Cdp,
Octo Telematics srl supporto minibond (per Capital Banca del
06/03/20 184,3
(Octo Group spa) dell'assicurazione 12 mln parte Mangement, Mezzogiorno,
rc auto del basket bond Renova Group, Confidi
EBB Export) 3% 14 17/12/26 nd Sit John Peace Systema! BeBeez
Report Private Debt – Settembre 2020 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – PIVA 09375120962Cartolarizzazioni di finanziamenti o crediti commerciali (Nota: ** plafond massimo)
Size
Ricavi (mln
Data Emittente Attività 2018 Tipo di debito Cedola euro) Scadenza Mercato Soci Investitori Articolo
abs senior e
spv di junior (crediti
cartolarizzazione IVA di pmi eur
di Banca acquistati da 3m+ Banca Sistema e
30/04/20 BS IVA spv srl Sistema nd Banca Sistema) spread 1600** nd nd nd altri investitori BeBeez
spv abs
cartolarizzazione (finanziamenti
di Cassa di a pmi erogati
Risparmio di da CR Bolzano ExtraMot
30/06/20 Fanes srl Bolzano nd ) nd 738 28/06/60 Pro nd ExtraMot Pro BeBeez
abs Classe A1
(crediti verso
pmi derivanti
da contatti
spv di leasing erogati eur 3 Irish
cartolarizzazione da Alba m+ 70 Stock Cdp, FEI e altri
30/06/20 Alba 11 spv srl di Alba Leasing nd Leasing ) pb 498,7 27/09/40 Exchange nd investitori BeBeez
abs Classe A2
(crediti verso
pmi derivanti
da contatti
spv di leasing erogati eur 3m Irish
cartolarizzazione da Alba + 85 Stock
30/06/20 Alba 11 spv srl di Alba Leasing nd Leasing ) pb 300 27/09/40 Exchange nd BEI BeBeez
abs Classe B
(crediti verso
pmi derivanti
da contatti
spv di leasing erogati eur 3m Irish
cartolarizzazione da Alba + 135 Stock BEI, Cdp, FEI e
30/06/20 Alba 11 spv srl di Alba Leasing nd Leasing ) pb 143,6 27/09/40 Exchange nd altri investitori BeBeez
Report Private Debt – Settembre 2020 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – PIVA 09375120962Size
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Data Emittente Attività 2018 Tipo di debito Cedola euro) Scadenza Mercato Soci Investitori Articolo
abs Classe C
(crediti verso
pmi derivanti
da contatti
spv di leasing erogati eur 3m Irish
cartolarizzazione da Alba + 185 Stock BEI, Cdp, FEI e
30/06/20 Alba 11 spv srl di Alba Leasing nd Leasing ) pb 131,1 27/09/40 Exchange nd altri investitori BeBeez
abs Classe J
(crediti verso
pmi derivanti
da contatti
spv di leasing erogati eur 3m Irish
cartolarizzazione da Alba + 200 Stock
30/06/20 Alba 11 spv srl di Alba Leasing nd Leasing ) pb 187 27/09/40 Exchange nd Alba Leasing BeBeez
abs Classe A1
(finanziamenti
spv a pmi erogati
cartolarizzazione da Gruppo ExtraMot
15/07/20 Lanterna Finance srl di Banca Carige nd Banca Carige) nd 205 28/01/60 Pro nd ExtraMot Pro BeBeez
abs Classe A1
(finanziamenti
spv a pmi erogati
cartolarizzazione da Gruppo ExtraMot
15/07/20 Lanterna Finance srl di Banca Carige nd Banca Carige) nd 20 28/01/60 Pro nd ExtraMot Pro BeBeez
abs Classe A1
(finanziamenti
spv a pmi erogati
cartolarizzazione da Gruppo ExtraMot
15/07/20 Lanterna Finance srl di Banca Carige nd Banca Carige) nd 137,5 28/01/60 Pro nd ExtraMot Pro BeBeez
spv
cartolarizzazione abs
Taurus 2020 Private di BofA Merrill (finanziamento
30/06/20 1 IT srl Lynch nd a Eurlog) nd 100 23/11/24 nd nd nd BeBeez
Totale 4.060,9
Report Private Debt – Settembre 2020 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – PIVA 09375120962Direct lending
Size
Ricavi Tipo (mln
Data Emittente Attività 2018 di debito Cedola euro) Scadenza Soci Investitori Articolo
Anthilia
Capital
Partners sgr eF
inint
