MODELLI DI BUSINESS & TRENDS PER L'IOT - Gruppo TIM
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2 notiziariotecnico anno 25 3/2016 3
MODELLI DI Domenico Enrico Bena, Moreno Catozzi, Nicoletta Salis
BUSINESS & La hyperconnected society e l’Internet of Everything non sono
più il sogno di un lontano futuro: per le sole connessioni “Thing
TRENDS PER L’IOT ←→ Thing” contiamo già oggi più di mezzo miliardo di connessioni,
che diventeranno quasi 5 miliardi entro il 2025.
Le opportunità di business sono evidenti, ma non alla portata
di tutti: fattori quali capacità di scalare in maniera efficiente
sui volumi, flessibilità delle soluzioni, full digital transformation
dei processi ed adesione ai modelli di innovazione della next
digital society, rappresenteranno solo alcuni dei fattori critici
di successo in un mercato che potrebbe rapidamente iniziare a
concentrarsi.
Quale il ruolo del Telco? Con il valore della connettività che varia
dal 5 al 30% a seconda del segmento IoT, gli operatori possono
continuare a mantenere un ruolo non secondario, indirizzando
con le soluzioni più adatte le varie esigenze di servizio (dai mission
critical al massive machine type comm), per poi estendersi sia
orizzontalmente sia verticalmente lungo i diversi stadi della
catena del valore secondo i paradigmi della trasformazione da
Communication Service Provider a Digital Service Provider.
Lo sviluppo del Le connessioni 2G continueranno
mercato M2M a persistere a lungo, mentre il 3G
sarà la tecnologia con minore futuro
Secondo un recente rapporto Ovum, come bearer del M2M.
“Cellular M2M (Machine-to-Machi- Interessante notare come la cate-
ne) Forecasts: 2016–21”, l’LTE sarà gorizzazione adottata da Analysis
la tecnologia dominante nel lungo Mason metta bene in evidenza la
termine in ambito Machine to Ma- grande eterogeneità del mercato dei
chine, raggiungendo i 212 milioni servizi M2M, caratterizzato da com-
di connessioni nel 2021. Nel 2021, binazioni di soluzioni B2B e B2B2C,
2G e 4G risulteranno alla pari, con varietà delle tipologie di industry e
212 milioni di connessioni ciascuna, diverse esigenze di livelli di servizio.
mentre il 3G ne avrà circa 172 milio- A livello worldwide, le connessioni
ni. Tuttavia, queste tecnologie sta- cellulari M2M cresceranno secondo
ranno percorrendo la loro parabola un CAGR del 19% e continueranno
discendente, mentre LTE registrerà quindi a rappresentare un importante
una forte ascesa. fattore di crescita per i telco tradizio-4 notiziariotecnico anno 25 3/2016 5
1.4 25 2.5
Automotive and transport Fleet tracking – HGV 1.2 CAGR
19% 20 2.0
1.0
Passenger cars with embedded connectivity
Connections (billion)
Connections (billion)
AFPC (USD montly)
15 1.5
0.8
Passenger cars with aftermarket connectivity
(es. Tethered connectivity) 0.6
10 1.0
0.4
Financial services ATMs
5 0.5
0.2
Healthcare Chronic/Acute RPM, PERS
0.0 0 0.0
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Industrial Heavy equipment, Pipeline monitors
Public sector Parking meters Automotive and transport Financial services
Healthcare Industrial 1
Retail Point-of-sale terminals, Vending machines Other Public sector Connessioni e ricavi da connettività del mercato
Retail Security Cellular M2M Worldwide (Analysis Mason 2016)
Digital signage – in-store, roadside, Utilities
public venues
Security Residential/Commercial connected alarms sori tra loro (es. Zigbee, Bluetooth In generale, una LPWA (Low Power dine di centinaia di bytes o meno,
Low-Energy) e a lungo raggio (Low Wide Area Network) è una rete a da trasmettere ogni dieci minuti o
Residential/Commercial connected CCTV Power Wide Area Network – es. basso consumo energetico caratte- anche più.
