OPPORTUNITA' PER LO SVILUPPO DEL BUSINESS - PAESI EMERGENTI E NUOVE ECONOMIE MONDIALI - Camera di commercio di Torino
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PAESI EMERGENTI E NUOVE ECONOMIE MONDIALI
OPPORTUNITA’ PER LO SVILUPPO DEL BUSINESS
Oronzo Mongiò,
Presidente Camera di Commercio Goiás/Italia
Ottobre / 2012
Prima di Cominciare
Normalmente, osservando una generica carta geografica si ha l’impressione
che l’Europa sia molto più vasta dell’America latina; questa aberrazione è
dovuta all’uso di carte che riportano la proiezione di Mercatore (nelle quali la
distanza tra i paralleli non è costante e diminuisce a partire dal Polo Nord) per
cui l’emisfero Sud risulta molto più piccolo dell’emisfero Nord (l’Equatore,
invece di trovarsi al centro è spostato notevolmente in basso.
Equatore
Prima di Cominciare
L’ONU raccomanda l’uso della carta di Peters, nella quale sono state rispettate
al massimo le dimensioni delle terre emerse e fornisce quindi una visione più
equilibrata dei paesi.
Nella carta di Mercatore – nella diapositiva precedente ‐ l'Europa (9,7 milioni
di km2), risulta più grande del Sud America (17,8 milioni di km2), che quindi ha
una superficie quasi doppia.
Prima di Cominciare
Da questo reale confronto si possono desumere le dimensioni del
Brasile rispetto all’intera Europa
(9,7 milioni di Km2)
(8,5 milioni di Km2)
Prima di Cominciare
Abitanti: 384 milioni
Pil: 3.619.417 $
ALTRI STATI BRASILE
9,3 milioni di Km2 8,5 milioni di Km2
191 milioni di abitanti 193 milioni di abitanti
Lingua: Spagnolo Lingua: Portoghese bras.
Pil: 1.354.757 $ Pil: 2.264.660 $
Il Brasile Poiché il Brasile è una repubblica federativa formata da 27 stati, ognuno di questi può essere paragonato ad uno stato europeo. Per cui si conclude, in modo semplificato ma veritiero, che esistono 27 Brasile ognuno diverso dall’altro, con peculiarità specifiche relative a leggi, incentivi, sviluppo economico, infrastrutture, trasporti, polizia. Il tutto regolato dal Governo e dalle strutture federali che pongono limiti precisi . Pertanto è fuorviante paragonare un Governatore di Stato al Presidente di una Regione italiana; né tantomeno un Segretario statale può essere confuso con un Assessore regionale. BRASILIA Il Governo Federale ha sede nella capitale Brasilia (Distretto Federale di Brasilia situato all’interno dello Stato di Goiás), baricentrica rispetto alle direttrici di sviluppo dell’intero paese.
Il Brasile
BRASILIA
L’ubicazione dei 27 Stati Federati
Il Brasile La suddivisione del BRASILE in Regioni permette l’applicazione di leggi specifiche e di provvedimenti per uno sviluppo più omogeneo delle stesse.
Il Brasile
• Superficie: 8.514.876,6 Km2
• Forma dello Stato: Repubblica Federativa
• Capitale: Brasilia (DF)
• Moneta: Real – R$
• Lingua: Portoghese Brasiliano
• Popolazione: 193.946.886 abitanti *
• Paese multirazziale, multietnico e multiculturale
• Etnia italiana: circa 30 milioni di oriundi
* 1,57 milioni in più (+0,81%) rispetto a luglio 2011 (fonte IBGE)Perché il Brasile? • Si trova fra le prime dieci economie mondiali; • Possiede la maggiore e diversificata base industriale dell’America Latina; • Possiede il più moderno ed avanzato sistema bancario al mondo, ed uno dei più moderni sistemi di telecomunicazioni; • 2,95 miliardi di transazioni bancarie effettuate via internet banking; • Media di ritorno degli investimenti, negli ultimi 10 anni, di oltre il 5% annuo
Investire in Brasile • Rating internazionale: il Paese ha raggiunto e superato l’Investment Grade. • Economia: notevole partecipazione del capitale straniero nelle attività nazionali; economia aperta; basso rischio paese; costi competitivi; alti rendimenti. • Aumento statistico proporzionale della classe media: Il più alto tra i paesi in via di sviluppo negli ultimi quattro anni. • Nessuna restrizione: per il ritiro dei profitti ed il rientro del capitale degli investitori stranieri.
