MODEL PORTFOLIO L'ESPERIENZA DI DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT NELLA COSTRUZIONE DI STRATEGIE DI PORTAFOGLIO CON ETF E FONDI - BLUERATING.COM
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clienti professionali come definiti dall’art. 26, comma 1,
lett. d) del Regolamento Consob 16190/2007.
Vietata la distribuzione
Model PORTFOLIO
L'esperienza di Deutsche Asset Management nella costruzione
di strategie di portafoglio con ETF e Fondi.Deutsche Asset Management1 offre alle banche
e ai gestori di patrimoni un servizio di consulenza attraverso
differenti Portafogli Multi-Asset.
Beneficia dell'esperienza e di un servizio a 360 gradi di un Player globale
come Deutsche Asset Management.
1
Deutsche Asset Management Investment GmbHDAL 3 GENNAIO 2018 ENTRA IN VIGORE LA MIFID II
„Dove trovo il tempo per seguire
adeguatamente i miei clienti?
“
Nuove sfide con MiFID II
Con l’avvento della MiFID II la documentazione, Banche e gestori hanno bisogno di soluzioni
le informazioni e gli obblighi organizzativi per le che consentano loro di concentrarsi sul
banche e per i gestori patrimoniali si moltiplicano. proprio core-business.
Questo blocca preziose risorse che potrebbero essere
utilizzate per compiti importanti come seguire
i clienti, acquisirne di nuovi, mantenere i contatti
e curarli al meglio.
„Quali impatti avranno i nuovi requisiti
normativi sul nuovo modello di business?
“
La competizione aumenta
In seguito all'entrata in vigore della MiFID II Le banche e i gestori di patrimoni dovranno
la concorrenza nel mercato per i gestori e per essere in grado di fornire ai loro clienti
i consulenti, diventerà più serrata. soluzioni adeguate e avere processi e
Sono attese soluzioni tecnologiche innovative e tecnologie all’avanguardia.
a basso costo con processi sempre più semplici.
„Come posso gestire le mie conoscenze dei mercati
dei capitali nonostante i grandi cambiamenti?
“
Le richieste dei clienti aumentano
Nel nuovo contesto della MiFID II aumenterà L’esperienza nei mercati dei capitali e l’elevato
l’attenzione per la consulenza da parte del mercato. livello della qualità della consulenza diventano
Questo si tradurrà in un continuo perfezionamento un fattore competitivo importante che può
della già alta richiesta di informazioni di mercato essere facilmente implementato cooperando
e di prodotti. con un Asset Manager globale.I "MODEL PORTFOLIO"
DI DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT
Con l’aiuto delle strategie di portafoglio di Deutsche L’approccio Multi Asset consente di raggiungere
Asset Management le banche, i gestori di patrimoni rendimenti potenzialmente interessanti a fronte
potranno fornire ai propri clienti una facile via di di un ragionevole rischio, anche in condizioni di
accesso a soluzioni di investimento Multi-Asset. mercato incerte.
Il progetto dei Portafogli Multi Asset
Gli esperti di Deutsche Asset Management analizzano A ciascun ETF viene assegnato un peso che riflette la
il contesto di mercato e sviluppano strategie che sono strategia Multi Asset definita.
alla base della costruzione dei "Model Portfolio". Questi Inoltre Deutsche Asset Management mette a disposizi-
ultimi si compongono di una selezione di 10 - 20 one un Portale Web dedicato ai "Model Portfolio" ove è
ETF che costituiscono la base per ogni allocazione possibile reperire tutte le informazioni dettagliate e
individuale. aggiornate sugli investimenti, in modo da avere tutti i
chiarimenti utili in tempo reale.
Model Portfolio in ETF...
...tipicamente composti ...forniscono ...soluzioni modulari, pertanto
da un numero tra 10 informazioni sui pesi riproducibili ed usate individualmente
e 20 ETF nell’allocazione dai gestori di patrimoni
...periodicamente ...trasparenti, fornendo ... il tutto disponibile nel Portale
aggiornati e adattati report e dettagliate dedicato ai "Model Portfolio" di
alle strategie definite informazioni di mercato Deutsche Asset Management
Due differenti linee di investimento
A
Portfolio
Gestiti in base ai risultati della ricerca
macroeconomica
Gestiti in base a logiche di investimento
Q
Portfolio
quantitative costruite su target predefiniti.A
Portfolio
Strategia Multi-Asset in ETF
Gestione Qualitativa
Q
Portfolio
Strategia Multi-Asset in ETF
Gestione Quantitativa
Strategia
Defensive Balanced Growth Income Control ogni opzione
(ottimizzazione (controllo con
del rendimento) della volatilità) Risk Control
Si possono concordare
Moderate Income High Income ulteriori strategie
Stile di investimento
Gestiti in base ai risultati della ricerca Gestiti in base a logiche di investimento
macroeconomica quantitative costruite su target predefiiniti
Ribilanciamento di Portafoglio
Mensile, bimestrale, trimestrale Mensile, trimestrale, o a seconda
o a seconda delle esigenze del cliente delle richieste del cliente
Copertura
Globale Globale e/o regionale
Composizione
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondi comuni d'investimento
Valuta
Euro, Dollaro US, Franco Svizzero e Sterlina
Gli ETF nei Portafogli assicurano liquidità Recuperare tempo per i clienti
e trasparenza
Deutsche Asset Management offre la propria espe-
L’approccio in architettura aperta di Deutsche Asset rienza globale con i "Model Portfolio", che possono
Management, consente l’utilizzo di ETF e di fondi essere usati nella consulenza ai clienti. Il servizio
comuni d'investimento di Gestori Terzi. genera inoltre economia di scala nella comunicazione
con il cliente finale. In questo modo si ottimizzano
tempo e risorse che possono essere utilizzate nella
Decidi qual è la soluzione migliore per te gestione della relazione con il cliente.
e per i tuoi clienti
Le strategie di portafoglio possono essere utilizzate: Beneficiare di un servizio fornito da un Asset
—— Per la consulenza agli investimenti Manager globale
—— Nell'ambito di gestioni di portafoglio gestite da
Deutsche Asset Management o da un altro Asset Attraverso il Portale dedicato alle Strategie di Portafoglio
Manager si possono avere performance dettagliate ed analisi del
—— Per la gestione patrimoniale o come parte di un rischio, messe a disposizione da oltre 500 esperti in
fondo "white label". ricerca e investimenti.Per SAPERNE DI PIù
www.deutscheam.com/en-it/modelportfolio
Isabella Liso Alice Subert
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management
Tel. +39 02 86379742 Tel. +39 02.86379745
Email isabella.liso@db.com Email alice.subert@db.com
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