LoRa, Sigfox) per la loro comunica- rizzata da: • Grande durata delle batterie: fino
Utilities Residential/Commercial electric meters
zione con i gateway, appoggiandosi • Costi ridotti: per dispositivi, infra- a dieci anni per una singola batte-
Other Agriculture, mining, oil and gas, invece sulle reti mobili (3G/4G/5G) struttura e connettività. ria AA.
asset tracking (such as for motor cycles, per la connessione tra i gateway e il • Ridotta occupazione di banda e
bicycles and containers) and backhaul backbone e i sistemi in cloud. latenza elevata: pacchetti dell’or-
for smart metering
2
Capillary vs. Cellular
Connectivity
Cellular access
nali: si passa da 205 milioni al 2014 I ricavi sono guidati dal settore Lo sviluppo del
a 1,3 billion al 2025 (in WE (Western automotive, comunque l’ARPC mercato LPWA
Europe), CAGR del 17% con 40 milioni più elevato sarà da attribuire a
nel 2014 e 220 milioni nel 2015). settori quali healthcare, servizi Per Capillary Network si intende ge-
Sono anche interessanti le prospet- finanziari (es. sportelli automati- nericamente qualsiasi infrastruttura Capillary Mobile
tive di crescita dei ricavi da connet- ci) e smart retail. che consente di collegare oggetti o network network
tività cellular M2M (Figura 1) - CAGR I trend di accelerata diminuzione utenti alla Internet, cioè tutti i pos- M2M/IoT
del 16% - che arrivano a USD 23.6 dell’ARPC inizialmente molto ac- sibili percorsi che collegano un ter- Connected devices Capillary gateway cloud
billion nel 2025 con una Average centuati, tendono progressivamen- minale alla rete di accesso. Una ca-
Revenue per Connection che decre- te a rallentare per via dell’aumen- pillary network solitamente fa uso
sce fino a USD1,6/mese nel 2025 (in to dei volumi di traffico attribuibili di tecnologie radio a corto raggio Data domain
WE nel 2025 ricavi USD 5 Billion). (vedi Figura 1). per la connessione locale dei sen-
Capillary connectivity domain Cellular connectivity6 notiziariotecnico anno 25 3/2016 7
• Coverage elevato: l’area coperta è tra soluzioni per logistica, agricol- Business Models IoT Il principale problema dei Telco ver- Connectivity Specialist servizi, basati su: Device manage-
dell’ordine di chilometri. tura, industrial, smart cities, utili- so l’IoT, è legato più alla componen- È il fornitore di connettività. Que- ment, Application management/
• Grandi capacità di propagazione: ties etc. La Catena del Valore dell’IoT preve- te “Things” che a quella Internet. I sto posizionamento è orizzontale testing/hosting (anche attraverso
il segnale è in grado di penetrare In particolare, LPWA crescerà ad un de una molteplicità di attori. L’atto- Telco/CSP possono aspirare a nuove rispetto ai verticali di mercato, e i partner), Business analytics e
anche sottoterra e molto all’inter- CAGR del 69% (da confrontare con re principale del mondo IoT è il for- revenue stream da M2M ed IoT ma, in questo caso il Telco/CSP forni- reporting, Customized SLA, Net-
no degli edifici. CAGR del 19% del cellular M2M) e nitore di servizi software visto come attualmente, il loro core business è sce una serie di servizi, quali De- work e application API per inte-
Tali caratteristiche differenziano le supererà in termini di connessioni il System Integrator vero e proprio la vendita di connettività. vice management, QoS manage- grare i servizi disponibili in Cloud.