Potenzialità Industriale • Leader mondiale nell’esplorazione di petrolio in acque profonde; • Maggiore produttore mondiale di: minerali ferrosi, caffè, soia, succo d’arancia, carne bovina, pollame, zucchero e etanolo; • 2° produttore mondiale di scarpe; • 3° maggiore esportatore e produttore mondiale di acciaio; • 3° produttore di aerei commerciali e maggiore produttore mondiale di aerei del terzo livello (46% della produzione di aerei tra 30 e 100 passeggeri);
Potenzialità di Mercato • Popolazione economicamente attiva con oltre 110 milioni di persone; • 6° maggior mercato consumatore del mondo; • 4° mercato di cosmetici, con 11 mld di dollari di vendite/anno; • 8a maggiore industria chimica al mondo ed una delle maggiori produttrici di gomma del pianeta • 6° maggior investitore in energie rinnovabili a livello mondiale. L’89% dell’energia rinnovabile usata a livello locale proviene da fonti rinnovabili
Infrastruttura • 54 porti con capacità per oltre 500 miliardi di tonnellate/anno; • 68 aeroporti, con una media di 75 miliardi di passeggeri/anno; • 31.000 km di linea ferroviaria: 10º al mondo; • 1,7 milioni di km di autostrade: 3º al mondo; • SISCOMEX : il sistema do controllo di commercio estero integrato permette che il 100% delle procedure di import/export siano informatizzate.
Specializzazione territoriale
Fonte: ICE presentazione 2012
Industria estrattiva. Turismo, calzature,
Nella zona franca di petrolchimica,
Manaus: industria abbigliamento,
dei motoveicoli, artigianato
dell’elettronica e dei
giocattoli
Agribusiness,
turismo ecologico
Produce più del 50% del
Agribusiness, ceramica, PIL: industria meccanica,
meccanica, scarpe, tessile, aeronautica, elettronica,
abbigliamento, mobili servizi finanziariPAC 2
Seconda fase
PROGRAMMA BRASILIANO DI
ACCELERAZIONE DELLA CRESCITAPROGRAMMA ‐ PAC 2 • Lanciato nel 2011 dal Governo brasiliano • Investimenti totali previsti: R$ 1.590 miliardi (circa 680 miliardi di euro) • Divisi in due fasi: la prima tra il 2011‐2014 e la seconda dopo il 2014. • Investimenti nelle aree di logistica, energia ed infrastrutture sociali ed urbane.
Previsione di Investimento
BLOCCHI 2011‐2014 DOPO IL 2014 TOTALE
MINHA CASA, MINHA VIDA 278,2 ‐ 278,2
COMUNIDADE CIDADÃ ‐ 23,0 ‐ 23,0
COMUNITÀ CITTADINA
CIDADE MELHOR ‐ 57,1 ‐ 57,1
CITTÀ MIGLIORE
ÁGUA E LUZ PARA TODOS 30,6 ‐ 30,6
‐ AQUA E LUCE PER TUTTI
TRASPORTI 104,5 4,5 109,0
ENERGIA 461,6 626,9 1.088,5
TOTALE 955 631,4 1.586,4
Valori in Reais – R$ miliardi
Fonte: Relatório - Lançamento PAC 2Le opere • Logistica: autostrade, ferrovie, porti, aeroporti ed idrovie. • Energia: produzione e distribuzione di energia elettrica, estrazione di petrolio, gas naturale e combustibili rinnovabili, rivitalizzazione dell’industria navale. • Infrastrutture sociali e urbane: risanamento urbano, sviluppo abitativo, trasporti pubblici con particolare riguardo al rafforzamento della rete metropolitana.
I grandi progetti del PAC
• Tra i 15 maggiori progetti del settore energetico al mondo, 6
sono sviluppati in Brasile.
• Tra i 16 maggiori progetti mondiali che prevedono investimenti
nel settore dei trasporti, il Brasile ne vanta 4: ferrovie (2),
sistema metropolitano (1), costruzione di autostrade (1).
• Tra i maggiori investimenti nel settore portuale: l’espansione
del Porto de Santos e la costruzione del Superporto di Açu, a
Rio de Janeiro, che sarà il più grande dell’America Latina;
• Costruzione di 2 milioni di nuove abitazioni entro il 2014, circa
di R$ 140 miliardi di investimenti.