Arredi per la direct Clabofin (Bocchini), Investments
14/07/20 Clabo spa ristorazione 44,4 lending nd 5,2 01/07/26 Mercato Aim Italia sgr BeBeez
Sistemi di
riconnoscimento
21/01/20 Ecubit srl facciale, 0,8
trattamentno dati direct famiglia Valenti, HI Crescitalia
personali lending 2 Paolo Treppiccione PMI Fund BeBeez
Vendita online di
integratori Antares AZ
alimentari, Private Debt
parafarmaci, Alessandro Coradi, (Azikmut
Iaf Network srl prodotti di direct L Catterton, Stefano Libera Impresa
21/07/20 (Iafstore) erboristeria 20,4 lending nd nd nd Coradi sgr) BeBeez
Cuscinetti a sfera
e a rullo per
applicazioni direct Green Arrow
04/08/20 Meter spa industriali 65,8 lending nd 12 nd Famiglia Musso Private Debt BeBeez
Produzione di direct famiglia Bragagnolo,
07/05/20 Pasta Zara spa 221,2
pasta, olio, sughi lending 25 Friulia spa, Simest Amco BeBeez
Magnetar
Produzione di
31/03/20 Sisma spa 57,2 direct Clessidra sgr, Capital e
stuzzicadenti
lending 6% 2 nd Magnetar Capital Clessidra sgr BeBeez
Produzione di Tenax Italian
pellicole plastiche Credit Fund
07/05/20 Ecopol
idrosolubili ed direct Luaya Investment (Tenax
ecocompatibili 4,2 lending nd 4,5 nd Ltd Capital) BeBeez
Report Private Debt – Settembre 2020 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – PIVA 09375120962Size
Ricavi Tipo (mln
Data Emittente Attività 2018 di debito Cedola euro) Scadenza Soci Investitori Articolo
Editoria Tenax Italian
Eli-La Spiga
scolastica, Credit Fund
12/05/20 Edizioni (Pigini
soprattutto in direct (Tenax
Group)
campo linguistico 19,7 lending nd 5 nd Don Lamberto Pigini Capital) BeBeez
club deal
Home srl (Giuliano organizzato da
Parcheggiare srl gestore di direct Rovelli) e ParkinGO Epic sim e
15/06/20 (ParkingGo) parcheggi nd lending nd nd nd International sa Azimut BeBeez
Produzione degli
stuzzicadenti
Samurai, articoli 6% Magnetar
per la casa e direct (traformabile Magnetar Capital e Capital e
31/03/20 Sisma spa cotone idrofilo 51,5 lending in PIK) 6 31/12/24 Clessidra sgr Clessidra sgr BeBeez
3Cime spa
(controllante di
PAI Partners, Marcolin, che
Produzione di prestito LVMH, mercato fa capo a PAI
06/07/20 Marcolin spa occhiali 487* soci 6% 25 31/12/25 MTA Partners) BeBeez
Totale 86,7
Acquisto crediti
Ricavi Size (mln Scadenz Articol
Data Emittente Attività 2018 Tipo di debito Cedola euro lordi) a Soci Investitori o
Apeiron
Management spa
Grandi Lavori Lavori di Acquisto di riserve (Apollo Global
30/06/20 Fincosit spa ingegneria civile nd d'appalto nd 1.300 nd Famiglia Mazzi Management) BeBeez
acquisto di crediti da
Intesa Sanpaolo,
Banca Imi, Unicredit,
Pittarosso e BPER, Crédit RSCT Fund
05/06/20 altre aziende nd nd Agricole, FriulAdria nd 465 nd nd (Pillarstone Italy) BeBeez
Report Private Debt – Settembre 2020 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – PIVA 09375120962Ricavi Size (mln Scadenz Articol
Data Emittente Attività 2018 Tipo di debito Cedola euro) a Soci Investitori o
Produzione acquisto di crediti da RSCT Fund
15/06/20 Italtel spa impianti per tlc 438,4 Unicredit nd 135 nd Exprivia, Cisco (Pillarstone Italy) BeBeez
Acquisto di Utp
30/06/20 varie pmi nd nd corporate da banche nd 1.300 nd nd CCR II (7° closing) BeBeez
1.927
I dati di questo report sono stati estratti da BeBeez Private Data
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Report Private Debt – Settembre 2020 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – PIVA 09375120962Puoi anche leggere