LPWA dalle reti a corto raggio e da mercato cellular M2M già a partire che offre le applicazioni e l’analisi Come già accaduto con gli OTT, ment, Customized SLA e Network Integrated Service Provider
quelle mobili. dal 2019. dei dati (es. IBM, Accenture), a cui quando questi hanno fatto il loro API per integrare i device con i È il fornitore di servizi e soluzioni
Per LPWA non vi sarà una unica Le revenues da connettività LPWA si aggiungono i fornitori di device ingresso sui mercati, il rischio per i servizi disponibili in Cloud. integrate end-to-end. Questo po-
categoria di industry dominante ammonteranno ad appena USD5 (quali sensori, attuatori, gateway, Telco è che le aziende con un core Ecosystem/Aggregator Provider sizionamento si caratterizza per
in termini di connessioni, quindi vi Billions nel 2025 contro i quasi 25 router e dispositivi di tipo hub) e I business sulle «things» potrebbero È il fornitore di un ecosistema per la verticalità verso gli ambiti di
sarà una estrema frammentazione del cellular M2M (con un ARPC al fornitori di piattaforme PaaS per lo marginalizzare il loro ruolo nel mer- l’aggregazione di servizi e dati. mercato e prevede attività prin-
2025 LPWA di appena 1.5USD/anno sviluppo di servizi. cato degli oggetti costringendoli al Questo posizionamento è di tipo cipalmente «a progetto» (turnkey
contro 1.5 USD/mese del cellular Come fornitori di connettività e net- ruolo di fornitori di connessioni ge- «horizontal + vertical» verso il
M2M). work, rimangono gli operatori di stite, o poco più. mercato dell’IoT. Le partnership
Viste anche le ridottissime reve- telecomunicazioni tradizionali, ma Si possono individuare 3 possibili sono l’elemento fondamentale su
nues da connettività, ciò renderà emergono nuovi operatori di rete posizionamenti per i Telco, e dunque cui si basa il modello. In questo
3 4
Connessioni LPWA indispensabile il raggiungimento di che utilizzano soluzioni di connet- anche per TIM (vedi anche Figura 4): caso, il Telco fornisce una serie di
I tre possibili
Worldwide e grandi economie di scala e flessibi- tività wireless su spettro non licen- posizionamenti sull’IoT
comparazione con M2M
(Analysis Mason 2016) lità estrema nell’indirizzamento dei ziato. Gli stessi fornitori software o
molteplici verticals da parte dei pla- integratori possono diventare ope-
yers di mercato. ratori di questo tipo di rete.
Thrid parties data
Monitoring
& Custom External
4.0 5.0
Applicazioni verticali Reporting APPS Systems
Tenant Autentication &
Security Infrastructure
4.5 63%
3.5
4.0
3.0
3.5
Automated Data Analysis
Ecosystem Provider
Revenues (USD billions)
Connections (billion)
2.5
3.0
Platform IoT
Integrated Service Provider
2.0 2.5 Piattaforme di Abstraction Layer
2.0 servizio
1.5
12,5%
1.5 Big Data (Apach Hadoop/HBase)
1.0
1.0
Connectivity Specialist
Gestrone SIM e
0.5
0.5
dispositivi 7,5%
0.0 0.0 Air Noise Smart Digital
Traking
Quality Pollution Metering Signage
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Agriculture Industrial LPWA Cellular M2M Dispositivi/Chips/
Logistics and tracking Smart building
Moduli Parking
Smart cities Utilities Water
Other 17% Ambient Lots Structural Automation
Leaks
Monitoring Monitoring Monitoring Heath8 notiziariotecnico anno 25 3/2016 9
project). In questo caso, il Telco presenta un cluster di servizio spe- • Smart Home: abilita la Digital Life manufacturers che puntano a Evoluzione dei • Basso costo, dell’ordine di pochi
fornisce servizi end-to-end ver- cifico su cui si sta già lavorando e del cliente, fornendo servizi utili a vendere servizi di maintenance dispositivi IoT ed euro
ticali, quali: Application design e che ha buone prospettive anche nel semplificare la vita, ridurre i costi delle loro macchine (e.g. Vending ecosistemi aperti • Ridotta intelligenza a bordo, pre-
development, Professional servi- medio-lungo termine. e incrementare il proprio livello di machine) per riduzione downti- vedendo in genere modelli in cui
ces e System integration. La Figura 5 le riassume in una “Op- sicurezza; i Telco possono giocare me, miglioramento performance I dispositivi connessi sono un ele- la capacità computazionale e di
Per ricoprire tale ruolo, è richiesta portunity Map” per i Telco in Italia, un ruolo importante perché sono e qualità dei prodotti finali; mento fondamentale delle iniziati- storage è centralizzata (ad esem-