Fonte: PAC 2 - 3º Balanço 2011/2014, outubro-dezembro 2011I nuovi progetti
• Lancio del PAC Equipamentos (attrezzature)– giugno 2012
• Circa R$ 8,4 miliardi destinati agli acquisti pubblici
• Macchine e attrezzature: per affrontare importanti problemi
ambientali come la siccità e per aumentare la capacità
produttiva dell'economia
• Preferenze per prodotti nazionali fino al 2017
• Trattori, ruspe, tir, ambulanze, autobus, veicoli militari, mobili
per scuole, apparecchiature sanitarie, ed altro ancora.
Fonte: 4º Balanço Completo do PAC 2 (Janeiro - Abril de 2012)I GRANDI EVENTI Le opportunità per le aziende
I GRANDI EVENTI • 2013 ‐ Confederations Cup • 2014 ‐ Mondiali di Calcio FIFA • 2016 ‐ Giochi Olimpici e Parolimpici
Infrastrutture per i Mondiali
• Investimenti di R$ 6,8 miliardi in 12 stadi;
• R$ 12 miliardi destinati ai 51 progetti di
mobilità urbana;
• R$ 7,4 miliardi per 13 aeroporti;
• R$ 900 milioni per l’adeguamento e la
rivitalizzazione di 7 porti
• Totale: R$ 27 miliardi
Fonte: 3º Balanço das ações do Governo Brasileiro para a Copa/Abril 2012Settori coinvolti • infrastrutture e impiantistica • macchinari per edilizia e costruzioni • attrezzature sportive • attrezzature alberghiere • sicurezza • trasporti • mobilità urbana
Investimenti del PAC 2
• R$ 33 miliardi saranno destinati alle
infrastrutture per i Mondiali del 2014.
• La maggior parte riguarda i progetti nel
settore dei trasporti:
o R$ 11,6 miliardi per la mobilità urbana;
o R$ 5,5 miliardi per migliorie in porti ed
aeroportiMondiali di Calcio 2014 • Programma Sebrae 2014: uno studio indica circa 930 nuove opportunità di affari per micro e piccole aziende nelle 12 città‐ospitanti • Piano di Turismo – R$ 212, 47 milioni per incrementare il settore, tra gli altri: qualificazione dei servizi e rete alberghiera, corsi di formazione (240 mila posti), opere turistiche di accessibilità.
Aspetti Giuridici
• INVESTIMENTO DIRETTO
• SISTEMA TRIBUTARIO
Contenuto a cura di:INVESTIMENTO DIRETTO ‐ MODALITÀ • Costituzione di società in Brasile; • Succursale o filiale della società estera; • Joint Venture.
Costituzione di società in Brasile Premesse ‐ socio straniero: • Persona fisica o giuridica • Iscrizione codice fiscale (CPF/CNPJ) • Procuratore residente in Brasile (per poter ricevere citazioni)
I tipi di società • EIRELI Società a responsabilità limitata unipersonale • LTDA Società a responsabilità limitata • S/A Società per azioni
Costituzione di società in Brasile
EIRELI
• Responsabilità limitata al capitale versato;
• Amministratore residente in Brasile;
• Capitale minimo versato di 100 stipendi
minimi (attualmente R$ 62.200,00);
• Controllo societario – 75%;
• Soltanto persone fisiche (residenti o meno)
possono adottare questo tipo societario.Costituzione di società in Brasile
LTDA
• Responsabilità limitata al capitale versato,
una volta avvenuto il totale conferimento
dello stesso;
• Amministratore residente in Brasile;
• Non vi è esigenza di capitale minimo o
versamento iniziale;
• Controllo societario – 75%;
• Minimo di due soci.Costituzione di società in Brasile
S/A
• Responsabilità limitata al capitale versato;
• Due amministratori residenti in Brasile;
• Non vi è esigenza di capitale minimo;
• Versamento iniziale pari al 10% del totale
sottoscritto;
• Controllo societario – maggioranza del
capitale sociale;
• Approvazione e pubblicazione annuale dei
bilanci e dei conti economiciIL SISTEMA TRIBUTARIO Imposte: Federali – Statali – Municipali
REGIME DI IMPORTAZIONE • La normativa doganale brasiliana prevede l’applicazione di dazi • La costituzione brasiliana attribuisce al Governo la competenza esclusiva in materia doganale • Le importazioni definitive possono essere effettuate solo da una persona fisica o giuridica riconosciuta e registrata in Brasile • Prima di iniziare l’importazione il soggetto deve essere iscritto al SISCOMEX (sistema integrato di commercio estero) tramite il RADAR (sistema di monitoraggio degli investimenti), che registra le operazioni di commercio estero, poi controllate dalle autorità competenti
Dichiarazione di importazione
Deve contenere le seguenti informazioni:
• I dati identificativi dell’importatore
• La voce doganale della merce oggetto d’importazione
• Il valore doganale della merce
• Il Paese di origine
Deve inoltre essere accompagnata da:
• Fattura commerciale di vendita rilasciata dal fornitore straniero
• Documenti relativi al trasporto
• Altri documenti richiesti dalla natura della merce (es. Certificato di
origine, certificato fitosanitario etc)Imposta indiretta • ICMS – attività commerciale 12% ‐ 25% recuperabile; • IPI – attività industriale 0% ‐ 60% recuperabile; • ISS – attività di servizi 2% ‐ 5% non recuperabile
ICMS • Imposta sulla circolazione di merci e Servizi • Statale Indiretta • rappresenta un credito per le imprese che la corrispondono all'atto d'acquisto, mentre un costo per il consumatore finale.
ISS • Imposta sui servizi • Municipale Indiretta • È determinata sull'ammontare lordo delle fatturazioni effettuate per servizi.
IPI • Imposta sui prodotti industrializzati • Federale Indiretta • Si applica sui beni prodotti o importati, essendo più alta per i prodotti non ritenuti di prima necessità.
Attività commerciale
import/export
• TASSE SULLE IMPORTAZIONI
• II – variabile con il prodotto;
• IPI – recuperabile, variabile con il prodotto;
• ICMS – recuperabile, variabile a seconda dello
Stato e del prodotto;
• PIS/COFINS – sulla base del regime di
pagamento dell’imposta sul reddito sarà, o
meno, recuperabile.Le Associazioni di Categoria Il gruppo associativo più importante del Brasile è la Federazione delle Industrie (paragonabile alla lontana con la nostra Unione Industriale), suddiviso in 27 Federazioni (uno per ogni Stato Federato). La FI interagisce con Industria, Governi, Società, Fornitori, Enti Normativi, Mondo economico, Politica, Ambiente, Paesi esteri; attraverso organi costituzionali di formazione, controllo, normativi. Per poter operare in Brasile è indispensabile essere presenti con una propria società (di qualsiasi tipo), in tal modo si fa parte del mondo imprenditoriale brasiliano. Poiché in Brasile vige il principio dei tipi di lavoro svolto e non dell’importanza economica degli stessi, una società sarà ammessa alla partecipazione di appalti solo se dimostra di aver già eseguito la tipologia delle opere richiesta; per questo motivo è molto diffuso lo strumento del Consorzio (similare alle nostre ATI) tra aziende che intendono entrare in un settore di lavori specifico (ma che non hanno i requisiti di tipologia) e aziende che (seppur piccole) hanno tali requisiti.
I consigli
• Visitare il Paese per valutare personalmente l’opportunità e per
avere una visione generale della cultura locale
• Effettuare un’attenta analisi di mercato (indagini settoriali)
• Registrare il marchio o brevetto
• Adattare il prodotto alla cultura locale, curando anche la parte della
comunicazione
• Scegliere il partner commerciale giusto (assicurarsi che sia anche
esperto di pratiche di importazione)
• Curare la contrattualistica internazionale
• Effettuare un accurato piano finanziario
• Verificare le leggi doganali
• Calcolare il valore del proprio prodotto sulla base dei dazi doganali
applicati per l’esportazione… i consigli • Non dimenticare di essere umili • Non credere di avere un ritorno dell’investimento a breve termine • Non sottovalutate le dinamiche di mercato (posizionamento strategico d’impresa) • Affidatevi ad esperti del mercato per evitare problemi amministrativi e burocratici • Non credere di poter controllare il mercato a distanza • Non limitarsi a pensare solo di esportare ma valutare le collaborazioni a livello locale • Non pensare che sia possibile esportare qualsiasi prodotto, i beni a basso valore aggiunto sono difficili da posizionare sul mercato per il loro costo
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dell’imprenditoria nei mercati italiano e brasiliano,
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commerciali, flussi di investimenti e culturali tra il
Brasile e l’Italia
• Informativo settimanale BRAZIL PLANET
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Sede Centrale Milano – Via Ugo Foscolo, 4
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www.brazilplanet.itCÂMARA DE COMÉRCIO
GOIÁS/ITÁLIA
Punto di riferimento tra:
Italia, Stato di Goiás, Distretto Federale (Brasilia)
Esperti del settore infrastrutture (ferrovie) ed energie rinnovabili
Accreditata presso Brazil TradeNet
‐ Ministero degli Esteri del Brasile ‐
Ufficio decentrato in Italia presso Brazil Planet ‐ Milano – Via Ugo Foscolo, 4
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