al Telco un’approfondita cono- intendendo con “opportunity” l’u- tra i service provider a cui i clienti • Connected car: offre una in-car ve IoT, infatti spesso sono utilizzati pio nello smartphone o nei server
scenza dei mercati su cui proporrà nione di opportunità sia di tipo eco- possono maggiormente attribuire customer experience semplificata sinonimi quali Connected Objects o in rete)
le soluzioni verticali ed un’elevata nomico (e quindi di ricavi) sia più fiducia per ricevere un’esperienza basata su soluzioni M2M e eSIM, e Connected Things. Esistono diversi • Velocità di installazione e facilità
capacità industriale in-house. specificamente legate al contesto di smart home completa e inte- con un router 4G a bordo e punta studi che valutano la crescita dei di connessione alla rete
dei Telco e alla possibilità di far leva grata; ai segmenti sia B2C che B2B; dispositivi connessi, predicendo de- • Durata delle batterie, da qualche
sugli asset tipici di un operatore di • Smart Retail: sviluppa soluzioni • Energy Management: offre servi- cine di miliardi di oggetti connessi giorno ad oltre dieci anni come
telecomunicazioni (es..., la connet- innovative per migliorare l’offer- zi per misurare e riportare i con- nel 2020. Nel corso dei prossimi 1-2 nel caso degli smart meter
Soluzioni applicative tività fissa e mobile e la gestione ta verso i clienti dei negozi TIM sumi di energia in vari contesti (in anni gli oggetti connessi supereran- • Interfacce di gestione semplici,
dell’IoT: il della sua evoluzione, l’assistenza da una parte e verso il mercato particolare con l’uso della piatta- no il numero dei dispositivi ICT quali per la necessità di gestire in con-
posizionamento di al cliente end-to-end, dalla connet- esterno dall’altra; si punta verso forma TIGREEN®); smartphone e PC; inoltre nel 2020 temporanea un elevato numero di
TIM tività al servizio completo). La sca- una soluzione integrata multi- • Smart City: punta all’evoluzione per ogni persona nel mondo vi sa- oggetti connessi.
la dei valori di opportunity è stata mediale e multicanale, che ren- digitale dell’ambiente cittadino ranno mediamente 4-6 oggetti con- La catena del valore della filiera
Tra le più promettenti nuove oppor- suddivisa per semplicità e chiarez- da l’esperienza dell’utente finale per migliorarne la relativa qualità nessi, e nel 2025 tale rapporto potrà M2M/IoT si sta spostando sempre
tunità di business che TIM ha vaglia- za in tre fasce: high, medium e low; più interattiva, personalizzata ed della vita, con soluzioni ad esem- duplicare o triplicare. più dai produttori dei soli dispositivi
to nell’ambito dei Digital Services e l’arco temporale di osservazione va emozionale, con l’obiettivo di in- pio di sicurezza urbana, di (com- La grafica nella pagina seguente verso i servizi e le soluzioni comple-
dei mercati adiacenti al proprio core dalla situazione attuale fino ad una crementare le revenue dalle ven- pany) car sharing, e di public tran- indica la stima della crescita dei te sia per il mercato consumer che
business, le soluzioni applicative estensione di 3-4 anni. dite sia in ottica B2B(2C) che in sportation; device e dei ricavi generati per i di- business.
dell’IoT non possono essere trascu- I servizi verticali che costituiscono ottica B2C; • Smart Agriculture: l’IoT punta spositivi e apparati IoT. Il maggior Il mondo dell’IoT è costituito da di-
rate, in particolare l’applicazione al il cluster di servizio suddetto e che • Industry 4.0 – connected ma- ad abilitare l’incremento della numero di dispositivi sarà riferito versi ecosistemi, poiché le soluzioni
mercato delle multi-utility, che rap- sono stati individuati da TIM sono: chines: si rivolge agli equipment produttività e della sostenibilità all’ambito consumer (65% del tota- verticali (come per l’eHealth o l’au-
delle pratiche agricole e si rivol- le), ma in termini di ricavi generati i tomotive) e le diverse applicazioni
Digital Services with ge quindi ad un mercato che ogni settori consumer e business si equi- industriali hanno caratteristiche che
Media Industry high opportunity are
Platforms 4.0 the ones where TIM giorno è sempre più conscio del- varranno nel 2020. richiedono building block tecnologi-
Smart could adopt a platform-
le crescenti opportunità che l’u- I requisiti dei dispositivi IoT sono ci e skill specialistici. È possibile in-
High
Home based model to better
Connec. Cyber leverage on its core so della tecnologia può rendere molto diversificati in base al tipo dividuare elementi comuni tra i vari
Car Digital Security Telco assets.
ID possibili; di applicazione ed al settore di ri- settori applicativi su cui fare leva per
OPPORTUNITY*
Energy • Big Data – Data Driven Services: ferimento; si pensi ad esempio alle offrire servizi e piattaforme orizzon-
Manag.
Medium
Small è un tema di ampia portata (e non differenti funzionalità e caratteristi- tali utilizzabili in numerosi contesti.
Retail**
presente in Figura 5) ma comun- che di uno smart meter per l’acqua Oltre alla connettività (comprese le
E-Health
5 que legato anch’esso agli aspetti installato presso una abitazione, ai evoluzioni delle funzionalità di rete
Telco Opportunity
Smart
Smart
City Map relativa ai dell’IoT multi-utilities. sensori inseriti in una auto per ren- per offrire connessioni dedicate e
Agricult.
servizi digitali in La mappa si sofferma anche su al- dere possibile la guida autonoma e qualità differenziata), un operatore
Smart
Low
Tourism Italia
(Fonte: TIM 2016) tri temi (come l’e-health, lo smart sicura, oppure un dispositivo perso- come TIM può mettere a disposizio-
tourism, la digital identity, le me- nale che tiene sotto controllo i para- ne altri elementi orizzontali, quali ad
≤ 1 year 2 year 3 year 4 year dia platforms, la cybersecurity) che metri del nostro benessere. esempio le soluzioni di gestione dei
TIME in questo momento però non sono È possibile comunque individuare dispositivi o le piattaforme di analisi
* Opportunity both in the sense of revenue opportunities and in order to leverage on Telco Assets strettamente correlati ai servizi IoT. alcune caratteristiche comuni: dei dati (big data e data analytics).
** Small Retail: innovative solutions to improve the in-shop purchase experience for the end user and to fill gap between real commerce and e-commerce10 notiziariotecnico anno 25 3/2016 11
Internet of things units installed base by category (Million of units)[Gartner 2015] Internet of things endpoint spending by category (Million of dollars)[Gartner 2015]
Categoria 2014 2015 2016 2020 Categoria 2014 2015 2016 2020
2277 3023 4024 13509 257 416 546 1534
Consumer Consumer
60% 62% 63% 65% 27% 35% 39% 51%
Business: 632 815 1092 4408 Business: 115 155 201 566
Domenico Enrico Bena domenico.enricobena@telecomitalia.it
Cross-Industry Cross-Industry
17% 17% 17% 21% 12% 13% 14% 19%
laureato in Ingegneria Gestionale, dopo una esperienza nel Gruppo Fiat, inizia a lavorare in Azienda nel
2000, occupandosi di effettuare analisi tecnico-economiche di servizi innovativi. Dopo un periodo di un paio
898 1065 1276 2880 567 612 667 911 di anni nella struttura di Project Office, dal 2005 al 2014 ha lavorato nell’area Service Platform Innovation
Business: Business: occupandosi sia dello sviluppo di servizi e piattaforme di settori verticali (eHealth, ITS/automotive, eTourism),
Vertical-Specific 24% 22% 20% 14% Vertical-Specific 60% 52% 47% 30% sia di sviluppi tecnologici trasversali (Cloud Computing e M2M/IoT). Dal 2014 lavora nel Planning di Technology
e si dedica al piano tecnologico e di sviluppo, alla contabilità industriale ed ai business plan.
3807 4902 6392 20797 939 1183 1414 3010
Totale Totale
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
È importante che tali funzionalità da fattori diversi: anzitutto, dalla ties, per i quali ha una buona ability Moreno Catozzi moreno.catozzi@telecomitalia.it
siano il più possibile aperte e for- disponibilità delle risorse e delle to win potenziale. Non tutti i servizi laureato in Ingegneria Elettronica con Indirizzo Telecomunicazioni, lavora in TIM dal 2001, in cui ha avuto
esperienze nel settore di Network Engineering, nei Sistemi Informativi del Personale e dal 2008 nell’ambito
nite sotto forma di open API (Ap- capacità di contribuire alla realiz- IoT hanno la stessa maturità: i più
dell’Innovazione e del Marketing Strategico. Attualmente in Strategy, nella funzione Business Positioning-
plication Programming Interface), zazione e erogazione dei servizi IoT/ innovativi sono anche quelli ad ele- Market & Service Scenario, si occupa principalmente di progetti di posizionamento strategico in mercati
innovativi, di implementazioni di trial per nuovi prodotti e servizi per la clientela Business e Consumer, di
ovvero interfacce che permettono M2M; poi, dal profilo di rischio, cioè vato potenziale di nuove revenue,
scouting di aziende e soluzioni innovative. I campi di interesse riguardano soprattutto la Internet delle Cose,
di utilizzare le funzionalità di altri dalla quantità di rischio finanziario ma su cui i Telco devono coprire il la Industry 4.0, le interazioni uomo-macchina (Realtà Aumentata e Virtuale), la Cybersecurity e l’Intelligenza
Artificiale. È inoltre un grande appassionato di Story Telling
programmi o servizi web in modo e di business-mercato che il Telco/ gap maggiore. Per evolvere verso
standardizzato. CSP può ragionevolmente assu- un posizionamento core con ruolo
mere e gestire. Vanno ponderati i di service provider IoT, TIM deve ne-
rendimenti desiderati e attesi sugli cessariamente spostarsi su vertical
investimenti, nonché ovviamente il a elevato livello di integrazione e a
Nicoletta Salis nicoletta.salis@telecomitalia.it
Conclusioni livello di concorrenza sul mercato, minore maturità di mercato.
ingegnere Elettronico con Master in Telecomunicazioni e certificazione di Project Management Professional
un mercato altamente competitivo Il posizionamento dei Telco e di TIM del Project Management Institute ottenuta nel 2011, lavora in TIM dal 2000 e ha appena conseguito una
Il ruolo di una società di telecomu- che richiederà una forte differen- sulla Value Chain IoT, per essere seconda laurea in Economia e Gestione delle Imprese.
Si è sempre impegnata, da una parte in diverse attività internazionali (progetti di ricerca IST, collaborazioni
nicazioni come TIM, nell’ambito ziazione difficile da duplicare per i sostenibile, deve espandersi neces- bilaterali con le principali aziende del settore ICT, …), dall’altra nel coordinamento tecnico di gruppi di lavoro
dell’IoT, appare centrale sia per for- concorrenti. Oltre a ciò, vanno con- sariamente su piattaforme ed appli- che affrontano tematiche innovative sui servizi mobili di telecomunicazione, dalla context awareness alla
Realtà Aumentata mobile. È stata Project Manager del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) guidato
nire la rete primaria di trasmissio- siderate le capabilities di base, che cazioni, assumendo anche il ruolo di da Telecom Italia per la realizzazione di Smart City App, il prototipo innovativo dell’applicazione mobile per i
ne, sia per aggregare, elaborare e sono quelle che meglio realizzano e Service Provider nei vertical a mag- visitatori di Expo 2015, oltre che, più recentemente, del progetto Smart Retail per l’evoluzione dei negozi TIM.
Ha poi coordinato il chapter “Service Evolution” del Piano Tecnologico di TIM
ritrasmettere i dati raccolti da reti caratterizzano l’offerta del Telco. giore ability to win. Analogamente a
locali. Nel dominio delle soluzioni Da un punto di vista di opportunità quanto stanno facendo alcune Tel-
IoT un’offerta di pura connettività commerciali, strategiche e di imma- co, soprattutto americane, TIM può
porrebbe dunque l’operatore di te- gine, è fondamentale per TIM rico- adottare piattaforme IoT con open
lecomunicazioni in una posizione prire il ruolo di motore per la ripresa API e SDK (Software Development
marginale. del Paese, posizionandosi nei mer- Kit), per fare leva su una rete ester-
La scelta di un posizionamento stra- cati IoT relativi all’industria, al turi- na di sviluppatori
tegico rispetto ad un altro dipende smo, all’agricoltura e alle smart ci-Puoi anche leggere
